세탁 관리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(세제, 섬유 유연제 및 컨디셔너 등), 형태별(분말, 액체, 포드 등), 성분 출처별(합성, 유기농 및 기타), 유통 채널별(도매업자/유통업체, 슈퍼마켓/대형마트, 온라인 소매 및 기타) 및 지역 예측, 2025~2032년

2024년 전 세계 세탁 케어 시장 규모는 1,100억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,140억 2천만 달러에서 2032년까지 1,547억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.46%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

세탁 관리는 세제, 섬유 강화제, 얼룩 제거제, 특수 세탁 첨가제로 구성되며 가정 및 FMCG 부문의 초석입니다. 시장 성장은 선진국의 높은 제품 보급률과 신흥 경제의 접근성 확대 및 프리미엄화에 의해 주도됩니다. 소비자 소비력 증가, 도시화 증가, 위생 인식 증가는 환경 친화적이고 지속 가능한 제제에 대한 강한 강조와 결합되어 시장 성장을 주도합니다. 또한 스마트 및 자동화에 대한 수요가 증가하고 있습니다.세탁기특히 중산층 소득 인구가 증가하는 개발도상국 시장에서 호환되는 고효율 세제, 섬유 유연제 및 컨디셔너와 함께 제품 수요가 강화됩니다. 또한, 구독 기반 배달 서비스와 온라인 즉석 쇼핑의 급속한 확장은 유통을 개혁하고 리필 시스템과 친환경 브랜드가 더 넓은 소비자 기반에 도달할 수 있도록 힘을 실어주고 있습니다.

Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Kao Corporation, LG생활건강과 같은 주요 기업이 글로벌 환경을 장악하고 있는 반면, 자체 브랜드와 지역 브랜드는 경쟁력 있는 가격과 현지 적응을 통해 점유율을 확보하고 있습니다. 소매업체 소유 브랜드와 지역 제조업체는 비용 효율적이고 현지에서 제조된 세제를 제공하여 가격에 민감한 시장에서 다국적 지배력에 도전함으로써 점유율을 확대하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

위생에 대한 인식 상승과 라이프스타일 현대화로 시장 확장 주도

위생에 대한 강조가 증가하고 가처분 소득이 증가하고 생활 방식이 현대화되면서 시장이 확대되고 있습니다. 팬데믹은 소비자 행동을 끊임없이 변화시켜 직물 관리, 심층 청소 및 세균 보호를 가능하게 하는 강력하고 지속적인 세탁 관리 제품 수요를 창출했습니다. 예를 들어, Procter & Gambler는 코로나19의 결과로 2020년 중반에 직물 및 홈 케어 부문 매출이 11% 증가했다고 밝혔습니다. 개인은 물론 가정 위생 및 소독에 대한 인식이 높아짐에 따라 도시 및 준도시 가정에서는 세탁을 일상적인 일에서 웰빙 중심 활동으로 전환했습니다. 따라서 쇼핑객은 직물 보호, 유지 관리 및 청소 효율성을 결합한 세탁 제품을 찾습니다.

또한, 가전제품 사용 증가, 바쁜 일정, 섬유유연제, 액체 세제, 포드와 같은 적절한 형태에 대한 소비자 선호도 증가로 강조되는 현대적인 생활 방식의 라이프스타일 채택으로 부가 가치 세탁 솔루션 시장이 확대되었습니다. 개발도상국에서는 세탁기에 대한 접근성이 향상되고 중산층 인구의 급속한 확대로 인해 분말 및 바형 세제에서 액체 및 특수 제제로 구조가 전환되어 전 세계적으로 시장 확장이 강화되었습니다.

