가공 동물성 단백질 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 출처별(가금류, 돼지고기, 쇠고기 및 기타), 형태(건조 및 액체), 지역 예측(2021~2028년)

2020년 전 세계 가공 동물성 단백질 시장 규모는 123억 2천만 달러였습니다. 시장은 2021년 125억 6천만 달러에서 2028년 152억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2021~2028년) 동안 CAGR 2.78%로 성장할 것으로 예상됩니다. ). 코로나19(COVID-19)가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 가공된 동물성 단백질은 팬데믹으로 인해 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 우리의 분석에 따르면, 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률과 비교하여 2020년 2020년 시장의 전년 대비 성장률은 -4.0%였습니다. CAGR의 증가는 시장의 수요와 성장이 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

최근 몇 년간 육류 및 가금류 기반 제품에 대한 수요가 상당히 증가했습니다. 그 결과, 육류 가공 부문에서 발생하는 동물 폐기물도 크게 증가했습니다. 발생하는 동물 폐기물의 양이 증가함에 따라 폐기물 처리가 점점 어려워지면서 환경 문제가 제기되었습니다. 육류 렌더링 공정은 혈액 및 깃털 가루와 같은 동물 폐기물을 동물 부산물로 전환하여 쓰레기를 동물 사료 제품으로 재활용하는 지속 가능한 접근 방식을 제공합니다.

원자재 가용성은 코로나19 팬데믹으로 인해 큰 영향을 받았습니다     

여러 국가의 갑작스러운 폐쇄 조치로 인해 소비자들이 전 세계 코로나19 대유행의 초기 단계에서 식품을 비축하는 모습이 목격되었습니다. 바이러스 확산을 막기 위해 공공장소는 폐쇄됐다. 또한, 인력 가용성도 제한되었고 교통에도 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 시장에서 원자재의 가용성이 제한되고 원자재 가격의 변동성이 발생했습니다. 코로나19 팬데믹으로 초기 공급망이 붕괴됐지만, 시장 내 동물 사료 수요 증가로 원자재 가격이 상쇄됐다.

또한 대유행으로 인해 건강에 대한 우려가 높아짐에 따라 일부 소비자가 완전 채식을 채택하기 시작했으며 이는 육류 기반 제품에 대한 수요에도 영향을 미쳤습니다. 이 요인은 가공된 동물성 단백질 생산을 위한 원료의 가용성에 부담을 주었습니다. 또한 Tyson Foods와 같은 회사는 기존 공급망을 개선하고 생산 프로세스가 정상적으로 유지되고 제품의 생산성이 유지되도록 전략을 개발합니다.

최신 동향

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동물 사료 생산을 위한 신기술 채택으로 신제품에 대한 수요 급증

육류 및 가금류 기반 제품에 대한 소비자 선호도는 끊임없이 진화하고 있습니다. 산업동물농장에 새로운 도전을 만들어가고 있습니다. 예를 들어, 몇몇 농장주들은 type 및 농장 동물에게 공급되는 사료의 품질에 대해 우려를 제기합니다. 대두박 가격이 상승하면서 가공동물성 단백질 등 대체 단백질 공급원에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 제조업체는 새로운 도구와 기술을 통합하여 생산 효율성을 높이고 직면한 생산 문제를 해결하고 있습니다. 예를 들어 Cargill Inc.와 같은 회사에서는 생산 효율성을 향상시키기 위해 새로운 기술을 채택하고 있습니다. 동일한 원자재를 사용하여 생산성을 25% 높일 수 있었습니다.

요인

육류 소비 증가와 동물 배설물 증가로 시장 성장 촉진    

최근 몇 년간 육류 소비량이 크게 늘었습니다. 가공육 소비 증가로 인해 가축분뇨 발생도 증가하고 있어 적절한 관리가 필요합니다. 그러나 동물 폐기물 처리는 폐기물을 제거하기 위한 노동력, 원자재, 물류 및 일회용 토지가 포함되는 비용 집약적인 과정입니다. 또한 이러한 폐기물은 주변 공기, 물 또는 땅을 오염시킬 수 있으므로 이러한 폐기물 처리와 관련하여 여러 가지 환경적 제약이 있습니다.

게다가 여러 국가에서 채택한 엄격한 규제 조치로 인해 동물 배설물 처리와 관련된 비용이 증가합니다. 렌더링 공정은 이러한 동물 폐기물(동물 부산물)의 낭비를 줄이는 데 도움이 되며 이를 지방, 혈분, 뼛가루, 우모분과 같은 귀중한 제품으로 전환합니다. 렌더링된 단백질 식사 및 지방 제품은 애완동물 제품 제조업체 및 동물 사료 제조 산업에서 사용됩니다. 따라서 육류 소비의 증가와 동물성 배설물 발생의 증가는 동물성 단백질 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 확장에 긍정적인 영향을 미치기 위한 애완동물 입양 증가

COVID-19 대유행의 발생과 급속한 확산으로 인해 전 세계 정부는 여러 국가에 폐쇄 조치를 취했습니다. 팬데믹 기간 동안 애완동물의 채택이 크게 증가하여 특히 팬데믹 기간 동안 미국과 유럽에서 영양가 있는 애완동물 사료 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 따라서 가공 동물성 단백질(PAP)을 포함한 애완동물 사료 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ), 애완동물 사료 구매자 사이에서 증가했습니다.

