핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배포별(SaaS/호스팅 및 라이센스), 뱅킹 유형별(대형 은행, 중형 은행, 소규모 은행, 커뮤니티 은행 및 신용 조합), 최종 사용자별(소매 금융, 재무부, 기업 금융 및 자산 관리) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 규모는 145억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 170억 억 달러에서 2032년 627억 5천만 달러로 성장하여 CAGR 17.7을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 %.

범위 내에서 Temenos Transact, TCS BaNCS, Flexcube, FIS Profile, SAP Transactional Banking, Finacle Core Banking Solution과 같은 주요 기업이 제공하는 핵심 뱅킹 솔루션을 고려했습니다.

코어 뱅킹 소프트웨어(CBS)는 은행 조직이 거래, 결제, 기타 금융 기록과 같은 은행 활동 흐름을 유지하기 위해 배포하는 백엔드 솔루션입니다. 사용자에게 실시간으로 온라인 중앙 집중식 뱅킹 활동을 제공합니다. 다양한 은행에서는 사용자가 부채, 대출 프로세스, 자금 거래, 각 계좌에 대한 액세스 등 여러 은행 관련 활동을 수행할 수 있도록 지원하기 위해 CBS를 구현하고 있습니다. 핀테크 기술, CBS 등 주요 업체의 투자 증가가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 단일 서버에서 고객 계정을 관리해야 하는 필요성이 높아지면서 코어 뱅킹 소프트웨어 시장 성장이 가속화될 것입니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 수많은 은행, 기타 금융 기관 및 직원들이 재택근무(WFH) 정책을 채택하게 되었습니다. 코로나19 사태로 인해 금융업계는 금리 급변, 임대료 납부 연기 등으로 어려움을 겪는 등 전 세계 금융시장에 큰 변화를 가져왔다. 따라서 많은 금융 기관과 은행이 현재의 팬데믹으로 인해 전반적인 신용 및 대출 관리 시나리오의 변화를 복원하는 것이 어렵습니다. IDC 코로나19 영향 보고서에 따르면 전 세계적으로 금융 기관 중 20% 미만이 "뉴 노멀"로 돌아갔다고 보고했습니다. 또한, 연구에 따르면 북미 지역 은행의 89%, 유럽 및 MEA 지역 은행의 83%가 지속적으로 운영 탄력성을 향상시키고 있는 것으로 나타났습니다. 이와 대조적으로 팬데믹이 초기에 영향을 미쳤던 아시아 태평양 지역 은행의 77%는 장기적인 혁신 프로젝트를 위한 핵심 뱅킹 솔루션의 구현과 혁신에 중점을 다시 두었습니다.

핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 동향

인공지능 기반 은행 시스템 도입이 늘어나는 추세

클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI)과 같은 기술의 채택이 증가하면서 은행 산업의 지형이 변화하고 있습니다. 이러한 기술을 뱅킹 프로세스와 통합하면 시각화 기능을 향상하고 고객 문의를 해결하며 복잡한 데이터를 사용할 수 있게 만드는 데 도움이 됩니다. 이 기술은 은행 및 금융 기관의 연결성을 높이고 고급 보안 방법을 제공하는 데 도움이 됩니다. SAS 인사이트에 따르면 은행 업계 직원의 30%가 AI 기반 결과를 신뢰하고 이를 활용하여 향상된 비즈니스 분석을 수행합니다. AI 기반 챗봇과 가상 비서가 핵심 뱅킹 소프트웨어에 통합되어 24시간 고객 지원을 제공합니다. 이러한 AI 기반 시스템은 사용자가 실시간으로 문제를 해결하는 데 도움을 주어 전반적인 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.

AI 기반 코어 뱅킹 소프트웨어는 최종 사용자에게 실시간 통찰력을 제공하고 네트워크 보안을 개선하여 디지털 비즈니스를 가속화하고 더 나은 소비자 경험을 제공하는 데 도움을 줍니다. 이러한 기술의 채택이 증가하면 시장 참가자들에게 다양한 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 주요 기업은 AI 등 핵심 기술을 기반으로 고급 솔루션을 출시하기 위해 다른 플레이어와의 파트너십 및 협업을 완료하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 2022년 1월 Temenos AG는 Buy-Now-Pay-Later( BNPL) 은행 서비스. 이 서비스는 은행과 핀테크 기업이 더 많은 수익을 창출하고 고객 및 판매자와의 관계를 구축하는 데 도움이 되는 기회를 만들 것입니다.

