물리 기상 증착 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 카테고리별(장비, 재료 및 서비스), 애플리케이션별(데이터 스토리지, 마이크로전자공학, 태양광 제품, 절단 도구, 의료 장비 및 기타) 및 지역 예측, 2021년부터 2028년까지

2020년 전 세계 물리 기상 증착 시장 규모는 224억 3천만 달러였으며, 2021~2028년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.2%로 성장하여 2021년 235억 6천만 달러에서 2028년 409억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다. 코로나19(COVID-19)의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이며, 팬데믹으로 인해 제품은 모든 지역에서 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 4% 감소한 것으로 나타났습니다.

물리적 기상 증착(Physical Vapor Deposition)은 진공 상태에서 수행되는 코팅 기술입니다. 여기에는 원자 수준에서 증발, 수송, 반응 및 증착과 같은 프로세스가 포함됩니다. 이 공정은 환경 친화적이며 무기 또는 유기 기질의 표면 특성을 향상시키는 데 사용됩니다.

전자, 자동차, 의료 및 기타 최종 용도 산업에서 PVD의 다양한 적용이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 주요 핵심 기업의 확장 활동은 신흥 경제 시장의 성장을 지원합니다. 예를 들어, 2021년 4월, Oerlikon Balzers는 베트남에 첫 번째 고객 센터를 개설하여 아시아 코팅 사업을 확장했습니다. 회사는 성장하는 아시아 시장에서 입지를 확대하기 위해 전략적으로 투자해 왔습니다.

COVID-19로 인한 공급망 중단으로 시장 성장 저해

핵심 최종 용도 산업의 생산 중단으로 인해 2020년 모든 카테고리의 수요가 크게 감소했습니다. PVD 산업은 필수 서비스에 속하지 않기 때문에 전년 대비 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전자제품, 태양광 부품, 절삭 공구 등 주요 응용 분야의 수요 감소로 인한 비율입니다.

PVD 장비 제조, 재료 공급, 코팅 서비스는 노동집약적인 공정입니다. 대부분의 주요 소비 및 공급 국가의 완전하고 부분적인 폐쇄로 인해 인력 가용성, 원자재 부족 및 무역 제한이 발생했습니다.

Impact Coatings AB와 같은 주요 코팅 공급업체는 여행 제한, 검역 규칙 및 기타 제약으로 인해 코팅 배송이 지연되고 있다고 보고했습니다. 그러나 이들 기업은 화상회의를 통한 회의, 코로나19 안전 지침에 따라 현지 기업 대표자를 관리하는 등의 완화 전략을 채택하고 있습니다. 여전히 진행 중인 전염병은 2021년 시장 성장을 제한하고 있습니다. 그러나 운영 정상화를 위한 공급업체와 지방 정부의 공동 노력으로 주요 시장은 향후 몇 년 동안 천천히 회복될 것으로 예상됩니다.

물리 기상 증착 시장 동향

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시장 성장을 돕기 위해 친환경 코팅 공정에 집중  

물리증착법은 환경친화적입니다. 코팅 공정은 전기도금이나 페인팅과 같은 다른 코팅에 비해 유해 폐기물을 생성하지 않습니다. 독성 물질이 환경에 방출될 가능성은 매우 낮습니다. 또한 PVD 코팅 제품은 더 오래 지속되므로 고형 폐기물 발생 위험을 줄이고 간접적으로 환경을 깨끗하게 유지하는 데 도움이 됩니다.

이 공정에서는 질화크롬(CrN), 질화티타늄(TiN) 등 환경적으로 안전한 소재를 사용합니다. 이러한 재료는 부식 방지 전기 도금 위에 코팅하여 장식 및 내마모성 마감을 향상시킬 수도 있습니다. 따라서 이 증착은 환경 위험의 위험 없이 우수한 성능 특성을 제공합니다.

