보험 중개 시장 규모, 주식 및 산업 분석, 브로커 유형 (소매 중개, 도매 중개 및 재보험 중개), 보험 유형 (생명 및 건강 보험, 자동차 보험, 여행 보험, 재산 및 책임 보험, 사이버 보험, 상업용 자동차 보험 및 기타), 배포 채널 (B2C 및 B2B) 및 지역 예측, 2025 - 2025, 2025 예측.

글로벌 보험 중개 시장 규모는 2024 년에 1,189 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년에 2056 억 달러에서 2032 억 달러로 2036 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 9.5%의 CAGR을 나타냅니다.

보험 중개는 보험 회사와 고객 (기업 및 개인) 간의 중개자 역할을하는 서비스를 말합니다. 보험 중개인의 주요 부분은 고객이 특정 요구에 맞게 조정 된 최고의 보험 정책을 검색하여 비용, 적용 범위 옵션 및 여러 보험 제공 업체의 약관을 검색하는 것입니다. 특정 보험 회사를 대표하는 보험 에이전트와 달리 중개인은 독립적이며 고객을 대신하여 일하면서 가장 경쟁력있는 보장 및 요금을 확보하기 위해 노력합니다.

주요 회사는 고객 관계 강화, 디지털 마케팅 활용, 시장 동향에 적응하는 등 비즈니스 성장을 주도하기위한 여러 전략을 채택했습니다. 이러한 전략은 새로운 고객을 유치하고 기존 고객을 유지하며 시장 점유율을 높이는 것을 목표로합니다.

시장의 주요 업체에는 Marsh & McLennan Company, Aon 및 Willis Towers Watson이 포함되어 있으며,이 모든 것은 전 세계적으로 다양한 위험 관리, 보험 및 컨설팅 서비스를 제공합니다. 이 회사들은 고객을 대신하여 보험 정책 구매를 촉진하여 기업과 개인이 자신의 요구에 대한 최적의 보장을 찾도록 도와줍니다.

생성 -AI의 영향

시장 성장을 돕기 위해 고도로 개인화 된 보험 상품에 대한 Gen-AI 채택 증가

GEN-AI는 보험 중개인이 행동 모델, 관심사 및 인구 통계 학적 세부 사항을 포함하여 많은 양의 고객 데이터를 분석하여 고도로 개인화 된 보험 상품을 제공 할 수 있도록합니다. AI 구동 프로세스는 개인의 요구에 따라 보험 정책을 조정하여 고객 만족도 및 헌신을 개선 할 수 있습니다.

• 예를 들어,~에2024 년 6 월AI 기반 보험 플랫폼 인 레모네이드가 사용하기 시작했습니다생성 AI정책 제안을 개인화하고 고객 선택에 따라 인용문을 제공합니다. 레모네이드는 AI를 활용하여 제품과 가격을 쉽게 조정하여 브로커가 각 고객에게 가장 적합한 정책을 추천 할 수 있습니다.

Gen-Ai가 계속 성장함에 따라 보험 중개를 변화시키는 역할이 증가 할 것입니다. 브로커는 데이터 및 정보를 기반으로 고객 그룹의 요구 사항에 답할 수 있습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 주도하기 위해 선진국의 인구 증가

세계 인구가 증가함에 따라, 특히 선진국에서는 노후화 인구 통계가 생명 보험 및 건강 보험에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 노인은 건강 보험, 퇴직 계획 및 생명 보험을 구할 가능성이 높아서 가장 적절한 보험을 찾는 데 도움이되는 중개 서비스가 점점 증가 할 수 있습니다. 예를 들어,

• 유엔의 2024 년 세계 인구 전망 보고서에 따르면, 전 세계 인구는 2030 년까지 85 억 명의 사람들에게 도달 할 것으로 예상됩니다.

많은 사람들이 삶, 건강, 재산 및상업적 보험, 중개인은 소비자와 비즈니스를 안내하여 보험 정책의 복잡성을 탐색하는 데 중요한 역할을합니다. 광범위한 보험 중개 서비스를 지원하는 인구 통계 학적 성장, 인식 증가 및 발전 규정은 총체적으로 시장 확장의 주요 동인 역할을합니다.

