선박 수리 및 유지 보수 서비스 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 선박 유형별(상용선 및 해군 선박), 상업용(어선, 컨테이너선, 여객선 및 페리 및 기타)별, 해군 선박별(항공모함) , 잠수함, 프리깃, 코르벳함 및 기타), 서비스별(일반 서비스, 엔진 부품, 부두, 전기 작업 및 기타), 도크 유형별(그레이빙 도크, 플로팅 도크 및 기타), 최종 사용자별(정부 및 국방 및 상업) ) 및 지역 예측(2023~2030년)

세계 선박 수리 및 유지보수 서비스 시장 규모는 2022년 398억 3천만 달러로 평가되었으며, 2023년 414억 7천만 달러에서 2030년까지 573억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /피>

선박 수리 및 유지 관리 서비스에는 예정된 유지 관리와 예정되지 않은 유지 관리가 모두 포함됩니다. 이는 엔진, 전기 시스템, 추진력 등과 같은 중요한 선박 요소에 중점을 두고 선박 운영의 필수적인 부분을 구성합니다. 유지보수를 통해 선박은 최적의 작업 상태를 유지할 수 있습니다. 선박은 녹 제거, 재도장, 엔진 수리 등 다양한 활동을 위해 수리 부두로 이동됩니다. 수리 도크는 드라이 도크, 플로팅 도크, 선박 리프트, 슬라이딩 도크 등과 같은 다양한 type로 제공됩니다. 또한 유지 관리에는 예방, 교정, 위험 기반, 상태 기반 유지 관리라는 네 가지 type가 있습니다.

정기적인 점검이 이루어집니다. 그러나 정기적인 유지 관리는 선박 일지를 준수하며 검사 및 유지 관리 빈도가 필요한 특정 항목을 나타냅니다. 여기에는 정기 검사, 윤활 간격 및 주요 유지 관리가 포함됩니다. 선박 수리 및 유지보수 서비스 시장은 해양 선박의 노후화와 엄격한 배기가스 규제에 의해 주도되고 있습니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단이 선박 수리 및 유지보수 서비스 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다

2019년 12월 코로나19가 발생한 이후 이 질병은 전 세계적으로 확산되어 세계보건기구(WHO)가 팬데믹을 선언하게 되었습니다. 코로나19의 글로벌 영향은 시장에 큰 영향을 미쳤습니다.

또한 UNCTAD는 2020년 1분기에 전 세계 상품 무역이 5% 감소했고, 같은 해 2분기에는 27% 더 감소한 것으로 추정했습니다. UNCTAD는 올해 전체 해양 무역이 20% 감소할 것으로 예상했습니다. 코로나19로 인한 무역 위축은 2008~2009년 금융위기 당시 관찰된 것보다 더 큰 수준이다. 예비 부품의 공급망 중단으로 인해 선박 수리 및 유지보수 서비스 시장 점유율이 크게 저하되었습니다.

최신 동향

시장 확장을 촉진하기 위한 서비스형 예측 유지 관리(PdMaaS)에 대한 수요 증가

예측 유지 관리에는 시기적절한 유지 관리에 대한 경고 역할을 하는 초기 조건에 대한 체계적인 평가가 포함됩니다. 장비 고장이 발생하기 전에. 이 접근 방식에는 오류를 조기에 표시하는 시스템과 센서를 기계에 장착하는 것이 필수적입니다.

게다가 유지보수 예측은 장비 고장으로 인한 계획되지 않은 가동 중지 시간을 완화하기 위한 사전 예방적 전략으로, 이로 인해 종종 비용이 많이 드는 해상 가동 중지 시간이 발생합니다. 이 접근 방식은 엄격하게 준수되는 선상 예방 유지 관리 체제에 비해 더 추상적인 예측을 포함합니다.

이러한 서비스의 중요한 측면에는 선박 장비 및 기계 상태의 추세를 파악하고 확립하여 임박한 고장을 경고하는 사전 분석이 포함됩니다. 이를 통해 선원들은 장비의 현재 및 미래 기능을 모두 이해할 수 있습니다.

• 2022년 4월, 기술 그룹 Wärtsilä는 일본 해운 대기업 Nippon Yusen Kaisha(NYK) 및 Monohakobi Technology Institute(MTI)와 최적화된 유지 관리 계약을 체결하여 Wärtsilä의 Expert Insight 예측 유지 관리 서비스를 파일럿 프로그램의 일부로 평가했습니다. 이 계약은 2022년 1월에 체결되었으며, 이 프로그램을 통해 NYK가 전체 차량에 솔루션을 채택하게 될 수 있습니다.

