소액 금융 시장 규모, 공유 및 산업 분석, 공급자 (은행, 소액 금융 기관 (MFI), 비은행 금융 회사 (NBFC) 등, 서비스 유형 (마이크로 크레디트, 마이크로 사는, 마이크로 보험 등), 최종 사용자 (개인, 소규모 기업 및 마이크로 기업) 및 지역 예측, 205-2032.

전 세계 소액 금융 시장 규모는 2024 년에 2,340 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년 255,69 억 달러에서 2032 년까지 5227 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 10.8%의 CAGR을 나타냅니다.

소액 금융은 종종 기존 은행 옵션에 대한 접근성이 부족한 부족한 인구에 소규모 대출 및 필수 은행 서비스를 제공하는 금융 서비스입니다. 시장에는 Microcredit, Micro-Saving, Micro-Insurance 및와 같은 서비스가 포함됩니다.디지털 결제저소득 개인, 소규모 기업가, 재정적 또는 경제적으로 소외된 인구를위한 솔루션.

시장의 기관은 총 대출 포트폴리오 (GLP), 활성 차용자 수 및 대출 대출과 같은 주요 지표를 사용하여 성과를 추적합니다. 소액 금융은 전 세계적으로 광범위한 기관에서 제공하며, 소액 금융 기관 (MFI), 협동 조합 사회, 비은행 금융 회사 (NBFC) 및 전용 소액 금융 부서가있는 상업 은행을 포함 할 수 있습니다. 글로벌 금융 포용 격차, 디지털 기술의 통합, 기업가 활동, 중소기업의 성장, 경제 및 사회적 권한 부여는 시장 성장을 실질적으로 주도하고 있습니다. 또한 규제 프레임 워크를 가능하게하여 정부 정책 지원은 산업의 성장을 더욱 높이고 있습니다.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRAC, CreditAccess Grameen Limited와 같은 주요 기관은 마이크로 레지트, 마이크로 절약, 마이크로 보험 및 디지털 지불을 포함한 포괄적 인 금융 서비스를 제공하여 재무 포함을 촉진함으로써 전략적으로 도달 범위를 확대하고 있습니다. 주요 MFI와 은행은 전략적으로 디지털 인프라를 구축하여 비은행 인구로 금융 서비스를 확장하면서 지속 가능한 시장 성장을 보장하기 위해 강력한 포트폴리오 품질을 유지하고 있습니다.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), Annapurna Finance Private Limited, Bharat Financial Inclusion Limited 및 BRAC와 같은 주요 업체는 지속적으로 제품 포트폴리오 및 배송 모드를 혁신하고 있습니다. 또한 새로운 지리 시장으로 확장되어 세계 시장의 성장에 기여합니다.

Covid-19 Pandemic 기간 동안 은행 및 금융 기관을 포함한 필수 부문은 여전히 ​​운영되었습니다. 그러나 시장은 주로 신용 위험 증가, 위험 수준의 포트폴리오-위험 수준 및 비 성능 자산의 증가로 인해 상당한 도전을 경험했습니다.  MFI는 자금 출처가 줄어들고 이동성 제한이 대출 수집 메커니즘을 방해함에 따라 유동성 제약에 직면했습니다. 정전기 이후의 과제에도 불구하고,이 부문은 유연한 상환 용어, 디지털화, 정부 지원 모라토리엄 활용, 자금 출처의 다양 화, 탄력성을 촉진하며 커뮤니티에 권한을 부여함으로써 고객 복지의 우선 순위를 정해 성장을 달성했습니다.

생성 AI의 영향

시장 개발 주도를위한 조기 사기 탐지 및 위험 평가

은행 및 금융 기관은 디지털 혁신으로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다.생성 AI복잡한 신용 평가 프로세스를 자동화하고 실시간 신용 위험 평가를 자동화하고 소외된 인구의 대출 승인 정확도를 향상시켜 소액 금융 운영을 혁신하고 있습니다. AI 플랫폼은 인간의 개입없이 비교적 빠른 속도로 데이터를 분석하고 처리하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 2025 년 5 월 Poonawalla Fincorp는 인공 지능 (AI) 기술을 마케팅 및 규정 준수 운영에 구현한다고 발표했습니다. 이 AI 구동 도구는 80-100 개의 자동 리 타겟팅 캠페인을 관리하여 고객 참여 및 규제 준수를 향상시킵니다.

