항만 인프라 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 인프라 유형별(터미널, 부두 및 부두, 저장 시설, 항만 장비 등), 항만 위치별(해안 항만 및 내륙 항만), 서비스 유형별(하역 및 하역 서비스, 유지 관리 및 수리 서비스, 통관 및 물류 서비스, 운송 및 유통 서비스 등), 수준별 전망(완전 자동화 및 반자동), 최종 용도별(산업용품, 소비재, 식품 및 기타) 농업, 자동차, 화학, 석유화학 등) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 항만 인프라 시장 규모는 2025년 2,133억 8천만 달러로 평가되었으며, 2026년 2,220억 9천만 달러에서 2034년까지 3,165억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.53%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2025년 북미는 30.28%의 점유율로 세계 시장을 장악했다.

항만기반시설이란 해상운송의 운영 및 관리에 필수적인 물리적 시설 및 구조물을 말한다. 여기에는 선박의 선적 및 하역을 지원하는 부두, 정박지, 터미널, 창고 및 화물 처리 장비가 포함됩니다. 또한 통관, 보안, 유지 관리 등 필수 서비스는 항구의 필수적인 부분입니다.

항구 인프라는 국제 무역 활동과 경제 발전에서 중추적인 역할을 하며 국제 해역을 가로지르는 상품 이동을 촉진합니다. 글로벌 공급망이 점점 더 복잡해짐에 따라 현대화되고 효율적인 항만 시설에 대한 수요가 급증했습니다. 이 산업의 주요 구성 요소에는 운송 터미널, 화물 처리 장비, 다양한 운송 모드 간의 원활한 전환을 가능하게 하는 복합 운송 연결이 포함됩니다. 보다 스마트하고 친환경적인 인프라에 대한 투자는 역량을 강화하고 안전을 향상하며 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 필수적입니다. 전자상거래의 증가와 더 빠른 물류의 필요성으로 인해 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 준비가 되어 있습니다.

시장의 주요 업체로는 A.P. Moller-Maersk(덴마크), DP World(UAE), Hutchison Port Holdings(홍콩), Ports America(미국) 및 CSP(China Shipping Ports)가 있습니다. 이들 회사는 새로운 산업 수요를 충족시키기 위해 제품 및 서비스 혁신, 기술 향상, 항만 운영 개발에 중점을 두고 있습니다.

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시장 역학

시장 동인

글로벌 공급망 확대 및 전자상거래 수요로 시장 성장 촉진

국제 상거래와 글로벌 공급망의 성장으로 인한 무역량 증가로 인해 시기적절하고 비용 효과적인 화물 처리 및 운송을 보장하려면 항만 용량과 효율성을 개선해야 합니다. 또한 기술 발전과 디지털 솔루션 채택 증가로 인해 항구가 운영을 최적화하고 고객 경험을 향상시키려고 함에 따라 업그레이드된 항구의 필요성도 높아지고 있습니다.

또 다른 원동력은 전자상거래에 대한 수요 증가로, 이로 인해 항만 및 물류 시스템이 대량의 소형 패키지를 효율적으로 처리하고 배포해야 한다는 압박이 커지고 있습니다. 또한, 더욱 엄격해진 배출 기준 및 기후 변화 완화 정책과 같은 환경 문제 및 규제로 인해 보다 지속 가능하고 효율적인 항만 인프라에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 억제하기 위한 항구 전반의 노후화 및 기존 인프라

노후화된 인프라는 현대적인 운송 수요와 대형 선박을 수용하기 위해 상당한 업그레이드와 유지 관리가 필요합니다. 또한 규제 장애물과 복잡한 허가 프로세스로 인해 프로젝트 일정이 연장되고 비용이 증가할 수 있습니다. 환경 문제와 지역 사회의 반대로 인해 확장 계획이 지연되거나 수정되는 경우가 많습니다. 게다가 제한된 자금과 예산 제약으로 인해 필요한 업그레이드와 혁신 기술에 대한 투자가 방해받을 수 있습니다. 지정학적 불확실성과 무역 변동은 화물량에 영향을 미쳐 새로운 프로젝트의 경제적 생존 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다. 종합적으로, 이러한 요인들은 항만 전반의 인프라 개발을 위한 도전적인 환경을 조성하므로, 이러한 장애물을 극복하기 위해 이해관계자 간의 전략적 계획과 협력이 필요합니다.

