군수송 항공기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(고정익 및 회전익), 애플리케이션별(병력 수송, 장비 및 화물 운송, 의료 후송, 다중 역할, 감시 및 정찰)별, 시스템별(시스템 기체, 엔진, 항공 전자 공학, 착륙 장치 시스템 및 무기 시스템) 및 지역 예측(2025~2032년)

세계 군용 수송기 시장 규모는 2024년 102억 7천만 달러로 평가되었습니다. 2025년 108억 7천만 달러에서 2032년까지 161억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

군용 수송기는 군대, 장비, 보급품을 운반하도록 설계된 군대 소유의 특수 항공기입니다. 그들은 군사 작전과 인도주의적 지원에서 중요한 역할을 합니다. 이 항공기는 전략적 및 전술적 임무 모두에 사용될 수 있어 지상이나 해상 접근이 제한된 지역을 포함하여 다양한 위치로 인력과 자재를 이동할 수 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역에서 노후화된 전략적 공수 함대의 현대화, 다중 역할 역량에 대한 수요 증가, 국방비 지출 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

주요 시장 참가자로는 Airbus, Lockheed Martin, Dassault Aviation 등이 있습니다. 각 항공기는 군사 작전 중 병력, 장비, 보급품을 효율적으로 운반할 수 있도록 설계된 특수 군용 수송기를 제공합니다. 이들 회사는 군사 부문의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 제품의 신뢰성, 혁신 및 환경 지속 가능성을 강조합니다. 시장은 노후화된 함대 교체 필요성, 전 세계 국방비 지출 증가, 까다로운 환경에서의 군사 작전 확대 등의 요인으로 인해 성장을 경험하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

군대의 전략적 이동성과 신속한 군대 및 장비 배치의 필요성으로 인해 시장 성장 촉진

군용 수송기는 군대, 장비, 보급품을 작전 지역으로 신속하게 이동하는 데 필수적이며 위기와 분쟁에 대응하는 데 중요한 이점을 제공합니다. 신속한 힘 예측의 필요성은 장거리 능력을 갖춘 첨단 수송 항공기에 대한 수요를 이끄는 주요 요인입니다. 또한 전 세계적으로 증가하는 지정학적 긴장과 갈등으로 인해 군비 지출이 증가하고 군 현대화가 진행되어 군용 수송기 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 12월 우크라이나 항공기 제조업체 Antonov State Enterprise(Ukroboronprom의 일부)는 해당 국가의 An-178-100R을 도입했습니다.군용 항공기무기, 인력, 가벼운 군사 장비를 수송합니다.

글로벌 국방비 지출 증가와 지정학적 긴장 고조로 첨단 군사 플랫폼에 대한 수요 급증

2022년 전 세계 군비 지출은 사상 최고치를 기록했으며, 미국, 중국, 러시아, 인도, 사우디아라비아가 지출의 대부분을 차지했습니다. 이러한 증가는 러시아-우크라이나 분쟁, 이스라엘-하마스 분쟁, 남중국해의 긴장 고조 등의 요인에 의해 주도됩니다.

• 예를 들어, 독일은 우크라이나 분쟁에 대응하여 향후 5년 동안 군비에 7,610억 달러를 지출할 계획입니다. 마찬가지로, 아시아 태평양 지역 국가들도 중국의 주장 강화로 인해 국방비 할당을 늘리고 있습니다.

시장 제약

높은 개발 및 조달 비용으로 인해 시장 성장이 제한됨

첨단 군용 수송 항공기를 개발하려면 연구, 개발 및 첨단 기술에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 이로 인해 조달 비용이 높아져 많은 국가, 특히 예산이 제한된 신흥 경제국에 장벽이 될 수 있습니다.

• 예를 들어, 신형 Airbus A400M Atlas의 단가는 약 1억 4,500만 달러이며, Boeing C-17 Globemaster III의 단가는 약 2억 1,800만 달러입니다. 록히드 마틴 C-130J 슈퍼 허큘리스의 가격은 약 7,550만 달러입니다.

또한 초기 구입 비용도 상당하지만 항공기 수명주기 동안의 장기적인 운영, 유지 관리 및 업그레이드 비용은 훨씬 더 부담스러울 수 있습니다. 이러한 비용은 특히 소규모 국가나 개발도상국의 국방 예산에 부담을 줄 수 있습니다.

시장 기회

시장 참여자에게 기회를 제공하기 위해 다중 역할이 가능한 시장에 대한 수요 증가

병력 및 화물 수송, 의료 후송(medevac) 및 기타 필수 기능을 포함한 다양한 중요 임무를 처리할 수 있는 다목적 플랫폼에 대한 필요성으로 인해 다목적 군용 수송 항공기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 적응성이 중요한 현대 전쟁 및 평화 유지 작전의 진화하는 특성으로 인해 국가는 공군 능력을 강화해야 합니다.

