스마트 항만 시장 규모, 점유율, 산업 분석, 항만 유형별(항만 및 내륙 항만), 기술별(사물 인터넷(IoT), 블록체인, 프로세스 자동화 및 인공 지능(AI)), 처리량별(매우 혼잡한 항만(180억 TEU 이상), 약간 혼잡한 항만(5~180억 TEU), 거의 혼잡하지 않은 항만(50억 TEU 미만)), 요소별(스마트 항만) 인프라, 터미널 자동화 및 화물 처리, 스마트 안전 및 보안, 교통 관리 시스템(TMS), 항만 커뮤니티 시스템(PCS) 및 지역 예측(2025~2032년)

2024년 전 세계 스마트 포트 시장 규모는 28억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 34억 1천만 달러에서 2032년까지 159억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 24.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

스마트항만은 사물인터넷(IoT), 빅데이터 분석, 자동화 등 첨단 디지털 기술을 활용해 운영 효율성, 안전, 보안을 향상시키는 현대적이고 최첨단의 항만이다. 이 항구의 목적은 인프라, 도구 및 인력을 포괄하는 전체 항구 생태계를 강화하여 보다 지속 가능하고 효과적이며 견고한 항구를 구축하는 것입니다.

스마트 항구는 혼잡, 지연, 비효율성, 환경 영향 등 기존 항구에서 발생하는 문제를 해결하도록 설계되었습니다. 디지털 기술의 접목을 통해 스마트 항만은 화물 취급, 재고 관리, 물류 운송 등 다양한 항만 운영을 강화하고 단순화할 수 있습니다. 이를 통해 항만운영에 소요되는 시간과 비용을 대폭 절감하는 동시에 항만의 안전과 보안을 강화할 수 있습니다.

클라우드 컴퓨팅을 통해 지능형 포트는 운영 향상에 필수적인 방대한 양의 데이터를 관리하고 분석할 수 있습니다. 블록체인 기술은 항만 참여자들 간의 안전하고 투명한 데이터 공유를 가능하게 하여 효과적인 의사소통과 협력을 촉진합니다. 게다가 인공지능과기계 학습데이터를 평가하고 항만 관리자에게 통찰력을 제공하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

코로나19 팬데믹 초기 단계에서 글로벌 공급망은 심각한 혼란에 직면했습니다. 폐쇄 및 제한으로 인해 인력 가용성이 감소하여 항구에서의 화물 처리 및 운송이 지연되었습니다. 이로 인해 보건 및 안전 조치로 인해 많은 운영이 중단되거나 둔화되면서 스마트 항구를 통한 상품 흐름이 눈에 띄게 감소했습니다.

시장 역학

시장 동인

강력한 시장 확장에 기여할 증가하는 국제 해양 무역 활동

해상 운송은 글로벌 상거래에 필수적입니다. 세계 무역의 주요 운송 수단은 해상 운송이며, UNCTAD에 따르면 국제 상품 무역량의 약 80%가 해상 운송입니다. 이 비율은 많은 개발도상국에서 훨씬 더 큽니다. 이 운송 방식은 도로, 철도, 항공 운송에 비해 국제 무역에 더 저렴하고 실용적입니다.

UNCTAD의 보고에 따르면, 2021 회계연도에 세계 해상 교역은 4.1% 증가했으며, 2022년부터 2026년까지 연평균 2.4%를 초과하는 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 글로벌 해운 선단의 확장도 비슷한 패턴을 보여 2021년 3% 증가했습니다. 해상 교역은 재입고 및 재고 축적과 함께 억눌린 수요의 방출로 인해 2021년에 회복되었습니다. 고객이 홈 오피스 장비 외에도 서비스에서 상품, 특히 건강 품목과 의약품으로 이동하는 등 소비 습관에 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 쇼핑 트렌드의 변화와 전자상거래 산업의 눈에 띄는 성장도 있었습니다. 2020년 팬데믹으로 인한 어려운 상황에 이어 2021년 수요가 급증하면서 운송 용량, 컨테이너, 장비 부족이 발생했습니다.