시장 제한

전통적인 보험 에이전트에 대한 의존은 시장 성장을 제한 할 수 있습니다

전통적인 보험 에이전트에 대한 의존성은 속도, 확장 성 및 고객 경험을 제한하여 시장 성장을 제한 할 수 있습니다. 디지털 보험 플랫폼의 증가에도 불구하고, 여러 중개인은 여전히 에이전트에 의존하여 정책을 마무리하고 적용 범위 실행을 지연시키고 운영 효율성을 줄이는 프로세스입니다.

• 예를 들어, 남동부 및 인도의 일부 지역에서 중개인은 에이전트 참여로 인한 절차 적 병목 현상으로 인해 원활한 디지털 경험을 제공하기 위해 고군분투했습니다.

이러한 신뢰는 중개인의 즉각적이고 맞춤형 솔루션을 제공하는 능력을 제한하여 점점 더 고객 중심적이고 기술 중심의 환경에서 불리한 점을 지적합니다. 디지털 우선 모델이 모멘텀을 얻음에 따라 전통적인 에이전트에 대한 의존성은 시장 경쟁력을 방해하고 보험 중개인의 장기 성장 기회를 제한 할 수 있습니다.

시장 기회

시장 성장을 확대하기 위해 소비자의 보험 인식 증가

소비자가 생명, 사이버, 건강 및 부동산 보험을 포함한 광범위한 가용 보험 상품에 대해 더 잘 알고 있기 때문에, 그들은 맞춤형 솔루션을 위해 중개인으로 전환하고 있습니다. 핵심 예는 개인과 기업이 사이버 위협 상승에 대한 보호의 필요성을 식별함에 따라 사이버 보험 상품에 대한 수요가 증가한다는 것입니다.

출현디지털 보험 플랫폼레모네이드와 같은 Insurtech 회사와 같은 것은보다 투명하고 접근 가능하며 기술 중심의 보험 오퍼링으로의 전환을 반영합니다. 소비자가 규정 준수 및 정책 선택에 대한 지침을 찾기 때문에 미국의 Affordable Care Act와 같은 규제 이니셔티브는 중개 서비스에 대한 추가 연료 수요. 전반적으로 소비자 인식이 높아짐에 따라 보험 상품의 채택이 높아지고 중개인과의 더 깊은 참여를 유도하여 보험 중개 시장 성장에 크게 기여합니다.

보험 중개 시장 동향

자동차 채택 증가는 주요 시장 동향 중 하나로 간주됩니다.

자동차 채택이 증가하는 것은 시장에서 성장의 주요 동인입니다. 차량 소유권이 전 세계적으로 증가함에 따라 자동차 보험에 대한 수요는 법에 의해 의무화됩니다. 보험 중개인은 청구를 촉진하고, 맞춤형 정책을 제공하며, 디지털 도구를 활용하여 더 나은 도달하고 고객에게 서비스를 제공함으로써 이러한 추세의 혜택을받습니다. 또한 자동차 대리점 및 제조업체를 통해 제공되는 임베디드 보험 모델은 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어,

• SIAM 회장에 따르면, 인도 자동차 산업은 2023 년 회계 연도에 국내 시장에서 12.5%의 성장을 기록하여 칭찬 가능한 성과를 기록했습니다.
• Marklines Co. Ltd.의 데이터에 따르면 미국의 새로운 차량 판매가 2024 년 1,468,631 대에 도달하여 전년 대비 1.4% 증가한 것으로 나타났습니다.

세분화 분석

브로커 유형에 의해

중소기업들 사이의 건강, 생명, 운동 및 주택 보험에 대한 수요 증가소매 중개세그먼트 성장

브로커 유형을 기반으로 시장은 소매 중개, 도매 중개 및 재 보험 중개로 나뉩니다.

