탱크리스 온수기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 에너지원별(가스[응축 및 비응축], [8리터/분 미만, 8~15리터/분 및 15리터/분 이상] 및 전기[6KW 미만, 6~12KW 및 12KW 이상]), 프로젝트 유형별(신규 설치 및 교체/개조), 스마트/연결 기능별 (연결/스마트 지원 및 비연결), 최종 사용자별(주거 환경, 숙박 시설, 의료 시설 및 교육 기관), 유통 채널별(전문점, 대형마트 및 슈퍼마켓 등) 및 지역 예측, 2025-2032

전 세계 탱크리스 온수기 시장 규모는 2024년 144억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 153억 9천만 달러에서 2032년까지 221억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.32%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

무탱크 온수기는 온수를 끊임없이 공급하는 에너지 효율적인 제품입니다. 이러한 제품은 기존 탱크 모델에 비해 보관 수명이 길고 공간 절약형 디자인을 보여줍니다. 원자력 가구와 1인 가구 사이에서 에너지 효율적이고 공간 절약형 난방 기기에 대한 수요 증가가 주로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 배기관 시스템과 센서 기술 기반 순간 히터 모델의 발전으로 소비자가 이러한 제품을 구매하도록 장려하여 전 세계적으로 제품 판매가 촉진되고 있습니다. 2025 AHR 엑스포에서 Rinnai는 Smart Connect 모바일 설정/모니터링, Smart-Circ 지능형 재순환 및 Smart Sense 적응형 가스 밸브 기술을 갖춘 SENSEI RX 가스 탱크리스 히터를 선보였습니다. 이는 향상된 진단, 보다 쉬운 설치 및 최적화된 연소를 제공합니다.

글로벌 시장은 팔로마(주), 린나이(주), 노리츠(주), 경동나비엔(주), 로버트보쉬(주) 등 주요 업체들이 참여하는 것이 특징이다.

시장 역학

시장 동인:

시장 성장을 주도하는 주거용 및 상업용 인프라 설정 증가

주거용 인프라 시설의 수가 증가하고 가구 간 제품 교체율이 높아지면서 주로 세계 탱크리스 온수기 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 컴팩트한 크기를 선호하면서 숙박 시설, 의료 시설, 사무실, 교육 기관 등을 포함한 상업 인프라 시설의 확장이 이루어졌습니다. 난방기구, 글로벌 제품 수요를 주도하고 있습니다. 개조 및 개조 프로젝트에 대한 가구 투자 증가는 시장 확장에 긍정적으로 기여합니다. 2023년에 발표된 국제에너지기구(IEA)의 획기적인 어젠다 보고서에서는 2030년까지 신축 건물 연면적 증가의 약 80%가 신흥 경제와 개발도상국에서 발생할 것으로 예상했습니다. 이는 스테인리스 스틸 기반 온수 솔루션에 대한 수요가 증가하는 지역에서 상당한 건설 활동을 의미합니다.

시장 제약:

시장 성장을 억제하기 위한 높은 초기 비용 및 설치 복잡성

탱크 없는 온수기를 설치하는 것은 기존 저장 장치를 설치하는 것보다 복잡하고 비용도 더 많이 듭니다. 많은 탱크리스 시스템에는 전기 기능, 업그레이드된 가스 파이프라인, 특수 환기 장치가 필요하므로 추가 설치 비용이 발생합니다. 이러한 모델과 관련된 높은 초기 비용과 설치 복잡성은 주로 많은 국가에서 제품 수요를 제한하고 있습니다. 더욱이, 할인된 가격으로 탱크형 히터 제품에 대한 소비자 접근이 증가함에 따라 글로벌 시장 성장이 억제되고 있습니다.

시장 기회:

Wi-Fi 및 앱 연결 홈 제품의 인기 급증으로 시장 성장 촉진

실시간 모니터링 및 에너지 제어 기능을 갖춘 Wi-Fi 지원 및 앱 통합 순간 온수기를 포함한 커넥티드 홈 제품의 채택이 증가하면서 탱크 없는 온수기의 새로운 성장 기회가 창출되고 있습니다. 또한, 제조사의 꾸준한 노력으로 스마트 모듈 소비자 경험을 향상시키기 위해 제품 디자인에 관심을 기울이는 것이 시장 성장에 유리합니다. 영국 정부인 DESNZ Public Attitudes Tracker가 실시한 조사에 따르면, 2024년 겨울 시즌에 영국 기반 가구의 약 25%가 다음 제품 교체 주기(많은 모델에서 연결 가능하고 앱으로 제어 가능한 난방 카테고리)에 새로운 공기열 히트 펌프 설치를 선호합니다.