시장 기회

전자상거래 활동의 증가는 항만 인프라 산업에 더 나은 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

항만 인프라 시장은 다양한 요인에 의해 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 전자 상거래의 증가와 공급망 확장으로 인해 세계 무역이 증가함에 따라 더 큰 선박과 더 많은 화물량을 수용하기 위해 현대화와 항만 시설 확장이 필요합니다. 또한 자동화, 디지털화, 스마트 항만 솔루션과 같은 기술의 발전은 항구의 운영 효율성을 향상하고 처리 시간을 단축할 수 있는 잠재력을 제공합니다. 지속 가능성과 친환경 계획에 대한 강조는 항구가 친환경 인프라, 재생 가능 에너지원 및 더 나은 폐기물 관리 관행에 투자하려고 함에 따라 성장을 위한 또 다른 길을 제시합니다. 정부 자금과 공공-민간 파트너십은 기관이 노후화된 시설을 업그레이드하고 복합 운송 시스템을 통해 연결성을 향상시키려고 함에 따라 투자 기회를 더욱 강화합니다. 도시화가 계속 증가하고 무역 경로가 발전함에 따라 인프라 시장은 이러한 추세를 활용하여 경제 발전과 글로벌 상업을 촉진할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

시장 과제

높은 유지 관리 비용으로 인해 시장 발전이 저해될 수 있음

항만산업은 주로 숙련된 인력 부족으로 인해 부족, 비효율, 파업 등 노동 관련 문제에 자주 직면합니다. 글로벌 무역이 확대됨에 따라 효율적인 화물 관리와 빠른 처리 시간에 대한 요구가 더욱 중요해지고 유능한 인력의 필요성이 강조됩니다. 그러나 많은 항구에서는 숙련된 인력을 유치하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있으며 이로 인해 운영이 지연되고 비용이 증가합니다. 노동력 부족으로 인해 배송 대기 시간이 길어지고 부두의 효율성이 떨어지며 배송 일정을 맞추는 데 어려움을 겪게 되어 전체 공급망이 중단될 수 있습니다.

항만 인프라 시장 동향

최첨단 기술의 통합과 스마트 포트로의 전환이 시장 성장을 지원하고 있습니다.

자동화와 디지털화의 채택은 다음과 같은 기술의 통합을 통해 항만 산업을 변화시키고 있습니다.사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 로봇공학을 통해 운영 효율성을 높이고 비용을 절감합니다. 또한, 배출량을 줄이고, 폐기물 관리를 강화하며, 재생 가능 에너지원을 장려하려는 노력을 통해 녹색 항구 이니셔티브에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또 다른 중요한 추세는 첨단 기술을 활용하여 컨테이너 처리를 최적화하고 화물 보안을 개선하며 전반적인 항구 효율성을 향상시키는 스마트 항구에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 5G 네트워크의 사용과 항만 관리 시스템의 통합도 더욱 보편화되어 이해관계자 간의 원활한 데이터 교환 및 조정이 가능해졌습니다. 또한 환경 지속 가능성과 사회적 책임에 초점을 맞춘 그린필드 프로젝트에 대한 투자와 기존 항만 업그레이드를 통해 지속 가능한 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

미국에서는 초당적 인프라법(2021) 및 인플레이션 감소법(2022)과 같은 계획을 통해 탄소 감소 및 청정 에너지 전환에 초점을 맞춘 상당한 미래 투자의 기반을 마련했습니다. 환경 보호국(EPA)은 터미널 장비 업그레이드를 목표로 항만 전기화를 위해 특별히 2022년 법안에서 40억 달러를 할당할 계획을 밝혔습니다. 이 계획은 항만 인프라 환경 내에서 지속 가능성을 향상시키려는 연방 정부의 의지를 강조하는 광범위한 "미국 투자" 프로그램의 일부입니다.

세분화 분석

인프라 유형별

글로벌 무역량 증가로 터미널 부문이 시장 주도

인프라 유형을 기준으로 시장은 터미널, 정박지 및 부두, 저장 시설, 항만 장비 등으로 분류됩니다.

터미널 부문은 2026년 32.05%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배했습니다. 이러한 지배력은 글로벌 무역량 증가와 향상된 운영 효율성에 대한 요구에 의해 주도됩니다. 항구에서 증가하는 화물 교통량(특히 컨테이너)을 처리함에 따라 대형 선박을 수용하고 물류를 간소화하려면 터미널 시설 및 기술에 대한 투자가 매우 중요합니다. 자동화된 컨테이너 처리 시스템, 고급 추적 기술, 실시간 데이터 분석과 같은 혁신은 터미널 운영을 재편하여 처리 시간을 단축하고 화물 처리량을 향상시킵니다.

