천연 계면활성제 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 제품별(음이온, 비이온, 양이온 및 양쪽성), 용도별(세제, 산업 및 기관, 개인 관리, 유전 화학 제품 및 기타) 및 지역 예측(2021년) -2028

2020년 전 세계 천연 계면활성제 시장 규모는 181억 6천만 달러였습니다. 코로나19가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 만큼 엄청났습니다. 이 제품은 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 2.83% 감소한 것으로 나타났습니다. 시장은 2021년 189억 2천만 달러에서 2028년 247억 8천만 달러로 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 급격한 감소는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

바이오 기반 계면활성제는 유지화학 공정을 통해 유지나 발효 공정에서 당밀과 같은 탄수화물로 만들어질 수 있습니다. 이러한 계면활성제는 다양한 재료에 사용됩니다. 가장 흔한 것은 세제이고, 그 다음이 개인 관리 제품, 상업용 및 기관용 세척제입니다. 몇몇 유명 생산업체가 업계에 진출하여 현재 제품 개발에 투자하고 있습니다.

코코넛, 야자 등의 식물성 오일, 소르비톨 등의 식물성 탄수화물, 자당, 포도당, 수지와 같은 동물성 지방은 함유화학/천연 계면활성제의 일반적인 공급원입니다. 함유화학 공급원료 조달은 최근 몇 년 동안 패러다임의 변화를 목격했습니다. 동물성 지방은 식물성 기름에게 밀려났으며 이제 콩기름 사용도 늘어나고 있습니다.

COVID-19로 인한 청소 제품 수요 감소로 인해 생산이 중단될 수 있음

전 세계 많은 국가에서 전례 없는 코로나바이러스 전염병으로 인해 국가 폐쇄 조치를 시행했습니다. 재개장을 시작하더라도 사회적 거리두기 등 예방 조치는 여전히 유효합니다. 심각한 경제 불황은 거의 확실하게 이러한 정책의 부작용일 것입니다.

천연 계면활성제는 세제, 화장품부터 석유 및 가스와 같은 제조 분야에 이르기까지 다양한 제품에 사용됩니다. 대규모 문제가 다가오면 업계의 다양한 응용 프로그램이 방해가 될 수 있습니다. 코로나19로 인해 가정용 청소용품에 원료 사용이 급증했습니다. 많은 국가에서 숙박 산업을 폐쇄했으며 얼마나 빨리 회복할 수 있을지에 대한 우려가 커지고 있습니다. 더욱이 여러 나라의 많은 공장, 직장, 학교가 몇 주 동안 문을 닫아 청소 제품 채택률이 낮아지고 있습니다.

바이오 기반 계면활성제는 광범위한 업스트림 제조 응용 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 앞으로 몇 달 안에 이러한 각 구현은 서로 다른 추세를 채택할 것으로 예상되며, 코로나19의 영향은 구현마다 다를 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 석유 수요가 감소할 때 가장 큰 수요 감소를 볼 수 있는 응용 분야 중 하나는 유전과 광업입니다. 따라서, 코로나19로 인한 유전 및 청소 제품 수요 감소는 예측 기간 동안 바이오 기반 계면활성제 시장의 성장을 제한합니다.

최신 동향

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재생 석유 생명공학은 석유 및 가스 산업의 최신 추세

석유 생명공학은 최근 몇 년간 발전했습니다. 이는 석유 산업의 석유화학 공정을 증가시키는 재생 가능 기술에 대한 전 세계적 수요가 높기 때문입니다. 석유 산업에서는 탄화수소의 가용성 또는 회수와 다양한 추출, 취급, 세척 및 운송 응용 분야를 개선하기 위해 다량의 석유화학 기반 합성 계면활성제를 이동제로 사용합니다.

