주문형 보험 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 보험 유형별(자동차 및 이동성, 재산 보험(가전제품, 전자제품, 보석류 및 기타), 여행 보험, 건강 및 생명 소액 보험, 상업 및 기타), 유통 채널별(디지털 플랫폼, 중개인 및 대리인, 보험 회사 및 기타), 최종 사용자별(개인, 중소기업{소매, 전자 상거래 및 집계자, 물류 및 기타}) 및 기관별 그룹) 및 지역 예측(2025~2032년)

전 세계 온디맨드 보험 시장 규모는 2024년 1,056억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,106억 2천만 달러에서 2032년까지 1,575억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

온디맨드 보험은 디지털 플랫폼을 통해 필요에 따라 활성화 및 비활성화할 수 있는 유연한 사용량 기반 보험입니다. 이는 고객에게 경제성, 편의성 및 개인화를 제공합니다. 또한 이를 통해 사용자는 공연 근로자, 여행자 및 공유 경제 서비스 활용자에게 서비스를 제공하는 기존 보험사와 비교하여 자산, 활동 또는 기간을 동적으로 보장할 수 있습니다.

디지털화 증가, 광범위한 사용 등 다양한 요인이 시장 발전을 촉진하고 있습니다.스마트폰개별 제품에 대한 고객의 서비스 수요가 증가했습니다. 또한 인공 지능, 사물 인터넷 및 데이터 분석의 성장은 프로세스 및 위험 평가를 최적화하는 데 도움이 되어 시장 성장을 더욱 촉진했습니다.

시장에서 활동하는 저명한 플레이어로는 Cuvva, Zego, Slice 등이 있습니다. 이들 기업은 경쟁을 유지하기 위해 전자 기기 기반 소액 보험 상품 개발, 핀테크 및 모빌리티 기업과의 전략적 제휴, 데이터 기반 가격 책정 등 혁신에 주력하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

디지털화 및 긱 이코노미의 성장으로 시장 확장 주도

디지털화와 긱 경제의 빠른 속도는 온디맨드 보험 시장 성장을 주도합니다. 스마트폰과 정교한 텔레매틱스의 보급으로 실시간 추적과 손쉬운 보험약관 관리가 가능해 단기간 보장도 편리하고 쉽게 이용할 수 있습니다.

• 예를 들어 Niti Aayog.gov에 따르면 2020~21년에 770만 명의 근로자가 긱 경제에 종사했습니다. 공연 인력은 2029~30년까지 2,350만 명으로 확대될 것으로 예상됩니다. 현재 긱 작업의 약 47%는 중간 숙련 작업에서 이루어지고 있으며, 약 22%는 고급 숙련 작업, 약 31%는 저숙련 작업에서 이루어지고 있습니다.

또한 차량 공유, 프리랜서, 배달 서비스 등 유연한 종량제 보장을 요구하는 공연 근로자의 증가로 시장 확장이 확대되고 있습니다. 이러한 요인은 개인화되고 디지털 최초의 삶에 적합하기 때문에 주문형 보험 상품에 대한 소비자 활용이 증가하여 결국 시장 성장과 혁신을 주도할 것입니다.

시장 제약

규제 및 인식 격차로 인해 시장 성장이 저해됩니다.

규제 단편화와 인식 부족은 시장에 큰 과제를 안겨줍니다. 개발도상국의 예측할 수 없는 보험법은 규정 준수 요건을 복잡하게 만들어 상품 출시 속도를 늦추고 시장 접근을 제한합니다. 종량제 및 단기 보험 혜택은 소비자가 일반적으로 이해하지 못하여 채택률이 감소합니다.

또한 보험사는 다양한 법률 시스템을 통해 작업하는 데 어려움을 겪고 있어 운영 비용이 더 많이 들고 혁신이 더디게 진행되고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 규제 체계가 미성숙한 영역에서 시장 성장이 주로 제한되었습니다.

시장 기회

소액 및 포괄 보험 확장으로 수익성 있는 성장 기회 제공

확대되고 있는 소액 및 포괄 보험은 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 주로 지수 기반 및 건강 보험 분야에서 이니셔티브 및 보험사 파트너십을 포함하여 금융을 성장시키고 아시아 태평양 및 아프리카 지역에서 성장 기회를 제공합니다. 

또한, 저렴하고 한 입 크기의 보험 상품은 종량제 방식의 유연한 솔루션을 제공하여 신규 고객에게 서비스를 제공합니다. 이는 또한 디지털 플랫폼을 활용하여 맞춤화되고 즉각적인 솔루션을 제공함으로써 모바일 사용자와 저소득층 고객을 충족시킵니다. 