수많은 선주들이 이러한 수요-공급 불균형을 해결하기 위해 새로운 선박을 구입하거나 개조된 선박을 활용하는 것을 선택하고 있습니다. 최근 아시아태평양 지역은 풍부한 원자재와 노동력 덕분에 글로벌 제조 중심지로 성장했습니다. 결과적으로, 이 지역에서는 제조된 원자재와 원자재 수출이 모두 증가함에 따라 컨테이너선에 대한 수요가 현저히 높습니다. 또한, 2021년 해상 운송에 대한 UNCTAD 검토에서 보고된 바와 같이, 아시아는 전 세계 해상 무역의 인상적인 54%를 차지했으며, 이 수치는 증가할 것으로 예상되어 항만의 필요성이 높아졌습니다. 따라서 해양 무역 활동의 증가는 시장 성장을 촉진할 것입니다.

시장 제약

항구의 데이터 유출 및 고객 데이터 보안과 관련된 위협이 시장 확장을 방해

끊임없이 변화하는 환경으로 인해 포트에서 데이터가 잘못 정렬되거나 손실되는 것을 막기는 어렵습니다. 데드 존이 있을 경우 포트가 데이터를 효과적으로 수집하고 공유하는 데 방해가 됩니다. 이는 기존 포트와 달리 프로세스 내의 특정 작업이나 단계에서 문제를 격리할 수 없어 운영 전반에 걸쳐 지속적인 긴밀한 협업이 필요하기 때문에 스마트 포트에 대한 과제를 제시합니다. 또한 화물의 효과적인 운송에 필요한 중요한 운영 및 보안 작업을 포괄하는 항구의 매우 복잡한 특성으로 인해 네트워크는 안전하고 이동성이 높아야 합니다. 매년 수백만 건의 사이버 공격과 데이터 침해가 발생하며 이는 디지털 환경에 대한 경고 역할을 합니다.보안.

• 예를 들어, 2020년 5월 이란의 샤히드 라자이(Shahid Rajee) 항구는 모든 운영 활동에 거의 전면적인 혼란을 겪었습니다. 선박, 차량, 물품의 이동을 관리하는 모든 컴퓨터가 동시에 고장나면서 공장으로 이어지는 운하와 고속도로에서 상당한 적체 현상이 발생했습니다.
• 2020년 3월, Mespinoza/Pysa로 알려진 랜섬웨어가 마르세유 항구를 표적으로 삼았습니다. 이 경우 해양 인프라가 공격의 주요 초점은 아니었지만 Aix-Marseille-Provence 시스템과의 연결로 인해 여전히 부정적인 영향을 받았습니다. 영향을 받은 다양한 조직의 최고 정보 보안 책임자(CISO)는 영향을 크게 줄이기 위해 협력한 것으로 보입니다.
• 2021년 8월 휴스턴 항구는 비밀번호 관리 시스템의 주요 취약점을 이용한 공격을 저지했습니다. CVSS 점수가 10점 만점에 9.8점인 CVE-2021-40539 취약점을 통해 해커는 웹 셸을 조직의 정보 시스템에 쉽게 배치할 수 있었습니다. 이를 통해 민감한 데이터 검색부터 악성코드 배포까지 다양한 작업이 가능해졌습니다. 이러한 요인은 시장의 성장을 억제할 수 있습니다.