소매 중개 부문은 중소기업과 개인의 건강, 생명, 자동차 및 주택 보험에 대한 수요가 증가함에 따라 2024 년에 가장 큰 보험 중개 시장 점유율을 차지했습니다. 필수 건강 및 자동차 보험 정책, 디지털 채택 증가 및 업그레이드 된 금융 문해력은 부문의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.

• 예를 들어,2024 년 인도의 Irdai는 중개인, 특히 3 단계 도시에서 브로커를 통해 디지털 건강 정책 보험 판매가 크게 증가했다고보고했습니다.

재보험 중개 부문은 사이버 위협, 기후 관련 재앙 및 위험 전달 메커니즘에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 최고 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 보험사는 자본 효율성을 관리하고 글로벌 재보험 용량에 액세스하기 위해 중개인에 더 의존합니다.뮌헨 레 및 스위스와 같은 글로벌 재보험자는 특히 미국과 유럽에서 고위험 부문을 해결하기 위해 중개인과 파트너십을 확대했습니다.

보험 유형별

프리미엄 파이낸싱 옵션의 가용성으로 인해 생명 및 건강 보험 부문이 주도했습니다.

보험 유형에 따라 시장은 생명 및 건강 보험, 주택 보험, 자동차 보험, 여행 보험, 재산 및 책임 보험으로 분류됩니다.사이버 보험, 상업용 자동차 보험 및 기타.

Life and Health Insurance 부문은 2024 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. Fintech Companies는 프리미엄 파이낸싱 옵션을 도입하여 개인과 기업이 관리 가능한 EMI를 통해 건강 보험료를 지불 할 수 있도록했습니다. 이 솔루션은 경제성과 접근성을 향상시켜 개인이 건강 보험에 투자하도록 장려합니다.

• 예를 들어,2024 년 인도 의료 중심의 핀 테크 인 Savein은 430 만 달러의 새로운 자금을 모금하여 전국적으로 개인 의료를보다 접근하고 저렴하게 만들기위한 주요 이정표를 나타냅니다. 이 투자는 Savein의 혁신적인 NO 비용 EMI 제품의 확장과 빠르게 성장하는 의료 파트너 네트워크의 확장을 지원합니다.

사이버 보험 부문은 예측 기간 동안 저명한 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 사이버 공격의 정교함과 빈도가 커지면 비즈니스는 사이버 보험에 투자하여 운영 중단 및 잠재적 재무 손실을 보호해야합니다.

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배포 채널에 의해

다각적 인 보험 상품에 대한 대면 상호 작용의 필요성 상승 오프라인 부문 성장을 장려

유통 채널을 기반으로 시장은 온라인 및 오프라인으로 분기됩니다.

오프라인 부문은 2024 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 디지털 교대에도 불구하고 많은 소비자는 다각적 인 보험 상품을 다룰 때 대면 상호 작용을 선호합니다. 중개인과 에이전트는 개인화 된 조언을 제공하고 개발 도상국에서 중요한 접근법 인 신뢰를 구축합니다. 이 분야에서 기존 보험 에이전트 및 중개인 네트워크는 디지털 액세스가있는 고객에게 도달하는 데 계속 중요한 역할을합니다.

온라인 세그먼트는 디지털 기술의 채택과 온라인 플랫폼의 편의성으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자는 온라인으로 정책을 비교하고 구매하는 것이 쉽고 디지털 보험 채택이 급증하는 것을 선호합니다.

최종 사용자

디지털 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 B2B가 증가했습니다 세그먼트 성장

최종 사용자를 기반으로 시장은 (비즈니스 대 비즈니스) B2B 및 (비즈니스-소비자) B2C로 나뉩니다.

B2C 부문은 2024 년에 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 디지털 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 소비자가 온라인으로 보험 정책을 구매하고 비교하여 편의성과 접근성을 향상시킬 수있었습니다. 또한 데이터 분석 및일체 포함발전으로 중개인은 개별 소비자 요구를 충족시키는 맞춤형 보험 상품을 제공하여 고객 만족과 참여를 촉진 할 수있었습니다.