온디맨드 보험 시장 동향 

임베디드 및 사용량 기반 모델로의 급속한 전환은 신흥 시장 추세입니다.

시장의 주요 추세 중 하나는 사용량 기반 및 내장형 모델로의 급속한 전환입니다. 이 모델은 필요할 때 제공되는 통합을 통해 전자상거래, 이동성 및 여행 사이트에 내장된 보험을 통해 원활하고 상황에 맞는 보장을 제공합니다. 이 전략은 편의성을 높이고 구매 정책에 대한 저항을 최소화하며 현재의 디지털 관행에 부합합니다.

• 예를 들어, 2019년 텔아비브에 본사를 둔 스타트업 VOOM은 상업용 드론, 전자 스쿠터, 파워 스포츠 위험 및 모터보트에 대한 사용량 기반 보험 솔루션을 제공하기 위해 투자자로부터 700만 달러를 모금했습니다. 

또한 사용량 기반 모델은 유연성을 요구하는 비용에 민감한 소비자에게 매력적입니다. 이러한 모델은 함께 고객과의 관계를 재정의하고, 서비스에 대한 접근성을 높이며, 맞춤형 실시간 보험 서비스 활용을 가속화합니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보려면.

세분화 분석

보험 유형별

유연한 종량제 적용 범위에 대한 수요 증가로 자동차 및 모빌리티 부문 성장 촉진

상품 유형에 따라 시장은 자동차 및 모빌리티, 재산 보험,여행 보험, 건강 및 생명 소액 보험, 상업 및 기타. 재산보험 부문은 가전제품, 전자제품, 보석류 등으로 더 세분화됩니다.

2024년에는 자동차 및 모빌리티 부문이 414억 4천만 달러로 가장 큰 주문형 보험 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 거대한 차량 설치 기반과 종량제 지불 필요성 증가, 유연한 보험 적용 범위에 기인합니다. 차량 공유 및 공연 경제의 급증으로 인해 맞춤형 보험 상품의 필요성도 높아졌습니다. 또한 도시화와 모빌리티 증가 추세로 인해 채택이 더욱 늘어나고 텔레매틱스 통합으로 개인화된 데이터 기반 가격 책정이 가능해졌습니다.

건강 및 생명 소액 보험 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 6.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 신흥 경제권 전반에서 저렴한 보장, 금융 포용 이니셔티브, 디지털 건강 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한 NGO, 정부 및 보험 기술 스타트업은 원격 인구를 보장하기 위해 소액 보험을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

유통채널별

세그먼트 성장을 촉진하기 위한 모바일에서의 원활한 통합으로 인해 디지털 플랫폼에 대한 수요 증가

시장은 유통채널을 기준으로 디지털 플랫폼, 중개인 및 대리인, 보험사 등으로 구분됩니다.

이 중 디지털 플랫폼 부문은 2024년 503억 4천만 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 또한 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 5.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 모바일 앱과의 원활한 통합, 즉각적인 정책 발급, 기술 업그레이드를 통한 효과적이고 개인화된 보장에 힘입은 것입니다.일체 포함그리고 분석. 낮은 운영 비용, 높은 확장성, 모바일을 통한 도시 및 농촌 지역 전반의 도달 범위는 해당 부문의 성장을 주도합니다.

최종 사용자별

종량제 결제 및 유연한 보험 솔루션의 확장으로 개인 부문 성장 촉진

애플리케이션에 따라 시장은 개인, 중소기업, 기관 그룹으로 구분됩니다. 중소기업 부문은 소매, 전자상거래 및 통합업체, 물류 등으로 더 세분화됩니다.

개인 부문은 2024년에 599억 7천만 달러의 수익 점유율로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 개인 이동성, 건강, 여행 및 장치 보호 정책의 채택이 증가했기 때문입니다. 또한 유연한 종량제 모델은 경제성과 편의성을 추구하는 도시 고객 사용자 기반을 촉진하여 개인을 주요 수익원으로 만듭니다.

반면, 중소기업은 2024년 CAGR 5.7%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이는 맞춤형 출장 보장, 건강, 물류 및 자산 보호를 위한 단기 보험에 대한 수요에 의해 주도됩니다. 또한 디지털 플랫폼의 통합을 통해 다양한 중소기업이 변화하는 운영에 맞는 비용 효율적인 정책을 채택할 수 있습니다.