탱크리스 온수기 시장 동향:

시장 성장을 촉진하기 위한 에너지 효율적인 응축 탱크리스 시스템에 대한 수요 증가

엄격한 에너지 효율성 및 배출 관련 규제로 인해 제조업체는 콘덴싱 및 고효율 가스 히터를 생산하도록 장려하고 있습니다. 세금 인센티브 및 리베이트 제공과 함께 온수기의 에너지 효율 표준을 설정하라는 정부의 명령으로 인해 많은 국가에서 제품 수요가 증가하고 있습니다. 또한 순간 히터에 대한 R&D 활동에 대한 제조업체의 지속적인 투자가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 과제:

대체 물 가열 기술에 대한 소비자의 접근성으로 인해 주요 업체의 제품 수익 성장이 저해됩니다.

다음을 포함한 대체 온수 가열 기술에 대한 소비자의 접근성 향상 열 펌프 온수기, 하이브리드 저장 장치 및 태양열 시스템은 글로벌 주요 기업의 순간 히터 판매에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 정책 구현이 증가하고 대체 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 글로벌 비즈니스 확장이 유리해지고 있습니다.

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세분화 분석

에너지원별

가스 구동 시스템의 높은 가열 용량과 더 나은 물 흐름 속도로 인해 가스 부문의 지배력 확보

에너지원을 기준으로 시장은 가스와 전기로 구분됩니다.

가스 부문은 2024년에 탱크 없는 온수기 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이러한 성장은 더 높은 가열 용량, 더 빠른 유속, 다중 욕실 주거용 및 상업용 애플리케이션에 대한 광범위한 적합성에 의해 주도됩니다. 가스 탱크리스 시스템은 전통적으로 가스 유통 인프라가 잘 구축된 북미, 유럽, 일본 등의 지역에서 시장의 중추 역할을 해왔습니다. 또한 기존 가스 라인과의 통합이 더 쉽기 때문에 기존 건물의 개조 및 교체에 널리 선호됩니다.

기술을 기반으로 가스 부문은 응축형과 비응축형으로 더욱 세분화됩니다. 콘덴싱 부문은 콘덴싱 기술 기반 히터의 우수한 에너지 효율성과 성능으로 인해 동종 제품에 비해 세계 시장 점유율 1위를 차지했습니다.

용량에 따라 가스 세그먼트는 8리터/분 미만, 8~15리터/분, 15리터/분 이상으로 더욱 세분화됩니다. 8~15리터/분 부문은 대부분의 주거용 응용 분야에 대한 성능, 비용 및 설치 유연성 간의 이상적인 균형으로 인해 가스 부문 내에서 선도적인 점유율을 보였습니다. 이 용량 범위는 전 세계적으로 가장 큰 설치 비율을 차지하는 일반적인 1개 욕실부터 2개 욕실까지의 가구를 편안하게 지원합니다.

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전기 부문은 2025~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.39%로 탁월한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 가장 빠른 성장은 가스 구동 제품에 비해 전기 제품의 채택이 증가하고 제품 설치가 용이하기 때문입니다. 또한, 점점 늘어나는 전동화 추세와 탈탄소화 정부의 정책으로 인해 전기 히터에 대한 수요가 증가하여 해당 부문의 성장에 유리할 것으로 예상됩니다.

전력 등급에 따라 전기 부문은 6kw 미만, 6~12kw, 12kw 이상으로 추가로 구분됩니다. 6-12kw 하위 부문은 전기 부문 내에서 선두적인 시장 점유율을 보였습니다. 이 전력 등급 범위에 속하는 전기 탱크 없는 온수기는 다른 전력 등급 범위에 속하는 제품에 비해 에너지 효율이 더 높고 설치 비용이 최소화되기 때문입니다. 또한, 최소한의 전기 업그레이드가 필요한 이 전력 등급에 해당하는 제품에 대한 중산층 가구의 수요는 6~12kw 부문에서 상당한 수익을 창출하고 있습니다.

프로젝트 유형별

기존 제품을 새 제품으로 교체하는 고객 수가 많아 교체/개조 부문 성장 촉진

프로젝트 유형에 따라 시장은 신규 설치와 교체/개조로 구분됩니다.