반면, 바이오 기반 계면활성제는 유화제/항유화제, 부식 방지제, 황산염 환원 박테리아용 살생물제, 연료 제제, 역청 타르 샌드에서 추출 및 기타 다양한 새로운 응용 분야. 이는 석유 산업의 최첨단 기술과 방향 또는 사용법에 대한 진정한 이미지를 제공하는 단순성과 입증된 효능으로 인해 석유 생명공학을 전환하고 현대화할 수 있는 유용하고 유연한 도구로 간주되는 경우가 많습니다. 결과적으로 이들은 다양한 잠재적인 석유 산업 응용 분야에서 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다.

요인

천연 계면활성제 시장 성장을 촉진하기 위한 세제 수요 증가

세탁 세제, 식기 세척기 세제, 카펫 청소기 등이 시중에 판매되는 가정용 세제의 예입니다. 이 산업은 전체 천연 계면활성제 소비의 거의 절반을 차지합니다. 세탁 세제의 주요 역할은 세탁 중에 직물에서 먼지를 제거하고 물에 부유시키는 것입니다. 마지막 헹굼에는 섬유 유연제가 사용됩니다. 계면활성제는 식기세척기 세제에 사용되어 표면을 적시고 때를 제거하는 데 도움이 됩니다. 자동 식기세척기 세제의 계면활성제 수준은 식기세척기에서 거품이 생기는 것을 줄이기 위해 손세척 세제보다 낮습니다. 식기세척기에서 거품이 생기는 것을 줄이기 위해 자동 식기세척기 세제의 계면활성제 수준은 손세척 세제보다 낮습니다. 파운드 기준으로 보면 자동세제와 손세탁세제 판매량이 거의 동일합니다.

계면활성제 사용과 관련된 환경 문제를 더 잘 인식하고 있는 것으로 보이는 서유럽과 일본의 소비자들은 석유 기반이 아닌 제품을 가장 먼저 받아들입니다. 2007~2008년 원유 가격의 급격한 상승으로 인해 유지화학 기반 계면활성제에 대한 소비재 제조업체와 고객 모두의 관심이 높아졌습니다.

환경 문제, 규제 시행, 유가 변동이 현재 시장 채택의 주요 동인입니다. 천연 계면활성제 수요는 환경 문제가 더 널리 퍼져 있는 세제 및 화장품 분야의 산업 생산에 크게 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 화장품 산업에서는 보호가 매우 중요하기 때문에 화학적 경로를 사용하는 것보다 자연스럽게 제형을 설계하는 것이 더 좋습니다.

천연 계면활성제에 대한 전반적인 수요는 환경 문제가 더욱 두드러지는 세제 및 화장품 분야의 산업 활동에 크게 좌우되는 것으로 가정됩니다. 화장품 산업에서는 안전이 중요하기 때문에 자연적으로 제품을 개발하는 것이 화학적 경로보다 안전하기 때문에 유리합니다.

제한 요인

농약 사용 증가로 시장 성장 방해

계면활성제 원료는 장기적인 생존 가능성과 관련하여 중요한 논쟁 주제입니다. 계면활성제는 천연(바이오) 또는 합성(석유화학) 공급원료 또는 이 둘의 혼합물로 제조될 수 있습니다. 예를 들어, 팜핵유는 천연 계면활성제 공급원료의 재생 가능한 공급원입니다. 예를 들어, 천연 공급원료는 토지 이용, 사회적 영향, 작물 안전 측면에서 환경적 고려 사항을 고려해야 합니다. 재생 가능한 자원을 위해서는 일반적으로 비료와 살충제의 사용이 증가해야 합니다. 농작물을 재배할 수 있는 토지를 확보하려면 자연적인 산림 정리나 식량 생산 중단이 필요합니다.

따라서 원자재 지속 가능성과 관련하여 계면활성제 업계는 제품 수명 주기 동안 다양한 공급원료가 제품에 미치는 영향에 대한 더 깊고 완전한 과학적 이해를 얻고 가공을 위한 원자재 선택을 최적화하는 데 집중합니다.

