해양 크레인 시장 규모, 점유율 및 러시아 우크라이나 전쟁 영향 및 산업 분석, 크레인 유형별(해양 크레인, 선박 크레인, 항만/항만 크레인, 부유식 크레인 및 기타), 리프팅 용량별(최대 500톤, 500~3,000톤 및 3,000톤 이상), 설계별(고정 크레인 및 이동식 크레인), 전원별(디젤, 전기 및 하이브리드), 애플리케이션별 (항만 및 화물 처리, 해양 석유 및 가스, 해양 재생 에너지, 정부 및 국방, 조선 및 수리 등) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 해양 크레인 시장 규모는 47억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 50억 4천만 달러에서 2032년까지 74억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

해양 크레인은 선박, 항구, 해양 플랫폼 및 부유 구조물을 포함한 해양 및 해양 환경을 위해 설계된 리프팅 장비입니다.  이 제품은 화물 취급, 조선, 해상 석유 및 가스 작업, 해상 풍력 발전소 설치에 널리 사용됩니다. 선박 탑재 크레인 및 해양 대형 리프트크레인해양 크레인의 일부 유형입니다.

Liebherr Group, Konecranes Plc, Cargotec, ZPMC(Shanghai Zhenhua Heavy Industries)를 포함한 시장의 주요 업체들은 염수 부식, 높은 습도 및 해상 이동과 같은 혹독한 해상 조건을 견딜 수 있는 크레인을 만드는 데 주력하고 있습니다. 이들 회사는 다양한 최종 사용자 요구 사항에 맞게 공간 효율적인 고성능 크레인을 점점 더 설계하고 있습니다. 또한 스마트 기술과 디지털 도구의 통합이 주목을 받고 있어 해양 크레인 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 텔레스코픽 붐 크레인을 포함한 다양한 유형의 해양 크레인은 조정 가능한 도달 범위와 공간 절약형 설계로 인해 해양 크레인 시장에서 점점 더 선호되고 있습니다.

관세가 글로벌 해양 크레인 시장에 미치는 영향

해양 항만 산업은 2025년 미국이 도입한 중국산 크레인에 대한 관세로 인해 불확실성이 커지고 있습니다. 예를 들어, 2025년 8월 미국 상무부는 철강 및 알루미늄 관세를 50% 세율의 크레인을 포함해 407개 신제품 카테고리로 확대했습니다.

또한, 전세계 선박-해안 크레인 시장의 큰 점유율을 차지하고 있는 항만 크레인 제조업체인 상하이의 ZPMC는 미국 주요 항구의 주요 공급업체입니다. 관세 인상으로 조달 비용이 증가했으며 프로젝트 비용과 잠재적 자금이 급증할 것으로 예상됩니다. 예산이 제한된 소규모 포트로 인해 현대화가 지연될 수 있습니다. 이러한 예산 배분 둔화로 인해 허브 규모가 커지면서 효율성 격차가 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 높은 가격과 예산 초과로 인해 다양한 항구의 확장 프로젝트가 지연되거나 축소될 것으로 예상됩니다. 이는 결과적으로 예측 기간 동안 제품 수요 증가를 감소시킵니다. 따라서 미국 항구에 주문 및 설치되는 크레인의 수가 줄어들기 때문에 이러한 모든 요인은 단기 및 중기적으로 전체 시장 모멘텀을 감소시킵니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 해상 무역 항만 확장 증가

해양 크레인 시장 성장은 해상 풍력 발전소 및 관련 인프라의 확장에 의해 크게 주도됩니다. 유럽, 북미, 아시아 태평양 지역의 국가들은 탈탄 전략의 일환으로 해상 풍력 발전에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합은 2030년까지 해상 풍력 발전 용량 60GW를 목표로 하고, 미국은 2030년까지 30GW를 ​​목표로 하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 터빈 블레이드를 처리할 수 있는 대형 크레인이 필요하며, 이로 인해 해양 크레인에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 활동에는 능동적인 Heave 보상 기능을 갖춘 고도로 전문화된 크레인이 필요합니다.

또한, 글로벌 무역량이 급격히 증가함에 따라 컨테이너 화물 처리 수요가 급증하고 있습니다. 전 세계의 정부와 민간 사업자는 화물 처리 능력을 높이기 위해 항만 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 2월 오만 살랄라 항은 3억 달러 규모의 확장을 완료하여 용량을 450만 TEU에서 650만 TEU로 늘렸습니다. 이번 확장으로 초대형 선박을 효율적으로 처리하기 위해 새로운 STS 크레인 10대, 하이브리드 RTG 12대, 야적장/전기 업그레이드 지원이 추가되었습니다.