시장에 대한 관세의 영향

국내 오리엔테이션은 관세 변동성으로부터 소액 금융 시장을 방적합니다

관세 정책은 주로 소규모 지역 비즈니스 및 한계 차용인에게 서비스를 제공함에 따라 시장에 최소한의 영향을 미쳤습니다. 글로벌 무역보다는 현지 고객에 중점을 두어 이러한 운영은 안정적으로 유지되어 지역 사회 탄력성에 기여했습니다. 소액 금융 제공 업체는 기본 재무 포함 및 생계 수준의 경제 활동에 중점을 두어 차용자 현금 흐름이 글로벌 공급망 역학보다는 국내 소비 패턴에 묶여 있습니다.

시장 역학

소액 금융시장 동향

시장 성장을 촉진하기위한 디지털 혁신

디지털 혁신은 글로벌 소액 금융 시장 성장의 주요 동인으로 저소득 가정의 금융 서비스의 접근성, 효율성 및 확장 성을 향상시킵니다. 모바일 뱅킹,핀 테크플랫폼과 디지털 결제 시스템은 전통적인 지리적 또는 인프라 제한없이 인구에 도달 할 수있는 소액 금융 기관 (MFI)의 용량을 증가 시켰으며, 이는 농촌 및 비은장 인구에서 특히 주목할 만하다. 예를 들어, 2024 년 세계 경제 포럼 (World Economic Forum)에 따르면 중동의 실시간 지불은 약 6 억 6 천 5 백만 달러에 도달했으며 2027 년까지 26 억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.이 성장은 정부에 의해 주도되어 젊고 기술에 정통한 인구가 더 빠르고 접근하기 쉬우 며, 더 빠르고 접근하기 쉬운 서비스를 제공 할 수있는 MFI를 통해 재정적 인 포함을 달성 할 수 있습니다.

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위해 여성 중심 비즈니스 생태계를 늘 렸습니다

개발 도상국에서 기업가 정신의 증가는 산업의 성장의 상당한 동인입니다. 주로 아시아 태평양 및 중동 지역의 사람들은 경제적 필요성과 공식적인 고용 기회가 부족하여 기업가 정신을 추구하고 있습니다. 기업가주의의 급증은 은행이 종종 소규모 기업가에게 충분한 담보가 부족하여 소액 금융을 중요한 대안으로 만들기 때문에 시장을 주도하고 있습니다. 소액 금융은 소외된 사람들에게 소득 창출 사업을 시작하고 성장시킬 수있는 기회를 제공하여 생활 수준을 개선하고 경제 성장에 기여합니다. 또한 여성들에게 재정에 대한 통제력을 높이고 경제 장벽을 극복 할 수 있도록 여성에게 힘을 실어 줄 수있는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 예를 들어, Finca Microfinance Bank Limited는 2023 년 4 월 Circle Women 's Digital Literacy Program을 통해 Circle Women과 제휴했습니다.이 파트너십은 소외 계층 여성이 디지털 문해력을 발전시키고 더 나은 금융 상품 및 서비스에 접근 할 수 있도록 강화하고 있습니다.

시장 과제

높은 비용과 불이행 위험은 시장 성장을 방해하는 소액 금리를 상승시킵니다.

