해양 항만 서비스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스별(컨테이너 처리 서비스, 선박 수리 및 유지 관리 서비스, 항해 서비스, 공급망 및 물류 솔루션 서비스, 기계 및 전기 엔지니어링 서비스) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 세계 해양 항만 서비스 시장 규모는 925억9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 965억 7천만 달러에서 2032년까지 1,353억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.94%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 32.79%의 시장 점유율로 해양 항만 서비스 시장을 장악했습니다.

해양 서비스는 정박 중이거나 정박 중인 동안 선박의 안전한 정박을 보장하고 항구 접근 및 항구에서 선박 교통의 안전한 이동을 촉진하기 위해 설계된 항만 관련 작업을 의미합니다. 해상 항만 서비스에는 항구 도착 시 고객 제품의 수령, 처리, 하역 및 추가 배송까지 포함됩니다. 항구 서비스에는 도착 및 출발 시 제품 검사도 포함됩니다.

이러한 서비스는 해상 항로를 통한 국제 무역 및 상품 이동을 촉진하는 데 중요합니다. 이들 항구는 상품과 사람의 원활하고 안전한 흐름을 총괄적으로 보장하여 글로벌 무역과 운송의 중요한 허브가 됩니다. 해상 무역량의 급증과 항만 인프라의 지속적인 발전은 해상 항만 서비스 시장의 성장을 이끄는 핵심 요소입니다. DP World Limited(UAE), PSA International, COSCO Shipping Ports Limited, Hutchison Port Holdings 등 해양 항만 서비스의 주요 업체들은 항만 서비스의 효율성을 높이기 위해 항만 및 신규 장비 개발에 투자하고 있으며, 이는 항만 서비스 산업의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 시장 참가자들은 첨단 항만 인프라, 기술 혁신(자동화, IoT,스마트 포트솔루션), 부가 가치 물류 서비스

글로벌 해양항만 서비스 시장 개요

시장 규모 및 예측

• 2024년 시장 규모: 925억 9천만 달러
• 2025년 시장 규모: 965억 7천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 1,353억 1천만 달러
• CAGR: 2025~2032년 4.94%

시장점유율

• 아시아 태평양 지역은 해상 무역의 급속한 확장, 주요 항만 인프라 투자, 중국, 인도, 싱가포르와 같은 국가의 상당한 컨테이너 처리 용량에 힘입어 2024년 32.79%의 점유율로 해양 항만 서비스 시장을 장악했습니다.
• 서비스 유형별로는 컨테이너 처리 서비스 부문이 효율적인 화물 처리 및 컨테이너 터미널 현대화에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 자동화, IoT 기반 항만 운영 및 지속 가능한 항만 관행에 대한 추세는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

주요 지역 통찰력

• 아시아 태평양: 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2024년에 303억 6천만 달러 규모로 평가되며, 2032년에는 482억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 산업화, 항만 용량 확대, 인도의 사가르말라 프로젝트, 중국의 일대일로 이니셔티브 등을 통해 성장을 주도했습니다.
• 북미: 로스앤젤레스, 롱비치, 노퍽 항과 같은 항구의 현대화와 자동화 및 친환경 항만 기술에 대한 막대한 투자를 통해 적당한 성장을 이뤘습니다.
• 유럽: 두 번째로 큰 시장으로, 높은 해상 무역량과 항구의 에너지 허브 전환으로 혜택을 받고 있습니다. 2023년에 항구는 16억 톤 이상의 화물을 처리했습니다.
• 기타 국가: 전자 상거래 물류 성장, 아프리카 및 라틴 아메리카에 대한 정부 투자 증가, 지역 항만 운영 업체 확장으로 인한 새로운 기회.

코로나19의 영향

코로나19 팬데믹은 2020년과 2021년 해상 항만 서비스 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 세계 경제는 심각한 혼란을 겪었고 그 결과 국제 무역이 크게 감소했습니다. 운송 수요가 적기 때문에 정기선 회사는 비용을 절약하기 위해 특정 노선을 중단했습니다. 그러나 정부와 기업이 시행한 조치는 항만 운영 및 서비스 개선에 도움이 되었습니다. 이에 따라 주요 업체들은 변화하는 시장 환경에 적응하기 위해 항만 운영 강화, 해상 항만의 자동화 및 디지털화 증가, 물류 관련 서비스 개선에 초점을 맞췄습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위한 해상 무역 및 운송 부문의 성장

해양 부문은 세계 경제 성장에 중요한 역할을 합니다. 세계 해양 무역의 증가로 인해 항만 서비스 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면 세계 무역량의 약 80%가 해상으로 운송되고 전 세계적으로 항구를 통해 관리됩니다.