세분화

제품별 분석

글로벌 시장에서 상당한 점유율을 차지할 음이온 부문

제품에 따라 천연 계면활성제 시장은 음이온, 비이온, 양이온, 양쪽성으로 분류됩니다.

세탁 및 식기 세척 용도를 포함한 계면활성제 시장은 음이온성 계면활성제가 지배하고 있습니다. 선형 알킬벤젠 설포네이트(LAS), 알코올 에테르 설페이트(AES) 및 알파-올레핀 설포네이트(AOS)는 부피 측면에서 가장 일반적인 세 ​​가지 음이온 계면활성제입니다. 지속 가능한 가장 큰 두 가지 음이온 계면활성제인 알코올 에테르 황산염(AES)과 메틸 에스테르 술포네이트(MES)는 팜유나 코코넛 오일로 만들어집니다. MES는 LAS를 대신해 사용할 수 있는 생분해성 물질이다. AES는 석유 기반 AES 및 기타 에틸렌 기반 계면활성제를 대체하는 데 사용될 수 있습니다. MES와 AES는 모두 세제 및 개인 위생용품에 바람직한 계면활성제 특성을 부여합니다.

비이온성 천연 계면활성제는 전체 계면활성제의 부피 기준으로 약 35%를 차지합니다. 독성이 낮기 때문에 이러한 설탕 기반 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

양이온은 우수한 항균 특성과 내부식성을 가지며 항유화제로 사용할 수 있습니다.

애플리케이션 분석별

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세제 부문이 여전히 지배적 위치 유지

바이오 기반 계면활성제 시장은 용도에 따라 세제, 산업용 및 기관용, 개인 위생용품, 유전 화학제품 등으로 분류됩니다.

세제 부문은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 개발도상국의 세탁기 보급률 증가로 인해 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 몇몇 공급업체는 상당한 판매 기회가 있는 신흥 경제 지역에 제조 시설을 설립하여 입지를 넓히려고 합니다. 이러한 경향은 개발도상국의 가정에서 세탁기 사용이 증가함에 따라 더욱 강화됩니다. 예를 들어 인도 소비자들은 완전 자동 세탁기를 반자동 세탁기보다 더 선호했습니다. 세탁기에 대한 수요는 일반적으로 농촌 지역보다 도시에서 더 높습니다.

거품 목욕, 바디 워시, 손 비누 및 세정제, 미용 제품, 헤어 샴푸, 구강 관리 제품은 개인 위생용품 시장의 일부입니다. 천연 제품과 성분은 화장품 및 세면도구 산업에서도 흔히 볼 수 있습니다. 천연 제품 개발 부문에는 유아용 제품, 목욕 및 샤워 제품, 헤어 케어가 포함됩니다. 구강 관리, 탈취제, 액상 비누 및 스킨케어 분야에서도 유기농 제품이 증가하고 있습니다.

지역적 통찰력

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2020년 유럽 시장은 68억 7천만 달러였습니다. 유럽은 2020년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 그 위치를 유지할 것으로 추정됩니다. 유전 화학물질과 세제에 대한 수요 증가가 지역 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 인간의 건강과 환경에 대한 화학적 계면활성제의 부정적인 영향에 대한 높은 인식으로 인해 바이오 기반 계면활성제의 채택이 증가하는 것은 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 또한, 개인 위생용품에 대한 대규모 제조 기반이 존재하면 성장을 뒷받침할 것입니다.