소외 지역 사회에 도달하려면 현장 운영, 직원 교육 및 금융 문해력 프로그램에 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 노력은 전통적인 신용 기록이없는 사람들에 대한 대출 위험이 높아져 MFI의 운영 비용이 자연스럽게 증가합니다. 이 기관들은 금융 지속 가능성의 균형을 저렴한 대출과 안정성과 차용자의 권한 부여를 지원하는 것을 목표로합니다. MFI는 지속 가능성을 높이기 위해 충분한 수익을 반환 할 금리를 청구해야하지만, 이러한 금리는 종종 저소득 차용자가 합리적으로 감당할 수있는 것보다 높습니다. 비즈니스를 성장 시키거나 비상 사태를 처리하기 위해 대출이 필요한 많은 잠재적 차용인은 높은 금리에 갇히게되어 신용에 대한 재정적 도움이 필요한 사람들의 상당 부분을 방지합니다.

시장 기회

상당한 시장 기회를 창출하기위한 정부 지원 금융 포용 이니셔티브

금융 포용에 대한 정부의 지원 증가는 MFI가 전통적인 대출을 넘어 광범위한 금융 서비스를 제공하도록 장려하고 있습니다. 이러한 변화는 시장에서 성장할 수있는 상당한 기회를 창출하고 있습니다. 혁신을 촉진하는 규제 프레임 워크를 통해 MFI는 보험 계획, 저축 계좌, 연금 제도 및 송금 서비스를 도입 할 수있게하여이를 실적이 낮은 커뮤니티의 풀 서비스 금융 제공 업체로 효과적으로 전환했습니다. 또한 정부 지원 보증 제도는 MFI의 대출 위험을 줄여 새로운 시장 부문을 탐색 할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 노력은 이전에 여성 기업가 및 소규모 비즈니스 소유자와 같은 금융 서비스에서 제외 된 그룹의 서비스에 중점을 둡니다. 예를 들어, 2025 년 4 월 SBI 보고서에 따르면, SBI 보고서에 따르면, MUDRA 이니셔티브로 인해 MSME 대출은 급격히 급증했으며, FY14의 1,57 억 달러에서 FY24에서 1,185 억 달러로 증가했으며, 이는 25 회의 35.02 억 달러를 초과했습니다. 이 기간 동안 총 은행 대출에 대한 MSME 크레딧의 비율은 15.8%에서 거의 20%로 증가했습니다.

분할분석

제공자에 의해

전용 서비스 모델 및 풀뿌리 전문 지식은 MFI를 선도적 인 제공 업체로 위치

제공자에 의해 시장은 은행, 소액 금융 기관 (MFI), 비은행 금융 회사 (NBFC) 및 기타 (소규모 금융 은행 및 협력 사회)로 분류됩니다. 소액 금융 기관은 2024 년에 시장을 지배하여 가장 큰 시장 점유율을 지휘했으며 은행, NBFC 및 기타 금융 서비스 제공 업체가 뒤를이었습니다.

MFI의 지배적 인 입장은 풀뿌리 재무 요구에 대한 뿌리 깊은 이해와 함께 저소득층 서비스에 대한 전용 중점 때문입니다. 전통적인 은행은 소액 금융을 핵심 비즈니스 영역으로 간주하지 않으며, MFI는 금융 상품 및 서비스를 통해 저장된 커뮤니티에 도달하는 데 전적으로 운영 구조를 구축했습니다. 이 단체들은 광범위한 현장 사무소 네트워크를 설립하고 지역 사회 역학을 문화적으로 알고있는 현지 직원을 고용했습니다. 따라서, 그들은 상환 능력과 목표 부문의 와인딩 소득 흐름에 완벽하게 어울리는 매우 유연한 대출 방법론을 채택합니다.

예측 기간 동안 플랫폼 수준에서 디지털 기술의 강화 된 통합은 소액 금융 조직, 특히 MFI에 대한 상당한 시장 기회를 열어 줄 것입니다. 이러한 발전은 운영 비용을 줄이면서 지리적 범위를 확대하고 고객 확보 전략을 개선하는 데 도움이 될 것입니다. 그럼에도 불구하고 전통적인 은행은 그러한 부문의 잠재력을 알아 차리기 시작했습니다. 그들은 전용 소액 금융 부서를 설정하고 기존 MFI와의 파트너십을 강화함으로써 그러한 서비스 범위를 넓히기 시작했습니다.

