스마트 금융 하드웨어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 하드웨어 유형별(스마트 POS(Point of Sale) 단말기, 스마트 ATM(현금자동입출금기), 키오스크 및 셀프 서비스 단말기, 결제 카드 및 임베디드 칩이 포함된 단말기, IoT 지원 장치 및 센서, 디지털 간판 및 디스플레이 하드웨어), 배포 유형별(온프레미스, 클라우드 기반/하이브리드 및 현장 기반 배포), 최종 사용자별(은행 및 금융 기관, 독립 ATM 배포업체, 비은행 금융 회사, 기업 및 기관 은행, 정부 기관, 핀테크 기업) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 스마트 금융 하드웨어 시장 규모는 157억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 164억 7천만 달러에서 2032년까지 239억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.50%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

스마트 금융 하드웨어는 디지털 솔루션을 물리적 인프라에 통합하는 데 도움이 되는 현대 금융 시스템의 백본을 의미합니다. 여기에는 보안, 자동화 및 연결성을 통해 금융 거래를 향상시키는 스마트 POS 단말기, ATM, 생체 인식 결제 시스템 및 블록체인 기반 하드웨어가 포함됩니다.

사기 예방에 대한 수요 증가로 인해 시장이 급속도로 성장하고 있으며,디지털 결제,비접촉식 기술 채택, 핀테크와 은행 협력 증가. 더욱이 보안 인증과 전자상거래 성장을 위한 규제 추진도 전체 시장 성장을 촉진합니다.

시장에서 활동하는 주요 업체로는 Diebold Nixdorf, NCR Atleos, Hyosung TNS, GRG Banking Equipment Co. Ltd., PAX Technology Inc., Ingenico Group, VeriFone Systems Inc., Hitachi Channel Solutions Corp. 등이 있습니다. 이들 플레이어는 시장 경쟁을 유지하기 위해 은행 및 소매업체와의 파트너십, AI 및 생체 인식 통합, 전 세계 신흥 시장으로의 확장 등의 전략을 채택하고 있습니다.

시장 역학

시장 동인

디지털 및 비접촉 결제의 채택 증가로 시장 발전 촉진

디지털 및 비접촉 결제의 채택 증가는 스마트 금융 하드웨어 시장 성장의 주요 동인입니다. 소비자들은 점점 더 안전하고 빠르며 현금 없는 거래를 선호하고 있으며 이를 통해 기업은 스마트 POS 단말기, 고급 ATM 및 생체인식 결제 장치를 배포할 수 있습니다.

이러한 변화는 디지털 결제 생태계, 금융 포용 프로그램 및 향상된 인터넷 연결을 촉진하는 정부 이니셔티브에 의해 더욱 지원됩니다. 은행과 핀테크 기업은 사기 발생을 줄이고 고객 경험을 향상시키기 위해 연결되고 안전한 하드웨어에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 와 함께모바일 지갑탭투페이(Tap-to-Pay) 방식이 주목을 받으면서 안정적이고 효율적이며 안전한 스마트 금융 하드웨어에 대한 수요가 가속화되는 경향이 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 높은 초기 투자 및 보안 문제

고급 장치를 통합, 배포 및 유지 관리하려면 상당한 자본이 필요하기 때문에 더 높은 초기 투자는 시장 성장을 위한 중요한 제한 요소입니다. 다양한 중소 규모 금융 기관은 이러한 비용을 정당화하는 데 어려움을 겪어 채택 속도가 느려지는 경향이 있습니다. 또한 생체인식 오용, 데이터 침해, 사이버 공격 등의 민감한 보안 문제로 인해 민감한 금융 정보를 취급하는 기업이 주저하게 됩니다. 엄격한 규정을 준수하면 비용도 증가합니다. 이러한 요인들이 함께 작용하여 전체 시장 성장을 방해합니다.

시장 기회

신흥 시장 및 금융 포용 프로그램의 확장으로 수익성 있는 성장 기회 제공

개발도상국 시장은 은행, 정부 및 핀테크가 금융 포용성을 강화하기 위해 노력함에 따라 스마트 금융 하드웨어에 강력한 기회를 제공하는 경향이 있습니다. 은행 서비스를 이용할 수 없는 광범위한 인구는 원격 지역에서 작동할 수 있는 IoT 기반 POS 장치, 휴대용 소액 금융 단말기 및 생체 인식 인증 도구에 대한 수요를 창출합니다.

또한 에이전트 뱅킹 네트워크와 농촌 디지털 인프라의 확장도 제품 채택을 가속화합니다. 금융 기관은 중소기업과 소액 금융을 지원하기 위해 저렴한 결제 장치, 모바일 키오스크, 안전한 온보딩 시스템에 많은 투자를 하고 있습니다.

