양자 통신 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 아키텍처별(Space-to-Ground QKD, Inter-Satellite QKD/Entanglement, Airborne Relay QKD, Fiber Metro/Long-Haul QKD, Maritime Free-Space QKD), 제품별(터미널(우주/항공/해상/지상), 광자 구성 요소, PAT 및 제어, 보안 스택, 테스트 및 보증), 서비스별(보안) Link-as-a-Service, 소버린 지상/핵심 서비스, 통합 및 MRO, 검증 및 인증, 교육 및 운영 지원), 최종 사용자별(국방부 및 군대, 우주 기관 및 위성 운용자 및 기타) 및 지역 예측, 2026~2034년

2025년 전 세계 양자 통신 시장 규모는 9억 8,090만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 1억 7,508만 달러에서 2034년까지 1,197,359만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 32.31%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공우주 및 국방을 위한 양자 통신은 주로 QKD(양자 키 배포)와 같은 양자 상태의 암호화 키를 배포하여 네트워크를 보호하므로 모든 가로채기가 감지되고 키가 자동으로 새로 고쳐질 수 있습니다. 시장에는 우주 및 지상 광학 터미널, 광학 지상국, 광자 소스 및 감지기, 포인팅, 획득, 추적 장치, 견고한 항공, 선박 포드, 양자 난수 생성기 및 오케스트레이션 소프트웨어를 갖춘 암호화 민첩한 키 관리(KMS/HSM)가 포함됩니다. 이는 주권 명령 및 제어, ISR 백홀, 대사관 및 국방 클라우드 연결, 연합 게이트웨이, 위성, 항공기, 선박 등의 강화된 링크에 널리 사용됩니다.

주요 업체로는 Toshiba, ID Quantique(QKD 시스템, QRNG/HSM), QuantumCTek(국가 백본), SES 및 Thales Alenia Space(EAGLE-1, SAGA 임무), Airbus 및 Honeywell(페이로드/터미널), TESAT(우주 광학 터미널), Raytheon 및 Thales(통합, 인증)가 있습니다. 이들 플레이어는 다양한 산업 분야를 위한 안전한 양자 키 배포(QKD) 시스템을 만들고 있습니다. 

시장 역학

시장 동인

주권 보안 통신 수요가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

국방 프로그램은 기존 및 양자 이후 위협 모델에서 임무 트래픽의 기밀성, 무결성 및 출처를 보장하기 위해 시연에서 구조화된 배포로 전환하고 있습니다. 조달 우선순위에는 암호화 자료의 주권 관리, PQC 표준에 따른 암호화 민첩한 키 관리, 연합 환경 전반에 걸친 상호 운용성 보장이 포함됩니다. 자금은 정의된 서비스 수준 및 감사 요구 사항에 따라 국가 백본, 우주-지상 링크 및 임무 게이트웨이에 전달됩니다. 이는 공식 인증 경로에 따라 지원되는 양자 키 설정 시스템, 고신뢰성 감지기, 포인팅 및 추적 어셈블리, 인증된 난수 생성, 인증된 KMS/HSM 인프라와의 통합에 대한 지속적인 수요로 해석됩니다.

시장 제약

수출 통제 및 주권 조항은 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.

국경 간 배송에는 라이선스, 콘텐츠 원본 규칙 및 주권 키 보관 요구 사항이 적용됩니다. 이러한 정책은 디자인을 국가별로 세분화하고 승인을 느리게 하며 공급업체가 별도의 제품 기준을 유지하도록 강제합니다. 감지기, 극저온 모듈, 정밀 광학 부품 등의 부품에는 특별 허가나 현지 마감 처리가 필요할 수 있으며 이로 인해 리드 타임이 연장되고 비용이 증가할 수 있습니다. 협회 프로젝트는 또한 인증 및 데이터 처리 정책을 조정하는 데 어려움을 겪고 있어 다국적 임상시험이 지연됩니다. 그 영향은 공통 부품 수 감소, 문서화 증가, 신중한 일정 수립입니다. 

시장 기회

연합 상호 운용성 및 국방 클라우드 강화로 기회 창출이 예상됩니다.

