해저 케이블 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 시스템별(건식 플랜트, 습식 플랜트), 케이블 갑옷별(이중 장갑 광섬유(DA) 다중, 단일 장갑 광섬유(SA))별, 전송별(전력, 통신 신호), 서비스별(설치, 유지 관리 및 업그레이드), 최종 사용자별(해상 풍력 발전 산업, 해상 석유 및 가스 산업) 및 지역 예측(2026~2034년)

2025년 전 세계 해저 케이블 시스템 시장 규모는 205억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 228억 1천만 달러에서 2034년까지 535억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.25%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 글로벌 데이터 트래픽의 급속한 확장, 해상 풍력 발전 시설의 증가, 국제 통신 및 송전 인프라에 대한 지속적인 투자에 의해 뒷받침됩니다.

해저 케이블 시스템은 대용량 데이터 전송 및 해저 전력 네트워크를 위한 핵심 백본을 ​​형성하여 통신 사업자, 클라우드 제공업체 및 에너지 개발자를 위한 대륙 간 연결을 가능하게 합니다.

클라우드 컴퓨팅, 하이퍼스케일 데이터 센터, 5G 백홀 및 디지털 서비스에 초저 지연 국제 연결이 필요함에 따라 새로운 고용량 경로에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 해저 광섬유 시스템은 전 세계 인터넷 및 데이터 트래픽의 95% 이상을 전달하므로 디지털 무역 및 고성능 컴퓨팅에 매우 중요합니다. 동시에 해상 풍력 발전의 성장은 해상 터빈을 본토 전력망에 연결하는 데 사용되는 고전압 송전 케이블에 대한 상당한 수요를 촉진합니다.

가치 사슬에는 케이블 제조업체, 광섬유 공급업체, 중계기 시스템 개발자, 해양 설치 계약업체, 해양 EPC 회사, 통신/에너지 최종 사용자가 포함됩니다. 케이블 제조업체는 강화된 광섬유 성능, 저감쇠 설계 및 가혹한 수중 조건을 위한 고급 장갑에 중점을 둡니다. 해양 계약업체는 경로 측량, 케이블 부설, 도랑 파기, 매설 및 유지 관리 작업을 제공합니다. 해양 EPC 회사는 풍력 발전소와 석유 및 가스 시설을 위한 수출용 케이블과 어레이 간 케이블을 조달하는 데 중심적인 역할을 합니다.

시장은 대역폭 요구 사항 증가, 대륙간 데이터 중복성 요구 증가, 노후화된 케이블 네트워크 현대화에 의해 형성됩니다. 혼란에 대한 회복력을 향상하고 글로벌 디지털 경로를 다양화하기 위해 새로운 경로가 개발되고 있습니다. 해상 풍력 개발자는 마모, 심해 수압, 역동적인 해양 조건을 견딜 수 있는 안정적이고 오래 지속되는 전력 케이블 시스템이 필요합니다.

해저 케이블 시스템 시장은 2025~2032년 예측 기간 동안 강한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 해저 케이블 시스템을 사용하면 육상 기지국이 바다를 건너 통신 신호와 전력을 전송할 수 있습니다. 해저 케이블은 인터넷과 글로벌 연결을 구축하는 데 중요한 역할을 합니다.

해저 케이블 시스템 시장의 발전은 글로벌 대역폭 수요 증가, 인터넷 트래픽 증가, 국가 간 및 섬 연결 수요 증가로 승인될 수 있습니다.

상승클라우드 컴퓨팅,  데이터 센터 상호 연결(DCI), 인공 지능, IoT, 빅 데이터 또한 강력한 대륙 간 케이블 인프라에 대한 수요를 증가시킵니다. 인터넷 인프라의 이러한 개발은 해저 케이블 시스템 시장에 잠재적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

케이블 시스템 배치에 대한 높은 투자와 극심한 기후 조건으로 인한 케이블 손상은 시장 성장을 방해할 것입니다.

