유형별(생분해성 및 비생분해성{바이오폴리에틸렌, 바이오폴리프로필렌 및 ​​기타 비생분해성 물질}), 용도별(강성 포장{병 및 단지, 트레이 및 기타}, 유연 포장{파우치, 쇼핑/폐기물 봉투 및 기타} 및 기타) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 북미 및 유럽의 바이오플라스틱 시장 규모는 51억 7,890만 달러였습니다. 코로나19의 영향은 전례가 없고 엄청났으며, 바이오플라스틱은 팬데믹으로 인해 북미와 유럽 전역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 분석에 따르면 2020년 북미 및 유럽 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 5.91% 감소한 것으로 나타났다. 시장은 2021년 55억 7970만 달러에서 2028년 113억 2180만 달러로 2021~2028년 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 급격한 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

바이오플라스틱은 셀룰로오스, 식물성 전분, 천연 설탕, 식물성 지방, 폐유 등 재생 가능한 자원에서 추출됩니다. 이들 플라스틱의 대부분은 생분해성이기 때문에 기존 플라스틱보다 우수합니다. 화석 기반 플라스틱을 대체하는 바이오플라스틱의 사용은 포장, 섬유, 전자제품, 자동차, 가구 등 다양한 최종 용도 산업에서 권장됩니다. 북미와 유럽의 다양한 정부와 협회에서 부과한 일회용 플라스틱 사용에 대한 엄격한 법률로 인해 플라스틱 생산업체는 다양한 응용 분야를 위한 바이오 기반 플라스틱 개발 방향으로 전환했습니다. 식품 및 소비재 산업에서 재생 가능한 포장 제품에 대한 수요가 증가하면서 북미와 유럽 시장이 성장하고 있습니다.

코로나바이러스 확산으로 인해 바이오 플라스틱 공급망이 심각한 영향을 받음

코로나바이러스는 바이오플라스틱과 그 원자재의 생산과 운송에 영향을 미쳐 공급망에 차질을 빚었습니다. 바이오매스 생산 기업은 인력 및 자재 가용성의 제한으로 인해 생산량을 줄였습니다. 또한, 원유 가격 하락으로 인해 기존 플라스틱 가격이 하락했습니다. 또한, 여러 정부에서 발표한 일회용 플라스틱에 대한 규칙 및 규정이 전염병으로 인해 연기되어 바이오 기반 제품의 사용이 감소했습니다. 그러나 의료 및 식품 산업의 지속 가능한 플라스틱에 대한 수요는 코로나19 기간 동안 시장에 성장 기회를 제공하고 있습니다.

최신 동향

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섬유 산업의 수요 증가로 성장 전망 창출

바이오플라스틱은 가정용 직물, 의류 및 신발 산업에서 점점 더 선호되고 있습니다. 바이오플라스틱은 제품의 품질을 높이고 디자인과 기능성을 향상시킵니다. 스페인 회사인 Equilicua에서 제조한 비옷 type인 Poncho는 바이오 플라스틱 기반 보호복입니다. 또 다른 적용 사례는 Arkema에서 생산한 Rilsan(폴리아미드 11)으로 만든 스포츠 양말과 여행가방입니다. 따라서 바이오 기반 플라스틱의 우수한 특성은 섬유 산업의 수요를 높이고 시장에서 활동하는 기업에게 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

요인

시장을 주도하기 위한 지속 가능한 플라스틱 포장 제품에 대한 수요 증가

바이오플라스틱은 기존 플라스틱과 유사한 특성을 제공하므로 포장 산업에서 가장 널리 응용됩니다. 포장산업은 식품, 자동차 부품, 전자제품, 소비재 산업 등의 수요 증가로 인해 상당한 속도로 성장하고 있습니다. 또한, 열, 습기 등의 환경적 측면으로 인해 발생할 수 있는 피해로부터 귀중한 제품을 보호하기 위한 포장 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 전 세계적으로 전자상거래 활동이 증가함에 따라 가까운 시일 내에 많은 수의 포장 제품이 사용될 것으로 예상됩니다.