이 보고서가 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 애널리스트와 상담

주문형 보험 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

북미 지역은 2024년에 391억 9천만 달러의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역은 또한 2023년에 374억 6천만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 성장은 지역 전반에 걸쳐 보험 채택 및 성숙한 보험 기술 플랫폼의 확장에 의해 주도됩니다. 또한 이 지역에는 사용량 기반 여행, 자동차 및 건강 제품을 제공하는 다양한 주요 플레이어가 있습니다. 미국을 포함한 국가들은 혁신을 지원하고 지역 성장을 강화하는 고급 디지털 인프라와 규제 모델을 보유하고 있습니다. 미국은 2025년까지 313억 1천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

유럽

유럽 ​​시장은 실질적으로 성장하고 있으며 2025년에 229억 4천만 달러의 매출 점유율에 기여할 가능성이 높습니다. 이는 디지털화의 증가, 종량제 결제 범위에 대한 소비자 선호도 증가 및 공연 경제 확장에 기인합니다.  영국, 독일, 이탈리아는 2025년까지 각각 36억 9천만 달러, 56억 달러, 24억 1천만 달러의 예상 매출 점유율을 기록하며 시장 성장의 주요 기여자입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2025년에 5.8%의 가장 높은 CAGR을 기록했으며 2025년에는 370억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.  이는 스마트폰 사용 증가, 공연 경제 성장, 무보험 또는 보험 미가입 인구의 증가로 인해 촉진되었습니다. 또한, 정부가 지원하는 금융 포용 이니셔티브와 인도, 동남아시아, 중국 전역의 디지털 생태계 성장으로 인해 소규모의 유연한 주문형 보험 상품에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 인도와 중국은 2025년에 각각 48억 달러와 150억 5천만 달러의 매출 점유율에 기여할 것으로 예상됩니다. 

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 스마트폰 보급률 증가, 유연한 인기 증가, 디지털 혁신으로 인해 2025년 각각 63억 1천만 달러와 33억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. GCC 국가들은 2025년까지 20억 7천만 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

혁신적인 솔루션에 대한 주요 플레이어의 관심 증가로 인해 시장 지배력이 강화되었습니다.

글로벌 온디맨드 보험 산업은 잘 알려진 보험사, 신생 스타트업 및 기타 플랫폼 통합 유통업체로 구성되어 매우 세분화되고 역동적입니다. 또한 이러한 주요 플레이어는 플레이어가 광범위한 제품 포트폴리오와 경쟁 우위를 추구함에 따라 파트너십 및 전략적 제휴와 같은 다양한 전략을 구현하고 있습니다.

프로파일링된 주요 주문형 보험 회사 목록:

• 트로브(우리를.)
• 슬라이스(미국)
• 메트로마일(미국)
• 레모네이드, Inc.(미국)
• Sure Inc.(미국)
• 쿠바(영국)
• 제고(영국)
• 디지털 위험(영국)
• 네오슈런스(이탈리아)
• Great American Insurance Group(미국)
• ManyPets(영국)
• 히포(미국)

주요 산업 발전:

• 2025년 10월- 환경 위험을 전문으로 하는 일반 보험사이자 Ryan Specialty의 일부인 Freberg Environmental Insurance LLC는 환경 지원되지 않는 초과 책임 프로그램을 도입했습니다. 이는 광범위한 환경 위험에 걸쳐 한계를 확장할 수 있는 더 많은 유연성과 더 넓은 액세스를 제공함으로써 Freberg의 현재 환경 책임을 확대합니다.
• 2025년 10월- 새로운 디지털 보험사인 Covertime이 단기 주문형 자동차 보험에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위한 플랫폼을 영국 자동차 시장에 출시했습니다. Covertime은 출시 이후 영국 자동차 보험 시장에서 규제를 받는 중개업체로 자리매김해 왔습니다.
• 2025년 10월- 클라우드 네이티브, AI 기반 소프트웨어 분야의 보험 업계 최고의 혁신 기업인 Majesco는 생산 준비가 되어 있고 온디맨드 방식으로 제공되며 즉각적인 배포를 위해 최고의 제3자 통합 및 사전 구축된 비즈니스 제품으로 가득 찬 획기적이고 완벽하게 사전 구성된 MGA 시스템인 Majesco P&C CoreConnect의 MGA 모델 오피스 출시를 발표했습니다.
• 2024년 7월- 독립 브로커 네트워크인 Brokerslink는 국제 계열사의 증가하는 수요를 충족하기 위해 전문적인 무역 신용 보험(TCI) 관행을 도입했습니다. 이 새로운 TCI 관행을 통해 Brokerslink의 파트너 및 계열사는 무역 신용 부문의 공유 전문 지식 풀에 연락할 수 있어 브로커가 현지 및 다국적 고객 모두를 위한 서비스를 개선할 수 있습니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 배포 모드, 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 주문형 보험 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전과 주요 기업의 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 주문형 보험의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

시장에 대한 심층적인 인사이트를 얻으려면, 맞춤형 다운로드

보고서 범위 및 세분화