시장 제약

환경 문제 및 화학 발자국으로 인해 시장 확장이 제한됨

세탁 관리 제품에 대한 수요를 방해하는 주요 측면은 다양한 세탁 제제의 화합물 및 물 사용량을 둘러싼 엄격한 환경 검사입니다. 계면활성제 등 여러 성분이인산염, 미세플라스틱은 세탁제품의 주요 구성성분으로 수질을 오염시키고 생태학적 불균형을 초래합니다. 유럽과 북미 등 선진국의 규제 기관이 부과하는 더욱 엄격한 지침 의무와 생분해성, 거품이 적고 환경 친화적인 대체품에 대한 소비자의 성향이 커지면서 시장 참여자들은 제품을 재구성하도록 압력을 받고 있으며, 이로 인해 규정 준수 및 R&D 비용이 더욱 증가합니다. 또한, 환경에 민감한 쇼핑객들은 화학적으로 제조된 세제를 제한하거나 리필 및 농축형 세제로 전환하고 있으며, 이로 인해 전체 소비 비율이 더욱 낮아지고 시장 성장이 제한되고 있습니다.

시장 기회

리필 및 재사용 가능 포장 모델 확장으로 성장의 길 창출

시장 참여자는 폐쇄 루프 배송/리필 모델 또는 리필 가능 포장 시스템을 활용하여 지속 가능성의 최전선에 서서 환경을 인식하는 구매자에게 어필할 수 있습니다. 이 시스템은 일회용 플라스틱 폐기물의 사용을 줄이고 지속 가능한 홈 케어 일상 필수품을 향한 소비자의 변화와 일치합니다.

예를 들어, 영국에 본사를 둔 온라인 소매업체인 Ocado는 빈 용기를 분리, 세척 및 리필하는 리필 가능한 병에 3리터의 비바이오 액체 세제와 섬유유연제를 제공하는 소규모 예비 연구를 시작했습니다. 또 다른 포장 회사인 Mediacor와 Amcor는 리필과 보다 확장 가능하고 실용적인 솔루션을 만드는 데 중점을 두고 직물 청소 및 세탁을 위한 "재활용 가능" 스파우트 파우치 솔루션을 출시했습니다.

세탁 케어 시장 동향

주문형 및 구독형 세탁 서비스의 증가가 시장 동향으로 자리매김

현대인들은 세탁소와 세탁시설에서 제공하는 세탁 서비스에 크게 의존하고 있으며, 세탁 제품 구매의 필요성을 줄이고 서비스를 통해 새로운 성장 전망과 소비 모델을 창출하고 있습니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 인구는 세탁 및 배달, 구독 모델 또는 앱 기반 픽업을 통해 외부 세탁 서비스를 선택합니다. 예를 들어 세탁 기술 회사인 Cents는 Clean Show 2025에서 픽업/배달 및 세탁 및 접기 서비스에 대한 구독 가격 기능을 도입하여 운영자의 예측 가능한 반복 수익을 촉진했습니다. 또한 Rinse 및 Poplin(이전 SudShare)과 같은 기업은 이미 미국의 여러 도시에서 앱 기반 세탁 서비스를 운영하고 있으며, 이는 디지털 플랫폼이 세탁에 대한 소비자 행동을 어떻게 변화시키고 있는지 보여줍니다.

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세분화 분석

제품 유형별

세그먼트의 가장 높은 점유율에 기여하는 세제의 필수 및 고주파 사용

제품 유형에 따라 시장은 세제, 섬유 유연제 및 컨디셔너 등으로 분류됩니다. 기타에는 얼룩 제거제, 전처리 제품, 표백제 및 기타 세탁 첨가제가 포함됩니다.

세제 제품 유형은 전체 시장의 약 65%로 세탁 관리 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 모든 지역과 소득 그룹에 걸쳐 일상적인 의류 청소에서 중요한 역할을 함으로써 뒷받침되었습니다. 분말, 포드 또는 액체 형태의 세제는 직물 관리 및 세탁 주기의 핵심 필요성을 의미하며 반복적이고 일관된 구매를 보장합니다. 또한 다양한 세탁기 유형과 직물 요구 사항을 충족하는 농축 액상 제제 및 효소 기반 세제와 같은 지속적인 제품 혁신을 통해 해당 부문의 성장이 강화됩니다.

대조적으로, 섬유 유연제와 컨디셔너는 예상 연평균 성장률(CAGR) 4.20%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 제품은 프리미엄 추가 기능 또는 보완 기능을 제공하거나 특히 신흥 시장에서 보급률을 낮추기 때문입니다.

