항만 장비 시장 규모, 점유율 및 러시아 우크라이나 전쟁 분석, 장비 유형별(크레인, 지게차, 자동 유도 차량, 예인선, 터미널 트랙터/야적 트랙터, 스트래들 캐리어 및 기타), 연료 유형별(가솔린, 디젤, 전기 구동, 하이브리드 및 기타), 애플리케이션별(컨테이너 취급, 대량 취급, 선박 취급 및 기타), 운영 모드별(수동 및 수동 및 기타) 자동화), 솔루션별(항만 소프트웨어 및 항만 장비), 항만 유형별(브라운필드 및 그린필드), 최종 사용자별(항만 당국, 터미널 운영자 및 기타) 및 지역 예측, 2025-2032

세계 항만 장비 시장 규모는 2024년 197억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 208억 3천만 달러에서 2032년까지 283억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 39.25%의 시장 점유율로 항만 장비 시장을 장악했습니다.

항만 장비에는 항만 및 터미널에서 화물 취급 및 물품 운송/이동을 수행하는 데 사용되는 기계 및 차량이 포함됩니다. 해상 항만 운영에 사용되는 장비에는 크레인, 스태커, RTG(Rubber Tire Gantry), RMG(Rail Mounted Gantry), 자동 가이드 차량, 터미널 트랙터, 지게차, 로더, 컨베이어, 호퍼 피더 등이 포함됩니다. 항만에는 자재 취급과 항만 시설의 원활한 운영을 보장하기 위해 다양한 장비가 필요합니다. 장비는 디젤과 같은 다양한 유형의 연료로 구동됩니다. 가솔린. 전기 및 수소 구동 장비는 배출가스를 줄이고 기후 변화에 기여하는 데에도 사용됩니다.

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시장의 주요 업체로는 Liebherr, Kalmar Corporation, Konecranes, Shanghai Zhenhua Heavy Industries(ZPMC) 등이 있습니다. 주요 기업은 항만 당국의 다양한 화물 처리 요구에 따라 효율적이고 안정적인 항만 기계 및 차량을 제조하는 데 주력하고 있습니다. 그들은 이동식 항만 크레인, 선박-해안 크레인, 리치 스태커 및 항만과 내륙 항만을 위한 기타 장비를 포함한 광범위한 제품 개발에 참여하고 있습니다. 또한 Konecranes와 같은 일부 회사는 처리 작업과 생산성 및 안전성을 향상시키기 위해 다양한 항만 솔루션을 제공합니다. 업계 선수들은 또한 자동화 및 지능형 기술이 통합된 첨단 장비 제조에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2023년 ZPMC는 차세대 수평 운송 트롤리, 자동화된 레일 장착형 갠트리 크레인, 친환경 및 저탄소 경량 안벽 크레인 및 기타 장비를 포함하여 항만 기계 및 해양 엔지니어링 분야에서 14개 제품을 공개했습니다.

러시아 우크라이나 전쟁이 항만 장비 시장에 미치는 영향

전쟁 중 무역 경로 및 공급망 중단이 산업 확장에 영향을 미칠 수 있음

러시아 우크라이나 전쟁은 해양 부문을 포함해 전 세계 다양한 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 상업 운송은 전쟁의 영향을 받아 항만 운영 및 운송이 중단되었습니다. 터미널 및항구 인프라이 분쟁에서 점점 더 표적이 되고 파괴되고 있습니다. 예를 들어, 321개의 우크라이나 항구 인프라 시설이 러시아의 드론과 미사일에 의해 피해를 입었습니다. 이러한 항구의 접근 불가능으로 인해 전 세계적으로 곡물 및 기타 농산물 거래가 중단되었습니다. 이러한 요인은 또한 대체 라우터(주로 더 긴 경로)의 사용을 장려하여 연료 소비가 증가하고 배송 가격이 높아집니다. 따라서 높은 운송 가격은 잠재적으로 화물량을 줄이고 새로운 장비의 필요성을 줄여 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 러시아에 부과된 제재, 특히 해양 활동 및 무역에 영향을 미치는 제재는 시장에 큰 영향을 미칩니다. 러시아 선박에 대한 제한, 항구 접근 금지, 해상 서비스 제공 제한으로 인해 확립된 무역 경로와 공급망이 중단되어 항구 장비에 대한 수요가 감소합니다. 그러나 전쟁이 항만산업에 심각한 영향을 미쳤음에도 불구하고 전쟁에 참여한 국가들은 수많은 노력과 재건 전략을 취해왔습니다. 예를 들어, 2025년 6월 우크라이나는 흑해 연안을 따라 중요한 항구 인프라 재건을 시작하기 위해 최소 약 5억 6600만 달러가 긴급히 필요하다고 발표했습니다. 이러한 이니셔티브는 항만산업 회복에 도움이 되고 시장 성장을 촉진할 것으로 기대된다.

