SaaS 기반 핵심 은행 소프트웨어 시장 규모, 주식 및 산업 분석, 배포 (퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 및 하이브리드 클라우드), 은행, 중소 은행, 소규모 은행, 커뮤니티 은행 및 신용 조합), 최종 사용자 (소매 은행, 재무, 기업 은행 및 자산 관리) 및 지역 예측, 2025-2032

글로벌 SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 규모는 2024 년에 1,210 억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025 년에 1,300 억 달러에서 2032 년까지 463 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 19.5%의 CAGR을 나타냅니다.

SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어는 은행 및 금융 기관에 하드웨어에 대한 상당한 선결제 투자가 필요하지 않으며 유지 보수 비용을 줄이기 때문에 비용 효율적인 대안을 제공합니다.

• 업계 전문가에 따르면 이사 한 은행Saas-기반 시스템은 레거시 시스템에 비해 인프라 및 유지 보수 비용으로 최대 40% 절약되었습니다.
• Accenture에 따르면 2024 년 현재 은행 고객의 약 76%가 디지털 우선 서비스를 선호합니다.
• 업계 전문가의 설문 조사에 따르면 금융 기관의 약 70%가 보안 및 규정 준수 개선이 SAAS 플랫폼으로 전환하는 주요 이유라고 말했습니다.

생성 AI 영향

생성 AISaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어에 미치는 영향은 중요합니다. 시장의 플레이어는 생성 AI를 채택하여 핵심 뱅킹 응용 프로그램을위한 코드를 생성하여 수동 노력을 줄이고 새로운 은행 기능의 개발 속도를 높입니다. 생성 AI는 고객 확인, 대출 처리 및 사기 탐지 기능을위한 백엔드 논리를 생성하는 데 도움이됩니다. 이로 인해 개발에 필요한 시간이 줄어 듭니다. 또한 생성 AI는 고객 보고서를 자동으로 생성하거나 통찰력에 대한 트랜잭션 데이터를 분석합니다. Generative AI는 데이터를 분석하고 개별 고객에게 맞춤화 된 맞춤형 권장 사항 및 제품 오퍼링을 생성하여 개인화 된 고객 경험을 제공 할 수 있습니다.

상호 관세의 영향

상호 관세가 시장에 미치는 영향은 복잡합니다. SaaS 제공 업체는 가입 기반 가격 모델을 운영하며 관세로 인한 비용 증가는 회사가 가격을 인상하여 수요에 영향을 줄 수 있습니다. SaaS 플랫폼은 전 세계적으로 공급되는 하드웨어 및 타사 소프트웨어 도구에 의존합니다. 기술 수입에 대한 상호 관세는 공급망을 방해하여 지연 및 조달 비용이 증가합니다.

많은 SaaS Core 뱅킹 제공 업체는 AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure 또는 Google Cloud와 같은 글로벌 클라우드 인프라 제공 업체에 의존합니다. 클라우드 기반 솔루션 또는 서비스에 대한 관세가 있다고 가정합니다. 이 경우 가격과 SaaS 공급 업체가 서비스를 확장하거나 특정 지역에서 경쟁력있는 가격을 제공하는 능력에 영향을 미칩니다.

SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 동향

API 중심 오픈 뱅킹 시스템의 인기는 시장 성장을 촉진합니다

최근 몇 년 동안 금융 및 은행 서비스 산업은 은행을 개방하는 데 중점을 두었습니다. 이 혁신적인 은행 접근 방식은 금융 기관이 고객과의 운영 및 상호 작용 방식을 변화시키고 있습니다. 공개 은행을 통해 제 3 자 금융 서비스 제공 업체는 API (Application Programming Interfaces)를 통해 은행 및 비은행 금융 기관의 거래, 소비자 은행 및 기타 재무 데이터에 액세스 할 수 있습니다.