분쟁과 전쟁 중에 중요한 역할을 하는 대형 수송 항공기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

다음과 같은 중장비 운송 수요가 증가하고 있습니다.전투 탱크, 공중 차량, UAV 및 기타 차량에는 훨씬 더 높은 탑재량 용량을 갖춘 항공기가 필요합니다. 이는 지상 운송이 어렵거나 불가능한 까다로운 지형에서의 작업에 특히 중요합니다. 미래의 분쟁에는 신속한 병력 배치와 병력 공급망이 필요할 것으로 예상되며, 이는 강력한 수송기의 필요성을 강조합니다.

• 예를 들어, 2024년 11월 인도 공군(IAF)은 56대의 C-295MW 수송기 인수를 위해 Airbus Defense and Space와 계약을 맺었습니다.

군용 수송기 시장 동향

군용 항공기의 현대화와 항공기 기능의 기술 발전으로 시장 성장 촉진 

현대화 노력에는 기존 항공기 업그레이드와 더욱 성능이 뛰어난 새로운 수송 항공기 개발이 포함됩니다. 향상된 항공 전자 공학, 통신 시스템, 화물 처리 기능과 같은 고급 기능이 새로운 항공기에 통합되고 있습니다. 더욱이, 여러 나라의 국방예산 증가는 군용 수송기에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한 국가들은 구형 항공기를 더 새롭고 발전된 모델로 교체하여 군용 항공기를 현대화하려고 노력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 6월 미 국방부는 미 공군의 C-5M Super Galaxy 수송기 함대의 항공전자공학 현대화 프로그램을 지원하기 위해 록히드 마틴을 선정했습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 전략적 및 전술적 공수 급증으로 시장이 재편되고 있습니다.

러시아-우크라이나 전쟁은 전략적 공수를 NATO와 그 파트너의 지속적인 물류 백본으로 바꾸었으며 이러한 변화는 시장을 재편하고 있습니다. 다량의탄약, 장갑, 방공 시스템 및 인도적 지원으로 인해 C-17, C-130J, A400M 및 전세 함대가 많이 사용되었습니다. 이는 유럽과 연합군의 공수 능력에 있어 오랜 격차를 드러냈습니다. 압력으로 인해 항공기 갱신 속도가 빨라지고 구형 C-130H, Transall 및 An 시리즈 플랫폼이 폐기되고 있습니다. 또한 다국적 공수 협력을 확대하고 A400M 및 C-390과 같은 최신 항공기에 대한 관심을 높입니다. 동시에 제재와 전장 손실로 인해 러시아-우크라이나 항공우주 공급망이 중단되었습니다. 그 결과 조달 일정이 점점 짧아지는 시장이 탄생했습니다. 공수, 특히 전략적 공수는 이제 보조 지원 기능이 아닌 필수 기능으로 목격됩니다.

• 예를 들어, ILA 2024에서 Janes는 우크라이나 재보급 임무를 위한 록히드 마틴 C-130 Hercules의 사용 증가로 인해 유럽 C-130 갱신 계획이 직접적으로 가속화되었다고 보고했습니다. 몇몇 운영자는 전쟁으로 인한 운영 급증에 대응하여 업그레이드 또는 교체를 신속하게 진행하고 있습니다.

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세분화 분석

유형별

고정익 부문은 최근 몇 년 동안 상당한 납품으로 인해 세계 시장을 지배했습니다.

시장은 유형에 따라 고정 날개와 회전 날개로 구분됩니다.

제트 구동 및 프로펠러 구동 유형을 포함한 고정익 항공기 유형은 장거리 여행 능력과 설계 및 현대화의 지속적인 기술 발전으로 인해 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 국방비 지출 증가와 공군 함대의 현대화도 고정익 항공기 수요를 촉진합니다.

• 예를 들어, 2024년 7월 호주는 미국으로부터 새로운 록히드 마틴 C-130J Hercules 수송기 20대를 구매할 계획입니다. 이 거래의 가치는 약 66억 달러에 달하며 첫 인도는 2027년으로 예정되어 있습니다.

현재 고정익 항공기 유형이 대규모 납품으로 인해 세계 군수송 시장을 장악하고 있는 반면, 회전익 항공기 부문은 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 수요 증가에 힘입어 이루어졌습니다.헬리콥터특히 회전익 기술의 발전과 함께 아시아, 중동 및 아프리카, 동유럽에서 그렇습니다.

• 예를 들어, FLRAA(미래 장거리 공격 항공기) 및 FARA(미래 공격 정찰 항공기)와 같은 미국의 계획은 회전익 능력 현대화에 대한 미 육군의 초점을 보여줍니다.