시장 역학

항만장비 시장동향

예측기간 중 핵심 트렌드로 등장할 장비 전동화

기존의 항구 기계는 다양한 항구에서 광범위하게 사용됩니다. 그러나 환경 문제와 배출 감소로 인해 항만 장비의 전기 버전이 인기를 얻고 있습니다.배터리동력을 사용하는 항만 기계는 기존 연료 동력 장비에 비해 높은 효율성과 비용 효율성을 제공합니다. 항구에 필요한 장비의 전기화는 대기 오염과 소음 오염을 줄이고, 에너지 효율성 향상과 유지 관리 감소를 통해 운영 비용을 낮추고, 환경 규제 준수를 강화합니다.

수많은 항만 당국은 탄소 배출을 줄이기 위해 전력으로 구동되는 항만 처리 장비를 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 3월 퀘벡주 Saguenay Port Authority는 Konecranes에 화물 처리 용도로 전기 구동 Konecranes Gottwald ESP.6B Mobile Harbor Crane을 주문했습니다. 화물 운송 증가에 따라 탄소 배출량을 줄이고 항만 처리를 개선하라는 명령이 당국에 의해 내려졌습니다.

또한 기존의 기존 장비를 전기 구동 모델로 개조하는 추세도 증가하고 있습니다. 이러한 전환은 광범위한 환경 이니셔티브와 지속 가능성 목표로 인해 크게 촉진되고 있습니다. 또한 개조를 통해 기존 장비의 수명을 연장하고 값비싼 교체 필요성을 지연시킬 수 있습니다. 예를 들어, 2023년에 APM Terminals는 항만 장비 전기화 시험에 6천만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 계획에 따라 항만 운영 회사는 2,650개 이상의 전기 중량 항만 장비를 구매하거나 개조하는 것을 목표로 하고 있습니다. 전기 항만 기계의 채택을 확대하여 100% 탄소 중립을 달성하는 데 초점을 맞춘 이러한 개발은 예측 기간 동안 시장 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위해 전 세계 해양 무역 증가

다양한 국가로부터의 원자재 소싱, 전자상거래의 증가, 개발도상국의 경제성장 등 다양한 요인으로 인해 전 세계적으로 해상 무역이 증가하고 있습니다. 철광석, 석탄, 곡물 ​​등 벌크 원자재에 대한 수요가 높아지면서 해상 운송이 크게 증가했습니다. 국제해사기구(IMO)에 따르면 2024년 해상무역은 전자상거래와 제조업 성장에 힘입어 2023년 대비 5% 증가했다. 2023년 해상 교역량은 122억9200만톤으로 2022년 감소 이후 2.4% 증가했다.

더욱이, 국제 무역의 증가로 인해 증가된 물량을 운송하고 처리하기 위해 더 많은 장비가 필요하게 되었습니다. 항만 당국은 크레인, 리치 스태커, 크레인 등 다양한 화물 취급 장비를 요구합니다.자동 가이드 차량. 다양한 항만회사와 물류업체는 대량의 화물을 효율적으로 처리하기 위해 첨단 장비를 구입하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 4월 이탈리아 살레르노 컨테이너 터미널(SCT)은 최대 15,000TEU 및 22열의 슈퍼 포스트 파나막스 선박의 컨테이너 처리를 위해 전기 Konecranes Gottwald ESP.10 모바일 하버 크레인을 주문했습니다. 따라서 해상 무역의 급증으로 인해 항만에서 화물 처리 및 운송을 위한 첨단의 효율적인 장비에 대한 수요가 크게 증가하여 항만 장비 시장 성장을 더욱 촉진했습니다.

