"스마트 전략으로 성장 궤도에 속도를 더하다"

공급망 관리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 모듈별(운송 관리 시스템, 창고 관리 시스템, 소싱 및 조달, 제조, 재고 관리 소프트웨어 등), 배포별(온프레미스 및 클라우드), 기업 규모별(SME) 및 대기업), 산업별(이산형, 프로세스 및 기타) 및 지역별 예측(2024~2032년)

마지막 업데이트: May 27, 2024 | Format: PDF | 신고번호: FBI102977

 

주요 시장 통찰력

2023년 글로벌 공급망 관리 시장 규모는 235억 8천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 262억 5천만 달러에서 2032년까지 637억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /p>

SCM은 고객 요구사항을 충족하기 위해 공급망 운영을 구현, 계획, 제어하는 ​​프로세스입니다. SCM에는 원자재를 최종 제품으로 변환하는 프로세스가 포함되며 최종 고객 만족을 위해 노력하는 거래 파트너 커뮤니티가 포함됩니다.


팬데믹 관련 폐쇄, 노동력 부족, 지정학, 심지어 날씨까지 글로벌 공급망에 심각한 영향을 미쳐 공급망 병목 현상, 비용 증가, 중단을 초래했습니다. 이에 대응하여 조직은 공급업체 쇼링 및 수직 통합 공급망과 같은 다양한 전략을 채택하기 시작했습니다. 이로 인해 시장은 조직 간 성장을 목격했습니다.


그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 기업은 운영을 간소화하기 위해 디지털 기술을 기반으로 한 IT 소프트웨어를 구현하게 되었습니다. 기업의 디지털화가 증가하고 디지털 기술 소프트웨어 구현을 선호하는 정부 정책이 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 업계 전문가에 따르면 2020년 글로벌 디지털 혁신에 대한 투자는 1조 5천억 달러에 이르렀으며 중소기업과 대기업의 투자가 급증했습니다.


코로나19 팬데믹 기간 동안 정부의 디지털 기술 플랫폼 및 디지털화 이니셔티브 구현이 급증하면서 공급망 관리 솔루션에 대한 수요가 약간 증가했습니다.


공급망 관리 시장 동향


시장 성장을 돕기 위한 전자상거래의 출현


전자상거래의 출현으로 기업에서는 온라인으로 제품을 판매하기 시작했으며, 이는 그 어느 때보다 더 많은 잠재고객에게 다가가는 데 도움이 되었습니다. 이러한 추세는 또한 합리적인 가격에 더 나은 제품과 서비스를 제공하여 고객의 핵심을 확보하려는 기업 간의 경쟁을 심화시켰습니다.


전자상거래는 고객이 구매에 만족할 수 있도록 직불카드, 신용카드, 손쉬운 반품 정책 등 다양한 결제 옵션을 제공함으로써 쇼핑객의 쇼핑을 더욱 편리하고 쉽게 만들었습니다.


이러한 기술은 기업이 매시간 판매 실적을 추적하고 고객이 원하는 것이 무엇인지 이해하며 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 비즈니스 전략을 개선할 수 있는 방법을 제공합니다. 원자재 조달부터 고객에게 제품 배송까지 B2B 공급망 관리(SCM)는 모든 수준의 거래를 포괄합니다.


또한 전자상거래의 성장은 여러 면에서 SCM에 영향을 미치고 있습니다. 첫째, 적시 배송에 대한 수요가 증가함에 따라 공급업체는 제품을 더 빠르고 효율적으로 배송해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 둘째, 전자상거래는 배송업체가 주문 처리 과정에서 전자적으로 문서를 교환할 수 있게 함으로써 공급망 관리에 영향을 미칠 것입니다.


따라서 위의 전자상거래 요소는 SCM 시장의 트렌드 요소로 간주됩니다.


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공급망 관리 시장 성장 요인


시장 성장을 촉진하기 위한 기술 발전 및 투자 성향


AI 기반 공급망은 운영 효율성을 높이고 기업 수익을 늘리는 데 사용됩니다.


이러한 기술은 주로 제조, 유지보수, 판매 등의 프로세스를 주도하고 있습니다. 장애가 발생하기 전에 예측하여 중단 없는 공급망 흐름을 가능하게 합니다.


