조정 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 배포별(클라우드, 온프레미스), 기업 규모별(중소기업 및 대기업), 최종 용도별(은행, 금융 기관 및 보험) ) 및 지역 예측(2023~2030년)

조정 소프트웨어 시장 규모는 2022년 11억 3천만 달러로 평가되었으며, 2023년 12억 8천만 달러에서 2030년 34억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 14.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2022년에는 북미가 35.4%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했습니다.

조정 소프트웨어는 두 개의 재무 기록을 일치시켜 일치하는지 확인합니다. 이는 기업 회계 기록의 잔액을 은행 명세서의 해당 정보와 비교합니다. 조정은 조직이 내부 기록이 정확하고 일관되며 완전하다는 것을 확인하는 데 도움이 됩니다. 글로벌 시장의 주요 업체로는 Broadridge Financial Solutions, Inc., Tata Consultancy Services Limited, Xero Limited, Gresham Technologies plc 및 BlackLine Inc.가 있으며 다양한 조정 솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 시장 참여자들은 대규모 고객 기반에 도달하는 데 도움이 되는 관련 파트너십을 찾는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 파트너십은 향상된 솔루션 출시에 도움이 됩니다. 예를 들어,

2023년 1월, 재무 자문가와 자산 관리자 간의 현대화, 단순화, 참여 촉진을 전문으로 하는 FLX Networks는 Broadridge Financial Solutions, Inc.와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 회사는 자산 분야에서 선호하는 데이터 및 분석 제공업체가 되었습니다. 관리 회사입니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹으로 인한 시장 발전 속에서 강력한 성장 기회

자동화된 뱅킹 소프트웨어는 지난 몇 년간 은행에 혜택을 주었습니다. 그러나 코로나19 대유행의 출현으로 시장은 2020년에 꾸준한 상승세를 보였습니다. 이러한 상승은 정부가 전 세계적으로 폐쇄 제한을 시행함에 따라 채택된 현금 없는 거래에 기인합니다.

또한 팬데믹으로 인해 전자상거래 사용량이 증가하고 전 세계적으로 온라인 거래가 증가하면서 팬데믹 기간 동안 조정 솔루션의 사용이 늘어났습니다. 또한 AR/VR과 인공지능(AI) 무엇보다도 솔루션의 기능이 향상되었습니다. 따라서 전 세계적으로 코로나19 대유행이 회복된 후 향후 몇 년 동안 시장이 번성할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 시장의 건전한 성장을 약속합니다.

이와 함께 전자상거래 서비스에 대한 수요 증가와 BFSI 부문 전반의 네오뱅크 조기 도입으로 인해 향후 몇 년간 글로벌 계정 조정 소프트웨어 시장 규모가 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 확장을 지원하기 위해 화해 소프트웨어에 첨단 기술 통합

디지털화는 모든 업종에 걸쳐 매일 증가하고 있습니다. 빠르게 변화하는 금융 서비스는 고객 기반 확대와 솔루션의 고급 기능을 보장합니다. Deloitte가 실시한 설문 조사에 따르면, 본 연구에서 다루는 은행 부문에서 가장 널리 구현되는 기술은 클라우드로 약 45%를 차지했으며 비즈니스 인텔리전스(Business Intelligence)가 37%로 그 뒤를 이었습니다.

기업에서는 향상된 기능을 활용하고 빠르게 변화하는 사용자 선호도에 대처하기 위해 인공 지능과 같은 첨단 기술에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월 Xero는 인공지능 기반 은행 화해 예측 기능으로 기존 화해 솔루션을 강화했습니다. 이 기능은 특정 청구서나 송장에 연결할 수 없는 비즈니스 거래의 연락처 및 계정 코드를 예측합니다. 따라서 전 세계적으로 증가하는 혁신적인 소프트웨어가 향후 몇 년 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

요인

보안 위반 및 사기의 양 증가 조정 솔루션 채택 가속화

보안 위반 및 사기의 증가로 인해 전 세계 여러 산업이 타격을 입었습니다. 금융권에서는 핀테크 관련 사기가 다른 산업에 비해 높은 비율을 보이고 있다. PwC의 글로벌 경제 범죄 및 사기 조사에 따르면 금융 서비스에서는 고객 사기의 44%를 경험했습니다. 이와 함께 2022년에는 38%가 사이버 범죄를 경험했습니다.

은행과 금융 기관에서는 이러한 보안 위반을 완화하기 위해 조정 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 조정 도구는 불완전하고 취소된 거래의 조정 부족으로 인한 은행 손실 및 분쟁을 방지하는 데 도움이 됩니다. 자동화된 뱅킹 솔루션을 채택하면 운영을 단순화하고 병목 현상을 쉽게 해결하고 식별하며 노력을 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 절차를 표준화하고 주요 계정의 우선순위를 지정 및 감독할 수 있어 실시간 정보 및 분석 제공이 가능해 전략적 비즈니스 의사결정에 도움이 됩니다.

