"스마트 전략으로 성장 궤도에 속도를 더하다"

소매 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(하드웨어, 플랫폼 및 서비스), 애플리케이션별(운영 관리, 고객 경험 최적화, 자산 관리, 광고 및 마케팅), 배포 모드별(온프레미스 및 클라우드) ), 소매 형식별(오프라인 매장 및 전자상거래) 및 지역 예측(2024~2032년)

마지막 업데이트: May 27, 2024 | Format: PDF | 신고번호: FBI109269

 

주요 시장 통찰력

전 세계 IoT 소매 시장 규모는 2023년 472억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 573억 3천만 달러에서 2032년 3,508억 5천만 달러로 CAGR 25.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.% 예측 기간(2024~2032) 동안. 사물 인터넷(IoT)은 센서, 소프트웨어 및 네트워크 연결이 내장된 상호 연관된 장치의 네트워크입니다. IoT는 소매업체가 인간 대 컴퓨터 또는 인간 대 인간의 상호 작용 없이도 대량의 데이터에 액세스할 수 있도록 도와줍니다. 소매업체에서는 사물인터넷(IoT)을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 고객 경험 최적화, 자산 관리, 운영 관리, 광고 및 마케팅을 위한 것입니다.


소매 부문은 잠재 고객과 직접적으로 소통하는 가장 큰 부문 중 하나입니다. 따라서 지속적인 성공을 위해서는 강력한 소매 고객 참여 전략이 중요합니다. 현재 소매점에서는 고객의 쇼핑 경험을 향상시키기 위해 클라우드, RFID, 비콘, 스마트 선반 및 기타 연결 기술과 같은 고급 기술을 점점 더 많이 배포하고 있습니다. 예를 들어,



  • 2023년 18개 시장에 약 440개 매장을 보유한 스칸디나비아 패션 소매업체 Lindex는 대규모 RFID 배포를 위해 다국적 기술 기업인 Nedap N.V.를 선택했습니다. Lindex는 매장 전체에 RFID 기술을 배포하여 재고 관리와 고객 경험을 향상시키는 것을 목표로 했습니다.

  • 2022년 미국의 주택 개조 전문 소매업체인 Lowe's는 소매점 도난을 방지하기 위해 저가형 RFID 칩과 IoT 센서를 배포했습니다. 프로젝트 잠금 해제(Project Unlock)라는 새로운 기술은 POS(Point-of-Sale) 제품 활성화와 제품 소유권 인증을 위한 투명한 구매 기록이라는 두 가지 상호 연결된 솔루션을 특징으로 합니다.


코로나19 팬데믹 기간 동안 IoT의 이점으로 수익성 있는 기회가 생겼습니다. 코로나19가 확산되는 가운데, 오프라인 상점과 같은 사업체는 바이러스 확산을 제한하기 위해 문을 닫거나 정상 영업 시간을 줄여야 했습니다. 그러나 전염병으로 인해 비즈니스가 계속 중단됨에 따라 슈퍼마켓은 바이러스 확산을 방지하고 선반에 제품을 재고로 유지하며 전반적인 고객 경험을 향상시키기 위해 IoT 기술을 채택했습니다. 예를 들어,



  • 2020년 미국 통신 회사인 AT&T와 자율 기술 회사인 Brain Corporation은 소매업체가 표면을 청소하고 소독하며 매장 내 활동을 모니터링하는 데 도움이 되는 자율 청소 로봇을 개발했습니다.


생성 AI의 영향


시장 성장 촉진을 위한 IoT와 AI의 융합


소매업에서 인공지능(AI)을 사용하려면 자동화가 필요합니다 고객에게 고도로 개인화된 쇼핑 경험을 제공하기 위한 머신러닝(ML)과 같은 고급 기술이 포함됩니다. AI는 실제 매장과 디지털 매장 모두에서 사용될 수 있습니다. NVIDIA Corporation의 "소매 및 CPG 분야 AI 현황: 2024년 동향"에 따르면 응답자의 69%가 AI 도입으로 인해 연간 수익이 크게 증가했다고 밝혔으며, AI를 활용하는 소매업체 중 약 72%가 운영 비용이 크게 감소했다고 밝혔습니다.< /p>

소매업에서 AI와 IoT의 융합은 매장 내 고객 및 기타 비즈니스 통찰력을 바탕으로 알고리즘을 훈련시켜 매장 레이아웃을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 소매업체는 고객이 함께 배치된 품목을 구매할 가능성과 같은 결과를 예측하여 쇼핑 경험을 향상시킬 수 있습니다. GenAI의 급속한 발전은 소매 시장 참여자들에게 사물 인터넷에 대한 충분한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.