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핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 성장 요인

성장을 지원하기 위한 기업의 클라우드 기반 솔루션 채택 증가

중요한 시장 동인 중 하나는 Finastra, FIS Global, Temenos AG와 같은 소프트웨어 전문가가 제공하는 SaaS 기반 또는 클라우드 기반 뱅킹 플랫폼의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 클라우드 기반 플랫폼을 통해 은행 조직은 결제, 거래 및 기타 은행 활동을 모니터링할 수 있습니다. 따라서 기업의 생산성 향상과 개선에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진할 것입니다. 주요 업체들은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 신제품 출시에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 케냐에 본사를 둔 핀테크 회사인 Kwara는 클라우드 기반 핵심 뱅킹 플랫폼을 배포하기 위해 IRNET Coop을 인수했습니다. 또한 IRNET이 케냐 저축신용협동조합연합(KUSCC)의 하위 파트너였기 때문에 기존 소비자 기반을 확보했습니다. 이러한 새로운 제품은 소비자에게 포괄적인 뱅킹 기능을 제공합니다. 이는 기업 간의 클라우드 채택을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 클라우드 기반 솔루션을 사용하면 은행이 온프레미스 하드웨어에 투자하고 유지 관리할 필요가 없어 자본 지출과 운영 비용이 절감됩니다. 은행은 클라우드 컴퓨팅의 종량제 가격 모델을 활용하여 그들이 소비하는 리소스와 서비스에 대해서만 비용을 지불할 수 있습니다. 이러한 비용 효율적인 접근 방식을 통해 은행은 리소스를 보다 효과적으로 할당하고, IT 지출을 최적화하며, 시간이 지남에 따라 비용 예측 가능성을 높일 수 있습니다.

ECI(Enterprise Cloud Index) 2022에 따르면 BFSI 업계의 클라우드 채택은 3년 안에 두 배로 증가하여 시장이 26%에서 56%로 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 다양한 은행의 클라우드 기반 솔루션 및 뱅킹 플랫폼 채택이 증가하면서 향후 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 빅데이터인 PaaS(Payment as a Service), 사이버 보안 및 원격 뱅킹 솔루션은 예측 기간 동안 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

은행 시스템과 관련된 정보 보안 및 개인 정보 보호 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

고급 코어 뱅킹 소프트웨어의 인기가 치솟으면서 암호화되지 않은 데이터, 애플리케이션 취약성, 모바일 멀웨어, 정보 손실에 대한 보안 우려도 높아지고 있습니다. 정보 보안 및 개인 정보 보호 문제로 인해 신용 조합, 기업 은행 및 금융 기관의 수익이 감소할 수 있습니다. 소비자 데이터에 접근할 수 있는 사람과 은행 최적화 내에서 해당 데이터가 어떻게 사용되는지에 대한 개인 정보 보호 문제가 발생합니다. 직원, 계약자 또는 제3자 서비스 제공업체가 고객 정보에 무단으로 액세스하면 개인 정보 보호 및 기밀 유지가 손상될 수 있습니다. 엄격한 액세스 제어, 역할 기반 권한 및 감사 메커니즘을 구현하면 데이터 액세스를 승인된 직원으로 제한하고 데이터 사용을 추적하여 오용이나 승인되지 않은 disc손실을 방지하는 데 도움이 됩니다. IBM X-force 2021 보고서에 따르면 사이버 공격의 22.4%가 금융 및 보험 조직을 표적으로 삼았습니다. 이러한 공격 중 70%는 은행을 표적으로 삼았고, 16%는 보험 기관을 표적으로 삼았으며, 나머지 14%는 기타 금융 기관을 표적으로 삼았습니다. 따라서 기술이 발전함에 따라 데이터 안전에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 세분화 분석

배포 분석 기준

은행 활동 개선 필요성에 힘입어 SaaS/호스팅 부문 지배력

배포에 따라 시장은 SaaS로 양분됩니다. /호스팅 및 라이센스가 부여되었습니다. 이 중에서 SaaS/호스팅 부문은 예상 연구 기간 동안 가장 높은 CAGR로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 클라우드 기반 뱅킹 시스템에 대한 기업의 수요 증가에 기인합니다. 이러한 솔루션은 최종 사용자가 이자 계산, 대출 서비스, 인출 및 예금 처리 등 은행 활동을 개선하는 데 도움이 될 것입니다. Future of Cloud in Banking 보고서에 따르면 북미 은행의 60%가 향후 몇 년 동안 클라우드 투자를 늘릴 예정입니다. 마찬가지로 EMEA 지역에서는 82%, APAC 지역에서는 83%가 클라우드 투자에 대해 시장을 클라우드 채택의 건전한 성장 방향으로 이끌고 있습니다.