주요 시장 동인 -

• Rising demand for network capabilities • Rising internet traffic • Increasing Demand for Inter-Country and Island Connections

주요 시장 제한 요소 -

• High investments • Damage due to vulnerable climatic conditions • Complex Repairing Procedure for Deepwater Power Cable Links

시장 동인 및 동향

해저 케이블 시스템 시장의 성장은 전 세계 데이터 소비 증가, 재생 가능 에너지 확장, 중요한 해저 인프라 현대화를 통해 지원됩니다. 클라우드 서비스, AI 워크로드, 엣지 컴퓨팅, 비디오 스트리밍에 대한 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 통신 사업자와 하이퍼스케일러는 새로운 고용량 광섬유 경로를 배포해야 합니다. 고급 중계기와 저손실 광섬유를 갖춘 초장거리 케이블 시스템은 테라비트 규모의 처리량을 지원하여 대륙 간 고속 연결을 보장합니다.

해상풍력이 주요 동력으로 부상하고 있다. 대규모 풍력 발전 단지에는 해상 시설에서 본토 전력망으로 전력을 효율적으로 전송하기 위해 어레이 간 및 수출 케이블의 광범위한 네트워크가 필요합니다. 탄소 중립을 향한 글로벌 전환은 유럽, 북미 및 아시아 태평양 전역의 해상 풍력 발전 개발을 가속화하여 고전압 전송 및 긴 작동 수명주기를 위해 설계된 해저 전력 케이블에 대한 대량 수요를 주도했습니다.

케이블 아머링 추세는 열악한 환경에서의 내구성에 대한 필요성을 반영합니다. 단일 장갑 및 이중 장갑 설계는 얕은 바다, 암석이 많은 해저, 어업 활동이나 선박 정박에 노출된 지역에 필요합니다. 운영자는 경로 위험 평가 및 장기 유지 관리 요구 사항을 기반으로 장갑 구성을 선택하는 경우가 점점 더 늘어나고 있습니다.

기술 발전으로 인해 케이블 성능이 바뀌고 있습니다. 공간 분할 다중화, 향상된 중계기 기술 및 개선된 광섬유는 광섬유 쌍당 더 높은 용량을 가능하게 합니다. 자동화는 ROV, AUV 및 AI 지원 경로 최적화를 통해 설치 프로세스에 지속적으로 영향을 미치고 정밀도를 향상시키고 설치 비용을 절감합니다.

정부와 민간 투자자는 자연 재해, 지정학적 혼란, 우발적인 케이블 절단으로 인한 취약성을 줄이기 위해 경로 다양화에 우선순위를 두고 있습니다. 새로운 대양 횡단 경로에 대한 투자는 데이터 탄력성을 강화하고 글로벌 디지털 보안을 강화합니다. 해양 석유 및 가스 시설의 확장은 특히 운영 안정성이 필수적인 심해 지역에서 안정적인 통신 및 전력 링크에 대한 수요를 더욱 지원합니다.

시스템별 시장 세분화

건조공장

건식 플랜트 구성 요소에는 터미널 장비, 전력 공급 장비, 분기 장치, 증폭기 및 네트워크 관리 시스템이 포함됩니다. 이러한 시스템은 광섬유 전송을 위한 전력 전달 및 신호 처리를 제어하는 ​​지상 인터페이스를 형성합니다. 건식 플랜트 기술의 업그레이드는 더 높은 파장 용량, 향상된 오류 감지 및 향상된 트래픽 분산을 지원합니다. 데이터 수요가 증가함에 따라 통신 사업자는 400G/800G 파장과 초장거리 링크용 광 재생을 지원할 수 있는 단말 장비에 투자합니다. 건식 플랜트 현대화는 습식 플랜트 성능을 극대화하고 경로 효율성을 유지하는 데 여전히 필수적입니다.

습식 식물

습식 플랜트 인프라는 해저 광섬유 케이블, 중계기, 광 증폭기, 조인트 및 보호 외부 레이어로 구성됩니다. 습식 플랜트 시스템은 내구성, 낮은 감쇠 및 수천 킬로미터에 걸친 최적의 신호 전송을 위해 설계되었습니다. 제조업체는 공간 분할 다중화 섬유, 향상된 코팅 및 고부하 환경을 위해 최적화된 강철 장갑을 계속해서 채택하고 있습니다. 해상 풍력 발전의 증가로 장거리 전력 전송이 가능한 고전압 습식 플랜트 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 설치가 더 깊은 바다와 더 복잡한 해저 지형으로 확장됨에 따라 향상된 습식 플랜트 신뢰성은 여전히 ​​중요합니다.

