가상 발전소 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 기술별(수요 응답, 분산 발전 및 혼합 자산), 최종 사용자별(산업, 상업 및 주거용) 및 지역 예측(2021-2028년)

2020년 전 세계 가상 발전소 시장 규모는 7억 1천만 달러로, 2021년 8억 8천만 달러에서 2028년까지 64억 7천만 달러로 성장하여 2021~2028년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 32.89%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 수요 반응 type는 2020년에 67.8%의 시장 점유율로 기술 부문을 장악했습니다.

COVID-19가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 이 제품은 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 2020년 시장은 -17.2% 감소한 것으로 나타났습니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장이 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

가상발전소란 발전량 증대와 전력시장에서 전력을 거래 또는 판매하기 위해 분산에너지자원의 생산능력을 축적하는 클라우드 기반의 분산발전소를 말한다. 이를 통해 안정적인 전력 공급이 가능하고, 공공기관에서 재생 가능 에너지원을 사용하여 전기를 생산하고 이를 배터리 뱅크에 저장한 후 고객에게 공급할 수 있습니다. 이는 네트워크로 연결된 장치의 용량 활용에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 발전 믹스에서 재생 가능 에너지의 비중이 증가하고 태양광 발전 비용과 에너지 저장 장치가 감소하면서 시장 성장이 촉진됩니다. 클라우드 플랫폼 및 사물 인터넷과 같은 고급 기술의 채택 증가 (IoT) 전력 산업의 애플리케이션도 가상 발전소 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

COVID-19로 인해 전력 프로젝트에 대한 투자 감소로 시장 성장 정체

코로나19 감염이 전 세계적으로 빠른 속도로 확산되고 있습니다. 거의 모든 국가가 팬데믹의 각기 다른 단계에 있습니다. 인도, 중국 등 개발도상국은 초기 봉쇄 단계에서 효과적이었으며 코로나19의 부정적인 영향을 완화하기 위해 지속적으로 추가 조치를 시행하고 있습니다. 유럽 ​​국가에서도 IT 인프라에 대한 투자가 크게 감소했습니다. IDC(International Data Corporation)에 따르면 소프트웨어, 하드웨어 및 IT 서비스에 대한 유럽의 IT 지출은 2020년에 4.7% 감소하여 코로나19 위기로 인해 4,870억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 유럽 경제에 계속 영향을 미치고 있습니다. .

COVID-19의 광범위한 영향으로 중국, 인도 등 국가의 비즈니스가 중단되어 에너지 수요가 감소했습니다. 더 많은 국가에서 바이러스 확산을 막기 위해 폐쇄 조치를 시행함에 따라 그리드 프로젝트의 유틸리티에 대한 투자는 전례 없는 속도로 감소했습니다. 또한 다양한 애플리케이션에 걸친 소비자 지출 감소로 인한 수요 부진이 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 일부 국가에서는 전염병 대응의 일환으로 구호 조치를 취했습니다. 예를 들어, 태국 국영 수도권 전력청(Metropolitan Electricity Authority)과 지방 전력청(Provincial Electricity Authority)은 모든 요금 등급에 걸쳐 청구서 3% 인하, 청구서 납부 유예 기간, 주거용 계량기 예치금 환불 등 소비자의 에너지 부담을 완화하기 위한 특정 조치를 마련했습니다. 중소기업 사용자 및 기타 혜택을 누릴 수 있습니다.

정부 계획은 국가 예산을 강조하고 재생 에너지로의 전환을 재검토하도록 강요했으며 전력 부문 개혁을 지연시켰습니다. 예를 들어, 베트남은 2023년까지 도매 전력 시장을 도입할 계획이었습니다. 태국에서는 정부가 대유행 이후 국영 단일 구매자 전력회사 설립을 지원했습니다. 따라서 신흥국의 에너지 인프라 개발에 대한 막대한 투자로 인해 시장은 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 더욱이 코로나19로 인한 전력 프로젝트 및 산업 투자 지연으로 인한 전력 산업 수요 감소도 VPP 시장에 영향을 미쳤다.