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요인

시장 성장 촉진을 위한 해상 무역, 정부 지원 및 전략적 협력 증대

국제 해운 산업은 전 세계 무역의 약 80%를 처리합니다. 해상 무역은 지속적으로 확대되어 경쟁력 있는 화물 비용을 제공함으로써 전 세계 소비자에게 이점을 제공합니다. height경제 자유화와 결합하여 운송 수단으로서 해운의 효율성 증가는 선박 수리 및 유지 보수 서비스 산업의 추가 성장을 이끄는 중추적인 요인입니다.

• 예를 들어, 러시아 브리핑 보고서(Russian Briefing Report)에 따르면 북극해 항로의 운송량은 2025년까지 북극 해운을 통해 연간 8천만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 발전은 여러 정부의 관심의 중심이 되는 경제적, 환경적, 정치적, 사회적 문제를 야기합니다.

최근 몇 년간 OECD 선박 건조 작업반(WP6) 이외의 국가로부터의 전 세계 선박 인도가 꾸준히 증가해 왔습니다. 비WP6 국가는 2021년 전 세계 배송의 47.4%를 차지했는데, 이는 주로 중국 선박 완성의 급격한 증가에 힘입어 전 세계 완성의 41.1%를 차지했습니다.

중국의 견고한 선박 생산 덕분에 중국은 세계 최대의 조선 경제 대국이 되었습니다. 이러한 성과는 역사적인 호황기에 중국 조선업체들이 대규모로 설비를 확장한 것과 조선 산업을 중추적인 전략 수출 부문으로 육성하려는 중국 정부의 정책 이니셔티브가 결합된 결과입니다.

IMO의 엄격한 규정으로 인해 선박 소유자는 친환경 선박을 수용해야 합니다

선박 소유자들은 2023년 1월 1일부터 발효되는 더욱 엄격한 환경 규제에 직면하고 있습니다. 온실가스 배출을 줄이고 바다에서 선박이 환경에 미치는 영향을 완화하기 위해 세 가지 새로운 IMO 규정이 시행되었습니다. 이 중 CII 규정에 따르면 2021년까지 컨테이너선과 벌크선의 30~40%가 규정을 준수하지 않는 것으로 간주됩니다.

다양한 표준을 충족하려면 다양한 등급과 크기의 선박이 필요합니다. 이러한 표준은 1999년부터 2009년 사이에 건조된 선박의 평균 성능으로 설정된 벤치마크를 기준으로 측정됩니다.

• 1단계: 전반적인 목표는 2015년부터 2019년까지 건조된 신규 선박의 선박 에너지 효율을 10% 향상시키는 것입니다.


• 2단계: 2020년부터 2024년까지 건조되는 선박은 선박의 type에 따라 에너지 효율을 15~20% 향상해야 합니다.


• 3단계: 2025년 이후 배송되는 선박은 효율성이 30% 더 높아야 합니다.

소형 선박에는 각 단계마다 고유한 효율성 요구 사항이 있습니다. 에너지 효율 기존 선박 지수(EEXI), 탄소 집약도 지표(CII) 및 선박 에너지 효율 관리 계획(파트 III)(SEEMP)은 해운 부문 내에서 국제 및 유럽의 탈탄소화 정책 중 일부를 나타냅니다.

배출을 줄이는 가장 즉각적인 방법은 느린 배송입니다. 그러나 선주에게는 에너지 절약 기술을 사용하여 선박을 업그레이드하거나 LNG와 같은 대체 연료를 선택할 수도 있습니다. 메탄올, 암모니아 또는 전기. 그러나 이러한 변화는 비용을 증가시키고 보험 적용 범위에 영향을 미치며 향후 투자 및 자본에 대한 접근에 영향을 미칠 것입니다. 현재 대체 연료는 기존 연료보다 비용이 2~5배 더 비싸서 상업적으로 사용이 불가능합니다.

그럼에도 불구하고 차량 소유자는 여전히 이중 연료 선박을 선택할 수 있습니다. 2022년 3월 1일 현재 주문의 거의 40%가 하나 이상의 연료로 운항할 수 있는 선박으로 구성되었습니다. 대체 연료의 사용을 장려하려면 항구는 저배출 에너지 공급 인프라를 제공해야 합니다.

