국방 IoT 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 하드웨어별(센서, 포지셔닝 및 타이밍, 에지 컴퓨팅, 통신 모듈, 게이트웨이 및 라우터, 전원 배터리 등), 배포 모드별(온프레미스 및 클라우드 기반), 연결별(전술 및 메시, 셀룰러(4G 및 5G), Wi-Fi 및 PAN, SATCOM, 레거시 및 장거리 RF 및 기타), 플랫폼별(해체 군인/전투수, 지상 차량, 항공기, 해군 함정, 무인 시스템, 위성 및 지상 플랫폼 등), 애플리케이션별, 최종 사용자별 및 지역 예측 2025-2032

전 세계 방산 IoT 시장 규모는 2024년 623억 8천만 달러로 평가되었으며, 2025년 768억 4천만 달러에서 2032년 1,523억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2024년 북미는 37.26%의 시장 점유율로 방산 시장 IoT를 장악했다.

군대의 사물 인터넷(IoT), 즉 군사 사물 인터넷(IoMT) 또는 전장 사물 인터넷(IoBT)은 네트워크로 연결된 장치, 센서, 실시간 데이터를 공유하는 시스템을 통해 기존 군사 작전으로의 패러다임 전환입니다. 국방 IoT는 무인항공기, 지상 등 광범위한 상호 연결된 장치를 포괄합니다. 센서, 웨어러블 군인 생체 인식, 자율 차량, 무기 시스템 및 명령 센터. 이러한 모든 장치가 함께 모여 전통적인 군사 작전 스타일을 신속하게 대응하고 예측 분석을 할 수 있는 데이터 기반의 현명한 시스템으로 바꾸는 통합 시스템을 형성합니다.

이 기술은 전장 환경의 물리적 자원, 인력 및 장비를 네트워크화하여 의사 결정, 상황 인식 및 작전 효율성을 향상시킵니다. 

또한 IoT 기술은 실시간으로 결정을 내리고 예측하는 통합 스마트 군사 시스템을 구현함으로써 본질적으로 국방 운영에 혁명을 일으키고 있습니다. 기존 채택은 전장 인식, 군인 건강 모니터링, 예측 유지 관리, 군수 관리 등 측면에서 상당한 이점을 나타냅니다. 사이버 보안, 상호 운용성 및 표준화와 관련된 문제는 여전히 시장의 기존 우려 사항 중 일부이지만 전 세계적으로 대규모 방위 산업체와 군사 조직은 IoT 솔루션을 적극적으로 채택하고 있습니다.

최고의 방산업체인 Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, Raytheon 및 Northrop Grumman은 적극적으로 군사 시스템에 IoT 솔루션을 내장하고 있습니다. Boeing은 ESI(Enterprise Sensor Integration)를 50개 이상의 위치에 배포하여 더 나은 자산 관리 및 공급망 최적화를 통해 첫 해에만 1억 달러 이상을 절약했습니다. BAE Systems는 RFID 기반 IoT 기술을 성공적으로 적용하여 200,000개 이상의 자산과 30,000개 이상의 구성 요소를 자동 추적해 왔습니다.

시장 역학 

시장 동인

향상된 운영 효율성 및 비용 절감 요구 사항으로 시장 성장 촉진

점점 더 많은 군사 그룹이 IoT의 잠재력, 다양한 애플리케이션에서 중요한 운영 효율성 향상 및 비용 절감을 제공하는 노하우를 인식하고 있습니다. IoT 기반 진단을 사용하는 미 육군의 예측 유지 관리 프로젝트는 장비 준비율을 유지하면서 유지 관리 비용을 40% 절감했습니다. GPSIoT 센서 기반의 실시간 데이터 자산 모니터링으로 손실을 30% 줄이고 복잡한 운영 환경에서 주요 공급품의 적시 공급을 보장합니다. 

IoT 기반 물류 관리는 자동화된 자재 재공급, 재고 최적화, 차량 관리를 제공하여 인적 오류를 최소화하고 군 공급망 운영을 최적화합니다. 이러한 비용 절감과 효율성 향상은 국방 조직이 제한된 예산 내에서 자원 활용도와 작전 준비 상태를 극대화하려고 함에 따라 지속적인 성장의 핵심 동인입니다.

• 예를 들어, 2025년 3월 보잉은 드론과 정교한 센서 네트워크의 자율적 윙맨 조정을 위한 최첨단 IoT 통합이 포함된 NGAD(차세대 항공 우위) 전투기 계약을 체결했습니다.

예측 유지 관리 애플리케이션에서 IoT 장치를 사용하면 계획되지 않은 가동 중지 시간이 감소하고 자산 수명 주기가 연장되는 형태로 상당한 투자 수익을 얻을 수 있습니다. 다른 유사한 군용 애플리케이션에서의 사용도 유사한 이점을 나타냅니다. IoT 센서 데이터를 분석하여 시작 전에 구성 요소 오류를 예측하고 사전 예방적인 유지 관리 일정을 수립하고 값비싼 장비 오류를 방지할 수 있습니다. 

