철광석 펠렛 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(용광로 및 직접 환원), 애플리케이션별(강철 생산, 철 기반 화학 제품 및 기타) 및 지역 예측(2025-2032년)

2024년 전 세계 철광석 펠릿 시장 규모는 608억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 616억 4천만 달러에서 2032년까지 945억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

철광석 펠렛은 제강의 주요 원료로 사용되는 철광석의 작은 구형 공입니다. 이는 잘게 분쇄된 철광석 정광(종종 자철광 또는 적철광)을 결합제(일반적으로 벤토나이트 점토, 석회석 또는 유기 결합제)와 응집시킨 후 펠렛화로에서 소성하여 만들어집니다.

시장에는 Samarco, Vale, Ferrexpo PLC, Bahrain Steel, Jindal Steel & Power Ltd.(JSPL) 및 ArcelorMittal을 선두로 하는 여러 주요 업체가 포함됩니다. 혁신적인 제품 출시를 통한 광범위한 포트폴리오와 강력한 지리적 입지 확장으로 인해 이들 회사는 글로벌 시장에서 지배력을 강화할 수 있었습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하는 글로벌 철강 수요 증가

펠릿의 거의 90~95%가 철강 제조에 소비되기 때문에 글로벌 철강 수요가 시장의 주요 동인입니다. 강철 1톤에는 약 1.4~1.6톤의 철강이 필요합니다.철광석펠렛은 소결 및 덩어리 광석에 비해 Fe 함량이 높고(65~72%) 불순물이 낮기 때문에 점점 더 선호되고 있습니다.

펠렛은 또한 비용과 환경적 이점을 제공합니다. 이는 용광로 생산성을 10~15% 향상시키고 코크스 소비를 줄여 CO2 배출량을 줄여줍니다. 글로벌 기후 목표로 인해 철강업체들이 보다 친환경적인 운영을 추구하게 되면서 펠릿이 선호되는 공급원료로 떠오르고 있습니다. 따라서 철강 생산의 확대와 효율성 및 지속 가능성 요구 사항으로 인해 철강 수요가 철광석 펠렛 시장 성장의 중심 기둥이 되었습니다.

시장 제약

시장 확장을 제한하는 펠릿화 공장의 높은 자본 및 운영 비용

펠릿화 공장의 높은 자본 및 운영 비용은 시장의 주요 제약 요소입니다. 펠렛 공장을 설립하려면 선광, 볼링 드럼 및 경화로에 막대한 투자가 필요합니다. 펠릿화는 건조 및 경화를 위해 많은 양의 에너지를 소비하며, 연료비가 생산비의 20~30%를 차지합니다. 유럽 ​​등 에너지 비용이 비싼 지역에서는 이로 인해 경쟁력이 저하됩니다.

• 예를 들어, 2022년 EU의 에너지 위기 동안 LKAB(스웨덴)와 같은 펠릿 생산업체는 치솟는 전력 및천연가스

시장 기회

저탄소 철강 제조로의 전환에 집중하여 성장 기회 창출

저탄소 철강 제조를 향한 세계적인 변화는 시장에 가장 큰 기회를 제공합니다. 전통적인 고로-순산소로(BF-BOF) 경로는 탄소 집약적이어서 강철 1톤당 약 1.9톤의 CO2를 배출합니다. 기후 목표를 달성하기 위해 철강 제조업체는 DR 등급 펠릿(>67% Fe, 저실리카 및 알루미나)이 필요한 직접 환원 철(DRI) 및 수소 기반 환원 기술의 채택을 가속화하고 있습니다.

• 예를 들어, 스웨덴의 HYBRIT 프로젝트와 독일의 Salzgitter SALCOS 프로그램은 모두 수소 철강 제조에 고급 펠릿을 사용할 계획입니다.

시장의 과제

시장 성장을 방해하는 고급 철광석의 제한된 가용성

시장은 수요 증가에도 불구하고 성장을 제한할 수 있는 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 중요한 문제는 펠릿화에 필요한 고급 철광석의 가용성이 제한적이라는 것입니다. 인도와 같은 많은 지역에는 주로 중간 등급에서 낮은 등급의 광석(55~62% Fe)이 있으며, 이는 펠렛 생산 전에 비용이 많이 드는 선광이 필요합니다. 이로 인해 천연적으로 고급 자철광 및 적철광 광석을 사용하는 브라질이나 스웨덴의 생산업체에 비해 비용이 증가하고 경쟁력이 저하됩니다.

