공급망 관리 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 모듈별(운송 관리 시스템, 창고 관리 시스템, 소싱 및 조달, 제조, 재고 관리 소프트웨어 등), 배포별(온프레미스 및 클라우드), 기업별 규모(중소기업 및 대기업), 산업별(이산형, 프로세스 및 기타) 및 지역 예측(2022~2029년)

글로벌 공급망 관리 시장 규모는 2021년 192억 3천만 달러로 평가되었으며, 2022년 212억 6천만 달러에서 2029년 472억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간(2022~2029년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다. ). 2021년 북미 시장 규모는 63억 9천만 달러였습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 평균 9.6% 성장했습니다.

SCM은 고객 요구사항을 충족하기 위해 공급망 운영을 구현, 계획, 제어하는 ​​프로세스입니다. SCM에는 원자재를 최종 제품으로 변환하는 프로세스가 포함되며 최종 고객 만족에 참여하는 거래 파트너 커뮤니티가 포함됩니다. 더욱이 업계에서는 SCM에 첨단 기술을 구현하는 데 주력하고 있습니다.

코로나19 영향

팬데믹 속에서 시장을 활성화하기 위한 정부의 디지털 기술 플랫폼 및 이니셔티브 채택 증가

팬데믹 관련 폐쇄, 노동력 부족, 지정학, 심지어 날씨까지 글로벌 공급망에 심각한 영향을 미쳐 공급망 병목 현상, 비용 증가, 중단을 초래했습니다. 이에 대응하여 조직은 공급업체 쇼링 및 수직 통합 공급망과 같은 다양한 전략을 채택하기 시작했습니다. 이로 인해 시장은 조직 간 성장을 목격했습니다.

그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 기업은 운영을 간소화하기 위해 디지털 기술을 기반으로 한 IT 소프트웨어를 구현하게 되었습니다. 기업의 디지털화가 증가하고 디지털 기술 소프트웨어 구현을 선호하는 정부 정책이 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, IDC 보고서에 따르면 2020년 글로벌 디지털 혁신에 대한 투자는 1조 5천억 달러에 이르렀으며 중소기업과 대기업의 투자가 급증했습니다.

또한 중국 정부는 2020년 5월 디지털화 촉진을 위해 1조 4천억 달러 규모의 자금을 지원하는 디지털 혁신 계획을 도입했습니다. 디지털화 계획은 클라우드 컴퓨팅, 5G, IoT, AI와 같은 첨단 기술의 채택을 촉진합니다. , 다양한 AI 기반 IT 소프트웨어를 통해 중국 현지 비즈니스를 자동화합니다. 디지털화를 위한 정부 자금의 증가와 전 세계 중소기업 및 대규모 조직의 디지털 플랫폼 도입 급증이 시장 성장을 촉진했습니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 정부의 디지털 기술 플랫폼 및 디지털화 이니셔티브 구현이 급증하면서 공급망 관리 솔루션에 대한 수요가 약간 증가했습니다.

최신 동향

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공급망 관리 시장 성장을 돕기 위한 전자상거래의 출현 

전자상거래의 출현으로 기업에서는 온라인으로 제품을 판매하기 시작했으며, 이는 그 어느 때보다 더 많은 잠재고객에게 다가가는 데 도움이 되었습니다. 이러한 추세는 또한 합리적인 가격에 더 나은 제품과 서비스를 제공하여 고객의 핵심을 확보하려는 기업 간의 경쟁을 심화시켰습니다.

전자상거래는 고객이 구매에 만족할 수 있도록 직불카드, 신용카드, 손쉬운 반품 정책 등 다양한 결제 옵션을 제공함으로써 쇼핑객의 쇼핑을 더욱 편리하고 쉽게 만들었습니다.

이러한 기술은 기업이 매시간 판매 실적을 추적하고 고객이 원하는 것이 무엇인지 이해하며 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 비즈니스 전략을 개선할 수 있는 방법을 제공합니다. 원자재 조달부터 고객에게 제품 배송까지 B2B 공급망 관리(SCM)는 모든 수준의 거래를 포괄합니다.

또한 전자상거래의 성장은 여러 면에서 SCM에 영향을 미치고 있습니다. 첫째, 적시 배송에 대한 수요가 증가함에 따라 공급업체는 제품을 더 빠르고 효율적으로 배송해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 둘째, 전자상거래는 배송업체가 주문 처리 과정에서 전자적으로 문서를 교환할 수 있게 함으로써 공급망 관리에 영향을 미칠 것입니다.

따라서 위의 전자상거래 요소는 SCM 시장의 트렌드 요소로 간주됩니다. 

공급망 관리 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 기술 발전 및 투자 성향

AI 기반 공급망은 운영 효율성을 높이고 기업 수익을 늘리는 데 사용됩니다.