시장 제약

원치 않는 사이버 보안 취약성과 데이터 보호 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

국방 플랫폼 내에서 IoT 장치가 널리 채택되면 취약성이 극적으로 증가하여 채택을 제한할 수 있는 심각한 사이버 보안 문제가 발생합니다. 군용 IoT 네트워크는 민감한 방어 데이터를 취약하게 만드는 서비스 거부 공격, 악성코드 감염, 수동적 도청, 제로데이 공격 형태의 지능형 사이버 공격에 노출되어 있습니다. IoT 보안 사고의 60%는 패치가 적용되지 않은 펌웨어로 인해 발생하며, 대부분의 방어 등급 장치는 긴박감 때문에 배포할 때 강력한 보안 조치를 갖추지 못했습니다.

보안기관은 정교한 인증 방식, 실시간 데이터 검증 전략, 보안 통신 채널 등 모든 기술의 취약점에 대해 다층적인 보안 시스템을 설치해야 합니다. 광범위한 보안 프로토콜을 출시하는 데 따른 복잡성과 비용은 국방 분야에서 IoT를 광범위하게 적용하는 데 큰 장애가 되며, 따라서 국방 분야에서 IoT의 성장을 방해할 수 있습니다.

시장 기회

성장 기회를 제공하기 위해 자율 시스템 통합 및 AI 기반 분석의 사용 증가

IoT와 자율 플랫폼의 교차점은 자율 차량, 드론 및 무기 시스템이 통합 IoT 네트워크에 점점 더 통합되면서 패러다임을 바꾸는 방어 능력에 대한 비교할 수 없는 잠재력을 제공합니다. 엣지 AI 처리를 통해 전장의 실시간 인텔리전스가 센서, 드론, 차량에서 직접 발생하도록 하여 대기 시간 문제를 제거하고 자율적인 의사 결정 능력을 향상시킵니다. 그만큼 전장 사물 인터넷(IoBT) 다양한 작전 환경에서 미래의 주요 전쟁 무기가 될 드론 군집 능력을 촉진합니다. IoT 연결을 사용하는 AI 기반 생체인식 웨어러블은 실시간 언어 해석, 증강 현실 시각화, 정교한 건강 모니터링을 확장하여 군인의 성과를 향상시킵니다.

디지털 트윈 기술과 IoT 네트워크의 통합은 실시간 추적, 예측 유지 관리 및 전략적 계획 목적을 위한 군사 자산의 가상 복사본을 제공합니다. 군사 조직은 보안 IoT 네트워크에서 통신하는 자율 호송 프로그램과 무인 보급품을 구축하여 인적 위험을 최소화하는 동시에 운영 효율성을 극대화하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 6월 RTX와 Northrop Grumman은 미 육군 차세대 단거리 요격체 IoT 지원 로켓 모터 시스템의 성공적인 테스트를 시연하여 차세대 센서 통합을 선보였습니다.

인공지능과 IoT 플랫폼의 융합은 군사 의사결정 프로세스에 혁명을 일으키는 고급 분석 기능을 제공합니다. 기계 학습 알고리즘은 대량의 센서 데이터를 처리하여 장비 고장을 예측하고, 리소스 할당을 간소화하며, 전술 작전을 위한 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다.

국방 시장 동향의 IoT 

5G 연결의 놀라운 채택과 네트워크 중심 전쟁의 진화로 시장 성장에 부응

5G 연결과 군용 IoT 시스템의 융합은 초저지연 통신과 대규모 장치 연결을 제공하는 네트워크 중심 전쟁 솔루션으로의 패러다임 전환을 나타냅니다. 5G 네트워크는 드론, 무인 차량, 무기 플랫폼 등 IoT에 연결된 자율 군사 플랫폼을 활성화하여 즉각적인 상황 인식을 통해 밀도 있고 강력한 전장 네트워크를 형성합니다. 5G 기능과 Edge AI를 통합하면 방대한 양의 센서 데이터를 기반으로 순간적인 의사 결정이 가능해 자율 차량 내비게이션 및 위협 대응 시스템이 크게 향상됩니다. 군사 기관은 신속한 연결을 위해 라스트 마일 연결을 위해 프라이빗 5G 인프라를 구축하고 있습니다. 디지털 변혁 모든 운영 전선에서 보안 요구 사항을 보장합니다. 

5G 기반 IoT 애플리케이션은 육상, 항공, 해상 및 우주 플랫폼에서 실시간 모니터링, 환경 관찰 및 동시 다중 도메인 운영을 제공합니다. 이 기술은 무인 시스템의 유비쿼터스 연결을 촉진하고 적대적인 환경에서 다양한 군사 자산에 대한 효과적인 원격 제어 기능을 가능하게 합니다. 5G 메시 네트워크는 무선 전기 충전을 가능하게 하여 IoT 장치의 배터리 의존성을 제거하고 중요한 센서 및 통신 시스템의 지속적인 작동을 촉진합니다.