교체/개조 부문은 2024년에 세계 최고의 시장 점유율을 보였습니다. 이 부문의 선두 점유율은 기존 제품을 최신 기술 기반 제품으로 교체하는 것을 선호하는 많은 가구 소비자에 기인합니다. 또한, 증가하는 전기 비용과 신제품 혁신에 대한 인센티브 할당을 목표로 하는 정부 이니셔티브는 교체 프로젝트 중 무탱크 온수기 수요에 긍정적인 영향을 미쳐 교체/개조 부문의 성장을 가속화하고 있습니다.

새로운 설치 부문은 2025년에서 2032년 사이에 6.05%라는 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 가장 빠른 성장은 새로운 주택의 신속한 건설과 건축업자 및 부동산 개발자의 탱크 없는 시스템 설치에 기인합니다. 또한, 기업 시설 확충은 부문 성장에 긍정적으로 기여하고 있습니다.

스마트/연결 기능별

기본 탱크리스 히터 모델의 경제성 향상으로 비연결형 부문이 선도적인 시장 점유율을 차지

스마트/연결 기능을 기반으로 시장은 연결/스마트 지원 및 비연결로 분류됩니다.

비연결 부문은 비연결 제품이 더 저렴하고 전통적으로 여러 국가의 가정에서 수용되기 때문에 세계 최고의 시장 점유율을 차지했습니다. 또한, 연결되지 않은 제품의 유지 관리 필요성이 낮아져 부문별 성장이 촉진되고 있습니다. 

연결/스마트 지원 부문은 2025~2032년 예측 기간 동안 6.69%라는 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 가장 빠른 성장은 스마트 홈 채택 증가와 앱 연결 제품에 대한 수요 증가로 인해 더 나은 모니터링 및 원격 제어가 가능해졌기 때문입니다. 또한 진단 경고 및 예약 기능을 포함한 연결된 기술 기반 온수기 개발의 발전은 연결/스마트 지원 부문에 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다.

최종 사용자별

상당한 가정용 온수기 채택으로 주거용 설정 부문이 선도적인 시장 점유율을 차지하게 되었습니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 주거 환경, 숙박 환경, 의료 시설, 교육 기관 등으로 분류됩니다.

주거용 설정 부문은 2024년 75.38%의 세계 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이러한 성장은 아파트 건물 및 기타 주거용 부동산에 온수기가 널리 채택된 데 기인합니다. 주택 개발 증가와 시민에게 주택 시설 할당에 대한 정부 투자 증가는 많은 국가에서 부문별 수익 성장에 긍정적으로 기여하고 있습니다.

서비스 설정 부문은 2025~2032년 예측 기간 동안 5.53%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 예정입니다. 이 부문의 가장 빠른 성장은 많은 국가에서 탱크리스 히터의 광범위한 사용을 요구하는 관광 및 숙박 인프라의 확장에 따른 것입니다. 또한, 호텔 시설에서 연결된 기술 기반 전기 히터의 채택이 증가하고 있습니다. 호텔 히터의 물 흐름을 원격으로 모니터링할 수 있는 고객은 부문별 성장을 선호하고 있습니다.

유통채널별

전문 설치업체 및 계약업체의 높은 제품 판매로 도매점 부문 성장 주도

유통 채널을 기준으로 시장은 전문점, 대형마트 및 슈퍼마켓, 도매점, 온라인 채널 등으로 분류됩니다.

도매점 부문은 2024년 47.70%의 세계 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 소비자는 브랜드 난방 기기 설치를 위해 도매 히터 유통업체, 배관공, HVAC 계약업체에 크게 의존하고 있습니다. 도매점 부문의 가장 큰 비중은 주로 도매 유통업체로부터 구매하는 제품에 대한 높은 소비자 지출에 기인합니다. 또한 계약업체와 배관공이 기술 지원과 제품 관련 유지 관리 지침을 일관되게 제공하면 서비스에 대한 사용자 충성도가 높아져 해당 부문의 성장에 유리합니다.

온라인 채널 부문은 2025~2032년 예측 기간 동안 6.67%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 예정입니다. 이 부문의 가장 빠른 성장은 온라인 쇼핑에 대한 전자상거래 채택이 증가했기 때문입니다. 가전제품 택배 옵션에 대한 선호도가 더 높습니다.

