동남아시아 폴리우레탄 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 제품 유형별(경질 폼, 유연한 폼, 성형 폼, 엘라스토머, 접착제 및 실런트, 코팅 및 기타), 애플리케이션별(가구, 건설, 전자, 자동차 및 기타) 운송, 포장, 신발 및 기타) 및 지역 예측(2022~2029년)

동남아시아 폴리우레탄 시장 규모는 2021년 33억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 34억 6천만 달러에서 2029년 49억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 폴리우레탄은 팬데믹 이전 수준에 비해 동남아시아 전역에서 예상보다 높은 수요를 경험했습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 동남아시아 폴리우레탄 시장은 4.6% 성장한 것으로 나타났습니다.

폴리우레탄(PU 또는 PUR)은 블록 공중합체 클래스에 속하는 플라스틱 중합체입니다. 이는 디이소시아네이트(MDI 및 TDI)와 폴리올을 결합하여 제조됩니다. PUR은 방수 및 내유성과 경량 특성을 제공하는 데 이상적이며 열악한 환경을 견딜 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 주거 및 상업 공간의 성장으로 인해 전 세계적으로 가구에 대한 수요가 증가함에 따라 침대와 소파에 유연한 폼의 소비가 늘어나고 있습니다. 또한, 환경 오염을 줄이기 위해 빠르게 성장하는 녹색 건축 프로젝트는 지속 가능성으로 인해 제품 채택이 더욱 늘어날 것입니다. 따라서 이러한 요인은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

팬데믹은 이동 제한으로 인해 PU 소비에 큰 영향을 미쳤습니다

2019년 말 코로나바이러스가 발생한 이후 많은 국가에서 자재 유통 및 운송에 제한을 가해 제품 제조업체의 가치 사슬에 영향을 미쳤습니다. 태국, 인도네시아 등 주요 산업 국가의 무역 제한으로 인해 많은 생산업체가 적어도 2020년 상반기 동안 공급 부족에 직면했습니다. 이 문제로 인해 기업의 생산 능력이 저하되고 폴리우레탄 제품에 대한 수요가 감소했습니다. 또한 PUR은 가구 및 건설 산업에서 널리 사용됩니다. 이러한 산업은 노동력 부족, 목재 및 폼 부족, 공급망 중단, 엄격한 정부 규제로 인해 팬데믹 기간 동안 심각한 영향을 받았습니다. 이로 인해 해당 업계의 제품 소비가 더욱 감소했습니다.

그러나 팬데믹 기간 동안 포장 산업의 급속한 성장은 시장 하락을 어느 정도 상쇄하고 라미네이팅 접착제에 대한 제품 수요를 촉진하는 데 도움이 되었습니다. 또한, 다양한 정부에서는 국가가 경제를 정상 궤도로 되돌리는 데 도움이 되도록 규정을 완화했습니다. 그 결과, 동남아시아 폴리우레탄 시장은 향후 몇 년간 긍정적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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시장 성장을 주도하는 지속 가능성으로 인해 친환경 건물에 대한 수요 증가

지속 가능성에 대한 우려로 인해 건물 단열재에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 내내 PU 소비가 증가할 것으로 예상됩니다. 건물 개발의 지속 가능성은 잠재적인 환경 영향으로 인해 건설 초기에 적용되어야 하는 광범위한 문제입니다. 건설 산업에서 친환경 건물을 채택하는 것은 혁신적이고 에너지 효율적인 주거용 및 상업용 건물에 대한 투자 증가와 관련이 있습니다. 친환경 개념은 수익성 있는 기회에 이상적이며 연방 및 환경 규정에도 적합합니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

건축 단열재에 대한 제품 사용량이 증가하는 것은 건설 산업에서의 효율성 증가에 기인합니다. 건물의 단열재는 공조, 환기 및 난방(HVAC)을 조절하고 에너지 손실에 대응합니다. 단열 효과가 없기 때문입니다. 따라서 동남아시아 국가에서 친환경 건축 프로젝트가 증가하고 PU의 지속 가능성을 높이기 위한 혁신이 증가하면 시장에 더 새로운 height가 탄생할 것입니다.

요인

가구 산업에서 폼 사용 증가로 인한 제품 수요 급증

가구 산업의 침구 및 쿠션 응용 분야에서 PU 폼에 대한 선호도가 높아지면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 폼이 제공하는 내구성, 유연성 및 편안함은 가구 산업에서의 사용을 급증시킵니다. 더욱이 동남아시아의 가구 수요는 인구 증가 및 생활 변화와 관련이 있습니다style. 이는 동남아시아 폴리우레탄 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

또한, 사무실을 비롯한 상업공간에서 소파와 의자에 대한 수요가 증가함에 따라 건설업계의 제품 수요도 급증할 것으로 예상됩니다. PU로 제작된 사무용 의자나 기타 가구용 휠과 캐스터는 놀라운 하중 지지력과 마모 및 인열 저항성을 갖고 있습니다. 결과적으로 가구를 쉽게 움직일 수 있습니다. 따라서 PU를 더욱 혁신적으로 만들기 위한 고도화와 말레이시아, 태국, 인도네시아의 주거 및 상업 부문의 급속한 확장으로 인해 제품 소비가 급증하고 있습니다.

