타워 크레인 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(해머헤드 크레인, 플랫 탑 크레인, 러핑 지브 크레인 및 자체 직립형 크레인), 리프팅 용량별(최대 5톤, 6~20톤, 21~50톤 및 50톤 이상), 설계 유형별(상부 선회 크레인 및 하단 선회 크레인), 연료 유형별(전기, 디젤 및 하이브리드), 최종 기준 사용자(건설회사, 광업, 유틸리티 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 타워크레인 시장은 2024년에 61억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 64억 4천만 달러에서 2032년까지 87억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.70%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2023년 아시아 태평양 지역은 39.36%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.

타워크레인은 건설 및 기타 산업 분야에서 무거운 자재를 들어올리고 이동하는 데 사용됩니다. 이 크레인은 무거운 하중을 상당한 높이까지 들어올릴 수 있는 능력과 제한된 공간에서 작동할 수 있는 능력으로 인해 고층 건물과 대형 구조물을 건설하는 데 필수적입니다. 마스트, 선회 장치, 카운터 지브, 트롤리 및 호이스트는 이러한 제품 제조에 사용되는 구성 요소 중 일부입니다. 이러한 유형의 크레인은 건설 회사, 광업, 공공 시설과 같은 최종 사용자를 위한 애플리케이션에서 찾아볼 수 있습니다.

급속한 도시화 인구로 인해 주거용 건물, 상업 단지 및 도시 기반 시설의 건설이 필요하며, 이는 시장 성장을 촉진하기 위해 이러한 제품에 대한 수요를 창출합니다. 또한, 고층 빌딩 건설 증가와 고층 건물 건설로 인해 자재를 높은 높이로 들어 올리는 장비를 사용해야 하므로 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어 Tradesmen International의 소식통에 따르면 2022년 전 세계 건설 산업 성장은 2021년 대비 8% 증가했습니다. 또한 월스트리트 저널에 따르면 사우디아라비아는 초고층 빌딩 건설에 약 1조 달러를 투자하여 타워크레인 시장 성장을 주도할 계획입니다.

코로나19(COVID-19) 대유행은 공급망 붕괴와 건설 프로젝트 지연으로 인해 시장 성장을 제한하는 등 타워크레인 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 반면, 코로나19 팬데믹 이후 이러한 장비에 원격 모니터링, 디지털 솔루션 등의 기술 채택이 가속화되어 타워크레인 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

타워크레인 시장동향

시장 성장을 촉진하는 제품의 기술 발전

Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd, Zoomlion Heavy Industry Science, Liebherr International AG, Action Construction Equipment Limited, Yongmao Holdings Limited, Wolfkran Holding AG 및 The Manitowoc Company Inc와 같은 주요 업체들은 신기술 고급 크레인을 시장에 도입하는 데 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 Terex Corporation은 시장에 새로운 CTT 152-6 플랫탑 크레인을 출시했습니다. 18KW, 22KW 등 2개의 윈치를 사용하여 작동한다. 리프팅 용량은 150톤입니다. 건설분야의 성능, 안전성, 신뢰성, 효율성 등의 특징을 갖췄습니다. 이러한 모든 요소는 최신 타워 크레인 시장 동향입니다.

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타워 크레인 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 인프라 구축을 위한 도시화 증가 및 정부 계획

선진국과 개발도상국을 포함하여 전 세계적으로 도시화가 증가하면 지속 가능한 개발 관행을 위한 크레인에 대한 수요가 발생하여 시장 성장을 촉진합니다. 또한 GCC, 두바이, 인도, 일본 등의 고층 주거 및 상업용 건물에 대한 수요가 시장 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 세계 은행 그룹 소스(World Bank Group Source)에 따르면 중국의 도시화 정도는 2020년에 비해 2023년에 6.6% 증가했습니다. 또한 Housing for All, Make in India, 스마트 시티이러한 크레인의 도입을 촉진하는 미션이 시장 성장을 견인할 것으로 예상된다. 예를 들어, 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면 인도 정부는 2024년부터 2025년까지 도로부에 약 334억 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 모든 유리한 사례는 시장 성장을 촉진합니다.  

