중동 및 CIS 발전기 임대 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석, 전력 등급별(75kVA 미만, 75-375kVA, 375-750kVA 및 750kVA 이상), 연료 유형별(디젤, 가스 및 기타), 애플리케이션별(연속 부하, 대기 부하 및 최대 부하), 최종 사용자별(통신, 은행, 광업, 데이터 센터, 건설, 제조, 관광 및 기타) 및 지역 예측, 2021-2028

2020년 중동 및 CIS 발전기 임대 시장 규모는 25억 4천만 달러였습니다. 코로나19가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 팬데믹으로 인해 발전기 임대는 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면, 시장은 2020년에 11.99%의 감소를 보였습니다. 시장은 2021년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.7%로 2021년 27억 9천만 달러에서 2028년 45억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장이 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

Power On Hire라고도 알려진 발전기 임대는 발전기와 같은 발전 장비를 모든 최종 사용자에게 제공하는 서비스입니다. 임대 발전기는 필요한 전력 등급의 유연성, 무시할 수 있는 유지 관리 및 설치 비용, 낮은 초기 비용을 제공합니다. 중동 및 CIS 발전기 임대 시장은 광업, 석유 및 가스 산업의 수요 증가로 인해 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 부문에서는 특정 기간 동안 임시로 임대된 발전기 세트를 사용합니다.

코비드-19 팬데믹으로 인해 발전기 임대 솔루션에 대한 수요가 크게 감소했습니다

이 시장은 전 세계적인 건강 문제의 발생으로 인해 중간적인 영향을 받았습니다. 발전기 임대 솔루션은 다양한 부문에 걸쳐 광범위하게 통합되어 정전 가능성을 완화하고 운영을 유지하기 위한 추가 전력을 제공합니다. 러시아, 사우디아라비아, UAE는 막대한 투자 잠재력으로 인해 발전 시스템을 제조 및 설치하는 주요 국가 중 하나입니다. 또한 이들 국가에서는 바이러스 감염의 확산을 막기 위해 다양한 국가 차원에서 산업, 주거 및 상업 운영을 폐쇄했습니다.

전 세계적인 유행병이 전 세계 모든 국가에 영향을 미치면서 정부와 조직은 코로나19 이후 세계의 '뉴노멀'에 대처하기 위해 중요한 계획을 도입했습니다. 예를 들어, 2020년 3월 20일 사우디아라비아는 신종 코로나바이러스에 맞서 싸우기 위해 총 610억 달러에 달하는 일련의 지원 패키지를 발표했습니다. 패키지에는 은행 및 중소기업 부문을 지원하기 위한 일부 정부 회비 패키지의 면제 및 연기, 민간 부문의 사우디 직원 급여의 60%에 대한 임금 보조금이 포함됩니다.

최신 동향

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성장을 위한 중동 지역 발전기 투자 증가 < /피>

사우디아라비아, 카타르, UAE는 중동 국가 전반에 걸쳐 주요 투자 허브로 부상했습니다. 관광에 대한 지속적인 관심과 다양한 다국적 기업의 핵심 사무소 설립으로 인해 사우디아라비아의 건설 및 상업 부문이 크게 증가했습니다. 게다가 사우디아라비아 왕국은 새로운 시설을 만들고 국가 인프라를 변화시키기 위해 전략적 개발 프레임워크인 사우디 비전 2030을 도입했습니다. 2018년 9월, 국내 공공 투자 기금(PIF)은 왕국의 북서부 해안을 글로벌 관광 명소로 만들기 위한 비전 프로그램에 따라 AMAALA Giga 프로젝트를 시작할 계획을 공개했습니다. 새로운 프로젝트는 육지와 지중해의 확장을 가로질러 4,150km2가 넘는 지역에 새로운 개인 빌라, 요트 클럽, 예술 아카데미, 호텔을 건설하여 럭셔리한 레크리에이션 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. .

게다가 이 나라는 대량 탄화수소, 광물 매장량 등 천연자원이 풍부하여 발전기 임대 부문에서 상당한 성장 잠재력을 확대하는 데 도움이 될 수 있습니다. 낮은 시추 및 생산 비용을 바탕으로 거대한 저수지를 탐사하기 위한 재정적 지원을 개선하는 것도 시장 성장에 유리한 전망을 설정했습니다. 예를 들어, 2020년 4월 사우디아라비아 산업광물자원부는 에너지 산업을 추진하기 위해 Asir, Makkah, Hai'l, Riyadh, Najran 및 Madinah로 구성된 다양한 지역에 약 54개의 광산 매장지를 할당했습니다. 2030년 비전 문서. 할당된 위치의 전체 면적은 아연, 구리, 금, 은, 철, 석영, 몰리브덴, 납, 주석 및 기타 희토류 금속과 같은 다양한 금속 및 광물로 4,000km2 이상입니다.< /피>