이러한 기존 항만 확장 및 현대화는 자동화 및 전기화를 촉진하여 첨단 STS(Ship-to-Shore) 및 RTG에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.고무-Tyred Gantry) 크레인.

시장 제약

시장 확장을 제한하는 높은 자본 및 유지 관리 비용

시장에 부정적인 영향을 미치는 주요 제한 사항은 해양 산업에 사용되는 크레인과 관련된 높은 자본 지출(capex) 및 유지 관리 비용입니다. 항만 크레인, 해상 중량물 시스템, 선상 크레인에는 기업이 단위당 약 200만~1,000만 달러에 달하는 막대한 투자를 요구합니다. 소규모 운송업체와 중형 항구에서는 이러한 비용을 정당화하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 또한, 해양 장비는 염수 부식, 습기, 무거운 하중에 지속적으로 노출되어 유지 관리 비용과 부품 교체가 잦아 유지 관리 비용도 많이 발생합니다. Heave 보상 및 자동화는 전반적인 높은 비용을 가중시킬 수 있는 복잡한 고급 시스템으로, 결과적으로 시장 성장을 방해합니다.

시장 기회

수익성 있는 성장 기회 창출을 위한 전기화 및 녹색 기술 채택 증가

시장의 중요한 기회는 녹색 기술의 통합과 전기 크레인의 채택으로 이동하고 있습니다. IMO 규정에 따라 엄격한 탄소 중립 운송이 이루어지고 항구의 배출량 감소가 장려됨에 따라 크레인 제조업체는 전기, 하이브리드 및 에너지 효율적인 시스템을 포함하는 고급 제품 포트폴리오에 점점 더 집중하고 있습니다. 또한, 전기 크레인은 연료비 절감, 배기가스 배출 감소, 유지 관리 필요성 감소에 도움이 되므로 점점 인기를 얻고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 5월 MacGregor는 인도 Chowgule 조선소에서 건조 중인 Vertom 선박 4척에 완전 전기 화물 크레인을 공급하는 계약을 체결하여 인도에서 건조된 선박에 대한 최초의 전기 크레인 프로젝트를 기록했습니다.

또한 로테르담, 싱가포르 등의 항구에서는 배출가스 제로 화물 처리 장비로 전환하고 있어 전기 STS 및 RTG 크레인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 환경 위험을 최소화하기 위한 전동 크레인에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회를 제공합니다.

해양 크레인 시장 동향

디지털화, 자동화 및 원격 운영의 출현은 중요한 시장 추세입니다.

해양 및 해양 분야 크레인 산업의 중요한 추세는 디지털 기술, 자동화 및 원격 작업의 통합입니다. 안전한 중앙 집중식 사무실에서 크레인 및 기타 해양 장비를 제어하려는 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 항만에서는 반자동 또는 완전 자율형 스마트 항만 크레인 채택에 투자하고 있습니다. 또한 운전자 안전을 향상시키기 위해 수많은 항구가 원격 제어 STS 및 RTG 크레인으로 이동하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 6월 네옴항은 2026년 제1터미널 개장을 위한 준비의 일환으로 Ship-to-Shore 및 전기 고무 타이어 갠트리 장치를 포함한 원격 제어 컨테이너 처리 크레인의 첫 선적을 받았습니다. 크레인은 고효율 운영을 가능하게 하고 대형 컨테이너 선박을 수용하기 위한 것입니다.

또한 예측 분석을 위해 IoT 센서를 사용하는 스마트 원격 유지 관리 시스템을 통합하여 가동 중지 시간을 최소화하여 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장의 과제

시장 성장을 방해하는 공급망 중단

시장에 대한 중요한 과제는 글로벌 공급망 중단입니다. 파나마 운하, 수에즈 운하, 홍해 등 중요한 해양 관문은 기후 영향, 지정학적 위기, 가뭄으로 인해 압박을 받고 있습니다. 따라서 이로 인해 상당한 경로 전환과 배송 지연이 발생하여 선박 대기 시간이 길어지고 있습니다. 이러한 지연으로 인해 비용과 연료비가 증가하고 해양 크레인 선적의 리드 타임이 연장됩니다. 이로 인해 항만 현대화 및 확장 프로젝트가 지연되고, 이는 해양 산업용 크레인 제조 및 계약에 어려움을 초래할 것으로 예상됩니다.