제한 요인

시장 성장을 방해하는 높은 초기 투자 및 운영 비용

이러한 장비를 구입하는 데 드는 초기 비용이 높기 때문에 소규모 건설 회사나 예산이 제한된 회사에게는 어려울 수 있습니다. 이러한 크레인의 설치, 설정 및 해체와 관련된 비용은 특히 복잡하거나 대규모 프로젝트의 경우 상당할 수 있습니다. 이 시스템은 정기적인 유지보수와 점검이 필요하며, 이로 인해 추가 운영 비용이 발생하고 중소기업이 감당할 수 없는 수준으로 시장 성장을 제한합니다. 이러한 시스템에 필요한 비용은 크레인 크기에 따라 100만 달러에서 1,500만 달러에 이릅니다. 더욱이 이러한 시스템에는 연간 USD 5,000에서 USD 20,000에 이르는 운영 및 유지 관리 비용이 필요합니다. 이러한 모든 요인은 시장의 성장을 억제합니다.

타워 크레인 시장 세분화 분석

유형별 분석

시장 성장을 촉발하는 건설 활동 증가로 인해 해머헤드 크레인이 시장을 지배할 것

유형에 따라 시장은 해머헤드 크레인, 플랫 탑 크레인, 러핑 지브 크레인 및 자체 설치 크레인으로 분류됩니다.  

우리의 분석에 따르면 해머헤드 크레인은 특히 고층 건물, 산업 프로젝트 및 인프라 개발을 위한 건설 활동 증가로 인해 2023년 수익 점유율 측면에서 시장을 지배할 것입니다. 또한 교량, 철도 및 공항에 대한 정부 투자는 해머헤드 크레인 시장의 성장을 촉진합니다. 이 부문은 2024년 시장 점유율의 38%를 차지했습니다.

러핑 지브는 도시화 증가, 고층 건물 확장, 교통, 교육, 의료 부문을 포함한 인프라 프로젝트에 대한 정부 투자 증가 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장하여 러핑 크레인의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

플랫탑 크레인은 원격 모니터링,사물인터넷(IoT), 자동화된 제어 시스템. 이러한 기술은 운영 안전성과 효율성을 향상시켜 시장 성장을 촉진합니다.

자가설치형 크레인은 빠른 설치, 다른 유형에 비해 컴팩트한 크기, 간편한 설치 및 모니터링과 같은 여러 기능을 제공하기 때문에 상당한 성장이 예상됩니다. 이러한 유형의 크레인은 주택 건설, 중소 규모 프로젝트 및 기타 인프라 관련 작업에 주로 사용됩니다. 이러한 모든 요소가 시장의 성장을 주도합니다.

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리프팅 용량 분석을 통해

고층 건물 및 인프라 개발로 인한 높은 수요로 인해 6~20톤 크레인이 지배적

리프팅 용량을 기준으로 시장은 최대 5톤, 6~20톤, 21~50톤, 50톤 이상으로 분류됩니다.

우리의 추정에 따르면 6~20톤 크레인이 2023년 매출 점유율 측면에서 시장을 지배했으며 중형 건물의 성장과 인프라 프로젝트 개조에 대한 투자 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 성장하고 있습니다. 또한 중형 건물 및 중간 규모 건설 프로젝트에 널리 사용되어 시장 성장을 촉진합니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 37%를 차지할 것으로 예상됩니다.  

급속한 도시화와 주거공간 수요 증가로 인해 예측기간 동안 최대 5톤까지 꾸준한 성장이 예상된다. 또한 주거용, 저층 상업용 건물 및 경공업 응용 분야를 포함한 중소 규모 건설 프로젝트에 널리 사용됩니다. 이 세그먼트는 예측 기간(2025-2032) 동안 5%의 상당한 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다.