따라서 금융 서비스 사기의 증가는 최근 몇 년간 전 세계 계정 조정 소프트웨어 시장 성장을 주도했습니다.

시장 확대를 돕기 위해 주요 업체 간의 전략적 제휴 증가< /피>

전략적 협력과 파트너십은 모든 기업의 내부 성장에 도움이 됩니다. 주요 시장 참가자들은 파트너 회사의 역량을 활용해 기존 솔루션을 강화하기 위해 점점 더 전략적 제휴에 참여하고 있습니다. 시장 참여자들이 채택한 이 전략은 대규모 고객 기반에 도달하는 데 도움이 되며 화해 생태계에서의 위치에 긍정적인 영향을 미칩니다.

Trintech, ReconArt, Gresham Technologies plc를 포함한 여러 회사가 포트폴리오와 제품을 강화하기 위해 전 세계 주요 화해 업체와 협력하고 있습니다.

예를 들어 2022년 4월 ReconArt는 파트너십 관계를 아시아 태평양 지역으로 확대했습니다. 기술적으로 진보된 회사의 계정 조정 및 거래 매칭 플랫폼은 홍콩, 인도네시아, 인도, 베트남 및 파키스탄의 재무 관리 컨설턴트 및 기술 통합업체 사이에서 호평과 인지도를 얻고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 조정 솔루션의 높은 프리미엄 비용

조정 소프트웨어의 높은 비용으로 인해 시장이 방해를 받을 가능성이 높습니다. 이와 함께 무료로 제공되는 솔루션은 중소기업이 기본적인 조정 프로세스를 수행하도록 유도합니다. 대부분의 중소기업은 고급 소프트웨어 도구에 투자할 수 없습니다. 대신 이러한 기업은 무료로 사용 가능한 솔루션을 채택하는 경향이 있습니다. 따라서 조정 솔루션의 더 높은 프리미엄 비용과 무료 솔루션의 가용성으로 인해 예측 기간 동안 시장 발전이 제한될 수 있습니다.

세분화

배포 분석 기준 

더 나은 데이터 보안으로 인해 온프레미스 세그먼트가 지배하게 됨

배포에 따라 시장 점유율은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 조정 소프트웨어의 온프레미스 배포는 최근 몇 년 동안 시장을 지배해 왔습니다. 이러한 수요는 SME의 데이터 보안이 향상되고 소프트웨어 채택률이 높아졌기 때문입니다.

반면, 클라우드 부문은 앞으로 더욱 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 네오뱅킹(Neo Banking)은 은행권에서 새롭게 떠오르는 개념이다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 네오뱅킹의 인기가 크게 높아졌습니다. 팬데믹 기간 동안의 사회적 거리 두기 규범과 기술에 대한 의존도 증가로 인해 사용자는 재정적 요구를 충족하기 위해 기존 은행 대신 디지털 은행을 채택하게 되었습니다. 이러한 채택으로 인해 클라우드 기반 조정 솔루션에 대한 수요가 빠른 속도로 급증했습니다.

기업 규모 분석별

대기업에 상당한 견인력을 제공하는 조정 소프트웨어의 인기 상승

기업 규모에 따라 전 세계 조정 소프트웨어 시장 점유율은 중소기업(SME)과 대기업으로 구분됩니다. 2022년에는 대기업이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동화된 뱅킹 솔루션을 통해 대기업은 인적 오류를 제거하고 효율적인 조정 기능을 제공할 수 있습니다.

클라우드 기반 조정 서비스에 대한 수요 증가로 인해 중소기업은 2023~2030년 동안 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 용도 분석 기준

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은행 간 화해 솔루션 채택 증가로 인해 시장 점유율 상승

최종 용도 측면에서 시장 점유율은 은행, 금융 기관, 보험으로 분류됩니다. 은행 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기존의 수동 조정 프로세스는 회사에서 가장 비용이 많이 들고 효율성이 가장 낮습니다. EY 조사에 따르면 금융 부문의 도구와 리소스 중 최대 59%가 거래 집약적인 프로세스를 관리하는 데 사용됩니다.

자동화된 뱅킹 솔루션 채택은 회사, 은행, 기업, 계좌 수에 관계없이 위험 기반의 표준 접근 방식을 따릅니다. 여기에는 내부 및 외부 감사자를 위한 모든 조정 활동에 대한 기록된 추적이 포함되어 조정 프로세스를 강화하고 프로세스에 수반되는 보안 문제를 줄입니다. 따라서 기존 프로세스에 비해 이러한 이점이 은행 부문에서 소프트웨어 채택을 급증시켰습니다. 은행은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지함과 동시에 향후에도 유사한 지배력을 보유할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

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지리에 따라 시장은 유럽, 북미, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역으로 세분화됩니다.