케이블 아머별 시장 세분화

이중 장갑 광섬유(DA)

이중 장갑 케이블은 암석이 많은 해저, 낚시가 많은 지역, 해양 산업 지역, 얕은 바다와 같이 기계적 위험이 높은 환경에서 사용됩니다. 여러 겹의 강철 와이어가 마모, 굽힘 응력 및 외부 충격으로부터 최대한의 보호를 제공합니다. 해상 풍력 프로젝트에서는 동적 움직임과 해저 움직임을 견딜 수 있도록 이중 장갑 구성을 지정하는 경우가 많습니다. DA 케이블은 장기적인 시스템 무결성을 보장하므로 위험도가 높은 경로나 교란이 자주 발생하는 지역에 필수적입니다.

단일 장갑 광섬유(SA)

단일 외장 케이블은 보호 강도가 필요하지만 환경 위험이 보통인 중간 위험 구역용으로 설계되었습니다. SA 케이블은 무게, 비용 및 내구성 간의 균형을 제공합니다. 이들은 일반적으로 중층 수역, 해안 통로 및 때때로 해저 장애물이 있는 경로에 배치됩니다. 많은 사업자들은 효율성과 설치 용이성 때문에 범용 통신 시스템용 SA 케이블을 선호합니다.

전송별 시장 세분화

전력 전송

전력 해저 케이블은 해양 시설에서 본토 전력망으로 중전압, 고전압 또는 초고압 전기의 전송을 지원합니다. 해상 풍력 발전소는 장거리 전력 전송을 위해 HVAC 또는 HVDC 수출 케이블에 크게 의존합니다. 국가 간 인터커넥터 프로젝트에서는 에너지 거래와 그리드 밸런싱을 촉진하기 위해 고전압 해저 케이블도 사용합니다. 해상 재생 가능 용량의 증가는 신뢰할 수 있는 장거리 해저 송전 시스템에 대한 수요를 직접적으로 강화합니다.

통신 신호 전송

잠수함 통신 케이블은 글로벌 디지털 연결의 중추로 남아 있습니다. 인터넷 데이터, 음성 신호, 금융 통신, 클라우드 워크로드 및 대륙 간 트래픽을 전달합니다. 5G 채택 증가, 클라우드 상호 연결성 및 AI 기반 데이터 소비로 인해 고용량 통신 케이블에 대한 수요가 증가합니다. 새로운 대양 횡단 경로는 탄력성을 향상시키고, 대기 시간을 줄이며, 혼잡한 기존 통로를 우회합니다. 운영자는 고대역폭, 저감쇠 통신을 지원하는 고급 광섬유 설계 및 중계기 시스템을 우선시합니다.

서비스별 시장 세분화

설치

설치 서비스에는 경로 측량, 해저 프로파일링, 케이블 부설, 도랑 파기 및 매설이 포함됩니다. 특수 선박, ROV 및 AUV는 정밀한 배치를 보장하고 환경 영향을 최소화합니다. 설치 복잡성은 깊이, 해저 조건 및 지역적 위험에 따라 다릅니다. 해양 프로젝트가 더 깊은 바다로 확장됨에 따라 고급 네비게이션 시스템과 AI 기반 계획 도구가 설치 정확도를 향상시킵니다. 새로운 데이터 및 전력 경로에 대한 수요 증가는 설치 서비스의 강력한 성장을 뒷받침합니다.

유지 관리 및 업그레이드

유지 관리 및 업그레이드 서비스는 운영 연속성을 보장하는 데 필수적입니다. 수리는 지진, 닻 낙하, 낚시 활동 또는 장비 성능 저하로 인한 결함을 해결합니다. 업그레이드에는 새로운 광섬유 쌍 추가, 중계기 기술 개선 및 전송 용량 증대가 포함됩니다. 지역 유지 관리 컨소시엄은 결함 복구를 위해 신속한 대응 선박을 배치합니다. 노후화된 케이블 네트워크에는 현대화가 필요하므로 업그레이드 서비스의 중요성이 계속 커지고 있습니다.

최종 사용자별 시장 세분화

해상풍력발전 산업

해상풍력발전은 해저 전력 케이블 시스템에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 어레이 간 케이블은 터빈을 연결하고, 수출용 케이블은 전기를 육상 변전소로 전송합니다. 독일, 영국, 중국, 일본, 미국 등 재생 에너지 전환을 가속화하는 국가에서는 역동적인 해양 조건에서도 작동할 수 있는 내구성 있는 케이블이 필요합니다. 장기 신뢰성, 낮은 부분방전율, 고전압 내구성은 개발자의 주요 선택 기준입니다.