21~50톤 크레인은 전 세계적으로 대규모 인프라 프로젝트, 산업 응용 분야 및 고층 건물의 수요 급증으로 인해 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 에너지, 제조, 광업과 같은 산업 부문의 확장으로 인해 견고한 리프팅 장비에 대한 요구 사항이 증가하여 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

이 크레인은 극도로 무거운 하중과 복잡한 건설 작업을 처리하기 위해 특별히 설계되었기 때문에 예측 기간 동안 50톤 이상이 상당한 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 높은 리프팅 용량, 첨단 기술 기능, 고층 건물에 대한 적합성 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 이러한 모든 유리한 사례는 시장의 성장을 주도합니다.

디자인 유형별 분석

대규모 인프라 프로젝트 및 고층 건물의 채택 증가로 인해 최고의 선회 크레인이 지배하게 되었습니다.

설계 유형에 따라 시장은 상단 회전 크레인과 하단 회전 크레인으로 분류됩니다.

우리의 분석에 따르면, 최고 회전 크레인은 2023년 매출 점유율 측면에서 시장을 지배할 것이며 가장 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 리프팅 용량이 높고 다용도이며 견고하며 대규모 인프라 프로젝트에 적합한 시스템 때문입니다. 또한 자동화, 원격 모니터링, 향상된 안전 기능을 포함한 크레인 기술의 혁신으로 운영 효율성과 안전성이 향상됩니다. 이러한 발전으로 인해 상부 선회 크레인은 복잡한 건설 프로젝트에 더욱 매력적이게 되었습니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 68%를 차지할 것으로 예상됩니다.

하단 선회 크레인은 소규모 프로젝트를 위해 설계된 크레인으로 인해 예측 기간 동안 CAGR 4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 급속한 도시화와 주택 건설의 성장으로 인해 이러한 제품에 대한 수요가 증가하고 이는 결국 시장 성장을 촉진합니다.

연료 유형별 분석

관련 이점으로 인해 상당한 성장률을 보일 것으로 예상되는 디젤 크레인

연료 유형에 따라 시장은 연료 유형, 디젤, 전기 및 하이브리드로 분류됩니다.

우리의 추정에 따르면 디젤 크레인은 2023년 매출 점유율 측면에서 시장을 장악할 것이며 높은 출력, 견고성, 한 위치에서 다른 위치로의 이동 용이성 등 여러 가지 장점을 제공하기 때문에 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 일반적으로 전기 접근이 제한된 원격 위치 및 대규모 건설 프로젝트에 사용됩니다. 디젤 크레인은 댐, 교량, 고속도로 등 대규모 건설 프로젝트에 사용됩니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 48%를 달성할 것으로 예상됩니다.

전동크레인은 도시 건설 프로젝트 및 전력 공급이 안정적인 지역에 적합하기 때문에 예측 기간 동안 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 환경 친화적, 낮은 운영 비용, 유럽 국가의 엄격한 환경 규제 등 여러 기능을 제공하여 시장에서 전동 타워 크레인의 채택을 촉진합니다. 이 부문은 2025년에 5%의 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

하이브리드 크레인은 디젤과 전력을 함께 사용하기 때문에 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 제품은 다용성, 유연성, 연료 소비 감소, 배기가스 감소, 향상된 효율성 및 안전성과 같은 기능을 제공합니다. 또한 급속한 도시화와 인프라 개발은 하이브리드 크레인 시장의 성장을 이끄는 요인입니다.

최종 사용자 분석별

인프라 건물에 대한 투자 증가로 건설 회사가 시장을 장악하게 됨

최종 사용자를 기준으로 시장은 건설 회사, 광업 회사, 유틸리티 등으로 분류됩니다. 기타 부문에는 물류 센터가 포함됩니다. 

