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세계 항만 건설 시장 규모는 2025년 1,747억 7천만 달러로 2026년 1,857억 1천만 달러에서 2034년 3,119억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.70%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 30.44%의 점유율로 세계 시장을 장악했다.
항만건설산업은 해상무역과 운송에 필수적인 항만시설의 설계, 개발, 유지관리에 중점을 두고 있습니다. 이 부문에는 부두, 터미널, 화물 처리 시설, 도로 및 철도 연결과 같은 관련 인프라 건설을 포함한 다양한 활동이 포함됩니다. 시장은 글로벌 무역 동향, 운송량 증가, 대형 선박을 수용하고 화물 흐름을 효율적으로 관리하기 위한 현대화된 인프라의 필요성에 의해 영향을 받습니다. 국제 무역이 지속적으로 확대됨에 따라 항만 역량 강화에 대한 중요성이 커지고 있으며 건설 프로젝트에 대한 투자도 늘어나고 있습니다. 시장 성장은 재생 에너지 설치와 에너지 전환 프로젝트를 포함한 해양 개발을 지원하기 위한 인프라에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.액화천연가스(LNG)시설. 또한, 환경적 고려와 지속 가능성은 항만 개발의 필수 요소가 되어가고 있으며, 미래의 과제에 적응하는 동시에 현대의 요구 사항을 충족할 수 있는 혁신적인 엔지니어링 솔루션이 필요합니다.
전 세계적으로 항만 건설에는 바다, 강, 항만, 항구 등 수역에 인접한 구조물을 건설하는 작업이 포함됩니다. 여기에는 선박에서 화물과 승객을 싣고 내리는 데 사용되는 부두, 부두, 방파제 건설이 포함됩니다.
글로벌 시장은 이 업계에서 활동하는 여러 글로벌 및 지역 플레이어로 포화 상태입니다. 선도적인 기업들은 광범위한 프로젝트 경험과 강력한 지역 입지로 인해 지배적 위치를 차지하고 있습니다. 다른 회사들도 시장 동향을 활용합니다. CSCEC는 건설 및 엔지니어링 서비스 분야의 글로벌 리더이며, 터미널 확장, 준설, 해양 인프라에 걸쳐 항만 건설 역량이 탄탄합니다.
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지속적인 국제 무역 확장으로 시장 성장 지원
국제 무역법의 지속적인 확대는 항만 건설 및 인프라 투자의 핵심 요소입니다. 경제가 점점 더 상호 연결됨에 따라 정교하고 효율적인 항만 시설에 대한 필요성이 계속 증가하여 해상 항로를 통한 물품의 원활한 운송이 가능해졌습니다. 항만 중단은 강력한 항만 인프라에 대한 필수 요구 사항을 드러낸 코로나19 팬데믹 기간 동안 입증된 것처럼 상당한 지연과 재정적 손실을 초래할 수 있습니다. 항만 인프라 발전을 목표로 하는 정부 정책은 무역 효율성과 경제 성장을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 향후 항만 건설 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
항만 시설의 전략적 개선은 물류 장애를 줄이고 운송 비용을 낮추는 데 도움이 될 수 있으며, 선진 항만 시설을 갖춘 국가는 외국인 직접 투자에 더욱 매력적입니다. 전 세계 무역이 확대됨에 따라 경제 발전을 지원하고 원활한 글로벌 무역을 촉진하기 위해 업그레이드된 항만 인프라에 대한 투자가 더욱 중요해졌습니다. NYU Stern의 조사에 따르면 국제 무역의 약 80%가 선박을 통해 이루어지며, 매년 거의 110억 톤에 달하는 화물과 20조 달러 상당의 상품이 항구를 통과합니다.
시장 개발을 억제하기 위한 상당한 초기 비용
항만을 건설하고 유지하는 데 필요한 상당한 재정적 노력은 특히 예산이 제한된 지역에서 정부와 민간 투자자에게 상당한 장애물이 됩니다. 현대식 항구를 건설하려면 프로젝트의 규모와 복잡성에 따라 수백만 달러에서 수십억 달러에 이르는 상당한 비용이 필요합니다. 이러한 상당한 비용은 부두 및 터미널 건설을 넘어 준설, 방파제 및 정교한 화물 처리 시스템을 포함합니다.