시장 기회

상당한 시장 성장 기회를 제시하기 위해 스마트 항만 인프라를 개발하려는 정부 이니셔티브

항구는 글로벌 공급망과 물류에서 중요한 역할을 합니다. 항구는 수용해야 한다디지털 변혁다른 시장 참가자들은 이미 최신 디지털 기술로 발전하고 있기 때문입니다. 현재 항만은 비용을 줄이면서 효율성을 높여야 한다는 지속적인 압력에 직면해 있습니다. 정부는 항만 운영자에게 현재 인프라를 사용하여 처리 능력을 향상시키고 선박 크기가 확대되고 경쟁이 심화되고 해운 회사가 디지털화를 수용하고 해운 회사 간의 경쟁이 심화됨에 따라 감독을 강화할 것을 촉구하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 포트는 디지털 운영을 선택하게 됩니다. 운영 효율성을 높이기 위해 전 세계적으로 수많은 인프라 발전이 이루어지고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 3월 미국 교통부 해양청은 자금 조달 기회 통지(NOFO)를 발표했습니다. 이 통지문은 항만 및 복합 운송 인프라(PIDP)와 관련된 프로젝트를 위해 항만 인프라 개발 프로그램을 통해 연방 보조금에서 2억 3천만 달러를 모색하도록 주와 항만 당국에 요청했습니다.
• 2020년 영국 정부는 영국의 유럽연합(EU) 관세동맹 탈퇴를 가속화하기 위해 새로운 항만 인프라 구축에 2억 5,700만 달러를 투자했습니다. 따라서 다양한 이해관계자의 지원을 받는 정부의 이니셔티브는 스마트 포트의 미래를 보장할 것입니다.

마찬가지로 인도는 12개의 주요 항구 외에 205개의 인정된 소규모 및 중간 항구를 자랑합니다. 사가르말라에 대한 국가 전망 계획은 전국에 걸쳐 6개의 새로운 메가 항구 개발을 제안합니다. 인도의 항구와 해운 산업은 인도의 무역과 상업 성장을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 약 7,517km에 달하는 해안선을 자랑하는 인도는 전 세계에서 16번째로 큰 해양 국가입니다.

인도 브랜드 자산 재단(IBEF)은 2035년까지 항만 계획에 820억 달러를 투자할 계획입니다. 2021년 2월 인도 의회는 2020년 주요 항만 당국 법안을 승인했습니다. 2000년 4월부터 2021년 6월까지 인도 항구는 총 16억 3천만 달러의 외국인 직접 투자(FDI) 유입을 유치했습니다. 이 법안은 의사결정 권한을 분배하고 주요 항구 관리의 질을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이에 정부는 스마트폰 개발을 위해 노력하고 있다.항구 인프라다른 지역에서는 스마트 포트 시장 성장을 강화할 것입니다.

스마트 항만 시장 동향

시장 동향을 주도하기 위한 공급망의 즉각적인 데이터와 투명성에 대한 필요성 증가

공급망의 실시간 데이터와 투명성에 대한 필요성이 커지면서 스마트 포트 시장이 크게 성장할 것입니다. 글로벌 무역량이 증가함에 따라 공급망이 더욱 복잡해지면서 상품 및 장비 운송에 대한 시기적절하고 정확한 데이터가 중요해졌습니다.

지능형 항구는 IoT 센서, 빅데이터 분석, 자동화 등 최첨단 기술을 활용하여 실시간 데이터를 제공하므로 항만 운영자는 운영을 향상하고 비용을 절감할 수 있습니다. 즉각적인 정보는 기업이 문제를 신속하게 파악하고 해결하여 공급망의 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있으므로 효율적인 공급망 관리에 필수적입니다. 이러한 항구는 무엇보다도 화물 운송, 재고 수준, 장비 배치에 대한 즉각적인 정보를 제공하므로 항만 관리자가 운영을 즉시 감독하고 제어할 수 있습니다.

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세분화 분석

포트 유형별

기술 발전에 따른 높은 운영 효율성 강조로 인해 항만 부문이 시장을 지배함

항구 유형에 따라 시장은 항구와 내륙 항구로 분류됩니다.