연합 작전에는 이질적인 주권 및 인증 정책에 따라 암호화 자료의 확실한 교환이 필요합니다. 이로 인해 상호 운용 가능한 게이트웨이 노드, 정책 인식 키 오케스트레이션 및 국가 주요 인프라와 통합되는 감사 인터페이스에 대한 수요가 증가합니다. 또한 국방 클라우드 환경은 양자 안전 키 파이프라인, 엣지에서 인증된 무작위 소스, 규정 준수 서비스를 채택하고 있습니다. 검증된 상호 운용성, 명확한 인증 경로 및 구조화된 수명주기 지원을 제공하는 공급업체는 프레임워크 계약 및 반복적인 운영 수익을 확보할 수 있는 위치에 있습니다. 

양자통신 시장 동향

하이브리드 아키텍처 증가 및 소형화로 인해 새로운 시장 동향이 발생함

양자 통신의 실질적인 발전과 상용화를 촉진하는 두 가지 핵심 개발은 하이브리드 아키텍처와 소형화입니다. 확장성, 배포 및 현재 인프라와의 통합과 같은 중요한 문제를 해결함으로써 이러한 추세는 실험실을 넘어 양자 기술을 실제적으로 사용하는 데 도움이 됩니다. 기존의 기존 네트워크와 쉽게 통합되는 솔루션이 업계에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 이를 위해서는 엣지, 클라우드, 온프레미스 시스템을 결합하여 각 플랫폼의 장점을 활용해야 합니다. 더욱이 부피가 큰 실험 설정은 칩 규모 플랫폼으로 대체되고 있습니다. 

시장의 과제

통합, 확장 및 공급은 시장 성장에 도전할 것으로 예상됩니다.

임무 배포는 기존 키 관리 인프라, 제로 트러스트 아키텍처 및 네트워크 운영 워크플로와의 안정적인 통합에 달려 있습니다. 실험실 조건을 넘어서는 다중 공급업체 상호 운용성을 달성하려면 공통 제어 영역, 표준화된 원격 측정, 검증된 절차가 필요합니다. 확장에는 실질적인 제약, 자격을 갖춘 지상 현장, 숙련된 인력, 예비 부품 배치 및 환경 강화가 도입됩니다. 항공 및 해상 사용 사례에는 추가 안정화 및 유지 관리 요구 사항이 도입되어 유지 관리가 더욱 복잡해집니다. 감지기, 극저온 어셈블리 및 정밀 광학 장치의 공급망은 용량이 제한되어 있어 리드 타임 변동성과 비용 압박이 발생합니다. 통제된 프로그램 관리가 없으면 이러한 요인으로 인해 마일스톤이 지연되고 초기 자본 지출에 대한 수익이 희석됩니다.

미국 관세 영향 

양자통신 시장은 미국의 관세로 인해 특수 부품 가격이 상승하고 공급망이 방해를 받으며 R&D가 방해받는 부정적인 영향을 받습니다. 광자 칩 및 감지기와 같은 첨단 부품에 대한 관세는 기업의 생산 비용을 증가시키고 조달 지연을 초래하며 중요한 혁신 개발을 방해합니다. 게다가 미국 관세는 세 곳에서 양자통신 공급망에 타격을 입혔다. 첫째, 중국에 대한 301조 관세는 전략적 투입물(예: 웨이퍼, 텅스텐, 폴리실리콘)을 목표로 하여 터미널 및 지상국 내부의 포토닉스, 검출기 및 정밀 광학 기계에 대한 비용을 인상합니다. 둘째, 섹션 232 철강/알루미늄 관세입니다. 

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세분화 분석

아키텍처별 

파이버 메트로/장거리 QKD 성장을 가속화하기 위한 정부 네트워크 강화

아키텍처 세분화에 따라 시장은 우주-지상 QKD, 위성 간 QKD/얽힘, 항공 중계 QKD, 광섬유 메트로/장거리 QKD 및 해상 자유 공간 QKD로 분류됩니다.

Fiber Metro/Long-Haul QKD 부문은 2025년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 부처가 데이터 센터와 지휘소 간의 주권, 변조 방지 키잉을 의무화하고 사업자가 메트로 링과 장거리 회랑을 확장하고 있기 때문입니다.