제약 요인

시장 성장을 저해하는 자본 집약적인 선박 수리 및 유지 보수 서비스

조선산업은 자본집약적 산업으로 전문인력과 함께 선박 건조, 유지, 수리를 위한 전문 기술이 필요합니다. 이러한 특성은 선주의 수리 자금 조달 옵션을 제한하여 조선소에 재정적 위험을 초래합니다. 일반적으로 선주는 자신의 자금에서 전체 수리 비용을 조달해야 합니다. 예외적인 경우에는 수리를 완료하기 위해 은행이나 기타 기관으로부터 단기 자금 조달을 확보할 수도 있습니다. 그러나 이러한 서비스는 비용이 많이 들고 잠재적으로 전 세계 선박 수리 및 유지 관리 서비스 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

세분화

선박별 type 분석

현대 해군 함정에 대한 수요 증가로 인해 해군 함정 부문이 지배적임

선박 type에 따라 시장은 상선과 해군. 해군 함정 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국경을 넘는 긴장 속에서 첨단 및 현대 해군 함정에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다.

또한 상선 부문은 해양 선단의 노후화로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 더욱이, 팬데믹으로 인해 예정된 수리가 적체되어 시장이 더욱 자극될 가능성이 높습니다.

상선 분석 기준

전자상거래 및 기타 산업 전반의 활용도 증가로 인해 컨테이너 선박 부문 리드  

상선 type에 따라 시장은 어선, 컨테이너선, 여객선 및 페리 등으로 구분됩니다. 컨테이너선 부문은 전자상거래 부문 내 다양한 ​​응용 분야로 인해 시장 지배력을 보유하고 있습니다. 또한 광범위한 사용과 더 큰 글로벌 차량 규모로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다.

아시아 태평양은 주로 중국, 일본, 인도 및 인도네시아의 어류 생산이 지배적이기 때문에 이러한 선박의 주요 시장으로 부상할 준비가 되어 있습니다. 레스토랑과 관광 부문을 지원하는 수산물 산업의 성장은 어선 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

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해군함정 분석에 의한

해군 조직의 함대 현대화에 대한 수요 증가로 인한 항공모함 부문의 지배력

해군함을 기준으로 시장은 항공모함, 잠수함, 프리깃함으로 분류됩니다. , 코르벳 함 및 기타. 항공모함 부문은 시장을 장악했으며 현대화 프로젝트에 대한 해군력의 중요성이 커짐에 따라 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2021년 8월 Huntington Ingalls Industries의 기술 솔루션 부서는 미 해군 항공모함 엔지니어링 유지보수 지원팀, 서해안 표면 엔지니어링 유지보수 지원팀을 지원하기 위해 5년 동안 2억 7,300만 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 수상 선박, 기타 유지보수 및 자재 준비 프로그램

잠수함 부문은 해상 감시 및 보안을 위해 전 세계 여러 정부 및 국방 기관에서 잠수함 함대를 조달하는 추세로 인해 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 10월 영국은 호주 및 미국과의 AUKUS 프로그램의 일환으로 핵 공격 잠수함을 설계 및 제작하기 위해 영국 3개 회사에 49억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

서비스 분석별

수리 작업에 따른 저렴한 비용으로 성장 촉진을 위한 일반 서비스 부문

시장은 서비스를 기준으로 일반 서비스, 엔진 부품, 부두, 전기 공사 등으로 분류됩니다. 일반 서비스 부문은 수많은 서비스 계약과 상대적으로 낮은 비용으로 인해 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 페인팅, 코팅, 일반 검사 등과 같은 서비스가 포함됩니다. 또한 다양한 선박에 걸쳐 빈번한 검사 요구로 인해 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

엔진 부품 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 엄격한 배기가스 배출 규정을 준수하기 위한 엔진의 정기적인 유지 관리 요구로 인해 발생합니다.

• 2021년 4월, Wartsila는 그리스 기반 회사인 Minerva Gas가 소유하고 운영하는 LNG 운반선 5척에 최적의 엔진 유지보수 서비스를 제공하기로 계약을 체결했습니다.

Dock type 분석

수리 및 유지 관리 작업에 폭넓게 적용하여 그레이빙 도크 부문 성장을 촉진

도크 type를 기준으로 그레이빙 도크, 플로팅 도크 등으로 시장이 구분됩니다. 시장은 향후 몇 년 동안 그레이빙 도크 부문이 지배할 것으로 예상됩니다. 그레이빙 도크는 선박 수리 및 유지 관리를 위한 가장 인기 있는 드라이 도킹 솔루션을 나타냅니다. 그레이빙 도크는 다양한 조선소에서 광범위하게 사용되기 때문에 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

플로팅 도크 부문도 소형 선박 수리 및 서비스에 적용됨에 따라 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

정부 및 국방 부문 성장을 촉진하기 위한 투자 증가

최종 사용자별로 시장은 정부, 국방, 상업 부문으로 분류됩니다. 정부 및 국방 부문은 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 함대 현대화를 목표로 하는 해군 및 기타 정부 부문의 투자 증가에 기인합니다.