API 기반 아키텍처를 구현하면 개방형 뱅킹 운동을 주도하여 핵심 뱅킹 시스템을 광범위한 타사 통합을 지원하는 플랫폼으로 개조하고 있습니다. 서비스 전망 2023으로 Finastra의 은행에 따르면, 은행의 약 85%는 공개 은행이 전략적 우선 순위라고 말했습니다. Open Banking 구현 기관에 따르면 API를 통한 통화량은 2022 년에 385% 증가했으며, 이로 인해 유럽 오픈 뱅킹 시장은 상당한 성장을 목격했습니다. 이러한 성장은 전문 공급자가 통합 된 고객 경험을 통해 보완 서비스를 제공 할 수있는 다양한 금융 생태계의 형성을 지원했습니다.

따라서 API 중심 오픈 뱅킹 시스템의 인기는 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

시장 역학

시장 동인

소비자 행동과 기대치의 변화는 시장 성장을 촉진합니다

최근에는 소비자의 기대가 바뀌 었습니다. Salesforce 보고서에 따르면, 은행 고객의 약 73%가 원활한 디지털 경험을 갖는 것이 디지털 뱅킹을 선택하는 주된 이유 중 하나이며, 이러한 은행으로 인해 더 많은 제품을 제공하는 대신 고객 경험을 향상시키는 데 집중하고 있습니다.

고객은 개인화 된 재무 통찰력과 권장 사항을 기대하면서 과인원에 대한 수요가 급증했습니다. Accenture에 따르면, 은행은 핵심 시스템을 활용하여 맞춤형 경험을 제공하기 위해 고객 참여가 40% 증가하고 감소율이 30% 감소한 것으로 나타났습니다.

따라서 소비자 행동과 기대의 변화는 SaaS 기반을 주도하고 있습니다.핵심 은행 소프트웨어시장 성장.

시장 제한

데이터 보안 문제는 시장 확장을 제한합니다

핵심 은행 운영은 매우 민감한 재무 및 고객 데이터를 처리합니다. 이 은행들은 종종 사이버 공격, 규제 처벌 및 데이터 유출과 관련된 우려로 인해이 정보를 오프-프레미스를 주저합니다. 따라서 데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제는 시장 성장을 제한하고 있습니다.

시장 기회

신흥 시장의 확장은 플레이어를위한 기회를 창출 할 것으로 예상됩니다. 

아프리카, 아시아 태평양 및 남아메리카와 같은 신흥 국가의 핵심 뱅킹 소프트웨어를 확대하면 플레이어를위한 기회가 생길 것으로 예상됩니다. 인도, 아프리카, 브라질 등을 포함한 신흥 국가는 은행 환경의 변화를 목격하고 있으며 핵심 은행 제공 업체는이 변화의 최전선에 있습니다.

신흥 시장은 대규모 인구가 거대한 인구를 가지고 있습니다. 따라서 핵심 뱅킹 소프트웨어 제공 업체는 주로 농촌 및 소외된 지역에서 저조한 인구에 대한 재정적 액세스를 확대하는 데 도움이되는이 시장의 저렴한 모바일 우선 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 인도에서 정부의 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana 이니셔티브는 수백만 명의 비은행 인구를 공식 금융 시스템으로 가져 오는 것을 목표로합니다.

따라서 신흥 시장의 확장은 플레이어의 SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 점유율이 급증 할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

배포에 의해

주문형 스케일링의 필요성이 증가함에 따라 퍼블릭 클라우드 세그먼트가 지배적이었습니다.

배포에 따라 시장은 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 및 하이브리드 클라우드.

이 중 퍼블릭 클라우드 부문은 2024 년에 시장을 지배하여 확장 성, 더 빠른 배포 및 주문형 스케일링을 제공함으로써 시장을 지배했습니다. 예를 들어, 은행은 성수기 동안 및 낮은 활동 기간 동안 축소됩니다. 퍼블릭 클라우드 배치는 은행이 가동 중지 시간을 줄이고 재난의 경우 원활한 회복을 보장하는 데 도움이됩니다.

하이브리드 클라우드 배포는 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높은 것으로 추정됩니다. 은행은 규제가 높은 환경에서 운영되며 지역 데이터 법률 및 산업 별 표준을 준수해야합니다. 따라서 하이브리드 클라우드를 채택하면 하이브리드 설정으로 인해 민감한 워크로드가 프라이빗 클라우드에 저장 될 수 있고 다른 워크로드는 퍼블릭 클라우드로 이동할 수 있습니다.

