척수 자극 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 제품별(충전식 및 비충전식), 질병 적응증별(FBSS(허리 수술 실패 증후군), DDD(퇴행성 디스크 질환), CRPS(복합 부위 통증 증후군)) , 거미막염 및 기타) 최종 사용자별(병원, 외래 수술 센터 및 전문 진료소) 및 지역 예측, 2020~2027년

2019년 전 세계 척수 자극 시장 규모는 28억 8천만 달러였습니다. 코로나19가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 척수 자극 제품은 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 글로벌 SCS 시장은 2020년에 -16.3%라는 큰 폭의 감소를 보일 것입니다. 시장은 2020~2027년 연평균 성장률(CAGR) 8.0%로 성장해 2020년 24억 1천만 달러에서 2027년 41억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 기간. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

신경조절은 신체의 특정 신경학적 부위에 전자기적 또는 화학적 자극을 표적화하여 전달하는 새로운 치료법입니다. 신경조절 기술 중 하나는 척수 자극으로, 척수에 전기 자극을 전달하여 통증을 가려주는 방식입니다. SCS는 기술 발전, SCS 시술에 대한 새로운 정부 지침, 최소 침습 치료법의 급속한 채택으로 인해 전 세계적으로 주목을 받고 있습니다.

이 외에도 SCS 이식 건수가 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국 내 약 5천만 명의 성인이 SCS 시장에 막대한 기회를 제공하는 만성 통증을 앓고 있는 것으로 추산됩니다. 척수 자극제에 대한 관심이 높아지면서 아편유사제 및 기타 진통제 섭취가 줄어들면서 예측 기간 동안 시장이 성장하고 있습니다.

COVID-19 기간 동안 시장에 부정적인 영향을 미치기 위해 비강제 수술 연기

코로나19 팬데믹으로 인해 의료 환경이 혼란에 빠졌습니다. 중환자실부터 일반 병동까지 병원에는 환자가 넘쳐 의료 서비스 제공자와 자원에 대한 부담이 커지고 있습니다. 이에 정부는 코로나19 환자 관리에 의료자원을 재분배하기 위해 선택적 수술과 비긴급 수술을 모두 연기하기로 결정했다. COVIDSurg에 따르면, 코로나19로 인해 12주간의 혼란이 최고조에 달하는 동안 약 2,840만 건의 수술이 취소되거나 연기되었습니다.

수술 절차는 심장 이식과 같은 응급 절차를 의미하는 1부터 백내장 수술과 같은 선택적인 절차를 의미하는 5까지 분류되었습니다. 척수 자극 시술이 5단계 시술로 분류되면서 많은 이식이 연기되면서 자극제에 대한 수요가 감소했습니다.

팬데믹이 SCS 시장에 미친 영향은 이 시장에서 활동하는 주요 기업의 실적을 보면 분명하게 드러납니다. 예를 들면

• Abbott의 신경조절 부문은 2019년 같은 기간과 비교했을 때 2020년 1분기 글로벌 수익이 30.1% 감소했다고 보고했습니다.


• Boston Scientific Corporation의 신경조절 부문은 2019년 같은 기간에 비해 2020년 첫 6개월 동안 전 세계적으로 매출이 24.6% 감소했습니다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하기 위해 비마약성 대체 요법으로 전환

오피오이드는 마약성 진통제 계열에 속하므로 심각한 부작용과 관련이 있습니다. 만성 통증 관리에서 아편계 진통제에 대한 과도한 의존으로 인해 환자들 사이에서 위험한 중독 경향이 나타났습니다.

• CDC에 따르면 2018년 미국에서는 총 1억 6,800만 건이 넘는 오피오이드 처방이 이루어졌습니다.


• 2018년 미국에서 67,000명 이상의 약물 과다복용으로 인한 사망이 아편유사제로 인해 발생했으며, 이러한 사망 중 32%는 처방약 오피오이드와 관련이 있었습니다.

이러한 요인으로 인해 미국, 유럽 등의 정부에서는 아편유사제 의존도를 줄이기 위한 노력을 강화해 왔습니다. 이로 인해 비오피오이드 대체 요법으로 점진적인 전환이 이루어졌고 척수 자극 장치에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 2018년에 FDA는 통증 관리를 위해 오피오이드 대신 사용할 수 있는 장치에 대한 신속한 승인 프로세스를 원하는 기업으로부터 200개 이상의 제출을 ​​받았습니다. 따라서 Medtronic, Abbott, Boston Scientific과 같은 의료 기기 회사는 새로운 제품을 선보이고 이를 기회로 활용하기 위해 지속적으로 연구하고 있습니다.