요인

시장 성장 촉진을 위한 중동 지역의 전력화 및 지속적인 전력 공급에 대한 필요성 증가

송배전선 결함 증가, 발전 장비 고장, 갑작스러운 전력망 문제, 자연재해 및 기타 여러 요인이 중동 국가의 전력 공급에 자주 영향을 미치고 있습니다. 다양한 공공 및 민간 당국에서는 고객이 업무를 계속할 수 있도록 정전 시간을 줄이는 조치를 쉽게 채택하고 있습니다.

예기치 않은 정전으로 인해 산업 및 상업 부문에서 안정적인 백업 전원에 대한 소비자 수요가 크게 증가하여 중동 및 CIS 발전기 임대 시장 성장이 가속화되었습니다. 예를 들어, 2020년 6월에는 악천후로 인해 아시르(Asir), 자잔(Jazan), 나즈란(Najran), 알바하(Al Baha) 및 메카 지역 남서부의 일부 지역의 도시와 마을에서 전기 서비스가 중단되었습니다. Saudi Electricity Company(SEC)에 따르면, 10시간 이상 정전이 지속된 후 백업 전원 공급 시스템이 작동을 멈췄기 때문에 모바일 타워의 약 25%가 작동하지 않았습니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 광업 부문의 지속적인 전력 공급에 대한 높은 수요

임대 발전기 세트는 주로 전력망 연결성이 매우 낮은 지역에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 대부분의 채굴 활동은 그리드를 통한 전력 공급이 불가능한 외딴 지역에서 수행되므로 채굴 활동은 발전기의 주요 응용 분야 중 하나입니다.

투자 증가에 힘입어 러시아, 카자흐스탄 및 기타 CIS 국가의 광산 부문은 주목할 만한 성장을 보일 것으로 보입니다. 또한, 향후 몇 년간 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄에서 새로운 광산 프로젝트가 시작될 것으로 예상됩니다. 위에서 언급한 요인으로 인해 발전기 임대 솔루션에 대한 수요가 가속화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 호주 무역 투자 위원회(Australian Trade & Investment Commission)에 따르면 Rio Tinto Group은 북부 카자흐스탄의 구리 ​​광산에 약 AUD 1억 달러를 투자할 계획입니다. 이 회사는 전국의 광물 자원을 탐사하기 위해 Tau-Ken Samruk라는 전국 광산 자산 운영업체와 50/50 벤처를 설립했습니다.

제한 요인

배출 및 소음 감소에 관한 엄격한 환경 규제로 인해 시장 성장이 저해됨

중동, 아프리카, 유럽에서는 발전소 운영으로 인한 탄소 배출을 제한하기 위해 수많은 엄격한 규칙을 마련했습니다. 이 규칙에는 디젤 발전기<로 인한 소음 공해를 줄이기 위해 허용되는 디젤 발전기 소음 수준도 명시되어 있습니다. /a> 작업. UAE의 TRA(Telecommunications Regulatory Authority)와 같은 여러 환경 기관은 디젤 발전기에 대해 엄격한 규제를 부과했습니다. 디젤 발전기 채택을 방해하는 또 다른 중요한 요인은 에너지 서비스 회사(ESCO)가 제공하는 친환경 대안으로의 전환입니다.

세분화

전력 등급 분석 기준

750KVA가 넘는 세그먼트가 가장 큰 시장 점유율을 차지함

전력 등급을 기준으로 시장은 75kVA 미만, 75~375kVA, 375~750kVA, 750kVA 이상으로 분류됩니다. 이 중 위의 750kVA 부문은 2020년 중동 및 CIS 발전기 임대 시장 점유율을 장악했습니다. 중부하 애플리케이션 전반에 걸쳐 비상 전력 상황에 대한 필수 불가결한 필요성으로 인해 예측 기간 동안 선두를 유지할 것으로 예상됩니다.

소형 산업 시설 설치 증가와 건설 활동 증가로 인해 75~375kVA 발전기에 대한 수요도 지역 전체에서 증가하고 있으며, 이는 부문 전망을 촉진할 것입니다.

75kVA 미만 세그먼트는 더 나은 연료 효율 최적화, 손쉬운 유지 관리, 낮은 운영 비용, 안정적인 기능 등을 포함한 다양한 요인으로 인해 잠재적인 성장이 관찰될 것으로 예상됩니다.