이러한 기술은 투명성, 공급망 가시성, 연결성, SCM 사용을 개선하기 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 기업들은 수십 년 동안 공급망 전반에 걸쳐 효율성을 달성하기 위해 자동화를 활용해 왔습니다. 이러한 변화의 속도는 지능형 자동화(IA)와 같은 기술 발전으로 인해 가속화되고 있습니다. IA는 인공 지능과 로봇 공학을 결합하여 기계의 복잡한 프로세스를 자동화합니다.

또한 이 시장의 주요 업체들은 클라우드 컴퓨팅, AI, 머신러닝 등 고급 소프트웨어 기술을 SCM에 투자하고 통합하고 있습니다. 예를 들어,



  • 2021년 12월 Gartner 조사에 따르면 공급망 전문가 211명 중 34%의 응답자가 신기술 적응이 공급망 조직의 가장 중요한 전략적 변화라고 답했습니다.


주요 업체들 사이에서 AI 기반 및 클라우드 기반 SCM 소프트웨어의 채택과 통합이 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.


제약 요인


제조 운영 및 조달 프로세스를 다양한 지리적 위치에 아웃소싱하면 SCM 문제가 발생합니다


공급망 전체의 비용을 최소화하기 위해 기업은 인건비와 원자재 운송 비용이 낮은 국가로 제조 시설을 이전합니다. 일부 조직의 경우 아웃소싱 생산에는 제품의 다양한 부분에 대해 여러 국가가 포함됩니다.


그러나 아웃소싱과 회사의 조달 네트워크는 생산 프로세스를 전 세계적으로 확장합니다. 다양한 지리적 위치에 있는 공급업체를 선택하면 공급망이 복잡해집니다. 기업은 제조, 창고, 물류에 관해 국경을 초월한 당사자들과 조율하고, 소통하고, 협력해야 합니다.


또한 제조업체 공급망의 복잡성이 증가함에도 불구하고 이러한 당사자들은 제품을 제때 받기를 원하는 고객을 위해 빠른 배송 시간을 연장하거나 유지합니다. 따라서 특히 엔터프라이즈 애플리케이션이 통합되지 않은 경우 재고에 대한 가시성, 제어 및 적절한 관리가 상실될 위험이 내재되어 있습니다. 이를 위해서는 지역 전반에 걸쳐 다양한 데이터 구조를 관리해야 하며, 이는 제조 운영 및 조달 프로세스 아웃소싱의 주요 과제입니다.


공급망 관리 시장 세분화 분석


모듈 분석별


환경 보호에 대한 필요성 증가 및 부문별 수요 증대를 위한 시간 단축


모듈을 기준으로 글로벌 SCM 시장은 운송 관리 시스템 창고 관리 시스템, 소싱 및 조달, 제조, 재고 관리 소프트웨어 및 기타(주문 관리)


운송 관리 시스템은 예측 기간 동안 14.2%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 규제와 환경보호로 인한 효율적인 운송의 필요성, 비용 효율성, 시간 단축 등의 요인으로 인해 지역 내 운송 관리 시스템 도입이 가속화되고 있습니다. 최근 연구에 따르면 약 35.0%의 기업이 운송 네트워크 관리를 위해 운송 관리 시스템을 채택하고 있습니다.


제조 부문은 2023년 가장 높은 공급망 관리 시장 점유율로 세계 시장을 지배했습니다. 제조는 기업이 전체 공급망에서 가치를 포착하고, 공급망의 잠재적 문제를 식별하고, 더 나은 자원 할당을 가능하게 하는 데 도움이 되기 때문입니다.


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배포 분석 기준


중소기업 및 기업의 클라우드 컴퓨팅에 대한 관심 증가로 클라우드 도입 촉진


배포에 따라 시장은 온프레미스 및 클라우드로 분류됩니다.


클라우드 부문은 2023년에 주요 시장 점유율을 차지했으며 2024년부터 2032년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Accenture의 조사에 따르면 공급망 경영진의 약 21%가 공급망 전체에 걸쳐 클라우드 지원 기능을 배포했습니다. 쇠사슬. 전 세계 기업들 사이에서 클라우드 컴퓨팅 채택이 증가하면서 시장 성장에 도움이 됩니다. EU에 따르면 유럽 기업의 약 42.0%가 비즈니스에 클라우드 컴퓨팅을 채택했습니다.