B2B 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다. 기업이 규제 준수 문제 및 사이버 위협 상승과 같이 점점 더 복잡한 위험에 직면함에 따라 중개인이 제공하는 전문 위험 관리 서비스 및 보험 솔루션에 점점 더 복잡 해지고 있습니다. 진화하는 규제 프레임 워크는 비즈니스가 특정 범위를 유지해야하며 이러한 요구 사항을 효과적으로 탐색하고 관리 할 수있는 중개 서비스에 대한 수요를 주도해야합니다.

보험 중개 시장 지역 시야

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 나뉩니다.

북아메리카

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북미는 2024 년에 시장을 지배했으며, 상업 및 개인 부문에서 디지털 및 개인화 된 보험 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장을 지배했습니다. 사이버 위협, 위험 관리 및 규제 준수에 대한 인식이 높아짐에 따라 전문 중개 서비스에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다. 2024 년 Aon 및 Marsh McLennan과 같은 회사는 고객 요구를 발전시키는 파트너십 및 인수를 통해 자문 및 분석 능력을 확대했습니다. 또한 온라인 플랫폼 및 임베디드 보험으로의 전환이 가속화되었습니다.디지털 혁신중개 환경 내에서.

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미국은 고도로 발전되고 깊이 침투하는 금융 서비스 부문의 지원을받는 북미 시장의 가장 큰 비중을 차지합니다. 이 나라에는 경쟁력과 업계 리더십을 유지하기 위해 자신의 제품을 지속적으로 혁신하고 조정하는 몇몇 주요 글로벌 플레이어가 있습니다.

유럽

유럽 시장은 건강, 사이버 및 ESG 연결 보험에 대한 수요가 증가하고 중소기업 보험 침투 증가로 인해 꾸준히 증가하고 있습니다. 중개인은 거래 중개자에서 전략적 위험 고문으로 전환하고 있습니다. 예를 들어,

• 2022 년 9 월, Howden은 파리에 본사를 둔 기업 보험 중개인 인 Théorème을 인수했습니다. 이 인수는 Howden의 최근 C.R.F 인수 계약이 포함됩니다. Conseils ( "CRF")는 프랑스 고객에게보다 효과적으로 서비스를 제공하기위한 전문 지식을 심화시키는 Howden의 투자를 강조합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 모든 지역 중에서 가장 높은 CAGR에서 성장할 것입니다. 이 지역의 인구 증가, 특히 중국과 같은 국가에서는 아시아 태평양 지역에서 인구가 14 억, 인도네시아, 인도 및 파키스탄이 뒤 따릅니다. 이러한 인구 통계 학적 추세는 보험 회사가 네트워크를 확장하고 고성장 시장에 집중하도록 강요하고 있습니다. 이러한 고용구 국가에서 비 생명 및 생명 보험의 감소는 보험 부문에 대한 더 큰 수요를 창출 할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 보험 인식이 높아지고 중산층 인구 확대로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 사우디 아라비아의 2030 비전과 같은 보험 침투를 촉진하기위한 정부 이니셔티브는이 지역의 건강 및 자동차 보험의 흡수를 주도하고 있습니다.

남아메리카

남미 시장은 경제 회복과 기후 관련 위험이 증가함에 따라 증가하는 단계에 있습니다. 디지털 채택이 커지면 중개인이 특히 소외된 농촌 지역에서 봉사 활동을 확장 할 수 있습니다. 2024 년 브라질의 GRUPO NACIONAL Provincial (GNP)은 디지털 플랫폼과 제휴하여 정책 배포 및 청구 관리를 간소화했습니다. 브라질과 아르헨티나와 같은 국가들은 Insurtech 협업의 급증을 목격하여 혁신을 주도하고 중개 부문의 고객 경험을 향상시키고 있습니다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

주요 지불 인은 시장 점유율을 높이기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

시장의 주요 업체는 전략적 파트너십, 인수 및 시장 점유율을 늘리기 위해 포괄적 인 보험 중개 서비스를 개발하는 데 중점을 둡니다. 이러한 전략은 규제 준수를 향상시키고 서비스 제공을 다양 화하며 새로운 지리적 시장으로 확장하는 것을 목표로합니다.

