조달 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 배포별(클라우드, 온프레미스), 기업 유형별(중소기업, 대기업), 최종 사용자별(소매 및 전자 상거래, 의료 및 제약, 제조 및 자동차, BFSI, IT 및 통신, 석유 및 가스, 에너지 및 유틸리티, 기타) 및 지역 예측(2022~2029년)

세계 조달 소프트웨어 시장 규모는 2022년 66억 7천만 달러로 평가되었으며, 2022~2029년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.9%를 나타내며 2029년에는 138억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2021년 북미 지역의 시장 가치는 26억 6천만 달러에 달했습니다. 시장 조사에서 당사 분석가는 Basware의 P2P(Purchase-to-Pay) 솔루션, AP 자동화, SAP SE의 SAP 등 시장 참여자가 제공하는 수많은 데이터 센터 자동화 솔루션을 포함했습니다. Ariba 구매 및 송장 발행 소프트웨어, Oracle의 클라우드 셀프 서비스 조달, 클라우드 공급업체 자격 관리, 클라우드 소싱 및 클라우드 조달 계약. 또한 이 연구에는 Zycus의 조달 소프트웨어 제품군, Procure-to-Pay 제품군, 전자 조달 소프트웨어 등이 포함됩니다.

글로벌 조달 소프트웨어 시장의 성장은 클라우드 구현 증가, 비용 절감을 위한 디지털화 수용, 조달 프로세스 간소화, 기록 중복 방지 및 사물 인터넷(IoT) 장치를 기업 전반에 걸쳐 제공합니다. 또한 공급업체에 대한 투명성과 파트너와의 관계 유지를 통한 효율성 향상은 풍부한 시장 성장 기회를 창출합니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹의 출현으로 조달 솔루션 개발에 대한 투자 증가

COVID-19 팬데믹은 코로나19 발생 기간 동안 네오 및 경쟁 은행 솔루션 도구를 채택하는 최종 사용자 수가 증가하여 글로벌 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 일정 관리, 체크리스트, 표준 프로토콜 개발, 보고서 개발, 권장 사항 구현 등을 포함하여 이러한 서비스의 채택이 증가했습니다.

지역 간 비즈니스 확장, AI 및 자동화를 통한 제품 제공 업그레이드, 신제품 출시를 위한 노력이 강화되면서 코로나19 팬데믹 이후 조달 솔루션 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2021년 9월 - 미국 기반 건설 회사인 McCarthy Holdings는 GEP와 제휴하여 스마트 조달 소프트웨어를 배포했습니다. 이 회사는 GEP 조달 소프트웨어를 사용하여 소싱-지불 프로세스를 혁신하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2021년 12월 – Zycus는 사업 확장 전략의 일환으로 일본에 사무소를 개설했습니다. 회사의 확장은 국내 SaaS(Software as a Service) 수요 증가와 확장에 힘입은 것입니다

따라서 이러한 자금 조달 및 지출 증가는 향후 몇 년간 상당한 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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AI 및 클라우드 기반 솔루션 채택 급증이 핵심 트렌드로 작용

인공지능(AI), 클라우드, 머신러닝(ML), RPA(로봇 프로세스 자동화)와 사물 인터넷(IoT)이 비즈니스에서 계속해서 성장하고 있습니다.

디지털화가 표준이 되면서 CPO(최고 조달 책임자)는 조달 소프트웨어 모범 사례에 관한 최신 소식을 숙지해야 한다는 사실을 깨달았습니다. 미래에는 보다 수직적으로 통합된 분석, CPO에 대한 더 나은 지원, 효율적인 소싱 전략으로 이어지는 지능형 클라우드 기반 조달 플랫폼이 가득할 것입니다. 이러한 디지털 조달 기술을 통해 CPO는 이전에는 사용할 수 없었던 측정항목에 액세스할 수 있습니다.

비즈니스를 증가시키는 조달 기술의 새로운 트렌드는 차세대 분석, 인공지능, 공급업체 데이터의 디지털화, 조달에 블록체인 기술 도입입니다. 따라서 위에서 언급한 요인은 예측 기간의 추세가 될 것으로 예상됩니다.

조달 소프트웨어 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 인공지능(AI) 등 신기술 통합

AI 채택이 증가함에 따라 조달 조직은 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 복잡한 문제를 보다 효과적이고 효율적으로 해결할 수 있습니다. 예를 들어,

Deloitte, 최고 조달 책임자(CPO) 설문 조사에 따르면 고성능 민첩성 마스터가 조달 분야에서 차세대 디지털 기술을 채택하는 데 앞서 있다고 보고되었습니다. CPO가 보고한 조달 분야 차세대 기술의 주요 이점은 프로세스 효율성(65%), 프로세스 효율성(50%), 민첩성 향상(50%)이었습니다.

