SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배포별(퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 및 하이브리드 클라우드), 은행 유형별(대형 은행, 중형 은행, 소규모 은행, 커뮤니티 은행 및 신용 조합), 최종 사용자별(소매 금융, 재무부, 기업 금융 및 자산 관리) 및 지역 예측(2026~2034년)

글로벌 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 규모는 USD로 평가되었습니다.13.22025년에는 10억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.15.772026년 10억 달러를 USD로65.782034년까지 10억 달러의 CAGR을 보일 것입니다.19.54예측 기간 동안 %. 북미는 2024년 44.07%의 점유율로 시장을 장악했습니다.

SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어는 하드웨어에 대한 상당한 초기 투자가 필요 없고 유지 관리 비용이 절감되므로 은행과 금융 기관에 비용 효율적인 대안을 제공합니다.

• 업계 전문가에 따르면, 이전한 은행들은SaaS기반 시스템은 기존 시스템에 비해 인프라 및 유지 관리 비용을 최대 40% 절감했습니다.
• Accenture에 따르면 2024년 기준으로 은행 고객의 약 76%가 디지털 우선 서비스를 선호합니다.
• 업계 전문가의 설문 조사에 따르면 금융 기관의 약 70%가 보안 및 규정 준수 개선이 SaaS 플랫폼으로 전환하는 주요 이유라고 밝혔습니다.

생성적 AI 영향

생성 AISaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어에 미치는 영향은 상당합니다. 시장의 플레이어들은 생성 AI를 채택하여 핵심 뱅킹 애플리케이션용 코드를 생성함으로써 수작업을 줄이고 새로운 뱅킹 기능 개발 속도를 높입니다. Generative AI는 고객 확인, 대출 처리, 사기 탐지 기능을 위한 백엔드 로직을 생성하는 데 도움이 됩니다. 이로 인해 개발에 소요되는 시간이 단축됩니다. 또한 생성적 AI는 자동으로 고객 보고서를 생성하거나 거래 데이터를 분석하여 통찰력을 얻습니다. 제너레이티브 AI(Generative AI)는 데이터를 분석하고 개별 고객에게 맞춤화된 추천과 제품 제안을 생성하여 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

상호 관세의 영향

상호 관세가 시장에 미치는 영향은 복잡합니다. SaaS 제공업체는 구독 기반 가격 책정 모델을 운영하며, 관세로 인한 비용 증가로 인해 기업이 가격을 인상하게 되어 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. SaaS 플랫폼은 전 세계적으로 공급되는 하드웨어 및 타사 소프트웨어 도구에 의존합니다. 기술 수입에 대한 상호 관세는 공급망을 방해하여 지연을 초래하고 조달 비용을 증가시킵니다.

많은 SaaS 핵심 뱅킹 제공업체는 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure 또는 Google Cloud와 같은 글로벌 클라우드 인프라 제공업체에 의존합니다. 클라우드 기반 솔루션이나 서비스에 관세가 부과된다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 가격 책정 및 SaaS 공급업체가 서비스를 확장하거나 특정 지역에서 경쟁력 있는 가격을 제공하는 능력에 영향을 미칩니다.

SAAS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 동향

API 기반 오픈 뱅킹 시스템의 인기로 시장 성장 촉진

최근 금융·뱅킹 서비스 업계는 오픈뱅킹으로 초점을 옮기고 있다. 이 혁신적인 은행 접근 방식은 금융 기관이 고객을 운영하고 상호 작용하는 방식을 변화시키고 있습니다. 오픈 뱅킹을 통해 제3자 금융 서비스 제공업체는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 은행 및 비은행 금융 기관의 거래, 소비자 금융 및 기타 금융 데이터에 액세스할 수 있습니다.