애플리케이션 별

감시 및 정찰은 국경 보안 및 불법 활동 모니터링의 중요한 역할로 인해 시장을 지배합니다.

응용 부문은 시장을 병력 수송, 장비 및 화물 수송, 의료 후송, 다중 역할, 감시 및 정찰로 분류합니다.

다중 역할 부문은 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며 예측 기간 동안 군대 및 화물 운송이 해당 범주 내에서 중요한 기여를 하면서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. C-17 Globemaster III와 같은 이러한 항공기는 병력 수송, 화물 수송, 의료 대피, 심지어 감시 및 정찰을 포함한 광범위한 임무를 처리할 수 있습니다. 이러한 적응성은 군대의 첫 번째 선택이 되어 시장에서 우위를 점하게 합니다.

• 예를 들어, 2023년 12월 한국은 다목적 군수송기인 엠브라에르 C-390 밀레니엄을 새로운 군수송기로 선정하여 아시아 최초의 항공기 고객이 되었습니다. 이 계약에는 포괄적인 지원 및 서비스와 함께 공개되지 않은 수의 C-390 납품이 포함됩니다.

감시 및 정찰 부문은 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 범주는 해상 순찰, 국경 보안, 불법 활동 모니터링에 중요한 역할을 합니다. 해양 상황 인식에 대한 정부 투자 증가와 함께 의사 결정을 지원하기 위한 실시간 데이터 수집 및 분석에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

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시스템별

엔진 시스템에 대한 지속적인 연구 및 개발 노력으로 부문 성장 촉진

시장은 시스템 기체, 엔진, 항공 전자 공학, 랜딩 기어 시스템 및 무기 시스템으로 분류됩니다.

엔진 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 세그먼트 우위는 엔진 효율성 향상과 하이브리드 엔진과 같은 고급 추진 시스템 개발에 초점을 맞춘 지속적인 연구 개발 노력에 기인합니다. 더욱이, 연료 가격 상승으로 인해 하이브리드 기술을 포함한 연료 효율이 높은 엔진에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 10월 Honeywell은 구형 CH-47D 항공기를 교체하려는 노력의 일환으로 한국의 새로운 CH-47F 항공기 조달을 지원하기 위해 41개의 T55-GA-714A 엔진 주문을 받았다고 발표했습니다. T55 엔진의 주문 및 공급은 미 육군 대외군사판매국을 통해 관리됩니다.

항공 전자 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 항공기의 복잡성과 기능성이 증가함에 따라 감시 및 통신과 같은 중요한 임무를 위한 첨단 항공 전자 공학에 크게 의존하게 되면서 부문이 가장 빠르게 성장하게 되었습니다. 또한 센서 기술, 비행 제어 시스템, 고급 항법 및 모니터링 시스템의 발전은 항공 전자 공학 부문의 성장을 더욱 촉진합니다.  

군용 수송기 지역 전망

지역적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구됩니다.

북아메리카

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북미는 가장 큰 군용 수송기 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 미국 군용 항공 시장은 2025년에 8,498억 달러에 달하는 상당한 국방 예산의 영향을 크게 받습니다. 이러한 강력한 지출은 새로운 항공기 및 기술의 연구, 개발 및 조달을 촉진합니다. 또한 미국에는 보잉(Boeing), 록히드 마틴(Lockheed Martin) 등 군용 수송기를 전문으로 하는 여러 주요 제조 회사가 있습니다.

유럽

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 군용 수송기 부문에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 유럽의 엄격한 규제 표준, 국방비 지출 증가, 지역 전체의 현대화 노력에 기인합니다. 이 지역 내에서는 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 주요 기업이 이 시장을 크게 발전시키고 있습니다. 한편, 유럽은 군용 수송 항공기의 새로운 개발을 촉진하는 기술 발전 환경을 선보이며 모두 시장의 전반적인 모멘텀에 기여합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등의 국가에서는 지속적으로 군사력을 현대화하고 있습니다. 또한 이 지역의 민간 기업들은 군용 수송기, 장비 제조, 조립 등 국방 부문에 막대한 투자를 하고 있습니다.

아시아 태평양 군용 항공기 현대화 및 개조 시장은 상호 운용성, 진화하는 임무 요구 사항, 구형 항공기의 노후화로 인해 성장을 경험하고 있습니다.

나머지 세계

중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. UAE, 이집트, 사우디아라비아, 카타르, 이스라엘 및 기타 지역 성장 국가는 지역 안보에 대한 우려와 현대화 노력에 힘입어 성장하고 있습니다. 국가들은 군사 수송 능력을 향상시키기 위해 새로운 항공기 구입과 함대 업그레이드에 투자하고 있습니다.