상업 부문도 노후화된 선박, 엄격한 배출 기준, 해양 무역 활동 증가 등 다양한 요인으로 인해 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 연구됩니다.

Europe Ship Repair and Maintenance Services Market Size, 2022 (USD Billion)

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유럽은 예측 기간 내내 상당한 성장을 경험하여 선박 수리 및 유지 관리 서비스 분야에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 치사율, 속도, 기동성 측면에서 프리깃함과 근해 순찰함의 최근 발전은 지역 시장의 핵심 동인입니다. 이탈리아, 스페인, 알바니아에서 불법 이민 증가, 마약 밀매 증가 등의 사건으로 인해 이 지역의 해군 함정 개발 수요가 증가했습니다. 또한 UN 해양법 협약(UNCLOS) III 시행과 같은 요인으로 인해 최대 200마일에 달하는 배타적 경제수역(EEZ) 순찰이 필요해 강력한 해군력이 필요합니다. United Shipbuilding Corporation, Damen Ship Repair Rotterdam(DSR) 등 이 지역의 주요 조선 산업이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

북미 지역은 예측 기간 내내 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 환경에 미치는 영향을 최소화하는 동시에 운영 효율성을 높이는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 더욱이, 미국 행정부는 해군 함정에 대한 수요 증가와 해안 지역에 대한 적대적 개입 위협에 대응하여 국방 자금을 늘리고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 이러한 성장은 선박 수리 시설 및 조선 역량 개발에 있어 주요 업체들의 투자 증가에 기인합니다. 해운업계의 주목할만한 기업으로는 Cochin Shipyard(CMC), Goa Shipyard(GOWA), Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.(MCD), Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited(GRE), 현대미포조선(HM Dockyard), 대선조선엔지니어링 등이 있습니다. (SSE), 중국조선공업공사(CSIC) 등이 있습니다.

중동 및 아프리카 시장은 예측 기간 동안 적당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 조선 활동과 드라이 도크 수용력은 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 오랫동안 DWD가 운영하는 두바이의 드라이 도크와 ASRY(Arab Shipbuilding and Repair Yard)가 운영하는 바레인의 드라이 도크는 중동에서 실제로 운영되는 유일한 두 곳이었습니다. 대형 유조선의 수리 및 유지 보수에 적합합니다. 최근에는 초대형 컨테이너(VLCC)를 처리할 수 있는 2개의 새로운 야드가 이 지역에 추가되었습니다. 이 지역의 이러한 발전은 시장 성장에 기여했습니다.

라틴 아메리카는 앞으로 상당한 성장을 경험할 준비가 되어 있습니다. 이러한 성장은 지역 내 해양 무역의 증가에 기인할 수 있습니다. 더욱이, 라틴 아메리카 내 컨테이너 무역의 증가는 화주와 수출자 모두에게 유리한 무역 환경을 나타냅니다. 멕시코와 브라질은 화물 무역 경로를 단순한 경로에서 보다 다양한 경로로 확장하려고 하면서 라틴 아메리카 지역 컨테이너 해운 회사의 주요 경쟁자로 떠올랐습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 시장 점유율을 높이기 위해 선박 운영업체와의 장기 계약에 집중

시장 참가자 측면에서는 Sembcorp Marine Ltd., Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, BAE Systems, Damen Shipyards Group을 포함한 소수의 주요 회사가 시장을 지배하고 있습니다. 이들 회사는 특히 코로나19 팬데믹 이후 수요 증가에 대응하여 선박 수리 및 유지보수 서비스 역량을 확장하는 데 주력하고 있습니다. 또한 이들 주요 업체들은 수리 및 유지 관리 작업을 위해 더 많은 수의 선박을 수용하기 위해 드라이 도크를 확장하고 있습니다.

프로파일된 회사 목록:

• Sembcorp Marine Ltd(싱가포르)


• Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited(인도)


• Damen Shipyards Group(네덜란드)


• BAE 시스템즈(미국)


• 중국선박수리 및 유지보수 서비스 산업공사(중국)


• Dundee Marine & Industrial Services Pte Ltd.(싱가포르)


• General Dynamics NASSCO(미국)


• HD 현대중공업(한국)


• Larsen & Toubro Ltd(인도)


• ST Engineering(싱가포르)
  

주요 산업 발전:

• 2023년 7월: 첸나이 근처에 위치한 Larsen and Toubro's(L&T) Kattupalli 조선소가 MSRA(Master Shipyard Repair) 자격을 취득하고 미국 해군(U.S. Navy)과 계약을 체결했습니다. ) 선박 수리를 위해. 조선소는 인도 해군(Navy)과 해안경비대(CG)에 의해 제거되었습니다.