API 기반 아키텍처 구현은 오픈 뱅킹 운동을 주도하고 핵심 뱅킹 시스템을 광범위한 제3자 통합을 지원하는 플랫폼으로 혁신하고 있습니다. Finastra의 Banking as a Service Outlook 2023에 따르면 약 85%의 은행이 오픈 뱅킹을 전략적 우선순위로 꼽았습니다. 오픈뱅킹 구현기관에 따르면 API를 통한 통화량은 2022년 기준 385% 증가했으며, 이로 인해 유럽 오픈뱅킹 시장은 눈에 띄는 성장을 기록했다. 이러한 성장은 전문 제공업체가 통합된 고객 경험을 통해 보완 서비스를 제공할 수 있는 다양한 금융 생태계의 형성을 지원했습니다.

따라서 API 기반 오픈뱅킹 시스템의 인기로 인해 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

시장 역학

시장 동인

소비자 행동과 기대의 변화가 시장 성장을 촉진합니다

최근 몇 년 동안 소비자의 기대 수준이 바뀌었습니다. Salesforce 보고서에 따르면 은행 고객의 약 73%는 원활한 디지털 경험이 디지털 뱅킹을 선택하는 주요 이유 중 하나라고 말했으며, 이러한 이유로 은행은 단순히 더 많은 제품을 제공하는 대신 고객 경험을 향상시키는 데 주력하고 있습니다.

고객이 개인화된 금융 통찰력과 추천을 기대하면서 초개인화에 대한 수요가 급증했습니다. Accenture에 따르면 핵심 시스템을 활용하여 맞춤형 경험을 제공하는 은행은 고객 참여가 40% 증가하고 이탈률이 30% 감소하는 것을 목격했습니다.

따라서 소비자 행동과 기대의 변화가 SaaS 기반 서비스를 주도하고 있습니다.코어 뱅킹 소프트웨어시장 성장.

시장 제약

시장 확장을 제한하는 데이터 보안 문제

핵심 뱅킹 운영은 매우 민감한 금융 및 고객 데이터를 처리합니다. 이러한 은행은 사이버 공격, 규제 처벌, 데이터 위반과 관련된 우려로 인해 이러한 정보를 오프프레미스에 호스팅하는 것을 종종 주저합니다. 따라서 데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제로 인해 시장 성장이 제한되고 있습니다.

시장 기회

신흥 시장의 확장은 플레이어에게 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 

아프리카, 아시아 태평양, 남미 등 신흥 국가에서 코어 뱅킹 소프트웨어를 확장하면 플레이어에게 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 인도, 아프리카, 브라질 등을 포함한 신흥 국가에서는 은행 환경의 변화가 목격되고 있으며, 핵심 은행 제공업체가 이러한 변화의 최전선에 있습니다.

신흥 시장에는 은행 서비스를 받지 못하는 인구가 많습니다. 따라서 핵심 뱅킹 소프트웨어 제공업체는 주로 농촌 및 서비스가 부족한 지역의 은행 서비스를 받지 못하는 인구의 금융 접근성을 확대하는 데 도움이 되는 저렴한 모바일 우선 솔루션을 이 시장에 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 인도에서는 정부의 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana 이니셔티브가 수백만 명의 은행 계좌가 없는 인구를 공식 금융 시스템으로 끌어들이는 것을 목표로 합니다.

이에 따라 신흥 시장의 확장은 플레이어의 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 점유율을 급증시킬 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

배포별

온디맨드 확장에 대한 필요성 증가로 인해 퍼블릭 클라우드 부문이 지배적

배포에 따라 시장은 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드.

이 중 퍼블릭 클라우드 부문은 확장성, 더 빠른 배포, 온디맨드 확장을 제공하여 2024년 시장을 지배했습니다. 예를 들어, 은행은 성수기에는 규모를 확장하고 활동이 적은 기간에는 규모를 축소합니다. 퍼블릭 클라우드 배포는 은행이 다운타임을 줄이고 재해 발생 시 원활한 복구를 보장하는 데 도움이 됩니다.