인건비와 재료비 상승으로 인해 자금조달 노력이 더욱 어려워지고 있습니다. 이러한 과제를 해결하려면 특히 재정적 위험과 의무를 분산하는 데 도움이 되는 PPP(공공 민간 파트너십)를 통한 장기적인 자금 조달 솔루션이 필수적입니다. 상당한 무역 및 경제적 이익을 얻을 수 있는 잠재력이 있음에도 불구하고 많은 지역에서 예산 우선순위 경쟁과 경제적 한계로 인해 필요한 자금을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이 문제는 연방 자금이나 민간 투자 기회에 접근할 수 없는 소규모 또는 내륙 항구의 경우 특히 심각합니다. 세계 무역이 지속적으로 성장함에 따라 더 나은 항만 건설에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 그러나 상당한 초기 투자 비용은 향후 개발과 현대화를 지원하기 위해 해결해야 할 주요 장애물로 남아 있습니다.
시장 성장 촉진을 위한 정부 당국의 투자 급증
수많은 정부가 경제 성장에 있어서 항구의 중요한 역할을 인식하고 항구 개발 및 개선에 자금을 지원하기 위한 전략적 이니셔티브를 구현하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 항만 인프라를 개선하고 항만 중심의 경제 성장을 장려하는 것을 목표로 하는 사가르말라 프로그램(Sagarmala Programme)을 시작했습니다. 이 이니셔티브는 현재 항구를 업그레이드하고 운영 효율성과 용량을 향상시키기 위해 새로운 항구를 만드는 것을 목표로 약 350억 달러의 총 투자로 234개 이상의 프로젝트를 포괄합니다. 이 계획의 목표는 인도의 광대한 해안선과 사용 가능한 수로를 활용하여 'Make in India' 프레임워크에 따라 무역 경로를 강화하고 제조 산업을 지원하는 것입니다.
미국에서는 해양청이 항만 시설 개선을 위해 재량 보조금을 제공하는 항만 인프라 개발 프로그램(PIDP)을 감독합니다. 이 계획은 화물 운송의 안전성, 효율성 및 신뢰성을 향상시키고 항구가 예상되는 증가하는 화물량을 처리할 수 있도록 보장하는 프로젝트를 지원합니다. PIDP는 도시 및 농촌 항구에 자금을 제공하는 데 중점을 두고 있으며, 소규모 항구의 역량을 향상시키기 위해 특정 할당을 제공합니다.
숙련된 인력 부족으로 시장 발전이 저해될 수 있음
항만산업은 주로 숙련된 인력 부족으로 인해 비효율성과 파업 등의 어려움에 직면하는 경우가 많습니다. 글로벌 무역이 증가함에 따라 효과적인 화물 관리와 빠른 처리 시간에 대한 필요성이 더욱 커지고 숙련된 인력의 가용성이 필수적입니다. 더욱이 수많은 항구는 숙련된 인력을 유치하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 운영이 지연되고 비용이 증가합니다. 노동력 부족으로 인해 선박 대기 시간이 늘어나고 부두의 효율성이 떨어지며 배송 시간표를 유지하는 데 어려움을 겪게 되어 궁극적으로 전체 공급망이 중단될 수 있습니다.
건설 활동에 첨단 기술을 통합하는 것은 최신 시장 동향입니다.
자동화, 인공지능(AI) 등 첨단 기술이 접목됐다.사물인터넷(IoT)항만 운영을 변화시켜 효율성과 지속 가능성을 모두 향상시키고 있습니다. 항구가 첨단 디지털 시스템을 갖춘 '스마트 항구'로 전환되면서 운영 가시성이 향상되고 선박 소요 시간이 크게 단축됩니다. 예를 들어, AI 기반 시스템은 실시간으로 광범위한 데이터 세트를 검사하여 수요를 예측하고, 워크플로를 개선하며, 사소한 병목 현상이 심각한 문제로 발전하는 것을 방지함으로써 선박 관리를 향상시킵니다. 또한 자동화 기술은 화물 처리 작업을 변화시키고 있습니다.
자동화된 크레인과 로봇 시스템은 사람의 개입이 거의 없이 컨테이너를 싣고 내리기 위해 더 자주 활용되고 있으며, 인건비를 낮추고, 사람의 실수를 최소화하고, 작업을 가속화하고 있습니다. IoT는 항만 생태계의 다양한 장치를 연결하여 장비와 화물 흐름을 실시간으로 추적하는 데 필수적입니다. 이러한 상호 연결성은 향상된 의사 결정 및 리소스 할당을 촉진하여 운영 효율성을 향상시킵니다.
항구는 해상 상업 활동의 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 보유
항구 유형에 따라 시장은 항구, 내륙 항구, 기타 유형으로 분류됩니다.