온프레미스 부문은 기업이 이를 실행하기 위해 서버와 하드웨어 구매에 상당한 자본을 투자해야 하기 때문에 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 온프레미스에 저장된 데이터가 더 큰 위험에 처해 있는 경우 기업은 대부분 온프레미스보다는 클라우드 솔루션을 선택합니다.


기업 규모 분석별


시장 활성화를 위해 중소기업 사이에서 공급망 관리 소프트웨어 채택 증가


이 보고서에서는 대기업과 중소기업을 대상으로 SCM 시장을 분석합니다.


중소기업(SME)은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 주로 전 세계 중소 제조 기업 사이에서 공급망 관리 소프트웨어의 채택이 증가했기 때문입니다. 또한 세계은행기구(World Bank Organization)에 따르면 중소기업이 전 세계 비즈니스의 대부분을 차지하고 고용의 약 50.0%를 기여했습니다.


2023년에는 대기업이 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 대기업이 재고 관리를 개선하기 위해 이 솔루션을 사용하여 보다 효과적인 수요 계획으로 이어지기 때문입니다. 또한 이 소프트웨어는 직원 부재, 긴급 맞춤 주문, 상품 누락, 기계 고장 등을 포함한 예상치 못한 활동에 대한 대응력을 향상시키는 데 사용됩니다.


업계 분석별


시장 성장을 위한 disc재산업에서 SCM 소프트웨어 채택 증가


산업에 따라 시장은 disc리테, 프로세스, 기타로 나누어집니다.


disc레트로 산업은 2023년 글로벌 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.


제조 분야에서 SCM 솔루션 채택이 증가함에 따라 disc재산 산업에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어,



  • Aptean의 조사에 따르면 disc개 소규모 제조업체 중 약 64.0%가 디지털 혁신을 진행하고 있습니다. 모든 부서를 대신하는 로드맵

  • NIST에 따르면 disc재생산은 미국 제조업의 36.0%를 차지합니다. 이에 따라 disc단순 제조 업계에서 공급망 관리 솔루션 채택이 증가하고 있습니다.


따라서 위의 사실은 SCM 분야의 disc리테 산업 성장에 기여하고 있습니다.


공정 산업은 여러 중개자, 공급업체, 고객으로 구성된 복잡한 공급망을 포함하므로 예측 기간 동안 꾸준한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 공급망.


지역적 통찰력


지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양의 5개 주요 지역으로 나뉩니다. 국가별로 더 분류됩니다.


North America Supply Chain Management Market Size, 2023 (USD Billion)

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북미 공급망 관리 시장 성장은 이 지역 전체에 걸쳐 SCM 솔루션 채택이 증가함에 따라 주도됩니다. 최근 연구에 따르면 이 지역의 SCM 솔루션 사용량은 2021년 전년 대비 9.0% 증가했다. 미국의 물류 산업은 전체 GDP의 약 10.0%를 차지하며 2022년에는 약 175조 0000억 달러에 이를 것으로 예상된다. 성장을 목격하면서 SCM에 대한 수요도 향후 몇 년 동안 증가할 것입니다. 노동통계국(BLS)에 따르면 미국에만 운송 및 창고 근로자가 500만 명이 넘습니다. 다국적 기업은 세계 최대 소비 시장인 미국의 상품 흐름을 원활하게 하기 위해 미국 물류 산업에 투자하고 있습니다.


이 지역의 주요 업체들은 효율성과 고객 경험을 개선하기 위해 고객에게 고급 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어 Oracle은 Oracle Fusion Cloud 공급망 및 제조 고객에게 제공되는 클라우드 분석 솔루션을 발표했습니다. 공급망 전체에서 문제를 더 빠르게 이해, 감지, 해결하는 데 필요한 정보입니다.


아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 주로 BFSI, 제조, 물류 및 운송을 포함한 산업 분야의 진화에 기인합니다. 몇몇 주요 지역 공급업체는 이러한 업종에서 탄력적인 공급망 운영에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 고급 SCM 솔루션을 개발하고 도입하는 데 주력하고 있습니다.


또한 이 지역의 플레이어들은 다양한 국가의 물류 시설 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 싱가포르에 본사를 둔 글로벌 창고 운영업체 GLP는 일본 물류 시설 개발에 약 56억 달러를 투자했습니다. 물류 시설의 개발로 인해 더 나은 관리와 효율성 향상을 위한 공급망 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.