제한 요인

대체 제품의 가용성으로 인해 제품 채택이 제한될 수 있음

PU는 다양한 용도로 선택되는 소재입니다. 그러나 여러 대체품이 있으면 많은 응용 분야에서 해당 제품을 사용할 수 없게 됩니다. 예를 들어, 해양 분야에서는 폴리실록산 코팅이 PU 코팅보다 선호됩니다. 폴리실록산 코팅의 내후성 및 내구성은 해양 응용 분야에서 PU 코팅을 대체하는 중요한 대체재입니다. 한편, 아마인유는 가구 산업에서 목재 처리에 수지 대신 사용됩니다. 따라서 이러한 대체재의 가용성은 동남아시아의 폴리우레탄 시장 성장을 제한할 것입니다.

세분화

제품별 type 분석

가구 응용 분야의 채택 증가로 인해 연질 폼이 선두 제품 type로 유지

제품 type를 기준으로 시장은 경질 폼, 연질 폼, 성형 폼, 엘라스토머, 접착제 및 실런트, 코팅 등으로 분류됩니다. 연질 폼 부문은 2021년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 연질 폼의 소비는 가구, 침구, 카펫 밑받침, 자동차 인테리어 및 특수 포장과 같은 다양한 상업 및 소비재 제품에서 완충재로 주목을 받고 있습니다. 이러한 성장은 유연성, 경량, 내구성, 편안함 및 지지력을 포함한 특성에 기인합니다. 또한 가구 제품에 대한 밀레니얼 세대의 지출 증가와 브랜드 인지도 확대로 인해 연구 기간 동안 가구 제품 소비가 증가하고 있습니다.

공학적 소재로서 경질 폼에 대한 수요가 증가함에 따라 소비가 촉진될 것입니다. 뛰어난 성능, 높은 기계적 특성, 단열성과 같은 경질 폼의 특성으로 인해 냉장고, 건물 및 구조물, 자동차. 반면, 성형 폼은 안정성, 최적의 지지력 및 압력 재분배 특성으로 인해 휠체어에서 많이 사용됩니다. 엘라스토머 부문은 신발, 런플랫 타이어, 개스킷, 트럭 베드 라이너, 타이어 충진 제품 등 다양한 최종 사용 시장에서 제품 채택이 증가함에 따라 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

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상업 및 주거용 건물의 확장으로 인해 가장 높은 수익을 창출할 가구 부문

응용 분야에 따라 시장은 가구, 건설, 전자, 자동차 및 운송, 포장, 신발 등으로 분류됩니다. 가구 부문은 2021년 동남아시아 폴리우레탄 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이 응용 분야에서 PU는 주로 쿠션 효과를 위한 폼으로 사용되며 탁월한 지지력을 제공하고 내구성을 높입니다. 또한 가구를 긁힘으로부터 보호하고 물 손상을 방지하며 표면을 코팅하는 데에도 사용됩니다.

또한 건설 업계에서는 틈새 메우기 및 밀봉, 단열, 문과 창문 설치에 경질 폼의 채택이 늘어나면서 제품 수요가 급증할 것입니다. 또한 접착제 및 실런트는 주택 건축 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이는 이 소재의 구조적 특성과 탄성 특성으로 인해 목재, 콘크리트, 유리, 플라스틱을 비롯한 다양한 기재에 탁월한 접착력을 제공하기 때문입니다.

압력에 민감한 캡슐형 밀봉 및 절연 취약한 인쇄 회로 기판, 수중 케이블 및 마이크로 전자 부품은 전자 제품의 주요 제품 응용 분야입니다. 떠오르는 전자 산업은 예측 기간 동안 시장에 성장 기회를 창출할 것입니다. 보호, 편안함 및 에너지 효율성 측면에서 상당한 이점으로 인해 자동차 및 운송 분야의 제품 수요가 증가함에 따라 해당 부문의 성장이 가속화될 것입니다. 부드럽고 가벼운 특성으로 인해 포장에 유연한 PU의 사용이 늘어나면서 포장에 대한 제품 수요도 늘어날 것입니다.

국가 통계

태국의 PU 시장은 2021년 11억 7천만 달러로 예측 기간 내내 가장 큰 시장을 유지할 것으로 추정됩니다. Enterprise Singapore에 따르면 자동차 및 전자 제품 수출은 태국 경제 성장의 주요 원동력입니다. 이로 인해 자동차 및 전자 제품 생산 시 제품 소비가 증가합니다. 또한, 성장하는 홈퍼니싱 산업으로 인해 유연한 PU 폼의 채택이 더욱 늘어나고 있습니다.