항구 부문은 2026년 64.53%의 가장 큰 시장 점유율로 시장을 지배했습니다. 항구는 글로벌 상업의 중요한 진입점 역할을 하며 상당한 양의 화물을 관리하고 전 세계 공급 네트워크에서 중요한 역할을 합니다. 해상 상업의 성장과 컨테이너 선박의 규모가 커짐에 따라 수로 심화, 터미널 확장, 운영 효율성 개선 등 항만 인프라에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.
내륙 항만 부문 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 복합 연간 성장률을 경험할 것으로 추정됩니다. 내륙항은 물류 및 공급망 관리의 발전으로 급속히 확장되고 있습니다. 내륙항은 항구에서 내륙 지역으로 물품을 운송하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.
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인프라 노후화로 기존 항만 업그레이드 부문 주도
건설 형태에 따라 시장은 구항만 업그레이드와 신항만 건설로 구분된다.
기존 항만 업그레이드 부문은 2026년 63.09%의 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 대형 선박을 지원하고 운영 효율성을 높이며 화물 처리 능력을 향상시키기 위해 수많은 기존 항구가 대대적인 개조 및 확장을 거치면서 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 수많은 항구가 현재 운송 요구 사항을 충족하기 위해 현대화를 필요로 하기 때문에 노후화된 인프라와 같은 다양한 요소의 영향을 받습니다. 환경 규범 및 안전 규정을 준수하기 위해 규정 준수 개선이 필요한 경우가 많습니다. 인프라 개선이 필요한 첨단 물류 및 화물 관리 기술의 접목으로 인한 기술 발전도 원동력이다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 66%를 차지할 것으로 예상됩니다.
신항만 건설 부문 시장은 2024년 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 특히 급속한 경제 성장을 겪고 있거나 현재 항만 용량이 부족한 지역에서 확장되고 있습니다. 이러한 확장을 주도하는 요인에는 특히 개발도상국 시장에서 증가하는 무역량을 수용하기 위해 새로운 항구가 건설되는 등 세계 무역의 증가가 포함됩니다. 이 부문은 예측 기간(2025-2032) 동안 8.20%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
증가하는 국제 무역 활동은 복합운송 및 컨테이너 터미널 부문의 성장을 지원하고 있습니다.
터미널 유형에 따라 시장에는 복합운송 및 컨테이너 터미널, 브레이크 벌크 터미널, 건식 벌크 터미널 등이 포함됩니다.
복합운송 및 컨테이너 터미널은 시장의 선두 부문을 대표합니다. 이러한 지배력은 주로 국제 무역 규모의 증가와 효과적인 취급 및 보관 옵션이 필요한 컨테이너 운송의 출현에 기인합니다. 이 부문은 2026년에 46.49%의 시장 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다.
자동화, 디지털화 등 기술 혁신에 힘입어 국제 무역이 증가함에 따라 컨테이너 터미널 운영을 위한 세계 시장은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 이러한 터미널에 지능형 기술을 통합하면 운영 효율성이 향상되어 현대 공급망에 필수적입니다.
브레이크 벌크 터미널은 전 세계 무역 추세가 발전함에 따라 상당한 확장을 목격하고 있으며, 비컨테이너형 상품의 전문적인 관리에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 브레이크 벌크 화물에 의존하는 건설, 제조 등 부문의 성장으로 인해 이 분야에 대한 투자가 촉발되고 있습니다. 더욱이, 다양한 유형의 화물을 처리할 수 있는 향상된 물류 능력에 대한 요구로 인해 브레이크 벌크 터미널의 성장이 가중되고 있습니다.
건화물 터미널 부문은 예측 기간(2025~2032) 동안 7.70%의 상당한 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다.
지리를 기반으로 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽 및 기타 지역에서 연구됩니다.
North America Port Construction Market Size, 2025 (USD Billion)
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북미는 상당한 지역 및 국제 무역을 가능하게 하는 주요 항구의 방대한 네트워크로 인해 2025년 532억 달러, 2026년 559억 5천만 달러로 가장 큰 항구 건설 시장 점유율을 차지했습니다. 전자상거래의 급속한 확장으로 인해 더 큰 화물 용량을 관리할 수 있는 효과적인 항만 시설의 필요성이 높아졌습니다. 이러한 추세에는 컨테이너 항만을 확장하고 화물 처리 기술을 향상시키기 위한 자본이 필요합니다. 항만 인프라 개발을 강화하려면 정부 프로젝트와 민간 부문과의 파트너십이 필수적입니다. 이러한 협력은 상당한 확장과 현대화 계획에 대한 재정적 지원을 제공하여 항구의 전반적인 용량과 효율성을 향상시킵니다. 자동화, 디지털화 등 항만 운영에 첨단 기술을 통합함으로써 항만 경쟁력을 국제적으로 강화하는 현대화 노력이 더욱 가속화되고 있습니다. 2026년 미국 시장은 365억4000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.