정박지 및 부두 부문은 몇 가지 주요 요인에 의해 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 세계 무역이 계속 확대됨에 따라 효율적인 선적 및 하역 시설에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 더 크고 정교한 선박을 수용할 수 있는 현대적인 정박지 및 부두의 개발이 필요합니다. 이러한 추세는 특히 운영 효율성을 높이기 위해 특별히 설계된 도킹 시설이 필요한 컨테이너 선박 및 벌크선의 크기가 증가함에 따라 더욱 분명해졌습니다.

저장 시설과 항만 장비 부문도 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 무역량이 계속 증가하고 공급망이 점점 더 복잡해짐에 따라 효율성을 유지하면서 더 많은 양의 상품을 수용할 수 있는 향상된 보관 솔루션에 대한 필요성이 절실해졌습니다. 자동화된 보관 및 검색 시스템을 포함한 혁신적인 창고 기술은 재고를 보다 효과적으로 관리하고 시장 수요에 신속하게 대응하는 데 필수적입니다.

항구 위치별

해양 무역 수요 증가에 힘입어 해안 항구가 시장을 장악

항구 위치에 따라 시장은 해안항과 내륙항으로 구분됩니다.

해안 항만 부문은 현재 항만 인프라 시장 점유율을 장악하고 있으며 향후 몇 년간 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 해상 무역에 대한 세계적 수요 증가, 대량의 화물을 효율적으로 처리할 수 있는 해안 항구의 전략적 위치 등 여러 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 국제 공급망이 확장되고 발전함에 따라 연안 항구는 수출입을 위한 중요한 관문이 되고 있으며, 역량과 효율성을 향상시키기 위해 인프라와 기술에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 또한, 지속 가능성에 대한 강조가 커지고 항만 운영의 ​​전기화를 포함한 청정 에너지 관행으로의 전환이 해안 시설에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다. 초당적 기반시설법과 인플레이션 감소법과 같은 지원 법안과 자금 지원 계획도 해안 항구를 현대화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 결과적으로, 이 부문은 지배력과 혁신 모두에서 시장을 선도할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이 부문은 2026년에 시장 점유율의 65.70%를 획득할 것으로 예상됩니다.

내륙 항만 부문은 무역 및 물류 촉진에 대한 전략적 이점으로 인해 상당한 점유율을 차지하면서 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 내륙 항구는 해상 항구와 내륙 목적지 간 상품 이동을 간소화하는 중요한 허브 역할을 하여 혼잡을 줄이고 공급망 효율성을 향상시킵니다. 철도 및 도로 시스템을 포함한 첨단 운송 네트워크를 활용함으로써 내륙 항구는 더 빠르고 효율적인 유통을 가능하게 하며 글로벌 무역 역학으로 인한 과제를 해결합니다. 전자 상거래가 지속적으로 확장되고 더 빠른 배송 시간에 대한 소비자 요구가 증가함에 따라 내륙 항구는 연결성을 제공하고 운송 시간을 줄이는 데 중요합니다. 또한 내륙 시설의 인프라 개발, 기술 채택 및 지속 가능성 이니셔티브에 대한 투자는 내륙 시설의 성장을 더욱 촉진하여 인프라 시장의 전체 물류 생태계의 필수 구성 요소가 되었습니다. 이 부문은 예측 기간 동안 3.90%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

서비스 유형별

하역 서비스는 글로벌 무역에서 효율적인 화물 처리에 대한 수요 증가에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다.

서비스 유형에 따라 시장은 선적 및 하역 서비스, 유지 관리 및 수리 서비스, 통관 및 물류 서비스, 운송 및 유통 서비스 등으로 구분됩니다.

적재 및 하역 서비스는 시장의 선도적인 부문을 대표합니다. 하역 서비스는 시장에서 중추적인 역할을 하며 해상 물류 및 무역 운영의 중추 역할을 합니다. 글로벌 상업이 지속적으로 확장됨에 따라 효율적인 화물 처리에 대한 수요가 급증하여 이러한 서비스가 전 세계 항구 기능의 필수 요소가 되었습니다. 이러한 작업은 선박과 해안 간 상품의 신속하고 안전한 운송을 촉진하고 처리 시간, 운영 효율성 및 전반적인 항만 생산성에 큰 영향을 미칩니다. 이 부문은 2026년에 시장 점유율의 29.50%를 차지할 것으로 예상됩니다.

