개폐 장치 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 절연체별(가스, 공기, 오일 및 진공), 설치별(실내 및 실외), 전압별(저, 중, 고), 최종 사용자별 및 지역 예측(2020~2027년)

세계 스위치기어 시장 규모는 2019년 1,054억 3천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.6%를 기록해 2027년까지 1,704억 ​​3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전기 생산량의 증가와 함께 원격지에서 급속하게 증가하는 전기 수요는 다양한 전기 장비의 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 농촌 지역에 전기를 공급하기 위한 지방 정부의 증가하는 목표와 이 산업에 대한 투자 증가는 시장 성장을 충족시킬 것으로 예상되는 주요 배전반 시장 동향입니다.

개폐 장치는 필요에 따라 회로를 효과적으로 제어, 모니터링 및 조절하기 위해 회로에 사용되는 전기 부품입니다. 다양한 주거용, 상업용, 산업용 및 유틸리티 애플리케이션에 설치되어 작동 안전, 비용 효율적, 중단 없는 작동을 보장합니다. 이는 부하 센터와 발전소 사이의 비정상적인 작동 전압 네트워크를 처리하기 위해 주로 저압, 중압, 고전압 시스템에 사용됩니다.

스위칭 장비는 전류 및 전압 변압기, 절연체, 스위치, 계전기, 회로 차단기, 퓨즈 및 작동 향상을 위한 기타 장비와 같은 다양한 구성 요소의 조합입니다. 송배전망의 확장으로 스위칭 장비의 적용이 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 제조 및 가공 산업, 야금 산업 등 대규모 산업의 설립으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

COVID-19: 제조 및 가공 산업의 폐쇄로 성장 둔화

아시아 태평양 지역의 신흥 경제국에서는 전력 인프라 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 위해서는 전 세계의 그리드 프로젝트를 강화하기 위해 이 장비가 필요합니다. 코로나19 확산으로 중국이 타격을 입고 인도도 봉쇄 조치에 가까워지면서 산업 및 상업 부문의 전력 수요 감소가 더욱 나타나고 있다. 코로나19 확산을 막기 위해 폐쇄 조치를 발표하는 국가가 늘어나면서 그리드 프로젝트 투자를 위한 유틸리티 지출은 더 빠른 속도로 감소했습니다. 또한, 코로나19로 인해 다양한 애플리케이션에 걸쳐 전력 투자 프로젝트가 감소하면서 수요 부진이 시장 전반의 제품 수요에 영향을 미쳤습니다.

COVID-19의 발생으로 인해 국가들이 코로나19의 확산을 막기 위해 전면 폐쇄에 가까워짐에 따라 여러 지역의 전력 산업에 종사하는 다양한 회사가 제조 현장과 가공 산업을 폐쇄해야 합니다. 전 세계 기업들이 주요 전력 프로젝트, 투자, 인수를 연기하여 시장 성장을 방해했습니다. 더욱이, 코로나19 팬데믹은 전력 산업에서 진행 중인 프로젝트와 향후 투자에도 영향을 미쳤습니다.

최신 동향

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노후화된 전력 인프라 업그레이드가 두드러진 추세

에너지 수요가 증가함에 따라 신뢰할 수 있고 안정적인 T&D 네트워크가 필요해졌습니다. 정전이 증가하는 주된 이유는 투자 부족, 인프라 노후화, 전력망 현대화에 대한 부적절한 규제 때문입니다. 전 세계적으로 정전을 줄이고 노후화된 전력 시스템 인프라를 업그레이드하기 위한 새로운 규정은 시장 성장을 위한 잠재적인 기회를 창출하고 있습니다.

전력망 인프라 전반에 걸쳐 스마트 모니터링 및 제어 장치의 통합이 증가하는 추세

스위칭 장비는 고급 스마트 모니터링 및 제어 장치, 디지털 솔루션, 전력망 인프라에 통합하기 위한 기타 기능을 통합하여 설계되었습니다. 지속 가능한 발전 기술에 대한 투자 증가로 인해 이 type 장비에 대한 수요가 더욱 가속화될 것입니다. 따라서 고급 기능을 갖춘 스위칭 장비의 채택이 증가하는 것은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화하는 새로운 추세입니다.