예를 들어, 미국 교통부 산하 해양청(MARAD)은 15개 주와 미국 영토 1개에 걸쳐 31개 항만 개선 프로젝트를 개선하기 위해 초당적 인프라법에서 약 5억 8천만 달러를 할당할 계획을 발표했습니다.
유럽은 2025년에 428억 3천만 달러에 이를 것으로 추산되는 세 번째 주요 지역입니다. 유럽은 2024년에도 상당한 시장 점유율을 유지했으며, 서유럽은 시장 규모와 투자 기회의 최전선에 있었습니다. 새로운 항구를 건설하는 동시에 기존 항구를 강화하는 데 중점을 두는 것은 국제 무역 물류 분야에서 경쟁 우위를 유지하려는 지역의 헌신을 보여줍니다. 영국 시장은 2026년에 110억 2천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 복합 운송 연결성이 중요해짐에 따라 컨테이너 터미널과 내륙 터미널 모두 유럽 항구의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 글로벌 무역 역학이 발전함에 따라 유럽의 항구는 지리적 이점을 활용하면서 기후 변화 문제를 해결하고 신흥 시장과의 경쟁을 심화시키기 위해 노력하면서 전략적 허브로 자리매김하고 있습니다. 이러한 다각적인 접근 방식은 유럽의 무역 네트워크를 강화하고 경제 성장과 지속 가능한 발전을 지원합니다. 독일은 2026년에 56억 6천만 달러를 보유할 것으로 예상되고, 프랑스는 2025년에 74억 7천만 달러의 가치를 보유할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 2025년에 473억 1천만 달러로 예상되는 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간(2025~2032) 동안 CAGR 7.80%를 나타냅니다. 이 지역은 강력한 경제 확장과 세계 무역 증가에 힘입어 항만 건설 분야에서 주요 개발이 이루어질 예정입니다. 전 세계적으로 가장 빠르게 확장되는 지역 중 하나인 중국, 인도, 베트남과 같은 국가는 현재 인프라를 업그레이드하고 새로운 시설을 건설하기 위해 상당한 투자를 함으로써 앞서가고 있습니다. 이 지역의 주요 추세는 복합 운송 및 컨테이너 터미널의 급속한 성장이며, 이는 글로벌 무역 촉진에 필수적인 역할로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 더욱이, 전자상거래의 확장은 항구가 효율성을 높이기 위해 첨단 기술과 자동화를 구현하도록 강요하고 있습니다.
예를 들어, 중국은 핵심 물류 인프라 개발을 중심으로 서부 지역의 경제성장을 촉진하기 위한 종합 계획을 발표했습니다. 이 계획에는 청두, 충칭, 시안과 같은 주요 도시에 전략적으로 위치한 항구, 공항 및 기타 연결 허브의 건설이 포함됩니다. 이러한 움직임은 철도, 항공, 강, 해상 노선을 포함한 다양한 운송 모드를 원활하게 통합하여 세계 시장과의 연결성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 인도네시아 시장은 2026년까지 100억 9천만 달러, 필리핀 시장은 2026년까지 83억 1천만 달러, 말레이시아 시장은 2026년까지 62억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
나머지 세계는 2025년에 314억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되는 네 번째로 큰 시장입니다. 남미, 중동 및 아프리카로 구성된 나머지 세계는 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 항만 인프라 산업은 국제 무역 증가와 업데이트된 인프라에 대한 긴급한 수요로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 지역 경제가 무역 증진에 있어서 항구의 전략적 역할을 인식함에 따라, 현재 시설을 개선하고 새로운 시설을 건설하기 위해 상당한 투자가 할당되고 있습니다. 남미, 중동 및 아프리카의 신흥 시장도 글로벌 공급망과 보다 효과적으로 연결하기 위해 항구 인프라를 개발하고 있습니다. 시장은 성숙 경제와 신흥 경제 모두가 항구 개발을 경제 성장 계획의 필수 요소로 강조하는 역동적인 환경을 특징으로 합니다. 이러한 추세는 전 세계 물류 시스템에서 항구의 본질적인 중요성을 강조하며, 미래의 지속적인 확장을 위해 업계를 설정합니다.
