종이 화학 물질 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(펄프 화학 물질, 공정 화학 물질 및 기능성 화학 물질), 형태별(특수 화학 물질 및 일반 화학 물질), 용도별(포장 및 보드, 조직 및 위생, 그래픽 및 인쇄 용지, 특수 용지 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 제지 화학물질 시장 규모는 1,034억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,060억 1천만 달러에서 2032년까지 1,293억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 2.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2024년 아시아 태평양 지역은 43.%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.

종이 화학 물질은 종이 및 판지 제품의 품질, 성능 및 외관을 향상시키기 위해 종이 제조의 다양한 단계에서 사용되는 다양한 화학 제제 그룹입니다. 인도, 중국, 동남아시아 등 신흥 경제국의 포장재, 티슈 페이퍼, 특수지 제품에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 전자상거래와 음식배달 서비스가 확대되면서 고성능에 대한 수요가 증가하고 있습니다.포장차단성을 지닌 종이가 늘어났습니다. 이로 인해 사이징제, 강도 첨가제, 코팅 화학물질의 사용이 더 많아지고 있습니다. 더욱이, 지속 가능성에 대한 우려로 인해 제조업체는 친환경적이고 생분해성이 있으며 VOC(휘발성 유기 화합물)가 낮은 화학 제제를 선택하게 되었고, 그 결과 기존 합성 첨가제에서 바이오 기반 및 수성 솔루션으로 전환하게 되었습니다.

또한 시장에는 Shandong Bluesun Chemicals Co., Ltd, Anshika Polysurf Limited, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., Thermax Limited 및 Solenis를 포함한 여러 주요 업체가 포함됩니다. 광범위한 포트폴리오, 혁신적인 제품 출시, 강력한 지리적 입지 확장을 통해 이들 회사는 글로벌 시장에서 지배력을 강화할 수 있었습니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하는 특수 및 기능성 용지에 대한 수요 증가

라벨, 필터, 장식, 통화, 전기 절연에 사용되는 용지를 포함하여 특수 및 기능성 용지에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도합니다. 이러한 틈새 종이 등급에는 고강도, 열 안정성, 내화학성 또는 광학 성능을 달성하기 위해 특수 화학 물질의 정밀한 배합이 필요합니다.

• 예를 들어, 전도성 코팅, 난연성 첨가제 및 정전기 방지제는 기술 및 산업 논문에 사용됩니다. 이에 비해 형광증백제와 코팅바인더는 고품질의 장식용지와 인쇄용지에 꼭 필요한 성분입니다. 전자, 자동차, 건설 등 산업의 확장으로 인해 이러한 종이에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 화장품, 음료, 패션 산업에서 프리미엄 포장과 고급 인쇄의 인기가 높아짐에 따라 고광택 및 질감이 있는 종이 표면에 대한 수요가 증가하여 코팅 및 표면 처리 약품 시장이 더욱 성장하고 있습니다.

• Clariant, BASF 및 SNF Floerger와 같은 제조업체는 이러한 응용 분야에 특별히 맞춤화된 특수 폴리머 분산액 및 성능 첨가제를 개발하고 있습니다.

시장 제약

원자재 가격 변동성, 공급망 차질로 시장 확대 제한

원유 가격의 변동, 지정학적 긴장, 공급망 중단은 생산 비용을 크게 증가시키고 화학 제조업체의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 2022~2023년 기간 동안 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 글로벌 에너지 위기와 공급 중단으로 인해 원자재 및 물류 비용이 급격히 증가했으며 이는 이후 제지 화학 물질 가격에 반영되었습니다. 또한 중국산 특수 화학물질 부족이나 배송 지연과 같은 공급망 병목 현상으로 인해 제지 공장과 화학 물질 공급업체 모두의 생산 일정이 차질을 빚었습니다.

