북미 미스터리 쇼핑 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스 유형별(직접/매장, 온라인/웹, 전화, 비디오 및 기타), 최종 사용자별(소매, 숙박 및 레저, 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 자동차, 의료 및 기타), 목표별(CX 평가, 규정 준수 모니터링, 직원 및 교육 평가, 가격 및 판촉 검증, 경쟁 벤치마킹), 클라이언트 유형별(대규모) 기업/기업 체인, 중소기업(SME), 프랜차이즈/다중 사업체 운영업체 및 기타) 및 지역 및 국가 예측(2025~2032년)

북미 미스터리 쇼핑 시장 규모는 2024년 12억 3400만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 12억 9163만 달러에서 2032년 19억 2038만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.83%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 

미스터리 쇼핑은 기본적으로 개인이 전화통화, 폰샵, 화상통화, 대면 등 시크릿 쇼퍼 또는 미스터리 쇼퍼로서 다양한 매체를 통해 브랜드와 소통하고, 제품과 서비스의 성과를 평가하는 마케팅 방법의 일종이다. 요즘 기업에서는 미스터리 쇼핑 도구를 사용하여 서비스 수준 포트폴리오를 경쟁사와 비교하고 있으며, 이를 통해 기업은 더 나은 서비스 표준과 백링크를 제공하여 북미 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

Ipsos(iShopForIpsos), BARE International, Market Force Information 등 유명 미스터리 쇼핑 회사들은 다국적 고객에 대한 서비스 수준을 강화하고 제품 지식, 식사 경험, 매장 경험 및 고객 만족도를 향상시켜 북미 시장 성장을 촉진해 왔습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장 촉진을 위한 옴니채널 고객 여정의 급속한 확장

최근 미스터리 쇼핑은 기업이 온라인, 매장 내, 모바일 앱, 콜센터, 소셜 미디어 플랫폼을 포함한 다양한 접점에서 고객 경험을 평가하고 최적화하는 데 도움이 되었습니다. 브랜드는 웹사이트 결제 기능, 앱 탐색, UX, 채팅 또는 이메일 응답 시간을 검증하는 데 중점을 두고 있으며, 이로 인해 시장 내 다양한 ​​문제에 대한 고객 서비스 노출이 늘어납니다. 따라서 미스터리 쇼핑 산업의 성장을 촉진합니다. 

• 예를 들어 USDA 및 식료품산업협회(USDA & Grocery Industry Association)의 데이터에 따르면 미국 가구의 60~70%가 식료품 배달 또는 도로변 픽업을 한 번 이상 사용한 적이 있습니다.

시장 제약

일선 서비스 직무의 노동력 부족 증가와 높은 이직률로 인해 시장 성장이 방해를 받고 있습니다. 

미스터리 쇼핑의 효율성과 확장성은 매장, 레스토랑, 은행, 호텔, 서비스 센터의 안정적인 일선 직원의 존재 여부에 달려 있습니다. 따라서 소매, 숙박, 식품 서비스 및 고객 대면 부문의 인력 부족으로 인해 운영 안정성이 저하되고 이러한 서비스를 일관된 서비스 품질 측정에서 실행하기가 어려워지고 시장 성장이 제한됩니다. 

• 예를 들어, 미국 노동통계국(BLS)에 따르면 2021년에만 레저 및 숙박업 분야에서 240만 개의 일자리가 추가되어 극심한 이직률과 재고용 주기가 두드러졌습니다. 

시장 기회

시장 성장을 촉진하기 위해 고성장 및 규정 준수 중심 산업의 전문화 강화

최근 미스터리 쇼핑 서비스 제공업체는 주로 BFSI, 헬스케어, 의약품, 연료 및 편의성 등 규정 준수, 규제 점검, 운영 감사의 중요성이 높은 분야입니다. 또한 연령 확인 감사, KYC/KYB 테스트, 환자 경험 평가, 안전 프로토콜 모니터링과 같은 전문 서비스를 제공하면 기업이 더 높은 이윤을 확보하여 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.