마찬가지로 전 세계 공급망은 비즈니스 운영의 생산성과 효율성을 높이기 위해 프로세스를 현대화하고 간소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 이로 인해 디지털 조달 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 추정됩니다. 예를 들어,

• 2022년 11월 - 전략 및 관리 컨설팅 회사인 Kearney는 공급망 계획을 최적화하기 위해 독일 소재 소프트웨어 회사인 Optano를 인수했습니다. Optano의 AI 기반 소프트웨어를 통해 기업은 생산부터 계획, 운송에 이르기까지 공급망 프로세스를 최적화하고 최적화 서비스 및 공급망 재설계에 대한 수요를 높일 수 있습니다.

제한 요인

숙련된 전문가 부족으로 시장 성장 저해 

혁신이 시장에 범람함에 따라 고급 기술을 유지 관리하고 프로그래밍하는 데 능숙한 직원을 보유하는 것이 필수적입니다. 기술 부족 문제를 해결할 때 조달 가치 제안의 중요성 이해, 조직 지출 관리, 비용 절감, 공급망 최적화, 적절한 조달 정책 시행은 항상 조달 팀의 지속적인 관심사입니다.

글로벌 지출 관리 클라우드 솔루션의 저명한 제공업체인 Ivalua에 따르면 영국 조직의 대다수(86%)가 디지털 조달 기술을 구축하는 데 상당한 장애물에 직면했습니다. 이 연구에서 기술 및 소프트 스킬에 대한 교육 부족(28%), 디지털 경험이 있는 인재 부족(31%), 필요한 기술에 대한 이해 부족(13%)이 주요 과제 중 일부인 것으로 나타났습니다. 영국 기업은 필요한 디지털 기술을 개발합니다. 게다가 영국 기업의 절반 이상(55%)이 조달 부문의 디지털 기술이 다른 부서보다 ​​덜 혁신적이라고 생각합니다.

따라서 숙련된 전문가 부족으로 인해 조달 소프트웨어 시장 성장이 제한됩니다.

세분화

배포 분석 기준 

운영을 클라우드로 전환하려는 조직의 노력 증가로 인해 견인력을 얻는 클라우드 배포

배포 측면에서 시장은 클라우드와 온프레미스로 분류됩니다.

클라우드 부문은 2021년에 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 소프트웨어는 더 높은 투명성, 더 나은 가격, 더 짧은 거래 시간, 더 넓은 지리적 범위를 제공합니다. 따라서 기술이 성장함에 따라 필수적인 보호 장치이자 발전으로 기술을 추진합니다. 또한 지속적인 투자와 제품 개선으로 인해 기업 간의 조달 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

• 2022년 1월 - Microsoft 설문조사에 따르면 미국 기반 응답자의 86%가 멀티 클라우드 및 하이브리드 클라우드에 대한 투자를 늘릴 계획이라고 답했습니다.

2020년 9월에 실시된 IDC 연구에 따르면 캐나다 기반 조직의 35%가 애플리케이션을 클라우드로 이전했으며 28%는 클라우드 데이터 관리에 투자했습니다.

기업별 type 분석

• 재원 증가와 클라우드 기반 솔루션 채택으로 인해 최대 CAGR로 성장하는 중소기업

기업 type을 기준으로 시장은 대기업과 중소기업으로 구분됩니다. 복잡성을 줄이고 비즈니스 성장을 위한 투명한 정보를 제공함으로써 복잡한 공급망을 관리하는 스마트 조달 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 대기업 부문은 예측 기간 동안 주요 조달 소프트웨어 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

또한 중소기업은 선도적인 조직이 주도하는 투자 및 자금 조달 증가와 비용 효율적인 클라우드 솔루션 채택으로 인해 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2022년 9월 - 인도에 본사를 둔 조달 솔루션 및 서비스 회사인 Procol은 6억 2,700만 달러의 자금을 조달했습니다. 회사는 Procol의 조달 소프트웨어를 통해 조달 문제를 해결하기 위한 솔루션을 향상시키기 위해 자금을 활용하는 것을 목표로 합니다.