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세분화 분석

크레인 유형별

글로벌 무역 증가와 고용량 크레인 수요 증가로 세그먼트 성장 기여

크레인 유형의 세분화를 기준으로 시장은 해양 크레인, 선박 크레인, 항구/항만 크레인, 플로팅 크레인 등으로 분류됩니다. 항만 또는 항만 크레인은 STS(ship-to-shore) 크레인, 이동식 항만 크레인, 갠트리 크레인(RTG, RMG)으로 구성됩니다. 다른 하위 세그먼트의 크레인에는 데크 크레인, 특수 크레인 등이 포함됩니다.

항구/항만 크레인 부문은 2024년 가장 큰 해양 크레인 시장 점유율을 차지했습니다. 부문 성장은 글로벌 컨테이너 무역의 급증과 대형 및 고용량 선박을 원활하고 효율적으로 처리하기 위한 크레인에 대한 수요 증가에 기인합니다. 또한, 항만에서는 대량의 컨테이너와 벌크 화물을 처리하기 위해 항만 크레인에 투자하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 1월 Pilbara Ports는 세계 최대 대량 수출 항구의 용량을 늘리기 위해 Port Hedland에 200톤 Konecranes Gottwald ESP.9 이동식 하버 크레인 2대를 주문했습니다.

해양 크레인 부문은 자동화된 크레인이 필요한 차세대 해양 지원 선박의 채택으로 인해 예측 기간 동안 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 또한, 석유 탐사 프로젝트의 증가로 해당 부문에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

리프팅 용량별

항만 프로젝트 및 해양 건설 증가로 최대 500톤 부문 성장 촉진

리프팅 용량 측면에서 시장은 최대 500톤, 500~3,000톤, 3,000톤 이상으로 분류됩니다.

최대 500톤 부문이 2024년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 최대 500톤의 리프팅 용량을 갖춘 크레인은 현대 항구와 조선소에서 더 무거운 화물과 대형 화물을 효율적으로 처리하기 위해 상당한 수요가 있습니다. 또한 항만 인프라 프로젝트와 해양 건설의 증가가 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

• 예를 들어, HD 현대중공업은 FPU(Floating Production Unit)에 Liebherr BOS 4200 해양 크레인 2대를 설치했다고 발표했습니다. 그리고 설계된 크레인은 최대 44톤을 들어올릴 수 있습니다.

500~300톤 부문은 리프팅 용량과 운영 유연성을 높이기 위한 크레인 업그레이드 증가로 인해 완만하게 성장하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 11월 중량 리프팅 장비 제조업체인 Huisman은 Heerema의 Aegir 중량 리프트 선박의 두 번째 크레인을 2,000톤에서 3,200톤으로 업그레이드하여 대규모 해양 설치 용량을 향상시키는 계약을 체결했습니다.

3,000톤 이상은 리프팅 용량과 운영 유연성을 높이기 위한 크레인 업그레이드 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 프로젝트 시간과 위험을 줄이기 위해 단일 리프트 설치에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 리프팅 용량이 더 높은 크레인이 필요합니다.

설계상

항만 및 해양 현장의 대량 화물 처리 능력으로 고정 크레인 부문 성장 지원

디자인에 따라 시장은 고정식 크레인과이동식 크레인.

고정식 크레인 부문은 지속적인 고용량 작업을 위해 항만 및 해양 현장에 설치되어 대량의 화물과 무거운 화물을 효율적으로 처리함으로써 2024년에 지배적인 위치를 차지했습니다. 안정성과 내구성으로 인해 장기 인프라 프로젝트에 선호되는 선택입니다.

모바일 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 제한된 해양 환경에서 현장 유연성과 부품 처리를 위해 모바일 크레인 배치가 증가함에 따라 이 부문은 성장하고 있습니다.

전원별

지속적인 운영을 위한 대형 해상 크레인 수요 급증으로 세그먼트 성장 촉진

시장은 동력원을 기준으로 디젤, 전기, 하이브리드로 분류됩니다.

디젤 크레인은 전 세계 수많은 항구와 해양 현장에 널리 배치되어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 연속 작업에서 무거운 물건을 들어 올리는 데 디젤 시스템이 점점 더 선호되고 있습니다.