스마트 금융 하드웨어 시장 동향 

금융 하드웨어에 AI와 IoT의 통합이 주요 시장 트렌드로 떠오름

주요 시장 동향 중 하나는 금융 거래 및 장치 작동 방식을 변화시키는 스마트 금융 하드웨어에 IoT 및 AI의 통합이 급증하는 것입니다. AI 기반 분석을 통해 지능적인 의사결정, 사기 탐지, 개인화된 서비스가 가능하며, IoT 연결을 통해 ATM, POS 단말기 등의 장치가 실시간으로 통신할 수 있습니다. 이 조합은 또한예측 유지 관리, 더 빠르고 안전한 거래를 보장하고 가동 중지 시간을 줄입니다. 금융 기관은 지속적인 모니터링, 향상된 운영 효율성 및 자동화된 업데이트를 통해 이점을 누리고 있습니다. 

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 더 알아보려면.

세분화 분석

하드웨어 유형별

재고 관리, 결제 처리, 데이터 분석을 단일 장치에 통합한 스마트 POS 단말기의 다양성으로 부문 성장 촉진

하드웨어 유형에 따라 시장은 스마트로 분류됩니다.POS(판매 시점)단말기, 스마트 ATM(현금자동입출금기), 키오스크 및 셀프 서비스 단말기, 칩이 내장된 지불 카드 및 단말기, IoT 지원 장치 및 센서, 디지털 간판 및 디스플레이 하드웨어 등.

2024년 스마트 POS 단말기 부문은 52억 3천만 달러의 매출로 가장 큰 스마트 금융 하드웨어 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 우위는 재고 관리, 결제 처리 및 데이터 분석을 단일 장치에 통합하는 다양성에 의해 주도됩니다. 또한 디지털 결제의 증가 추세와 호텔 및 소매 부문 전반에 걸쳐 안전하고 원활하며 비접촉식 거래 솔루션에 대한 요구도 해당 부문의 성장을 가속화합니다.

반면 IoT 지원 장치 및 센서 부문은 2024년 7.4%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 성장은 산업 전반에 걸쳐 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 자동화에 대한 사용이 확대되었기 때문입니다. 또한 물류, 스마트 시티 및 금융 인프라에서 연결된 생태계의 채택이 증가함에 따라 부문 성장도 가속화됩니다.

배포 유형별

대규모 선행 인프라로 온프레미스 부문 성장 촉진

시장은 배포 유형에 따라 온프레미스, 클라우드 기반/하이브리드, 필드 기반 배포로 구분됩니다.

이 중 온프레미스 부문은 2024년 100억 3천만 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이 부문에는 대규모 선행 인프라, 통합 서비스 및 유지 관리 계약이 포함됩니다. 이는 현장 기반 시스템의 채택 및 설치 비율이 증가하고 있음에도 불구하고 해당 부문의 성장에 도움이 됩니다.

현장 기반 배포 부문은 2024년에 6.5%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 부문별 성장은 문앞 은행 업무, 원격 결제 서비스 및 소액 금융을 지원하는 휴대용 및 모바일 금융 하드웨어의 채택이 증가했기 때문입니다. 또한 신흥 시장의 비접촉 거래, IoT 기반 필드 장치, 에이전트 기반 뱅킹에 대한 수요 증가로 인해 이러한 추세가 가속화되어 금융 기관이 원격 인구에 접근할 수 있게 되었습니다.

최종 사용자별 

안전하고 자동화된 거래 시스템의 채택 증가로 은행 및 금융 기관 부문 성장 촉진

시장은 최종 사용자를 기준으로 은행 및 금융 기관, 독립 ATM 배포업체, 비은행 금융 회사, 기업 및 기관 은행, 정부 기관, 핀테크 회사 등으로 구분됩니다.

이 중 은행 및 금융 기관 부문은 2024년 67억 6천만 달러의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 안전하고 자동화된 거래 시스템의 채택 증가, AI 지원 분석 통합 및 사기 예방에 대한 수요 증가가 전체 시장 성장을 주도하는 경향이 있습니다. 또한 이들 기관은 규정 준수와 효율성을 높이기 위해 생체 인식 인증, 스마트 POS 장치 및 IoT 연결 하드웨어에도 막대한 투자를 하고 있습니다.

핀테크 기업 부문은 2024년 7.4%로 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 이러한 부문별 성장은 고급 결제 인프라, 보안 인증 하드웨어 및 AI 지원 거래 시스템에 대한 수요 증가에 기인합니다.

[qZijJ2l5a]

스마트 금융 하드웨어 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

북아메리카

북미 지역은 2023년 46억 1천만 달러, 2024년 48억 6천만 달러의 매출 점유율을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 첨단 디지털 결제 채택, AI 및 IoT 기술에 대한 투자 증가, 핀테크 혁신 강화에 기인합니다. 또한 비접촉 결제, 지원 규제 및 강력한 사용이 증가하고 있습니다.사이버보안미국의 인프라도 지역 시장 성장에 기여합니다. 미국은 2025년에 40억 2천만 달러의 예상 매출 점유율로 지역 시장을 선도하고 있습니다.

