식물 성장 조절제 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(시토키닌, 옥신, 지베렐린, 에틸렌 및 기타), 작물 유형별(곡물, 유지종자 및 콩류, 과일 및 야채, 잔디 및 관상용 식물 및 기타) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 식물 성장 조절제 시장 규모는 46억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.08%로 2025년 51억 8천만 달러에서 2032년까지 115억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 2024년에 33.4%의 시장 점유율로 식물 성장 조절제 시장을 지배했습니다.

또한, 미국 식물 성장 조절제 시장은 농업 생산성 요구 증가에 힘입어 2032년까지 10억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

다양한 연구/통계에 따르면 나무, 관목, 땅 덮개 및 울타리에 대한 PGR은 가지치기 및 다듬기 작업을 약 50%까지 줄여줍니다. 식물에서 생산되는 식물 호르몬과 달리 식물 성장 조절 물질은 식물의 성장과 발달을 돕기 위해 인간이 인공적으로 합성합니다. 고품질 식품 곡물에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 규모는 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 인도 농업 연구 협의회(ICAR)에 따르면 인도의 식품 곡물 소비량은 2030년까지 3억 4,500만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 아시아 PGR 회사는 지역 확장을 달성하고 브랜드 평판을 높이기 위해 다른 회사를 인수하기 위해 상당한 노력을 기울였습니다.

모든 규모의 농민들은 사회적 거리두기 요건부터 여행 제한, 시장 폐쇄에 이르기까지 코로나19 위기의 영향을 경험해 왔습니다. 소비 관점에서 볼 때, 개발도상국의 소규모 자작농은 코로나19 팬데믹으로 인한 경제적 영향을 받을 위험이 더 큰 사람들 중 하나입니다. 제품 가격의 사소한 가격 변동이라도 비즈니스에 심각한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

국제적으로 명성이 높은 수많은 기업이 코로나19가 운영에 미치는 영향을 최소화하는 데 성공했습니다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 화학, 농업 및 종자 회사인 Corteva.는 코로나19로 인해 작물 보호 공급망이 중단되지 않도록 2020년 원자재 공급업체/공급업체, 물류 이동, 생산 시설의 상태를 모니터링하고 추적하는 데 중점을 두었습니다. 회사는 유통 채널의 강점을 고려할 때 코로나19 위기로부터 상대적으로 영향을 받지 않았습니다.

글로벌 식물 성장 조절제 시장 개요

시장 규모:

• 2024년 가치: 46억 7천만 달러
• 2025년 가치: 51억 8천만 달러
• 2032년 예측 가치: 115억 달러, 2025~2032년 연평균 성장률(CAGR) 12.08%

시장 점유율:

• 유럽은 2024년 33.4%의 점유율로 식물 성장 조절제 시장을 주도했으며, 곡물과 과일 작물의 높은 채택에 힘입어 여전히 지배적 위치를 유지하고 있습니다.
• 작물 유형별로는 곡물 부문이 2025년에 36%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

주요 국가 하이라이트:

• 일본의 식물 성장 조절제 시장은 2025년까지 2억 5,348만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 미국 시장은 2032년까지 10억 달러에 이를 것으로 예상된다.
• 인도는 예측 기간 동안 12.70%의 강력한 CAGR을 보일 것으로 예상되는 반면, 유럽은 예측 기간 동안 9.44%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

식물 성장 조절제 시장 동향

글로벌 과일 무역 및 생산 증가는 두드러진 추세입니다.

국제적으로 평판이 좋은 PGR 회사들은 호주, 일본 등 주요 과일 생산 및 소비 국가를 대상으로 보다 실질적인 이윤을 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 측면에서 호주 아보카도 산업의 성장은 예측 기간 동안 PGR에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.

여름 관련 과일에 관한 Eurostat의 보고서에 따르면, EU 국가들은 2022년에 수박, 머스크멜론, 딸기, 복숭아, 천도복숭아를 포함하여 약 860만 톤의 여름 과일을 수확했습니다. 스페인은 여름 관련 과일의 주요 생산국 중 하나로 EU 수박의 거의 절반, 머스크멜론의 32%를 생산합니다. 역사적으로 세계 과일 생산 및 무역 동향을 보면 과일 생산에 PGR 사용이 가까운 미래에 상당할 것으로 예상됩니다.