요인

성장 촉진을 위한 척수 자극기의 기술 발전

제조업체에서는 척수 자극기의 크기를 최소화하기 위해 연구 활동을 늘려 왔습니다. 예를 들어, Stimwave LCC가 제조한 Freedom SCS 시스템은 현재 시중에서 판매되는 이식형 펄스 발생기(IPG) 크기의 약 5%입니다. 이는 충동 생성의 발전과 결합되어 척수 자극 시장 성장을 주도하고 있습니다. 미국에 본사를 둔 회사인 Stimgenics는 DTM(Differential Target Multiplexed) SCS라는 새로운 SCS 파형을 개발했습니다. 이 회사는 2020년 1월 메드트로닉에 인수되었습니다. DTM(Differential Target Multiplexed) SCS와 기존 SCS를 비교한 연구 결과 상당한 통증 완화 효과가 나타났습니다.

충동을 생성하는 데 사용되는 또 다른 주목할만한 기술은 HF10 요법으로, 이는 전통적인 척수 자극 요법보다 더 효과적인 것으로 입증되었습니다. 이 외에도 스마트폰<과 무선으로 연결할 수 있는 WaveCrest, Intellis 등의 플랫폼이 존재합니다. /a> 및 복용량 설정 조정을 위한 태블릿은 SCS 채택을 선호하고 있습니다.

시장 활성화를 위한 SCS에 대한 새로운 정부 지침

척수 자극 요법에 대한 지침의 출현은 시장 성장의 주요 원인 중 하나입니다. 다양한 정부 협회에서는 만성 통증 및 기타 질병 징후 치료를 위한 이 치료법에 대한 지침을 개발하고 있습니다. 2019년 1월 국립 보건 의료 우수 연구소(National Institute for Health and Care Excellence)는 신경병성 통증 환자 치료에 HF10 치료법을 제공하는 Senza SCS 시스템에 대한 지침과 권장 사항을 발표했습니다. 정부 협회의 이러한 긍정적인 권고는 시장을 활성화할 가능성이 높습니다.

제한 요인

성장을 방해하는 높은 비용의 시험 및 이식 절차

미국에서 척수 자극기 이식에 드는 평균 비용은 21,000~58,000달러입니다. 시술 비용은 환자가 민간 건강 보험, 공공 건강 보험 또는 본인부담금에 의해 보장되는지 여부에 따라 달라집니다. 이 외에도 환자는 하드웨어 비용, 의료 인력 비용, 펄스 발생기 교체 비용, 입원 비용 등을 포함한 연간 유지 비용도 지불해야 합니다.

연간 유지관리 비용은 합병증에 따라 USD 5,000~USD 21,000입니다. 대부분의 건강 보험 플랜에서는 환자에게 척수 자극이 좋은 치료 옵션인지 확인하기 위한 시험을 거쳐야 하며, 이식 절차 비용을 충당하기 전에 약 USD 8,000의 비용이 소요될 수 있습니다. 따라서 SCS 임플란트의 높은 가격이 시장 성장을 저해할 것으로 예상된다.

세분화

질병 징후 분석별

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시장을 장악하는 데 실패한 허리 수술 증후군 부문

질병 적응증에 따라 시장은 허리 수술 실패 증후군(FBSS), 퇴행성 디스크 질환, 복합 부위 통증 증후군(CRPS), 거미막염 등으로 분류됩니다. FBSS 부문은 척추 수술 건수가 증가하면서 2019년 시장을 지배했습니다. 2017년 메드트로닉은 북미, 유럽, 남미의 79개 센터에서 수집한 데이터를 바탕으로 연구를 수행했습니다. 해당 연구에 따르면 등록된 전체 SCS 환자 4,867명 중 44.6%가 실패한 허리 통증 치료를 위해 이식을 받았습니다. 이는 FBS 부문의 성장에 유리할 가능성이 높습니다.

지주막염은 희귀 질환으로 전 세계적으로 매년 약 25,000건의 사례가 발생합니다. 이 질병에는 특별한 치료법이 없기 때문에 SCS는 질병 관리를 위한 효과적인 옵션으로 이용 가능하며 결과적으로 세그먼트 성장에 유리합니다. 최소 침습 수술에 대한 수요 증가와 SCS에 대한 선호도 증가는 CRPS 및 기타 부문이 확장되는 중요한 이유입니다.

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반면 퇴행성 디스크 질환(DDD) 부문은 예측 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 높은 성장률은 DDD 유병률 증가와 노인 인구 증가에 기인합니다.

제품별 분석

충전식 부문이 시장의 최대 부분을 차지함

제품에 따라 시장은 충전식과 비충전식으로 분류됩니다. 충전식 부문은 2019년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 충전식 자극기를 사용하면 비충전식 자극기에 비해 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있기 때문일 수 있습니다.

연구에 따르면 충전식 척수 자극기는 비충전식 장치에 비해 환자의 평생 동안 최대 100,000달러를 절약할 수 있습니다. 충전식 장치의 또 다른 장점은 수술 횟수가 적고 환자의 불편함과 합병증이 줄어든다는 것입니다. 이러한 핵심 요소는 해당 부문의 성장을 촉진하는 것으로 추정됩니다.

