장기 요양 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스별(전문 간호, 개인 간호, 재활, 인지 치료 등), 치료 환경별(홈 케어, 요양 시설, 생활 보조, 성인 주간 및 지역 사회 케어 등), 지불자별(공공, 민간 및 본인부담), 제공자 소유권별(민간 영리, 공공, 민간 비영리, 협동조합 및 공제 및 기타) 기타) 및 지역 전망(2026~2034년)

2025년 전 세계 장기요양 시장 규모는 1조 2,200억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 1조 3,000억 달러에서 2034년까지 2조 6,000억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

장기요양은 개인 지원, 전문 간호, 유지 중심 재활, 인지 치료, 안전 감독, 가정 간호, 간호 시설, 생활 보조, 성인 주간 및 지역사회 프로그램, 기타 조직화된 환경을 통해 제공되는 사회적 지원을 결합합니다. 시장 성장은 인구 노령화 증가, 기능적 의존성 증가, 치매 유병률 확대로 인해 뒷받침됩니다.

Ensign Group, Inc., emeis, Clariane, Brookdale Senior Living Inc. 및 HC-One Ltd.는 광범위한 서비스 제공과 전 세계적으로 강력한 브랜드 평판으로 인해 2025년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.

장기요양 시장 동향

홈 중심 케어로의 전환이 핵심 트렌드로 부상

현재는 홈케어, 지역사회 간호, 성인 주간 프로그램, 생활 지원으로의 전환이 이루어졌습니다. 예를 들어, 2022년 6월 인도 헬스케어 연맹은 수요의 60%-80%가재택 간호팬데믹 이전에 집에서 장기 지원 치료를 원하는 노인들이 주도했으며, 고급 전문 의료 서비스가 필요한 사람들을 위해 새로운 치료 제공 방식이 개발되었습니다. 또한 주문형으로 제공되고 집에서 액세스할 수 있게 되었습니다.

높은 의존도를 위해서는 시설 관리가 여전히 필수적이지만, 관리 과정 후반부에 입원이 점점 더 많이 발생하고 있습니다. 더욱이, 통합 서비스 제공자는 필요 사항이 변화함에 따라 수혜자를 유지하는 통합 치료 모델을 개발하고 있습니다. 또한 공공 프로그램에서는 주택 개조, 치료 관리 및 보조 기술에 자금을 지원하고 있습니다. 이는 최근 몇 년간의 장기 시나리오를 형성하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

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시장 성장을 가속화하기 위한 치매 유병률 증가 및 인지적 의존성

지난 몇 년 동안 치매 환자가 증가하면서 기억력 관리, 행동 지원, 약물 관리, 배회 예방, 간병인의 휴식에 대한 장기적인 수요가 발생했습니다. 예를 들어, 2026년 7월 세계보건기구(WHO)가 발표한 데이터에 따르면 매년 거의 1,000만 건에 달하는 치매 사례가 발생합니다.

질병의 심각성이 진행됨에 따라 치료는 간헐적인 가정 지원에서 집중적인 가정 간호, 간호 또는 생활 보조 시설로 자주 이동됩니다. 이에 대응하여 제공업체는 치매 교육을 받은 팀, 전담 기억 관리 부서 및 조정된 치료 모델을 확장하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 장기 치료 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

높은 비용과 가구 경제성 제약으로 인해 시장 확장이 제한됨

여러 국가에서 공식적인 장기 요양은 노동 집약적이며 매일 장시간의 요양을 요구하거나 지속적인 시설 직원 배치가 필요할 수 있습니다. 요양 시설 및 생활 보조 서비스 제공자는 재산, 식품, 에너지, 보험, 규정 준수 및 자본 유지 비용도 부담합니다. 공공 보장이 제한되면 가구는 유급 시간을 줄이거나 입원을 연기하거나 가족 간병인에게 의존할 수 있습니다.

이는 근본적인 수요가 높은 경우에도 시장 침투를 제한할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 경제협력개발기구(OECD)의 2025년 11월 분석에 따르면 많은 국가에서 심각한 도움이 필요한 가정 및 시설 보호가 공공 혜택을 받기 전에 노인 중위 소득의 배수를 소비할 수 있는 것으로 나타났습니다. 결과적으로 경제성은 신흥 시장과 개인 지불 시장에서 여전히 주요 제약 요소로 남아 있습니다.

시장 기회

성장 기회 창출을 위한 신흥국 장기요양센터 확대

최근 몇 년간 조직화된 장기요양 서비스가 여전히 저개발 상태인 개발도상국에서는 노인 인구가 증가하고 있습니다. 예를 들어, Cornell SC Johnson 경영 대학의 데이터에 따르면 60세 이상의 노인이 2050년까지 인도 전체 인구의 거의 20.0%를 차지할 것으로 예상됩니다.