연료별 type 분석

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디젤 부문의 빠른 성장

연료 type를 기준으로 시장은 디젤, 가스, 기타로 분류됩니다. 디젤 발전기 부문은 예측 기간 동안 중동 및 CIS 발전기 임대 시스템 시장을 지배했습니다. 디젤 발전기에는 점화 플러그나 전선이 필요하지 않으므로 전체 유지 관리 비용이 절감됩니다. 수명도 다른 type 발전기보다 깁니다.

가스 발생기 부문도 시장의 핵심 부문입니다. 천연 가스 발생기는 다음과 비교하여 소음이 적고 배출량도 적습니다. 다른 type 발전기. 그러나 천연가스는 인화성이 매우 높으며 천연가스 발전기의 높은 운영 및 유지관리 비용이 해당 부문의 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

기타 부문은 프로판, 바이오가스 등의 연료로 구성됩니다.

애플리케이션 분석별

가장 높은 위치를 유지하기 위한 연속 로드 세그먼트

애플리케이션에 따라 시장은 크게 연속 부하, 최대 부하, 대기 부하로 나눌 수 있습니다.

연속 부하 부문은 그리드에 접근할 수 없고 무제한 시간 동안 일정한 전력을 요구하는 지역 전반에 걸쳐 개발이 증가함에 따라 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 연속부하발전기는 대기전력이나 백업전력으로만 사용되지 않고 1차 전력원으로 사용됩니다. 이 발전기는 사용 가능한 유틸리티 소스가 없는 상황에서 전력을 공급할 수 있습니다.

피크 면도 부하는 부하 운영에 대한 변수에 대한 수요가 증가함에 따라 중동 및 CIS 시장의 또 다른 중요한 부문입니다.

대기 부하 부문은 특히 관광 활동을 촉진하고 연중무휴 전력 접근성을 요구하는 다양한 분야의 인프라가 빠르게 변화함에 따라 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

최고 위치를 유지하기 위한 채굴 부문

최종 사용자를 기준으로 시장은 광업, 통신, 은행, 데이터 센터, 건설, 제조, 관광 등으로 구분됩니다.

채굴 부문은 시장의 주요 부문 중 하나입니다. 다양한 상품 생산에 사용되는 다양한 광물 및 금속의 생산과 수출이 증가함에 따라 광업 부문은 지역 전반에서 빠르게 성장하고 있습니다.

건설 부문은 다가오는 인프라 개발 프로젝트로 인해 사우디아라비아, 쿠웨이트 등 중동 국가에서 주목을 받고 있습니다.

통신 부문은 중동 및 CIS 지역에서 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 중동과 북아프리카 지역은 주로 5G 네트워크를 구축하고 있습니다. 2019년 현재 UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 카타르, 바레인 등 GCC 아랍 5개 국가에서 10개 기업이 5G 서비스를 시작했습니다.

지역적 통찰력

시장은 중동과 CIS 국가라는 두 가지 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다. 중동 지역은 예측 기간 동안 높은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 외국인 투자와 관광객을 유치하기 위해 상업 및 산업 인프라를 혁신하기 위한 지출 증가는 이 지역의 건설 부문 환경에 유리할 것입니다. 또한, 지역 플레이어들이 코로나19 대유행과 같은 어려운 상황에서 운영을 계속하기 위해 첨단 기술을 채택함으로써 지역 성장이 더욱 촉진될 것입니다. 예를 들어, 2020년 6월 UAE에 본사를 둔 Falcon Eye Drones는 사우디아라비아가 무인 항공기(UAV) 또는 드론을 사용하여 프로젝트를 모니터링하고 disc지속적인 운영 없이 코로나바이러스 발생에 대처할 때 안전을 보장합니다.

에너지 수요의 기하급수적인 증가와 에너지 수요를 충족하기 위한 발전 인프라의 급속한 확장은 업계의 경쟁 환경을 유리하게 만들고 있습니다.

쿠웨이트, 오만, UAE, 카타르, 바레인을 포함한 GCC 국가에서 육상 및 해상 자산을 통해 석유 및 가스를 탐사하고 생산할 수 있는 막대한 잠재력은 발전기 임대 솔루션 수요를 촉진할 것입니다.