유럽 SCM 시장은 industry 4.0과 IoT. 독일 연방 통계청에 따르면 효과적인 생산 프로세스 관리에 대한 필요성이 증가하고 자동화의 조기 도입으로 인해 대규모 조직의 82.0%가 공급망 관리 솔루션을 활용하게 되었습니다.


코로나19 기간 동안 전자상거래 활동이 최고조에 달하면서 보다 소비자 중심적이고 목적 중심적인 공급망을 구축하는 것의 중요성이 더욱 분명해졌습니다. Accenture의 조사에 따르면 아랍에미리트와 사우디아라비아 고객의 거의 80.0%가 온라인 쇼핑으로 전환했습니다. 결과적으로 유럽 조직에서는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 공급망에 더 많은 투자를 하고 있습니다.


남미 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹 이전에는 조직의 37.0%가 남미 공급망에서 웹 액세스 가능 솔루션을 사용했습니다. 그러나 팬데믹 기간 동안 지역 조직 사이에서 SCM 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.


공급망 관리 시장의 주요 기업 목록


주요 업체의 시장 확장을 촉진하기 위한 전략적 인수 및 파트너십


시장에서 활동하는 주요 업체들은 기술 제공업체와 전략적 파트너십 및 협력을 체결하고 있습니다. 주요 기업은 이 전략을 채택하여 SCM을 클라우드, AI 등과 같은 최신 기술과 통합합니다. 예를 들어,



  • 2022년 9월 Accenture는 창고 관리 및 지능형 물류를 전문으로 하는 공급망 기술 및 컨설팅 제공업체인 MacGregor Partners를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Blue Yonder 기술을 기반으로 하는 Accenture의 공급망 네트워크와 혁신 역량이 개발되었습니다.

  • 2022년 8월 Kinaxis는 완벽한 주문을 위해 공급망 계획과 실시간 실행을 병합하기 위해 MPO를 인수했습니다. MPO의 다자간 오케스트레이션 실행 및 Kinaxis 신속한 대응 계획을 인수하면 계획된 약속부터 최종 배송까지 수명 주기 전반에 걸쳐 각 주문에 대한 실시간 그림이 제공됩니다.


 소개된 주요 회사 목록:



  • Oracle Corporation(미국)

  • IBM Corporation(미국)

  • Kinaxis (캐나다)

  • SAP SE(독일)

  • Wolters Kluwer N.V. (네덜란드)

  • Blue Yonder Group, Inc.(미국)

  • Infor(미국)

  • o9 Solutions, Inc.(텍사스)

  • 로질리티(미국)

  • GainSystems, Inc.(미국)


주요 산업 발전:



  • 2024년 2월: Blue Yonder는 소프트웨어 기술 제공업체인 Flexis AG를 인수했습니다. 이번 인수는 산업 및 자동차 고객을 위한 Blue Yonder의 제품을 확장하고 강화하는 것을 목표로 합니다.

  • 2023년 12월: Blue Yonder는 기업이 보다 지능적인 결정을 내리고 공급망을 빠르게 조정하는 데 도움이 되는 생성적 AI 기능인 Blue Yonder Orchestrator를 출시했습니다.

  • 2023년 8월: O9 Solutions는 전문 공급망 기술 아카데미를 개발하기 위해 Telangana 정부와 전략적 파트너십을 체결했으며 회사는 또한 하이데라바드에 사무실 R&D 허브를 시작할 예정입니다.

  • 2023년 7월: Genpact는 기업이 생성 AI를 사용하여 지속적인 공급망 중단을 헤쳐나갈 수 있도록 계획 및 의사결정 혁신을 위해 o9 솔루션과의 파트너십을 확장했습니다.

  • 2023년 1월: Oracle은 Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing 내에서 고객이 정확성을 개선하고, 유연성을 강화하고, 비용을 절감하고, 규정 준수를 자동화할 수 있도록 돕는 새로운 물류 기능을 공개했습니다.

  • 2022년 10월: 기업용 AI 소프트웨어 플랫폼 제공업체인 o9 Solutions가 'Supply Sensing'을 출시했습니다. 이 솔루션은 특정 공급망에 대한 거시적 수준의 타격을 제한하고 비즈니스에 부정적인 영향을 미치지 않도록 전략을 수정함으로써 기업이 공급 중단을 예측하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다.