비충전식 부문은 만성 요통 발병률 증가와 허리 수술 실패 건수 증가로 인해 성장이 예상됩니다. 이 외에도 비충전식 자극기의 배터리 수명을 늘리려는 노력이 강화되면서 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 9월 Abbott는 최대 10년 동안 지속될 수 있는 Proclaim XR 무충전 SCS 시스템 출시를 발표했습니다.

최종 사용자 분석 기준

병원 부문에서 선도적인 위치를 차지하기 위한 SCS 이식 건수 증가

최종 사용자 측면에서 시장은 병원, 외래 수술 센터, 전문 진료소로 나눌 수 있습니다.

병원은 2019년 시장의 절반 이상을 차지했으며 예측 기간 내내 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 수술인 SCS는 주로 병원에서 이루어지며 이는 병원 부문의 성장을 이끄는 중요한 요소입니다. 또한 유리한 건강 보험 정책과 환자 풀 증가로 세그먼트 성장이 급증할 가능성이 높습니다.

외래 수술 센터 부문은 ASC에서 수행되는 최소 침습 수술의 수가 증가함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. DDD 및 척추 실패 증후군의 유병률 증가와 미국 환자들 사이에서 SCS 보급을 늘리려는 제조업체의 노력 증가는 전문 클리닉 부문의 확장에 기여하는 요인입니다.

지역 통계

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2019년 북미 시장 규모는 21억 3천만 달러였습니다. 새로운 정부 지침과 우호적인 건강 보험 급여가 북미 시장 확장의 요인이 되었습니다. 더욱이 미국 내 핵심 기업의 전략적 존재와 신제품 출시가 북미 시장을 촉진하고 있습니다.

2019년에는 유럽이 매출 측면에서 두 번째로 두드러진 지역이 될 것으로 예상됩니다. 2019년 1월 Boston Scientific이 Spectra WaveWriter 척수 자극기 시스템을 출시하면서 유럽 시장 성장이 급증할 것으로 예상됩니다. 게다가 퇴행성 질환과 만성 통증의 유병률 증가로 인해 유럽 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 신경조절 요법의 급속한 채택과 이 지역의 노인 인구의 높은 존재로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 중동, 아프리카, 라틴 아메리카 등을 포함한 나머지 지역은 엄청난 성장 잠재력을 갖고 있으며 수익성이 높은 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다. 만성 요통의 유병률 증가와 최소 침습 치료법에 대한 수요 증가는 전 세계 시장 확장에 기여하는 요인입니다.

주요 산업 플레이어

메드트로닉의 SCS 제품에 대한 선호도가 높아 선두 자리를 차지함

시장 수익 측면에서 메드트로닉은 R&D에 대한 강한 집중과 만성 통증 관리를 위한 혁신적인 장치 개발에 도움이 될 주요 인수로 인해 시장을 지배했습니다. 회사가 제공하는 척수자극기는 배터리 수명이 길고, 사용이 간편하며, 임상 결과도 좋고, 고객지원 서비스도 좋아 의료인들 사이에서 선호도가 높다.

반면에 Boston Scientific과 Abbott는 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 2017년 1월 Abbott는 St. Jude Medical, Inc. 인수를 완료하여 SCS 시장 진출을 홍보했습니다. 그러나 독점적인 HF10 치료법을 갖춘 Nevro Corp와 같은 신규 업체도 시장에서 눈에 띄는 성장을 목격하고 있으며 기존 업체와 치열한 경쟁을 벌일 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 (미국 매사추세츠)


• 메드트로닉(아일랜드 더블린)


• Abbott(미국 일리노이주)


• Nevro Corp(미국 캘리포니아)


• Nuvectra(미국 텍사스)


• Stimwave LLC(미국 플로리다)


• 다른 저명한 선수

주요 산업 발전:

• 2020년 1월 – Medtronic plc는 Differential Target Multiplexed SCS로 알려진 새로운 척수 자극 파형을 개척한 선도 기업인 Stimgenics LLC를 인수했습니다.


• 2019년 11월 – Nevro Crop은 미국에서 Senza Omnia 척수 자극(SCS) 시스템에 대한 FDA 승인을 받았습니다.


• 2019년 9월 - Abbott는 최대 10년 동안 지속될 수 있는 Proclaim XR 무충전 SCS 시스템 출시를 발표했습니다.


• 2019년 1월 – Boston Scientific은 유럽의 만성 통증 치료를 위해 Spectra WaveWriter SCS 시스템을 출시했습니다.


• 2017년 1월 - Abbott는 St. Jude Medical, Inc. 인수를 완료하여 SCS 시장 진출을 홍보했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Spinal Cord Stimulation Market

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척수 자극 시장 조사 보고서는 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 또한 여러 지역의 SCS 채택에 대한 세부 정보를 제공합니다. 시장의 추세, 동인, 시장 기회, 위협 및 제한 사항에 대한 정보는 이해관계자가 시장에 대한 귀중한 통찰력을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 보고서는 시장의 주요 플레이어에 대한 정보와 전략을 제시하여 자세한 경쟁 환경을 제공합니다.

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