시장 제약

높은 자본 투자 및 유지 관리 비용으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

선박-해안 크레인 및 고무 타이어 갠트리 크레인(RTG)과 같은 일부 항만 기계의 조달은 복잡한 기술과 높은 초기 투자로 인해 비용이 많이 듭니다. 컨테이너 취급을 위한 대형 크레인 또는 특수 맞춤형 장비의 구축 및 설치 비용에는 높은 자본 투자가 필요합니다. 또한 일부 고급 장비에는 자동화된 기술과 소프트웨어 통합이 통합되어 있어 결국 장비의 전체 ​​비용에 영향을 미치는 제조 및 운영 비용이 증가합니다. 또한, 대형 크레인에는 비용이 크게 증가할 수 있는 고급 안전 기능과 작동 기능이 탑재되어 있습니다. 정교한 소프트웨어 시스템과스마트 포트항만 운영 관리에 필수적인 장비 기술은 항만에서 설계, 개발 및 구현하는 데 비용이 많이 듭니다. 이러한 모든 요인은 예측 기간 동안 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

시장 과제

원자재 가격 인상 및 인프라 제한은 시장에 중요한 과제로 작용

크레인, 스트래들 캐리어, 자동 가이드 차량(AGV) 및 리치 스태커와 같은 항만 장비는 강철, 구리,알류미늄, 리튬 및 기타 재료. 자재 비용의 증가는 장비 가격에 영향을 미쳐 부두 크레인, 터미널 트랙터 및 기타 기계의 가격이 더 높아졌습니다. 또한 항만 인프라에는 유지 관리와 지속적인 업그레이드가 필요합니다. 그러나 항만 인프라는 제한된 부두 공간, 노후화된 장비, 부족한 보관 시설 등의 문제에 직면해 있습니다. 이러한 중요한 문제로 인해 혼잡, 지연, 운영 비용 증가 등의 추가 문제가 발생할 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 요소는 시장 성장에 대한 도전으로 작용할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

시장 성장 기회를 주도하는 항만 확장 및 현대화 프로젝트 증가

세계 무역이 크게 증가하고 있으며, 이로 인해 대용량 화물을 처리하기 위한 보다 효율적인 항만 시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이번 확장에는 증가하는 무역량을 수용하기 위한 그린필드(Greenfield) 및 브라운필드(Brownfield) 프로젝트가 모두 포함됩니다. 예를 들어, 2025년 5월 DP World는 물류 네트워크 확장을 위해 항만 인프라 개발에 25억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이번 계획을 통해 회사는 인도, 아프리카, 남미, 유럽 전역에 걸쳐 주요 항만 인프라 프로젝트를 시작하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 대규모 화물 처리를 위한 확장 계획으로 인해 항만 하역을 위한 다양한 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 다양한 국가의 정부는 생산성을 높이고 물류 문제를 줄이기 위해 항구 확장 계획을 지원합니다. 예를 들어, 2025년 6월 영국 정부는 경제 성장을 촉진하기 위해 항만 확장 프로젝트를 지원하겠다는 계획을 발표했습니다. 또한 사우샘프턴항은 선박 컨테이너 하역용 크레인 4대 등 장비에 4,110만 달러를 투자할 계획을 발표했다.

또한 진행 중인 터미널 확장 계획을 통해 항만 당국과 장비 제조업체 간의 전략적 협력 및 계약도 촉진되고 있습니다. 2024년 5월 APM 터미널은 수에즈 운하 컨테이너 터미널, APM 터미널 Maasvlakte II, 코트디부아르 터미널, APM 터미널 MedPort Tangier, APM 터미널 Lazaro Cardenas 및 향후 브라질 수아페에 있는 터미널과 같은 주요 터미널 확장 프로젝트를 발표했습니다. 따라서 회사는 240개에 투자했습니다.컨테이너 취급 장비선박-해안 크레인부터 전기 터미널 트랙터 및 고무 타이어 갠트리 크레인에 이르기까지 다양합니다. 또한 녹색항만 개발과 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 친환경 항만기계 도입에 대한 강조도 높아지고 있습니다. 항만 인프라 증가율과 터미널 확장을 촉진하는 이러한 모든 개발은 시장 성장을 위한 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

장비 유형별

화물 처리를 위한 견고하고 효율적인 크레인에 대한 수요 증가로 인해 크레인 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

장비 유형에 따라 시장은 크레인, 지게차, 자동 가이드 차량(AGV),예인선, 터미널 트랙터/야드 트랙터, 스트래들 캐리어, 리치 스태커, 계류 시스템, 컨베이어 및 벨트 시스템 등.