이러한 기술은 주로 제조, 유지보수, 판매 등의 프로세스를 주도하고 있습니다. 장애가 발생하기 전에 예측하여 중단 없는 공급망 흐름을 가능하게 합니다.

이러한 기술은 투명성, 공급망 가시성, 연결성, SCM 사용을 개선하기 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 기업들은 수십 년 동안 공급망 전반에 걸쳐 효율성을 달성하기 위해 자동화를 활용해 왔습니다. 이러한 변화의 속도는 지능형 자동화(IA)와 같은 기술 발전으로 인해 가속화되고 있습니다. IA는 인공 지능과 로봇 공학을 결합하여 기계의 복잡한 프로세스를 자동화합니다.

또한 이 시장의 주요 업체들은 클라우드 컴퓨팅, AI, 머신러닝 등 고급 소프트웨어 기술을 SCM에 투자하고 통합하고 있습니다. 예를 들어,

• 2021년 12월 Gartner 조사에 따르면 공급망 전문가 211명 중 34%의 응답자가 신기술 적응이 공급망 조직의 가장 중요한 전략적 변화라고 답했습니다.

주요 업체들 사이에서 AI 기반 및 클라우드 기반 SCM 소프트웨어의 채택과 통합이 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

제한 요인

제조 운영 및 조달 프로세스를 다양한 지리적 위치에 아웃소싱하면 SCM 문제가 발생함 

공급망 전체의 비용을 최소화하기 위해 기업은 인건비와 원자재 운송 비용이 낮은 국가로 제조 시설을 이전합니다. 일부 조직의 경우 아웃소싱 생산에는 제품의 다양한 부분에 대해 여러 국가가 포함됩니다.

그러나 아웃소싱과 회사의 조달 네트워크는 생산 프로세스를 전 세계적으로 확장합니다.

다양한 지리적 위치에 있는 공급업체를 선택하면 공급망이 복잡해집니다. 기업은 제조, 창고, 물류에 관해 국경을 초월한 당사자와 조정하고, 소통하고, 협력해야 합니다.

또한 제조업체 공급망의 복잡성이 증가함에도 불구하고 이러한 당사자들은 제품을 제때 받기를 원하는 고객을 위해 빠른 배송 시간을 연장하거나 유지합니다.

따라서 특히 기업용 애플리케이션이 통합되지 않은 경우 재고에 대한 가시성, 통제력, 적절한 관리가 상실될 위험이 내재되어 있습니다.

이를 위해서는 지역 전반에 걸쳐 다양한 데이터 구조를 관리해야 하며, 이는 제조 운영 및 조달 프로세스 아웃소싱의 주요 과제입니다.

세분화

모듈 분석별

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환경 보호에 대한 필요성 증가 및 부문별 수요 증대를 위한 시간 단축

모듈을 기준으로 글로벌 SCM 시장은 운송 관리 시스템 창고 관리 시스템, 소싱 및 조달, 제조, 재고 관리 소프트웨어 및 기타(주문 관리)

제조업은 2021년 공급망 관리 시장 점유율이 가장 높으며 글로벌 시장을 장악했습니다. 또한 운송 관리 시스템은 예측 기간 동안 14.2%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 규제와 환경 보호에 따른 효율적인 운송의 필요성, 비용 효율성, 시간 단축 등의 요인으로 인해 교통 관리 시스템이 해당 지역에 있습니다. 최근 연구에 따르면 약 35.0%의 기업이 운송 네트워크 관리를 위해 운송 관리 시스템을 채택하고 있습니다.

배포 분석 기준

중소기업 및 기업의 클라우드 컴퓨팅에 대한 관심 증가로 클라우드 도입 촉진

배포에 따라 시장은 온프레미스 및 클라우드로 분류됩니다.

클라우드 부문은 2021년에 주요 시장 점유율을 차지했으며 2022년부터 2029년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Accenture의 조사에 따르면 공급망 경영진의 약 21%가 공급망 전체에 걸쳐 클라우드 지원 기능을 배포했습니다. 체인.

전 세계적으로 기업의 클라우드 컴퓨팅 채택이 증가하면서 시장 성장에 도움이 되었습니다. EU에 따르면 유럽 기업의 약 42.0%가 비즈니스에 클라우드 컴퓨팅을 채택했습니다.

기업 규모 분석별

시장 활성화를 위해 중소기업 사이에서 공급망 관리 소프트웨어 채택 증가

이 보고서에서는 대기업과 중소기업을 대상으로 시장을 분석합니다.

둘 중 대기업은 2021년 약 51.8%의 주요 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 중소기업(SME)이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 전 세계 중소기업의 공급망 관리 소프트웨어 채택이 증가했기 때문입니다.

