라틴 아메리카 사기 탐지 및 예방 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(솔루션 및 서비스), 애플리케이션 영역별(보험 청구, 자금 세탁, 전자 결제 등), 배포별(클라우드 및 온프레미스), 기업 규모별(대기업 및 중소기업(SME)), 업종별(BFSI, IT 및 통신, 소매 및 소비재, 정부, 건설 및 부동산, 에너지 및 유틸리티, 여행 및 운송, 게임, 제조, 의료 및 생명 과학 등) 및 국가 예측(2025~2034년)

라틴 아메리카 사기 탐지 및 예방 시장 규모는 2024년에 12억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 13억 7천만 달러에서 2034년까지 50억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 15.60%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

사기 탐지 및 예방 솔루션은 고급 보안 솔루션을 활용하고 사기 사건을 처리하기 위해 기업이 상업 단위에서 배포하는 일련의 소프트웨어 및 서비스입니다. 이 솔루션은 기업이 향후 사기, 사기 등의 범죄 활동을 탐지하고 제거하도록 지원합니다.

라틴 아메리카 시장의 성장은 사용자가 전자 상거래로 초점을 옮기고 있다는 사실에 의해 주도됩니다.모바일 상거래플랫폼. 따라서 온라인 플랫폼에 대한 관심이 높아지면서 사기 행위가 증가하고 있습니다. 이로 인해 사기 탐지 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다.

시장은 Serasa Experian, upLexis, ClearSale, Accenture PLC, IBM Corporation 및 Thales Group을 포함한 기존 주요 업체가 지배하고 있습니다. 이들 플레이어는 포트폴리오 강화를 위해 결제 제공업체, 클라우드 플랫폼, 핀테크 생태계와 파트너십을 맺고 제품 출시에 크게 집중하고 있습니다.

생성 AI의 영향

증가하는 딥페이크 및 합성 신원 사기 사건으로 인해 FDP 솔루션에 대한 수요가 증가합니다

라틴 아메리카 사기 탐지 및 예방 시장에 대한 생성 AI(gen AI)의 주요 영향은 딥페이크 및 합성 신원 사기의 급격한 증가입니다. Gen AI 도구는 초현실적인 얼굴, 음성, 문서를 생성할 수 있어 사기꾼이 기존 신원 확인 및 인증 시스템을 우회할 수 있습니다. 예를 들어,

• 엔드투엔드 신원 확인 회사인 Sumsub가 실시한 조사에 따르면 브라질에서는 2024년 1분기부터 2025년 1분기까지 딥페이크 사기 시도가 700% 급증하고 합성 신원 공격이 140% 증가한 것으로 나타났습니다.

게다가,핀테크지역 전역의 금융 기관 및 도박 사업자는 이제 사기꾼이 AI 생성 페르소나를 사용하여 새 계좌를 개설하고 돈을 세탁하며 PIX와 같은 즉시 결제 시스템을 이용하는 대규모 위험에 직면해 있습니다.

시장 역학

시장 동인

신흥 스타트업 부문과 디지털 결제 플랫폼의 채택 증가로 시장 성장 촉진

특히 소매, 전자 상거래, 제조, 의료 등 분야에서 스타트업 수가 증가하면서 라틴 아메리카 사기 탐지 및 예방 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 정부 기관의 자금 및 투자가 증가함에 따라 스타트업은 온라인 사이버 공격으로부터 비즈니스 채널을 보호하기 위한 솔루션을 채택하도록 발전하고 있습니다. 브라질, 멕시코 등의 국가에서 온라인 사이버 공격, 허위 웹사이트, 결제 사기 등의 증가로 인해 중소기업이 이러한 솔루션을 채택하도록 장려하고 있습니다. 업계 조사에 따르면 라틴 아메리카의 신용 카드 사기는 북미보다 약 97% 더 높으며, 2023년에 비해 2024년 상반기 디지털 뱅킹 악성 코드 공격은 113% 증가했습니다.

또한, 출현 등의 요인디지털 결제시스템, 디지털화 기초, 사회 경제적 환경 등이 이러한 솔루션의 채택을 주도하고 있습니다. 디지털 결제 방법의 채택이 지역 전체에서 증가하고 있습니다. 업계 전문가에 따르면, 브라질의 즉시 결제 시스템(PIX)은 2023년에 약 420억 건의 거래를 처리하면서 지배적인 수단이 되었습니다. 효율적이기는 하지만 어디에나 존재하기 때문에 사기꾼들의 주요 표적이 됩니다.