우주 대 지상 QKD 부문은 예측 기간 동안 CAGR 32.55%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

제품별

암호화 민첩성 의무는 보안 스택의 부분적 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

제품별 시장은 터미널(우주/항공/해상/지상), 포토닉 부품, PAT 및 제어, 보안 스택, 테스트 및 보증으로 분류됩니다.

보안 스택 부문은 2025년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. PQC 롤아웃이 QKD 파일럿과 충돌함에 따라 CISO는 키와 출처를 통합하기 위해 QRNG, KMS/HSM 및 정책 조정이 필요합니다. 이러한 통합 압력으로 인해 독립 실행형 상자에서 엔터프라이즈급 감사 준비 데이터 보안 스택으로 업그레이드됩니다.

터미널(우주/항공/해상/지상) 부문은 예측 기간 동안 32.79%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

서비스 별

플랫폼 복잡성으로 인해 통합 및 MRO 부문별 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

서비스를 기준으로 시장은 Secure Link-as-a-Service, Sovereign Ground/Key Services, 통합 및 MRO, 검증 및 인증, 교육 및 운영 지원으로 분류됩니다.

통합 및 MRO 부문은 2025년에 지배적인 위치를 차지했습니다. 견고한 터미널, PAT 루프 및 극저온 감지기는 수명주기 위험을 높입니다. 가용성을 유지하기 위해 구매자는 통합 키트, 인증, 예비 부품 및 상태 기반 유지 관리에 자금을 지원하고 지출을 반복적인 MRO 계약으로 전환합니다.

Secure Link-as-a-Service 부문은 번성할 예정이며 예측 기간 동안 CAGR 32.75%의 성장세를 보이고 있습니다. 

최종 사용자별

임무 보증 요구 사항은 국방부 및 군대의 부분적 성장을 지원하기 위해 예상됩니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 국방부 및 군대, 우주 기관 및 위성 운영자, 프라임 및 Tier-1, 정보 및 외교, 중요 인프라(이중 용도)로 분류됩니다.

국방부 및 군대 부문은 2025년에 지배적인 위치를 차지했습니다. 이 부문의 성장은 C2ISR 링크가 경쟁 조건에서 신뢰를 유지해야 하고 국방부(MoD)가 다중 극장 프로그램에서 양자 보안 키잉을 우선시하고 이 원칙은 함대 배치, 훈련 파이프라인 및 롱테일 유지로 해석되기 때문입니다.

Primes & Tier-1 부문은 예측 기간 동안 32.58%의 성장률을 보일 것입니다. 

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양자통신 시장 지역별 전망

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 국가로 분류됩니다.

북아메리카

북미는 2024년 3억 1,027만 달러로 지배적인 점유율을 차지했고, 2025년에도 3억 9,949만 달러로 1위를 차지했습니다. 북미는 글로벌 양자 통신 시장을 선도하고 있습니다. 성장은 주권 키 보관 및 기존 통신 보안(COMSEC)과의 상호 운용성을 우선시하는 연방 자금 지원 테스트베드 및 방어 프로그램에 의해 뒷받침됩니다. 2026년 미국 시장 규모는 2억 1356만 달러에 이를 것으로 추산된다. 미국에서는 정부 주도와 국방 및 BFSI 산업의 보안 통신에 대한 수요 증가로 인해 양자 통신 솔루션이 크게 확장되고 있습니다.

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유럽 ​​및 아시아 태평양

유럽 ​​및 아시아 태평양과 같은 다른 지역에서는 향후 몇 년 동안 주목할만한 양자 통신 시장 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 아시아 태평양 양자 통신 시장은 33.25%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며 이는 모든 지역 중에서 가장 높습니다. 아시아 태평양은 상당한 정부 지원, 포스트 양자 암호화를 사용한 사이버 보안에 대한 강력한 강조, 연구 및 하드웨어의 빠른 개발에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 양자 위성과 인도의 양자 임무 프로그램을 포함한 중요한 정부 프로젝트와 배포를 통해 중국과 인도가 선두에 있습니다. 이러한 요인에 힘입어 2026년 중국을 비롯한 국가에서는 1억 4,009만 달러, 일본은 6,148만 달러, 인도는 9,199만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 아시아 태평양에 이어 유럽 시장도 2026년 2억 3,313만 달러로 추정된다. 이 지역에서는 영국과 독일 모두 8,835만 달러, 2026년까지 5,721만 명. 