• 예를 들어, 2025년 10월 Pacific Defense는 미 육군과 2025년 11월부터 통신, 명령 및 제어, 전자전 기능을 위한 IoT 통합 기능을 갖춘 C5ISR CMOS(Modular Open Suite of Standards) 탑재 폼 팩터 시스템을 공급하는 다년 계약을 체결했습니다.

네트워크 중심 전쟁 모델로의 전환은 5G 지원을 활용합니다. 사물 인터넷 여러 운영 환경을 포괄하는 통합 명령 및 제어 프레임워크를 정의하는 시스템입니다. NATO는 디지털 방식의 다중 도메인 연합 작전에 중점을 두기 때문에 다양한 국가 군사 플랫폼에서 효과적으로 작동하는 상호 운용 가능한 IoT 시스템이 필요합니다. 소프트웨어 정의 네트워킹 솔루션은 운영 요구 사항 및 위협 환경에 따라 IoT 네트워크를 동적으로 재구성할 수 있습니다.

시장 과제

주요 구현 복잡성 및 통합 장벽은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

군사 기관은 IoT 기술을 현재 국방 인프라 및 운영 프로세스에 통합할 때 구현이 매우 복잡하다는 문제에 직면합니다. 현재 레거시 시스템에 통합하는 것은 제조업체와 방산업계 계약업체에게 어려운 일입니다. 중요한 운영을 저해하지 않으면서 원활한 통신을 촉진하기 위한 복잡한 브리징 솔루션이 필요하기 때문입니다. 군사 기관 내에 사내 전문 지식이 부족하면 직원이 하드웨어 통합, 소프트웨어 개발, 데이터 분석 수행 및 시스템 유지 관리에 대한 전문 교육이 필요하기 때문에 IoT의 효과적인 배포가 방해됩니다. 

군대 계층의 문화적 저항은 특히 고위 경영진이 IoT 기능과 이점에 익숙하지 않은 경우 신기술 채택을 방해하는 경향이 있습니다. 국방 기관의 복잡한 조달 프로세스와 긴 승인 주기로 인해 IoT 구현 기간이 연장되고 기술 채택 비용이 높아집니다. 확장성 문제는 IoT 파일럿 프로그램이 다양한 운영 요구 사항과 지리적 분산을 갖춘 광범위한 군사 조직으로 확장되어야 할 때 발생합니다.

안전한 군용 IoT 시스템의 고가 구현은 일반적으로 예상 예산을 초과하며, 특히 엔드투엔드 사이버 보안 솔루션과 중복성 요구 사항이 배포 전략에 추가되는 경우 더욱 그렇습니다. IoT 기술의 높은 지식 획득 곡선은 조직이 새로운 기능을 효율적으로 활용하기 전에 직원 교육 및 개발 이니셔티브에 막대한 투자를 요구합니다.

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세분화 분석

제공으로

하드웨어 부문의 지배력을 강화하기 위한 전투 공간 통합용 장비에 대한 지속적인 요구 사항

시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 분류됩니다.

하드웨어 부문은 2024년 시장 가치 336억 8천만 달러로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 주요 군사 국가의 장비 통합 및 전장 무선 조달 연결(MANET/SDR), 견고한 엣지 서버, 센서/HUMS 키트 및 SATCOM 터미널/서비스는 대부분의 프로그램을 고정합니다. 소프트웨어가 확장되더라도 플릿에는 터미널, 라우터, 암호화 어플라이언스 및 보장된 PNT 장치에 대한 지속적인 요약이 필요합니다. 분쟁(러시아/우크라이나 전쟁 및 광범위한 NATO 재무장)으로 인해 촉발된 현대화 주기로 인해 다년간의 IDIQ에서 전술 네트워크 암호화 키트 및 다중 궤도 SATCOM 키트의 조달이 가속화되었습니다. 

소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 11.8%로 가장 빠르게 성장하는 하위 부문으로 추정됩니다. 세그먼트 성장은 포인트 솔루션에서 센서, 무선, SATCOM 및 플랫폼을 포함하는 데이터 기반 아키텍처로의 전환에 의해 주도됩니다. DoD의 JADC2 및 JWCC와 같은 이니셔티브 프로젝트는 이벤트 처리, 융합 미들웨어 및 미션 앱에 대한 라이선스를 지원하는 원격 측정, 스트리밍 분석 및 디지털 트윈을 위한 확장 가능한 랜딩 공간을 구축합니다. 더욱이 정부는 개방형 인터페이스(DDS, CoT, STANAG 형식)에 집중하고 있으므로 통합 비용은 맞춤형 하드웨어 게이트웨이가 아닌 재사용 가능한 소프트웨어 계층으로 전환되고 있습니다. 우크라이나 이후에는 ISR 속도와 강력한 C2에 대한 요구 사항이 새로운 하드웨어 주기보다 빠르게 배포될 수 있는 엣지 소프트웨어에서 AI/ML, CBM+ 분석 및 제로 트러스트 에이전트의 신속한 배치를 위해 노력하고 있으며 세그먼트 성장을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 4월 미국 DoD는 데이터 집약적인 IoT 및 C2 워크로드를 위한 클라우드/에지 플랫폼을 지원하는 JWCC 작업 주문에서 약 10억 달러를 보고했습니다.