또한 세계은행기구(World Bank Organization)에 따르면 중소기업이 전 세계 비즈니스의 대부분을 차지하고 고용의 약 50.0%를 기여했습니다.

산업 분석별

시장 성장을 위한 disc재산업에서 SCM 소프트웨어 채택 증가

산업에 따라 시장은 disc리테, 프로세스, 기타로 나누어집니다.

disc복제 산업은 2021년 시장 점유율 52.6%로 세계 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 CAGR 12.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

제조 분야에서 SCM 솔루션 채택이 증가함에 따라 disc재산 산업에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어,

• Aptean의 조사에 따르면 disc개 소규모 제조업체 중 약 64.0%가 디지털 혁신을 진행하고 있습니다. 모든 부서를 대신하는 로드맵


• NIST에 따르면 disc재생산은 미국 제조업의 36.0%를 차지합니다. 이에 따라 disc단순 제조 업계에서 공급망 관리 솔루션 채택이 증가하고 있습니다.

따라서 위의 사실은 SCM 분야의 disc리테 산업 성장에 기여하고 있습니다.

지역적 통찰력

North America Supply Chain Management Market Size, 2021 (USD Billion)

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양의 5개 주요 지역으로 나뉩니다. 국가별로 더 분류됩니다.

북미 공급망 관리 시장 규모는 2021년 63억 9천만 달러로 평가되었으며 2022년부터 2029년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.7%로 성장하고 있습니다. 2021년 북미는 33.22%의 점유율로 세계 시장을 지배했습니다. 성장은 이 지역 전반에 걸쳐 SCM 솔루션 채택이 증가함에 따라 주도됩니다. 최근 연구에 따르면 이 지역의 SCM 솔루션 사용량은 2021년 전년 대비 9.0% 증가했다. 미국의 물류 산업은 전체 GDP의 약 10.0%를 차지하며 2022년에는 약 175조 0000억 달러에 이를 것으로 예상된다. 성장을 목격하면서 SCM에 대한 수요도 향후 몇 년 동안 증가할 것입니다. 노동통계국(BLS)에 따르면 미국에만 운송 및 창고 근로자가 500만 명이 넘습니다. 다국적 기업은 세계 최대 소비 시장인 미국의 상품 흐름을 원활하게 하기 위해 미국 물류 산업에 투자하고 있습니다.

이 지역의 주요 업체들은 효율성과 고객 경험을 개선하기 위해 고객에게 고급 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어 Oracle은 Oracle Fusion Cloud 공급망 및 제조 고객에게 제공되는 클라우드 분석 솔루션을 발표했습니다. 공급망 전체에서 문제를 더 빠르게 이해, 감지, 해결하는 데 필요한 정보입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 주로 BFSI, 제조, 물류 및 운송을 포함한 산업 분야의 진화에 기인합니다. 몇몇 주요 지역 공급업체는 이러한 업종에서 탄력적인 공급망 운영에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 고급 SCM 솔루션을 개발하고 도입하는 데 주력하고 있습니다.

또한 이 지역의 플레이어들은 다양한 국가의 물류 시설 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 싱가포르에 본사를 둔 글로벌 창고 운영업체 GLP는 일본 물류 시설 개발에 약 56억 달러를 투자했습니다. 물류 시설의 개발로 인해 더 나은 관리와 효율성 향상을 위한 공급망 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽 SCM 시장은 industry 4.0과 IoT. 독일 연방 통계청에 따르면 효과적인 생산 프로세스 관리에 대한 필요성이 증가하고 자동화의 조기 도입으로 인해 대규모 조직의 82.0%가 공급망 관리 솔루션을 활용하게 되었습니다.

코로나19 기간 동안 전자상거래 활동이 최고조에 달하면서 보다 소비자 중심적이고 목적 중심적인 공급망을 구축하는 것의 중요성이 더욱 분명해졌습니다. Accenture의 조사에 따르면 아랍에미리트와 사우디아라비아 고객의 거의 80.0%가 온라인 쇼핑으로 전환했습니다. 결과적으로 유럽 조직에서는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 공급망에 더 많은 투자를 하고 있습니다.

남미 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹 이전에는 조직의 37.0%가 남미 공급망에서 웹 액세스 가능 솔루션을 사용했습니다. 그러나 팬데믹 기간 동안 지역 조직 사이에서 SCM 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체의 시장 확장을 촉진하기 위한 전략적 인수 및 파트너십

시장에서 활동하는 주요 업체들은 기술 제공업체와 전략적 파트너십 및 협력을 체결하고 있습니다. 주요 기업은 이 전략을 채택하여 SCM을 클라우드, AI 등과 같은 최신 기술과 통합합니다. 예를 들어,

2022년 9월 Accenture는 창고 관리 및 지능형 물류를 전문으로 하는 공급망 기술 및 컨설팅 제공업체인 MacGregor Partners를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Blue Yonder 기술을 기반으로 하는 Accenture의 공급망 네트워크와 혁신 역량이 개발되었습니다.