은행 유형에 따라

대형 은행은 시장을 이끌었습니다 개인화, 디지털 우선 및 실시간 고객 경험을 제공합니다 

은행 유형에 따라 시장은 대형 은행, 중소 은행, 소규모 은행, 커뮤니티 은행 및 신용 노조로 분류됩니다.

이 중 대규모 은행은 2024 년에 시장을 지배했습니다. 대규모 은행은 대규모 거래량과 수백만 명의 고객을 처리하기위한 시스템이 필요합니다. 클라우드 네이티브 아키텍처를 기반으로 구축 된 SaaS 솔루션 이이 목적으로 사용됩니다. 대형 은행은 개인화, 디지털 최초 및 실시간 경험을 제공하는 데 중점을 둡니다. 이로 인해 SaaS 솔루션에 대한 수요는 개방형 API, 디지털 채널과의 통합 및 즉각적인 결제, 동적 제품 오퍼링 및 하이퍼 개인화를 가능하게하는 실시간 처리를 제공함에 따라 증가하고 있습니다.

커뮤니티 은행은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 등록하는 것으로 추정됩니다. 이는 SAAS 솔루션으로 인해 고가의 하드웨어, 데이터 센터 및 IT 인프라가 필요하지 않기 때문에 커뮤니티 뱅크가 쉽게 관리 할 수있는 가입 기반 가격을 제공합니다.

최종 사용자에 의해

사기를 식별하기 위해 SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어 채택 소매 뱅킹 부문 성장

최종 사용자를 기반으로 한 시장은 소매 은행, 재무부, 기업 은행 및 자산 관리로 분류됩니다.

이 중 소매 뱅킹 부문은 2024 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 소매 은행은 고객 중심 경험에 더 중점을 두므로 은행에는 실시간 데이터, 통합 시스템 및 AI/ML 도구가 제공되어 제안을 개인화하고 사기를 식별하며 서비스를 개선해야합니다. 이 솔루션은 분석 도구, 타사 API 및 CRM 플랫폼을 쉽게 통합함에 따라 SaaS 기반 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는보다 매력적이고 예측 및 개인화 된 고객 경험으로 이어집니다.

자산 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 등록하는 것으로 추정됩니다. Wealth Management는 고객이 성능을 추적하고 고문과 의사 소통하며 자신의 시간에 목표를 조정하려는 디지털 포털, 모바일 앱, 챗봇 및 실시간 대시 보드를 제공하는 플랫폼을 채택하는 데 중점을 둡니다. SAAS 솔루션은 이러한 수준의 민첩한 옴니 채널 참여를 가능하게합니다.

SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 및 아시아 태평양으로 분류됩니다.

북아메리카

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북아메리카는 2024 년에 전통적인 은행의 디지털 혁신, 고객의 기대를 발전시키는 데있어 디지털 혁신, 운영 효율성의 필요성으로 인해 시장을 지배했습니다. 디지털 뱅킹또는이 지역에서 모바일 뱅킹 사용이 급증했습니다. 클라우드 서비스의 구현 과이 지역의 많은 금융 기관의 존재는 시장 성장을 돕고 있습니다.

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미국은 모바일 및 디지털 뱅킹 사용 증가로 인해 앞으로 몇 년 동안 상당한 성장을 목격 할 것으로 추정됩니다. 미국의 디지털 뱅킹 사용자는 2025 년 말까지 2 억 6,800 만 명을 넘어옵니다. Bank of America는 약 3 천만 명의 활성 모바일 앱 사용자와 4 천만 명이 넘는 온라인 뱅킹 고객으로 이끌고 있습니다. American Banker에 따르면 미국 은행의 약 70%가디지털 혁신최고의 전략적 우선 순위로. 따라서 위의 이유로 인해 SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어에 대한 수요가 미국에서 증가하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높은 것으로 추정됩니다. 이 지역의 금융 기관은 현대 기술과 경쟁력 있고 최신 상태를 유지하기 위해 노력하고 있으며, SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어에 대한 이러한 수요로 인해 증가하고 있습니다. 핵심 은행 시스템은 은행에 대한 상당한 투자를 나타내지만이 시스템의 이점은 그만한 가치가 있습니다. KPMG에 따르면,이 지역의 핵심 은행 시스템 업그레이드는 프로젝트의 복잡성에 따라 약 5 천만 달러에서 2 억 달러가 소요되는 경향이 있습니다.