해양 석유 및 가스 산업

석유 및 가스 플랫폼은 원격 전력 전송, 프로세스 제어 통신 및 실시간 모니터링을 위해 해저 케이블을 사용합니다. 견고한 케이블 설계는 고압 및 부식성 조건을 포함한 극한의 해양 환경을 견뎌냅니다. 심해 플랫폼에는 안전과 운영 연속성을 보장하기 위해 고도로 설계된 케이블 시스템이 필요합니다. 이 부문에서는 디지털 모니터링 및 생산 최적화를 위해 고속 통신 케이블을 점점 더 통합하고 있습니다.

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분석된 주요 회사:

• SubCom, LLC (미국)
• ALE International (미국)
• NEC Corporation (일본)
• JDR Cable Systems Ltd.(영국)
• Cablel Hellenic Cables Group(벨기에)
• Hengtong Group Co. Ltd. (중국)
• 사우디 에릭슨(사우디아라비아)
• 넥상스(프랑스)
• 구글(미국)

지역 통찰력

북미 해저 케이블 시스템 시장 동향

북미는 대역폭 소비 증가, 하이퍼스케일 데이터 센터 확장, 해상 재생 에너지 투자로 인해 해저 케이블 시스템의 주요 시장으로 남아 있습니다. 미국은 새로운 태평양 횡단 및 대서양 횡단 통신 경로를 통해 대부분의 지역 수요를 주도하고 디지털 연결성을 강화합니다. 동부 해안을 따라 진행되는 해상 풍력 프로젝트에는 광범위한 HV 해저 전력 케이블이 필요합니다. 캐나다는 원격 지역을 위한 해양 연결 업그레이드에 투자하고, 멕시코는 디지털 무역을 지원하기 위해 해저 통신 경로를 확장합니다.

북미는 미국 및 캐나다와 같은 선진국의 경제 성장과 함께 인터넷 연결 사용자의 증가로 인해 예측 기간 동안 시장에서 지배적인 지역이 될 것으로 예상됩니다. Google은 Google Cloud 인프라 개선에 470억 달러를 투자했습니다. 여기에는 약 14개의 해저 케이블 시스템이 포함됩니다. 케이블 길이는 112,000km입니다.

유럽 ​​해저 케이블 시스템 시장 동향

유럽은 해상 풍력 발전 확장과 높은 데이터 연결 요구 사항으로 인해 강력한 시장 수요를 보이고 있습니다. 영국, 독일, 덴마크, 프랑스, ​​네덜란드는 대규모 풍력 발전 단지를 위한 새로운 수출용 케이블을 배치합니다. 유럽 ​​역시 중동, 북미, 아프리카를 연결하는 고밀도 통신로를 유지하고 있다. EU가 지원하는 에너지 인터커넥터 프로젝트는 HVDC 해저 전력 케이블 설치를 가속화합니다. 신뢰성, 지속 가능성 및 전력망 현대화는 지역 전체의 핵심 우선순위입니다.

유럽은 향후 북미 지역의 해상 석유 및 가스 프로젝트와 풍력 발전 프로젝트에 대한 주요 업체와의 계약으로 인해 시장 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.  

아시아태평양 해저 케이블 시스템 시장 동향

아시아 태평양은 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 해저 케이블 지역으로 부상하고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 인도, 싱가포르는 클라우드 확장과 모바일 데이터 성장을 지원하기 위해 국제 통신 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다. 중국과 대만의 해상 풍력 발전 용량은 수출용 케이블에 대한 수요를 높입니다. 동남아시아를 연결하는 새로운 해저 노선은 지역 데이터 배포를 개선하고 디지털화 증가를 지원합니다. 아시아 태평양 지역은 지리적 규모와 해안 경제로 인해 새로운 케이블 설치의 중심 허브가 되었습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 일본, 중국 등 국가의 시장은 해상풍력발전 산업에 대한 높은 투자로 인해 상당한 성장률을 보일 것으로 예상된다. 2018년 NEC Corporation은 동남아시아-일본 2 컨소시엄(SJC2)과 싱가포르, 태국, 캄보디아, 중국 본토, 베트남, 홍콩, 대만, 한국, 일본을 연결하는 고성능 해저 케이블을 건설하는 계약을 체결했습니다.