라이선스 부문은 보안 문제와 운영 비용을 줄이기 위해 라이선스 기반 뱅킹 솔루션 채택이 증가함에 따라 급격한 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 최종 사용자는 결제 처리자 없이도 금융 활동을 수행하기 위해 라이선스가 부여된 수많은 뱅킹 엔진을 구현하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어 Finacle은 다양한 은행에 범용 디지털 뱅킹 기능을 제공하는 Infosys에서 제공하는 라이선스를 받은 코어 뱅킹 소프트웨어 제품입니다.

뱅킹별 type 분석

은행 시스템의 성장을 돕기 위해 대형 은행의 핀테크 투자 증대

은행 type을 기준으로 시장은 소형은행, 중형은행, 대형은행, 지역은행, 신용협동조합으로 분류됩니다. 예측 기간 동안 대형 은행 부문이 가장 큰 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 상호 연결된 장치의 채택 증가와 은행 운영 분석 및 감독을 위한 인터넷 사용 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

커뮤니티 은행 부문은 은행 업계의 운영 및 생산 효율성을 높여야 하는 필요성이 높아짐에 따라 가장 높은 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 또한 중형 은행, 소규모 은행, 신용 조합 등 은행 간 고급 코어 뱅킹 소프트웨어 채택이 늘어나면서 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

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최종 사용자 분석 기준

선진 은행 시스템 도입 증가로 기업 은행이 견인력 확보

최종 사용자별로 시장은 소매 금융, 재무, 기업 금융, 자산 관리로 구분됩니다. 실시간으로 뱅킹 활동을 추적하고 모니터링하기 위해 사용자들 사이에서 온라인 및 모바일 뱅킹 소프트웨어의 채택이 증가함에 따라 기업 뱅킹 부문은 예상 기간 동안 지배적인 점유율을 차지할 가능성이 높습니다.

자산 관리 부문은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며 향후 몇 년간 탄력을 받을 것으로 예상됩니다. 이 부문 성장의 주요 요인은 디지털화 및 프로세스 자동화의 증가와 투자 모듈에 대한 수요 증가입니다. 게다가 소매 금융 및 재무 부문 전반에 걸쳐 이러한 뱅킹 솔루션의 구현이 증가하면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미의 5개 지역에 걸쳐 연구됩니다.

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북미는 수익 측면에서 시장 점유율을 장악할 것으로 예상됩니다. HSBC Holdings plc, Canadian Western Bank(CWB) 등 이 지역의 주요 기업이 혁신적인 뱅킹 솔루션을 널리 채택함으로써 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 또한 Fidelity National Information Services, Inc.(FIS), VSoft Corporation 등과 같은 주요 핵심 기업은 미국과 캐나다 전역에서 뱅킹 솔루션 시장 규모를 확대할 것으로 예상됩니다. 이들 기업은 제품 포트폴리오를 개선하기 위해 고급 뱅킹 시스템을 출시하는 데 주력하고 있습니다.

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아시아 태평양은 예상 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상할 것입니다. 이 지역의 성장은 은행 부문에서 웹 기반 비즈니스와 모바일 애플리케이션의 채택이 증가함에 따라 주도될 것으로 보입니다. 또한 인도, 중국, 베트남 등 국가의 경제 성장으로 인해 혁신적인 뱅킹 소프트웨어 도입이 가속화될 것으로 예상됩니다.

유럽은 Finastra International Ltd., SAP SE, Tenemos AG 등 상당수의 시장 참가자로 인해 건전한 성장률로 발전할 것으로 예상됩니다. 이들 회사는 해당 지역의 향상된 배포와 핵심 뱅킹 소프트웨어 발전에 기여하고 있습니다.

중동 및 아프리카(MEA)는 앞으로 몇 년 동안 급격한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 5G, AI, 블록체인, 빅데이터, 클라우드가 MEA 시장을 주도할 것입니다. 예를 들어, 2021년 3월 Hellenic Bank는 Backbase와 파트너십을 맺었습니다. Backbase는 주로 추가 디지털 뱅킹 서비스와 함께 참여 뱅킹 플랫폼을 제공했습니다. 파트너십을 통해 혁신적인 소매 핵심 뱅킹 플랫폼이 출시되었으며, 이를 통해 중동 지역의 고객 수가 16% 증가했습니다.

남미 시장은 은행 간 디지털 뱅킹 솔루션 채택이 증가함에 따라 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2021년 2월 브라질의 Rabobank는 Oracle Corporation과 협력하여 디지털 결제 서비스를 개선했습니다.