하드웨어별

현대 전장 기능을 위한 새로운 컴퓨터의 새로운 엣지 기술로 엣지 컴퓨팅의 부분적 성장 촉진

시장은 하드웨어별로 센서, 포지셔닝 및 타이밍, 엣지 컴퓨팅, 통신 모듈, 게이트웨이 및 라우터, 전원 배터리 등으로 분류됩니다.

엣지 컴퓨팅은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 10.9%로 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 링크가 막히거나 성능이 저하되었을 때 지휘관이 현장에서 결정을 요구함에 따라 엣지 컴퓨팅이 확장되고 있습니다. 센서 측의 견고한 SBC/VPX 블레이드에 AI/ML 추론을 구동합니다. 프라이빗 5G와 LEO SATCOM의 동시 출현은 로컬 처리 요구 사항을 제거하지 않으며, 증가된 대역폭을 통해 장치는 시간이 중요한 기능을 유지하면서 모델 및 원격 측정 업데이트를 푸시할 수 있습니다. 보안 패턴과 신뢰할 수 있는 실행은 민감한 분석의 향후 배포를 강화합니다. CBM+ 및 디지털 트윈의 확장은 플랫폼의 원격 측정 크런치 주변 루프에서 센서-엣지-클라우드 루프를 촉진합니다.

• 예를 들어, 2025년 3월 Lockheed Martin-Nokia-Verizon은 5G.MIL 하이브리드 기지국에 5G를 내장하여 전술적 5G + 엣지 컴퓨팅 스타일을 입증했습니다.

통신 모듈 부문은 2024년 27.76%의 점유율로 압도적인 시장 점유율을 차지했습니다. IoT 센서와 에지 노드가 강력한 경쟁 환경 연결에 의존하기 때문에 전술적 SDR/MANET 무선 및 SATCOM 사용자 장비 통신 모듈은 계속해서 가장 큰 하드웨어 라인입니다. 2025년 1월, 미 육군은 L3Harris로부터 HMS 맨팩/리더 무전기를 3억 달러에 구매했습니다. 시야 밖에서는 Iridium EMSS와 같은 롱테일 이니셔티브가 협대역 위성 IoT를 지원하고 Viasat와 같은 계약을 통해 GSA가 5억 6,800만 달러 규모의 IDIQ 계약을 체결하여 다년간 SATCOM 터미널 및 지상 시스템 설치에 자금을 지원했습니다. 또한 PNT 프로그램은 플랫폼 규모의 통합 통신/PNT 키트를 촉진할 것입니다.

배포 모드별

데이터 및 서비스 제공업체를 위한 클라우드 기반 플랫폼의 통합 증가로 부문별 성장 촉진

배포 모드에 따라 시장은 온프레미스 기반과 클라우드 기반으로 구분됩니다.

클라우드 기반 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 11.4%로 가장 빠르게 성장하는 하위 세그먼트로 추정됩니다. 클라우드 기반 배포는 구성 요소 연결 전반에 걸쳐 임무 데이터 및 분석을 위한 인증된 환경을 제공하는 엔터프라이즈 랜딩 존과 결합됩니다. 연합 상호 운용성 압박으로 인해 클라우드가 데이터 및 AI 서비스의 기본 배포 모드인 디지털 백본은 스키마, ID 및 모니터링을 위한 일반적인 클라우드 구성을 주도하고 있습니다. 이 두 가지 요인 모두 모든 지역에서 클라우드 부문의 일관된 연간 점유율 증가를 설명합니다.

• 예를 들어, 2025년 7월 미국 국방부(DoD)는 전사적 채택을 촉진하고 제로 트러스트의 클라우드 지원 제어를 강화하기 위해 DTM 25-003을 출시했습니다.

온프레미스 부문은 2024년에 419억 달러의 가치로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 수많은 임무 스레드가 특히 무기 시스템 인접성 및 ICS/OT에 대해 엄격한 대기 시간 제약, 결정론적 응답 및 에어 갭 작동을 요구하기 때문에 세그먼트는 더 커집니다. 하드웨어 기반 인증 주기 및 플랫폼 통합 테스트는 현장 공간에 최적화된 상태로 유지되며 수많은 해군/항공 응용 프로그램에서는 안전 및 교리를 위해 오프라인 모드를 요구합니다.