더욱이, 개발도상국에서는 신뢰할 수 있는 원자재 가용성이 부족하여 현지 생산자가 운영을 확장할 수 있는 능력이 제한됩니다. 최근 지속 가능성에 대한 강조로 인해 전분, 리그닌 등 바이오 기반 공급원료에 대한 의존도도 높아졌으며, 이는 일관되지 않은 품질과 공급 등 자체적인 문제에 직면해 있습니다. 결과적으로 변동성이 큰 투입 비용과 물류 불확실성으로 인해 수익성과 시장 안정성이 지속적으로 저하되어 원자재 관리가 글로벌 산업의 중요한 위험 요소가 되었습니다.

시장 기회

수익성 있는 성장 기회 창출을 위한 제지 공정의 기술 발전

제지 제조업체는 생산 효율성을 높이고 물 소비를 줄이며 우수한 제품 품질을 달성하기 위해 고급 화학 제제 및 자동화된 공정 제어 기술을 채택하고 있습니다. 현대 제지에서는 섬유 변형, 유지, 배수 및 코팅을 위해 최적화된 화학적 상호 작용이 필요합니다.

• 예를 들어, 양이온성 폴리머와 유지 보조제를 사용하면 섬유와 필러 사이의 접착력이 향상되고 기계 가동성이 향상되어 생산 중단 시간이 최소화됩니다.

마찬가지로, 효소 기반 펄프화 및 표백 기술은 염소 기반 화학 물질을 대체하여 에너지 사용과 환경에 미치는 영향을 모두 줄입니다. Ecolab, Ashland 및 Buckman Laboratories와 같은 업계 업체들은 화학 물질 적용량과 시기를 정밀하게 제어하는 ​​스마트 화학 물질 투여 시스템과 실시간 모니터링 도구를 도입했습니다.

시장의 과제

성장을 저해하는 엄격한 환경 규제 및 규정 준수 비용

포름알데히드 기반 수지, 형광 증백제 및 특정 계면활성제와 같은 많은 기존 종이 화학 물질은 독성, 수질 오염 및 비생분해성의 위험을 초래합니다. REACH(화학물질의 등록, 평가, 승인 및 제한)에 따른 유럽화학물질청(ECHA)과 미국 환경보호국(EPA) 등 규제 당국은 유해 화학물질에 대해 엄격한 통제를 실시해 왔습니다. 이로 인해 제조업체는 환경 친화적인 바이오 기반 대체품을 사용하여 제품을 재구성해야 했으며, 여기에는 상당한 R&D 투자와 프로세스 리엔지니어링 비용이 필요했습니다.

• 예를 들어, 생분해되지 않는 알킬페놀 에톡실레이트(APE)를 식물 유래 계면활성제로 대체하면 제조 비용이 크게 증가합니다.

종이화학 시장 동향

지속 가능하고 친환경적인 종이 제품에 대한 수요 증가는 중요한 시장 동향 중 하나입니다.

환경에 대한 인식이 높아지고 정부 규제가 더욱 엄격해짐플라스틱사용으로 인해 소비자와 산업계의 선호도가 생분해성 종이 기반 포장으로 바뀌었습니다. 일회용 플라스틱이 유럽, 북미 및 아시아 태평양 일부 지역에서 전 세계적으로 단계적으로 폐지됨에 따라 종이 포장재에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 전환은 재활용성, 생분해성 및 환경 영향 감소를 가능하게 하는 종이 화학 물질의 소비를 직접적으로 증가시킵니다.

• 예를 들어, 석유 유래 첨가제를 대체하기 위해 바이오 기반 사이징제, 천연 폴리머, 효소 표백 화학물질이 채택되고 있습니다. BASF SE 및 Kemira Oyj와 같은 회사는 지속 가능성 표준을 손상시키지 않으면서 종이 강도와 인쇄성을 향상시키는 수성 및 저 VOC 화학 제제를 개발했습니다.

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세분화 분석

유형별

펄프 화학제품은 펄프 품질, 수율 및 섬유 가공 효율성을 개선하는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 시장을 주도했습니다.