지속 가능한 목표 정의의 중요성이 커짐에 따라 소비자와 제조업체는 환경 친화적인 재료 및 공정에 대한 선호도를 바꾸고 있습니다. 예를 들어, Kloeckner Metals는 새로운 장비에 물리적 증기 공정을 설치했는데, 이는 회사의 환경 영향을 줄이는 훌륭한 방법을 제공합니다. 다른 많은 회사에서는 지속 가능한 목표를 달성하기 위해 다른 비친환경 대안 대신 PVD를 사용하기 시작했습니다. 따라서 이러한 이니셔티브는 예측 기간 동안 전 세계 물리 기상 증착 시장 성장에 좋은 징조가 될 것으로 예상됩니다.

물리 기상 증착 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 디지털화 솔루션 채택 확대  

지난 몇 년간 디지털화는 새로운 비즈니스 기회와 생산성 향상을 창출하여 경제를 형성하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 디지털화 수준이 높은 부문에서는 생산성 증가가 나타났습니다. 미디어, 금융, 여행, 의료, 소매, 제조 등의 부문에서는 연결성을 개선하고 탄력적인 가치 사슬을 구축하기 위해 디지털화를 채택했습니다.

이러한 최종 용도 산업의 순조로운 성장으로 전자 시스템 설계 및 제조(ESDM) 산업은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 인공 지능, 머신러닝의 중요성이 높아지면서 전 세계적으로 전자 제품에 대한 엄청난 수요가 창출되고 있습니다.

물리기상증착 기술은 전자부품의 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 자동차 산업에서 코팅의 투명하고 얇은 특성으로 인해 빛과 전자기파가 코팅된 부품을 통과할 수 있습니다. 최신 세대의 자동차에는 다중 센서 기술을 통합하는 것이 중요합니다. 또한 차량 전자 부품의 미적 특성과 안전 기능을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 합니다.

선진국과 신흥국 모두 강력한 정책 지원과 전자 제품에 대한 지속적인 수요 증가를 바탕으로 공공 및 민간 이해관계자들의 막대한 투자가 글로벌 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

높은 서비스 비용 및 원자재 가격 변동으로 인해 시장 성장이 제한됨

일부 공정은 비교적 높은 온도와 진공 상태에서 작동됩니다. 따라서 기대되는 결과를 얻으려면 특별한 주의와 기술적으로 숙련된 인력이 필요합니다. 고온에는 큰 열 부하를 전달하기 위한 냉각수 시스템 제공이 포함됩니다. 이러한 요소는 전체 서비스 비용을 크게 향상시킵니다. 따라서 더 높은 비용으로 인해 대체 기술보다 이 기술의 채택이 더 제한되는 경우가 있습니다.

크롬, 지르코늄, 알루미늄, 티타늄은 원자재 공급업체와 서비스 제공업체의 성장을 제한하고 있습니다. 물리 기상 증착 코팅의 운영 비용에는 재료, 전기, 일반 가스(예: 질소 및 아르곤) 및 정기 유지 관리 비용이 포함됩니다. 재료는 가장 높은 소모품 비용을 나타냅니다. 따라서 원자재 가격 변동은 중소 공급업체의 이윤에 직접적인 영향을 미칩니다.

물리적 기상 증착 시장 세분화 분석

카테고리별 분석

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글로벌 시장을 장악할 PVD 장비 부문

글로벌 물리 기상 증착 시장은 카테고리에 따라 장비, 재료, 서비스로 분류됩니다. 열증착, 스퍼터증착, 아크기상증착에 사용되는 박막증착장치를 말합니다. 그들은 전 세계의 다양한 산업에서 사용됩니다. 아시아태평양 지역이 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 북미와 유럽이 그 뒤를 이었습니다. 박막 증착과 같은 장비는 태양광 제품, 마이크로전자공학, 데이터 저장, 의료 및 기타 응용 분야의 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 두께, 균일성, 반사율 및 접착력으로 인해 박막 증착은 다양한 최종 사용 산업에서 주목을 받을 것으로 예상됩니다.