요인

글로벌 시장 성장을 위해 기하급수적으로 성장하는 산업 인프라

빠른 도시화를 강화하고 신세대 혼합에 대한 인식을 높이기 위한 에너지 수요 증가가 산업 성장을 촉진할 것으로 추정됩니다. 이 장비는 전압의 안정성을 유지하기 위한 높은 환경 조건과 함께 다양한 작동 전압을 견디기 위해 복잡한 전기 변전소 및 산업에서 주로 사용됩니다. 인프라 개발로 인해 상업용 애플리케이션에서 스위칭 구성 요소의 사용이 촉진되고 있습니다. 발전소, 은행, 관공서 및 기타 상업용 건물과 같은 새로운 산업 구조의 건설 및 업그레이드는 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

성장을 촉진하기 위한 재생 전력 생성에 대한 긍정적인 전망

신기술을 지원하기 위한 유리한 정부 규제 및 보조금과 함께 재생 가능 에너지 개발에 대한 투자 증가는 업계 환경을 강화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유럽연합(EU)은 재생에너지를 사용하여 에너지 20%를 생산함으로써 2020년 목표 달성에 접근하고 있으며, 이로 인해 국가는 재생에너지의 다양한 출시와 설치 계획을 도입할 수 있게 되었습니다. 태양광, 풍력, 수력을 포함한 재생 가능 에너지 발전 채택에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 전반적인 탄소 배출량을 제거하기 위한 조치가 늘어나면서 스위칭 장비의 적용이 가속화될 것입니다. 육상 및 해상 태양광, 풍력, 수력 자원을 사용하는 대량 발전소는 스위칭 부품의 적용을 촉진할 새로운 T&D 라인을 구축할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

가혹한 환경 조건과 높은 배전반 장비 비용으로 성장 방해

온도, 압력, 습도 등 가혹한 환경 조건과 지반 누수는 일반적으로 실외에 설치되는 배전반 장비의 효율성에 영향을 미칠 수 있는 주요 요인 중 하나입니다. 따라서 대기 조건에 부응하기 위해 규제 기관은 더 높은 신뢰성과 타당성을 달성하기 위해 엄격한 규정과 사양을 공식화했습니다. 이 장비에는 고급 기능과 IoT 기반 제어 시스템이 포함되어 있어 가격이 더 높습니다. 복잡하고 비용이 많이 드는 완전한 솔루션을 제공합니다. 따라서 스위치기어 산업에 대한 높은 자본 투자와 열악한 환경 조건은 향후 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

세분화

단열재 분석으로

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가스절연배전반(GIS) 적용 확대로 가스 부문 고성장 예상

단열재를 기준으로 시장은 가스, 공기, 석유 및 진공으로 분류됩니다. 진공 부문은 예측 기간 동안 시장의 더 큰 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 육불화황(SF6) 대신 진공, 고체, 공기의 조합을 절연층으로 사용하여 전체 탄소 배출을 최소화하고 전원 공급 시스템을 쉽게 유지 관리합니다. 가스를 절연 매체로 사용하는 장비는 가변 전압 변전소 설치 증가로 인해 가장 높은 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 공기 절연 스위치기어(AIS)는 주로 산업 및 유틸리티 응용 분야에 사용되며 보호 장비의 절연 매체로 공기로 구성됩니다. 오일 절연 장비는 오일을 절연 매체로 사용하는데, 이는 독성이 있으며 다양한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 오일 절연 개폐 장치의 가연성 특성으로 인해 적용이 제한됩니다.

전압 분석으로

구동 세그먼트에 중거리 전압 개폐 장치 장비의 광범위한 적용

시장은 전압을 기준으로 낮음, 중간, 높음으로 분류됩니다. 저전압 부문은 높은 결함 지속 용량과 함께 배전 네트워크의 광범위한 배치로 인해 전 세계적으로 크게 성장할 것으로 추정됩니다. 이 장비는 일반적으로 최대 1kV 등급으로 분류되며 주거용 및 상업용 애플리케이션에 광범위하게 사용됩니다.

중압 및 고전압 부문은 업계 역학에서 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 산업화가 진행됨에 따라 고압 개폐 장치 부문이 부각되면서 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 제품은 넓은 작업 범위를 제공하며 일반적으로 건물 및 산업 인프라에 사용하기 위한 3kV~36kV 용량 등급을 갖습니다. 고전압 장비는 36kV 이상의 정격 전압에 사용되므로 유틸리티 산업의 발전소, 변전소 및 전송 목적으로 사용됩니다.

설치 분석별

야외 설치 부문을 확대하기 위한 가혹한 대기 조건에서의 지속 가능한 작동

설치에 따라 시장은 실내와 실외 위치로 구분됩니다. 실외 설치 부문은 안정적이고 경제적인 운영과 함께 혹독한 기후 조건에서도 견딜 수 있는 능력으로 인해 높은 시장 점유율을 창출할 것으로 예상됩니다. 실내 부문은 컴팩트한 디자인, 높은 내구성, 손쉬운 유지 관리, 안전한 작업 등 운영상의 장점으로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 위치 기준은 주로 날씨 및 환기 조건과 기능적 특성에 따라 결정됩니다.