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식물 성장 조절제 시장 성장 인자

정부 지원을 통한 작물 생산성 향상에 대한 필요성 증가

전 세계적으로 소비 증가와 함께 작물 생산성 향상에 대한 필요성이 증가함에 따라 식물 성장 조절제 시장 성장이 유리해지고 있습니다. 식품 안전과 보안에 대한 우려가 높아지면서 전 세계적으로 곡물 생산이 더욱 증가했습니다. 세계 주요 곡물 생산국은 중국, 인도, 미국, 러시아, 브라질, 아르헨티나, 인도네시아, 프랑스 등이다. 농업농민복지부에 따르면 인도의 식량 곡물 생산량은 2022~23년 330.05MT로 2021~22년에는 14MT 증가했습니다.

인구 증가, 소비자 생활 방식의 변화로 인해 모든 유형의 작물, 특히 전 세계적으로 곡물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도와 중국과 같은 아시아 국가에서 곡물 생산량이 증가하는 것은 작물 생산 관행이 크게 개선되고 생산성이 높은 곡물 품종의 가용성이 증가했기 때문입니다.

과일 수출 기회 증가는 시장 확대에 유리

과일 식물에서 PGR 사용에 대한 인기와 필요성이 높아지면서 전 세계 과일 무역 및 생산이 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 미국은 세계 최대의 과일 수출국 중 하나입니다. 미국 농무부 국립농업통계청(USDA/NASS)에 따르면 2022~23년 미국 감귤류 생산량은 490만톤에 달했는데, 이는 악천후와 낮은 강우량으로 인해 2021~22년 대비 약 12% 감소한 수치이다. PGR은 비생물적 스트레스로 인한 피해를 극복하는 데 도움을 주어 재배자가 작물 수확량을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

인도의 광대한 생산 기반은 예측 기간 동안 과일 수출에 유리한 기회를 제공합니다. 인도 정부 부처인 농업 및 가공식품 수출 개발청(APEDA)에 따르면 인도는 2019~20년 기간 동안 6억 6,875만 달러 상당의 과일을 수출했습니다. 영국, 스리랑카, UAE, 네팔, 말레이시아, 카타르, 오만은 인도 과일의 주요 수출 시장입니다.

제한 요인

새로운 PGR에 대한 긴 승인 기간과 함께 대체 제품의 보급 증가

비료와 같은 PGR 대체재의 보급률과 인기가 높아지면서 전 세계적으로 PGR에 대한 수요가 계속해서 저해되고 있습니다. FAO에 따르면 세계 비료 소비량은 경작지 1헥타르당 101.77kg에서 136.82kg으로 증가했습니다. 전 세계적으로 PGR 소비가 증가하고 있음에도 불구하고, 국가 전반에 걸쳐, 특히 아시아 시장에서 상당한 수의 농민들이 농작물 보호/규제를 위한 새로운 솔루션에 초점을 맞추는 대신 전통적인 농업 기술/시스템을 계속 따르거나 실천하고 있으며 비료와 같은 기존 농산물의 사용에 의존하고 있습니다.

식물 성장 조절제 시장 세분화 분석

유형별 분석

사이토키닌은 작물 저항성을 강화하는 역할을 나타내는 경험적 증거 증가로 뒷받침되어 주요 점유율을 차지할 것입니다.

유형에 따라 시장은 사이토키닌(CK), 옥신, 지베렐린, 에틸렌 등으로 분류됩니다. 옥신, CK 및 지베렐린은 전 세계적으로 가장 일반적으로 사용되는 PGR이지만,에틸렌및 아브시스산(ABA)은 전 세계적으로 주요 식물 성장 억제제입니다. 사이토키닌 부문은 2023년 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 사이토키닌의 사용은 새싹 및 뿌리 성장, 세포 분열 및 분화, 노화, 정단 우성, 비생물적 및 생물적 스트레스 요인에 대한 반응, 과일 및 종자 발달을 포함하여 식물 발달 및 성장의 여러 측면에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 

관상용 식물용 CK에 대한 수요 증가로 인해 전 세계 수많은 CK 제조업체가 관상용 식물 분야 내에서 비즈니스 기회를 활용하게 될 것입니다. 사이토키닌 부문은 2025년까지 20억 1천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

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작물 유형별 분석

주요 업체들은 해당 부문의 제품 수요를 촉진하기 위해 곡물용 새로운 제품 개발에 중점을 두고 있습니다.