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위 그래프는 2000년부터 2024년까지 해상 무역 성장의 변화를 나타내며, 연간 비율 변화의 변동을 보여줍니다. 데이터는 경제 및 글로벌 이벤트를 반영하여 강력한 성장과 쇠퇴 기간을 보여줍니다. 성장률은 2010년 최고 8.54%부터 최저치인 2005년 -3.99%까지 다양했습니다. 전반적으로 이러한 추세는 탄력성을 나타내며 2024년에는 2.87%의 긍정적인 성장률을 기록했습니다.

국제 무역이 확대됨에 따라 항구는 국가 간 상품 이동을 촉진하는 데 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 해상 무역 및 운송 부문의 성장으로 인해 터미널 처리, 체인 및 물류 솔루션, 화물 처리, 창고 보관 등 항만 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 컨테이너 화물의 급격한 증가로 인해 컨테이너 처리 서비스에 대한 필요성이 증가하고 있으며 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. UNCTAD에 따르면 세계 해양 무역은 2022년 위축에 이어 2023년 2.4% 증가했습니다. 업계는 2024년에 2% 성장하고 2029년까지 평균 2.4%의 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 따라서 해상 무역의 증가는 증가하는 화물량과 대형 선박을 수용하기 위한 컨테이너 처리, 물류 및 항만 인프라 업그레이드에 대한 수요를 급증시킬 것으로 예상됩니다. 증가하는 해운 수요, 해양 부문의 급속한 확장, 해양 프로젝트에 대한 정부의 투자 증가는 해양 항만 서비스 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

해상 항만 서비스 시장 성장을 제한하기 위한 여러 규제 당국의 엄격한 규제

항만은 생태학적으로 민감한 지역에 위치하는 경우가 많기 때문에 이 산업은 환경에 미치는 영향에 대한 조사가 더욱 강화되고 있습니다. 배출, 밸러스트 및 기타 환경 문제와 관련된 엄격한 규정은 항만 운영자에게 상당한 규정 준수 비용을 초래할 수 있습니다. 대기 및 수질 오염, 서식지 파괴와 같은 다른 요인으로 인해 항만 확장 과정이 느려지고 해양 항만 서비스 시장 성장이 저해될 수 있습니다.

국제해사기구(IMO) 2020 규정, 국제해운회의소(International Chamber of Shipping) 등 일부 규제 개발이 시행되어 선박에서 발생하는 탄소 배출량을 줄였습니다. 또한, 2023년 7월(MEPC 80) IMO는 선박 온실가스 배출 감소에 관한 2023 IMO 전략을 채택했습니다. 이 전략에서는 해운 회사가 배기가스를 줄이기 위해 보다 깨끗한 연료로 전환해야 합니다. 더 깨끗하고 친환경적인 해양 부문을 향한 전 세계적인 변화가 진행 중이며 해운 업계에도 영향을 미치고 있습니다. 온실가스 배출, 황 배출, 선박 재활용에 관한 국제 해양 환경 규제 강화로 인해 시장 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.

해양항만 서비스 시장 동향

배출 감소 및 친환경 선박에 대한 관심이 높아지는 것이 눈에 띄는 추세입니다.

항구는 다음과 같은 지속 가능한 관행과 녹색 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.해안 전력선박, 신재생에너지원, 장비 등이 친환경 규제를 준수하도록 합니다.

• 예를 들어, 2023년 9월 로스앤젤레스 항구, 상하이 항구, 롱비치 항구와 CMA CGM, COSCO Shipping Lines Co., Ltd., Maersk 및 ONE과 같은 세계 최대 해상 운송업체가 최초의 태평양 횡단 녹색 운송 통로에 대한 계획을 공개했습니다. 다른 핵심 파트너로는 Shanghai International Port (Group) Co., Ltd., 중국 선급 협회 및 아시아 해양 기술 협력 센터가 있습니다.

이 통로는 첨단 기술을 활용하여 세계에서 가장 바쁜 컨테이너 운송 경로 중 하나를 따라 배출 감소를 가속화하는 것을 목표로 합니다.탈탄소화해운 및 항만 서비스 활동에서 탄소 배출을 줄이기 위한 관행 및 효율적인 관리 전략을 제공합니다.