PVD 재료는 티타늄, 알루미늄, 지르코늄, 스테인리스강, 구리 및 금(특정 용도용)입니다. 이러한 재료는 나일론, 플라스틱, 유리, 세라믹, 금속을 비롯한 다양한 기판에 다양한 응용 분야에 걸쳐 적용할 수 있습니다. 이 소재는 내마모성 및 내식성, 내마모성, 전도성 및 장벽 보호 기능을 제공합니다. 또한 소재의 친환경적 특성은 글로벌 시장에서 이 부문의 성장을 돕고 있습니다.

PVD 서비스 부문은 글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다. 코팅 서비스는 환경 친화적이고 내마모성이 뛰어나 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 기업들은 코팅의 새로운 용도를 찾고 제품 성능을 향상시키기 위해 끊임없는 연구를 수행하고 있습니다. 예를 들어, 호주의 스타트업인 Plasmakote는 ABACO라는 박막 코팅을 제공합니다. 이는 침전된 표면에 박테리아의 성장을 방지하는 독특한 항균 특성을 가지고 있습니다. 따라서 이러한 혁신적인 제품의 존재는 예측 기간 동안 서비스 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

2020년에 가장 큰 시장 점유율을 차지한 마이크로 전자공학 부문

응용 분야에 따라 시장은 데이터 스토리지, 마이크로전자공학, 태양열 제품, 절단 도구, 의료 장비 등으로 분류됩니다.

세계 시장은 마이크로전자공학 부문이 지배하고 있으며, 이는 2020년 세계 시장 가치의 1/3 이상을 차지했습니다. 마이크로전자공학은 전자공학의 하위 분야이며, PVD 공정은 장치 제조 및 도금용 시드층에 사용됩니다. 이러한 코팅은 단단하고 균질하며 고온 내구성과 우수한 마모 강도를 갖고 있어 마이크로 전자공학 성능을 향상시킵니다. 마이크로 전자공학 시장은 전 세계적으로 상당한 속도로 성장하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 미국, 독일, 브라질은 이 부문의 성장을 촉진하는 주요 경제국입니다.

도시와 농촌 지역의 스마트폰 사용 증가, 혁신적인 기술의 성장, 전자상거래 부문의 성장은 데이터 스토리지 부문의 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 모든 제조 및 서비스 산업에서 데이터 분석에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터 저장 장치에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

PVD는 태양광 패널, 태양전지 등 태양광 제품에 널리 사용됩니다. 청정에너지원으로 태양에너지의 채택이 증가함에 따라 가까운 미래에 태양광 제품에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 따라서 태양광 패널 및 태양광 전지의 사용이 증가하면서 물리 기상 증착 시장이 성장할 수 있는 기반이 마련되었습니다.

PVD 코팅 절단 도구는 수명이 길어서 사이클 시간이 단축되고 상당한 에너지가 절약됩니다. 이러한 코팅 도구는 탄력성을 제공하고 마모 및 교체를 방지합니다. 이러한 공구는 더 적은 절삭유를 사용하여 더 높은 온도에서 작동할 수 있습니다. 결과적으로 총 생산 비용이 절감됩니다.

의료 장비 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 코팅은 성능을 향상시키고 의료 장비의 수명을 연장시킵니다. PVD는 수술 기구, 정형외과용 임플란트, 교정 장치, 심장 박동기, 치과 기구 등을 포함한 다양한 의료 장비에 내마모성 박막 코팅을 증착하는 데 널리 사용됩니다. 의료 장비 중 일부 type는 주로 미국에서 제조됩니다. , 중국, 독일, 인도, 일본 및 기타 선진국. 이러한 경제는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

다른 부문에는 장식 필름, 광학 프레임, 가정 장식, 소비재 및 기타 금속 응용 분야에 대한 PVD 응용 분야가 포함됩니다. PVD 특성으로 인해 위에서 언급한 응용 분야에 대한 수요가 높습니다. 다양한 회사에서 장비 및 코팅에 대한 새로운 응용 분야를 식별하기 위해 지속적인 연구를 수행하고 있습니다.