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양식별

액체 형태 부문에 기여하는 편의성 및 더 넓은 기계 호환성

형태에 따라 시장은 분말, 액체, 포드 등으로 분류됩니다.

액체 세제 부문은 주로 사용 용이성, 빠른 용해성 및 현대식 자동 세탁기에 대한 적합성으로 인해 글로벌 직물 관리 시장을 지배하고 있습니다. 소비자들은 더 낮은 온도에서 효과적으로 얼룩을 제거하고 옷에 잔여물이 남지 않도록 방지하는 능력 때문에 기존 분말에 비해 액체 형태를 점점 더 선호하고 있습니다.

리필형 및 농축 액상 직물 관리 제품의 성장과 함께 전면 투입 세탁기에 대한 수요 증가로 인해 전 세계적으로 액상 제제에 대한 소비자의 성향이 촉발되었습니다. 더욱이, 농축형 및 리필형 액상 제제의 증가와 함께 프런트로드 세탁기의 채택이 증가하면서 선진국과 신흥 시장 모두에서 이러한 변화가 가속화되었습니다.

포드 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.62%로 성장할 것으로 예상됩니다.

성분 출처별

합성 제형의 성장을 지원하는 비용 효율성, 입증된 성능 및 폭넓은 가용성

성분 공급원을 기준으로 시장은 합성, 유기농 및 기타로 분류됩니다.

합성 카테고리가 성분 소스 부문을 지배했습니다. 이러한 지배력은 이러한 성분 소스의 잘 확립된 공급망, 비용 편익, 제품 제조 중 확장성 및 사용에 따른 지속적인 결과로 보완됩니다. 직물 관리 제품 제조에 사용되는 인공 안정제, 계면활성제, 효소와 같은 화합물은 신뢰할 수 있는 효능을 제공하고 저렴한 가격으로 제공되어 다양한 세탁 조건과 물 경도에 걸쳐 성능 일관성을 제공합니다. 이러한 측면으로 인해 대중 시장 제품에 적합한 선택이 됩니다. 예를 들어 Procter & Gambler의 Ariel 및 Tide 브랜드는 최적화된 합성 물질을 사용하여 제조됩니다.계면활성제블렌드. 이를 통해 구매 시 중요한 측면인 단주기 세탁이나 저온 세탁에서도 더 나은 결과를 제공할 수 있게 되었습니다.  

유기농/바이오 기반 대안이 성장하고 있지만 여전히 프리미엄 가격으로 인해 틈새 시장에 있어 주류 제품 라인에서 시장 점유율을 제한하고 있습니다.

유통채널별

높은 도달범위, 경계 상품 구색 및 임펄스 진열 가시성이 슈퍼마켓/대형마트 채널 성장을 촉진합니다.

유통채널을 기준으로 시장은 도매/유통업체, 슈퍼마켓/대형마트, 온라인 소매업체 등으로 분류됩니다.

슈퍼마켓/대형마트 유통채널이 가장 큰 점유율을 차지합니다. 이 세그먼트는 광범위한 소비자 접근, 제품 가시성 및 빈번한 구매 행동을 결합합니다. 이러한 현대적인 소매 형식은 프로모션 디스플레이, 브랜드 차별화, 쇼핑객을 유혹하는 다양한 SKU를 위한 공간을 제공합니다.

• 2024년 FMCG 부문에서는 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점이 전 세계 FMCG 매출의 70% 이상을 차지하며, OECD 소매 및 전자상거래 통계에 따르면 이러한 채널이 세탁 관리와 같이 빠르게 변화하는 가구 카테고리에서 자연스럽게 지배적인 방식을 강조합니다.

또한 온라인 소매는 가장 빠르게 성장하는 채널이며 연구 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.30%로 성장할 것으로 예상됩니다.