CIS 국가에서는 태양광 발전과 같은 다양한 발전 기술의 중요한 설치를 관찰했습니다. 전력, 풍력, 천연가스 발전소 등 다양한 상업 및 산업 운영 요구 사항을 충족합니다. 대규모 작업과 관련된 다양한 부문에서 상당한 투자를 유치하여 발전기 임대 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 러시아, 카자흐스탄, 아제르바이잔과 같은 국가들은 석유 및 가스 탐사 활동에서 중요한 위치를 차지하기 위해 노력하고 있습니다. CIS 국가는 석유수출국기구(OPEC) 이외의 최대 산유국이다. 또한 건물 전반에 걸쳐 에너지 보안을 안정화하기 위한 우호적인 정부 정책과 함께 다양한 국가에서 주 및 국가 차원에서 새로운 구조물을 제작하기 위한 건설 비용의 지속적 증가가 예측 기간 동안 시장 성장을 보완할 것으로 예상됩니다.

러시아의 통신 부문은 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 국내 최대 타워 회사인 TowerCo LLC는 600개 이상의 새 위치를 포함해 819개의 새 부지를 건설했으며 총 1,400개 이상의 새 임차인을 추가했습니다. Russian Towers는 현재 총 4,000개 이상의 부지와 7,000명의 임차인을 보유하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

아그레코, 제품 라인 확장에 집중하고 채널 활용해 신제품 출시

아그레코는 재생 가능 및 비재생 발전 방법을 지원하는 모듈식 에너지 ​​및 전력 제품, 서비스, 솔루션을 제공하는 상장 회사입니다. Aggreko는 전 세계 200개 이상의 위치로 구성된 네트워크를 통해 농업, 광업, 석유화학 및 정유, 건설, 제약, 석유 및 가스, 통신, 제조 등 다양한 산업 분야에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 전 세계적으로 약 10,000MW에 달하는 총 차량 규모를 보유하고 있습니다.

• 2019년 6월, Aggreko는 Cirque du Soleil과 온도 제어 및 임시 발전 장비를 글로벌 라이브 엔터테인먼트 회사에 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 회사는 4개 대륙에 걸쳐 태양의 서커스(Cirque du Soleil)를 지원해 왔으며 2019년 이후 특히 로스앤젤레스에서 리야드에 이르는 도시에서 쇼가 원활하게 진행되도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.

전반적으로 시장은 고도로 세분화되어 있으며, 다수의 주요 업체가 가치 사슬 전반에 걸쳐 현지 및 글로벌 수준에서 광범위한 제품을 제공하고 있습니다. 수많은 회사가 고객의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 여러 국가에서 적극적으로 운영되고 있습니다. 또한 업계에서 활동하는 다른 주요 참가자로는 Caterpillar Inc., Atlas Copco, Cummins Inc., Generac Power Systems, Byrne Equipment Rental 등이 있으며 다양한 업종에 걸쳐 다양한 등급의 발전기 세트를 제공하는 데 앞장서고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Aggreko(영국)


• Caterpillar Inc. (미국)


• 아트라스 콥코(스웨덴)


• Cummins Inc.(미국)


• Generac Power Systems(미국)


• Byrne Equipment Rental LLC(UAE)< /li>
  
• 수디르 대여(인도)


• U-발전(FZC)(UAE)


• Saudi Diesel Equipment Co., Ltd.(사우디아라비아)


• Saudi Emarati Electric Power Generators Co.(사우디아라비아)

주요 산업 발전:

• 2020년 9월 – Caterpillar Inc.는 Cat DE1100 GC 디젤 발전기 세트를 출시했습니다. 새로 개발된 이 발전기는 출력 및 엔진 작동에 관한 광범위한 정보를 제공하여 안정적인 작동을 보장합니다. 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 시장을 위해 설계된 DE1100 GC는 인도 Hosur에 있는 Caterpillar 시설에서 현지 제조될 예정입니다.


• 2020년 5월 - Atlas Copco는 사우디아라비아 발전 및 임대 장비 공급업체인 Energia MTC와 협력했습니다. 또한 이 회사는 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 증가하는 수요에 부응하기 위해 Atlas Copco의 QAS 이동식 디젤 발전기 105대 이상을 구입했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Middle East and CIS Power Generator Rental Market

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중동 및 CIS 발전기 임대 시장 조사 보고서는 귀중한 통찰력, 사실, 업계 관련 정보 및 과거 데이터를 제공하여 업계에 대한 포괄적인 평가를 제공합니다. 보고서를 작성하기 위한 의미 있는 가정과 견해를 만들기 위해 여러 가지 방법론과 접근 방식이 채택되었습니다. 또한 이 보고서는 전력 등급, 연료 type, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역을 포함하여 시장 부문별로 상세한 시장 분석 및 정보를 다루며 독자가 중동 및 CIS 전력에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있도록 돕습니다. 업계.

보고서 범위 및 세분화