반면, 전자 및 제조 산업의 수요 증가는 말레이시아 시장 수익에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 나라의 급속한 산업화는 공장 확장을 촉진하여 산업용 바닥재의 제품 소비를 촉진하고 있습니다.

자동차는 인도네시아에서 빠르게 성장하고 있는 선두이자 핵심 제조 산업입니다. 이 업계의 제품 소비는 주로 베어링, 지그, 부시, 행거, 쇼크 댐퍼, 플렉서블 커플링, 부싱 등의 소재로 볼 수 있습니다.

또한 베트남의 가구 제조 증가로 인해 유연한 PU의 채택이 급증할 것입니다. CSIL이 선정한 베트남은 동남아시아 최대 가구 수출국이자 전 세계 6위 수출국이다. 이 나라는 중국, 폴란드, 이탈리아에 목재 가구를 가장 많이 공급하는 국가입니다.

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나머지 동남아시아 국가로는 라오스, 미얀마(버마), 브루나이, 캄보디아, 동티모르, 싱가포르, 필리핀이 있습니다. 싱가포르의 건설 및 전자 산업 성장, 기술 발전의 증가, 필리핀과 미얀마의 포장 및 자동차 산업 확장과 같은 요인이 이들 국가의 제품 채택을 촉진할 것입니다.

주요 산업 플레이어

제품 혁신을 통해 제품 성능을 향상시키는 주요 시장 참가자

주요 기업들이 전 세계에 존재합니다. 주요 기업 중 하나인 헌츠먼 코퍼레이션(Huntsman Corporation)은 합작 투자, 제품 혁신, 확장 등의 전략을 사용하여 전 세계적으로 확장하고 있습니다. 이 회사는 수지부터 접착제까지 광범위한 솔루션을 제공합니다. 2020년에는 Huntsman의 화학 산업이 전체 제조 제품의 95% 이상을 차지할 것입니다. 또한 이 회사는 아르헨티나, 호주, 벨기에, 브라질, 캐나다, 칠레, 콜롬비아 및 체코 공화국에서도 폭넓게 활동하고 있습니다. 66개 생산 현장을 보유하고 있으며 약 30개국에서 70개 이상의 제조, 연구 개발, 운영 시설을 운영하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• BASF SE(독일)


• DOW Chemical Company (미국)


• Huntsman Corporation(미국)


• LANXESS (독일)


• Covestro AG(독일)


• FloorChem Asia Co., Ltd.(태국)


• Rogers Corporation(미국)


• Tosoh Corporation(일본)


• INOAC Corporation (일본)


• 아시아 폴리우레탄 제조(싱가포르)

주요 산업 발전:

• 2022년 5월 – BASF의 수공 PU 단열 스프레이 폼은 이제 Kinglong United Automotive (SuZhou) Co., Ltd.(Suzhou Kinglong)의 최신 버스 모델에 사용됩니다. 이 회사는 BASF와 협력하여 엄격한 VOC 표준을 충족하는 100% 수세식 스프레이 오픈 셀 폼 시스템 Elastoflex CE 3651/108을 개발했습니다. 대중교통 이용 시 더 나은 실내 공기질을 제공합니다.


• 2022년 3월 – Dow는 VORASURF 실리콘 계면활성제의 새로운 제품 확장을 발표했습니다. 특히 스프레이 및 건축 분야에 초점을 맞춘 PU 폼 시장에서 향상된 에너지 효율성과 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가를 지원합니다.


• 2022년 5월 – Huntsman은 BRUGG Pipes와 협력하여 우수한 단열 특성을 갖춘 차세대 PU 폼 시스템을 개발했습니다. 이 제품은 지열 열 펌프와 지역 난방 장치를 가정용 및 상업용 건물에 연결하기 위한 매우 유연하고 열 효율이 높은 사전 단열 파이프를 만듭니다.


• 2021년 9월 – Huntsman의 폴리우레탄 및 기능성 제품 사업부가 제63회 폴리우레탄 산업 센터(CPI) 2021 기술 컨퍼런스에 참가했습니다. 다루는 주제에는 유연하고 견고한 PU 폼을 위한 저알데히드 촉매, 자동차 시트 혁신 및 원자재 지속 가능성이 포함되었습니다.


• 2021년 8월 – LANXESS는 폴리우레탄 제조업체 협회(PMA) 연례 회의에서 혁신적인 소재 개발을 발표했습니다. 여기에는 Low Free(LF) 기술을 사용하여 생산된 Adiprene 범위의 두 가지 새로운 프리폴리머가 포함되어 있어 디이소시아네이트 함량이 매우 낮습니다. 고온 응용 분야를 위한 유사한 프리폴리머 시스템보다 처리가 훨씬 쉽습니다. 주조 엘라스토머는 향상된 고성능 특성을 보여주며 탁월한 고온 특성 유지력을 가지고 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Southeast Asia Polyurethane Market

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