북미 화해 시장은 첨단 기술의 조기 채택과 치열한 경쟁 환경으로 인해 건전한 성장을 경험할 가능성이 높습니다. 지역적 성장은 건전한 클라우드 채택률과 고급 솔루션을 채택하려는 최종 사용자의 준비에 기인합니다. 지역 전반에 걸쳐 클라우드 기반 조정 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 지속적으로 시장 성장을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2023~2030년에 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고급 조정 솔루션을 채택하는 스타트업 수가 증가했기 때문입니다. 이 지역은 예측 기간 동안 다른 개발된 지역 중에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주된 이유 중 하나는 다양한 지역 정부가 개발도상국이 화해 솔루션을 채택하도록 적극적으로 지원하고 있다는 점입니다. 이는 아시아 태평양 지역이 모든 측면에서 시장을 선도하는 데 도움이 됩니다.

게다가 유럽은 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​조직에 따르면 유럽 조직의 약 70%가 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하고 있습니다. 이는 주로 클라우드 사용으로 인한 비용 최적화에 기인하며 약 50%의 조직이 비즈니스 효율성을 높이기 위해 클라우드 우선 전략을 배포했습니다. 이는 주요 업체들이 코어 뱅킹 소프트웨어 제품을 전 세계로 확장할 수 있는 다양한 시장 기회를 창출할 것입니다. 영국, 독일, 프랑스, ​​스페인, 이탈리아 및 기타 국가.

주요 산업 플레이어

글로벌 시장은 BlackLine Inc., Broadridge Financial Solutions, Inc., Tata Consultancy Services Limited, Xero Limited, Gresham Technologies plc, SmartStream Technologies Ltd 및 DUCO와 같은 선두 기업으로 통합되었습니다. 이러한 시장 참가자들은 인수, 합병, 제품 출시, 파트너십, 협업과 같은 비즈니스 전략을 채택하여 확장하고 있습니다. 예를 들어,

시장에 긍정적인 영향을 미치기 위해 전략적 인수 및 시장 참여자 간의 파트너십에 대한 강조

• 2021년 6월 Gresham은 Electra Information Systems, Inc.를 인수하여 금융 시장용 조정 소프트웨어 부문에서 시장 리더십 위치를 강화하고 북미에서 빠르게 가속화되는 운영을 강화했습니다.


• 2021년 10월 Stripe은 인도에 본사를 둔 결제 조정 소프트웨어 제공업체인 Recko를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 인터넷 사업의 속도를 높여 결제 조정을 자동화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

보고서에 소개된 주요 기업 목록:

• BlackLine Inc.(미국)


• Broadridge Financial Solutions, Inc.(미국)


• Tata Consultancy Services Limited(인도)


• Xero Limited(뉴질랜드)


• Gresham Technologies plc(영국)


• SmartStream Technologies ltd(영국)


• DUCO(영국)


• ReconArt, Inc.(미국)


• SolveXia(호주)


• StatementMatching.com Limited(영국)

주요 산업 발전:

• 2022년 6월 - DUCO는 북미 지역에서 증가하는 고객 기반을 충족하기 위해 보스턴 사무실을 개설하여 입지를 확장했습니다.


• 2022년 3월 – DimeTyd는 화해 컨설팅 및 현금 신청 기능을 갖춘 향상된 플랫폼을 도입했습니다. 이 새로운 기능은 기계 학습과 자동화를 통합하여 온라인 제품 판매자가 Amazon Marketplace를 통해 처리하고, 송장을 감사하고, 송금을 보장하도록 돕습니다.


• 2022년 1월 - BlackLine, Inc.는 현재 회사 간 회계 자동화 기능을 강화하기 위해 FourQ Systems, Inc.를 인수했습니다. 이번 인수는 재무 및 회계를 현대화하고 변화시키려는 회사의 장기 계획을 더욱 강화합니다.


• 2021년 8월 – SmartStream Technologies는 AI 및 클라우드와 같은 고급 기술을 사용하여 조정 소프트웨어의 중단 없는 스트리밍을 제공하는 향상된 기능인 SmartStream Air 버전 4를 출시했습니다. 이 향상된 버전은 많은 양의 데이터를 관리하여 지속적인 실시간 조정을 지원합니다. 또한 일치하지 않는 항목을 다시 로드하지 않고도 완전성과 정확성을 확인합니다.


• 2021년 6월 - Order2Cash는 Cashbook과 제휴하여 전 세계적으로 주문-현금 처리 과정 전반에 걸쳐 자동화, 통합 및 더 빠른 조정 프로세스를 개선했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Reconciliation Software market

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보고서 범위 및 세분화