장기 요양 서비스 제공자는 처음에는 주요 도시를 대상으로 하고 병원, 보험사 또는 정부와 협력할 수 있습니다. 기회는 특히 중산층 성장으로 인해 안정적인 가정 간호, 개인 간병 및 생활 지원에 대한 수요가 증가한 중국, 인도, 동남아시아, 라틴 아메리카 및 GCC에서 강합니다.

시장의 과제

시장 확장을 방해하는 채용, 유지 및 생산성 문제

장기 요양 서비스 제공자는 신체적 요구, 정서적 스트레스, 비표준 일정 및 보통 적당한 임금이 특징인 직업에 종사하는 근로자를 모집하고 유지해야 합니다. 높은 이직률은 연속성을 약화시키고 반복적인 채용 및 교육 비용을 발생시킵니다. 더욱이, 이동 시간과 단편적인 일정으로 인해 홈 케어 생산성이 더욱 감소됩니다. 이러한 시나리오에서 제공업체에는 진로, 교육, 디지털 일정 관리 및 이민 전략이 필요하지만 기술이 핵심 실무 인력을 대체할 수는 없습니다. 이는 시장 성장에 큰 걸림돌이 될 것으로 예상된다.

세분화 분석

서비스별

전문 간호 부문의 성장을 주도하는 의존도가 높은 수혜자

서비스를 기반으로 시장은 전문 간호, 개인 관리, 재활, 인지 관리 등으로 분류됩니다.

전문 간호 부문은 2025년 세계 장기 치료 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 지속적인 임상 감독이 필요한 의존도가 높은 수혜자에 기인합니다.약물 관리, 상처 치료, 복잡한 만성 질환 관리 및 24시간 직원 배치.

개인 관리 부문은 예측 기간 동안 CAGR 6.4% 성장할 것으로 예상됩니다.

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케어 설정별

홈 케어 부문은 여러 가지 이점으로 인해 시장을 주도했습니다.

케어 설정에 따라 시장은 홈 케어, 간호 시설, 생활 보조, 성인 데이 및 커뮤니티 케어 등으로 분류됩니다.

홈 케어 부문은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 요즘 수혜자는 일반적으로 필수 케어를 위해 집에 머무르는 것을 선호합니다. 또한, 정부는 피할 수 있는 제도화를 제한하려고 노력하고 있으며, 제공업체는 시설 개발에 따른 전체 부동산 부담 없이 확장할 수 있습니다. 이는 향후 몇 년 동안 해당 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 이 부문은 2026년에 35.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

간호 시설 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

지불인별

장기 요양 보험 보장에 대한 정부의 관심으로 공공 부문 성장 촉진

지불인에 따라 시장은 공공, 민간, 현금 지급으로 분류됩니다.

공공 부문은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 정부 예산, 의무 보험 또는 Medicaid 유형 프로그램 없이는 장기 요양을 감당할 수 없는 경우가 많기 때문에 공공 자금 조달이 가장 큰 지불자 범주입니다. 그 결과, 몇몇 국가에서는 장기요양 보험을 제공하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 이 부문은 2026년에 61.6%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, OECD는 장기요양이 2023년 회원국 전체 GDP의 1.8%를 차지했으며 지출이 2050년까지 매년 2.6% 증가할 것으로 예상했다고 보고했습니다.

민간 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.0%로 성장할 것으로 예상됩니다.

공급자 소유권별

광범위한 진료 네트워크와 강력한 상업적 존재로 인해 민간 영리 부문이 시장을 지배함

공급자 소유권을 기준으로 시장은 민간 영리, 공공, 민간 비영리, 협동조합 및 공제 등으로 분류됩니다.

2025년에는 민간 영리 부문이 간호 시설, 생활 보조, 기억 관리 및 조직화된 홈 케어 네트워크 전반에 걸친 광범위한 입지로 인해 시장을 지배했으며, 특히 미국과 유럽을 포함한 대규모 상업용 장기 요양 시장에서 더욱 그렇습니다. 예를 들어, 21개 OECD 국가에서 2023년 장기 요양 병상의 약 3분의 2가 개인 소유였습니다. 또한 이 부문은 2026년에 52.4%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

민간 비영리 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

장기요양 시장 지역별 전망

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

유럽

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유럽은 2024년 0조 4400억 달러로 가장 큰 비중을 차지했고, 2025년에도 0조 4600억 달러로 선두 자리를 유지했다. 이 지역의 지배력은 성숙한 세금 지원 또는 사회 보험 장기 요양 시스템을 운영하는 지역 내 여러 국가의 지원을 받고 있습니다.

영국 장기요양 시장

영국 시장은 2026년에 0.07조 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 전 세계 매출의 약 5.1%를 차지합니다.

독일 장기요양 시장

독일 시장은 2026년에 0.11조 달러에 달해 전 세계 매출의 약 8.2%를 차지할 것으로 예상됩니다.

북아메리카

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 기록할 것으로 예상되며, 이는 전 세계에서 두 번째로 높은 수치입니다. 시장은 2026년에 0조 4200억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 수혜자당 높은 지출, 광범위한 간호 시설 및생활 보조수용력, 대규모 조직화된 홈케어 부문, 상당한 공공 환급.