최종 사용자 분석 기준

T&D 유틸리티 부문이 에너지 수요 증가를 뒷받침하여 지배하게 됨

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 T&D 유틸리티, 산업, 상업 및 주거용으로 분류됩니다. 증가하는 에너지 수요에 부응하고 에너지 효율을 향상하여 손실과 위험 사고를 최소화하기 위한 배전 시설을 대폭 도입하면 송배전(T&D) 유틸리티 부문의 점유율이 높아질 것입니다. 변전소 건설과 전력망 강화 프로젝트에 대한 관심이 높아지면서 전력회사는 T&D 인프라에 투자하게 될 것입니다. 새로운 주택 건물 건설에 대한 투자와 상업 프로젝트에 대한 투자와 함께 농촌에서 도시 지역으로의 인구 이동 증가는 예상 기간 동안 주거 및 상업 부문에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

지역적 통찰력

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지리적으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 지역에 분산되어 있습니다. 북미는 상업 및 산업 부문에 대한 투자 증가로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 에너지 혼합을 개발하기 위한 지원적인 정부 이니셔티브와 유리한 지침 및 목표의 도입으로 마녀 장비의 판매가 가속화되었습니다. 미국과 캐나다는 이 지역에서 활동하는 주요 국가입니다.

아시아 태평양 지역은 글로벌 시장에서 더 큰 스위치기어 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 빠르게 발전하는 주거 및 상업 부문과 함께 대규모 산업 플랜트 건설에 대한 엄청난 잠재력이 존재하여 지역 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 한국과 같은 개발도상국은 전력 송배전 및 전력화 프로젝트에 대한 수요 증가로 인해 과도한 에너지 수요를 겪고 있습니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 전기화 증가로 인해 인도의 전력 소비량은 2022년까지 1,847TWh로 증가할 것입니다. 아시아 태평양 지역의 다른 주요 국가로는 일본, 호주 및 동남아시아 국가가 있으며 이들 국가도 기여할 것입니다. 향후 몇 년 동안 업계의 성장률에 영향을 미칠 것입니다.

유럽은 글로벌 산업에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 오랜 송배전 네트워크와 함께 청정 에너지 생성을 통합하기 위해 유럽 연합에서 제정한 엄격한 규정은 지역 전망에 유리할 것입니다. 유럽연합은 2021년부터 2030년까지 2030년까지 전체 에너지 생산량의 약 32%를 청정 에너지원으로 확보하겠다는 목표를 달성하기 위해 에너지 및 기후 프레임워크를 시행했습니다. 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 프랑스 및 유럽의 기타 국가는 예상 기간 동안 스위칭 장비 산업의 성장에 기여합니다.

걸프만 국가의 에너지 수요 증가, 산업 및 상업 인프라 확장과 함께 전력화에 대한 필요성 증가는 중동 및 아프리카 시장 규모를 긍정적으로 유지할 것입니다. 시골과 외딴 지역에서 전기에 접근할 수 없으면 시장 규모를 확대하는 전기화 프로젝트를 시작할 필요성이 높아질 것입니다. 이 지역은 크게 남아프리카공화국, 걸프협력국(GCC), 기타 국가로 분류됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 합병을 통해 계속해서 국제 산업 동향을 형성할 것입니다

다양한 지역 및 국제 참가자가 시장에서 활동하고 있습니다. 주요 기업들은 입지 강화를 위해 다양한 인수합병(M&A)을 진행하는 데 주력하고 있습니다. 최근 ABB는 GE Industrial Solutions를 인수하여 범위를 확대하고 다양한 지역에서 새로운 성장 기회를 활용했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• ABB(스위스 취리히)


• Schneider Electric(프랑스 말메종 루에일)


• 히타치(일본 도쿄)


• Kirloskar Electric Co. Ltd.(인도 푸네)


• Mitsubishi Electric(일본 도쿄)< /li>
  
• Siemens 에너지(독일 뮌헨)


• Hubbell Incorporated(미국 코네티컷)


• Toshiba International Corporation(미국 텍사스)


• CG Power and Industrial Solutions Limited(인도 뭄바이)


• 후지전기(주) (일본 도쿄)


• 파월(미국 텍사스)


• L&T Electrical & Automation(인도 뭄바이)


• 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) (한국)


• ㈜효성(대한민국 서울)


• 루시 일렉트릭(영국 옥스퍼드)


• E+I Engineering(아일랜드 도네갈)

주요 산업 발전:

• 2019년 8월: MHI Vestas Offshore Wind는 Mitsubishi Electric Europe B.V. 및 대만 제조업체 Shihlin Electric Co.와 2022년까지 고전압 스위치기어를 제공하기로 계약을 체결했습니다.


• 2019년 7월: Eaton은 북미에 고급 고압 제품을 출시하기 위해 미국 기반 Innovative Switchgear Solutions, Inc.를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 고객은 유지 관리가 적고 구성이 용이한 컴팩트한 솔루션을 얻을 수 있습니다.


• 2018년11월: Siemens는 가스 공급 계약을 체결했습니다. -노르웨이의 145kV용 청정 공기 및 진공 스위칭 기술을 갖춘 절연 개폐기. 이러한 제품은 스위칭 및 아크 소화 기능을 보다 안정적이고 효율적으로 제공합니다.

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