보험 사기 탐지 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배포별(클라우드 및 온프레미스), 사기 유형별(청구 사기, 신원 사기, 결제 및 청구 사기, 신청 사기(보험 증권 발행 사기) 등), 보험 라인별(생명 보험, 건강 보험, 재산 및 상해(P&C) 보험, 자동차 보험 및 기타(해양 보험 등)) 및 지역 예측(2025~2032년)

전 세계 보험 사기 적발 시장 규모는 2024년 53억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 64억 6천만 달러에서 2032년까지 287억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 23.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

보험 사기 적발이란 청구, 인수, 정책 관리 등 보험 운영에서 부정 행위를 적발하고 사기 행위를 적발하기 위해 데이터를 분석 및 검토하는 데 사용되는 시스템 및 서비스를 말합니다. 이러한 솔루션은 인공 지능, 기계 학습, 빅 데이터 분석, 예측 모델링과 같은 소프트웨어 기반 애플리케이션의 도움으로 구현되어 불법적인 이익을 노리는 보험사, 대리인 또는 소비자의 의심스러운 활동을 찾아냅니다.

사기 행위 증가, 디지털 거래 증가, 규제 요건, AI 기반 자동화를 포함한 새롭고 향상된 기술의 도입으로 인해 시장이 성장하고 있습니다.클라우드 컴퓨팅, IoT.  또한, 보험 보급률이 증가하고 전 세계 소비자의 인식이 높아지면서 효과적인 사기 탐지 솔루션 및 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

시장의 최고 기업으로는 Verrisk Analytics, LexisNexis Risk Solution, DXC Technology Company, Shift Technology 및 IBM Corporation이 있습니다.

Gen AI의 영향

생성적 AI는 코드와 도구를 통해 더 빠른 통합을 돕습니다.

Generative AI는 자동화된 코드 생성 및 툴링을 통해 데이터 통합 ​​및 분석 속도를 높여 보험 사기 탐지 시장을 변화시킬 것입니다. 짧은 시간에 데이터 매핑, ETL 파이프라인 및 API 스캐폴딩을 생성하여 통합 일정을 줄이고 엔지니어링 작업을 단순화할 수 있습니다.생성 AI청구 데이터를 실시간으로 분석하여 이상 징후와 의심스러운 패턴을 식별하고 잠재적인 사기 처리를 더 빠르고 정확하게 표시함으로써 사기 탐지 효율성을 높입니다. 이 기술은 조사에 소요되는 상당한 시간을 절약하고 운영 비용을 절감하며 탐지율을 높입니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위해 조직화된 사기 행위와 단계적 사고 네트워크를 촉구합니다.

조직적인 사기단과 단계적 사고 네트워크가 정교해지면서 시장은 크게 성장하고 있습니다. 사기 활동의 조정은 통신사, 지역 및 채널에서 매우 잘 조직되어 과거의 SIU(Special Investigation Unit)에서는 관리하기가 거의 불가능했습니다. 정교하고 가치가 높은 사기 사건의 증가로 인해 보험사는 막대한 돈을 낭비하게 됩니다. 결과적으로 보험 회사는 고차 분석, 기계 학습 알고리즘 및 운송업체 간 지능을 신속하게 수용하여 상당한 재정적 손실을 초래하기 전에 감지, 운영 효율성 및 의심스러운 패턴의 신속한 식별을 향상시키고 있습니다.

시장 제약

데이터 사일로와 라인 간 일관되지 않은 데이터 품질로 인해 성장이 저해됩니다.