2024년에는 전기 부문이 지속 가능하고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 항구 운송에 있어 더욱 엄격한 배출 규제와 친환경 이니셔티브가 도입되면서 전기 크레인의 도입이 가속화되고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 7월 포트 넬슨은 배출량을 줄이고 항만 인프라를 현대화하기 위한 전략의 일환으로 뉴질랜드 최초의 전기 이중 구동 이동식 항만 크레인인 Liebherr LHM600E를 의뢰했습니다.

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애플리케이션별

공간 모니터링을 위한 항만 화물 처리용 크레인 수요 증가 세그먼트 성장 촉진

응용 분야에 따라 시장은 항만 및 화물 처리, 해양 석유 및 가스, 해양으로 분류됩니다.재생 가능 에너지, 정부 및 국방, 조선 및 수리 등.

2024년에는 항만 및 화물 취급 부문이 엄청난 양의 화물을 처리하기 위해 항구에 다수의 해양 크레인을 배치함으로써 시장에서 가장 큰 점유율을 유지했습니다. 또한, 지속적인 글로벌 무역 성장과 항만 확장으로 인해 STS, RTG 및 이동식 항만 크레인에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 1월 DP World는 페루의 항만 인프라 확장을 위해 10억 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 항구 확장으로 인해 늘어나는 화물량을 효율적으로 처리하기 위한 새로운 해양 크레인에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

해양 재생 가능 에너지는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 터빈 크기의 증가, 더 깊은 수역 설치 및 글로벌 탈탄 목표로 인해 특수 중량 리프트 해양 크레인에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

해양 크레인 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역이 지배적인 점유율을 차지하고 있으며 빠르게 확장되고 있습니다. 아시아 태평양 시장은 글로벌 운송 및 무역량의 지배력으로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아 등 국가의 항구가 급속히 확장되면서 화물 취급 크레인에 대한 수요가 증가했습니다. 중국의 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)도 대규모 인프라와 항만 개발을 촉진하고 있습니다. 이 지역은 특히 조선소 및 해양 프로젝트에서 크레인 설치를 주도하는 한국, 중국, 일본에서 글로벌 조선 ​​활동을 주도하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 6월 Huisman은 해양 및 해저 건설 프로젝트를 위해 심천에서 CMHI가 건조하는 Olympic Subsea의 새로운 지속 가능 에너지 선박에 두 대의 너클 붐 크레인을 공급할 것이라고 발표했습니다.

유럽

유럽은 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일, 영국, 네덜란드 등 이 지역 전역의 국가에서는 풍력 발전 단지의 설립이 목격되고 있으며 이로 인해 대형 해상 크레인에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 이탈리아, 스페인 등 다수의 조선거점이 있어 선박 건조 및 유지보수를 위한 크레인 수요에 기여할 것으로 예상된다. 또한, 이 지역의 플레이어들은 다양한 목적을 위해 새롭고 진보된 크레인을 출시하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 9월 PALFINGER MARINE은 특허 받은 P-프로파일을 갖춘 견고한 접이식 너클 붐 크레인인 PFM 2100을 출시했습니다. 이 크레인은 우수한 리프팅 용량, 29m 도달 범위 및 경량 설계를 제공합니다.

북아메리카

북미 지역은 시장에서 꾸준한 성장을 목격하고 있습니다. 시장은 거래량 확대로 인해 STS(ship-to-shore) 크레인과 RTG(rubber-tired gantry) 크레인에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 더욱이, 멕시코만에서 수행되는 해상 석유 및 가스 탐사 활동으로 인해 중량물 운반 및 해상의 필요성이 커지고 있습니다. 해상 풍력 에너지 부문이 확대되면서 이 지역의 특수 크레인에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 8월 미국 항만청 협회(AAPA)는 미국의 선박-해안 크레인 제조를 부활시켜 중국 수입에 대한 의존도를 줄이려는 워싱턴의 움직임을 지지했습니다. 이는 경쟁을 강화하고 공급업체를 다양화하며 시장 혁신을 가속화함으로써 시장을 지원합니다.