• 또한 2023년 4월 인도 정부는 그린 포트 가이드라인과 보다 광범위한 지속 가능성 이니셔티브에 따라 12개 주요 항구의 탈탄소화를 위한 이니셔티브를 시작했습니다. 2025년 말까지 이들 항구는 정박 중인 선박으로 인해 발생하는 대기 오염을 줄이기 위해 완벽한 해안-선박 전력 공급을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 
• 아시아 태평양 지역의 해상 항만 서비스 시장은 2023년 289억 6천만 달러에서 2024년 303억 6천만 달러로 성장했습니다.

이러한 사례는 녹색 기술 및 인프라 업그레이드에 대한 수요를 촉진하여 해양 항만 서비스 시장을 활성화합니다. 이러한 변화는 환경을 고려한 해운 회사를 유치하고 항만 교통량 증가에 기여합니다.

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 Green Alliance와 Surfrider Europe Foundation은 2020년에 자발적인 환경 인증 프로그램인 Green Marine Europe Label을 시작했습니다. 이 프로그램은 선주와 해운 회사가 온실 가스 배출, 유성 배출 및 선박 재활용을 제어하여 환경에 미치는 영향을 줄이도록 권장합니다. 이러한 조치는 해양 생태계를 보호하여 항구를 스마트 선박 항구로 만드는 것을 목표로 합니다. 또한 전 세계적으로 정부는 탄소 배출량을 줄이기 위해 친환경 항구 계획과 전력 장비에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 영국 정부는 녹색 항구, 친환경 선박, 청정 해양 기술 개발을 지원하기 위해 약 4,150만 달러(3,300만 파운드)를 할당했습니다. 

이러한 기술 발전으로 해양 항구는 더욱 효율적이고 지속 가능하며 상호 연결되어 변화하는 수요를 충족하고 글로벌 무역과 물류를 늘릴 수 있습니다.

세분화 분석

서비스별

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컨테이너 처리 서비스는 여러 부문의 수요 증가로 인해 시장을 지배합니다.

서비스를 기준으로 시장은 컨테이너 취급 서비스,선박 수리 및 유지 보수 서비스, 네비게이션 서비스, 공급망 및 물류 솔루션 서비스, 기계 및 전기 엔지니어링 서비스.

컨테이너 처리 서비스 부문은 FMCG 및 기타 핵심 산업 애플리케이션을 위한 개선되고 안정적인 컨테이너 처리 서비스에 대한 지출 증가로 인해 시장에서 가장 지배적이고 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

• 예를 들어, 2022년 8월 싱가포르는 향후 20년에 걸쳐 완료될 것으로 예상되는 투아스 항구의 역량을 강화하기 위한 장기 프로젝트를 발표했습니다. 이 항구는 연간 6,500만 TEU를 처리할 것으로 예상되는데, 이는 현재 물량의 거의 두 배에 해당합니다. 계획에 따르면 투아스 항의 1단계 운영에는 완전히 운영될 때 연간 2천만 TEU를 처리할 수 있는 21개의 심해 선석이 포함됩니다.
• 컨테이너 처리 서비스 부문은 2024년에 40.56%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

또한 다양한 부두에 걸친 인프라 업그레이드와 용량 확장으로 효율성이 향상되고 화물 처리 용량이 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2024년 9월 Adani Ports와 DP World는 콜카타 부두 시스템에 따라 Netaji Subhas 부두의 7번 및 8번 정박지를 현대화하고 기계화하는 850만 달러 규모의 프로젝트를 놓고 경쟁했습니다. PPP 모델에 따라 개발된 이 프로젝트에는 컨테이너 처리 효율성을 향상시키고 용량을 500,000TEU에서 800,000TEU로 확장하기 위한 레일 장착 안벽 크레인 설치가 포함됩니다. 이러한 개발은 항만 효율성과 용량을 향상시키고 더 많은 화물과 운송 트래픽을 유치하여 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

선박 수리 및 유지보수 서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것입니다. 이 부문은 해상 항만 서비스 시장 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 대형 선박의 애프터마켓 서비스에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 글로벌 해양 항만 서비스 시장의 주요 동인이 될 것으로 예상됩니다.

고급 통신, 엔드투엔드 배송에 대한 수요 증가, 여행 주기의 상당한 증가로 인해 다른 부문의 성장이 가속화되었습니다.