• 2022년 9월: 오리건주 포틀랜드에 본사를 둔 Vigor Marine LLC는 Arleigh Burke급 유도 미사일 구축함(“DDG 53”)의 드라이 도킹 계약을 체결했습니다. Arleigh Burke 2C1(“Dreadnought 2C1”) 드라이 도킹(DSRA) 완료를 위해 1억 3100만 달러의 가치.


• 2022년 7월: 미 해군은 두 가지 배상/무한 수량 다중 계약에 따라 버지니아주 노퍽에서 비핵 수륙 양용 및 수상 전투함을 수리, 유지 관리 및 현대화하기 위해 14개 회사를 선택했습니다.


• 2021년 12월: 미 해군은 샌디에고에서 비핵 수상 전투함 및 수륙양용 함정에 대한 유지 보수, 수리 및 현대화 서비스를 위한 17억 4천만 달러 규모의 다년간 계약을 발표했습니다.


• 2021년 8월: 미 국방부와 미 해군은 동부 해안에 기반을 둔 연안 전투함(LCS)의 유지 관리를 위해 총 27억 6천만 달러에 달하는 여러 계약을 체결했습니다. 해당 계약은 플로리다주 잭슨빌에 위치한 BAE Systems의 선박수리장과 버지니아주 체서피크에 위치한 Fincantieri Marine Systems에 체결되었으며, 각각 최대 13억 달러 규모의 다중 수주 계약을 맺었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Ship Repair and Maintenance Services Market

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이 보고서는 선박 type, 상선, 해군 함정, 서비스, 부두 type, 최종 사용자 및 주요 업체를 포함하여 시장의 모든 측면을 다루고 있습니다. 또한 연구 보고서는 업계 핵심 개발에 중점을 두고 선박 수리 및 유지 보수 서비스 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격 및 시장 상황을 다루고 있습니다. 또한 이 보고서는 최근 몇 년간 글로벌 시장 성장에 기여한 여러 요인을 다루고 있습니다.

보고서 범위 및 세분화

속성	세부정보
학습 기간	2019-2030
기준 연도	2022
예상 연도	2023
예측 기간	2023-2030
과거 기간	2019-2021
성장률	2023년부터 2030년까지 CAGR 4.7%
단위	가치(10억 달러)
세분화	선박 type 상업선 해군함
	상업 선박 이용 어선 컨테이너 선박 여객선 및 페리 기타
	해군 함정으로 항공모함 잠수함 프리깃 콜벳 기타
	서비스별 일반 서비스 엔진 부품 도크 전기공사 기타
	도크 type 그레이빙 도크 플로팅 도크 기타
	최종 사용자별 정부 및 국방 상업
	지역별 북미(선박 type, 상업용 선박, 해군 함정, 서비스, 부두 type, 최종 사용자 및 국가 기준) 미국 (서비스별) 캐나다(서비스별) 유럽(선박 type, 상업용 선박, 해군 선박, 서비스, 부두 type, 최종 사용자 및 국가별) 영국 (서비스별) 독일(서비스별) 프랑스(서비스별) 스페인(서비스별) 이탈리아(서비스별) 아일랜드(서비스별) 네덜란드(서비스별) 스웨덴(서비스별) 노르웨이(서비스별) 덴마크(서비스별) 나머지 유럽(서비스별) 아시아 태평양(선박 type, 상업용 선박, 해군 함정, 서비스, 부두 type, 최종 사용자 및 국가 기준) 중국(서비스별) 인도(서비스별) 일본(서비스별) 한국(서비스별) 호주(서비스별) 말레이시아(서비스별) 아시아 태평양 지역(서비스별) 중동 및 아프리카(선박 type, 상선, 해군 함정, 서비스, 부두 type, 최종 사용자 및 국가별) 터키(서비스별) UAE(서비스별) 사우디아라비아(서비스별) 남아프리카공화국(서비스별) 중동 및 아프리카(서비스별) 라틴 아메리카(선박 type, 상업용 선박, 해군 선박, 서비스, 부두 type, 최종 사용자 및 국가 기준) 브라질(서비스별) 아르헨티나(서비스별) 멕시코(서비스별) 나머지 라틴 아메리카(서비스별)