코어 뱅킹 소프트웨어 시장의 주요 회사 목록

주요 기업의 입지 강화를 위한 고급 뱅킹 솔루션 개발 강조

Finastra, Fiserv, Inc., Fidelity National Information Services, Inc.(FIS) 및 Temenos AG는 글로벌 핀테크 산업의 주요 업체입니다. 클라우드, 빅데이터, AI, 블록체인 등 첨단 기술을 활용해 코어뱅킹 소프트웨어 솔루션을 개발하고 있다. 또한, 시장의 치열한 경쟁으로 인해 서비스 제공업체는 자신의 입지를 강화하기 위한 인수 전략에 노력을 집중하게 되었습니다. 수많은 조직이 디지털 뱅킹 플랫폼 공급업체와 파트너십을 맺고 은행 및 신용 조합에 서비스를 제공하고 있습니다. 시설. 주요 플레이어는 금융 솔루션과 디지털 플랫폼을 다양한 은행에 제공하고 피드백을 사용하여 솔루션 기능을 향상시키고 있습니다. 예를 들어,

• 2021년 9월: SAP SE는 SAP SE와 Dediq GmbH 간의 합작 투자 회사인 Fioneer를 출시했습니다. SAP Fioneer는 끊임없이 진화하는 보험 및 은행 업계의 소비자를 지원하는 새로운 솔루션을 제공합니다.


• 2021년 8월: W1TTY는 Oracle Banking API, Oracle FLEXCUBE 및 은행 결제를 구현하고 있습니다. 이는 디지털 경험, 실시간 결제, 기업 및 소매 금융을 위한 디지털 코어와 애플리케이션을 포함하는 Oracle Banking 제품군의 일부를 구성합니다.

소개된 주요 시장 참가자 목록:

• Oracle Corporation(미국)< /li>
  
• SAP SE(독일)


• Tata Consultancy Services Limited(인도)


• Finastra International Limited (영국)


• 캐피탈 뱅킹 솔루션(미국)


• EdgeVerve Systems Limited ( 인도)


• 충실도 National Information Services, Inc.(미국)


• Fiserv, Inc.(미국)


• Mambu GmbH(독일)


• Temenos AG(스위스)

주요 산업 발전

• 2023년 10월: 핀테크 기업인 SBS(Sopra Banking Software)는 SaaS(Software-as-a-Service) 분야의 차세대 코어 뱅킹 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 실시간으로 작업을 수행하는 완전한 클라우드 기반 AI 지원 솔루션입니다.


• 2023년 4월: Oracle FS는 Profinch(Oracle의 FLEXCUBE 구현 파트너)와 협력하여 새로운 사기 방지 및 자금 세탁 방지(AML)와 함께 에티오피아 기반 OMO Bank의 핵심 뱅킹 소프트웨어를 현대화하고 있습니다. 소프트웨어.


• 2023년 2월: Arvest Bank는 클라우드 기반 코어 뱅킹 기술을 기반으로 한 첫 번째 제품을 출시했습니다. 이 솔루션은 직원과 고객이 상업 대출에 대한 셀프 서비스를 수행하는 데 도움이 됩니다.


• 2022년 11월: UAE 최고의 상업 은행인 Invest Bank는 NdcTech와 제휴하여 Tenemos AG의 지원을 받아 핵심 뱅킹 소프트웨어를 업그레이드했습니다. 은행은 디지털 혁신 은행 운영을 위한 SaaS 모델을 구현합니다.


• 2022년 3월 – AVZ는 빠른 은행 계좌 개설, 저렴한 가격, 유연성을 포함하는 소매 핵심 뱅킹 플랫폼을 출시했습니다. 또한 회사는 추가 금융 서비스를 제공하여 빠른 채택과 비즈니스 성장을 가져왔습니다.


• 2021년 4월 – Dediq GmbH와 SAP SE는 금융 서비스 부문을 위한 전략적 제휴를 맺었습니다. 두 회사는 신제품에 대한 상당한 투자를 통해 SAP의 금융 서비스 제공을 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 파트너십은 특히 금융 서비스 산업을 위한 핵심 보험, CBS 및 금융 솔루션의 혁신을 주도할 것입니다.


• 2021년 3월 – Hellenic Bank는 참여형 뱅킹 플랫폼 및 보조 디지털 뱅킹 서비스 제공업체인 Backbase와 협력했습니다. 이 파트너십을 통해 소매 핵심 뱅킹 플랫폼이 출시되어 고객 수가 16% 증가했습니다.

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인포그래픽 표현 Core Banking Software Market

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연구 보고서는 주요 기업, 제품의 주요 애플리케이션 등 중요한 측면에 초점을 맞춰 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 또한 중요한 산업 발전에 대해 조명하고 시장 동향에 대한 이해를 제공합니다. 또한 이 보고서는 최근 시장 성장을 주도하는 여러 요인을 고려합니다.

보고서 범위 및 세분화