우리 분석에 따르면 2023년에는 건설업체가 시장 점유율 1위를 차지했으며 상당한 속도로 성장할 것으로 예상된다. 건설 건물 및 정부 이니셔티브에 대한 투자 증가로 인해 이 크레인에 대한 수요가 발생하여 시장 성장을 촉진합니다. 이 부문은 2025년에 시장 점유율의 59%를 차지할 것으로 예상됩니다.

광업 부문은 가공 공장, 저장 시설 등 광업 운영과 관련된 인프라 건설로 인해 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 대규모 자재 및 장비를 효율적으로 처리하기 위해 이러한 시스템이 필요한 전 세계 광산 확장은 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 이 세그먼트는 예측 기간(2025-2032) 동안 5.10%의 상당한 CAGR을 기록하도록 설정되어 있습니다.

이러한 크레인은 기존 시설의 유지 관리 및 업그레이드에 사용되어 지속적인 효율성과 신뢰성을 보장하므로 유틸리티는 완만하게 성장할 것입니다. 유틸리티 네트워크의 확장과 현대화에는 무거운 물건을 들어올리고 장비를 정밀하게 배치해야 하므로 시장 성장을 주도합니다.

기타 부문에는 물류 센터가 포함됩니다. 이 부문은 전자상거래의 급속한 성장과 효율적인 창고 및 유통의 필요성으로 인해 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요소는 타워크레인 시장 점유율에 긍정적으로 기여합니다.

지역적 통찰력

시장은 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 5개 주요 지역을 포괄합니다.

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아시아 태평양 지역은 2023년 23억 5천만 달러, 2024년 24억 2천만 달러의 가치로 시장을 장악했으며, 급속한 도시화와 건설 및 산업 부문에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 장비에 대한 수요를 촉발하는 중국, 인도, 동남아시아 및 한국과 같은 국가의 경제 발전이 시장 성장을 주도합니다. 예를 들어, IBEF(인도 브랜드 자산 재단)에 따르면 인도 정부는 2025년까지 인프라 부문에 약 5조 달러를 투자할 계획이었습니다. 이러한 모든 유리한 사례가 시장 성장을 주도합니다. 인도는 2025년에 3억 달러의 가치를 보유할 것으로 예상되고, 같은 해 일본은 3억 3천만 달러의 가치를 보유할 것으로 예상됩니다.

건설 프로젝트 증가로 중국이 지배할 것

중국은 급속한 도시화와 주거용, 상업용, 인프라 개발을 포함한 건설 프로젝트의 증가로 인해 세계 타워크레인 시장을 장악하고 있습니다. 또한 상단 선회 크레인과 하단 선회 크레인에 대한 높은 수요가 시장 성장을 주도합니다. 또한 건설 및 상업 프로젝트 확장에 대한 정부 투자로 인해 이러한 장비에 대한 수요가 창출되어 시장 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 국제 무역청(International Trade Administration)에 따르면 중국 정부는 인프라 개발에 약 4조 2천억 달러를 투자할 계획이었습니다. 2025년 중국 시장 규모는 11억7000만 달러로 예상된다.

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북미는 2025년 14억 달러 규모로 세 번째로 큰 시장입니다. 북미는 미국, 캐나다, 멕시코의 도시 개발과 초고층 빌딩 건설로 인해 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 시장은 2025년 9억 9천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

유럽은 2025년에 17억 6천만 달러 규모의 성장이 예상되는 두 번째로 큰 시장으로, 예측 기간(2025~2032) 동안 4%의 상당한 CAGR을 나타냅니다. 영국 시장은 2025년에 2억 9천만 달러의 가치로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 건설 프로젝트 진행, 부동산 개조, 독일, 프랑스, ​​이탈리아 등 건설 ​​부문에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 2025년에 4억 2천만 달러의 가치로 성장할 것으로 예상되는 반면, 프랑스는 같은 해에 2억 4천만 달러의 가치로 성장할 것으로 예상됩니다.