시장은 유형별로 펄프 화학물질, 공정 화학물질, 기능성 화학물질로 분류됩니다.

펄프 화학 부문은 2024년에 가장 큰 종이 화학 시장 점유율을 차지했으며 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 포장 및 인쇄 용지에 사용되는 고휘도 및 저오염 펄프에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. Elemental의 채택이 증가하고 있습니다.염소무염소(ECF) 및 완전 무염소(TCF) 표백 공정은 환경 규정 준수 추세에 부합합니다. 또한, 아시아 태평양 지역에서 재활용 섬유 기반 생산이 확대됨에 따라 효과적인 잉크 제거 및 분산 화학 물질의 사용이 필요해 수요가 강화됩니다. 효소, 산소계 표백제 등 친환경 펄프화제의 혁신도 지속가능한 성장을 촉진하고 있습니다.

공정 화학 부문은 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 이 부문의 성장은 운영 최적화 및 물 절약에 대한 업계의 추진과 관련이 있습니다. 공장이 폐쇄 루프 시스템으로 현대화됨에 따라 보유제, 소포제, 살생물제와 같은 효율적인 공정 보조제에 대한 필요성이 급격히 증가합니다. 또한 원자재 비용과 에너지 비용 증가로 인해 공장에서는 생산량을 높이고 가동 중지 시간을 줄이는 공정 화학 물질을 찾고 있습니다. 지속 가능성 추세에서는 생분해성 및 낮은 VOC 공정 화학물질의 채택이 촉진되고 있습니다.

기능성 화학 부문의 성장은 우수한 코팅, 크기 및 강도 향상이 필요한 고품질 포장재 및 특수 용지에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 전분, 라텍스 바인더, 형광증백제 등 기능성 화학물질은 전자상거래 포장 및 프리미엄 인쇄 애플리케이션의 급증으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 또한 재활용 및 생분해성 차단 코팅을 포함한 지속 가능한 포장 솔루션을 향한 노력이 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

양식별

종이 포장 제조의 채택 증가로 인해 특수 화학 물질이 시장을 지배했습니다.

시장은 형태에 따라 분류되며 특수 화학물질과 상용 화학물질로 분류됩니다.

특수 화학 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 맞춤형 고성능 종이 등급으로의 전환이 증가함에 따라 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 여기에는 식품 포장용 배리어 페이퍼, 장식 라미네이트, 보안 페이퍼, 여과 및 단열에 사용되는 기술 페이퍼가 포함됩니다. 이 부문은 강화된 내구성, 부드러움, 습기나 기름에 대한 저항성을 가능하게 하는 기술 발전의 이점을 누리고 있습니다. 환경 규제가 강화되면서 제조업체는 재생 가능한 원료에서 추출한 바이오 기반 특수 화학 물질을 채택하게 되었습니다.

상용 화학 부문은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 물량 중심이며 포장 및 티슈 부문의 글로벌 종이 생산량 수준과 밀접하게 연관되어 있습니다. 전자상거래 확대에 따른 판지 및 골판지 포장 소비의 꾸준한 증가는 강력한 기본 수요를 뒷받침합니다.

애플리케이션 별

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패키징 및 보드 부문은 다양한 산업의 수요 증가로 인해 선두를 달리고 있습니다.

응용 분야에 따라 시장은 포장 및 보드, 티슈 및 위생, 그래픽 및 인쇄 용지, 특수 용지 등으로 분류됩니다.