나머지 세계

예측 기간 동안 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 지역은 이 시장 공간에서 적당한 성장을 보일 것입니다. 2026년 중동 및 아프리카 시장 가치는 9,828만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 라틴아메리카는 2026년에 6,462만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다. 

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

R&D 활동 증가, 신제품 개발 및 파트너십이 경쟁 환경을 정의합니다.

이 시장은 Toshiba, ID Quantique, QuantumCTek, SES, Thales Alenia Space, Airbus Defense and Space, Honeywell, TESAT, QNu Labs 및 BT Group이 이끄는 고도로 통합되어 있습니다. 이러한 플레이어는 신제품 개발(소형화된 단말기, 더 빠른 키 속도, 향상된 감지기/PAT, QRNG 및 암호화 민첩한 KMS/HSM)에 투자하고 있으며 국방부, 우주 기관 및 항공사와 파트너십을 추구하여 조종사를 국가 백본으로 전환하고 있습니다. 공동 개발 및 공동 데모는 자격 및 다년간의 수상을 위한 가장 빠른 경로로 남아 있습니다. 기업들은 또한 제조를 현지화하고, 보조 소스를 구축하고, 서비스 모델로 전환하고 있습니다.

프로파일링된 주요 양자 통신 회사 목록

• 도시바(일본)
• ID Quantique(스위스)
• QuantumCTek (중국)
• SES (룩셈부르크)
• 탈레스 알레니아 스페이스(프랑스)
• 에어버스 디펜스 앤 스페이스(프랑스)
• 하니웰(미국)
• TESAT(독일)
• QNu Labs(인도)
• BT그룹(영국)

주요 산업 발전

• 2025년 10월:유럽우주국(ESA)과 Thales Alenia Space는 SAGA(Secure and cryptoGraphic) 임무에 대한 계약을 체결했습니다. 정부 사용을 위해 계약에는 양자 통신 시스템 설명과 완전한 유럽 엔드투엔드 QKD(양자 키 분배) 시스템의 초기 설계가 포함됩니다.
• 2023년 5월: EAGLE-1 위성용 QKD(양자 키 분배) 페이로드는 EAGLE-1 컨소시엄 리드 SES가 발표한 새로운 기본 파트너인 TESAT에서 개발 및 통합되고 있습니다. 유럽의 획기적인 양자 보안 통신 프로젝트인 EAGLE-1을 개발하고 실행하는 데 있어 다음 주요 이정표는 SES와 TESAT 동맹이 달성하려는 목표입니다. 
• 2024년 9월- Toshiba, Equinix 및 BT 그룹은 런던 Slough와 Canary Wharf에 있는 두 개의 유명한 Equinix 코로케이션 데이터 센터에서 양자 보안 연결을 제공할 것이라고 발표했습니다.
• 2025년 8월: sky Perfect JSAT는 위성 기반 양자 키 분배(QKD)를 시연하기 위해 일본 국립 정보 통신 기술 연구소(NICT)가 주도하는 연구 개발 이니셔티브에 참여하고 있습니다.
• 2023년 6월~ 인도 해군과 QNu Labs는 QKD(양자 키 분배) 기반 기술을 획득하고 구현하기 위해 협력했습니다. 발표에 따르면, 이 파트너십은 중요한 전환점이 되며 인도 해군이 광범위한 양자 기반 암호화 기술을 획득한 국내 최초의 조직이 되었습니다.

보고서 범위 

글로벌 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 시장 부문의 시장 규모 및 예측에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 여기에는 예측 기간에 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 기술 발전, 신제품 출시, 주요 양자 통신 산업 개발, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 시장 조사 보고서에는 시장 점유율 및 주요 운영 플레이어 프로필에 대한 정보와 함께 자세한 경쟁 환경도 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화