유지보수 및 수리 서비스 부문은 효율적인 서비스 솔루션에 대한 소비자 수요 증가와 기계 및 장비의 복잡성 증가로 인해 향후 4.5%의 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 산업이 계속 발전하고 경제가 확장됨에 따라 강력한 유지 관리 및 수리 서비스의 중요성은 더욱 커질 것이며 이 부문은 투자와 혁신의 중요한 영역이 될 것입니다. 이러한 변화는 운영 비용을 절감함으로써 기업에 이익을 주고 숙련된 기술자 및 서비스 제공업체를 위한 성장하는 시장을 창출하여 전반적인 경제 환경에 더욱 기여합니다.

관세 및 물류 서비스와 운송 및 유통 서비스는 효율적이고 비용 효율적인 상품 배송에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 특히 기업들이 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가고 국경을 넘는 상품 이동을 가속화하기 위해 노력함에 따라 관세 및 물류 서비스에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

제품의 안정적이고 시기적절한 배송에 대한 요구가 지속적으로 증가함에 따라 운송 및 유통 서비스는 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

수준별 전망

향상된 안전에 대한 요구가 증가함에 따라 반자동 항만 시스템이 시장을 선도하고 있습니다.

수준 전망에 따라 시장은 완전 자동화와 반자동으로 구분됩니다.

반자동 항만 시스템은 효율성 향상, 비용 절감, 안전성 향상에 대한 요구로 인해 시장의 선두 부문으로 점점 더 떠오르고 있습니다. 이 기술은 첨단 센서를 통합하여 항만 운영에 혁명을 일으켰습니다.인공지능, 컨테이너 처리, 야드 관리, 보안 검색 등 다양한 프로세스를 자동화하는 로봇 장비. 반자동 시스템은 시간당 100개 이상의 컨테이너를 처리할 수 있어 수작업에 대한 의존도를 크게 줄이고 인적 오류의 위험을 최소화합니다. 반자동 인프라의 채택은 더 빠르고 안정적인 화물 운송 시간에 대한 수요 증가와 글로벌 공급망의 복잡성 증가로 인해 주도되고 있습니다. 전자 상거래가 증가함에 따라 항만은 높은 수준의 효율성과 생산성을 유지하면서 증가하는 컨테이너 및 화물량을 처리해야 하는 전례 없는 압력에 직면해 있습니다. 반자동 시스템은 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있는 유연하고 확장 가능한 솔루션을 제공하여 이러한 요구를 충족할 수 있는 위치에 있습니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 65.70%를 차지할 것으로 예상됩니다.

완전 자동화 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 5.20%로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 주로 효율성과 생산성을 향상하기 위한 자동화 채택 증가에 힘입은 것입니다. 글로벌 무역이 확대됨에 따라 더 빠르고 안전하며 효율적인 운영에 대한 필요성이 중요해지면서 항만 당국과 물류 제공업체는 자동화 기술에 막대한 투자를 하게 되었습니다. 자동화된 크레인, 자율 주행 차량, 첨단 화물 처리 시스템과 같은 혁신 기술이 항만 운영에 통합되어 처리 시간을 줄이고 인적 오류를 최소화하고 있습니다. 또한, 인공지능을 구현하고데이터 분석물류 및 공급망 관리 최적화를 지원하여 실시간 의사 결정과 향상된 리소스 할당을 지원합니다. 이러한 발전은 화물 이동을 간소화하고 항만 운영 내 보안과 지속 가능성을 향상시킵니다. 이해관계자들이 자동화의 장기적인 비용 이점과 경쟁 우위를 인식함에 따라 완전 자동화된 항구에 대한 추세가 커져 미래 세계 무역 및 해상 물류 환경에서 핵심 플레이어로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

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최종 용도별

지속 가능한 관행에 대한 강조가 높아짐에 따라 화학 및 석유화학 부문 선두

최종 용도에 따라 시장은 산업재, 소비재, 식품 및 농업, 자동차, 화학 및 석유화학 제품 등으로 구분됩니다.