최종 사용자 분석 기준

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의료 및 제약 분야의 상당한 시장 성장을 목격하기 위한 소싱 및 조달 솔루션에 대한 수요 증가

최종 사용자를 기준으로 시장은 소매 및 전자 상거래, 의료 및 제약, 제조 및 자동차, BFSI, IT 및 통신, 석유 및 가스, 에너지 및 유틸리티 등으로 구분됩니다. 이 중 의료 및 제약 부문은 코로나19 팬데믹 기간 동안 의료 장비에 대한 수요가 가속화되면서 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 백신, 의약품 및 기타 제약 제품으로 인해 병원 전체에서 규정을 완전히 준수하고 투명한 조달 프로세스에 대한 수요가 증가했습니다.

• 2021년 1월 - 의료 공급망인 Intalere는 Ivalua, Inc.와 제휴하여 Ivalua의 솔루션 제품군을 배포했습니다. 이 솔루션은 조달, 계약 수명주기 관리, 소싱 프로세스를 혁신하고 디지털화하는 데 도움이 될 것입니다.

게다가 소매, 전자상거래, 제조, 자동차 산업 전반에 걸쳐 글로벌 공급망과 정부 규제를 관리하기 위한 디지털 기술, 클라우드, 스마트 솔루션 채택이 급증하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 등 5개 주요 지역으로 나뉩니다.

북미 조달 소프트웨어 시장 규모는 2021년 26억 6천만 달러로 평가되었으며 2022년부터 2029년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.3%로 성장하고 있습니다. 2021년 북미는 43.25%의 점유율로 세계 시장을 지배했습니다. 시장은 미국, 캐나다 및 멕시코 전역에서 연구됩니다. 미국은 이 지역의 주요 기업이 존재하고 조직 전반에 걸쳐 파괴적인 기술의 채택이 증가함에 따라 주요 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

또한, 캐나다 시장은 조달 소프트웨어 공급업체의 투자 급증으로 인해 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 4월GEP는 캐나다 기반 전기 서비스 제공업체인 ENMAX Corporation과 제휴하여 클라우드 기반 조달 소프트웨어인 GEP SMART를 구현했습니다.

유럽은 여러 국가의 고객에게 수정된 서비스를 제공하여 비즈니스 확장을 강조하는 시장의 주요 기업으로 인해 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

공급망 중단과 전국적인 폐쇄는 단기간 동안 소프트웨어 및 서비스 판매에 광범위한 영향을 미쳤습니다. 유럽 ​​국가에서는 코로나19 이후 조달 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 기업은 조달 및 국제 수출입 활동을 관리하기 위해 기술에 투자했습니다. 예를 들어,

• 2021년 7월 - SAP SE는 유럽 기업이 지출 관리, 조달, 공급망 관리를 디지털 기술로 혁신하는 데 주력하고 있다고 밝혔습니다.

이러한 요소는 지역 전체의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 전망 기간 동안 역동적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 싱가포르, 일본, 한국, 동남아시아 등 디지털 혁신을 위한 신흥 경제국의 투자가 급증하고 있습니다. 시장 성장에 기여합니다.

IDC 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역의 ICT 지출은 2021년에 9,240억 달러에 이르렀고 2024년에는 1조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 따라서 ICT 지출이 증가하면 다양한 산업 분야에서 솔루션과 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또한 2022년 1월 IDC는 전문 서비스가 2021년부터 2022년까지 13.5% 증가했다고 밝혔으며, 이는 서비스 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 지역은 향후 몇 년간 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 정부가 자금을 지원하는 주요 이니셔티브 중 일부는 가까운 미래에 조달 및 공급망 솔루션을 위한 전례 없는 기회를 창출할 것입니다.

• 2022년 2월 - IDC에 따르면 2022년 중동, 터키, 아프리카의 IT 투자는 2021년 대비 2.7% 증가한 2,290억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 지역 전반에 걸쳐 투자가 증가하면 지역 전체의 소프트웨어 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

남아메리카는 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 라틴 아메리카 국가의 의사 결정자들은 2021년에 IT 지출을 늘리기로 결정했습니다.

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이 지역 조직의 약 39%가 클라우드 컴퓨팅에 투자할 계획입니다. 브라질, 칠레, 아르헨티나에서 클라우드 채택이 가속화되면서 대기업과 대규모 클라우드 제공업체가 조달 소프트웨어에 투자하려는 관심을 끌고 있습니다. 이러한 요소는 클라우드 기반 소프트웨어 및 서비스의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 참가자들이 지분 확대를 위해 인수합병 전략을 시작

글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체들은 인수 및 합병 전략을 통해 글로벌 입지와 시장 점유율을 확대하는 데 중점을 두고 있습니다. 이들 기업은 비즈니스 입지를 확대하기 위해 소규모 및 현지 기업을 인수하는 것을 목표로 합니다.