유럽

유럽 ​​지역은 2025년에 41억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 안전한 디지털 결제에 대한 강력한 규제 지원, 비접촉식 및 생체 인식 기술의 채택 증가, 다양한 고급 은행 인프라의 존재에 기인합니다. 영국, 독일, 프랑스는 2025년까지 각각 7억 9천만 달러, 8억 3천만 달러, 3억 9천만 달러의 예상 매출 점유율로 시장 성장의 주요 기여자입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2024년에 56억 2천만 달러의 점유율로 시장을 장악했으며 2025년에는 59억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역은 또한 2024년에 6.6%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다.모바일 결제채택, 디지털 경제 성장, 은행 서비스를 받지 못하는 인구의 디지털 금융으로의 전환 등이 있습니다. 또한 정부 정책 지원, AI-IoT 금융 인프라에 대한 대규모 투자 및 핀테크 성장도 지역 시장 성장을 촉진합니다. 인도와 중국은 2025년까지 9억 1천만 달러, 20억 3천만 달러의 예상 매출 점유율로 시장 성장의 주요 기여자입니다.

남미, 중동 및 아프리카

남미와 중동 및 아프리카 시장은 2025년 각각 6억 8천만 달러와 5억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 지역 성장은 디지털 결제 채택 확대, 모바일 뱅킹 및 금융 포용을 위한 정부 이니셔티브 증가에 기인합니다. GCC 국가들은 2025년까지 2억 2천만 달러의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장 위치를 ​​유지하기 위해 혁신적인 전략을 채택하는 데 중점을 두고 있습니다.

경영 컨설팅 서비스 산업에는 Diebold Nixdorf, NCR Atleos, Hyosung TNS, GRG Banking Equipment Co. Ltd., PAX Technology Inc., Ingenico Group, VeriFone Systems Inc., Hitachi Channel Solutions Corp. 등을 포함한 다양한 글로벌 대기업이 있습니다. 이들 회사는 경쟁을 유지하고 시장 지위를 유지하기 위해 제품 포트폴리오 혁신, 신기술 채택 및 기타 전략에 중점을 두고 있습니다.

프로파일링된 주요 스마트 금융 하드웨어 회사 목록:

• 디볼드 닉스도르프(미국)
• NCR 아틀레오스(미국)
• 효성TNS(한국)
• GRG Banking Equipment Co. Ltd. (중국)
• PAX Technology Inc.(중국)
• 인제니코 그룹(프랑스)
• VeriFone Systems Inc.(미국)
• Hitachi Channel Solutions Corp.(일본)
• OKI전기공업(주)(일본)
• Castles Technology Co., Ltd. (중국)
• Nexgo(SZ Xinguodu Technology)(중국)
• AURES 그룹 (프랑스)

주요 산업 발전:

• 2025년 10월,Ant International은 스마트 안경 결제 솔루션에서 세계 최초의 홍채 인증 기능을 출시했습니다. Ant International의 스마트 안경 내장형 결제 솔루션인 Alipay+ GlassPay는 성문 인증과 함께 보안 검증 기능에 홍채 인증을 추가할 예정입니다. 
• 2025년 10월세계 최초의 이슬람 은행이자 UAE 최대 규모의 DIB가 선도적인 글로벌 기술 기업인 HCLTech과 전략적 파트너십을 발표하여 도입을 가속화하고 있습니다. 인공지능(AI)생태계 전반에 걸쳐. GITEX GLOBAL 2025에서 발표된 이번 파트너십은 책임 있는 혁신을 통해 이슬람 금융의 미래를 형성하겠다는 DIB의 약속을 강화합니다.
• 2025년 9월,전자 제조 서비스 회사인 Optiemus Infracom과 Ordinary Theory LLC USA는 스마트 엔터프라이즈 하드웨어 및 통합 산업 솔루션의 제조, 시장 개발 및 판매를 위한 합작 투자 회사를 설립한다고 발표했습니다. 합작 투자는 결제, 소매, 물류 및 AI를 포괄하는 스마트 엔터프라이즈 하드웨어 솔루션을 만드는 데 중점을 둘 것입니다.
• 2025년 8월,STC Bank는 최초의 금융 상품인 완전 전자식 샤리아 준수 상품인 "스마트 금융"을 출시했습니다. 이 상품은 단 몇 분 만에 이용 가능하며 최대 한도는 USD 13,330.85입니다. 새로운 금융 상품은 빠른 금융 솔루션, 유연한 조건, 간단한 단계를 제공하여 은행 고객의 금융 요구 사항을 충족하고 개인을 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 7월,Huawei Cloud는 기존 및 새로운 디지털 뱅킹 산업 모두에서 민첩한 혁신을 위한 기반 역할을 하도록 설계된 Cloud Native Core Banking 솔루션을 출시했습니다.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 회사, 하드웨어 유형, 배포 유형 및 제품의 최종 사용자와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 스마트 금융 하드웨어 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 기업의 주요 산업 발전 및 시장 점유율 분석을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다. 

시장에 대한 심층적인 인사이트를 얻으려면, 맞춤형 다운로드

보고서 범위 및 세분화