개발 도상국의 청소년의 기업가 적 열망은 재정적 포용에 관한 신흥 규제 정책과 함께디지털 혁신, 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

서비스 유형별

MicroCredit은 신용 격차와 디지털 대출 플랫폼 채택으로 인해 가장 높은 시장 점유율을 유지했습니다.

서비스 유형에 따라 시장은 마이크로 신용, 마이크로 절약, 마이크로 보험 및 기타 (송금 서비스 및 임대)로 분류됩니다. 소액 신용 부문은 2024 년에 시장을 지배하여 가장 높은 점유율로 시장을 지배했으며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했으며, 마이크로 절약, 마이크로 보험 및 기타 보조 금융 서비스가 이어졌습니다.

소외된 시장의 신용 격차로 인해 소규모 신용의 출현은 소규모 기업가와 저소득 가정에 적절한 대출 지원을 제공하기 위해 고군분투하고 있습니다. 소기업 소유자, 농업 근로자 및 비공식 부문 참가자는 유동성, 특히 운전 자본, 재고 구매, 장비 업그레이드 및 계절 또는 생계 활동과 관련된 운영 비용에 대한 접근이 필요합니다.

소규모 비즈니스 개발에 대한 강력한 정부 지원과 함께 신흥 경제국의 기업가 활동의 증가는 소액 퇴근에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 채택디지털 대출 플랫폼단순화 된 응용 프로그램 프로세스와 함께 접근성이 향상되었으며 다른 부문에 비해 마이크로 레지 서비스의 시장 점유율 및 성장률을 높였습니다.

Micro-Savings는 안전 메커니즘으로서 장기적인 재정적 탄력성에 기여하는 소규모의주기적인 예금을 촉진하고 저소득층 개인이 향후 투자 또는 비상 사태에 사용하기 위해 점차 저축을 성장시킬 수 있도록 도와줍니다.

미세 보험 제품은 예상치 못한 위기가 발생할 때마다 차용자의 빈곤에 빠질 수있는 능력을 제한하는 데 도움이되기 때문에 미세 보험 제품은 매우 중요합니다.

최종 사용자

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개인 세그먼트는 시장을 이끌었습니다저소득 가정의 신용 수요 증가

최종 사용자에 의해 시장은 개인, 소규모 기업 및 소기업으로 분류됩니다.

개별 세그먼트는 2024 년에 최대 규모의 소액 금융 시장 점유율을 차지했으며 2024 년에 약 79.6%로 저소득 가정 및 솔로 기업가의 신용 수요가 증가함에 따라 발생했습니다. 이 개인들은 종종 가계 비용, 농업 활동 및 소규모 사업에 대한 자금 조달이 필요합니다.

소규모 기업은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문을 나타냅니다. 이러한 성장은 기업가 활동 증가, 소규모 기업에 대한 정부 지원 증가 및 운전 자본 요구를 충족시키기 위해 조정 된 접근 가능한 디지털 대출 플랫폼의 가용성으로 인해 지원됩니다.

소액 금융시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양은 소외 지역 사회의 신용에 대한 높은 수요, 기업가 활동 증가, 디지털 대출 플랫폼의 빠른 채택으로 인해 시장을 지배합니다. 지배력은 대규모 농촌 인구, 금융 포용 이니셔티브에 대한 수요 증가, 소액 금융 프로그램에 대한 정부 지원 증가 및 최대 MFI의 존재와 같은 주요 요인에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 또한,이 지역의 그룹 대출 및 지역 사회 기반 금융 서비스에 대한 문화적 수용은 전통적인 소액 금융 접근 방식과 잘 어울립니다. 이 적합성은 그러한 관행의 광범위한 채택을 촉진하고 연체율이 낮아졌습니다.

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인도는 광대 한 농촌 인구, 기업가 활동의 급증, MFI의 수가 많을수록 Pradhan Mantri Mudra Yojana 제도와 같은 정부 이니셔티브로 인해 시장의 많은 부분을 차지할 것으로 예상되며, 이는 마이크로 및 소규모 기업에 대한 수십억 달러를 촉진했습니다.