세탁 케어 시장 지역 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 시장은 2024년 440억 9천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며, 2025년에도 459억 9천만 달러로 1위를 차지했습니다. 이 지역의 세탁 관리 시장 성장은 대규모 인구 기반, 도시화 가속화, 가처분 소득 증가, 현대적이고 위생적인 ​​세탁 솔루션으로의 소비자 행동 변화에 의해 주도됩니다. 중국, 인도, 동남아시아 등 인구가 많은 국가에서 중산층이 늘어나고 증가하면서 가구당 세탁 제품 소비가 증가합니다. 또한 자동 세탁기와 같은 최신 세탁 기기에 대한 접근성이 높아짐에 따라 액체, 포드 및 프리미엄 형식에 대한 수요가 더 광범위해졌습니다. 또한, 밀집된 시장 전반에 걸쳐 폭넓은 가용성과 경쟁력 있는 가격을 지원하는 현지 제조 규모와 비용 효율성은 시장 확장을 촉진합니다. 2025년 중국 시장 규모는 157억4000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

북미 및 유럽

북미와 유럽 시장은 향후 몇 년 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 북미 지역은 4.02%의 성장률을 기록하고 2025년에 263억 3천만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 농축된 친환경 제제에 대한 소비자 성향 증가, 유명 기업의 강력한 존재감, 홈 케어 일일 필수품에 대한 높은 1인당 지출에 의해 주도됩니다. 미국과 캐나다의 구매자는 액상 직물 관리와 식물 기반 또는 저자극성 품종을 선호하여 시장 성숙도에도 불구하고 가치 성장을 증대시킵니다. 냉수 세척 기술의 혁신 및 리필 가능포장Tide 및 Seventh Generation과 같은 브랜드가 주도하는 이 지역의 프리미엄 및 지속 가능한 시장 확장을 더욱 지원합니다.

유럽 ​​시장은 2025년 238억2000만 달러에 달해 세 번째로 큰 시장 지위를 확보할 것으로 추산된다. 이 지역에서 독일과 영국은 모두 2025년에 각각 51억 9천만 달러와 45억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 엄격한 환경 규제와 친환경 청소 제품의 소비자 채택으로 유럽 시장 성장이 강화됩니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 시장에서는 EU의 에너지 효율성 및 탄소 감소 목표에 부합하는 바이오 기반 세제 및 저온 세탁 제품의 사용이 증가하고 있습니다. 이 지역의 성숙한 소매 인프라와 친환경 자사 상표 세제에 대한 강력한 수요 또한 가치 측면에서 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카

예측 기간 동안 남미와 중동 및 아프리카 지역은 이 시장 공간에서 상당한 성장을 목격할 것입니다. 2025년 남미 시장 가치는 100억 1천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 도시 및 고소득 부문에서 소비자들은 분말에서 액체, 포드 및 농축 제제로 이동하고 있으며 남미 시장 성장을 주도하는 더 나은 세척, 편의성 및 보다 부드러운 직물을 추구하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서 UAE는 2025년에 23억 6천만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

강력한 경쟁을 주도하는 혁신과 지속 가능성에 중점을 둔 선도적인 FMCG 거대 기업

세탁 관리 분야의 글로벌 시장은 Unilever, Procter & Gambler, Kao Corporation, Henkel, LG 생활건강 등 강력한 국제 멀티 브랜드 기업과 강력한 국내 브랜드 및 자체 브랜드로 나누어져 있습니다. 이러한 세탁 관리 브랜드는 지속 가능성 이니셔티브, 제품 차별화, 소셜 미디어와 인플루언서 주도 마케팅을 통한 온라인 쇼핑객 참여를 놓고 경쟁하면서 시장 점유율을 위해 노력하고 있습니다. 다국적 기업이 채택한 주요 성장 전략은 주로 진화하는 소비자 수요를 충족시키기 위해 구독 및 리필 모델을 확장하는 것입니다. 이들 업체들은 멀티 브랜드 전략을 통해 제품 고도화와 포트폴리오 다각화에도 힘쓰는 한편, 환경을 생각하는 소비자들의 관심을 끌기 위해 친환경 포장에도 주력하고 있다. 시장 참가자들은 또한 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 일부 지역의 신흥 시장을 포착하고 강력한 입지를 확보하기 위해 현지 생산 및 소형 팩 크기에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 전자상거래 파트너십과 AI 기반 마케팅을 활용하여 소비자 도달 범위를 확대하고 있습니다.