소매 시장 동향의 IoT


시장 성장을 촉진하기 위한 RFID 태그 및 엣지 컴퓨팅의 급속한 기술 발전


RFID(무선 주파수 식별) 기술의 지속적인 개발을 통해 소매업체는 소매점 도난을 감지 및 방지하고, 결제 프로세스를 개선하고, 매장 내 이동 패턴을 분석하고, 매장 내 재고 정확성을 높일 수 있습니다. 2021년 Accenture의 연구에 따르면 북미 소매 업계에서 RFID 기술 채택이 급속도로 증가하고 있으며, 매장 체인의 93%가 RFID를 사용하고 있다고 밝혔습니다. 보다 발전되고 저렴한 RFID 태그는 소매 및 창고 환경에서 다양한 기능을 가능하게 합니다. 선도적인 기업들은 향상된 유용성과 강력한 식별 기능을 갖춘 고급 RFID 태그 개발에 점점 더 집중하고 있습니다. 예를 들어,



  • 2022년, 고급 디지털 솔루션, 하드웨어, 소프트웨어 제공업체인 Zebra Technologies Corporation은 배포가 쉽고 정확도가 높은 RFID 포털을 공개했습니다. 이러한 배포는 소매 백룸을 포함한 다양한 환경에서 자산 관리, 추적성 및 규정 준수 애플리케이션을 제공합니다.


또한 지난 몇 년간 에지 컴퓨팅에서 엄청난 발전이 이루어졌습니다. 컴퓨팅 프로세스를 IoT 장치에 더 가깝게 이동하여 IoT 애플리케이션에 이점을 제공합니다. 이 접근 방식은 네트워크 트래픽과 대기 시간을 줄여 실시간 소비자 통찰력을 제공합니다. 이러한 모든 지속적인 추세는 예측 기간 동안 소매 시장 성장에서 IoT를 강화할 것으로 예상됩니다.


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소매 시장의 IoT 성장 요인


시장 성장을 촉진하기 위해 개인화되고 대화형 쇼핑 경험 제공의 중요성 증대


소매 개인화에는 IoT 기기에서 생성된 독점 데이터와 실시간 통찰력을 기반으로 모든 단일 접점과 채널에서 모든 소비자에게 고유한 개인화된 경험을 제공하는 것이 포함됩니다. 전세계 소매 환경은 경쟁업체의 가격 압박과 신흥 업체의 시장 혼란으로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 오늘날의 고객은 쇼핑할 때 개인화된 경험을 기대합니다. Twilio Inc.의 "2022년 개인화 현황" 보고서에 따르면 약 49%의 고객이 소매 브랜드에서 개인화된 쇼핑 경험을 얻을 경우 반복 구매자가 될 것이라고 언급했습니다. 또한 비즈니스 리더의 약 80%는 경험이 고도로 개인화될 때 소비자가 더 많은 비용을 지출한다고 말했습니다. 따라서 경쟁 우위를 유지하기 위해 기업은 차별화하고 쇼핑 경험을 향상시키기 위해 소매업의 IoT 기술에 점점 더 투자하고 있습니다.


제약 요인


데이터 보안 문제 및 상호 운용성 부족으로 시장 성장 제한


IoT 기기는 인터넷에 연결되어 있어 사이버 위협과 개인정보 침해에 취약할 수 있습니다. 데이터 보호 및 무단 액세스와 관련된 보안 문제는 소매업체 사이에 우려를 불러일으켜 채택이 제한됩니다. 또 다른 과제는 다양한 제조업체의 장치 간 호환성과 상호 운용성입니다. 이러한 문제로 인해 IoT 장치가 효율적으로 통신하기가 어렵습니다. 표준화된 프로토콜과 프레임워크가 없으면 호환성 문제가 발생하여 응집력 있는 IoT 솔루션을 생산하는 능력이 제한됩니다. 더욱이 소규모 소매업체의 경우 고급 기술을 배포하는 데 비용이 많이 들 수 있습니다. 이러한 모든 요인은 IoT가 소매 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.


소매 시장 세분화 분석의 IoT


성분 분석별


서비스 부문 성장을 촉진하기 위한 강력한 IoT 구현 전략 구축에 대한 필요성 증가


소매 분야 IoT 시장은 구성요소에 따라 하드웨어, 플랫폼, 서비스로 구분됩니다.