최신 동향

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성장 촉진을 위한 재생에너지 발전 수요 증가

재생 에너지의 이점에 대한 인식이 높아지면서 지난 몇 년 동안 재생 에너지에 대한 수요가 급증했습니다. 또한, 재생 가능 전력원 개발을 위한 정부 지원 이니셔티브는 재생 가능 전력 생산을 촉진하여 VPP에 대한 수요를 촉진합니다. 미국 에너지정보청(US Energy Information Administration)의 2019년 국제 에너지 전망 보고서에 따르면, 2018년 전 세계 전력의 28%가 재생 에너지에서 나왔으며, 주로 풍력, 태양광, 수력이 기여했습니다. 또한 2019년부터 2024년까지 주로 태양에너지를 중심으로 재생에너지 발전용량이 50% 이상 증가할 것으로 전망했다. 또한 녹색 에너지 목표를 달성하고 온실가스 배출을 줄이기 위한 지원 계획이 전 세계 여러 정부에서 진행되고 있습니다.

재생 에너지 발전에 대한 관심이 높아지고 재생 에너지에 대한 투자가 늘어나면서 VPP 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 전 세계 재생 에너지 투자가 2,980억 달러에서 증가했습니다. 2017년에는 3,040억 달러로 성장했으며 향후 몇 년간 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 재생 가능 에너지의 비중이 증가하면 예측 기간 동안 가상 발전소의 적용이 늘어날 가능성이 높습니다.

시장 성장 촉진을 위한 태양광 발전의 비용 효율성 및 저장 시스템 배포

VPP 플랫폼을 통한 쉬운 전력 가용성과 전력 생산의 비용 효율성으로 인해 재생 에너지 및 그 생산에 대한 수요가 증가했습니다. 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 재생에너지의 총 설치 비용은 2030년까지 50%~60% 감소할 것으로 예상되며, 배터리 셀 비용은 훨씬 더 많이 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 제조 시설 최적화의 결과입니다. 더 나은 기술 조합과 재료 사용 감소를 통해 가능합니다.

PV 모듈에 사용되는 원자재에 대한 비용과 쉬운 접근성으로 인해 조달 경쟁력이 높아졌습니다. 규제 표준은 재생 에너지의 성장을 선호하고 있으며 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 8월 미국 매사추세츠 주는 House Bill 4857(청정에너지 증진법)을 제정하여 매사추세츠 에너지자원부가 2025년까지 에너지 저장 목표를 1,000MWh로 설정하도록 지시했습니다. 태양광 발전에 대한 비용 경쟁력이 높아지고 에너지 저장 시스템을 배치하기 위한 규제 이니셔티브로 인해 예상 기간 동안 VPP에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

요인

시장 역학을 지원하기 위해 분산 세대로의 전환 증가

현재 전세계 에너지 분배 시스템은 분산되어 있습니다. 에너지는 풍력 터빈, 태양광 전지, 지열 시스템, 미세 수력 발전소와 같은 소규모 기술을 사용하여 생성되고 분배됩니다. 특히 열병합 발전 시스템과 비상 발전기를 결합한 분산 발전 시스템은 정전 및 에너지 수요가 높은 기간 동안 전기를 공급하는 데 사용할 수 있습니다. 탈탄소화, 전기화, 디지털화, 발전 및 저장 기술 발전에 대한 관심이 높아지는 것은 분산 발전으로의 전환을 가속화하는 주요 요인입니다.

재생 기술의 비용 효율성으로 인해 분산 발전이 추세입니다. 또한, 낮은 CAPEX 및 에너지 안보와 같은 이점으로 인해 재생 가능 기술의 광범위한 배포를 장려하는 지방 및 주 정부의 정책 및 규정은 이 시장의 발전을 더욱 촉진하고 있습니다. 따라서 에너지 믹스에서 재생 에너지의 비중을 늘리려는 야심찬 청정 에너지 목표는 분산 발전 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 결국 가상 발전소의 적용 범위를 확대하고 있습니다.

결합 재생 에너지에 대한 수요 증가 및 성장 촉진을 위한 에너지 저장에 대한 투자 증가

장기적인 지속 가능성을 달성하기 위한 부적절한 전력 인프라와 통합 전력 시스템의 부족, 심각한 전력 부족은 VPP 시장 참여자에게 유망한 성장 기회를 제공합니다. 이는 가상 발전소를 통해 분산 에너지 자원과 저장 장치의 집합이 가능하기 때문입니다.