라틴 아메리카 및 중동 및 아프리카

예측 기간 동안 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 이 시장 공간에서 적당한 성장을 보일 것입니다. 광물, 석유, 농산물 등의 원자재 수출이 증가하여 화물 취급에 부담이 되고 있습니다. 더욱이 심해 탐사 분야의 해양 및 가스 산업은 해양 크레인에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 또한 크레인 조달을 위한 컨테이너 터미널의 막대한 투자로 인해 STS 및 RTG 크레인 설치 기회가 창출되고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 4월 Konecranes는 2026년 인도 예정인 완전 전기 RTG 14대를 위한 브라질 최초의 민간 컨테이너 터미널인 브라질 Portonave로부터 주문을 확보했습니다.

중동 지역의 경우 페르시아만과 홍해의 해양 프로젝트가 중장비 채택을 주도하고 있습니다.해양 크레인. 또한 UAE, 사우디아라비아 등 걸프협력회의(GCC) 국가의 항만 인프라 개발로 인한 크레인 조달 증가는 이 지역 시장의 추가 성장을 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

항만 확장, 해양 에너지 프로젝트 및 해양 기술 제공업체와의 전략적 협력을 통해 주요 업체의 시장 확장 지원

글로벌 해양 크레인 시장은 해상 무역 증가, 대규모 항구 현대화 프로그램, 해양 석유 및 가스 프로젝트에 대한 투자 증가, 재생 에너지 수요 증가의 영향을 받습니다. 이 시장의 주요 업체로는 ZPMC(Shanghai Zhenhua Heavy Industries), Liebherr Maritime Cranes, Konecranes, Cargotec Corporation(MacGregor), Sany Heavy Industry 등이 있으며, 이들 중 각각은 항만, 조선소 및 해양 플랫폼을 위한 혁신적인 리프팅 솔루션을 통해 시장에 기여하고 있습니다.

회사는 선박-해안 크레인, 고무 타이어 갠트리 크레인, 이동식 항구 크레인, 화물 처리, 조선 및 에너지 운영에 적합한 해양 대형 리프트 크레인과 같은 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 또한 시장 확장을 위해 주요 업체들은 자동화 기술, 크레인 전기화, 예측 유지 관리를 위한 디지털 솔루션에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 항만 당국과 해양 개발업체는 크레인 제조업체와 협력하여 글로벌 입지를 확장하고 서비스 네트워크를 개선하고 있습니다.

프로파일링된 주요 해양 크레인 회사 목록

• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.(ZPMC)(중국)
• 리페르 그룹(스위스)
• Konecranes Plc (핀란드)
• Cargotec Corporation(MacGregor & Kalmar)(핀란드)
• 삼의중공업(주)(중국)
• TTS 그룹 ASA(MacGregor의 일부)(노르웨이)
• 매니토웍 크레인(우리를.)
• DMW 마린 그룹(우리를.)
• 헤일라 크레인스(이탈리아)
• 팔핑거 마린(오스트리아)
• KenzFigee(네덜란드)

주요 산업 발전

• 2025년 7월:Liebherr는 2026년까지 Carriers의 신조 선박 4척에 LS 250 대형 선박 크레인 8대를 공급하여 함대 화물 처리 능력을 향상시킬 예정입니다.
• 2025년 3월:Nekkar ASA의 자회사인 Techano Oceanlift는 Agalas, Eidesvik 및 Reach Subsea를 위해 터키 Sefine 조선소에서 건조 중인 새로운 건설 지원 선박에 능동 히브 보상 기능을 갖춘 150톤 너클 붐 크레인을 인도할 예정입니다.
• 2025년 1월:Tilbury 항은 화물 처리 능력을 높이고 새로운 산업 운영을 지원하기 위해 세 번째 Liebherr LHM 550 이동식 항만 크레인을 추가했습니다.
• 2024년 12월:SCCT는 터미널 확장의 일환으로 Super Post-Panamax 부두 크레인 4대와 전기 RTG 크레인 6대를 받아 무거운 리프트와 트윈 컨테이너 처리 용량을 늘렸습니다.
• 2024년 8월:Palfinger Marine은 폴란드의 Baltica 2 해상 풍력 발전소에 완전 전기식 PF120 장치 107대를 포함하여 고정 붐 서비스 크레인 108대를 납품할 예정입니다. 납품은 2025년 9월부터 2026년 3월까지 예정되어 있으며 터빈 설치 및 교육 운영을 지원합니다.
• 2024년 10월:Huisman은 Eastern Navigation의 아시아 태평양 연안 지원 함대에 100톤 받침대 장착형 크레인을 공급하여 회사의 다섯 번째 크레인을 선보일 예정입니다.

보고서 범위

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