MEA 지역은 2025년 3억 9천만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 네 번째로 큰 시장입니다. 중동 및 아프리카, 남미 지역은 고속도로, 교량, 철도, 공항과 같은 인프라 프로젝트에 대한 막대한 투자로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 초고층 빌딩 건설 증가와 광산업 성장으로 인해 타워 크레인에 대한 수요가 창출되어 시장 성장을 주도하고 있습니다. GCC 시장은 2025년 1억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 경쟁을 강화하기 위한 주요 개발 전략으로 제품 개발, 제품 출시 및 인수를 채택하는 주요 플레이어

Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd, Liebherr International AG, The Manitowoc Company Inc, Sany Heavy Industry Co. Ltd, Action Construction Equipment Limited 등 글로벌 타워 크레인 시장의 주요 업체입니다. 이들 플레이어는 시장 경쟁을 강화하기 위한 주요 전략 조치로 비즈니스 확장, 인수 및 제품 개발을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월 XCMG(Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd)는 건설 및 기타 부문을 위한 새로운 XGT15000-600S 크레인을 출시했습니다. 탐사 및 건설 활동을 위해 특별히 설계된 슈퍼 타워크레인입니다. 인양능력은 600톤, 높이는 400미터이다. 견고한 리프팅 용량, 원활한 작동, 고효율 및 정밀한 제어와 같은 여러 가지 장점을 제공합니다.

최고의 타워 크레인 회사 목록:

• 쉬저우건설기계그룹유한회사(중국)
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd(중국)
• 리페르 인터내셔널 AG(스위스)
• Manitowoc Company Inc(미국)
• 삼의중공업(주)(중국)
• 테렉스 주식회사(우리를.)
• 액션 건설 장비 제한(인도)
• Wolffkran Holding AG (스위스)
• 코만사(스페인)
• 용마오 홀딩스 유한회사(중국)

주요 산업 발전:

• 2024년 6월:Terex Corporation은 폴란드 서부에 본사를 둔 EWPA와 대리점 계약을 체결했습니다. 이번 계약의 기본 목표는 다양한 지리적 위치를 통해 타워크레인 공급망을 제공하는 것이었습니다.
• 2024년 5월:Manitowoc Company의 자회사인 Potain은 건설, 광업, 유틸리티 및 물류 센터를 위한 새로운 MDLT 1109 크레인을 출시했습니다. 상부 선회 크레인으로 설계되었습니다. 리프팅 용량은 40톤이며 높이 80m까지 작동합니다. 
• 2024년 3월:Comansa는 중국 시장을 위해 새로운 러핑 크레인 CML800을 출시했습니다. 리프팅 용량은 50톤, 작업 반경은 65미터입니다. 주로 건설 및 광업 분야에서 사용됩니다.
• 2023년 5월:Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd는 새로운 R2000-720 타워 크레인을 출시했습니다. 인양능력은 720톤으로 130층까지 자동차 500대를 들어올릴 수 있다. 최대 리프팅 용량, 균형 무게 기능, 견고한 모델 등 여러 기능을 제공합니다. 건설, 물류, 광업 분야에서 사용됩니다.
• 2023년 3월:Terex Corporation은 영국 시장에 새로운 CTL1600 러핑 지브 크레인을 출시했습니다. 자재 인양 ​​능력은 66톤이고 높이 75m에서 작동한다. 건설 및 광업 분야에서 사용됩니다.

보고서 범위

타워 크레인 시장 보고서는 산업 역학과 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 또한 유형, 리프팅 용량, 설계 유형, 연료 유형, 최종 사용자 및 지역을 기반으로 시장 추정 및 예측을 제공합니다. 다양한 주요 통찰력, 인수 합병, 거시 및 미시 경제 요인, SWOT 분석 및 회사 프로필과 같은 시장의 최근 산업 발전을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화