연결성별

모든 국방 플랫폼에 걸친 5G 전략 구현 계획의 성장으로 셀룰러(4G 및 5G)의 부분적 성장 촉진

연결 부문별로 시장은 전술 및 메시, 셀룰러(4G 및 5G), Wi-Fi 및 PAN, SATCOM, 레거시 및 장거리 RF 등으로 분류됩니다.

셀룰러(4G 및 5G) 하위 세그먼트는 예측 기간 동안 CAGR 12.2%로 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 애플리케이션이 파일럿에서 플랫폼 배포로 빠르게 전환되고 있기 때문입니다. 예를 들어 OEM은 전술급 셀룰러를 검증했습니다. 예를 들어 2025년 9월 Nokia-KONGSBERG는 연합군을 위한 배포 가능한 솔루션을 목표로 유럽 국방 5G 파트너십을 구축했습니다. 프라이빗 4G/5G는 트래픽 클래스를 격리하기 위한 네트워크 슬라이싱을 통해 반고정 또는 호송 구성에서 높은 스펙트럼 효율성을 제공함으로써 MANET을 확장할 수 있습니다. 5G는 제로 트러스트 정책 시행 및 연합 ID 제어에 맞춰 센서/에지 컴퓨팅을 SATCOM 게이트웨이에 연결하는 중간 대역 백홀 역할을 합니다.

SATCOM 부문은 2024년 34.05%로 지배적인 부문이었습니다. 이 부문은 원정 C2, ISR 백홀 및 군수 원격 측정에 대해 가시선 너머를 협상할 수 없다는 사실로 인해 가장 큰 점유율을 차지합니다. Eutelsat/OneWeb과 같은 LEO 별자리 확장으로 용량이 증가하고 있으며, 2024년 12월 Airbus에 100개의 위성을 추가로 제조하도록 명령했으며 EU 주권 프로그램(예: IRIS²)이 다중 궤도 열망을 뒷받침합니다. 이러한 터미널 프로그램은 높은 단가와 통합 꼬리를 가지고 있어 셀룰러 Wi-Fi 위성 통신 및 무선 주파수에서도 SATCOM의 선두 점유율을 유지합니다.

플랫폼별

다양한 군사 작전을 위한 UAV 채택 증가로 부문 성장 촉진

플랫폼 부문별로 시장은 분리된 군인/전투수, 지상 차량, 항공기, 해군 함정, 무인 시스템, 위성 및 지상 플랫폼 등으로 분류됩니다.

무인 시스템은 예측 기간 동안 12.7%의 가장 높은 복합 연간 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 무인 시스템은 지속 가능한 비용으로 ISR 및 공격을 제공하는 대규모 공중 플랫폼에 대한 사용이 가속화되고 있습니다. 프로그램은 탐색, 인식 및 팀 구성을 수행하는 온보드 컴퓨팅을 통해 자율성을 강조하여 시스템이 다양한 임무 기능에 걸쳐 지속될 수 있도록 합니다. 진행 중인 UAS 반대 콘테스트는 빠른 항공전자공학, 센서 및 데이터링크 업그레이드를 촉진하여 차량당 IoT 콘텐츠를 늘립니다. 훈련 파이프라인, 예비 부품 및 현장 수리 키트가 따라잡아 파일럿 떼를 지속적인 함대로 전환하여 세그먼트 성장을 주도하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 6월 Eviden(Atos)은 SICS ALAT와 계약을 맺고 2026년까지 SCORPION 전투 정보 시스템을 프랑스 육군 경항공기에 내장했습니다(항공/지상 디지털 척추).

지상 차량 부문은 2024년 29.72%의 점유율로 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 군대가 가장 깊은 함대를 소유하고 HUMS/CBM+ 키트, 견고한 게이트웨이 및 보안 무선 장치를 기준에 맞게 표준화했기 때문에 지상 차량은 계속해서 가장 큰 플랫폼입니다. Assured PNT는 플랫폼당 더 많은 IoT 콘텐츠를 추가하여 차량 및 선박 전반에 걸쳐 대량으로 제공되고 있습니다. 수출 프로그램과 현지화된 제조로 대량 생산 차량이 더욱 확장되어 2025년까지 지상 차량이 선도적인 플랫폼이 될 것입니다.

애플리케이션별

국방 국가의 데이터 백본이 크게 성장함에 따라 C4ISR 및 상황 인식이 지배적입니다.

애플리케이션별로 시장은 C4ISR 및 상황 인식, 자율성 및 팀 구성, 물류 및 공급, 군인 건강 및 성능, 전자전, 국경/해안 감시, CBRNE 및 환경 모니터링 등.