플라스틱 소재는 강성, 강성을 비롯한 중요한 특성을 제공하므로 포장 산업에 매우 중요합니다. , 투명도 또는 불투명도, 내구성 등을 포장제품 제조에 사용합니다. 바이오 기반 플라스틱은 재생 가능한 공급원료로 제조되므로 환경에서 발생하는 플라스틱 폐기물을 최소화하는 탁월한 지속 가능한 대안으로 사용될 수 있습니다.

제한 요인

기존 플라스틱에 비해 바이오 플라스틱의 가격이 높아 시장 성장을 방해함  

대부분의 바이오플라스틱을 분해하려면 고온 산업용 퇴비화 공장이 필요하며, 이를 처리하는 데 필요한 인프라를 개발한 회사는 소수에 불과합니다. 결과적으로 바이오플라스틱은 결국 매립지로 보내지게 되고, 분해할 수 있는 산소가 적어지면 메탄을 방출하게 됩니다. 또한 이러한 플라스틱은 재활용 플라스틱의 공급원료 체인을 오염시킬 수 있으므로 적절하게 폐기해야 합니다. 따라서 환경에서 바이오플라스틱을 적절하게 제거하려면 별도의 폐기 흐름이 필요하므로 인프라 비용이 높아집니다.

게다가, 바이오 기반 플라스틱은 생산을 위한 원료 작물이 전 세계적으로 주로 식품으로 사용되기 때문에 식품과 경쟁합니다. 플라스틱 오염 연합(Plastic Pollution Coalition)에 따르면 현재 전 세계 바이오플라스틱 수요를 충족하기 위해 13,800평방킬로미터의 면적을 차지합니다. 원료 작물을 수확하려면 토지가 필요합니다. 이러한 주요 요인으로 인해 기존 플라스틱보다 비용이 더 많이 듭니다.

세분화

type 분석

예측 기간 동안 더 큰 시장 점유율을 유지할 생분해성 부문

type를 기준으로 시장은 생분해성 시장과 비생분해성 시장으로 양분됩니다. 생분해성 type는 포장, 자동차, 농업 및 섬유 산업에서의 높은 채택으로 인해 더 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 폴리락트산(PLA)은 생분해성 types 중에서 가장 높은 비중을 차지합니다. 포장 산업에서의 막대한 소비 때문입니다.

반면, 난분해성 부문은 상대적으로 낮은 지속가능성 특성으로 인해 더 느린 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 플라스틱은 생분해성 플라스틱에 비해 견고성과 강도가 더 높기 때문에 견고한 포장 제품, 전자 본체 구성 요소 및 자동차 부품에 적용할 수 있는 매력적인 소재로 사용할 수 있습니다. 바이오 기반 난분해성 플라스틱에는 바이오폴리에틸렌, 바이오폴리프로필렌 등이 포함됩니다. 파우치, 보관 가방, 포장 필름, 자동차 연료 탱크 및 튜브의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 바이오 폴리에틸렌(bio-PE)에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 병, 뚜껑, 식품 용기, 빨대, 냄비, 상자, 포장 필름 제조에 대한 수요 증가로 인해 북미와 유럽의 바이오 폴리프로필렌(bio-PP) 시장이 급증할 것입니다.

애플리케이션 분석별

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검토 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록하는 견고한 포장 부문

시장은 용도에 따라 견고한 포장, 유연한 포장 등으로 분류됩니다. 이 중 강성 포장 부문은 이 시장에서 더 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 해운 회사가 지속 가능하고 강력한 포장 제품을 채택하는 추세에 기인합니다. 견고한 포장 부문은 병 및 항아리, 트레이 등으로 더욱 세분화됩니다. 음료 및 약품 액체 포장에 대한 수요 증가로 인해 병 및 단지 하위 부문이 성장할 것으로 예상됩니다.