데이터 구조의 특성과 다양한 비즈니스 라인의 낮은 품질은 보험 사기 탐지 시장의 성장에 걸림돌이 됩니다. 정책, 청구, 청구 및 제3자 정보를 사일로로 격리하면 신뢰할 수 있는 단일 사기 탐지 플랫폼을 구축하는 효과가 제한됩니다. 적절한 데이터 통합이 이루어지지 않으면 항목 해결이 방해를 받아 사기 행위 간의 연관성을 확립하기가 어려워집니다. 더욱이, 일관되지 않고 완성되지 않은 데이터 세트는 신뢰할 수 없는 모델 결과를 생성하여 예측 분석 정확도를 떨어뜨립니다. 이러한 모든 제한 사항은 원활한 데이터 상호 운용성, 표준화 및 고급 분석을 통해서만 극복할 수 있으며 정확하고 효과적인 위험 평가 및 사기 탐지가 가능합니다.

시장 기회

성장 기회를 창출하기 위해 데이터 공급업체와의 파트너십 확대

보험사기 탐지 시장은 다양한 데이터 판매자와의 파트너십 확대로 엄청난 성장 전망을 경험하고 있다. 텔레매틱스 애플리케이션, 자동차 수리 체인, 전화 송신기, 신용 평가 서비스, 의료 청구 애플리케이션 및 지리 공간 정보 회사와의 제휴를 통해 업계 분석이 향상되고 있습니다. 이러한 전략적 파트너십은 모델의 정확성을 높이고, 선불 확인에 대한 통제력을 강화하며, 보다 정확한 사기 위험 평가를 가능하게 합니다. 다양한 데이터 포인트의 조합을 통해 보험사는 청구 검증을 용이하게 하고 손해율을 낮추며 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 제휴를 통해 합리적인 가격의 혁신을 추구하는 중견 및 지역 보험사들이 최첨단 사기 탐지 제품을 높은 수준으로 활용하게 될 것입니다.

보험 사기 탐지 시장트렌드

배치 규칙에서 실시간, ML 및 그래프 기반 사기 분석으로의 전환이 주요 추세입니다.

보험 사기 탐지 시장에서는 첨단 기술을 활용하는 경향이 증가하고 있습니다.기계 학습사기를 탐지하기 위해 규칙 배치를 사용하는 기존 방식 대신 그래프 기반 분석을 사용합니다. 이 혁명을 통해 보험사는 청구 또는 견적이 이루어지면 의심스러운 개인, 네트워크 관계, 사기 패턴을 단 몇 초 만에 감지할 수 있습니다. 그래프 링크 분석과 예측 모델링을 사용하면 기업은 보다 정확하게 탐지하고 금융 누수를 줄이며 의사 결정 프로세스를 가속화할 수 있습니다. 또한 실시간 분석은 유효한 청구서를 실시간으로 제출할 수 있도록 하여 중단 없는 고객 여정을 촉진합니다. 이를 통해 운영 성과와 신뢰도가 향상될 뿐만 아니라 보험 가치 사슬 전반에 걸쳐 전반적인 사기 방지 시스템이 강화됩니다.

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세분화 분석

배포별

SaaS 분석으로의 현대화 가속화로 클라우드 부문 성장 촉진

배포에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 분류됩니다.

클라우드 부문은 2024년 전체 글로벌 시장에서 43억 9천만 달러로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 매출 증가는 탄력적인 컴퓨팅, 턴키 AI 또는 ML 서비스, 엔터프라이즈급 보안 및 규정 준수를 제공하는 클라우드 플랫폼으로 핵심 보험 워크로드가 광범위하게 마이그레이션되었기 때문입니다.

클라우드 역시 글로벌 시장에서 CAGR 25.3%로 가장 높은 성장률을 기록하고 있다. 이러한 성장은 주로 온프레미스 SIU 도구에서SaaS해석학. 과도한 설비 투자 없이 고급 기능에 액세스할 수 있는 중견 및 지역 항공사의 신속한 도입도 이러한 성장을 주도합니다.

사기 유형별

청구 사기 부문은 높은 거래량과 빠른 지불 주기로 인해 시장을 지배합니다.