C4ISR 및 상황 인식은 2024년 31.90%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. C4ISR은 데이터 백본이 모든 주요 국방 국가에서 공식 프로그램이 되었기 때문에 여전히 가장 큰 부분을 차지합니다. 모든 방어 플랫폼에서 센서 융합, COP 및 임무 애플리케이션을 위한 지속적인 개발 혁신입니다. 이러한 구성 요소는 EW, PNT 및 자율 노드에서 피드를 수집하여 IoT가 C4ISR 서비스 및 도구 체인을 통해 흐르도록 만듭니다. 클라우드 에지 오케스트레이션이 표준이 되면서 C4ISR의 점유율은 축소되는 대신 확대되고 여전히 가장 큰 애플리케이션으로 남아 있습니다.

자율성 및 팀 구성 하위 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 12.9%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 추정됩니다. 자율성 및 팀 구성은 이제 많은 수의 국방 고객이 대규모로 실행하고 있기 때문에 가장 빠르게 성장합니다. 대다수의 정부는 수천 개의 소모성 시스템을 배치하여 파일럿 무리를 지속적인 기능으로 전환하고 각 장치에 자율 소프트웨어, 센서 및 통신의 사용을 추진할 계획입니다. 이러한 변화는 ISR 속도와 저비용 파업에 중점을 두고 있으며, 팀 구성을 통해 유인 자산이 교착 상태를 유지하는 동안 취약한 시스템이 위험을 감수할 수 있습니다. 러시아/우크라이나 전쟁은 대량 드론, 빠른 타겟팅, 경쟁 스펙트럼 드라이브 TTP 진화 및 자율성 예산에 영향을 미칩니다. 자율성 지출은 C4ISR을 잠식하지 않고도 모든 영역에서 증가합니다. 이는 임무가 추가되고 이제 하향식 노력으로 지원되기 때문입니다.

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최종 사용자별

실시간 비행 데이터 분석의 필요성으로 인해 공군 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 

시장은 최종 사용자별로 지상군, 공군, 해군으로 구분됩니다.

공군은 예측 기간 동안 CAGR 11.7%로 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 정교한 예측 유지보수와 실시간 비행 데이터 분석에 대한 긴급한 요구로 인해 발생합니다. 첨단 전투 및 수송 항공기는 엔진 상태 측정부터 구조적 응력 판독에 이르기까지 엄청난 양의 센서 데이터를 생성합니다. 이를 통해 유지 관리 담당자는 구성 요소 오류를 예측하고 비용이 많이 드는 접지 이전에 개입 일정을 계획할 수 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 3월 인도 공군은 공군 기지의 안전 개선을 목표로 하는 BLE 도구 추적 시스템에 대해 IG Defense와 계약을 마무리했습니다. 이 BLE 기반 도구 추적 솔루션은 AI 기반 재고 감독 및 산업용 사물인터넷(IIoT) 기술, 이는 운영 중단 시간을 최소화하고 정확한 도구 책임을 보장하는 동시에 비용 효율성도 높습니다.

지상군 부문은 2024년 시장 점유율 43.35%로 시장 점유율을 장악했습니다. 이러한 성장은 지상 기반의 장갑차 및 바퀴형 차량의 대규모 사용과 대규모 차량 규모에 기인합니다. 탱크, 보병 전투 차량, 이동 포병 및 물류 트럭에는 전장에서 생존 가능성을 높이기 위한 수단으로 엔진 진단, 연료 소비, 타이어 압력 알림 및 지오펜싱을 지원하기 위해 소급적으로 IoT 센서가 장착되고 있습니다.

국방시장의 IoT 지역전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

북아메리카 

북미는 2024년 방산 시장 점유율 37.26%로 전 세계 IoT 시장을 장악했다. 이 지역의 가치는 2024년에 232억 4천만 달러였으며 2032년에는 546억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률 9.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

이 지역의 리더십은 성숙한 국방 생태계, 상당한 R&D 투자, 국방부와 최고의 방위 산업체 간의 활발한 협력에서 비롯됩니다. 광범위한 기술 인프라, 확립된 방위 산업 기반, 첨단 군사 기술에 대한 포괄적인 정부 지원을 통해 지역적 이점이 더욱 강화됩니다. 캐나다는 또한 특히 북극 감시 프로그램, 보안 물류 애플리케이션, 북미 국방 시설 전반에 지속적인 IoT 도입을 추진하는 동맹국과의 공동 방어 이니셔티브를 통해 지역 성장에 크게 기여하고 있습니다.

미국은 전 세계 군용 IoT 혁신 및 배포의 진원지로서 지역 시장의 87.53%를 차지하고 연결된 전장 기술의 전 세계 구현을 선도하고 있습니다. 미국 국방 기관은 모든 서비스 부문에 걸친 포괄적인 현대화 이니셔티브와 첨단 기술 통합 프로그램에 대한 지속적인 자금 지원을 통해 전 세계적으로 가장 높은 IoT 채택률을 보여줍니다.