공부 한 보험 중개 회사 목록 (이에 제한되지 않음)

• Marsh & McLennan 회사 (미국)
• Aon Plc (영국)
• Arthur J. Gallagher & Co. (미국)
• Acrisure LLC (미국)
• Brown & Brown Inc. (미국)
• BMS Group Ltd. (캐나다)
• TIH (미국)
• Alliant Insurance Services, Inc. (미국)
• Lockton Inc. (미국)
• PolicyBazaar Insurance Brokers Pvt. Ltd. (인도)
• WNS (Holdings) Ltd(우리를.)
• Brown & Brown, Inc. (미국)
• Talanx AG (독일)
• 허브 국제 (미국)
• MST Insurance Service Co.(일본)
• 코스코 해운 (중국)
• Mahindra Insurance Brokers Ltd. (MIBL) (인도)
• GMBH (독일)
• Tri Seguros (멕시코)
• 그리고 다른 사람들

주요 산업 개발

• 2025 년 6 월-Porch Group, Inc.는 Evertree Insurance Services, LLC, Massdrive Insurance Group, LLC 및 Roamly Insurance Group과의 새로운 파트너십을 포함하여 보험 기관 유통 채널의 상당한 확장을 발표했습니다. 이 파트너십은 수직으로 통합 된 가정 서비스 및 보험 생태계를 구축하여 수익 성장을 가속화하려는 Porch의 비전을 지원합니다.
• 2025 년 4 월-Lockton은 Axio의 Axio360 플랫폼과 Lockton의 Scout Analytics 플랫폼간에 API를 통합하기 위해 Axio와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협업은 Unified 인터페이스를 통해 실시간의 데이터 중심의 사이버 위험 통찰력을 중개인에게 제공하여 Lockton의 사이버 중개 기능을 향상시킵니다.
• 2025 년 3 월-글로벌 보험 중개 및 위험 관리 회사 인 Gallagher Insurance 및 뉴질랜드 럭비 (NZR)는 오클랜드에서 특별한 출시 행사에서 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 지역 사회 영향을 주도 하고이 지역의 Gallagher 고객에게 중요한 경험을 제공하는 것을 목표로합니다.
• 2025 년 2 월-보험 중개 회사 인 Newfront 및 완전한 관리 플랫폼 인 Pave는 직원 혜택 및 보상에 대한 회사의 접근 방식을 재정의하는 파트너십을 발표했습니다.
• 2024 년 10 월-보험 중개 회사 인 Lockton은 인도 보험 규제 및 개발 당국 (IRDAI)로부터 Arihant Insurance Broking Services Limited를 취득하기 위해 규제 승인을 받았습니다. 이 중요한 이정표는 Lockton의 인도 시장에 전략적으로 진입하여 정교한 위험 컨설팅 및 관리 서비스에 대한 수요 증가를 충족시킬 계획입니다.

투자 분석 및 기회

보험 중개 시장은 디지털 혁신, 전문 보험 솔루션 (예 : 건강, 사이버)에 대한 수요 증가 및 자문 주도 모델을 선호하는 규제 변화에 의해 강력한 투자 잠재력을 제공합니다. 분석, AI 및 임베디드 보험 플랫폼을 채택하는 플레이어는 확장 성과 운영 효율성으로 인해 투자자의 관심을 끌고 있습니다. 인도, 브라질 및 동남아시아와 같은 신흥 시장은 보험 침투가 적고 디지털 채택이 증가함에 따라 고성장 기회를 제공합니다. B2B 중심 및 기술 중심 중개인에 대한 전략적 투자는 잠재적으로 상당한 수익을 제공 할 수 있습니다. 그러나 플레이어는 규정 준수, 사이버 위협 및 경제 민감도와 관련된 위험을 관리해야합니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 선도적 인 회사, 중개인 유형, 보험 유형, 유통 채널 및 제품 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요인들 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화