지역별 물리 기상 증착 시장 분석

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2020년 아시아 태평양 지역이 물리 기상 증착 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했고, 북미와 유럽이 그 뒤를 이었습니다.

2020년 아시아 태평양 시장 규모는 102억 5천만 달러였습니다. 이 지역은 PVD 최종 용도 산업의 가장 빠른 성장으로 인해 예측 기간 동안 기하급수적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 태양광 제품, 의료 장비 등의 응용 분야가 증가함에 따라 주요 소비자입니다. 이 지역은 지배적이며 많은 플레이어가 주요 시장 점유율을 차지하고 있으며 시장에 진입할 것으로 예상되는 새로운 플레이어는 거의 없습니다. 이는 이 지역 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

인도, 일본, 한국은 의료 장비에 대한 수요 증가와 산업 부문의 성장으로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. PVD 코팅은 다양한 산업 분야에서 장식용 코팅에 대한 수요가 증가하고 환경 친화적인 이점으로 인해 가장 빠르게 성장하는 제품 중 하나입니다.

북미는 전 세계적으로 이러한 기술, 재료, 서비스의 최대 소비자 중 하나입니다. 미국은 기술 발전과 잘 구축된 공급망으로 인해 시장 성장에 선도적인 기여를 하고 있습니다. 물리 기상 증착은 의료 장비, 절삭 공구, 태양열 제품에 크게 사용되어 시장 성장을 더욱 가속화합니다. 더욱이, 미국의 거대 의료 장비 제조업체와 마이크로 전자공학의 존재는 높은 수요와 꾸준한 서비스 성장으로 이어졌습니다. 혁신적인 코팅 제품은 상당한 비용 절감과 함께 지속 가능한 목표를 달성하는 데 있어 최종 사용 산업에 도움이 되었습니다.

유럽 시장은 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인 등의 국가가 장악하고 있습니다. 중부유럽과 동유럽 국가들은 경제 발전과 확장으로 인해 서유럽에 비해 성장 기회를 제공할 것으로 예상된다. 의료 장비, 태양광 제품, 마이크로 전자공학 등은 이 지역에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하는 애플리케이션입니다. 증가하는 산업 및 제조 부문의 절삭 공구 부문도 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 주요 제조업체로는 Hauzer Techno Coatings, MBRAUN Vacuum Deposition, Avatec, Kolzer, Horiba, Chem Europe 등이 있습니다. 따라서 이 지역의 시장은 다양한 플레이어로 통합됩니다.

중남미 시장은 태양광 제품, 의료 장비, 절삭 공구 등 분야에서의 적용이 증가하면서 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카 국가들은 최근 몇 년 동안 경제적 어려움을 겪었으며 이는 시장의 최종 사용 산업에도 영향을 미쳤습니다. 그러나 최근 라틴 아메리카 의료 산업의 부활로 인해 이 지역에서는 성장 기회가 생겼습니다. 브라질의 의료 지출은 5%가 넘는 건전한 비율로 증가하고 있습니다. 탄력적인 의료, 의료 장비 및 제약 인프라 개발을 위한 민간 및 정부 투자 증가는 물리 기상 증착 시장에 긍정적인 환경을 조성할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카는 상대적으로 작은 시장이며 글로벌 시장에서 상당한 성장을 이루고 있습니다. GCC는 인프라와 고소득 기업을 바탕으로 소비에서 상당한 비중을 차지했습니다. 또한 이들 국가에는 최고의 의료기기 제조 시설과 태양에너지 발전 시설이 있어 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

GCC에서는 사우디아라비아와 UAE가 시장 성장의 핵심 기여자입니다. 증가하는 가전제품 산업, 자동차 제조, 태양광 제품 제조는 이 지역에서 이러한 기술에 대한 수요를 촉진합니다. 또한, 지방자치단체에서는 석유기지에서 기타 제조업 및 서비스 산업에 이르기까지 경제를 형성하기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 이는 결과적으로 GCC 국가의 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