서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. IoT 서비스는 소매업체가 IoT 기술을 더 잘 이해하고 잠재적인 사용 사례를 조사하며 구현 전략을 개발하는 데 도움이 됩니다. IoT 서비스는 비즈니스를 위한 스마트 연결 장치 생태계를 위한 IoT 프레임워크의 설계, 개발 및 통합을 제공합니다. 또한 IoT 컨설턴트는 기업의 개발 과정을 안내하고 맞춤형 IoT 솔루션 구현을 지원합니다.


서비스 부문은 전문 서비스와 관리형 서비스로 더 세분화됩니다. 관리형 서비스는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보여 기업이 핵심 목표에 집중하고 새로운 IT 직원을 고용하고 교육하는 데 드는 비용을 없앨 수 있습니다. 이러한 이점으로 인해 소매업체에서는 IoT 인프라, 기기, 애플리케이션에 대한 엔드투엔드 관리를 제공하는 아웃소싱 솔루션을 선택하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.


하드웨어는 IoT 하드웨어 구성 요소 비용이 크게 감소하여 기업의 접근성이 높아짐에 따라 2023년 소매 시장에서 가장 높은 IoT 점유율을 차지했습니다. IoT 하드웨어는 서로 완벽하게 연결된 다양한 장치를 포함하며 RFID, 센서, 비콘 등으로 세분화됩니다. 센서 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. IoT 센서는 실시간 데이터 수집 및 전송을 가능하게 함으로써 IoT 생태계에서 중요한 역할을 합니다. IoT 센서의 일반적인 type에는 온도 센서, 모션 센서, 습도 센서, 압력 센서, 연기 센서 등이 있습니다. 애플리케이션마다 서로 다른 type IoT 센서가 필요합니다. 예를 들어, 온도 센서는 세심한 온도 관리가 필요한 응용 분야에서 매우 중요합니다. 여기에는 품질 저하 및 부패를 방지하기 위해 냉동 식품 및 유제품을 특정 온도 이하로 유지해야 하는 소매 환경이 포함됩니다.


애플리케이션 분석별


운영 관리는 실물 자산의 중요성 증가로 인해 최대 시장 점유율을 보유 재고 수준에 대한 시간 가시성


소매 분야 IoT 시장은 응용 분야에 따라 운영 관리, 고객 경험 최적화, 자산 관리, 광고 및 마케팅으로 분류됩니다.


운영관리 부문이 가장 큰 점유율로 시장을 장악하고 있습니다. IoT 장치는 재고 수준에 대한 실시간 가시성을 제공하여 운영 관리를 혁신합니다. RFID와 다양한 센서를 통해 소매업체는 보충 프로세스를 자동화하고 품절 상황을 줄일 수 있습니다. 정확한 재고 데이터를 통해 기업은 공급망 운영을 최적화하고, 비용을 절감하고, 낭비를 최소화하고, 수익을 늘리고, 품질을 향상시키고, 가장 많이 팔리는 제품을 항상 사용할 수 있도록 보장하여 고객 쇼핑 만족도를 높일 수 있습니다.


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고객 경험 최적화는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고객 만족도 향상은 소매업체가 전환율을 높이고 충성도를 높이는 데 매우 중요합니다. IoT 기술을 사용하면 기업은 전략적 조치를 정의하는 데 도움이 되는 중요한 실시간 데이터를 수집할 수 있습니다.


배포 모드 분석 기준


클라우드 IoT 배포를 확대하기 위한 초기 비용 절감 및 다양한 가격 모델


배포 모드에 따라 소매업 IoT 시장은 온프레미스와 클라우드로 분류됩니다.


클라우드 배포는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 가능성이 높습니다. Cloud IoT 배포는 확장성, 비용 절감, 지속적인 접근성을 포함하여 조직에 수많은 이점을 제공합니다. 클라우드 기반 배포를 통해 IoT 애플리케이션을 가상으로 호스팅할 수 있으므로 자본 비용이나 일상적인 데이터 백업이 필요하지 않습니다. 또한 클라우드 IoT 배포를 통해 소매업체는 소비자와 쉽게 연결할 수 있으므로 확장을 계획하는 조직에 이상적인 솔루션이 됩니다.


소매 형태 분석별


디지털화로 인해 전자상거래 부문이 번창하고 전자상거래 부문 성장을 촉진하기 위한 인터넷 액세스 확대 < /p>

소매 형태에 따라 시장은 오프라인 매장과 전자상거래로 분류됩니다.