• 고급 철광석의 가용성이 제한적이라는 분명한 예는 세계에서 두 번째로 큰 철강 생산국인 인도에서 나옵니다. 대부분의 인도 광석 매장량은 평균 Fe 함량이 55~62%로 중간에서 낮은 등급으로 간주됩니다. 펠렛을 만들기 위해서는 이 광석에 Fe 함량을 65% 이상으로 향상시키기 위한 선광(분쇄, 자력 분리, 부유선광 등의 공정)이 필요합니다. 이로 인해 상당한 비용이 추가됩니다.

철광석 펠렛 시장 동향

수직적 통합으로의 전환은 중요한 시장 추세입니다.

시장의 중요한 추세 중 하나는 철강 제조업체가 원료 공급을 확보하고 비용 변동성을 줄이기 위해 펠릿 생산에 직접 투자하는 수직 통합입니다. 이러한 접근 방식은 기업이 품질을 관리하고 안정적인 공급원료를 확보하며 특히 시장 혼란 기간 동안 제3자 공급업체에 대한 의존성을 피하는 데 도움이 됩니다.

• 대표적인 사례가 미국의 Cleveland-Cliffs입니다. 이 회사는 여러 개의 철광석 광산을 운영할 뿐만 아니라 미시간과 미네소타 전역에서 28 MTPA의 펠렛 용량을 관리합니다. Cliffs는 하류 철강 공장(이전 ArcelorMittal USA 및 인수한 AK Steel 시설 포함)에 펠릿을 직접 공급함으로써 글로벌 가격 변동에 대한 노출을 줄이면서 전속 원자재 보안을 보장합니다. 이 전략을 통해 북미 최대의 펠렛 생산업체가 되었습니다.

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세분화 분석

제품별

비용 효율성은 용광로 부문의 실질적인 성장에 기여합니다.

제품 세분화에 따라 시장은 고로와 직접 환원으로 분류됩니다.

고로 부문은 2024년 상당한 철광석 펠릿 시장 점유율을 차지했습니다. 고로(BF) 부문은 제강 공정에서 펠릿이 괴광석 및 소결물에 비해 비용 효율적인 이점을 제공하기 때문에 철광석 펠릿 소비가 꾸준히 증가했습니다.

• 수입 원료탄에 대한 의존도가 제강 비용을 높이는 인도에서는 JSW Steel 및 Tata Steel과 같은 회사가 BF 펠릿을 광범위하게 사용하여 효율성을 최적화하고 연료 소비를 줄입니다. 

애플리케이션별

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글로벌 수요 증가로 철강 생산 부문 성장 촉진

적용 측면에서 시장은 철강 생산, 철 기반 화학 물질 등으로 분류됩니다.

철강 생산 부문은 2024년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2025년에는 이 부문이 88.4%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 지배력은 전체 철광석 펠렛의 85% 이상이 제강에서 소비된다는 사실에 기인합니다. 펠렛은 높은 Fe 함량(65~72%), 일정한 크기 및 낮은 불순물로 인해 용광로(BF) 및 직접 환원(DRI) 경로 모두에서 선호되는 공급원료입니다. 이러한 특성은 소결광석이나 괴광석에 비해 용광로 생산성을 향상시키고 에너지 비용을 낮추며 배출량을 줄입니다.

• 세계 최대 철강 제조업체인 중국은 오염을 줄이고 용광로 효율성을 향상시키기 위해 브라질, 스웨덴, 인도에서 펠릿을 수입하는 데 점점 더 의존하고 있습니다.

철 기반 화학 부문은 예측 기간 동안 CAGR 5.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.  

철광석 펠렛 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 169억 6천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며 2024년에도 186억 5천만 달러로 1위를 차지했습니다. 이러한 지배력은 이 지역의 대규모 철강 생산 기반과 증가하는 산업 수요에 의해 주도됩니다. 세계철강협회(World Steel Association)에 따르면 APAC 지역은 중국, 인도, 일본, 한국을 중심으로 전 세계 조강 생산량의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 철광석 펠릿은 주로 철강 제조에 사용되기 때문에 이 지역의 철강 성장은 펠릿 소비를 직접적으로 주도합니다. 2025년 중국 시장 규모는 77억 달러에 이를 것으로 추산된다.