패키징 및 보드 부문이 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 전자상거래, 음식 배달, 소비재 부문의 급속한 확장이 해당 부문의 성장을 주도합니다. 플라스틱에 대한 지속 가능한 대안으로서 종이 기반 포장에 대한 수요가 사상 최고를 기록하고 있으며, 이로 인해 강도 첨가제, 사이징제, 코팅 화학물질에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 내수성 및 내유성 기능성 코팅의 혁신으로 종이의 활용 범위가 더욱 넓어졌습니다.음식과 음료 포장. 또한 이 부문은 2025년에 33.5%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

조직 및 위생 부문은 양호한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 확장은 신흥 시장에서 개인 관리 및 위생 제품에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 인구 증가, 도시화, 팬데믹 이후 높아진 위생 인식으로 인해 티슈, 냅킨, 물티슈의 소비가 촉발되었습니다. 이러한 성장은 연화제, 강도 강화제, 흡수성을 향상시키는 화학 물질에 대한 수요를 촉진합니다. 또한, 조직 및 위생 애플리케이션은 연구 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.0%로 성장할 것으로 예상됩니다.

그래픽 및 인쇄 용지 부문도 양호한 성장세를 보이고 있습니다. 이 부문의 성장은 상업용 인쇄, 잡지 및 광고 자료에 사용되는 고품질 코팅지에 대한 수요와 관련이 있습니다. 신흥 경제의 성장과 아트지, 고급 카탈로그 등의 틈새 응용 분야가 시장 활동을 유지합니다. 이 부문은 탁월한 인쇄 적성과 광택을 보장하기 위해 형광 증백제, 코팅 바인더 및 표면 사이징제에 크게 의존합니다.

특수 용지 부문은 고급 기능성 코팅, 마이크로피브릴화 셀룰로오스(MFC) 첨가제 및 나노기술 기반 제제의 혁신에 의해 주도됩니다. 식품 및 산업 포장에서 지속 가능한 장벽 종이의 사용이 증가하는 것도 부문 확장을 지원합니다.

종이 화학 제품 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양은 2023년에 441억 4천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며, 2024년에도 444억 7천만 달러로 선두 자리를 유지했습니다. 이 지역의 지배력을 촉진하는 요인에는 빠른 전자 상거래 성장, FMCG 및 식품 서비스 부문 확장, 새로운 펄프 및 포장 용량에 대한 대규모 투자(펄프-포장 통합 프로젝트 포함)가 포함됩니다. 이는 유지 보조제, 사이징제, 코팅/전분 화학 물질 및 특수 첨가제에 대한 주요 수요 동인입니다.

2025년 중국 시장 규모는 180억9000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

• 중국은 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 전자 상거래, 음식 배달 및 소비재 전반에 걸쳐 플라스틱에서 종이 기반 포장으로의 전환은 기능성 및 코팅 화학 물질 소비의 중요한 촉매제입니다. 산동, 저장, 광시 지역의 고용량 통합 펄프 제지 공장에 대한 투자로 인해 표백제, 유지 보조제, 잉크 제거제 등을 포함한 펄프 및 가공 화학 물질의 사용이 늘어나고 있습니다.

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유럽

유럽은 향후 몇 년간 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 유럽 지역은 전체 지역 중 두 번째로 높은 2.8%의 성장률을 기록하고 2025년까지 가치가 223억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 재활용 가능하고 VOC가 낮은 바이오 기반 제지 화학 물질에 대한 수요에 의해 주도됩니다. 브랜드가 종이 대체품으로 전환함에 따라 특수 및 고성능 기능성 첨가제(차단 코팅, 무불소 기피제, 효소 펄프화 보조제)에 성장이 집중되고 있습니다. 이러한 요인에 힘입어 2025년에는 영국 등 국가가 14억8000만 달러, 독일은 60억9000만 달러, 프랑스는 27억1000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

북아메리카

북미 시장은 2025년 유럽에 이어 228억7000만 달러에 달해 세 번째로 큰 시장 지위를 확보할 것으로 예상된다. 시장은 프리미엄 포장 수요(브랜드 보호, 소매용 포장), 자동화/품질에 대한 투자(단위당 화학 강도 향상), 강력한 티슈 및 위생 소비로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 지속 가능성 규정과 기업의 순 제로(Net-Zero) 약속으로 인해 공장에서는 저배출 화학 물질, 바이오 기반 첨가제 및 재활용 가능한 장벽 대안을 채택하게 되었으며, 전반적으로 성숙된 물량에도 불구하고 고부가가치 특수 화학 물질에 대한 시장을 창출하고 있습니다. 2025년 미국 시장 규모는 197억5000만 달러에 이를 것으로 추산된다.