프로파일링된 주요 세탁 관리 회사 목록

• 프록터 앤 갬블(P&G)(우리를.)
• 유니레버 PLC (영국)
• 헨켈 AG & Co. KGaA(독일)
• 카오 주식회사(일본)
• LG생활건강(한국)
• Reckitt Benckiser Group plc (영국)
• (주)처치앤드와이트(우리를.)
• 라이온 코퍼레이션(일본)
• 블루문그룹홀딩스유한회사(중국)
• The Clorox Company (미국)

주요 산업 발전

• 2025년 9월:미국의 다국적 소비재 기업인 프록터 앤 갬블(Procter & Gamble)은 기본 드라이어 시트 대비 10배의 신선함을 전달하고 최대 4주 동안 착용 후에도 향을 유지하도록 설계된 차세대 드라이어 시트인 바운스 인텐스(Bounce Intense)를 출시했습니다. 이 제품은 열 활성화 향 기술과 정전기 방지, 부드러움, 주름 조절 효과를 결합하여 건조 중 신선도 손실에 대한 소비자 불만을 해결합니다. 두 가지 시그니처 향으로 출시되며 Amazon, Walmart, Kroger를 포함한 주요 온라인 및 소매 채널을 통해 구입할 수 있습니다.
• 2025년 9월:Kao Corporation은 CP(Charoen Pokphand)와 협력하여 성능 저하 없이 경제성을 강조하면서 태국 시장에 맞춘 "추가" 세제를 출시했습니다. 이번 출시는 동남아시아 대중 시장 부문에서 입지를 확대하려는 Kao의 전략과 일치합니다. 이 제품은 현지 유통 및 가격 전략을 활용하여 일상적인 소비자의 접근성을 높일 것입니다. 이번 움직임은 글로벌 제형 전문성과 지역 시장 민감도를 결합함으로써 신흥 시장에서 Kao의 경쟁적 입지를 강화합니다.
• 2025년 8월:LinenMaster, Alliant Systems 및 Infinite Laundry는 합병을 발표하여 세탁 운영, 소프트웨어 및 기술 솔루션의 전문 지식을 결합하여 TEXO라는 통합 법인을 설립했습니다. 통합의 목표는 서비스 제공을 간소화하고 운영 효율성을 향상하며 전 세계에 걸쳐 통합 플랫폼 지원을 제공하는 것입니다.상업용 세탁소, 리넨 및 환대 분야. 인프라, 데이터 시스템 및 고객 기반을 결합함으로써 새로운 법인은 세탁 서비스 시장에서 가속화된 성장과 규모 우위를 추구합니다.
• 2025년 7월:Northleaf Capital Partners와 AVALT는 글로벌 투자 조직인 EQT로부터 북미 최고의 경로 기반 세탁 인프라 서비스 제공업체인 WASH Multifamily Holdings Inc.를 인수할 계획이라고 발표했습니다. 규제 승인을 거쳐 2025년 3분기에 완료될 것으로 예상되는 이 거래는 WASH가 기술, 서비스 성장에 대한 투자를 확대하고 다가구 및 기관 세탁 계약 전반에 걸쳐 더 깊은 참여를 할 수 있도록 해줍니다.
• 2025년 5월:Radienz Living은 Graphic Packaging International과 협력하여 ChildBlock을 갖춘 CleanClose를 출시했습니다. 이 제품은 어린이 보호 기능을 갖춘 최초의 세탁 포드용 도로변 재활용 가능 판지 포장재입니다. 이 디자인은 내구성이 뛰어난 공급망 표준을 충족하는 동시에 기존 플라스틱 파우치를 보다 지속 가능한 판지로 대체합니다. 어린이 저항에 대한 미국 규정 16 CFR 1700.20에 따라 인증을 받았습니다. 포장은 안전과 재활용성에 대한 소비자 요구에 부응하여 Radienz를 세탁 관리 분야의 지속 가능성 혁신자로 자리매김했습니다.

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