• 인도 철강부에 따르면 인도의 철강 수요가 빠르게 증가하고 있다. 2023년 1억 2,800만 톤에서 2030년까지 1억 7,000만 톤 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 이는 JSW Steel, NMDC, KIOCL과 같은 생산업체의 국내 펠렛 생산 능력을 증대시킵니다.

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라틴 아메리카와 유럽은 향후 몇 년간 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카의 강점은 풍부한 자원과 Fe 함량이 67% 이상인 고급 펠릿을 공급할 수 있는 능력에 있습니다. Fe 함량은 유럽과 중동에서 저탄소 철강 제조를 위해 점점 더 수요가 높아지고 있습니다. 중남미 시장은 2025년 145억7000만 달러에 달해 두 번째로 큰 지역으로 자리매김할 것으로 추산된다. 이 지역에서 브라질은 2025년에 각각 60억 8천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

예측 기간 동안 유럽은 5.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 모든 지역 중에서 세 번째로 높은 수치이며, 2025년에는 가치가 145억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 녹색 철강 제조에 대한 추진이 증가하고 있기 때문입니다. 유럽 ​​그린딜(European Green Deal)에 따른 EU의 탈탄소화 의제는 철강업체들이 수소 기반을 채택하도록 추진하고 있습니다.직접환원철(DRI). 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 독일이 43억8천만 달러, 이탈리아가 17억7천만 달러, 프랑스가 12억5천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 유럽에 이어.

예측 기간 동안 북미와 중동 및 아프리카 지역은 이 시장에서 적당한 성장을 보일 것입니다. 2025년 북미 시장은 87억 4천만 달러 규모의 가치를 기록할 것으로 예상된다. 이 지역 시장은 주로 미국과 캐나다에 의해 주도되며, 두 국가 모두 상당한 펠릿화 용량과 강력한 국내 철강 산업을 보유하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역에서 사우디아라비아는 2025년에 10억 7천만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 기업의 강력한 유통 네트워크와 결합된 광범위한 제품 제공으로 선두 위치 지원

철광석 펠릿 시장은 소수의 주요 광산 및 철강 회사가 글로벌 생산 및 무역을 지배하면서 적당히 통합되었습니다. 이러한 플레이어는 제품 혁신, 전략적 파트너십 및 지리적 확장에 적극적으로 참여하고 있습니다.

Samarco, Vale, Ferrexpo PLC, Bahrain Steel, Jindal Steel & Power Ltd.(JSPL) 및 ArcelorMittal이 시장을 지배하고 있습니다. 광범위한 제품, 강력한 유통 네트워크를 통한 글로벌 입지, 최종 사용 산업과의 협력 등은 이들 기업의 지배력을 뒷받침하는 몇 가지 특징입니다.

시장의 다른 저명한 플레이어로는 Ansteel, Baowu 및 Severstal이 있습니다. 이들 기업은 시장 입지 강화를 위해 R&D 투자, 타 기업과의 파트너십 등 다양한 전략적 이니셔티브를 추진하고 있다.

프로파일링된 주요 철광석 펠릿 회사 목록

• 사마르코(브라질)
• 베일 SA. (브라질)
• 페렉스포 PLC(스위스)
• 바레인 철강(GIIC) (바레인)
• 진달철강(JSPL)(인도)
• KIOCL Ltd.(인도)
• ArcelorMittal (룩셈부르크)
• Ansteel 그룹(중국)
• 중국 바오우철강그룹(중국)
• 세베르스탈(러시아)

주요 산업 발전

• 2024년 12월:사마르코는 2025년 철광석 펠렛과 미립자의 생산량을 늘리는 것을 목표로 설치 생산 능력을 두 배로 늘릴 계획을 밝혔습니다.
• 2024년 10월:Vale은 Jinnan Steel & Iron Group과 협력하여 오만에 철광석 농축 공장 설립에 대한 투자를 선언했습니다.
• 2024년 2월:인도 국영 펠렛 제조업체인 KIOCL은 2025년에 데바다리(Devadari) 철광석 광산에서 채굴 작업을 시작할 계획을 발표했으며, 4년 이내에 전체 생산 능력에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2023년 6월:사마르코는 2020년 12월 조업을 재개한 이후 철광석 펠릿 2천만 톤을 생산하며 중요한 이정표를 달성했습니다.
• 2023년 8월:Bahrain Steel은 Essar Group과 파트너십을 맺고 철광석 펠릿을 공급합니다.그린 스틸아라비아(GSA) 프로젝트.

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