전자상거래는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전자상거래 부문은 디지털화와 인터넷 보급 증가로 인해 전 세계적으로 놀라운 속도로 성장하고 있습니다. 다양한 추정에 따르면 전 세계적으로 총 온라인 상점 수는 약 120억~240억 개에 이릅니다. 치열한 경쟁으로 인해 전자상거래 기업은 서비스를 개선하고 입지를 강화하기 위해 첨단 기술에 더 많은 투자를 하고 있습니다. IoT는 창고 자동화, 재고 관리, 라스트 마일 배송 추적 분야에서 전자상거래 비즈니스를 지원하여 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 만족도를 향상시킵니다.


오프라인 매장은 소매 업계에서 가장 큰 점유율로 IoT를 장악하고 있습니다. IoT는 오프라인 쇼핑 경험의 현대화를 가능하게 합니다. 소비자 행동에서 귀중한 통찰력을 얻기 위해 IoT 센서, RFID 및 카메라를 사용하는 기업이 점점 더 늘어나고 있습니다. 이 데이터는 소매업체가 정보에 입각한 결정을 내리고 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 됩니다.


지역적 통찰력


지리적으로 소매업 IoT 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양을 포함한 5개 주요 지역으로 구분됩니다. 국가별로 더 분류됩니다.


North America IoT in Retail Market Size, 2023 (USD Billion)

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북미는 주요 기업의 존재, 소매 부문의 첨단 기술 채택 증가, 기술에 정통한 소비자 기반으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 성숙한 전자상거래 생태계 덕분에 이 지역에서 선두를 유지해 왔다. 미국의 전자상거래 성장은 전자상거래의 편리성과 옴니채널 소매업체로 전환하려는 주요 소매 브랜드에 힘입어 강력한 상승세를 보이고 있습니다. 예를 들어, 미국의 주요 소매 기업 중 하나인 Walmart, Inc.는 옴니채널 전략에 중점을 두어 수익원을 지속적으로 다각화하고 있습니다. 회사는 2022년 공급망 및 옴니채널 전략에 약 72억 달러를 투자했습니다. Walmart는 소매업체의 과거 구매 데이터, 예측 대상 고객 세그먼트, 다양한 채널에 걸친 소비자 쇼핑 행동을 사용하여 브랜드를 고객과 연결하는 수요측 플랫폼을 사용하여 소비자 데이터로 수익을 창출합니다.


아시아 태평양 지역 시장은 클라우드 채택 증가, 급속한 5G 출시, 급속한 도시화로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 증가하는 가처분 소득, 빠르게 성장하는 중산층, 변화하는 고객 행동은 소매 산업 성장에 기여합니다. 이는 결과적으로 기술 혁신과 고객 중심 접근 방식에 대한 소매업체의 투자를 증가시킵니다.


유럽에서는 보안과 소비자 신뢰를 우선시하는 IoT 솔루션 채택이 증가하면서 시장 성장이 주도되고 있습니다. 유럽의 소매업체는 주로 공급망 최적화, 고객 참여 강화, 지속 가능성 이니셔티브를 위해 IoT 기술을 사용합니다.


남아메리카에서는 통신 부문의 성장과 급속한 도시화로 인해 소매업에 IoT가 도입되는 속도가 빨라지고 있습니다. 브라질은 인터넷 보급률 증가와 개인화된 쇼핑 경험에 대한 소비자 수요 증가로 인해 이 지역 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.


중동 및 아프리카(MEA) 지역에서는 디지털 인프라를 강화하기 위한 정부 계획의 증가, 소매 부문의 혁신, 개발도상국의 존재로 인해 소매 부문에서 IoT가 크게 채택되고 있는 것으로 나타났습니다.


리테일 시장의 IoT 주요 기업 목록


주요 업체들은 지속적인 개발을 통해 시장 입지를 강화하는 데 주력하고 있습니다


글로벌 시장은 Microsoft, Amazon Web Services, Inc., Broadcom, NXP Semiconductors, AT&T, Telit, AVERY DENNISON CORPORATION, Zebra Technologies Corp., OMRON Corporation, Qualcomm Technologies, Inc., 다른 사람.


이러한 주요 시장 참가자들은 인수합병, 제품 출시, 협업, 파트너십과 같은 전략을 채택하여 사업을 확장하고 있습니다. 예를 들어,



  • 2023년 4월, 미국의 다국적 기업인 Qualcomm Technologies, Inc.는 소매, 산업 자동화 등의 다양한 IoT 사용 사례를 위한 고급 IoT 솔루션 QCS8550, QCM8550, QCS4490, QCM4490 프로세서를 출시한다고 발표했습니다. 이 프로세서는 성능 집약적인 IoT 애플리케이션용으로 제작되었습니다.