시장 제약

데이터 사기 발생률 증가 및 숙련된 전문가의 가용성 제한으로 인해 시장 성장 방해

기업은 중요한 데이터와 파일을 고객 및 클라이언트의 데이터와 함께 서버에 저장합니다. 따라서 데이터를 보호하고 보호하기 위해서는 사기 탐지가 기업에 필수적입니다. 그러나 점점 더 발전하는 사이버 공격, 사기 행위, 새로운 미확인 위협으로 인해 기존 사기 탐지 솔루션이 어려워질 가능성이 높습니다.

공격 강도가 더 높은 지능형 사기의 출현은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 클라우드, 빅데이터 등 핵심 기술의 출현으로 복잡한 알고리즘을 갖춘 고급 사기 도구가 시장에 등장하고 있으며, 이로 인해 기존 솔루션으로는 지역 전체에 걸쳐 숙련된 전문가의 제한된 가용성으로 추적하고 모니터링하기가 어려워졌습니다.

시장 기회

수익성 있는 성장 기회 창출을 위한 라틴 아메리카의 미개척 시장 잠재력

라틴 아메리카는 사기 탐지 및 예방 솔루션 제공업체에게 상당한 성장 기회를 제공합니다. 사기 위험에 대한 인식이 높아지고 높은 수준의 보안 조치가 필요해지면서 혁신적인 솔루션을 위한 역동적인 시장 환경이 조성되었습니다. 라틴 아메리카는 신용카드 사기 부문에서 세계 선두를 달리고 있으며, 비율은 북미보다 97%, 아시아 태평양 지역보다 222% 더 높습니다. 또한 이 지역은 사기로 인한 수익 손실이 20%로 가장 높습니다.

세계은행에 따르면 중소기업은 라틴 아메리카 전체 기업의 90% 이상을 차지하지만 공식적인 사기 탐지 메커니즘을 구현한 비율은 극히 일부에 불과합니다. 이러한 준비 부족으로 인해 재정적 손실을 입을 수 있습니다. 따라서 라틴 아메리카 사기 탐지 및 예방 부문의 아직 개발되지 않은 시장 잠재력은 솔루션 제공업체에게 상당한 성장 기회를 제공합니다.

라틴 아메리카 사기 탐지 및 예방 시장 동향

시장 성장을 돕기 위해 AI, ML, 생체인식 등 첨단 기술 채택

라틴 아메리카의 금융 기관은 인공 지능(AI)과머신러닝(ML)사기 탐지 능력을 향상시키는 기술. 이러한 기술을 통해 거래 데이터를 실시간으로 분석하고 사기 행위를 나타내는 패턴과 이상 현상을 식별할 수 있습니다.

또한 보안 강화를 위해 지문인식, 안면인식 등 생체인증 방식도 도입되고 있다.

또한, 브라질과 멕시코 정부는 다양한 혁신적인 스타트업 프로젝트에 투자하여 스타트업과 중소기업(MSME)이 사기 탐지 및 예방 솔루션을 채택하도록 장려하고 있습니다.

세분화 분석

구성요소별

부문 성장을 지원하기 위한 고급 보안 솔루션에 대한 수요 증가

구성 요소를 기반으로 시장은 솔루션과 서비스로 구분됩니다.

솔루션은 사기 분석, 인증 및 거버넌스, 위험, 규정 준수를 포함한 하위 세그먼트로 구분됩니다. 또한 사기 부문은 예측 분석, 고객 분석, 소셜 미디어 분석,빅데이터 분석, 행동 분석.

솔루션 부문은 2024년 라틴 아메리카 사기 탐지 및 예방 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이는 BFSI, 제조, 의료, IT 및 통신, 석유 및 가스 등과 같은 산업 전반에 걸쳐 고급 보안 솔루션의 채택이 증가했기 때문입니다. 또한 디지털 뱅킹 거래의 증가로 인해 지역 전체에 FDP 솔루션 채택이 촉진되고 있습니다. 예를 들어,

• 브라질의 즉시 결제 시스템인 PIX가 널리 채택되면서 2023년 월 거래액이 1조 5천억 달러 이상을 기록하면서 강력한 사기 방지 시스템의 필요성이 부각되었습니다.

서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중소기업의 관리 및 전문 서비스에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

응용분야별

온라인 디지털 결제의 채택 증가로 인해 전자결제 부문 성장

적용 분야에 따라 시장은 보험 청구, 자금 세탁, 전자 결제 등으로 분류됩니다.