육류 가공 회사에서는 최신 렌더링 기술을 사용하여 회사에서 맛과 영양이 풍부한 애완동물 식품을 개발할 수 있게 되었습니다. 또한 많은 국가에서 삼림 벌채에 기여한 식물성 사료 제품에 비해 탄소 배출량이 적기 때문에 환경을 고려하는 소비자에게 지속 가능한 선택을 제공합니다. 따라서 기업들은 애완동물의 건강을 개선하기 위해 분무 건조 혈장 분말(SDP) 및 특정 기능적 특성을 지닌 헤모글로빈 분말과 같은 새로운 제품 제형을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

세계 동물성 단백질 시장의 기업들은 신체 성장에 필요한 아미노산과 기타 필수 미네랄이 풍부한 신제품 제제의 생산과 마케팅에 주력하고 있습니다. 생산 능력을 높이고 신제품을 혁신하기 위해 제조 회사는 인수 합병과 같은 전략을 채택합니다. 예를 들어, 2018년 Tyson Foods Inc.는 미국에 본사를 둔 American Proteins Inc.를 인수하여 현재의 육류 렌더링 용량을 늘릴 수 있었습니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하기 위한 엄격한 규제 조치

여러 국가의 정부는 습식 및 건식 동물 사료의 우수한 품질을 보장하기 위해 엄격한 규칙을 설정했습니다. 엄격한 정부 규정으로 인해 기업은 규제 기관의 규정을 준수하는 제품을 개발하고 제품 마케팅에 필요한 인증을 받도록 돕습니다. 예를 들어, 미국 식품의약청(U.S. FDA)이 정한 연방식품의약품화장품법에 따라 농장 동물에게 제공되는 모든 사료 제품은 FDA의 인증을 받아야 합니다.

마찬가지로, 유럽 시장에서는 최근 몇 년간 정부가 PAP 사용을 승인했습니다. 그러나 새로운 규정에 따라 PAP는 돼지, 가금류 등 비반추 동물의 사료로 허용되지만 소와 양에는 여전히 금지됩니다.

이러한 엄격한 규제 기준은 가공 동물성 단백질 시장 성장에 어느 정도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

세분화

소스 분석별

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가금류 소비 증가로 인해 가금류 제품이 시장에서 가장 큰 수익 기여자임

시장은 원산지에 따라 돼지고기, 가금류, 쇠고기 등으로 분류됩니다.

최근 몇 년 동안 가금류 기반 사료 제품에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 수요 증가는 가금육 및 계란 제품에 대한 세계 시장의 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 닭고기 기반 사료 제품은 소 해면상 뇌병증(BSE) 발병과 관련된 가축 기반 제품에 비해 어떤 질병과도 관련이 없습니다. 따라서 대부분의 국가에서는 농장 동물에게 먹이를 주기 위해 가금류 기반 가공 동물성 단백질의 사용을 허용합니다. 더욱이, 가금류 기반 PAP는 더 폭넓게 수용되고 있으며, 문화적 장벽이 대부분의 국가에서 동물 사료로 채택하는 데 영향을 미치지 않아 시장 수요가 증가하고 있습니다.

형태 분석별

오랜 기간 동안 쉽게 저장할 수 있으므로 가장 빠른 성장을 보이는 건조 세그먼트

형태에 따라 시장은 건성형과 유동형으로 구분됩니다.

혈액 및 깃털 가루와 같은 가공 동물 사료 제품은 주로 분말 및 펠릿 사료로 제공됩니다. 동물 소유자는 물에 쉽게 용해되고 다른 제품과 혼합되기 때문에 건조한 형태를 선호합니다. 액체로 가공된 동물성 단백질은 고체 또는 과립 형태로 제공되는 사료 제품에 비해 저장 및 운송이 어렵습니다.  

지역적 통찰력

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아시아 태평양은 이 지역의 상당한 가축 생산량으로 인해 주요 시장 중 하나입니다. 인도, 중국, 일본은 돼지고기, 닭고기, 쇠고기 제품의 주요 생산국이며 생산 수율을 높이기 위해 우수한 품질의 동물 사료에 의존합니다. 따라서 이 시장은 가공 동물성 단백질 제조업체가 농민을 위한 혁신적이고 비용 효과적인 솔루션을 출시하여 이윤을 늘릴 수 있는 기회로 작용합니다.