2022년 8월 Kinaxis는 완벽한 주문을 위해 공급망 계획과 실시간 실행을 병합하기 위해 MPO를 인수했습니다. MPO의 다자간 오케스트레이션 실행 및 Kinaxis 신속한 대응 계획을 인수하면 계획된 약속부터 최종 배송까지 수명주기 전반에 걸쳐 각 주문에 대한 실시간 그림이 제공됩니다.

 공급망 관리 시장에 소개된 주요 회사 목록:

• Oracle Corporation(미국)


• IBM Corporation(미국)


• Kinaxis (캐나다)


• SAP SE(독일)


• Wolters Kluwer N.V. (네덜란드)


• Blue Yonder Group, Inc.(미국)


• Infor(미국)


• o9 Solutions, Inc.(텍사스)


• 로질리티(미국)


• GainSystems, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2022년 10월: 기업용 AI 소프트웨어 플랫폼 제공업체인 o9 Solutions가 'Supply Sensing'을 출시했습니다. 이 솔루션은 특정 공급망에 대한 거시적 수준의 타격을 제한하고 비즈니스에 부정적인 영향을 미치지 않도록 전략을 수정함으로써 기업이 공급 중단을 예측하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다.


• 2022년 8월: 전문 정보, 소프트웨어 솔루션, 서비스 제공업체인 Wolters Kluwer가 일리노이주 시카고에서 열린 2022 North American Supply Chain Executive Summit(NASCES)에 참가했습니다. 이 이벤트에는 서비스 및 솔루션 제공업체와 업계 전문가가 함께 모여 모든 공급망 전문가가 일상 업무에서 직면하는 전 세계 업무에 대한 솔루션을 벤치마킹, 네트워크화, 학습 및 공유합니다.


• 2022년 7월: NTT Data와 SAP Japan 및 Asia Pacific은 공급망 보험 관리 개발을 위한 공동 혁신 솔루션을 발표했습니다. 'Connected Product'라는 솔루션은 IT 서비스 선두업체와 디지털 비즈니스, SAP SE 및 NTT Data가 협력하여 개발한 패키지 제품입니다.


• 2022년 6월: 클라우드 회사인 Infor는 요식업 제품 제조업체인 Mount Franklin Foods가 Infor의 CloudSuite Food & Beverage 솔루션을 선택했다고 발표했습니다. 이 솔루션은 회사가 운영 효율성을 높이고, 공급망 투명성을 높이고, 고객 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다.


• 2022년 6월: 애틀랜타에 본사를 둔 공급망 관리 제공업체인 Logility는 고객의 물리적 공급망의 디지털 트윈을 구축하는 컴퓨터 프로그램 제공업체인 Starboard Solutions Corp.를 인수했습니다. 이번 인수는 공급망 수익성을 높이고 회사의 제품 포트폴리오를 강화하는 데 도움이 되었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Supply Chain Management Market

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공급망 관리 시장 보고서는 사용자에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계 주요 지역을 강조하고 자세한 시장 분석을 제공합니다. 또한 이 보고서는 최신 산업 및 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 글로벌 수준에서 빠른 속도로 배포되는 기술을 분석합니다. 또한 몇 가지 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 시장에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

보고서 범위 및 세분화

속성	세부정보
학습 기간	2018-2029
기준 연도	2021
예상 연도	2022
예측 기간	2022-2029
과거 기간	2018-2020
단위	가치(10억 달러)
세분화	모듈, 배포, 기업 규모, 산업 및 지역별
모듈별	교통관리시스템 창고관리 시스템 소싱 및 조달 제조 재고 관리 소프트웨어 기타(주문 관리)
배포 기준	사내 클라우드
기업 규모별	중소기업(SME) 대기업
업종별	disc리트 프로세스 기타
지역별	북미(모듈별, 배포별, 기업 규모별, 산업별 및 국가별) 미국 캐나다 멕시코 남미(모듈별, 배포별, 기업 규모별, 산업별 및 국가별) 브라질 아르헨티나 남아메리카의 나머지 지역 유럽(모듈별, 배포별, 기업 규모별, 산업별 및 국가별) 영국 독일 프랑스 이탈리아 러시아 스페인 북유럽 베네룩스 나머지 유럽 중동 및 아프리카(모듈별, 배포별, 기업 규모별, 산업별 및 국가별) 터키 이스라엘 GCC 북아프리카 남아프리카공화국 중동 및 아프리카 지역 아시아 태평양(모듈별, 배포별, 기업 규모별, 산업별 및 국가별) 중국 일본 인도 한국 아세안 오세아니아 아시아 태평양 지역