사기 유형에 따라 시장은 청구 사기, 신원 사기, 결제 및 청구 사기, 신청 사기(보험 증권 발급 사기) 등으로 구분됩니다.

청구 사기 부문은 25억 4천만 달러의 시장 점유율로 지배적이며 특히 높은 청구 건수와 빠른 지급 주기에 기여합니다.

신원 사기는 전 세계 시장에서 28.2%의 가장 높은 CAGR을 기록하고 있습니다. 이 부문은 합성 신원 및 계정 탈취에 대한 노출이 증가하는 디지털 온보딩 및 직접 처리로의 전환으로 성장할 것으로 예상됩니다.

보험 라인별

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더 높은 평균 청구 금액으로 인해 손해보험(P&C) 보험 부문 성장이 촉진됩니다.

보험 계열을 기준으로 시장은 생명보험, 건강보험, 손해보험(P&C)보험, 자동차보험, 기타(해상보험 등)로 구분됩니다.

손해보험(P&C) 보험 부문은 2024년 18억 4천만 달러로 가장 큰 보험 사기 적발 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 대규모 청구 건수, 다양한 사기 유형(단계적 사고, 과장된 수리, 계약업체 공모) 및 높은 평균 청구 금액에 기인합니다.

건강 보험은 세계 시장에서 27.1%로 가장 큰 CAGR을 나타냅니다. 이 부문의 성장은 공급자 및 청구 관련 제도(업코딩, 언번들링, 팬텀 공급자) 강화와원격 의료그리고 디지털 주장.

보험 사기 탐지 시장지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

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북미는 2023년과 2024년에 각각 18억 9천만 달러와 23억 달러의 가치로 시장을 지배했습니다. 이 지역의 성장은 높은 IT 강도, 강력한 SIU 의무 및 엄격한 규정 준수 기대치를 갖춘 성숙한 보험 생태계로 인해 대부분의 점유율을 차지하고 있습니다.

미국은 북미 시장의 선두에 있으며 2025년에는 21억 8천만 달러의 매출이 예상됩니다. 이러한 성장은 연간 수십억 달러에 달하는 높은 사기 비용과 디지털화로 인한 사기 활동의 정교화에 기인합니다.

유럽

유럽 ​​시장은 실질적으로 성장하고 있으며 2025년에는 14억 7천만 달러의 매출 점유율에 기여할 가능성이 높습니다. 이러한 성장은 디지털화 증가, GDPR 및 AMLD와 같은 엄격한 규제, 사기의 복잡성 증가에 기인합니다. 영국, 독일, 프랑스는 2025년까지 각각 3억 달러, 2억 달러, 1억 6천만 달러의 필수 수익 지분을 갖고 시장 성장에 주요 기여를 하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 26.4%의 가장 높은 CAGR을 기록하여 가장 빠르게 성장하는 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 2024년 시장 규모는 14억 4천만 달러로 평가되었습니다. 이 지역의 성장은 유통 및 청구(보험 기술, 방카슈랑스, 슈퍼앱)의 급속한 디지털화와 주요 시장 전반의 규제 eKYC/AML 프레임워크 확장에 기인합니다. 인도와 중국은 2025년까지 각각 3억 달러와 4억 5천만 달러의 예상 매출 점유율을 기록하며 보험 사기 탐지 시장 성장의 주요 기여자입니다.

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 2025년 각각 3억 달러와 4억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 이 지역의 보험 채택 및 사기 사건 증가에 기인합니다. GCC 국가들은 2025년까지 1억 7천만 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 업계를 선도하기 위해 다양한 전략을 채택하는 데 중점을 두고 있습니다.

업계에서 활동하는 주요 업체로는 Verrisk Analytics, LexisNexis Risk Solution, DXC Technology Company, Shift Technology 및 IBM Corporation이 있습니다. 이들 회사는 고급 AI 및 기계 학습을 활용하고, 기업을 인수하여 범위를 확장하고, 클라우드 기반 솔루션을 개발하는 데 중점을 둡니다. 또한 그들은 신원 확인, 실시간 모니터링 및 행동 분석을 포함하는 사기 방지에 대한 포괄적이고 다층적인 접근 방식에 필수적인 제품을 통합하기 위해 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다.