유럽

유럽은 실시간 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어에서 두 번째로 큰 시장입니다. 이 지역 은행은 보안을 강화하고 규제 요구 사항을 준수하기 위해 핵심 은행 소프트웨어를 점점 더 채택하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 향후 몇 년 동안 크게 성장하는 것으로 추정됩니다. 현대화 노력을 지원하고 진화하는 규정 준수 요구 사항을 충족시키기 위해이 지역의 은행은 IT 예산을 평균 4.4% 늘리고 있습니다.

남아메리카

남아메리카는 예측 기간 동안 꾸준한 성장률을 기록 할 것으로 보입니다. 이 지역의 핀 테크 신생 기업의 수는 2023 년에 3,000 명에 달했다.

경쟁 환경

주요 업계 플레이어

주요 회사의 신제품의 지속적인 개발 및 도입은 시장에서 지배적 인 위치를 차지했습니다.

시장의 주요 플레이어는 다른 플레이어와 전략적 파트너십 및 인수를 시작하고 있습니다. 중요한 플레이어는 서비스를 고급 기술과 통합하기 위해이 전략을 구현합니다. 또한 비즈니스 전략을 통해 회사는 대량 고객 기반에 도달하여 비즈니스를 확장하고 전문 지식을 얻고 있습니다. 다양한 회사는 제품 제품을 향상시키기 위해 협력합니다. 시장 플레이어는 기업의 과제를 해결하기 위해 새로운 기술을 기반으로 제품을 개발하는 것을 목표로합니다.

주요 SAAS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어 회사 목록

• 맘부(네덜란드)
• NCINO (미국)
• Skaleet (프랑스)
• 백베이스 (네덜란드)
• 아발로크(스위스)
• 오펜 (네덜란드)
• FIS (미국)
• TCS Bancs (인도)
• Oracle FlexCube(인도)
• 테 메노스 (스위스)
• Edgeverve (인도)
• SDK 금융(리투아니아)
• 유나이티드 뱅크 (미국)
• Finastra (영국)

… 그리고 더 많은

주요 산업 개발

• 2025 년 2 월 :NCINO는 금융 기관이 비용이 많이 드는 통합 문제를 극복하도록 돕기 위해 샌드 박스 뱅킹을 인수했습니다.
• 2024 년 12 월 :백베이스는 모로코에 본사를 둔 컨설팅 회사 인 Seven과 제휴하여 아프리카와 중동에서 디지털 뱅킹 혁신을 주도했습니다.
• 2024 년 6 월 :NCINO는 금융 기관에 적극적인 포트폴리오 관리에 대한 현대적인 접근 방식을 제공하는 새로운 AI 솔루션 인 Banking Advisor를 소개했습니다.  
• 2024 년 1 월 : Temenos는 Temenos Banking Cloud를 출시하여 Banks가 24 시간 안에 소프트웨어 솔루션을 배치하고 현대화 비용을 줄이는 데 도움이되었습니다.
• 2023 년 6 월: Avaloq는 BlackRock과 파트너십을 맺어 민간 은행 및 자산 관리자를위한 투자 기술 솔루션을 향상 시켰습니다.

보고서 적용 범위

글로벌 SaaS 기반 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 분석은 보고서에 포함 된 모든 부문에서 시장 규모 및 예측을 제공합니다. 여기에는 예측 기간에 시장을 주도 할 것으로 예상되는 시장 역학 및 시장 동향에 대한 세부 사항이 포함되어 있습니다. 주요 산업 개발, 신제품 출시 및 파트너십, 합병 및 인수에 대한 세부 정보에 대한 정보를 제공합니다. 이 보고서는 시장 점유율과 주요 플레이어의 프로필에 대한 정보를 갖춘 자세한 경쟁 환경을 다룹니다.

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보고 범위 및 세분화