하이브리드 클라우드 배포는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 은행은 규제가 엄격한 환경에서 운영되며 현지 데이터 법률 및 산업별 표준을 준수해야 합니다. 따라서 하이브리드 설정을 통해 민감한 워크로드는 프라이빗 클라우드에 저장하고 다른 워크로드는 퍼블릭 클라우드로 이동할 수 있으므로 하이브리드 클라우드 채택이 증가하고 있습니다.

은행 유형별

대형은행이 시장을 주도하다 개인화된 디지털 우선 실시간 고객 경험 제공 

은행 유형에 따라 시장은 대형 은행, 중형 은행, 소형 은행, 지역 사회 은행 및 신용 조합으로 분류됩니다.

이 중 대형 은행이 2024년 시장을 장악했습니다. 대형 은행에는 대규모 거래량과 수백만 명의 고객을 처리할 수 있는 시스템이 필요합니다. 클라우드 네이티브 아키텍처를 기반으로 구축된 SaaS 솔루션이 이러한 목적으로 사용됩니다. 대형 은행은 개인화된 디지털 우선 실시간 경험을 제공하는 데 중점을 둡니다. 이로 인해 개방형 API, 디지털 채널과의 통합, 즉시 결제, 동적 제품 제공 및 초개인화를 지원하는 실시간 처리를 제공하면서 SaaS 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

커뮤니티 은행은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 이는 SaaS 솔루션이 고가의 하드웨어, 데이터 센터 및 IT 인프라의 필요성을 제거하고 커뮤니티 은행이 관리하기 더 쉽게 구독 기반 가격을 제공하기 때문입니다.

최종 사용자별

사기 식별을 위한 SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어 채택으로 소매 금융 부문 성장 촉진

최종 사용자를 기준으로 시장은 소매 금융, 재무, 기업 금융 및 자산 관리로 분류됩니다.

이 중 소매 금융 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 소매 은행은 고객 중심 경험에 더 중점을 두기 때문에 은행에는 제안을 개인화하고, 사기를 식별하고, 서비스를 개선하기 위한 실시간 데이터, 통합 시스템, AI/ML 도구가 필요합니다. 이 솔루션이 분석 도구, 타사 API 및 CRM 플랫폼을 쉽게 통합함에 따라 SaaS 기반 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 더욱 매력적이고 예측 가능하며 개인화된 고객 경험으로 이어집니다.

자산 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 자산 관리는 고객이 성과를 추적하고, 고문과 소통하고, 원하는 시간에 목표를 조정하기를 원하므로 디지털 포털, 모바일 앱, 챗봇 및 실시간 대시보드를 제공하는 플랫폼을 채택하는 데 중점을 둡니다. SaaS 솔루션은 이러한 수준의 민첩한 옴니채널 참여를 가능하게 합니다.

SAAS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양으로 분류됩니다.

북아메리카

이 시장의 지역 분석에 대한 추가 정보를 얻으려면, 무료 샘플 다운로드

북미는 기존 은행 전반의 디지털 혁신, 진화하는 고객 기대치, 운영 효율성에 대한 필요성에 힘입어 2024년 가장 높은 점유율로 시장을 장악했습니다. 디지털 뱅킹또는 해당 지역에서 모바일 뱅킹 사용이 급증했습니다. 클라우드 서비스의 구현과 이 지역의 많은 금융 기관의 존재는 시장 성장을 돕고 있습니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보려면.

미국은 모바일 및 디지털 뱅킹 사용 증가로 인해 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국의 디지털 뱅킹 사용자는 2025년 말까지 2억 1,680만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. Bank of America는 약 3천만 명의 활성 모바일 앱 사용자와 4천만 명 이상의 온라인 뱅킹 고객을 보유하고 있습니다. American Banker에 따르면 미국 은행의 약 70%가디지털 변혁최고의 전략적 우선순위로 삼았습니다. 따라서 위와 같은 이유로 인해 미국에서는 SaaS 기반 코어뱅킹 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 금융 기관은 현대 기술로 경쟁력을 유지하고 최신 상태를 유지하기 위해 노력하고 있으며, 이로 인해 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 코어 뱅킹 시스템은 은행에 대한 상당한 투자를 의미하지만 이 시스템의 이점은 그만한 가치가 있습니다. KPMG에 따르면 이 지역의 핵심 뱅킹 시스템 업그레이드 비용은 프로젝트의 복잡성에 따라 약 5천만 달러에서 2억 달러에 달하는 경향이 있습니다.