유럽

유럽의 시장 성장은 예측 기간 동안 다른 지역에서 가장 느리게 될 것으로 예상됩니다. 이는 잘 발달 된 금융 서비스 부문의 존재, NGO에 대한 규정 제한 및 광범위한 소액 금융 서비스에 대한 소액질의 우세 때문입니다. 유럽의 성숙한 은행 및 금융 시스템은 개인과 소기업이 기존의 신용 및 금융 서비스를 얻는 것이 상당히 간단하여 소액 금융의 필요성을 줄였습니다.

북아메리카

북아메리카에서는 예측 기간 동안 시장 성장이 정체 될 가능성이 높습니다. 이 지역의 강력한 은행 시스템 및 규제 환경으로 인해 소액 금융 제공 업체가 시장에서 성장하기가 어려워집니다. 북아메리카의 MFI는 usury 법률 및 자본 요건을 포함한 상업 은행과 동일한 규정을 받으므로 경쟁 금리를 제공하고 수익성을 유지하기가 어려워집니다. 미국의 FDIC (Federal Reserve) 2023 설문 조사에 따르면, 미국의 경우 4.2% (560 만 가구)의 미국 가구는 비은행이 아니었고 14.2% (1,900 만 가구)는 은행 계좌에 대한 상당한 부분을 보이지 않았거나 은행 서비스에 대한 불안정이 없음을 보여 주면서 뱅킹 된 14.2% (1,900 만 가구)가 뱅크되어 있었다. 또한 소액 금융은 수백만 명을 고용하지만 종종 전통적인 신용에 접근하는 데 어려움을 겪고있는 미국의 수많은 소액 기업을 목표로합니다.

중동 및 아프리카

비은행 인구가 많고 금융 포용에 대한 수요 증가, 중동 및 아프리카 시장을 늘리는 소기업에 대한 정부 지원 (MEA). 디지털 플랫폼과 모바일 뱅킹 솔루션은 특히 여성과 농촌 지역 사회의 젊은 인구 통계에 대한 신용 처리를보다 빠르고 편리하게 만듭니다. 예를 들어, 2025 년 5 월 에미레이트 항공 개발 은행 (EDB)은 UAE의 경제 성장을 지원하기 위해 무료 디지털 뱅킹 서비스 인 EDB 360을 시작했습니다. EDB 360은 기업가 및 마이크로, 중소 기업 (MSME)에게 상당한 경제 개발 기회를 제공하고 여성 주도 MSMES가 경제 성장과 성공을 불러 일으킬 수있는 60%의 자격을 갖춘 1,200 만 달러의 Sharia 준수 마이크로 인을 포함하여 금융 서비스에 대한 액세스를 제공합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 시장에서 상당한 성장을 겪고 있습니다. 인구의 상당 부분이 특히 농촌 및 원격 지역에서 전통적인 은행 서비스에 대한 접근성이 부족하기 때문입니다. 모바일 기술의 인기 증가스마트 폰인구 중에는 MFI가 마이크로 로안 및 금융 서비스를 통해 소외된 고객에게 도달하도록 돕고 있습니다. 이 지역에는 전통적인 은행 대출 요건을 충족시키기 위해 고군분투하는 많은 소규모 기업가와 비공식 사업이 있습니다. 금융 포용 및 Fintech 회사의 증가를 촉진하기위한 정부 이니셔티브는 신용 대출 배송의 혁신을 주도하고 MFI가 고객에게보다 효율적이고 비용 효율적으로 서비스를 제공 할 수 있도록하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

주요 플레이어는 전략적 파트너십에 중점을 두어 봉사 활동과 효율성

시장의 주요 업체는 MFI, 상업 은행 및 NBFC를 포함한 광범위한 기관 참가자로 구성되어 상당히 다양합니다. 몇몇 주요 플레이어는 기술 인프라 및 디지털 대출 플랫폼에 적극적으로 투자하면서 소외된 차용자에게 포괄적 인 금융 서비스 제공을 도입하고 있습니다. 지역 사회 조직, 정부 기관 및 기술 제공 업체와의 파트너십과 같은 협업 전략은 여러 지역에서 주요 업체의 시장 존재를 더욱 높이고 있습니다.