전자 결제 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이러한 성장은 온라인 결제, 모바일 뱅킹,모바일 지갑거래, USSD/STK 및 SMS. 전자 결제 부문은 PIX와 같은 디지털 결제 시스템의 광범위한 채택에 힘입어 라틴 아메리카 사기 탐지 및 예방 시장을 선도하고 있습니다.

보험 청구 부문은 보험 회사 및 해당 상품의 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

배포별

부문 성장을 촉진하기 위해 클라우드 보안 솔루션 채택 증가

배포에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다.

클라우드 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 최종 사용자의 패러다임 전환에 기인합니다.클라우드 보안전통적인 온프레미스 보안 솔루션의 솔루션입니다. 또한 전국의 조직은 확장성, 비용 효율성 및 실시간 모니터링 기능의 이점을 활용하기 위해 클라우드 기반 사기 탐지 시스템으로 마이그레이션하고 있습니다.

온프레미스 부문은 정부 및 교육 부문 전반에 걸쳐 사기 탐지 및 예방 솔루션과 서비스의 일관된 사용으로 인해 꾸준한 성장을 통해 성장할 것으로 예상됩니다.

기업 규모별

세그먼트 성장을 촉진하기 위해 대기업 전반에 걸쳐 보안 솔루션 채택 증가

기업 규모에 따라 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다.

대기업 부문은 금융 기관 전반에 걸쳐 컨설팅 및 관리 서비스에 대한 수요가 급증하면서 2024년에 지배적인 위치를 차지했습니다. 또한 대기업은 여러 채널에 걸쳐 방대한 거래 네트워크와 민감한 데이터를 관리하므로 사기꾼의 매력적인 표적이 됩니다. 또한 엄격한 규정으로 인해 해당 지역의 대규모 조직은 강력한 사기 탐지 시스템을 구현해야 합니다.

중소기업(SME) 부문은 예측 기간 동안 탁월한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중소기업 전체에서 FDP 솔루션에 대한 수요가 증가하고 브라질, 멕시코, 아르헨티나 등의 국가에서 스타트업 수가 증가함에 따라 발생합니다.

수직별

증가하는 사기 위험으로 인해 BFSI 부문에서 고급 분석 채택이 촉진됩니다.

최종 사용자별로 시장은 BFSI, IT 및 통신, 소매 및 소비재, 정부, 건설 및 부동산, 에너지 및 유틸리티, 여행 및 운송, 도박, 제조, 의료 및 생명 과학, 미디어 및 엔터테인먼트 등으로 분류됩니다.

BFSI 부문은 2024년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 모바일 결제 채택이 증가함에 따라,디지털 뱅킹서비스, ​​온라인 금융 플랫폼으로 인해 거래량이 증가하여 결제 사기, 신원 도용, 계정 탈취 등 다양한 유형의 사기에 더욱 취약해졌습니다. 이러한 요인들은 특히 BFSI 부문에서 예측 분석, 소셜 미디어 분석과 같은 고급 사기 분석 도구의 채택을 촉진하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 브라질의 디지털 사기 손실은 약 17% 증가했으며, 이로 인해 은행은 고급 사기 탐지 조치를 구현했습니다.

의료 및 생명 과학 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 환자의 개인정보를 보호하기 위해 진료소와 병원에서 사기 분석 및 인증 솔루션에 대한 수요가 높기 때문입니다.

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라틴 아메리카 사기 탐지 및 예방 시장 국가 전망

지리에 따라 시장은 브라질, 멕시코 및 나머지 라틴 아메리카 지역으로 구분됩니다.

브라질

브라질은 2023년 5억 1천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2024년에도 5억 8천만 달러로 1위를 차지했습니다. 이러한 성장은 주로 다양한 IT 프로젝트의 개발에 따른 것입니다. 또한 온라인 결제 및 거래 중 사이버 공격을 탐지하고 제거하기 위한 사기 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장에 유리할 것으로 예상됩니다. 온라인 결제 애플리케이션과 모바일 뱅킹 서비스의 채택이 증가하는 것은 브라질의 주요 시장 동인 중 하나로 간주됩니다.

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멕시코

멕시코는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 멕시코 정부는 강력한 온라인 보안 솔루션과 서비스를 위해 다양한 디지털화 전략을 적극적으로 채택하고 있습니다. 또한, 기능을 위한 고급 사기 탐지 솔루션을 기반으로 강력하고 안전한 결제 플랫폼을 구축하기 위해 공공 영역에서 여러 전략과 지침의 구현이 증가함에 따라 멕시코에서 FDP 솔루션 채택이 크게 가속화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2024년 12월, Inter.mx는 Stripe과 협력하여 멕시코에서 프리미엄 보험 모델을 출시하고 Stripe를 사용하여 사기 탐지를 통합했습니다.레이더안전한 거래를 보장합니다.