시장의 주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 새로운 지역으로 확장하는 것을 강조합니다.
글로벌 항만 건설 시장은 세분화되어 있으며, 많은 기존 및 신흥 플레이어가 시장에서 활동하고 있습니다. 주요 기업들은 주요 국가에서 입지를 확고히 하고 신흥 국가에서의 사업 확장에 주력하고 있습니다. 시장의 상위 5개 주요 시장 참가자로는 China State Construction Engineering Corporation Ltd., Grupo ACS, Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd, DEME Group 및 VINCI Construction이 있습니다. 시장의 다른 주요 업체로는 Ningbo Zhoushan Port Company Ltd.가 있습니다.
2024년 11월 -DEME는 Cuxhaven 항에 해상 풍력 터미널 건설 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 해상 풍력 발전소 부품에 필요한 무거운 하중을 관리할 수 있도록 함으로써 해상 풍력 에너지의 핵심 산업 중심지로서 Cuxhaven의 위상을 강화하는 것을 목표로 했습니다.
2024년 11월~벨기에에 본사를 둔 DEME는 독일 Cuxhaven 항에 새로운 해상 풍력 터미널을 건설하는 계약을 체결했습니다. 파트너인 Depenbrock 및 TAGU와 협력하여 DEME는 준설 및 토지 매립 활동을 감독하며 예상 매립량은 300만 입방미터를 초과합니다.
2024년 10월 -콩고 터미널(Congo Terminal)은 2027년까지 운영될 예정인 콩고 터미널 'Môle Est'라는 새로운 컨테이너 터미널 개발 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트는 회사 확장 전략의 일부이며 26헥타르의 부두 지역을 포함하여 깊이 17미터, 길이 750미터의 부두를 특징으로 합니다. 또한 4개의 STS(Ship-to-Shore) 크레인과 12개의 RTG(Rubber-Tyred Gantry) 크레인으로 구성된 16개의 완전 전기 갠트리 크레인이 장착됩니다.
2024년 9월 -Ningbo Zhoushan Port는 9억 2,200만 달러 규모의 새로운 컨테이너 터미널을 건설하여 컨테이너 처리 용량을 200만 TEU까지 늘릴 계획이라고 발표했습니다. 건설은 2025년 10월 시작되어 2027년 12월까지 완료 및 시운전될 예정입니다. 터미널에는 초대형 컨테이너선을 수용할 수 있도록 설계된 2개의 선석이 포함되어 미래 운송 요구에 대비할 수 있습니다.
2024년 4월 -현대건설은 2024년 4월 부산 진해신항에 길이 1,400m 방파제를 건설하는 공사를 수주했다. 이 프로젝트의 목표는 효과적인 위험 관리를 위해 BIM(Building Information Modeling)을 사용하는 첨단 건설 기술을 통합하는 동시에 로봇 공학 및 AI 기반 기술 서비스를 통합하여 건설 프로세스의 생산성과 품질을 향상시키는 것입니다.
국제 무역 연료 시장 기회의 증가
글로벌 항만 건설 시장 보고서는 시장을 심층적으로 분석하고 저명한 회사, 시장 세분화, 경쟁 환경, 열차 유형, 추진 유형, 전기화 유형 및 기술 채택과 같은 중요한 측면을 강조합니다. 이 외에도 시장 조사 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 측면 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.
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기인하다 |
세부 |
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학습기간 |
2021년부터 2034년까지 |
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기준 연도 |
2025년 |
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추정연도 |
2026년 |
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예측기간 |
2026년부터 2034년까지 |
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역사적 기간 |
2021-2024 |
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성장률 |
2026년부터 2034년까지 CAGR 6.7% |
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단위 |
가치(미화 10억 달러) |
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분할 |
포트 유형
건설 모드
터미널 유형
지역별
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Fortune Business Insights에 따르면 이 시장 가치는 2026년에 1,857억 1천만 달러였으며 2034년에는 3,119억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
시장은 예측 기간(2026~2034) 동안 6.7%의 CAGR을 보일 것입니다.
건설 방식별로는 기존 항구 업그레이드 부문이 시장을 장악하고 있습니다.
시장을 이끄는 중요한 요인은 국제 무역 확대와 세계화입니다.
시장의 주요 업체로는 China State Construction Engineering Corporation Ltd., Grupo ACS, VINCI Construction, Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd 및 DEME Group이 있습니다.
2025년에는 북미가 세계 시장을 장악했습니다.
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