• 예를 들어 질병 통제 예방 센터(CDC)가 발표한 데이터에 따르면 2022년 미국에는 14,700개의 요양원이 있었습니다.

미국 장기요양 시장

2026년에는 미국 시장 규모가 0조 4000억 달러에 달해 전 세계 매출의 약 31.1%를 차지할 것으로 예상된다.

아시아 태평양

2026년에 아시아 태평양 지역은 약 0조 2900억 달러에 도달하여 세 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 이 지역의 노인 인구 비율이 높고 치매 및 장기 요양 서비스가 필요한 기타 질환을 앓고 있는 환자 풀이 많기 때문입니다.

일본 장기요양 시장

일본 시장은 2026년에 약 0조 1,100억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 매출의 약 8.6%를 차지합니다.

중국 장기요양 시장

2026년에는 중국 시장 규모가 0조 1000억 달러에 달해 전 세계 매출의 약 8.0%를 차지할 것으로 예상된다.

인도 장기요양 시장

2026년에는 인도가 전 세계 매출의 약 0.9%를 차지하는 0.01조 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카

라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중남미 시장은 장기요양센터 확대와 인력 증가에 힘입어 2026년 약 0조 5000억 달러에 이를 것으로 추산된다. 또한 중동 및 아프리카 시장 성장은 주로 장기 요양에 대한 인식 증가와 인구 노령화로 인해 발생합니다.

GCC 장기요양 시장

2026년 GCC 시장은 약 0.01조 달러에 달할 것으로 추산되며, 이는 전 세계 매출의 약 0.7%를 차지합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 회사의 시장 점유율을 높이기 위해 전문 간호, 지리적 확장, 인수 및 기타 전략에 중점

2025년에는 Ensign Group, Inc., emeis, Clariane, Brookdale Senior Living Inc. 및 HC-One Ltd.가 세계 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이러한 리더십은 전문 간호, 노인 생활 및 관련 급성기 서비스에 대한 이들 회사의 초점에 기인합니다. 또한, 다른 주요 업체들도 신흥국 진출 등 다양한 성장 전략에 집중하고 있습니다. 또한 시장 점유율을 높이기 위해 의료 서비스 확장을 위한 인수 및 파트너십에 참여하고 있습니다.

프로파일링된 주요 장기 요양 회사 목록

• Ensign Group, Inc. (U.S.)
• emeis (France)
• Clariane (France)
• Brookdale Senior Living Inc. (U.S.)
• HC-One Ltd (U.K.)
• Care UK (U.K.)
• Sunrise Senior Living (U.S.)
• Barchester Healthcare (U.K.)
• Attendo (Sweden)
• NHCCare (U.S.)

주요 산업 발전

• 2026년 7월:Brookdale Senior Living Inc.는 이전에 관리하던 휴스턴의 Brookdale Galleria 노인 생활 커뮤니티를 2,340만 달러에 인수했습니다.
• 2026년 4월:Ensign Group, Inc.는 위스콘신 노인 요양 시설 2곳을 인수하고 2,000개 이상의 전문 간호 병상과 100개 이상의 노인 요양 시설을 대표하는 17개 텍사스 사업장을 별도로 추가했습니다.
• 2026년 4월:Extendicare Inc.는 CBI Home Health를 5억 7천만 달러에 인수하여 캐나다에서 가정 및 커뮤니티 케어 플랫폼을 확장했습니다.
• 2025년 6월:Sunrise Senior Living은 Griffin Living과 관리 파트너십을 구축하고 캘리포니아 생활 보조 및 기억 관리 커뮤니티 2곳을 추가했습니다.
• 2025년 4월:Regis Healthcare Limited는 BodeWell Community Care의 홈 케어 사업 인수를 완료하여 빅토리아와 퀸즈랜드 남동부 지역으로 입지를 확대했습니다.
• 2025년 3월:Regis Healthcare Limited는 기억 지원 유닛을 포함하여 111개의 객실, 스위트룸 및 아파트를 갖춘 노인 요양원인 Regis Camberwell을 공식적으로 개장했습니다.
• 2025년 3월:Ambea AB는 Validia를 인수하여 약 50개의 핀란드 진료실, 약 1,400개의 병상, 2,600명 이상의 직원을 추가하기로 합의했습니다.
• 2024년 8월:NHCCare는 노스캐롤라이나와 사우스캐롤라이나에서 전문 간호, 생활 지원, 지속적인 치료 운영을 포함하여 White Oak Senior Living을 추가하는 작업을 완료했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 주요 부문에 걸쳐 글로벌 장기 요양 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 시장 성장을 형성하는 주요 동인, 새로운 추세, 기회, 제한 사항 및 과제를 조사합니다. 또한 주요 산업 발전, 상세한 경쟁 환경, 시장 점유율 분석 및 시장에서 활동하는 주요 회사의 회사 프로필을 강조합니다.

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보고서 범위 및 세분화