북미는 정부 법률 제정, 무화학 계면활성제에 대한 수요 증가 등 특정 요인으로 인해 상당한 점유율을 차지했습니다. 기존 계면활성제가 피부에 미치는 잠재적인 위험 영향으로 인해 천연 제품과 바이오 기반 성분에 대한 소비자 선호도가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 환경 보호국(EPA)에 따르면 더 안전한 선택 기준을 충족하는 계면활성제는 더 안전한 선택 제품에 사용하는 것이 허용됩니다. 하수 처리를 회피하는 계면활성제 화학물질은 직접 방출 제품의 화학물질에 대한 환경 거동 및 독성 기준을 충족해야 합니다. 이는 바이오 기반 및 천연 계면활성제 type에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 산업화와 개발 측면에서 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 원자재와 노동력의 용이한 가용성으로 인해 제조 기지를 구축하기 위해 중국, 인도, 한국 등 남아시아 국가에 외국 제조업체의 투자가 증가하면서 지역 성장이 촉진될 것입니다. 또한 인구 증가로 인해 개인 위생용품 및 세제 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

라틴 아메리카는 지난 수십 년 동안 상당한 성장을 경험했습니다. 다수의 광산 활동으로 인해 세제 및 유전 화학물질에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이는 시장 성장을 촉진하고 현지 제조업체에게 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

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중동과 아프리카는 예측 기간이 끝날 때까지 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 석유 및 석유 채굴 활동의 증가는 천연적이고 지속 가능한 계면활성제 및 계면활성제 제품 시장을 주도할 것입니다.

주요 산업 플레이어

전략적 사업 계획을 채택하여 시장 점유율을 강화하는 주요 기업

BASF SE, Clariant, Croda International Plc., WHEATOLEO, The Dow Chemical Company, CECA, Arkema Group, SEPPIC, Evonik 및 Innovative Chemical Technologies는 시장의 주요 업체입니다.

업계 관계자는 주로 제품 가격과 최종 용도를 기준으로 운영합니다. 시장 지위를 강화하고 글로벌 시장 진출을 확대하기 위해 몇몇 주요 업체들은 브랜드와 판매를 촉진하기 위해 수많은 계획된 제품 출시와 글로벌 확장에 참여하고 있습니다. 예를 들어, Sensio는 호기성 및 비호기성 조건에서 쉽게 생분해되고 비부식성 라벨링이 가능한 Arkema Innovative Chemistry에서 생산한 바이오 기반 비이온성 계면활성제인 다기능 제품입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• BASF SE(독일 루트비히스하펜)


• Clariant AG(스위스 무텐츠)


• Croda International Plc.(Snaith, 영국)


• WHEATOLEO(프랑스 포마클)


• The Dow Chemical Company(미국 미시간주 미들랜드)


• CECA Arkema Group(프랑스 콜롱브)


• SEPPIC(프랑스 파리)


• Evonik Industries(독일 에센)


• 혁신적인 화학 기술(인도 마하라슈트라)


• 기타 핵심 플레이어

주요 산업 발전:

• 2021년 3월 – BASF는 인수를 통해 홈 케어 및 산업용 포뮬레이터용 바이오 기반 계면활성제 분야의 입지를 강화했습니다. 영국에 본사를 둔 Holiferm ltd.와 협력하는 이 회사는 바이오 기반 계면활성제에 대한 최첨단 생산 공정을 개발하기 위해 전략적 제휴를 맺었습니다.


• 2020년 8월 – BASF는 Lamesoft Balance라는 브랜드 이름으로 100% 천연 유래 계면활성제를 출시한다고 발표했습니다. 계면활성제는 자발적으로 생분해되며 모발 및 피부 클렌징 제형에서 왁스 기반 확산을 효과적으로 안정화합니다.


• 2019년 12월 – Evonik Industries와 Unilever가 합류하여 새로운 친환경 청소 성분을 출시했습니다. 두 회사는 먼지와 기름기를 효과적으로 제거하는 천연 계면활성제 람노리피드를 개발하기 위해 자연 발생 절차를 활용하기로 결정했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Natural Surfactants Market

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글로벌 천연 계면활성제 시장 조사 보고서는 상세한 업계 분석을 제공하고 선도 기업, 제품, 응용 분야와 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 자세한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함됩니다. 이 보고서에는 과거 데이터도 포함되어 있으며 전 세계, 지역, 국가 수준의 수익 성장을 예측하고 업계의 최신 역학과 기회를 분석합니다.

보고서 범위 및 세분화