크레인 부문은 항만 장비 산업에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 해당 부문에는 STS(Ship to Shore) 크레인, RTG(Rubber Tired Gantry) 크레인, RMG(Rail Mounted Gantry) 크레인, 이동식 항구 크레인, 컨테이너 갠트리 크레인 등이 포함됩니다. 이 부문의 지배력은 항구에서 화물을 싣고 내리기 위한 견고하고 신뢰할 수 있는 크레인에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 수많은 항구에서는 증가하는 선박 수를 충족하고 효율적인 화물 처리를 수행하기 위해 다양한 항구 기계, 특히 선박-해안 크레인에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 1월 사바나 항은 미국 동부 해안의 대형 선박을 수용하기 위한 전기 선박-해안 크레인 4대를 받았습니다.

자동 가이드 차량 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 항만 운영의 ​​효율성과 안전성을 향상시키기 위한 자동화의 필요성이 증가함에 따라 이 부문은 향후 성장할 것으로 예상됩니다. 자동화 시스템은 교통 흐름을 최적화 및 조절하고 혼잡을 피할 수 있기 때문에 더 선호되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 Westports Malaysia는 전기 자동 유도 차량을 항만 장비 함대에 통합할 계획을 발표했습니다. 이 항구는 또한 자동화된 충전 솔루션과 AGV에 필요한 인프라를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

애플리케이션별

컨테이너 취급 부문은 해상 무역 급증으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

적용을 기준으로 시장은 컨테이너 취급, 벌크 취급, 선박 취급 등으로 분류됩니다.

컨테이너 처리 부문은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.  이 부문의 지배력은 전 세계 해양 무역의 증가와 증가하는 무역 수요를 충족시키기 위한 항만 인프라 및 터미널 건설 확장에 대한 막대한 투자에 기인합니다. 항만 운영자들은 중요한 항만 인프라 확장 프로젝트를 시작했습니다. 예를 들어, 2025년 6월 DP World는 25억 달러 규모의 항만 인프라 확장 프로젝트 계획을 발표했습니다. 최신 인프라를 통해 자동화된 크레인, 스마트 물류 시스템, 디지털 솔루션과 같은 첨단 기술의 통합이 가능해졌습니다. 또한 개선된 인프라를 통해 더 큰 선박과 더 많은 화물을 처리할 수 있으므로 부문 성장을 주도하는 더 효율적이고 강력한 장비가 필요합니다.

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연료 유형별

높은 출력과 낮은 초기 투자로 디젤 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것

연료 유형에 따라 시장은 가솔린, 디젤, 전기, 하이브리드, LPG/LNG 구동 및 수소 연료 전지.

디젤 부문은 지금까지 항만 기계, 특히 화물 및 벌크 처리에 가장 일반적으로 사용되는 연료 유형이기 때문에 세계 시장에서 지배적인 부문으로 남을 것으로 예상됩니다. 이 연료 유형은 컨테이너 핸들러, 리치 스태커 등과 같은 대형 및 중장비 장비에 주로 선호되기 때문에 이 부문은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 더욱이, 전 세계 주요 항구는 이미 디젤 구동 장비의 설치 및 구현에 필요한 인프라를 보유하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 항만 당국과 디젤 동력 기계 장비 제조업체의 파트너십이 추진되고 있습니다. 예를 들어, 2025년 1월 Kalmar는 MPDC(Maputo Port Development Company)와 Kalmar 중형 지게차 트럭 1대, Kalmar 대형 지게차 트럭 4대, 디젤 구동 Kalmar T2i 터미널 트랙터 5대를 공급하는 계약을 체결했습니다. 또한 전기 대체품에 비해 초기 투자 비용이 저렴하다는 점도 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

전기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 지속 가능성에 대한 초점, 엄격한 배출 기준 및 해양과 같은 다양한 요인으로 인해 빠르게 확장되고 있습니다.탈탄소화목표. 정부 기관과 항만 협회는 온실가스 배출을 줄이고 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 규제 규범을 확립합니다. 이러한 노력은 항구가 화물 처리 및 기타 항만 운영을 위해 전기 장비로 전환하도록 장려할 것으로 예상됩니다. 따라서 탄소 배출을 줄이기 위해 기존 연료 구동 장비를 전기 모델로 교체하는 경우가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2026년 6월 APM 터미널은 SANY Marine과 2030년까지 500대의 디젤 구동 차량을 배터리 전기 터미널 트랙터 공급으로 교체하는 계약을 체결했습니다.