탱크리스 온수기 시장 지역 전망

지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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북아메리카

북미 지역은 2024년에 36.43%의 세계 시장 점유율을 기록했으며, 2023년 시장 규모는 51억 1천만 달러에 달했습니다. 개조 프로젝트에 대한 높은 지출과 에너지 효율적인 제품에 대한 소비자 수요 증가는 주로 이 지역에서 상당한 제품 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 도시 주택 기반 시설의 확장과 관광 시설의 지속적인 개발로 인해 탱크 없는 온수기 제품에 대한 수요가 증가하여 미국과 캐나다의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 2024년 미국 시장 규모는 45억2000만 달러에 달했다. 가스 공급의 견고한 인프라와 에너지 효율적인 제품을 선호하는 광범위한 소비자 기반의 존재는 주로 미국에서 상당한 제품 수익을 창출하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 시장은 2025년부터 2032년까지 6.75%의 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2024년 세계 시장에서 두 번째 선두 위치를 차지했습니다. 급속한 도시화, 주거용 인프라 건설 증가, 온수기의 전기 및 비응축 가스 모델에 대한 높은 수요는 주로 인도, 중국, 일본 및 동남아시아에서 제품 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 주택 개조/개조 프로젝트에 대한 소비자 지출 증가로 인해 제품 교체율이 향상되어 일본, 호주 및 한국의 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

유럽

유럽 ​​지역은 예측 기간 동안 세 번째로 높은 세계 시장 점유율을 차지했습니다. 에너지 효율이 낮은 제품 판매와 관련된 더욱 엄격한 정부 표준은 주로 해당 지역의 응축 가스 및 전기 시스템 판매를 지원하고 있습니다. 강력한 스마트 주택 시설과 라이프스타일 요구에 맞는 최신 제품에 대한 상당한 지출로 서유럽 지역에서 상당한 제품 수익이 창출되고 있습니다. 탱크리스 히터를 사용해야 하는 상업용 인프라 시설의 확장은 러시아와 동유럽 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카

예측 기간 동안 남미와 중동 및 아프리카 지역의 시장은 2025년부터 2032년까지 적당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 남미 시장은 2025년에 5억 달러의 가치를 기록했습니다. 브라질, 칠레, 콜롬비아에서 중산층 가구 수가 증가하고 주택 건설이 증가하면서 남미 지역의 시장 성장이 주로 주도되고 있습니다. GCC 국가와 남부 아프리카에서 증가하는 호텔 및 주거 인프라 시설은 주로 중동 및 아프리카 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 중동 및 아프리카 시장에서 남아프리카 공화국은 2025년까지 8억 달러의 시장 가치를 나타냈습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어:

주요 플레이어가 시장 위치를 ​​유지할 수 있도록 돕는 지리적 확장 및 제품 혁신

글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체로는 팔로마(주), 린나이(주), 노리츠(주), 경동나비엔(주), 로버트보쉬(Robert Bosch GmbH) 등이 있습니다. 이들 기업은 소비자의 온수 목욕 경험을 향상시키기 위해 스마트 기술 기반 제품 개발에 지속적으로 집중하고 있습니다. 또한 글로벌 시장에서의 제품 도달 범위를 강화하기 위해 소매업체와 파트너십을 구축합니다.

프로파일링된 주요 탱크리스 온수기 회사 목록:

• 팔로마(주) (일본)
• 린나이 주식회사 (일본)
• 노리츠코퍼레이션 (일본)
• (주)경동나비엔 (대한민국)
• 로버트 보쉬 GmbH (독일)
• 오 스미스 주식회사 (우리를.)
• STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG(독일)
• Ariston Holding N.V.(이탈리아)
• Vaillant GmbH (독일)
• 하이얼 스마트 홈 주식회사 (중국)

주요 산업 발전:

• 2025년 3월: Paloma는 레스토랑, 숙박 시설 및 기타 상업용으로 설계된 고효율 응축 라인인 Rheem IKONIC 상업용 탱크리스 가스 온수기를 출시했습니다.
• 2025년 2월: Noritz는 다중 장치 설치를 단순화하기 위해 CMK/CRK 매니폴드 및 랙 키트를 출시했으며, 설치 시간을 최대 절반까지 줄이는 조립이 쉬운 평면 포장 키트를 제공했습니다.
• 2024년 9월: 온수 솔루션 공급업체인 Racold는 Omnis Slim Electric Storage Heater와 Aures Pro 13kW Tankless Water Heater 제품을 인도 시장에 출시했습니다. 이 제품은 사용자에게 향상된 욕실 편안함을 제공하는 최첨단 기술로 만들어졌습니다.
• 2024년 3월: Paloma의 Rheem 브랜드는 Rheem RTGH 시리즈 초고효율 응축 탱크리스 가스 온수기를 출시했습니다. 이 온수기는 내장형 진단 기능과 Wi-Fi(EcoNet) 옵션을 갖추고 있어 협력업체 설치 및 연결 서비스를 신속하게 처리합니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화