키 목록보험 사기 감지회사 프로필

• 베리스크 분석(우리를.)
• LexisNexis 위험 솔루션(우리를.)
• DXC 기술 회사(우리를.)
• 시프트 기술(프랑스)
• IBM Corporation(미국)
• SAS 연구소(우리를.)
• 엑스페리안(아일랜드)
• FICO(미국)
• BAE 시스템(영국)
• Comply Advantage(영국)
• 피드자이(미국)
• 이드피(인도)
• Clari5(인도)

주요 산업 발전

• 2025년 10월~IFB는 회원들의 요구에 부응하여 개발된 5개년 전략인 Connected to Protect를 시작했으며 업계를 보험 사기 퇴치의 새로운 시대로 이끄는 것을 목표로 했습니다. Connected to Protect는 IFB가 보유한 데이터의 양과 품질을 높이고 영국은 물론 전 세계적으로 업계에 기회를 제공하며 보험 사기에 대한 대중의 이해를 더욱 높일 것을 약속합니다.
• 2025년 9월- 보험 청구 문서 및 이미지 조작 탐지를 위한 AI 기반 플랫폼인 Veridox가 131만 달러를 모금했습니다. 이번 라운드는 Solo Investments Holdings Limited가 참여한 Outward VC가 주도했습니다.
• 2025년 8월- 선도적인 글로벌 데이터 분석 및 기술 제공업체인 Verrisk는 사기 및 금융 범죄 탐지 및 예방 회사인 Legentic과 전략적 제휴를 맺고 두 가지 고급 사기 탐지 및 자산 위치 도구를 ClaimSearch® 플랫폼에 출시한다고 발표했습니다. 미국에서 처음으로 제공되는 Digital Commerce Detector는 보험사가 도난 또는 총 손실 자산과 관련된 온라인 마켓플레이스의 의심스러운 활동을 자동으로 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 Digital Asset Finder는 보험금 지급 후 적법하게 도난당한 차량 및 자산에 대한 보험사의 위치 파악 및 복구 노력을 간소화하는 데 도움이 됩니다.
• 2025년 6월~Instnt는 혁신적인 사기 손실 보험 상품에 대한 재보험 역량을 확대하기 위해 뮌헨 Re와 전략적 파트너십을 발표했습니다. Instnt의 최초 솔루션은 AI 기반 검증과 보험 지원 보호를 결합하여 사기에 대한 복구, 성장 및 지속적인 탄력성을 제공하는 경로를 제공합니다.
• 2025년 2월~금융 데이터 회사인 Perfios는 Clari5의 실시간 금융 범죄 관리 플랫폼을 사용하여 사기 예방 및 위험 관리 기능을 강화하기 위해 Clari5를 인수했습니다. Clari5는 고객 루프형 경고, 신원 확인, 거래 기반 AML, 여러 채널에 걸친 실시간 거래 모니터링 등 AI 기반 사기 탐지 도구를 제공합니다.
• 2023년 6월~세계 최대의 IT 인프라 서비스 제공업체인 Kyndryl은 이스라엘의 의무 보험 시장을 위한 공식 사기 탐지 데이터베이스 운영업체인 Verrisk의 자회사인 ClaimSearch Israel Ltd.를 위한 기술 서비스 제품군을 구현했다고 발표했습니다. 새로운 솔루션은 Kyndryl의 강력한 컴퓨팅 리소스와 Verrisk의 심층적인 도메인 전문 지식을 활용하여 신체 상해에 대한 새로운 자동차 청구를 신속하게 분석하고 사기 징후를 탐지합니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보험 사기 탐지 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전 및 주요 회사의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화