유럽

유럽 ​​지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 12.2%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 추정됩니다. 유럽은 포괄적인 현대화 프로그램과 증가하는 보안 문제로 인해 글로벌 시장 점유율의 약 23.91%를 차지하며 국방 애플리케이션 IoT 분야에서 두 번째로 큰 지역 시장입니다. 항공우주 및 방위 시장의 유럽 IoT는 강력한 확장 잠재력을 보여주며, 국방 예산이 역사적 수준에 도달함에 따라 지역 가치가 상당한 연평균 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 

유럽의 국방 IoT 환경은 포괄적인 강력한 규제 프레임워크가 특징입니다. 사이버보안 글로벌 경쟁업체와 지역을 차별화하는 상호 운용성 표준에 대한 이니셔티브 및 상당한 투자가 이루어졌습니다. 유럽 ​​정부는 보안 요구 사항을 유지하면서 기술 채택을 가속화하도록 설계된 포괄적인 자금 조달 메커니즘, 전략적 파트너십 및 규제 프레임워크를 통해 IoT 방어에 대한 전례 없는 의지를 보여줍니다. 유럽연합 집행위원회는 강력하고 혁신적인 방위 산업을 창출하기 위해 2024년 유럽 국방 기금에 약 9억 1천만 달러를 투자하여 공동 국방 R&D를 위한 전체 EU 자금을 조달했습니다.

아시아 태평양 

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.9% 성장하여 두 번째로 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 국방 IoT 환경은 다양한 국가적 접근 방식, 포괄적인 사이버 보안 이니셔티브, 고유한 기술 주권 요구 사항을 통해 지역을 차별화하는 자율 시스템에 대한 상당한 투자가 특징입니다. 한국은 SEALSQ와 전문 R&D 센터 설립을 통해 포스트 양자 IoT 개발의 리더십을 입증했으며, 한국을 양자 저항 반도체 및 IoT 기술의 글로벌 허브로 자리매김했습니다.

이 지역의 IoT 채택은 확립된 전자 제조 역량, 고급 5G 인프라 배포, 민간 및 군사 기술 배포 모드를 모두 지원하는 포괄적인 학술 연구 프로그램의 혜택을 받습니다. 호주의 AUKUS 파트너십은 원자력 잠수함과 수중 시스템, 양자 기술, 인공지능, 전자전. 이러한 지역적 역학은 지속적인 IoT 성장을 위한 유리한 조건을 조성하는 동시에 다양한 정치 및 경제 시스템 전반에 걸쳐 상호 운용성, 사이버 보안, 기술 주권 요구 사항과 관련된 고유한 과제를 해결합니다.

중동 및 아프리카 

중동 및 아프리카 시장 성장은 지속적인 갈등, 영토 분쟁, 군사 플랫폼 전반에 걸쳐 지속적인 IoT 채택을 촉진하는 포괄적인 국방 협력 프레임워크로 인해 가속화됩니다. 이 지역은 상당한 석유 수익, 확립된 방위 산업 파트너십, IoT 통합을 위한 유리한 조건을 조성하는 기술 주권 이니셔티브에 대한 강력한 정부 지원 등의 혜택을 누리고 있습니다.

중동 및 아프리카 국방 IoT 채택은 다양한 국가적 접근 방식, 상당한 사이버 보안 투자, 고유한 운영 요구 사항을 통해 지역을 차별화하는 글로벌 기술 제공업체와의 전략적 파트너십이 특징입니다. 이스라엘은 자동 위협 탐지 및 대응을 위해 가스펠(Gospel) 및 라벤더(Lavender)와 같은 프로그램을 활용한 최초의 AI 지원 군사 작전을 포함하여 AI 기반 군사 시스템에서 세계 최고의 역량을 입증했습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 군사 조직은 현대화 프로그램을 통해 IoT를 포괄적으로 통합하고 다양한 작전 환경 전반에 걸쳐 통신 시스템, 국경 보안 및 자율 플랫폼 개발을 강조하고 있습니다. 브라질의 군 현대화에는 IoT 지원 플랫폼을 사용하여 육군, 연방 고속도로 순찰대, 헌병 간의 원활한 협업을 가능하게 하는 모토로라솔루션의 연방 네트워크를 통한 포괄적인 통신 통합이 포함됩니다. 

지역 군 서비스는 향상된 작전 효율성을 위해 국가 역량과 국제 파트너십을 모두 활용하는 협업 프로그램을 통해 혁신적인 IoT 애플리케이션을 선도합니다. 라틴 아메리카 국방 협력은 표준화된 통신 시스템, 공유 정보 플랫폼 및 조정된 대응 기능을 통해 상호 운용성 문제를 해결합니다. 지역 군사 프로그램은 민간 IoT 애플리케이션이 군사 배치에 대한 비용 효율적인 경로를 제공하는 동시에 국방 관련 작전 환경에 대한 엄격한 국가 보안 및 성능 요구 사항을 유지하는 이중 용도 기술 개발을 강조합니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자 

주요 핵심 플레이어의 고급 기술 제품에 대한 연구 및 개발이 증가하여 경쟁 역학이 재편되고 있습니다.