북미 미스터리 쇼핑 시장 동향

시장 확장을 지원하기 위한 비디오 기반 및 기술 증강 서비스의 신속한 채택

최근에는 서비스 행동에 대한 충실도가 높고 검증 가능한 증거에 대한 필요성이 증가함에 따라미스터리 쇼핑 서비스북미 전역의 시장. 비디오 녹화를 통해 브랜드는 서면 보고서만으로는 포착하기 어려운 직원의 어조, 제품 지식, 스크립트 준수 및 신체 언어 요소를 관찰할 수 있습니다. 또한 AI 및 ML의 발전으로 이러한 제공업체는 고객 경험 향상 측면에서 다양한 언어 기반 데이터를 수집하고 분석할 수 있게 되었습니다. 이는 평가의 정확성과 신뢰성을 향상시켜 북미 미스터리 쇼핑 시장 성장을 촉진합니다. 

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세분화 분석

서비스 유형별

스킨케어 부문 성장을 촉진하기 위한 행동 진정성에 대한 필요성 증가

서비스 유형에 따라 시장은 방문/매장, 온라인/웹, 전화, 영상, 다중 터치포인트 등으로 구분됩니다. 

오프라인/매장 부문이 시장을 장악하고 있습니다. 이 방법은 최고 수준의 행동 진정성과 개선 영역을 제공하여 실제 일선 상호 작용과 브랜드 표준 실행을 포착합니다. 또한, 다음과 같은 다양한 부문에서 디지털 및 옴니채널 감사가 급속히 증가하고 있습니다.음식 서비스, 환대, 자동차 등도 부문 성장을 촉진합니다.

비디오 부문은 예측 기간 동안 5.86%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 

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최종 사용자별 

소매 부문 성장을 촉진하기 위한 전자상거래 보급률 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 소매, 숙박 및 레저, 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 자동차, 의료 등으로 구분됩니다.

소매 부문은 2024년 35.08%의 점유율로 시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 소매업체는 이러한 평가를 활용하여 실시간으로 성과 격차를 감지하고, 지역 간 매장을 비교하고, 기업 및 프랜차이즈 매장 전체에서 브랜드 무결성을 보장합니다. 또한, 전자상거래 경쟁과 라스트 마일 배송 서비스로 인한 압력 증가도 해당 부문의 성장을 뒷받침합니다.

의료 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 7.03%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

목표별

부문 성장을 촉진하기 위해 다양한 산업 분야의 고객 충성도 프로그램에 대한 수요 증가

목표에 따라 시장은 CX 평가, 규정 준수 모니터링, 직원 및 교육 평가, 가격 및 프로모션 검증, 경쟁 벤치마킹으로 구분됩니다. 

CX 평가 부문은 2024년에 47.69%의 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 소매, 호텔, BFSI, 의료, 자동차 및 기타 분야의 조직통신CX가 고객 충성도, 전환율 및 수익 결과에 직접적으로 영향을 미치고, 이는 단기적으로 해당 부문의 성장을 증대시킨다는 점을 점차 인식하고 있습니다.

직원 및 교육 평가 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 6.70%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

클라이언트 유형별

오프라인 성장 촉진을 위한 대면 소통 수요

고객 유형에 따라 시장은 대기업/기업 체인, 중소기업(SME), 프랜차이즈/다단위 사업자 등으로 세분화됩니다.

대기업/기업 체인 부문은 2024년 56.87%의 점유율로 시장을 주도했습니다. 대기업은 종종 수십, 수백, 심지어 수천 개의 위치에 걸쳐 있습니다. 미스터리 쇼핑은 서비스 제공의 일관성, 프랜차이즈 SOP 준수, 프로모션 실행 등을 평가하는 데 중요한 역할을 하여 부문 성장을 촉진합니다.