항만 부문은 2024년 글로벌 스마트 항만 시장을 지배했으며 2025~2032년 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것입니다. 항구가 스마트 항구로 진화하는 것은 기술 발전, 운영 요구 사항, 정부 지원, 환경 고려 사항 및 증가하는 세계 무역 수요의 조합에 의해 주도됩니다. 이러한 요소들은 스마트 항만 시장에서 보다 효율적이고 지속 가능한 항만 운영으로의 전환을 종합적으로 촉진합니다. 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 항구에 도입하는 사례가 늘고 있다.사물인터넷(IoT),전통적인 운영을 스마트 시스템으로 전환하는 블록체인. 이러한 기술을 통해 실시간 데이터 수집 및 분석이 가능해 더 나은 의사 결정과 운영 효율성이 향상됩니다.

기술별

IoT(사물 인터넷)에 대한 요구를 높이기 위해 포트 효율성을 향상시키는 인더스트리 4.0 구현 증가

기술을 기반으로 시장은 사물인터넷(IoT), 블록체인, 프로세스 자동화, 인공지능(AI)으로 분류됩니다.

사물 인터넷(IoT) 부문은 2024년 글로벌 스마트 포트 시장 점유율을 장악했으며 향후 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 사물 인터넷(IoT)은 스마트 포트 진화의 중추적인 기술로, 운영 효율성, 안전, 의사결정 프로세스에 큰 영향을 미칩니다. 스마트 항만 시장이 계속 성장함에 따라 IoT는 기존 항만 인프라가 직면한 문제를 해결하는 혁신적인 솔루션을 통해 이러한 변화를 촉진하는 초석 기술로 남을 것입니다.

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처리 용량별

화물 보유 용량 관리로 인해 매우 바쁜 항만 부문은 2024년에 가장 큰 부문이 되었습니다

처리 용량에 따라 시장은 매우 혼잡한 항구(180억 TEU 이상), 약간 혼잡한 항구(50~180억 TEU), 거의 혼잡하지 않은 항구(50억 TEU 미만)로 분류됩니다.

매우 바쁜 항구(180억 TEU 이상) 부문이 2024년 글로벌 스마트 항구 시장을 지배했습니다. 이 항구는 연간 180억 TEU가 넘는 물량을 관리합니다. 매우 분주한 항구 중 일부는 중국, 싱가포르, 한국에 위치해 있어 무역 활동의 중요한 허브 역할을 하고 있습니다. 이들 항구는 터미널 자동화, 화물 관리, 항만 커뮤니티 시스템, 안전 및 보안과 같은 구성 요소에 대한 상당한 투자를 포함하는 지능형 인프라를 갖추고 있습니다.

비교적 바쁜 항만(50~180억 TEU) 부문은 스마트 항만 시장에서 가장 빠르게 성장할 뿐만 아니라 투자 및 기술 발전을 위한 중요한 영역이기도 합니다. 이들 항구는 현대화되고 스마트 기술을 채택함에 따라 운영 효율성과 경쟁력을 크게 향상시킬 준비가 되어 있습니다.

요소별

국제 무역 운영 증가 및 스마트 항만 인프라 수요 증대를 위한 항만 효율성 제고 필요성

요소별로 시장은 스마트 항만 인프라, 터미널 자동화 및 화물 처리, 스마트 안전 및 보안, 교통 관리 시스템(TMS), 항만 커뮤니티 시스템(PCS)으로 분류됩니다.

스마트 항만 인프라 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 스마트 항만 인프라는 자동화된 도킹 시스템, 해안 전력, 자동화된 게이트, 첨단 에너지 및 환경 솔루션으로 구성됩니다. 스마트 에너지 및 환경 솔루션 하위 부문에는 스마트 조명, 스마트 계량기, 전문 서비스, 관리 서비스, 폐기물 처리 및 처리 장치가 포함됩니다.

그만큼교통관리시스템(TMS) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 추정됩니다. 현대 해상 물류의 복잡성을 처리하기 위해 항구가 점점 더 스마트 기술을 채택함에 따라 이 부문은 계속해서 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 또한 해양 부문의 운영 효율성 개선과 서비스 제공 강화를 목표로 하는 인프라 및 기술에 대한 지속적인 투자를 통해 뒷받침될 가능성이 높습니다.