Lockheed Martin, Boeing, Raytheon Technologies, Northrop Grumman 및 General Dynamics는 국방 부문에서 글로벌 IoT의 가장 큰 점유율을 공동으로 장악하고 있으며 각각 연결된 센서, 자율 플랫폼 및 C4ISR 통합에 막대한 투자를 하고 있습니다. Lockheed Martin의 IoT 지원 F-35 및 C-130J 디지털 통신 네트워크는 항공 솔루션 시장의 선두주자로 자리매김했으며, Boeing의 ESI(Enterprise Sensor Integration) 프로그램은 자산 추적을 통해 첫 해에 1억 달러 이상의 비용 절감 효과를 제공했습니다. Raytheon의 AMRAAM 원격 측정 시스템과 Northrop Grumman의 센서 통합 B-21 설계는 실시간 데이터 융합에 중점을 두고 미사일 및 감시 시스템에서 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이러한 확고한 OEM은 글로벌 서비스 네트워크, 수십 년간의 국방 관계 및 독점 IoT 플랫폼을 활용하여 시장 리더십을 유지합니다.

또한 OEM은 제품 차별화를 위해 차세대 센서, 엣지 컴퓨팅, AI 기반 IoT 분석에 대한 R&D 지출을 강조합니다. Airbus-Leonardo-Thales 위성 벤처(97억 8천만 달러) 및 Boeing-BAE Systems 물류 제휴와 같은 협력을 통해 플랫폼과 지역 전반에 걸쳐 통합 IoT 생태계가 구축됩니다. 기업은 프로토타입 제작 가속화를 위해 APFIT 및 DIU 프로그램을 활용하고 DoD와 직접 협력하여 IP를 공동 개발 및 소유함으로써 조달 장벽을 낮춥니다. 

AI 융합이 증가하고, 엣지 컴퓨팅, 6G 지원 IoT 네트워크는 차세대 방어 기능을 주도할 것입니다. 강력한 소프트웨어 중심 제품과 신속한 처리 능력을 갖춘 도전 기업은 구독 기반 분석 및 자율 운영을 통해 기존 기업의 서비스 수익을 혼란에 빠뜨릴 준비가 되어 있습니다. 전통적인 OEM은 디지털 서비스를 확장하고, 정부 파트너십을 강화하고, 개방형 아키텍처 프레임워크를 통합하여 진화하는 국방 IoT 수요 속에서 시장 리더십을 유지함으로써 대응할 것입니다.

방위 시장 기업의 주요 IoT 목록:-

• Amazon Web Services, Inc.(미국)
• (주)씨3.ai (우리를.)
• 시스코 시스템즈(미국)
• Curtiss-Wright Corporation(미국)
• 엘빗 시스템즈(주) (이스라엘)
• Eutelsat Group S.A.(프랑스)
• General Dynamics Mission Systems, Inc.(미국)
• 하니웰 인터내셔널(미국)
• Iridium Communications Inc.(미국)
• L3Harris Technologies, Inc. (우리를.)
• Leonardo S.p.A. (이탈리아)
• 마이크로소프트사(미국)
• Nokia Corporation (미국)
• Northrop Grumman Corporation(미국)
• Palantir Technologies Inc.(미국)
• RTX 주식회사 (레이시온) (미국)
• 셈텍(미국)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (스웨덴)
• Thales S.A.(프랑스)
• Viasat, Inc.(미국)

주요 산업 발전

2025년 10월: Pacific Defense는 2025년 11월부터 통신, 명령 및 제어, 전자전 기능을 위한 IoT 통합을 갖춘 C5ISR CMOS(Modular Open Suite of Standards) 탑재 폼 팩터 시스템을 공급하기 위해 미 육군과 다년 계약을 체결했습니다.

2025년 10월: General Dynamics Information Technology는 아프리카와 유럽의 미 육군 작전을 위해 네트워크 인프라를 업그레이드하고 AI, 머신러닝, 사이버 보안 솔루션을 배포하라는 임무 명령을 받았습니다.

2025년 10월: 오시코시 디펜스(Oshkosh Defense)는 자율 작동 및 IoT 기반 능동 안전 기능을 위한 바이와이어 기능을 갖춘 팔레타이징 로드 시스템 A2 차량에 대해 미 육군 계약 사령부로부터 수주했습니다.

2025년 10월: 미사일 방어국은 IoT 지원 위성 네트워크 및 센서 시스템을 사용하는 Multiple Award Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense 프로그램에 대한 계약을 체결하기 시작했습니다.

2025년 8월: 미 국방부는 IoT 통신과 센서 네트워크를 통합한 고급 동적 스펙트럼 공유 시연을 위한 5개 프로젝트 제안을 선정했습니다.

보고서 범위

글로벌 국방 IoT 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 동향 및 시장 역학에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 조사 보고서에는 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보와 함께 자세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화