작동 모드별

수동 부문은 비용 효율성과 사용 용이성으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.

운영 모드에 따라 시장은 수동 및 자동으로 분류됩니다.  

수동 부문은 자동화 기술을 갖춘 장비에 비해 훨씬 저렴하기 때문에 수동 장비의 채택이 증가함에 따라 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 더욱이, 신흥 경제 지역에서는 수동 노동을 쉽게 이용할 수 있으므로 수동 장비가 선호됩니다. 또한 수동 항만 기계는 사용하기 쉽고 비용 효율적이므로 다수의 중소 ​​규모 항만에 적합한 옵션입니다.

자동화 부문은 높은 운영 효율성에 대한 요구 증가와 항만 운영 속도 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 예를 들어, 2023년 3월 Ouster와 LASE GmbH는 3D 디지털을 사용하여 항구의 크레인 시스템과 컨테이너 터미널을 자동화하고 개조하기로 합의했다고 발표했습니다.라이더센서. 자동화된 장비는 최종 사용자에게 소요 시간을 줄이고 인적 오류를 최소화합니다. 이러한 장점은 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

솔루션별

항만 장비 부문은 해상 무역에서 가장 큰 시장 점유율 상승을 보이며 노후 장비 교체가 필요함

솔루션을 기준으로 시장은 항만 소프트웨어와 항만 장비로 분류됩니다.

항만 장비 부문은 증가된 화물량을 처리하기 위한 항만 기계 조달 계약의 증가로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 더욱이 노후화된 장비를 현대적이고 연료 효율이 높으며 자동화된 장비로 교체해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, 다양한 화물 유형을 처리해야 하는 필요성으로 인해 전문 장비 조달의 필요성이 증가하고 있습니다. 따라서 이러한 모든 요소는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

포트 소프트웨어 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 소프트웨어에는 작업을 최적화하고 간소화하기 위해 장비에 설치된 시스템이 포함되어 있습니다. 이는 항만 활동을 처리하고 항만 자원을 관리하며 화물 처리를 규제하기 위해 항만 장비에 통합됩니다. 항만 운영을 간소화하기 위한 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문이 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 네덜란드 물류 서비스 제공업체인 Verbrugge International BV는 항만 및 내륙 터미널 운영을 단순화하기 위해 Konecranes에서 소프트웨어 솔루션을 구입했습니다. 시장의 일부 주요 업체는 항구에서 컨테이너를 효율적으로 운송하고 보관하기 위한 장비와 함께 항구 소프트웨어도 제공합니다. 예를 들어 Konecranes와 같은 회사는 기존 시스템과 통합될 수도 있는 자동화된 컨테이너 처리용 소프트웨어를 제공합니다.

포트 유형별

브라운필드 부문은 항만 터미널 확장 및 업그레이드 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

항구 유형에 따라 시장은 브라운필드와 그린필드로 분류됩니다.

브라운필드 부문은 시장을 지배하고 있으며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 이 부문은 최신 장비를 사용하여 더 많은 화물을 처리하기 위해 기존 터미널을 업그레이드하고 확장함으로써 성장하고 있습니다. 전 세계 수많은 항구에서는 생산성, 안전성 및 환경 표준 준수를 향상시키기 위해 기존 터미널의 오래된 인프라와 장비를 업그레이드하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 세인트 빈센트 그레나딘 항만청(SVGPA)은 2025년에 개장하는 새로운 터미널에서 컨테이너 및 화물 처리 용량을 지원하기 위해 Konecranes Gottwald ESP.7 Mobile Harbor Crane과 계약을 체결했습니다.

최종 사용자별

항만청 부문은 유리한 정부 이니셔티브와 현대 장비 투자로 인해 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 항만 당국, 터미널 운영업체, 물류 제공업체로 분류됩니다. 