스마트 항만 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

아시아 태평양

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아시아태평양은 국제해운무역의 핵심지역이다. UNCTAD의 해상 운송 검토에 따르면 2021년 이 지역은 해상 무역의 54%를 차지했습니다. 해상무역에 유리한 지역으로 꼽힌다. 최근 몇 년 동안 아시아 태평양 지역은 제조 및 에너지 산업에서 빠른 경제 성장을 경험했으며 그 결과 해양 무역 활동이 활발해졌습니다. 경제협력개발기구(OECD)는 2050년까지 해상 교역량이 3배로 늘어나 전 세계 화물 수요가 증가할 것으로 전망했다. 해상 무역의 성장으로 인해 제조된 제품을 전 세계 여러 지역으로 운반하는 데 사용될 선박에 대한 수요가 높아졌습니다.

UNCTAD 해상 운송 2021 보고서에 따르면 2020년 개발도상국, 특히 아시아 태평양의 전환기 경제에 속한 국가가 전 세계 수출의 60%, 수입의 70%를 차지했습니다. 동아시아, 특히 중국의 상당 부분이 성장했으며, 북미와 동아시아를 연결하는 태평양 횡단 노선의 컨테이너 운송량도 증가했습니다. 선진국에서는 교역량이 적어 세계 해양 수출의 40%, 수입의 31%를 차지했습니다.

아시아 태평양 지역은 글로벌 제조 센터, 상호 연결된 공급망, 저렴한 생산 비용, 개별 국가의 수출 기반 개발 전략 등 다양한 요인에 의해 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 이로 인해 이 지역에서 운송되는 화물의 양이 증가했습니다. 해상 경로를 통해 상당한 화물 운송이 이루어지고 있어 아시아 태평양 지역의 항구 수가 매년 증가하고 있으며 현재 항구는 개발이 진행되고 있습니다. 자동화, 업무 프로세스 개선, 새로운 장비 도입, 직원 교육 등은 모두 현재 항만 시설의 효율성을 높이기 위한 전략의 일부입니다.

북아메리카

북미 스마트 항만 시장은 컨테이너 화물에 대한 수요 증가와 효율적이고 안정적인 항만 운영의 ​​필요성으로 인해 큰 성장을 경험하고 있습니다. 시장은 항만 운영자가 IoT와 같은 디지털 기술을 채택하면서 실시간 정보 및 공급망 가시성에 대한 요구가 증가함에 따라 주도되고 있습니다.빅데이터 분석, 자동화를 통해 운영을 최적화하고 비용을 절감합니다. 많은 항구가 녹색 기술과 지속 가능한 관행을 채택하고 있기 때문에 지속 가능성도 핵심 초점입니다.

유럽

유럽 ​​시장은 항만 효율성과 경쟁력 강화를 목표로 하는 디지털 기술과 자동화 도입으로 성장세를 보이고 있습니다. 로테르담, 함부르크 등 유럽의 주요 항구는 스마트 컨테이너, 자율주행 선박 등 첨단 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 많은 항구가 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 녹색 기술을 구현하는 등 지속 가능성도 핵심 초점입니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 강력한 기반을 확보하기 위해 고급 기술을 통합하는 데 중점을 두고 있습니다.

스마트 포트 시장은 다소 세분화되어 있으며 주요 플레이어가 이 시장에서 활동하고 있습니다. 시장의 주요 10개 회사로는 Intel Corporation, Trelleborg, Kaleris 및 Huawei Technologies Co., Ltd. ABB Limited, Abu Dhabi Ports, Royal Dutch Shell, Cisco System, Inc., IBM Corporation 및 KONGSBERG가 있습니다. 이러한 시장 참가자들은 광범위한 서비스 포트폴리오, 더 넓은 지역 입지, 상당한 업계 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 시장 참여자들은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 서비스 포트폴리오에 AI 및 IoT와 같은 첨단 기술을 통합하는 것을 강조하고 있습니다.