해양 항만 서비스 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 지배적이고 성장할 것으로 예상됩니다. 해양 항만 서비스 시장은 2024년 303억 6천만 달러로 평가되었으며 2032년 말까지 482억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중국 및 인도와 같은 국가의 해양 관련 산업의 성장은 항만 서비스에 대한 수요를 증가시켜 이 지역의 산업 성장을 촉진하고 있습니다.

• 2025년 2월, 아다니 항만 및 경제특구(APSEZ)는 이스라엘, 탄자니아, 스리랑카와 같은 중요한 지역을 대상으로 30억 달러 투자를 통해 2029~30년까지 국제 운영을 3배로 늘리겠다는 계획을 발표했습니다. 회사는 컨테이너 처리 용량을 600 MMT에서 800 MMT로 확장하고 있습니다. 또한 APSEZ는 인도와 유럽을 연결하는 중요한 무역 통로를 따라 전략적 인수에 중점을 두고 있습니다. 이번 확장으로 인해 화물량이 증가하고, 다양한 해양 항만 서비스에 대한 수요가 증가하며, 이 지역의 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

북아메리카

북미 시장은 해상 운송 증가와 주요 항만 인프라 개발로 인해 완만하게 성장할 것입니다. 해상 무역의 증가와 인프라에 대한 전략적 투자는 시장 성장을 촉진하는 다른 요인 중 일부입니다. 로스앤젤레스, 롱비치, 뉴욕/뉴어크, 사바나가 이러한 성장을 주도하는 항구입니다. 이들 항구는 효율성을 높이고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 자동화 및 친환경 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 미국과 같은 지역 국가에서는 시장에 성장 기회를 제공하는 인프라 현대화, 기술 채택 및 연방 투자를 경험하고 있습니다. 항만의 효율성과 경쟁력을 높이기 위해 국내 항만 확장에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 예를 들어, 2024년에 버지니아 항과 미 육군 공병대는 상업용 운송 채널과 노퍽 항구를 확대하고 심화하기 위한 건설 노력에 재정 투자를 수행하기로 합의했습니다. 이러한 확장을 통해 동시 양방향 선박 통행이 가능해 혼잡과 대기 시간이 줄어듭니다. 또한 항구의 화물 처리 능력과 운영 효율성도 향상되어 해상 항만 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 두 번째로 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며 지역 전체의 해상 무역 활동 증가로 인해 눈에 띄게 성장할 것으로 추정됩니다. 유럽연합 집행위원회에 따르면, 이 지역으로 들어오는 상품의 74%가 바다를 통해 운송됩니다. 더욱이, 유럽에는 상품 교환을 지원하는 중요한 항구 시설이 있습니다. 2023년에 Ports는 16억 톤 이상의 화물을 처리했으며 액체 벌크, 건화물 및 컨테이너 화물이 상당한 기여를 했습니다. 또한 항구가 에너지 허브로 진화하는 추세가 증가하고 있으며, 이는 기존 및재생 가능 에너지물류, 해상 항만 서비스의 성장을 더욱 촉진합니다.

나머지 세계

나머지 세계 지역 역시 항구 활동 증가와 이 지역의 전자상거래 플랫폼 확장에 힘입어 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것입니다. Hamburger Hafen Und Logistik과 같은 신흥 기업과 해상 항만 인프라에 대한 정부 지출 증가는 유럽 및 기타 지역에서 해당 부문의 확장에 기여하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 시장 참여자

DP World의 높은 컨테이너 볼륨 및 서비스 제공으로 시장 지배력 확보

DP World Ltd.는 UAE 두바이에 본사를 두고 있으며 전 세계 75개국에서 181개 센터를 운영하고 있습니다. 이 회사는 화물 물류, 항만 터미널 운영, 해상 서비스 및 자유 무역 지역을 전문으로 하고 있습니다. DP World는 매년 약 7천만 개의 컨테이너를 처리하고 약 70,000척의 선박을 통해 운송됩니다. 처리되는 글로벌 컨테이너 트래픽의 약 10~15%를 차지합니다. 다른 주요 업체로는 PSA International, COSCO Shipping Ports Limited, Hutchison Port Holdings 등이 있습니다. 시장은 경쟁이 치열하고 세분화되어 있으며 수많은 글로벌 및 지역 항만 운영업체, 터미널 운영업체 및 물류 회사가 해상 항만 서비스 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 시장의 회사들은 APM 터미널 장치를 통해 광범위한 글로벌 네트워크를 처리하고 전 세계적으로 포트와 터미널을 관리합니다. 또한 기업은 인수, 합병, 계약 및 전략적 제휴를 통해 성장을 추구하여 서비스 제공을 확대하고 시장 입지를 강화합니다. 예를 들어, 2025년 3월 DP World와 Maersk는 브라질 산토스 항구에 있는 DP World 터미널에서 해양 서비스를 확장하기로 함께 계약을 체결했습니다.