• 미국에서는 지속 가능하고 기능적인 포장 솔루션에 대한 소비자의 강한 수요가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 소매 및 전자상거래 포장에서 플라스틱을 종이로 대체하는 추세가 지속되면서 강도 강화제, 사이징제, 차단 코팅 등 기능성 첨가제에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 미국 제지 산업은 에너지 효율성, 물 재사용 및 공정 최적화에 중점을 두고 있어 보유 보조제,살생물제및 소포제.

라틴 아메리카

2025년 중남미 시장 가치는 88억 2천만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 시장의 성장은 포장 및 티슈용 필수품 및 중가 기능성 화학에 집중되어 있습니다. 전문 분야 활용이 증가하고 있지만 자본 지출 주기와 물류로 인해 제약이 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서 사우디아라비아는 2025년에 18억 9천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 일회용 플라스틱에서 벗어나는 규제 움직임, 식품 서비스/소매 부문의 성장, 건설 관련 제지 화학 물질에 대한 수요를 주도하는 인프라/산업 프로젝트에 기인합니다.

경쟁적인 LAN디스케이프

주요 산업 플레이어

주요 기업은 지리적 확장에 중점을 두고 시장 입지를 확대합니다.

이 시장은 Shandong Bluesun Chemicals Co., Ltd, Anshika Polysurf Limited, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., Thermax Limited 및 Solenis와 같은 업계에서 활동하는 주요 제조업체로 집중되어 있습니다. 업계 플레이어들은 제품 품질을 유지하고 지역 입지를 확대하기 위해 원자재 생산 및 판매 활동을 통합했습니다. 이는 기업에 비용 우위의 형태로 경쟁 우위를 제공하여 이윤을 향상시킵니다. 또한 시장 점유율을 높이고 경쟁 우위를 달성하기 위해 몇몇 주요 업체들은 브랜드와 판매를 홍보하기 위해 수많은 전략적 제휴에 참여하고 있습니다.

프로파일링된 주요 제지화학 기업 목록

• Shandong Bluesun Chemicals Co., Ltd (중국)
• 안시카 폴리서프 리미티드(인도)
• 일본제지공업주식회사(일본)
• 써맥스 리미티드 (인도)
• 솔레니스(미국)
• BASF (독일)
• Buckman(미국)
• 다우(미국)
• 폰 순수 화학 그룹(인도)
• Ivax(인도)
• 수만화학공업(주)(인도)

주요 산업 발전

• 2023년 2월:Solenis는 KLK Kolb Group의 종이 공정 화학 사업 인수를 완료하여 제품 폭을 확대하고 공정 화학에 대한 장기적인 제조/공급 계약을 확보했습니다.
• 2022년 10월:Solenis는 성장하는 소비자 종이 포장 시장에 서비스를 제공하기 위해 2개의 새로운 Center of Excellence(고객 지원, 묀헨글라트바흐의 분석 및 응용 실험실, 가상 실험실 기능 포함)를 개설하여 섬유 기반 포장에 대한 R&D 및 응용 분야의 초점을 알렸습니다.
• 2021년 7월:Platinum Equity는 Solenis를 인수하기 위한 최종 계약(2021년 7월 6일 거래 발표)을 체결하여 최대 규모의 특수 종이/공정 화학 물질 공급업체 중 하나의 주요 소유권 변경을 의미합니다.
• 2021년 4월:BASF는 종이 포장용 수성 차단 코팅을 대상으로 하는 Joncryl 고성능 차단 분산액을 출시(중국 출시)하여 포장용 수성 차단 솔루션의 성장을 강조했습니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화