주요 스마트 포트 시장 플레이어 목록

• 인텔사(우리를.)
• 트렐레보리(스웨덴)
• 칼레리스(미국)
• 화웨이 테크놀로지스 주식회사(중국)
• ABB 주식회사(스위스)
• 아부다비 항구(U.A.E)
• 로열 더치 쉘(영국)
• 시스코시스템(미국)
• IBM Corporation(미국)
• 콩스베르그(노르웨이)

주요 산업 발전

• 2024년 12월 -Kongsberg Digital은 남아프리카 더반에 위치한 Transnet Academy에 고급 시뮬레이터 기술을 제공하기 위해 Transnet SOC Ltd.(Transnet)와 주요 파트너십을 체결했다고 밝혔습니다.
• 2023년 2월–Harwich Haven Authority는 VTS(선박 교통 서비스) 시스템 및 PMIS(항만 관리 정보 시스템)의 제공, 설치 및 지원을 위해 Kongsberg Norcontrol Ltd.와 계약을 체결했다고 선언했습니다. VTS 시스템은 Kongsberg Norcontrol의 7을 활용합니다.^일전 세계 항구에서 운영되는 차세대 VTS 기술입니다. 완전히 통합된 PMIS(항만 관리 정보 시스템)와 함께 이는 Haven에 도착하는 선박이 효율적이고 안전한 방식으로 처리되도록 보장합니다.
• 2022년 6월 –ABB와 프랑스 툴롱항은 프랑스 최대 규모의 해안-선박 계획을 연결하는 계약을 체결했습니다. 매년 160만 명 이상의 페리 및 크루즈 여행객을 수용하는 툴롱 항은 지속 가능성 이니셔티브의 중요한 시점에서 ABB 해안 연결 기술을 채택하는 데 전념한다고 발표했습니다. ABB의 솔루션은 동시에 항구를 방문하는 세 척의 페리 또는 단일 크루즈선의 모든 에너지 요구 사항을 성공적으로 제공했습니다. 선박은 거의 50 또는 60Hz 전력 연결에 접근할 수 있습니다.
• 2022년 4월–Accenture는 아르헨티나에 위치한 통합 데이터 및 AI 전문 컨설팅 서비스인 Ergo를 인수했습니다. 분석을 통해 데이터 기반 의사결정에 중심을 둔 문화의 성장을 촉진했습니다.인공지능(AI),그리고 빅데이터. 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아로 구성된 남미 히스패닉 지역에서는 이번 인수를 통해 Accenture의 Cloud First 기능이 확장되어 고객을 위한 데이터 기반 전환을 촉진했습니다.
• 2021년 6월–Hapag-Lloyd 및 Ocean Network Express (ONE) Pte. Ltd.는 TradeLens 플랫폼과의 성공적인 통합을 선언했으며, 이는 글로벌 컨테이너 화물의 물류 데이터에 대해 보다 신속하고 일관된 관점을 제공하는 데 도움이 되었습니다. TradeLens는 글로벌 공급망 생태계를 현대화하는 데 도움을 주기 위해 IBM과 A.P. Moller - Maersk가 출시한 중립적인 타사 플랫폼입니다. IBM Cloud 및 IBM Blockchain에서 작동합니다.

보고서 범위

이 보고서는 주요 제조업체의 사업 부문, 제품 제공, 목표 시장 수익, 지리적 범위 및 중요한 전략적 이니셔티브를 평가하여 경쟁 역학을 간략하게 설명합니다. 스마트 포트 시장은 Royal Dutch Shell, Cisco Systems, Inc., KONGSBERG, ABB Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Kaleris, IBM Corporation, Trelleborg, Intel Corporation 및 Abu Dhabi Ports와 같은 주요 업체로 통합되었습니다. 이 연구에는 시장 역학(동인, 제약, 과제 및 전망), 필수 규제 평가, 가격 평가, 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 걸친 Porter의 5가지 힘 분석과 같은 질적 통찰력이 포함됩니다. 또한 보고서에는 모든 지역에서 검사되는 하위 세그먼트가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화