대기업/기업 체인 부문은 예측 기간 동안 6.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 

북미 미스터리 쇼핑 시장 국가 전망

이 지역에서 미국과 캐나다는 2025년에 각각 11억 2,822만 달러와 9,056만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 미국은 고객 대면 경제의 엄청난 규모를 반영하여 북미 최대 미스터리 쇼핑 시장 점유율을 차지합니다. 미국 소매 및 식품 서비스 매출만 해도 2025년 8월 약 7,320억 달러에 달했는데, 이는 전년 대비 5.0% 증가한 것으로, 잠재적 평가 위치의 광대한 기반을 강조했습니다. 또한, 미국 레스토랑 매출은 2023년 1조 달러를 넘어섰고, 2024년에는 약 1조 1천억 달러에 이를 것으로 예상되며, 전국적으로 100만 개가 넘는 레스토랑이 운영되고 있습니다.

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경쟁 환경

주요 시장 참여자

시장 성장 촉진을 위해 CX 솔루션 제공업체를 보유한 기업의 높은 채택률

요즘 CX ​​및 통찰력 회사의 활동이 증가하고 전문 공급업체를 인수하고 미스터리 쇼핑을 더 광범위한 CX, 분석 및 BPO 플랫폼에 통합함으로써 시장 성장이 촉진되었습니다. 또한 Ipsos의 미국 Maritz 미스터리 쇼핑 사업 인수, MCI의 Market Force Information 인수, Grace Hill의 The Shadow Agency 인수, Dive의 북유럽 확장 등은 공급자가 지리적 범위를 확장하고 옴니채널, 분석 및 수직별 기능을 확장한 사례입니다. 이러한 요인들도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 북미 미스터리 쇼핑 회사 목록

• 베스트마크(미국)
• 마켓포스(우리를.)
• 현실 기반 그룹(RPG)(우리를.)
• 머천다이징 컨설팅 어소시에이츠(MCA)(캐나다)
• InteliShop(미국)
• InTouch Insights(캐나다)
• 베어 인터내셔널(미국)
• Sinclair 맞춤형 지표(미국)
• 시크릿 쇼퍼(미국)
• 시그니처 월드와이드(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 9월: BARE 출시 강화비즈니스 인텔리전스(BI)AI를 사용하여 브랜드 표준, 정성적 피드백, 정서 및 행동 데이터를 분석하고 미스터리 쇼핑 프로그램을 더 심층적이고 예측 가능한 고객 경험 통찰력으로 전환하는 도구입니다.
• 2025년 7월: BARE International은 미국, 인도, 필리핀, 라틴 아메리카, 유럽, 중국 및 중동을 포함한 여러 지역에 걸쳐 91개의 신규 고객을 추가하는 중요한 글로벌 성장 이정표를 발표했습니다.
• 2025년 5월:입소스는 종합적인 고객 경험(CX) 측정 생태계를 제공하기 위해 미스터리 쇼핑과 VoC 연구의 결합을 추진했습니다. 이 통합 접근 방식은 고객이 운영 실행 데이터를 고객 정서 및 행동에 맞춰 조정하여 통찰력의 깊이를 높이는 데 도움이 됩니다.
• 2025년 2월: Ipsos는 자사의 글로벌 미스터리 쇼핑 KPI 데이터베이스 채널 성과 벤치마크가 이제 350만 개 이상의 데이터 포인트를 포함하고, 88개국을 포괄하고, 37개 산업에 걸쳐 100만 건 이상의 방문을 집계한다고 발표했습니다. 
• 2024년 10월: Confero, Inc.는 미국 상공회의소로부터 CO-100 올해의 최고 기업으로 선정되었습니다. 이번 표창은 혁신, 성장 및 지역사회 영향 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 14,000명 이상의 지원자 중에서 선정된 미국 최고의 중소기업 중 하나로 Confero의 위상을 강조합니다. 

보고서 범위

시장 조사 보고서는 주요 기업, 지역 및 시장 세분화, 지역 분석, 공급망 분석, 경쟁 역학, 서비스 유형, 최종 사용자, 목표 및 클라이언트 유형과 같은 주요 요소에 초점을 맞춘 포괄적인 분석을 제공합니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 업계 내 중요한 발전을 강조합니다. 이러한 측면 외에도 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요인도 조사합니다.

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보고서 범위 및 세분화