항만 당국 부문은 정부 이니셔티브와 현대 항만 장비에 대한 투자가 증가함에 따라 시장을 지배하고 있습니다. 항만 당국은 다양한 노력을 통해 정부의 지원을 받고 있습니다. 항구에서는 자동 크레인, 전기 RTG, 고급 터미널 트랙터와 같은 현대 장비에 대한 투자가 점점 늘어나고 있습니다. 더욱이, 세계 무역량이 증가함에 따라 항만 당국과 터미널 운영자는 혼잡을 줄이고 항만 운영을 효율적으로 수행하기 위해 장비 함대를 현대화해야 한다는 압력을 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 사우스캐롤라이나 내륙 포트 그리어(South Carolina Inland Port Greer)는 두 대의 하이브리드 Konecranes 하이브리드로 장비 함대를 업그레이드했습니다.고무- 항만 운영을 위한 피곤한 갠트리 크레인(RTG).

물류 제공업체 부문은 터미널 운영에 대한 민간 투자와 기존 장비의 전기화 필요성 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 물류회사들은 경쟁력 강화를 위해 첨단 기능과 자동화 기술을 갖춘 항만조업장비에 투자하고 있다. 또한, 물류 회사는 탄소 배출량을 줄이기 위해 노후화된 장비나 기존 연료 구동 기계를 새로운 첨단 전기 버전으로 교체하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 물류 회사인 Luka Koper는 컨테이너 야드의 오래된 RTG를 교체하기 위해 Konecranes 전기 RTG(Rubber-Tired Gantry) 크레인 4대를 주문했습니다.

항만장비 시장 지역별 전망

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 라틴 아메리카 전역에서 연구되었습니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 주로 높은 무역량과 컨테이너 운송량 증가로 인해 시장에서 선두적인 지역입니다. 이 지역에는 상하이, 싱가포르, 부산 등 가장 바쁜 항구가 자리잡고 있습니다. 이들 항구는 대량의 컨테이너와 화물을 처리하여 강력하고 지속적인 수요를 창출합니다. 항만 장비 거래량의 증가는 아시아 태평양 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 제조업체들은 시장 입지를 확대하기 위해 첨단 장비 공급을 위해 해외 및 국내 고객과 협력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 화동중기계(Huadong Heavy Machinery)는 국내외 고객들과 1억 9400만 ​​달러 규모의 지능형 항만 장비 계약을 체결했습니다. 또한, 이 지역의 다양한 국가 정부는 중국의 일대일로 이니셔티브, 인도의 사가르말라 프로젝트 등과 같은 계획의 도움으로 확장 프로그램을 지원하고 있습니다.

북아메리카

북미 시장은 노후화된 장비 교체와 인프라 업그레이드로 인해 완만하게 성장하고 있습니다. 또한, 주요 항만들은 자동화, 스마트 항만 기술 등 새로운 첨단 기술을 통합하고 있어 제품 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역은 해안 지역과 항만에서 엄격한 환경 규제를 겪고 있으며, 이로 인해 배출 제로 장비 및 전기 장비 인프라에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어, 2025년 4월 캘리포니아 주 롱비치 항구는 인프라를 업그레이드하고 지속 가능성에 초점을 맞추기 위해 향후 10년 동안 32억 달러의 막대한 투자를 발표했습니다. 이러한 노력에는 무배출(ZE) 트럭에 대한 자금 지원과 화물 처리 효율성 및 환경 영향 개선을 목표로 하는 기타 계획이 포함됩니다.

중동 및 아프리카

중동에서는 UAE, 사우디아라비아, 카타르 등 국가들이 세계적 수준의 항만 인프라에 투자하고 있습니다. King Abdulaziz 항구, Hamad 항구, Jebel Ali 항구 확장 등 이 지역의 주요 프로젝트는 장비 제조업체에 기회를 가져올 것으로 예상됩니다. 또한, 중동 국가의 항만 민영화는 운영 효율성을 달성하고 항만 운영 속도를 높이기 위해 현대 장비에 대한 투자를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2025년 6월 사우디 항구(마와니)는 8개 항구의 다목적 화물 터미널을 민영화하는 중요한 계약을 체결했습니다. 아프리카에서는 대형 선박을 처리하기 위한 항구 업그레이드와 효율성 향상을 위한 항구 장비에 대한 투자가 시장 성장을 주도합니다. 예를 들어, 2025년 1월 아프리카 모잠비크의 MPDC(Maputo Port Development Company)는 Kalmar T2i 5대 공급을 위해 Kalmar와 계약을 체결했습니다.터미널 트랙터해상 작전을 수행합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 지역 국가에서는 컨테이너 및 벌크 자재 취급에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 항구에 필요한 장비에 대한 필요성이 더욱 가속화되고 있습니다. 멕시코 및 브라질과 같은 국가에서는 전자상거래 및 제조업 수출이 증가하고 있습니다. 이로 인해 대량의 화물을 효과적으로 처리하기 위한 효율적인 항구 장비와 터미널 운영 소프트웨어에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