아프리카에서는 남아프리카공화국이 시장에서 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 남아프리카에서 꾸준히 성장하는 의료, 자동차, 제조 부문이 서비스와 장비 성장을 주도하고 있습니다. 그러나 가나, 나미비아, 케냐, 나이지리아와 같은 국가에서는 최종 사용 산업의 느린 성장으로 인해 느리지만 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 대부분의 업종이 수입 중심이다. 따라서 이들 국가에서는 PVD의 사용이 제한됩니다. 태양에너지 발전 속도는 다른 나라에 비해 느린 속도로 진행되고 있다. 따라서 태양광 제품의 사용은 적당합니다. 이러한 요인으로 인해 많은 아프리카 국가에서 시장은 저개발 상태이며 시장 성장의 잠재적 기회를 나타냅니다. 더욱이, 이 지역의 인구 증가는 이 지역의 휴대용 전자 제품 및 지속적인 서비스에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 입지 확보를 위해 인수합병에 주력하는 주요 기업

지속 가능한 코팅 공정에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 물리적 기상 증착 공급업체 간의 경쟁은 시간이 지남에 따라 더욱 치열해졌습니다. 이들 회사는 현지 시장 진출을 위해 소규모 및 현지 코팅 공급업체 인수에 주력하고 있습니다. 예를 들어, Oerlikon Balzers는 2020년에 D-Coat GmbH, 2019년에는 AMT AG & TeroLab Surface GmbH의 코팅 사업을 인수했습니다. 이 회사는 표면 처리를 위한 고급 코팅 서비스를 제공하기 위해 유럽 시장 전반에 걸쳐 입지를 확대하고 있습니다. 또한 Dynavac, Denton Vacuum 등의 기업은 강력한 코팅 제조 및 서비스 시설 구축에 투자하고 있습니다.

물리 기상 증착 시장에 소개된 주요 회사 목록:

• Advanced Energy Industries, Inc.(미국)


• Intevac(미국)


• Oerlikon Balzers (스위스)


• Impact Coatings AB(스웨덴)


• AJA International, Inc.(미국)


• Dynavac (미국)


• Denton Vacuum(미국)


• Angstrom Engineering, Inc.(캐나다)


• CHA Industries, Inc.(미국)


• IHI HAUZER Techno Coating B V (네덜란드)


• Kurt J Lesker Company(미국)


• 기타 핵심 플레이어

주요 산업 발전:

• 2021년 2월: Dynavac은 자본 투자, 시설 규모, 인력을 크게 늘린다고 발표했습니다. 이 회사는 박막 및 우주 시뮬레이션 시장 모두의 성장을 기반으로 한 경쟁 우위에 중점을 두고 있습니다. 이러한 투자를 통해 고객의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.


• 2020년 10월: Impact Coatings는 현대자동차로부터 INLINECOATER 시스템 주문을 받았습니다. 연료전지용 금속 양극판을 코팅하는 데 사용됩니다. 2019년에 두 회사는 동일 제품에 대해 945,000유로의 공동 개발 계약(JDA)을 체결했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Physical vapour deposition (PVD) Market

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글로벌 물리 기상 증착 시장 조사 보고서는 이 시장에 대한 정성적 및 정량적 통찰력을 모두 제공합니다. 정량적 통찰력에는 지역별 가치(USD 10억 달러) 측면에서 글로벌 시장 규모, 연구 범위에 프로파일링된 애플리케이션이 포함됩니다. 또한 이 보고서는 각 지역의 세그먼트, 하위 세그먼트 및 주요 국가의 시장 점유율 분석 및 성장률을 다룹니다. 질적 통찰력은 시장 동인, 제한 사항, 성장 기회 및 시장과 관련된 주요 시장 동향에 대한 정교한 분석을 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 PVD 업계에서 활동하는 주요 업체에 대한 자세한 프로파일을 다룹니다.

보고서 범위 및 세분화