ASEAN 경제연구소에서 발행한 2018년 동남아시아 분산 에너지 시스템 보고서에 따르면 DER은 풍력, 태양광 발전, 지열, 수력 발전, 바이오매스를 사업 형태로 결합함으로써 강력한 비즈니스 기회를 갖고 있습니다. 일반 시나리오(BAU)와 대체 정책 시나리오(APS)가 있습니다. 게시된 데이터에 따르면, 이러한 시스템은 2040년까지 태양열, 풍력, 바이오매스, 수력 발전, 지열을 결합한 분야에서 340억 달러와 560억 달러의 투자 기회를 보유하고 있습니다.

에너지 저장은 재생 에너지의 효과적인 통합을 위한 중요한 요소로, 소규모 발전의 이점과 깨끗하고 탄력적인 에너지 공급이 수반되며 이는 이 시장에서 중요한 요소입니다. 예를 들어, 2019년 5월 AIIB(아시아 인프라 투자 은행)는 인도의 Tata Cleantech 지속 가능한 인프라 프로젝트에 7,500만 달러를 지원했습니다. 에너지 저장은 주요 목표 투자 영역 중 하나입니다. 마찬가지로, 2019년 11월 AIIB는 북미와 호주의 에너지 저장 및 에너지 저장 프로젝트를 포함하여 동남아시아의 녹색 에너지 솔루션에 지분 금융을 제공하기 위해 SUSI 아시아 에너지 전환 기금에 1억 달러를 승인했습니다. 따라서 재생 에너지 결합에 대한 투자 증가와 에너지 저장에 대한 투자 증가로 인해 가상 발전소 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

제한 요인

부적절한 인프라와 높은 비용으로 시장 성장을 억제

VPP 구축에 필요한 인프라에는 에너지 관리 시스템(EMS)을 통해 다양한 에너지 장치를 모니터링, 관리 및 제어할 수 있습니다. 또한 이러한 시스템을 통해 다양한 에너지 자산에 대해 VPP가 결정을 내리는 데 필요한 데이터를 전송할 수 있습니다.

VPP 시스템에는 VPP 플랫폼에 대한 데이터의 신뢰성과 품질을 보장하기 위해 다양한 계량기에서 수집된 대량의 데이터를 관리, 모니터링하고 데이터를 수집하기 위해 머신러닝 및 빅데이터 기능과 결합된 인공 지능 지원 도구가 필요합니다. VPP에 고급 도구와 기술을 통합하려면 높은 비용과 고도로 숙련된 인력이 필요합니다. 그 결과, 부적절한 인프라와 첨단 기술과 관련된 높은 비용으로 인해 예측 기간 동안 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다.

세분화

기술분석으로

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수요 대응 부문의 빠른 성장

글로벌 가상발전소 시장은 해당 기술을 기반으로 수요반응, 분산발전, 혼합자산으로 분류된다.

수요응답 솔루션에 대한 투자 증가로 인해 수요응답 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자를 위한 지속적인 이점과 그리드의 에너지 효율성을 향상시키는 능력으로 인해 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 또한 피크 부하 관리, 수요 대응 프로그램 참여를 통한 인센티브 획득 등의 이점도 제공합니다.

분산발전 부문 역시 글로벌 시장에서 점유율을 높이고 있습니다. 에너지 및 오염 위기가 증가함에 따라 신재생에너지 기술 개발이 중요해졌습니다. 분산 발전 자원과 VPP의 통합이 향상되어 그리드 운영을 효율적으로 최적화할 수 있습니다.

최종 사용자 분석 기준

스마트 계량기의 적용 증가로 인해 주거 부문이 가장 높은 위치를 차지할 것

최종 사용자를 기준으로 시장은 주거용, 상업용, 산업용으로 분류됩니다.

주거 부문은 스마트 미터의 폭넓은 적용으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 스마트 가전, 홈 에너지 관리 시스템(HEMS)과의 상호 운용성.

상업 부문도 VPP 시스템이 상업 단지, 병원, 대학, 쇼핑몰 및 기타 최종 용도 애플리케이션에 배포됨에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 유럽, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

VPP 배포를 위해 미국과 캐나다에서 승인된 많은 프로젝트로 인해 북미는 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 5월 SimpliPhi Power는 루이지애나에 VPP 시범 프로젝트를 배포했습니다.