주요 업체들은 연구 개발 투자와 전략적 파트너십에 중점을 두고 있습니다.시장 입지 강화

시장은 해상 무역과 항만 확장 및 업그레이드 프로그램의 증가로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 산업은 자동화, 전동화, 디지털화 등 다양한 트렌드의 영향을 받습니다. 회사는 항만 장비 시장 점유율을 높이기 위해 계약, 제품 출시, 계약, 확장 및 인수와 같은 다양한 전략을 채택합니다. Konecranes, Liebherr, Kalmar 등과 같은 업계 참가자들은 다양한 화물을 처리하기 위한 고품질, 내구성 및 에너지 효율적인 항만 기계 개발에 중점을 두고 있습니다. Kalmar와 Konecranes는 지속 가능성에 중점을 두고 하이브리드 캐리어와 전기 터미널 트랙터를 포함한 전기화되고 ​​자동화된 장비를 제조하는 것을 목표로 하고 있습니다. 전반적으로 기업은 장비 제조의 혁신, 통합 및 장기적인 비용 효율성과 같은 측면에 중점을 둡니다. 

주요 항구 장비 목록 회사 프로필

• 코네크레인(핀란드)
• 칼마르(핀란드)
• 상하이 젠화 중공업 유한회사(ZPMC)(중국)
• 리페르 그룹(스위스)
• 히스터-예일 그룹(우리를.)
• SANY중공업(중국)
• Toyota Material Handling Equipment, Inc(일본)
• J.C. Bamford Excavators Limited(영국)
• Elecon Engineering Company Limited(인도)
• 배너 엔지니어링(미국)
• H&K 장비(미국)
• 테일러 머신 웍스(미국)
• Anhui Heli Co. Ltd (중국)
• CVS 페라리 (이탈리아)
• TIL Limited (인도)
• 두산산업차량(한국)

주요 산업 발전

• 2025년 5월, Kalmar는 Mutiara Perlis Sdn Bhd(MPSB) 및 Mach 1 Group과 협력하여 컨테이너 처리 장비를 공급함으로써 말레이시아의 Perlis 내륙항을 갖추었습니다. 이 차량에는 Kalmar 리치 스태커 6대, 빈 컨테이너 처리기 3대, 터미널 트랙터 6대가 포함되어 있습니다.
• 2025년 4월, SANKO Holding의 계열사인 Adanaport는 LHM 550 이동식 하버 크레인을 도입하여 항만 확장을 시작했습니다. Adana Port는 최대 용량이 154톤이고 2개의 로프가 장착되어 컨테이너 작업이 가능한 새로운 Liebherr LHM 550 인수에 동의했습니다.
• 2025년 3월,Konecranes는 캐나다 퀘벡의 Saguenay Port Authority로부터 항구가 개발 중인 새로운 화물 처리 시스템을 위해 Konecranes Gottwald ESP.6B Mobile Harbor Crane을 공급하는 계약을 체결했습니다.
• 2024년 12월, ZPMC는 모로코 사피(Safi) 항에 화물 처리 장비 및 장비를 공급하는 2억 5백만 달러 규모의 계약을 수주했습니다.
• 2023년 1월, Konecranes는 인도에서 항구 크레인 사업을 확장하기 위해 Larsen & Toubro와 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 회사는 케랄라주 코친에 있는 코친 조선소에 두 대의 조선소 지브 크레인을 납품하게 되었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 제공하고 다양한 지역의 주요 업체, 기술, 제품 응용 프로그램 및 시장 시나리오와 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한, 연구 보고서는 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁 및 시장 상태에 대한 심층적인 통찰력과 Porters의 5가지 힘 분석을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 직간접적 요인을 포함합니다.

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보고서 범위 및 세분화