미국은 북미 최대 시장입니다. 국내 동물 부산물의 약 49%는 육류 가공 산업에서 발생하며 인간이 섭취하기에 적합하지 않습니다. 따라서 이러한 동물 부산물은 동물 배설물의 생태학적 영향을 줄이기 위해 혈분, 우모분 및 기타 유사한 제품으로 가공됩니다. 또한 이러한 동물성 단백질 제품은 사료 산업에 적용할 수 있는 단백질 보충제를 생산하는 데 도움이 됩니다. 또한, 애완동물 건강을 유지하기 위해 영양가 있는 애완동물 사료에 대한 애완동물 소유자들의 수요가 증가함에 따라 미국 애완동물 제품 산업에서 가공 동물성 단백질에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다.

미국 애완동물 제품 제조업체는 개 사료, 고양이 사료 등 애완동물 사료 제품을 개발하기 위해 동물 부산물을 사용하는 주요 산업 중 하나입니다. 멕시코와 캐나다에서는 애완동물 사료 제조에 사용되는 사료원료의 수출이 급속히 증가하고 있습니다. 북미자유무역협정(NAFTA)과 같은 무역 협정은 미국, 멕시코, 캐나다 간 렌더링 육류 제품의 수출입을 늘리는 데 도움이 됩니다. 이 지역의 이러한 발전은 제조업체가 현지 수요에 따라 제품을 조정하고 혁신할 수 있는 기회를 더욱 창출합니다.

동물 사료에 PAP를 사용하도록 허용하는 유럽 연합의 지원 규정이 이 지역의 성장을 주도합니다. 기술과 과학 연구의 발전으로 최근 몇 년 동안 PAP가 동물에 미치는 영향은 안전해졌습니다. 따라서 유럽 정부는 소를 제외한 동물의 사료로 PAP 사용 금지를 해제하도록 촉구했습니다. 소는 소해면상뇌병증(BSE) 질병을 유발하기 때문에 소에 대한 사용은 여전히 ​​제한되어 있습니다. 새로운 안전 규정을 통해 농장주들은 시장에서 동물 사료로 사용되는 식물성 제품의 대안으로 이를 채택할 수 있습니다.

남미에서 브라질은 시장에서 가장 큰 PAP 생산국 중 하나입니다. 브라질은 동물 부산물 생산과 관련된 소규모 렌더링 공장 500개를 설립했습니다. 브라질 렌더러(Brazilian Renderers) 데이터에 따르면 2020년에 도축된 부산물 1,207만 톤 중 약 43%가 동물성 지방과 단백질 식사로 전환되었습니다.

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중동과 아프리카에서는 단백질 기반 동물 사료 제품의 채택이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 제품의 사용에 대한 농민들의 인식을 제고하기 위해 유리한 정부 정책이 채택되었습니다. 이 지역의 경작지 면적이 증가하면 농장 소유주가 농장 생산량을 늘리고 동물 사료로 PAP 채택을 늘릴 수 있는 기회가 제공됩니다.

주요 산업 플레이어

새로운 시장 진출을 위해 전략적 인수 및 합병에 주력하는 주요 업체

가공 동물성 단백질 시장은 4~5명의 업체가 대부분의 시장 점유율을 차지하며 어느 정도 통합되어 있습니다. 중요한 시장 참가자로는 Tyson Foods Inc., Sonac 등이 있으며 애완동물 사료 및 사료 산업을 위한 고품질 사료 제품을 생산하고 있습니다. 유사한 역량을 갖춘 회사의 인수 합병과 같은 전략을 채택합니다. 또한 회사는 생산 프로세스를 개발 및 개선하고 혁신적인 제품을 시장에 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그 외에도 스타트업은 고품질 사료 제품을 개발하고 시장의 주요 기업과 경쟁하기 위해 최신 기술을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 Tyson Foods는 회사의 기존 기술을 개선하고 자동화 및 로봇 공학을 도입하여 시체에서 나오는 고기를 처리하는 데 5억 달러를 투자했습니다. 자동화를 통해 회사는 추가 처리를 위해 이러한 제품을 각각의 최종 목적지로 효율적으로 전송하는 것을 목표로 합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Tyson Foods, Inc.(미국 아칸소)


• Sonac(Darling Ingredients Inc.)(네덜란드) )


• Ridley Corporation Limited(호주)


• BOYER VALLEY COMPANY, LLC. (미국 아이오와)


• Nordfeed(터키 이즈미르)


• West Coast Reduction Inc.(캐나다)


• Valley Proteins Inc.(미국 버지니아주)


• Sanimax(캐나다 몬트리올)


• FASA 그룹. (브라질)


• Leo Group Ltd.(영국)

주요 산업 발전:

• 2021년 7월: 우크라이나에 본사를 둔 회사인 Feednova는 동물 부산물을 사료 및 애완동물 사료 제품으로 가공하는 공장을 설립할 계획을 발표했습니다. 공장 설치 예상 비용은 2천만 달러 수준이다.


• 2020년 9월: 말레이시아에 본사를 둔 동물 사료 회사인 FGV Holdings Berhad는 이 지역에서 ALMA 동물 영양 사업을 시작했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Processed Animal Protein Market

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글로벌 가공 동물성 단백질 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 경쟁 환경, 출처, 형태 및 지역과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 이 보고서는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요인을 다루고 있습니다.

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