조달 소프트웨어 시장에 프로파일된 주요 회사 목록:

• 바스웨어(핀란드)


• SAP SE(독일)


• Coupa Software Inc.(미국)


• 오라클(미국)


• Ivalua Inc.(미국)


• JAGGAER(미국)
  
• Workday, Inc.(미국)


• GEP(미국)


• Zycus Inc.(미국)


• Infor(미국)

주요 산업 발전:

• 2022년 10월: Airtel은 5G 시대의 현재 통합, 자동화, 민첩성과 같은 몇 가지 과제에 직면하는 데 도움이 될 Oracle의 SCM 클라우드 및 융합 ERP 솔루션을 설정했습니다. Oracle 클라우드 융합 솔루션은 Airtel이 수동 프로세스를 체계화하고 간소화된 조달 및 공급망 관리 및 재무 데이터.


• 2022년 7월: Workday와 컨설팅 회사인 McKinsey & Company는 인적 자원 및 재무 문제에 직면한 고객을 지원하기 위해 제휴를 맺었습니다. 이번 파트너십을 통해 전 세계 공무원에게 실시간 데이터 통찰력과 권장 사항을 제공할 예정입니다. 두 회사 간의 협력에는 조달 제안을 평가하기 위한 동적 협상 분석 엔진을 구축하여 Workday 전략적 소싱 배포가 포함될 예정입니다.


• 2022년 2월: Coupa Software는 Coupa의 Community.ai를 통해 차세대 지출 관리 솔루션 컬렉션을 출시했습니다. Community.ai는 데이터 기반 인공 지능을 결합하여 개인 간 연결을 개선하고 B2B 커뮤니티를 변화시킵니다.


• 2022년 1월: SAP SE는 기업이 위험을 최소화하고 효율성을 높이며 계약의 전체 의도를 실현할 수 있도록 더 나은 계약 관리를 위해 Icertis와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 고객이 Icertis Contract Intelligence와 SAP Customer Experience 및 SAP Ariba 솔루션의 결합을 통해 소싱-지불 프로세스를 변경하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2020년 9월: Basware는 생태계와 협력하기 위해 Sievo의 조달 분석 SaaS 소프트웨어를 추가한다고 발표했습니다. Sievo의 조달 분석 솔루션은 Basware 기업에 Basware의 조달-지불 제품군에 대한 추가 보완 서비스를 제공할 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Procurement Software Market

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연구 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 선도적인 기업, 소프트웨어 types, 선도적인 소프트웨어 및 서비스 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화

속성	세부정보
학습 기간	2018-2029
기준 연도	2021
예상 연도	2022
예측 기간	2022-2029
과거 기간	2018-2020
단위	가치(10억 달러)
세분화	배포, 기업 type, 최종 사용자 및 지역별
배포별	클라우드 사내
기업별 type	중소기업 대기업
최종 사용자별	소매 및 전자상거래 의료 및 제약 제조 및 자동차 BFSI IT 및 통신 석유 및 가스, 에너지 및 유틸리티 기타
지역별	북미(배포, 기업 type, 최종 사용자, 국가) 미국 (최종 사용자 기준) 캐나다(최종 사용자별) 멕시코(최종 사용자별) 유럽(배포, 기업 type, 최종 사용자, 국가) 영국 (최종 사용자 기준) 독일(최종 사용자별) 이탈리아(최종 사용자별) 프랑스(최종 사용자별) 러시아(최종 사용자별) 스페인(최종 사용자별) 베네룩스(최종 사용자별) 북유럽(최종 사용자별) 나머지 유럽 아시아 태평양(배포, 기업 type, 최종 사용자, 국가) 중국(최종 사용자별) 일본(최종 사용자별) 인도(최종 사용자별) 한국(최종 사용자별) 아세안(최종 사용자별) 오세아니아(최종 사용자별) 아시아 태평양 지역 중동 및 아프리카(배포, 기업 type, 최종 사용자, 국가) 터키(최종 사용자별) GCC(최종 사용자별) 이스라엘(최종 사용자별) 북아프리카(최종 사용자별) 남아프리카공화국(최종 사용자별) 중동 및 아프리카 지역 남아메리카(배포, 기업 type, 최종 사용자, 국가) 브라질(최종 사용자별) 아르헨티나(최종 사용자별) 남아메리카의 나머지 지역