화학 및 석유화학 부문은 이러한 필수 소재에 대한 전 세계 수요 급증으로 인해 시장에서 지배적인 세력으로 빠르게 부상하고 있습니다. 산업이 확장되고 소비 패턴이 발전함에 따라 항구는 안전과 효율성을 보장하기 위해 전문적인 취급 및 저장 시설이 필요한 화학 및 석유화학 부문의 특정 요구를 수용하기 위해 적응하고 있습니다. 여기에는 위험 물질 전용 터미널, 향상된 물류 기능, 상품의 안전한 이동을 보장하는 향상된 운송 링크가 포함됩니다. 또한 지속 가능한 관행에 대한 강조가 높아지면서 항만 운영 내에서 친환경 기술 및 프로세스의 혁신이 이루어졌습니다. 이러한 발전은 화학 및 석유화학 산업의 성장을 지원하고 글로벌 무역과 경제 활동의 원동력이 되는 인프라의 중요한 역할을 강조합니다. 이 부문은 2026년에 시장 점유율의 21.76%를 차지할 것으로 예상됩니다.

식품 및 농업 부문도 향후 건전한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 세계 인구가 지속적으로 증가함에 따라 신선한 농산물, 곡물 및 기타 필수 농산물에 대한 수요도 증가하므로 급증하는 운송량을 수용하기 위해 항만 시설을 확장하고 업그레이드해야 합니다. 현대 항구는 부패하기 쉬운 상품의 원활한 처리를 보장하기 위해 특수 농업 장비, 냉장 보관 시설 및 고급 물류 솔루션을 통합하여 전통적인 해상 화물 허브를 넘어 발전하고 있습니다.

또한 산업재와 소비재 부문이 시장의 선두 부문으로 떠오르고 있습니다. 이러한 성장은 특히 산업 및 소비자 부문에서 효율적이고 안정적인 상품 운송에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 세계 무역이 지속적으로 확대됨에 따라 항구는 원자재에서 완제품에 이르기까지 상품 이동을 촉진하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 기계, 장비, 건축 자재를 포함하는 산업재 부문에는 전문적인 취급 및 보관 시설이 필요합니다. 결과적으로 첨단 인프라와 물류가 더욱 매력적이 되어 부문 성장을 촉진하고 있습니다. 산업재 부문은 2025년에 5.50%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

항만 인프라 시장 지역 전망

글로벌 시장 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.  

북아메리카

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항만 운영에 대한 투자 증가로 북미 시장 성장 촉진

2024년 북미는 중요한 지역 및 국제 무역을 촉진하는 주요 항구의 광범위한 네트워크로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 많은 미국 항구는 대규모 해안 대도시 지역이나 그 근처에 전략적으로 위치해 있습니다. 이와 대조적으로 내륙 항구는 오대호나 내륙 수로 시스템 내에 위치하며, 대개 시골 지역에 위치합니다. 이러한 항구는 대량 골재, 농산물, 액체 및 제조 품목을 포함한 다양한 제품을 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 2026년 지역 시장 가치는 665억 7천만 달러였으며, 2025년에는 시장 가치가 646억 1천만 달러로 이 지역을 주도했습니다.

미국 전역의 300개가 넘는 해안 및 내륙 항구는 국가 경제에 매우 중요하며, 2018년에는 3,080만 개의 일자리를 지원하고 전체 GDP의 26%에 기여합니다. 항만과 임차인은 지난 4년간 80억 달러 이상 증가한 것을 반영하여 2021년부터 2025년까지 1,630억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다. 이러한 투자는 지난 15년 동안 최대 선박 크기가 두 배로 증가한 것에 대응하여 용량과 효율성을 향상시키는 데 중점을 두고 있으며, 상위 25개 항구의 톤수는 2015년부터 2019년까지 4.4% 증가했습니다. 또한 연방 자금은 다양한 운송 모드에 걸쳐 경쟁력 있는 보조금 프로그램을 통해 확대되었습니다. 또한, 북미 전체 시장은 2025년부터 2032년까지 CAGR 3.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 미국 시장 규모는 421억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