작물 유형에 따라 시장은 곡물, 유지종자 및 콩류, 과일 및 채소, 잔디 및 관상용 식물 등, 유아 영양, 음료 등으로 분류됩니다. 식물 성장 조절제는 곡물 생산과 관련하여 인기 있는 제품입니다. 이러한 제품은 유럽 국가에서 더 널리 사용되지만, 새로운 식물 성장 조절제의 등록과 캐나다 서부와 같은 다른 국제 시장의 곡물 부문 내에서의 연구가 증가하는 것은 전 세계적으로 곡물에 대한 이러한 조절제의 적용이 증가하고 있음을 나타냅니다. 밀 기반 제품에 대한 국내 수요가 증가함에 따라 제조업체는 향후 캐나다 밀 시장을 목표로 삼을 가능성이 높습니다. 전 세계적으로 증가하는 시리얼 생산량은 또한 농업에서 식물 성장 조절제의 인기가 높아지고 있음을 강조합니다. 시리얼 부문은 2025년에 36%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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미국은 2023년 북미 PGR 시장을 주도했습니다. 수많은 제조업체가 미국 식물 성장 조절기 시장 공간을 공유합니다. Fine Americas Inc.는 북미 지역의 선두 기업 중 하나입니다. 이 회사는 Winfield Solutions, LLC, American Clay Works, Helena Chemical Co, Crop Production Services, Gar Tootelian, Inc, Leffingwell Ag, CPS, Ag Rx, Brehob & Son 및 N.M. Bartlett Inc를 포함하여 북미 전역에 퍼져 있는 다양한 유통업체를 통해 운영됩니다. 북미 시장은 특히 미국 옥수수, 면화, 과일, 견과류, 대두 및 유지 작물, 밀 및 콩류에서 생산 작물의 소비 증가에 의해 주도됩니다. 캐나다는 세계 최고의 농산물 수출국 중 하나이기 때문에 모든 PGR에 대한 상당한 수요를 목격하고 있습니다. 서부 캐나다의 농업 부문은 무엇을 재배할지 뿐만 아니라 농부들이 이를 재배하는 방법 측면에서도 수년에 걸쳐 다양화되어 왔습니다. PGR의 두 가지 주요 카테고리는 캐나다 서부에서 상업적으로 이용 가능합니다. 에틸렌 방출제와지베렐린억제제.

프랑스는 2024년 21.7%의 시장 점유율로 유럽 최대 시장으로 떠올랐다. 국가는 예측 기간 내내 극 위치를 유지할 가능성이 높습니다. 영국은 예측 기간 동안 주요 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. PGR의 사용은 영국에서 일반적인 관행입니다. 앨버타 주 정부는 영국의 PGR에 대한 수요가 높은 이유는 숙박으로 인해 최대 25%(3~4년마다)의 평균 수확량 손실이 발생할 수 있는 더 긴 성장 계절의 습한 기후 때문이라고 생각합니다. 유럽은 예측 기간 동안 CAGR 9.44%로 성장할 것으로 예상됩니다.

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아시아 태평양 지역은 가처분 소득 증가와 지역 생활 수준 향상으로 인해 시장에서 상당한 성장 기회를 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 식물 성장 조절제에 있어 가장 눈에 띄는 시장입니다. 국가의 급속한 인구 증가로 인해 농업의 높은 생산성에 대한 요구가 높아지고 그에 따라 제품 수요가 증가하고 있습니다.

• 일본의 식물 성장 조절제 시장은 2025년까지 2억 5,348만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 인도는 예측 기간 동안 12.70%의 강력한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

상당한 성장에도 불구하고 인도 PGR 시장은 여러 가지 병목 현상에 직면해 있습니다. 고도로 세분화된 국내 농약 시장, 비조직 및 조직 PGR 플레이어 간의 경쟁 심화, 표준(일반) 농약에 대한 과도한 의존이 계속해서 문제를 가중시키고 있습니다. Tata Chemicals Ltd., Dharmaj Crop Guard Limited, Peptech Biosciences Ltd., Varsha Bioscience and Technology India Pvt Ltd., Star Bio Science 및 Volkschem Crop Science Pvt. Ltd.는 국내 주요 PGR 제조업체입니다.