유럽은 재생 에너지 및 에너지 저장 시스템에 상당한 투자를 하고 있으며 VPP에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 독일의 Statkraft VPP는 유럽에서 가장 크고 최초의 VPP입니다. 이는 원자로 10개에 해당하는 10,000MW 이상의 전력을 생산합니다. 따라서 유럽에서 재생 가능 에너지의 점유율이 증가함에 따라 이 지역의 VPP에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 글로벌 VPP 시장 점유율을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 빠르게 발전하는 주거 및 상업 부문과 함께 재생 가능 에너지의 막대한 잠재력이 지역 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등 개발도상국은 과도한 에너지 수요를 겪고 있습니다. 스마트 계량 도입, 수요 대응 채택, 에너지 저장에 대한 투자, 소매 경쟁 촉진 등이 아시아 태평양 지역의 전력 부문에서 번성할 것으로 예상됩니다. 분산형 발전에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역 시장 성장도 촉진될 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 지역은 VPP 프로젝트 투자 증가로 꾸준히 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 4월 DEWA(두바이 전기 수자원청)는 캐나다 스마트 그리드<와 제휴를 맺었습니다. /a> 솔루션 회사인 Enbala가 지역 최초의 VPP를 구축합니다. VPP는 재생 에너지 통합 역량을 강화하여 두바이 총 에너지의 75%를 청정 에너지원에서 생산하는 두바이 청정 에너지 전략 2050을 지원합니다. 이러한 이니셔티브는 예상 기간 동안 중동 및 아프리카 지역에서 VPP 시장이 성장하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장 촉진을 위한 인수합병 증가와 강력한 기술 발전

선진국과 신흥 경제국의 주요 기업들의 뛰어난 유통 네트워크로 인해 시장이 통합되었습니다. ABB, Autogrid, Next Kraftwerke 및 AGL Energy는 2020년에 지배적인 점유율을 차지하며 시장을 선도하는 업체입니다. Limejump, Flexitricity 및 Kiwi Power와 같은 소규모 핵심 업체는 글로벌 VPP 시장에서 작은 지분을 보유하고 있습니다. 성장하는 재생 가능 산업에 대한 정부 지원 이니셔티브와 점점 더 많은 인수 합병으로 인해 시장에서 치열한 경쟁이 벌어졌습니다. 예를 들어, 2019년 6월 AutoGrid는 스토리지 및 자산 규모 측면에서 세계 최대 VPP를 구축하기로 일본에서 계약을 체결했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• ABB(스위스)


• 지멘스(독일)


• 제너럴 일렉트릭(미국)


• AGL 에너지(호주)


• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)


• 에넬엑스(미국)


• Cisco Systems, Inc.(미국)


• 보쉬(독일)


• IBM(미국)


• Hitachi, Ltd.(일본)


• 미쓰비시 중공업(일본)


• Next Kraftwerke(독일)
  
• AutoGrid Systems, Inc. ( 미국)


• Blue Pillar, Inc.(미국)


• Enbala Power Networks, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2020년 9월 - Tesla는 남호주에서 대규모 가상 발전소의 3단계 가동 계획을 발표하고 약 4,000가구에 Powerwall과 태양열 시스템을 연결하는 것을 확인했습니다.


• 2020년 11월 - Siemens는 국제적인 Carlsberg Group의 자회사인 핀란드 양조장 Sinebrychoff의 에너지 최적화를 지원하기 위한 비즈니스 모델을 개발했습니다. 이러한 솔루션은 VPP이자 최신 에너지 저장 기술인 헬싱키의 Sinebrychoff 공장에서 금융 솔루션의 지원을 받아 구현될 예정입니다. 디지털화를 사용하여 전원 공급 장치의 품질을 절약하고 개선할 수 있는 잠재력을 창출합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Virtual Power plant Market

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글로벌 가상 발전소 시장 조사 보고서는 귀중한 통찰력, 사실, 업계 관련 정보 및 과거 데이터를 제공하여 포괄적인 업계 평가를 제공합니다. 시장 조사 보고서를 작성하기 위해 의미 있는 가정과 견해를 만들기 위해 여러 가지 방법론과 접근 방식이 채택되었습니다. 또한 이 보고서는 type, 최종 사용자 및 지역을 포함한 시장 부문에 따른 자세한 분석 및 정보를 다루므로 독자가 글로벌 산업에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있습니다.

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