라틴 아메리카는 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 브라질이 이 지역에서 지배적인 역할을 하고 있습니다. 다른 국가들도 현대화 및 인프라 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

경쟁 심화로 항공 시장 진화

시장의 주요 특징은 강력한 글로벌 입지를 갖고 있는 소수의 주요 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 지배하는 통합 구조입니다. 이러한 OEM은 진화하는 군사 요구 사항을 해결하기 위해 지속적인 제품 혁신, 전략적 확장 및 파트너십에 적극적으로 참여하고 있습니다. 시장은 국방 예산 증가, 지정학적 긴장, 전략적 공수 능력에 대한 필요성 증가 등의 요인에 의해 주도됩니다.

또한 시장에서는 효율성과 안전성을 모두 향상시키기 위한 고양력 군용 수송 항공기 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시장은 불안정한 원자재 가격과 항공 산업의 지속적인 규정 준수 요건이라는 과제에 직면해 있습니다. Airbus, Boeing, Lockheed Martin과 같은 주요 기업은 항공전자공학, 추진 시스템, 스텔스 기술 ​​등 항공기의 다양한 측면을 개선하기 위해 지속적으로 연구 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 초점은 발전하는 군사 요구 사항에 대응하여 역량, 작전 민첩성 및 임무 유연성을 향상해야 하는 필요성에 의해 주도됩니다.

프로파일링된 주요 군수송 항공기 회사 목록

• 록히드마틴(미국)
• 보잉 국방, 우주 및 보안(우리를.)
• 에어버스 국방 및 우주(독일)
• 엠브라에르 국방 및 보안(브라질)
• AVIC/Xi'an Aircraft Industrial Corporation (중국)
• 유나이티드 에어크래프트 코퍼레이션/일류신(러시아 제국)
• 레오나르도 S.p.A. (이탈리아)
• 가와사키 중공업 (일본)
• Antonov Company (우크라이나)
• Hindustan Aeronautics Limited(인도)

주요 산업 발전

• 2025년 7월:Elbit Systems는 독일 공군의 A400M 함대에 J-MUSIC DIRCM 자체 보호 시스템을 공급하기 위해 Airbus Defense and Space와 2억 6천만 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 시스템은 6년에 걸쳐 설치되고 광범위한 독일 A400M 보호 업그레이드에 맞춰 조정됩니다.
• 2024년 12월:Embraer는 훈련, 지원 및 예비품을 포함하여 미공개 고객에게 C-390 Millennium 다중 임무 수송기 2대를 판매하는 계약을 체결하여 해당 구매자가 C-390을 선택한 10번째 국가가 되었습니다.
• 2024년 7월:오스트리아와 네덜란드는 2027년부터 2030년까지 인도 예정인 Embraer C-390 Millennium 항공기 9대(오스트리아 4대, 네덜란드 5대) 구매를 공식화했는데, 이는 현재까지 C-390 수출 계약 중 최대 규모입니다.
• 2024년 2월:엠브라에르 디펜스 앤 시큐리티(Embraer Defense & Security)와 마힌드라(Mahindra)는 현지화 및 "Make in India" 산업 계획을 포함하여 인도 공군의 중형 수송기(MTA) 프로그램을 위한 C-390 밀레니엄을 공동으로 추진하기 위한 양해각서(MOU)에 서명했습니다.
• 2022년 11월:미 국무부는 RAAF 전술 수송 함대의 자본을 재확충하기 위해 최대 24대의 C-130J-30 항공기 및 관련 장비를 호주에 판매하는 것을 승인했으며, 예상 비용은 63억 5천만 달러입니다.
• 2022년 3월:이탈리아 국방부와 슬로베니아는 C-27J 스파르탄 전술 수송기(지원 포함)에 대한 정부 간 계약을 체결하여 슬로베니아에 양자 G2G 프레임워크에 따라 최초의 현대 전술 수송기를 제공했습니다.
• 2021년 11월:인도네시아 국방부는 Airbus A400M 다목적 급유기/수송기 2대를 주문하고 추가 A400M 4대에 대한 의향서에 서명하여 중량물 수송 및 HADR 용량을 확장했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 군용 수송 항공기의 주요 플레이어, 제품, 개체 및 최종 사용자와 같은 주요 측면을 강조합니다. 또한 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격, 지역 분석, 시장 참여자, 경쟁 환경 및 시장 상태에 대한 통찰력을 다루고 주요 산업 성장을 강조합니다. 위에 언급된 요인 외에도 최근 몇 년 동안 시장 규모에 보조를 맞춘 여러 가지 직간접적인 영향을 포함합니다.

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보고서 범위 및 세분화