  • 2022년 8월: 전문 정보, 소프트웨어 솔루션, 서비스 제공업체인 Wolters Kluwer가 일리노이주 시카고에서 열린 2022 North American Supply Chain Executive Summit(NASCES)에 참가했습니다. 이 이벤트에는 서비스 및 솔루션 제공업체와 업계 전문가가 함께 모여 모든 공급망 전문가가 일상 업무에서 직면하는 전 세계 업무에 대한 솔루션을 벤치마킹, 네트워크화, 학습 및 공유합니다.

  • 2022년 7월: NTT Data와 SAP Japan 및 Asia Pacific은 공급망 보험 관리 개발을 위한 공동 혁신 솔루션을 발표했습니다. 'Connected Product'라는 솔루션은 IT 서비스 선두업체와 디지털 비즈니스, SAP SE 및 NTT Data가 협력하여 개발한 패키지 제품입니다.

  • 2022년 6월: 클라우드 회사인 Infor는 요식업 제품 제조업체인 Mount Franklin Foods가 Infor의 CloudSuite Food & Beverage 솔루션을 선택했다고 발표했습니다. 이 솔루션은 회사가 운영 효율성을 높이고, 공급망 투명성을 높이고, 고객 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다.

  • 2022년 6월: 애틀랜타에 본사를 둔 공급망 관리 제공업체인 Logility는 고객의 물리적 공급망의 디지털 트윈을 구축하는 컴퓨터 프로그램 제공업체인 Starboard Solutions Corp.를 인수했습니다. 이번 인수는 공급망 수익성을 높이고 회사의 제품 포트폴리오를 강화하는 데 도움이 되었습니다.


보고서 범위


연구 보고서는 전 세계 주요 지역을 강조하여 사용자에 대한 더 나은 이해를 제공하고 자세한 공급망 관리 시장 분석을 제공합니다. 또한 이 보고서는 최신 산업 및 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 글로벌 수준에서 빠른 속도로 배포되는 기술을 분석합니다. 또한 몇 가지 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 시장에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.


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보고서 범위 및 세분화










































속성



세부정보



학습 기간



2019-2032



기준 연도



2023



예상 연도



2024



예측 기간



2024-2032



과거 기간



2019-2022



성장률



2024년부터 2032년까지 CAGR 11.7%



단위



가치(10억 달러)



세분화



모듈별



  • 교통관리시스템

  • 창고관리시스템

  • 소싱 및 조달

  • 제조

  • 재고 관리 소프트웨어

  • 기타(주문 관리)


배포 기준



  • 사내

  • 클라우드


기업 규모별



  • 중소기업(SME)

  • 대기업


업종별



  • disc리트

  • 프로세스

  • 기타


기준 지역



  • 북미(모듈별, 배포별, 기업 규모별, 산업별 및 국가별)

    • 미국

    • 캐나다

    • 멕시코



  • 남미(모듈별, 배포별, 기업 규모별, 산업별 및 국가별)

    • 브라질

    • 아르헨티나

    • 남아메리카의 나머지 지역



  • 유럽(모듈별, 배포별, 기업 규모별, 산업별 및 국가별)

    • 영국

    • 독일

    • 프랑스

    • 이탈리아

    • 러시아

    • 스페인

    • 북유럽

    • 베네룩스

    • 나머지 유럽



  • 중동 및 아프리카(모듈별, 배포별, 기업 규모별, 산업별 및 국가별)

    • 터키

    • 이스라엘

    • GCC

    • 북아프리카

    • 남아프리카공화국

    • 중동 및 아프리카 지역



  • 아시아 태평양(모듈별, 배포별, 기업 규모별, 산업별 및 국가별)

    • 중국

    • 일본

    • 인도

    • 한국

    • 아세안

    • 오세아니아

    • 아시아 태평양 지역





자주 묻는 질문

2029년에는 시장 규모가 472억9000만 달러에 이를 것으로 예상된다.

2021년 시장규모는 192억 3천만 달러이다.

시장은 예측 기간(2022-2029) 동안 CAGR 12.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

제조업이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있음

기술 발전과 투자에 대한 성향이 시장 성장을 주도할 것입니다.

IBM Corporation, Oracle Corporation, SAP SE, Kinaxis, Wolters Kluwers N.V. 및 Infor가 시장의 선두주자입니다.

북미는 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

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