라틴 아메리카 해저 케이블 시스템 시장 동향

라틴 아메리카 시장은 국가들이 디지털 인프라와 국경 간 연결을 강화함에 따라 꾸준히 확장되고 있습니다. 브라질은 북미, 유럽, 아프리카를 연결하는 새로운 통신 경로로 지역 배포를 주도하고 있습니다. 칠레와 멕시코는 지연 시간과 국제 대역폭을 개선하는 프로젝트를 추진합니다. 해양 에너지 개발과 연안 산업화로 인해 지역 전력 케이블 수요가 증가합니다.

중동 및 아프리카 해저 케이블 시스템 시장 동향

MEA는 아시아, 유럽, 아프리카를 연결하는 해저 케이블의 중요한 글로벌 운송 통로가 됩니다. 걸프 국가들은 스마트 시티 이니셔티브와 클라우드 생태계를 지원하기 위해 대용량 통신 경로에 투자합니다. 아프리카의 디지털 혁신은 새로운 착륙장과 지역 내 케이블 배치를 주도합니다. 중동의 해양 에너지 프로젝트는 내구성이 뛰어난 고전압 전력 케이블에 대한 수요를 촉진합니다.

경쟁 환경

해저 케이블 시스템 시장은 글로벌 제조업체, 해양 서비스 제공업체, 통신 컨소시엄 및 에너지 부문 EPC 회사가 주도하는 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 업체로는 Prysmian Group, SubCom, NEC Corporation, Alcatel Submarine Networks(ASN), Nexans, NKT, Hengtong Marine 및 LS Cable & System이 있습니다. 이들 회사는 케이블 설계, 광섬유 기술, 중계기 시스템, 해양 설치, 프로젝트 엔지니어링 및 장기 유지 관리를 포괄하는 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

고용량 광섬유 기술은 여전히 ​​핵심 경쟁 분야입니다. 공급업체는 테라비트 규모의 데이터 전송을 지원하는 저감쇠 광섬유, 향상된 신호 증폭, 최첨단 중계기 설계에 중점을 두고 있습니다. 대규모 계약을 확보하려면 신뢰성, 심해 설치 능력, 국제 통신 및 에너지 표준 준수가 필수적입니다.

해상 풍력 성장으로 인해 고전압 전력 케이블 공급업체 간의 경쟁이 가속화됩니다. 제조업체는 유럽, 아시아 태평양 및 북미 전역에서 증가하는 프로젝트 파이프라인을 충족하기 위해 HVDC 및 HVAC 수출 케이블의 생산 능력을 확장하고 있습니다. 재료 내구성, 열 성능 및 작동 수명은 선도적인 업체를 차별화합니다.

특히 중국과 동남아시아의 지역 제조업체는 경쟁력 있는 가격과 향상된 기술 역량을 제공하여 통신 및 전력 케이블 프로젝트에 대한 참여를 늘리고 있습니다. EPC 회사 및 정부 지원 통신 사업자와의 협력은 이러한 공급업체가 국제적으로 확장하는 데 도움이 됩니다.

파트너십, 합작 투자 및 컨소시엄 기반 소유권 모델은 대규모 해저 케이블 프로젝트의 핵심으로 남아 있습니다. 통합 설치, 모니터링 시스템 및 수명 주기 유지 관리를 제공하는 공급업체는 전략적 이점을 유지합니다. 기업들이 기술 업그레이드, 지리적 확장, 해양 엔지니어링 역량 강화를 추구함에 따라 M&A 활동이 계속되고 있습니다.

분할

주요 산업 발전

• 2018년 7월, Bharat Sanchar Nigam Ltd. 첸나이와 안다만 및 니코바르 제도 간 해저 케이블 시스템을 구축하기 위해 NEC Corporation을 선택했습니다. 총 케이블 길이는 약 2,300km이며 100Gb/s 광파를 전달합니다.
• 2019년 12월,넥산, 에버소스, 외르스테드는 외르스테드의 해상 풍력 발전 단지에 최대 1,000km에 달하는 해저 초고압 수출 케이블을 제공할 수 있는 기회를 갖고 북미 해상 풍력 발전 단지 개발을 위한 계약을 체결했습니다. 북아메리카.