또한 멕시코 온라인 구매의 79%가 모바일을 통해 이루어지기 때문에 안전한 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

광범위한 제품 제공과 주요 기업의 강력한 지리적 입지가 선도적 위치를 뒷받침함

라틴 아메리카 사기 탐지 및 예방 시장은 지역 전체에서 활발히 활동하는 수많은 중소기업이 집중된 구조를 보여줍니다. 이러한 플레이어는 제품 혁신, 전략적 파트너십 및 지리적 확장에 참여합니다.

Serasa Experian, ClearSale, Accenture PLC, IBM Corporation, Amdocs 및 Thales Group은 고객 요구 사항을 충족하기 위해 고급 솔루션을 적극적으로 개발하는 주요 시장 참여자입니다. 또한 지역 전반에 걸쳐 지배력을 유지하기 위해 지역 플레이어와의 협력, 인수 및 파트너십에 중점을 둡니다.

이 외에도 시장의 다른 주요 업체로는 upLexis, idwall, Unico ID, Incognia, HS Prevent 및 FullFace Biometric Solutions가 있습니다. 이들 기업은 사업 성장을 강화하기 위해 R&D 투자, 지리적 확장 등 다양한 전략적 이니셔티브를 수행하고 있습니다.

연구 대상 주요 기업의 긴 목록

• 세라사 엑스페리안(브라질)
• 업렉시스(브라질)
• ClearSale(Experian)(브라질)
• 유니코 ID(브라질)
• HS 예방(브라질)
• 아이디월(브라질)
• FullFace 생체인식 솔루션(브라질)
• Accenture PLC(아일랜드)
• 탈레스그룹(프랑스)
• IBM 주식회사(우리를.)
• Amdocs(미국)
• 인코그니아(우리를.)
• 코인(브라질)
• Shipay (브라질)
• 나피(브라질)
• 데이터 러더(브라질)
• iDenfy(리투아니아)
• 시그니파이드(미국)
• 위험에 노출됨(이스라엘)
• 기록된 미래(미국)

...그리고 더

주요 산업 발전

• 2025년 1월 –브라질 기업 Grupo FS는 브라질에 3개의 데이터 센터를 구축하기 위해 18억 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 움직임은 정치적 안정성, 재생 가능 에너지 가용성, 안전한 디지털 인프라에 대한 현지 수요 증가와 같은 요인에 의해 주도됩니다.
• 2024년 12월 -Unico ID는 시리즈 B 펀딩 라운드에서 2,500만 달러를 확보했습니다. 이번 투자는 라틴 아메리카 전역에서 생체인식 사기 방지 솔루션을 확장하고 신원 확인 기술을 향상시키는 데 활용될 것입니다.
• 2024년 10월 –Experian은 사기 관리 회사인 브라질의 ClearSale을 3억 5천만 달러에 인수하기로 합의했습니다. 이러한 움직임은 특히 거래 사기 탐지 분야에서 신원 및 사기(ID&F) 제품군을 확장하고 계좌 개설 및 탈취 방지 분야의 기존 강점을 보완하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 10월 –Experian의 일부인 Serasa Experian은 브라질 도박 부문을 위한 규정 준수 중심 사기 탐지 플랫폼인 Valida Bets를 출시했습니다. 플랫폼에는 KYC, 얼굴 생체 인식, 장치 변조 확인 및 위치 정보 서비스가 포함됩니다.
• 2023년 2월 –Accenture는 브라질에 본사를 둔 디지털 위협 인텔리전스 서비스 제공업체인 Morphus를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 브라질과 라틴 아메리카에서 입지를 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

보고서 범위

라틴 아메리카 사기 탐지 및 예방 시장 보고서는 업계에 대한 정성적 및 정량적 통찰력과 시장의 가능한 모든 부문에 대한 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이와 함께 이 보고서는 시장 역학, 새로운 트렌드, 기회 및 경쟁 환경에 대한 정교한 연구를 제공합니다. 보고서에서 제공되는 주요 시장 통찰력은 사기 탐지 및 예방 솔루션의 채택 추세, 파트너십, 인수 합병, Porter의 Five Force 분석, 주요 플레이어의 통합 SWOT 분석, 주요 시장 플레이어의 비즈니스 전략, 거시 및 미시 경제 지표, 주요 산업 동향과 같은 최근 산업 발전입니다.

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보고서 범위 및 세분화