다양한 식품 및 비식품 포장용 파우치, 필름, 백의 소비 증가는 북미와 유럽의 연포장 부문에 다양한 성장 기회를 제공할 것입니다. 유연 포장 부문은 파우치, 쇼핑/폐기물 봉투 등으로 더 세분화됩니다. 소비재와 바로 먹을 수 있는 식품의 사용이 증가하면서 예측 기간 동안 파우치에 대한 수요가 급증할 것입니다.

기타 부문에는 섬유, 자동차 및 운송, 농업 및 원예, 소비재 응용 분야가 포함됩니다. 이러한 응용 분야에서 지속 가능한 플라스틱에 대한 수요가 증가하면 예측 기간 동안 북미와 유럽 시장이 급증할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

2020년 유럽 바이오플라스틱 시장 규모는 34억 6,080만 달러로 평가되었습니다. 이는 바이오 기반 플라스틱의 혁신과 소비에 있어서 가장 중요한 지역입니다. European Bioplastics에 따르면 유럽은 2019년 생산량의 약 25%를 차지했습니다. 자동차 산업의 성장과 바이오 기반 포장재의 사용 증가가 이 지역 시장을 주도하고 있습니다. 일회용 플라스틱의 사용을 줄여 폐기물 발생을 줄이기로 한 유럽 연합의 결정은 이 지역의 생분해성 바이오 플라스틱에 대한 수요를 증가시키는 결과를 가져올 것입니다.

북미는 미국, 캐나다, 멕시코의 식품 및 소매 포장 산업 확장으로 인해 시장에서 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 소매 부문의 매출 증가로 인해 이 지역의 바이오 기반 포장 제품에 대한 수요가 높아졌습니다. 또한, 식품 서비스 부문의 발전으로 인해 이 지역에서는 바이오플라스틱 트레이와 병에 대한 수요가 엄청나게 늘어났습니다.

주요 산업 플레이어

생산능력 확장은 시장에서 활동하는 기업의 성장을 위한 핵심 전략입니다

생산능력 확장은 북미와 유럽 바이오플라스틱 시장에서 활동하는 기업들이 채택하는 핵심 전략입니다. 또한 협력, 파트너십, 인수 및 신제품 개발은 제조 회사가 사용하는 다른 성장 전략 중 일부입니다. 이러한 전략을 통해 그들은 시장에서 선도적인 위치를 유지할 수 있었습니다. Total Corbion PLA bv, Novamont S.p.A., Arkema S.A. 및 NatureWorks LLC는 시장에서 눈에 띄는 몇 안되는 회사입니다. 2020년 9월 Total Corbion PLA는 100킬로톤 규모의 두 번째 폴리유산 공장 건설 계획을 발표했으며, 2019년 10월 Novamont는 Mater-Bi 생산을 36% 확대하여 150킬로톤 규모에 도달했습니다. .

소개된 주요 회사 목록:

• Novamont S.p.A.(이탈리아)


• Arkema S.A.(프랑스)


• Matrìca S.p.A.(이탈리아)


• Solvay S.A.(벨기에)


• NatureWorks LLC(미국)


• Total Corbion PLA bv(네덜란드)


• Toray Industries, Inc.(일본)


• LyondellBasell Industries Holdings B.V.(네덜란드)


• BASF SE( 독일)


• 브라스켐(브라질)

주요 산업 발전:

• 2021년 4월: NatureWorks는 커피 제조 및 포장 부문의 선두 기업인 IMA Coffee와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 북미 지역에서 커피를 제공하는 데 사용되는 K-Cup이라는 퇴비화 가능 포드의 접근성이 가속화될 것입니다.


• 2021년 1월: Novamont는 포장 및 폐기물 수집에 적용되는 저영향 제품 생산업체인 BioBag Group을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Novamont는 BioBag의 유통 네트워크를 활용하고 유럽, 북미 및 아시아 태평양 지역에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 North America and Europe Bioplastics Market

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북미 및 유럽 바이오플라스틱 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 경쟁 환경, types 및 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향, 역학에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화