주요 산업 플레이어

Syngenta AG, Bayer AG 및 Corteva, Inc., 글로벌 시장에서 탁월한 위치 확보

경쟁 환경 측면에서 Syngenta AG, Bayer AG 및 Corteva, Inc.는 전체 글로벌 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 이번 통합으로 인해 단 4~5개 회사만이 글로벌 시장 점유율의 상당 부분을 차지하게 되었습니다. 고품질 수확량을 위해 식물 성장 조절제 적용의 이점에 대한 인식이 높아지면서 향후 채택이 늘어날 것입니다. 주요 업체들은 향후 몇 년 동안 경쟁력을 유지하기 위해 신제품 출시에 집중할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년 동안 주요 작물 보호 회사 간의 합병은 글로벌 산업의 통합이 증가하고 있음을 나타냅니다. Corteva, Monsanto 및 Bayer AG, Syngenta 및 ChemChina, FMC 법인을 형성하기 위한 Dow와 DuPont 간의 대규모 합병은 향후 몇 년 동안 시장에서 높은 통합을 가져올 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 다양한 발전이 있었습니다. 예를 들어, 2021년 3월 Bayer AG는 농작물 과학 R&D에 연간 20억 유로를 투자한다고 발표했는데, 이는 회사의 다음으로 가까운 경쟁사 지출의 거의 두 배에 해당합니다.

최고의 식물 성장 조절 회사 목록:

• BASF SE (독일 만하임)
• 바이엘 AG (독일 레버쿠젠)
• Corteva, Inc. (미국 델라웨어)
• 신젠타 AG(스위스 바젤)
• (주)누팜(호주 멜버른)
• 스미토모 화학 주식회사 (일본 에히메)
• UPL Limited(인도 뭄바이)
• FMC Corporation (미국 펜실베니아)
• Tata Chemicals Ltd. (인도 뭄바이)
• Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd (중국 쓰촨성)

주요 산업 발전:

• 2023년 8월: 글로벌 농업 기술 솔루션 제공 기업인 AMVAC은 감귤류용으로 특별히 제조된 식물 성장 조절제인 만돌린(Mandolin)을 출시하여 제품 제공 범위를 확대했습니다.
• 2023년 3월:Sumitomo Chemicals의 자회사인 Sumitomo Chemical India Ltd.는 히마찰 프라데시 주 심라에서 새로운 식물 성장 조절제인 Promalin®을 출시했습니다. 이 제품은 인도 북부의 두 주(히마찰프라데시주와 잠무&카슈미르주)에서 1리터와 500ml 팩 크기로 제공됩니다.
• 2022년 6월:농업 회사인 Valent Canada Inc.는 캐나다 전역의 유통 채널을 확장하기 위해 호주 회사인 Nufarm Agriculture Inc.와 파트너십을 확장했습니다.
• 2021년 7월:선도적인 농업 회사 중 하나인 Sumitomo Chemicals는 Accede Plant Growth Regulator에 대한 등록 승인을 받았습니다. 재배에 따른 인건비를 절감하고 복숭아, 사과의 품질을 향상시키기 위해 개발된 제품입니다.
• 2021년 4월:Corteva, Inc.와 미생물 기술 전문가인 Symborg는 미국, 캐나다, 브라질 및 아르헨티나에서 미생물 기반 질소 고정 제품에 관한 합의를 발표했습니다. Utrisha N 영양 효율성 최적화 장치로 브랜드화될 Corteva 제품은 자연 현장 조건에서 작동하여 식물의 성장 요구에 적응하고 지속 가능한 방식으로 작물 수확량 잠재력을 극대화하는 데 도움을 줍니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서에는 업계에 대한 질적 및 양적 통찰력이 포함됩니다. 또한 가능한 모든 부문에 대한 시장 규모와 성장률에 대한 세부 정보를 제공합니다. 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력과 시장 정보는 관련 시장 개요, 경쟁 환경, 인수 합병과 같은 최근 산업 발전, SWOT 분석, 주요 국가의 규제 시나리오, 주요 식물 성장 규제 산업 동향 등입니다.

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보고서 범위 및 세분화