프로파일링된 주요 해양 항만 서비스 회사 목록

• DP 월드 리미티드(UAE)
• PSA 인터내셔널(싱가포르)
• COSCO Shipping Ports Limited (홍콩)
• 허치슨 포트 홀딩스(홍콩)
• Hamburger Hafen Und Logistik AG(독일)
• 상하이 국제항(그룹)(중국)
• International Container Terminal Services Inc.(필리핀)
• 닝보저우산항만회사(중국)
• China Merchants Port Holdings Company Limited (홍콩)
• 천진항개발홀딩스(홍콩)

주요 산업 발전

• 2025년 1월~DP World는 해양 및 물류 인프라 개발을 위해 구자라트 정부와 30억 달러(INR 2,500억) 규모의 MOU를 체결했습니다. 이러한 프로젝트에는 구자라트의 주요 위치에 있는 다목적 심안항, 특별 경제 구역(SEZ) 및 화물 터미널이 포함됩니다.
• 2024년 10월- COSCO SHIPPING Ports는 태국 Laem Chabang Port의 주요 터미널 2곳의 지분을 인수하여 태국 Laemchabang Terminal(TLT)과 Hutchison Laemchabang Terminal(HLT)에 1억 1천만 달러를 투자했습니다. 이번 인수에는 완전히 가동되면 연간 670만 TEU의 잠재적 용량을 갖춘 선석이 포함됩니다. 이번 인수로 램차방항의 용량과 효율성이 크게 향상되어 태국의 주요 컨테이너 허브로서의 입지가 더욱 확고해질 것입니다.
• 2023년 9월:ICTSI(International Container Terminal Services, Inc.)는 항만 사용자와 기업에 실시간 화물 가시성을 제공하는 ICTSI 앱을 발표했습니다. ICTSI 앱은 항구 사용자와 화물 소유자가 선박에 선적 및 하역된 화물과 항구에 들어오거나 나가는 화물의 상태를 모니터링할 수 있는 안전한 운영 도구입니다. ICTSI 앱은 현재 약 29,000명의 사용자를 보유하고 있으며 곧 다른 항구에서도 이용 가능해질 예정입니다.
• 2023년 8월:이탈리아 트리에스테에 위치한 Hamburger Hafen und Logistik AG(HHLA)의 다목적 터미널인 HHLA PLT Italy가 컨테이너 해운회사 Ocean Network Express(ONE)를 환영했습니다. ONE은 처음으로 AIB(Adriatic Israel Butterfly) 서비스의 일부로 트리에스테를 호출합니다. 이번 협력으로 HHLA PLT 이탈리아는 주요 시장과의 연결성을 강화하고 아드리아 해 지역의 중요한 허브로서의 중요성을 강화하게 되었습니다.
• 2023년 7월:International Container Terminal Services Inc.(ICTSI)는 더반 항의 더반 컨테이너 터미널(DCT) 부두 2를 처리하는 남아프리카 터미널을 운영 및 개발하는 25년 계약을 체결했습니다. 더반 항만 처리량의 72%, 남아프리카공화국 항만 물동량의 46%를 처리합니다. 회사는 부두 2의 생산 능력을 200만 TEU에서 290만 TEU로 늘릴 계획이었습니다.
• 2023년 5월:닝보 저우산항과 저장항은 두바이 제벨알리 자유무역지대에 위치한 DP 월드와 양해각서(MOU)를 체결하고 포괄적인 전략적 협력을 공동 발전시키고 있다.자동차 물류전체 자동차 산업 체인에 대한 서비스를 제공합니다.

보고서 범위

글로벌 해양 항만 서비스 시장 보고서는 시장을 심층적으로 분석하고 저명한 회사, 시장 세분화, 경쟁 환경 및 기술 채택과 같은 중요한 측면을 강조합니다. 이 외에도 시장 분석은 자동차 온도 센서 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 측면 외에도 이 보고서는 최근 몇 년 동안 자동차 온도 센서 시장 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다. .

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보고서 범위 및 세분화