유럽

유럽은 실시간 뱅킹 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어의 두 번째로 큰 시장입니다. 이 지역의 은행들은 보안을 강화하고 규제 요건을 준수하기 위해 점점 더 핵심 뱅킹 소프트웨어를 채택하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 앞으로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 은행들은 현대화 노력을 지원하고 진화하는 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 IT 예산을 평균 4.4% 늘리고 있습니다.

남아메리카

남아메리카는 예측 기간 동안 꾸준한 성장률을 기록할 가능성이 높습니다. 이 지역의 핀테크 스타트업 수는 2023년에 3,000개에 도달했습니다. 이러한 스타트업은 주로 은행 서비스를 이용할 수 없는 인구에게 금융 서비스를 제공하는 데 중점을 두어 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어의 필요성을 주도합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 기업의 지속적인 신제품 개발 및 출시로 시장 지배적 위치 확보

시장의 주요 업체들은 다른 업체들과 전략적 파트너십 및 인수를 체결하고 있습니다. 주요 플레이어는 서비스를 고급 기술과 통합하기 위해 이 전략을 구현합니다. 또한 사업전략을 통해 대규모 고객층 확보를 통해 사업을 확장하고 전문성을 확보하고 있습니다. 다양한 회사가 협력하여 제품 제공을 향상시킵니다. 시장 참가자들은 기업의 과제를 해결하기 위해 새로운 기술을 기반으로 제품을 개발하는 것을 목표로 합니다.

프로파일링된 주요 SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어 회사 목록

• 맘부(네덜란드)
• 엔시노(미국)
• 스칼레트(프랑스)
• 백베이스(네덜란드)
• 아발로크(스위스)
• 오펜(네덜란드)
• FIS(미국)
• TCS BaNCS(인도)
• 오라클 FLEXCUBE(인도)
• 테메노스(스위스)
• EdgeVerve(인도)
• SDK 금융(리투아니아)
• 유나이티드 뱅크(미국)
• 피나스트라(영국)

… 그리고 더

주요 산업 발전

• 2025년 2월:nCino는 금융 기관이 비용이 많이 드는 통합 문제를 극복할 수 있도록 돕기 위해 Sandbox Banking을 인수했습니다.
• 2024년 12월:Backbase는 모로코에 본사를 둔 컨설팅 회사인 Seven과 제휴하여 아프리카와 중동 지역의 디지털 뱅킹 혁신을 주도했습니다.
• 2024년 6월:nCino는 금융 기관에 선제적인 포트폴리오 관리에 대한 현대적인 접근 방식을 제공하는 새로운 AI 솔루션인 Banking Advisor를 출시했습니다.  
• 2024년 1월: Temenos는 은행이 24시간 내에 소프트웨어 솔루션을 배포하고 현대화 비용을 절감할 수 있도록 Temenos Banking Cloud를 출시했습니다.
• 2023년 6월: Avaloq은 BlackRock과 제휴하여 개인 은행 및 자산 관리자를 위한 투자 기술 솔루션을 강화했습니다.

보고서 범위

글로벌 SaaS 기반 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 분석은 보고서에 포함된 모든 부문의 시장 규모 및 예측을 제공합니다. 여기에는 예측 기간에 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 주요 산업 개발, 신제품 출시, 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 이 보고서는 시장 점유율 및 주요 업체 프로필에 대한 정보를 포함하여 상세한 경쟁 환경을 다루고 있습니다.

커스터마이징 요청  광범위한 시장 정보를 얻기 위해.

보고서 범위 및 세분화