소개된 주요 회사 목록:



  • Microsoft(미국)

  • Amazon Web Services, Inc.(미국)

  • Broadcom(미국)

  • NXP 반도체(네덜란드)

  • AT&T(미국)

  • Telit(미국)

  • AVERY DENNISON CORPORATION(미국)

  • Zebra Technologies Corp.(미국)

  • OMRON Corporation(일본)

  • Qualcomm Technologies, Inc.(미국)


주요 산업 발전:



  • 2024년 1월: IoT 스타트업 회사인 Wiliot는 패키징을 위한 주변 IoT 플랫폼 출시를 발표했습니다. RFID 기술을 갖춘 이 IoT 지원 플랫폼은 회사의 클라우드 기반 IoT 픽셀, 자체 구동 컴퓨팅 장치 및 스마트 태그를 사용하여 디지털 세계와 실제 세계를 연결합니다.

  • 2024년 1월: 매장 내 경험 관리 솔루션 제공업체인 Optimum Retailing은 소매업체가 매장 내 제품 디스플레이를 효율적으로 모니터링하고 승인된 플래노그램을 준수할 수 있게 해주는 고급 RFID 기술을 발표했습니다.

  • 2023년 7월: 통신 회사인 Verizon은 기업이 국경을 넘어 기기를 배포하고 중앙에서 관리할 수 있도록 지원하는 글로벌 IoT 연결 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 IoT 운영을 전 세계적으로 확장하려는 기업에 적합합니다.

  • 2022년 11월: RFID 제조업체인 Impinj, Inc.는 시스템 가독성과 정확성을 높이기 위해 Impinj M780 및 M781 RAIN RFID 태그와 같은 두 가지 새로운 RFID 태그를 출시했습니다.

  • 2022년 1월: 스마트 데이터 캡처 회사인 Scandit은 소매업체를 위한 고급 데이터 캡처 및 분석 솔루션인 'ShelfView'를 출시했습니다. ShelfView는 가격 및 재고 위치와 같은 데이터를 캡처하고 처리하여 비용 최적화를 추진하는 고급 컴퓨터 비전 기술을 기반으로 합니다.


보고서 범위


소매 시장의 IoT 보고서는 시장에 대한 정성적, 정량적 통찰력을 제공하고 시장의 모든 가능한 부문에 대한 규모와 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 또한 시장 역학, 새로운 동향 및 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 또한 특정 시장 부문의 자동화 구현, 최근 개발, 파트너십, 합병, 자금 조달, 인수와 같은 주요 시장 참여자의 비즈니스 전략, 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석, 거시 및 미시 경제 지표와 같은 주요 통찰력을 제공합니다. 및 주요 산업 동향. 이 상세한 분석은 시장과 시장의 성장 및 발전 잠재력에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.


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보고서 범위 및 세분화










































속성



세부정보



학습 기간



2019~2032



기준 연도



2023



예상 연도



2024



예측 기간



2024년 – 2032년



과거 기간



2019~2022



성장률



2024년부터 2032년까지 CAGR 25.4%



단위



가치(10억 달러)



세분화



구성요소별



  • 하드웨어


    • RFID

    • 센서

    • 비콘

    • 기타(카메라, 웨어러블 및 게이트웨이)


  • 플랫폼


    • 연결 관리 플랫폼

    • 기기 관리 플랫폼

    • 기타(클라우드 플랫폼 및 고급 분석 플랫폼)


  • 서비스


    • 전문 서비스

    • 관리형 서비스



애플리케이션별



  • 운영 관리

  • 고객 경험 최적화

  • 자산 관리

  • 광고 및 마케팅


배포 모드별



  • 온프레미스

  • 클라우드


소매 형식별



  • 오프라인 매장

  • 전자상거래


기준 지역



  • 북미


    • 미국

    • 캐나다

    • 멕시코


  • 남아메리카


    • 브라질

    • 아르헨티나

    • 남아메리카의 나머지 지역


  • 유럽


    • 영국

    • 독일

    • 프랑스

    • 이탈리아

    • 스페인

    • 러시아

    • 베네룩스

    • 북유럽

    • 나머지 유럽


  • 중동 및 아프리카


    • 터키

    • 이스라엘

    • GCC

    • 북아프리카

    • 남아프리카공화국

    • 중동 및 아프리카 지역


  • 아시아 태평양


    • 중국

    • 인도

    • 일본

    • 한국

    • 아세안

    • 오세아니아

    • 아시아 태평양 지역




  • 2019-2032
  • 2023
  • 2019-2022
  • 160

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