유럽

첨단 교통 인프라와 친환경 이니셔티브로 유럽 시장 성장 촉진

유럽 ​​지역은 2026년 537억 6천만 달러로 세 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 2024년 유럽은 강력한 해양 무역 네트워크와 환경 지속 가능성에 대한 노력을 바탕으로 상당한 시장 점유율을 유지했습니다. 유럽의 항구는 용량 향상, 탄소 배출량 감소, 효율성 향상에 중점을 두고 세계에서 가장 발전된 항구 중 하나입니다. 업계 보고서와 유럽해항기구(European Sea Ports Organisation)에 따르면, 유럽의 항구 부문은 2023년에 35억 톤 이상의 화물을 처리했으며, 이는 전 세계 컨테이너 처리량의 약 40%를 차지합니다. 또한 지난 몇 년 동안 녹색 항만 기술 및 인프라에 대한 투자가 약 273억 2천만 달러에 달해 항만이 전기화 및 대체 연료와 같은 청정 에너지원을 채택할 수 있게 되었습니다. 지속 가능성에 대한 이러한 전략적 강조는 2030년까지 온실가스 배출량을 최소 55% 줄이는 것을 목표로 하는 유럽 그린 딜(European Green Deal)과 같은 이니셔티브에 맞춰 저배출 운송을 장려하려는 EU의 광범위한 목표에 부응하기 위해 고안되었습니다. 그 결과, 유럽은 세계 시장에서 입지를 강화하고 전 세계적으로 복제할 수 있는 지속 가능한 관행의 선례를 세웠습니다. 영국의 시장 가치는 2026년에 127억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

반면, 독일은 2026년에 66억 달러, 프랑스는 2025년에 88억 7천만 달러를 보유할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 인구 증가, 경제 확장 및 무역 수요 증가에 힘입어 두 번째로 큰 시장 점유율을 확보했습니다.

아시아 태평양 지역은 이 지역의 높은 인구 밀도, 경제 성장, 무역 수요 증가에 힘입어 2024년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 세계해운협의회(WSC)에 따르면 2020년 이 지역의 컨테이너 화물량은 2,480만 TEU에 달해 전 세계 전체 물동량의 44%를 차지했다. 아시아 태평양 지역은 2026년에 594억 8천만 달러로 두 번째로 높은 시장 규모를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.70%로 두 번째로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 세계에서 가장 크고 가장 분주한 항구가 위치한 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 무역 및 상업 수요 증가에 기인합니다. 중국항만해운학회(CPSS)에 따르면, 중국의 항구는 증가하는 무역량을 촉진하는 데 중요한 역할을 해 왔으며, 중국 항만해운협회(CPSS)에 따르면 중국의 컨테이너 화물량은 2020년에 2억 3,400만 TEU에 달했습니다. 중국 내 전자상거래의 급속한 성장으로 인해 특급 배송 서비스에 대한 수요도 증가했으며, 이는 항구 전반에 걸쳐 인프라 활동에 대한 수요를 더욱 촉진했습니다. 2026년 중국 시장 가치는 154억4천만 달러에 달할 것으로 예상된다.

반면, 2026년에는 인도가 111억8천만 달러, 일본이 101억1천만 달러를 보유할 것으로 예상된다.

나머지 세계

항만 현대화로 인해 세계의 상당한 점유율을 확보

남미, 중동 및 아프리카를 포괄하는 나머지 국가는 예측 기간 동안 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이 지역은 2025년 누적 금액이 408억 7천만 달러로 네 번째로 큰 지역이 될 것으로 예상됩니다. 국제해사기구(IMO)의 보고서에 따르면 전 세계 항만 교통량은 매년 약 4%씩 증가할 것으로 예상되며, 신흥 시장이 이러한 성장에 중추적인 역할을 합니다. 세계은행(World Bank)의 항만 개발 전략 보고서에 따르면 남미 항만은 시설 현대화 및 연결성 강화에 대한 투자를 통해 향후 5년 동안 약 30%의 용량 확장을 경험할 것으로 예상됩니다.  

경쟁 환경

주요 시장 참여자

주요 시장 참가자들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 운영 효율성을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.

Schneider Electric, DP World, Soletanche Bachy, Telefonaktiebolaget LM Ericsson 등 주요 글로벌 기업이 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 업계 플레이어는 첨단 기술과 광범위한 물류 네트워크를 활용하여 운영 효율성을 높이고 더 큰 배송 라인을 유치합니다. 한편, 아프리카 및 동남아시아와 같은 지역의 신흥 항구는 성장하는 무역 경로를 활용하려는 정부 및 민간 단체의 전략적 투자 지원을 받아 빠르게 발전하고 있습니다. 시장은 글로벌 무역 패턴, 규제 프레임워크 및 기술 발전의 변화에 ​​따라 지속적으로 진화하고 있습니다. 경쟁력을 유지하려면 이해관계자는 민첩성과 혁신성을 유지하면서 이 복잡한 영역의 복잡성에 적응해야 합니다.