연구 된 주요 소액 금융 회사의 긴 목록 (이에 제한되지 않음)

• Grameen America Inc. (미국)
• Bandhan Bank Limited (인도)
• Brac (방글라데시)
• Bank Rakyat Indonesia (BRI) (인도네시아)
• 키바 (미국)
• Annapurna Finance Private Limited(인도)
• 알-바라카 그룹 (바레인)
• 아사 국제 (방글라데시)
• BNP Paribas (프랑스)
• CreditAccess Grameen Limited(인도)
• Finca International, Inc. (미국)
• Accion International (미국)
• Bharat Financial Inclusion Limited (인도)
• Ujjivan Small Finance Bank (인도)
• Jana Small Finance Bank (인도)
• 마이크로 뱅크(스페인)
• Banco do Nordeste do Brasil S.A. (브라질)
• Mibanco -Banco de la Microempresa S.A. (페루)
• Equitas Small Finance Bank(인도)
• ESAF Small Finance Bank (인도)

주요 산업 개발

• 2024 년 12 월 :Utkarsh Small Finance Bank는 비 성능 자산 포트폴리오 및 자산 재건 회사에 포트폴리오를 매각한다고 발표했습니다. 스트레스를받은 MFI의 무담보 대출을 포함한이 포트폴리오는 2024 년 9 월 30 일 현재 총 4,240 만 달러의 총 5,240 만 달러를 기록했습니다.이 거래는 현금 및 보안 영수증을 포함하여 약 610 만 달러의 예비 가격으로 마무리되었습니다. 이 움직임은 은행의 자산 품질을 향상시키고 스트레스 대출 책을 줄이는 것을 목표로합니다.
• 2024 년 9 월 :Annapurna Finance Pvt. 인도 NBFC-MFI 인 Ltd.는 BII (British International Investment) 및 Finreach Solutions와 획기적인 신용 보증 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 Annapurna의 대출 책을 1 억 9,94 만 달러로 향상시켜 특히 인도 동부의 4,000 개 이상의 소외된 소규모 및 소규모 기업 (MSE)에 금융 서비스를 제공 할 수있게 해줍니다.
• 2024 년 3 월 :인도 민간 부문 은행 인 Kotak Mahindra Bank는 Sonata Finance Private Limited를 6,560 만 달러로 인수했습니다. 이 인수는 Kotak Mahindra가 Sonata Finance의 운영을 통합하고 기존 시장 범위를 활용하여 금융 서비스 부문에서의 위치를 ​​강화하는 데 도움이 될 것입니다.
• 2023 년 9 월 :여성 기업가들을위한 저명한 소액 금융 공급원 인 Al Tadamun Microfinance Foundation은 여성 소유의 소기업에 대한 재무 생성을 강화하기 위해 최초의 Abu Dhabi Bank 이집트와 3,88 백만 달러의 신용 시설 계약을 다시 설립했습니다.
• 2023 년 1 월 :Scienaptic ai, an인공 지능신용 결정을위한 플랫폼은 CreditAccess Grameen Ltd.가 파트너 관계를 맺었다 고 발표했습니다. 이 회사는 위험 관리 전략을 향상시키고 비효율적 인 대출 신청 프로세스를 간소화함으로써 협업의 혜택을 얻으려고합니다. 이 구현은 재무 의사 결정을 강화하고 잠재적으로 신용에 대한 액세스를 분배하기 위해 고급 AI 기술을 활용하겠다는 약속을 나타냅니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 주요 회사, 제공 업체, 서비스 유형 및 서비스의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한이 보고서는 시장의 주요 트렌드에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 개발을 강조합니다. 위의 요인들 외에도이 보고서는 최근 몇 년간 시장의 성장에 기여한 몇 가지 요소를 포함합니다.

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보고 범위 및 세분화