프로파일링된 주요 항만 인프라 회사 목록:

• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
• DP 월드(UAE)
• 솔레탄체 바시(프랑스)
• 텔레포낙티볼라겟 LM Ericsson(스웨덴)
• 드라가도스(미국)
• CK 허치슨 홀딩스 리미티드(홍콩)
• 아다니 그룹(인도)
• APM 터미널(네덜란드)
• 에사르(인도)
• Larsen & Toubro Limited (인도)

주요 산업 발전

2024년 12월 -Jawaharlal Nehru 항만청은 스위스에 본사를 둔 Terminal Investment Limited Sarl(TIL)이 Vadhvan 항 및 관련 생태계 개발을 위해 약 23억 1천만 달러의 투자를 제안했다고 밝혔습니다. Maharashtra의 Palghar 지역 Dahanu 근처에 위치한 이 시설은 Vadhvan Port Project Ltd(VPPL)가 총 88억 1천만 달러를 투자하여 개발하고 있습니다.

2024년 11월~미국 교통부 해양청(MARAD)은 15개 주와 1개 미국 영토에 걸쳐 31개 항만 개선 프로젝트를 지원하기 위해 초당적 인프라법에서 약 5억 8천만 달러를 할당했다고 발표했습니다. Biden 대통령의 Investing in America 이니셔티브의 일부인 이 투자는 미국 해안 항구, 오대호 항구 및 내륙 하천 항구의 용량과 생산성을 모두 높이는 것을 목표로 합니다.

2024년 7월 -바르셀로나 항은 5년에 걸쳐 393만 달러를 투자하여 새로운 민간 5G 네트워크를 출시하여 유럽에서 선구적인 프로젝트가 되었습니다. 통신회사 Orange와 협력하여 구축된 이 최첨단 기술 인프라는 항만 생태계 내에서 다양한 혁신적인 기술 솔루션의 구현을 지원합니다.

2024년 4월 -세계 최대의 독립 통신사인 X-Press Feeders는 벨기에, 에스토니아, 핀란드, 라트비아, 리투아니아 등 유럽의 6개 주요 항구와 계약을 체결했습니다. 양해각서(MOU)는 스칸디나비아 및 발트해 지역에서 녹색 운송 통로 개발을 공동으로 촉진하고 탈탄소화 노력을 추진하는 것을 목표로 했습니다.

2024년 4월 -Porthos는 네덜란드 최초의 중요한 CO2 운송 및 저장 시스템을 구축하기 위해 최종 투자 결정을 내렸습니다. 2024년 로테르담에서 건설이 시작될 예정이며, Porthos 시스템은 2026년까지 운영될 것으로 예상됩니다.

투자 분석 및 기회

국제 무역 연료 시장 기회의 증가

디지털 및 녹색 무역 통로로의 전환은 항만 건설에 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 디지털 트윈 기술, 사물인터넷(IoT), 블록체인 기반 물류를 갖춘 스마트 항구는 현대 무역 통로의 필수 요소가 되고 있습니다. 예를 들어, 로테르담 항이 그 업무를 담당하고 있습니다.디지털 변혁화물 흐름을 실시간으로 추적하고 최적화할 수 있는 이니셔티브입니다. 이러한 발전은 운영 효율성을 높일 뿐만 아니라 기술적으로 진보된 항구 건설에 대한 투자를 유치합니다. 특히 아시아태평양과 중동 지역에서 새로운 항구의 증가가 두드러진다. 예를 들어, 약 15억 달러를 투자해 2022년 완공된 나이지리아 레키 심해항 건설은 서아프리카 전역의 무역 증진을 목표로 하는 중요한 프로젝트다. 마찬가지로, 오만의 Duqm 항구는 대형 컨테이너 선박과 벌크 화물을 처리하도록 설계된 이 지역 최대의 심해 항구 중 하나로 빠르게 발전하고 있습니다.

보고 범위

글로벌 항만 인프라 시장 보고서는 시장을 심층적으로 분석하고 저명한 회사, 시장 세분화, 경쟁 환경, 인프라 유형, 항만 위치, 서비스 유형, 수준 전망 및 최종 용도와 같은 중요한 측면을 강조합니다. 이 외에도 시장 조사 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 측면 외에도 이 보고서는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.

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보고서 범위 및 세분화