예인선 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 애플리케이션별(쇄빙선, 수색 및 구조, 순찰, 견인 등), 유형별(기존 예인선, 트랙터 예인선, 방위각 선미 드라이브 예인선, 역방향 트랙터 예인선 및 기타) 용량(최대 1000kW, 1000~2000kW, 2000~3000kW, 3000kW 이상) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 예인선 시장 규모는 2023년 191억 7천만 달러로 평가되었으며, 2024년 238억 1천만 달러에서 2032년까지 742억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 15.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

예인선 또는 예인선으로도 알려진 예인선은 대형 선박 및 해상 작전을 지원하기 위해 견인, 밀기 또는 호위 서비스를 제공하도록 설계된 특수 선박입니다. 이러한 보트는 항구, 항만, 좁은 수로 등 제한된 공간에서 대형 선박을 조종하는 데 필수적입니다. , 대형 선박의 공간과 이동성이 제한되어 있습니다.

예인선은 선박의 안전하고 효율적인 항해, 정박 및 정박 해제를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 수색 및 구조 임무, 해양 인양, 소방 등 긴급 상황을 지원하여 해양 안전과 환경 보호에 기여합니다. 이러한 활동으로 인해 예인선은 세계 무역과 다양한 해양 활동을 지원하기 위해 전 세계 주요 항구와 수로에서 흔히 볼 수 있습니다.

코로나19 팬데믹은 전례 없는 속도와 규모로 글로벌 무역 흐름에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 해양 공급망의 신속한 적응성을 통해 필수 물품과 의료용품에 대한 접근이 대부분 보장되었습니다. UNCTAD는 2020년 1분기 세계 상품 무역이 5% 감소한 것으로 추정했습니다. 세계은행은 상품 무역이 2020년 3월 10% 감소한 후 전년 동기 대비 거의 20% 감소한 2020년 4월에 바닥을 칠 것으로 예상했습니다. 또한, 전염병으로 인해 모든 조선, 수리 및 유지 보수 작업이 중단되었습니다. 이는 예인선 시장에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 이밖에도 원자재 부족, 공급망 차질, 계약 해지 등이 잇따라 발생했다. 또한 전염병은 다양한 지역에서 예인선 거래를 방해했습니다.

예인선 시장 동향

자율 예인선의 주요 개발은 시장의 새로운 추세입니다

이 시장의 주요 업체들은 인공 지능(AI)의 사용을 늘리는 데 중점을 두고 있습니다. ) 자율적이고 원격으로 작동되는 예인선의 경우. 견인 작업 중 잠재적으로 위험한 상황에서 작업자를 제거하면 안전성을 향상하고 사고 위험을 줄일 수 있습니다. 자율 예인선은 승무원 교체 없이 작동할 수 있어 운영 효율성이 향상되고 가동 중지 시간이 단축됩니다.

2023년 6월, ABB와 싱가포르의 Keppel Offshore & Marine 조선소는 싱가포르의 바쁜 항구에서 남아시아 최초의 예인선 원격 조이스틱 제어를 성공적으로 완료했습니다. 이 테스트는 디지털 솔루션을 사용한 견인 작업의 안전성과 효율성을 검증하는 중요한 단계였습니다.

예인선은 항구에서 원격으로 제어할 수 있어 여러 선박을 중앙에서 모니터링하고 조정할 수 있습니다. 2022년 4월, 싱가포르의 Keppel Offshore and Marine은 최초의 자율 주행 예인선 MAJU 510을 성공적으로 도입했습니다. 이 선박은 충돌을 감지하고 자동으로 회피 및 항해할 수 있으며 기지의 조이스틱으로 제어할 수 있습니다.

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예인선 시장 성장 요인

세계 시장을 촉진하기 위한 적시 물류 확대로 인해 항만 혼잡 증가

최근 몇 년 동안 해양 산업에서는 적시 물류, 경제 성장, 소비자 수요 증가, 국제 공급망 확장에 힘입어 세계 무역이 크게 급증했습니다. 현대 공급망은 적시 원칙에 따라 운영되는 경우가 많습니다. 즉 필요할 때 상품이 정확하게 배송되어 창고 비용이 절감됩니다. 이는 또한 전 세계적으로 항구 혼잡 문제를 야기했습니다.

예를 들어 2023년 10월 Gulf LNG Tugs, Master Boatbuilders, Sterling Shipyard는 98.5x42.6 크기의 새로운 ZTech 예인선 4척에 대한 건설 계약을 체결했습니다. Robert Allan Ltd.가 설계한 선박 2척이 각 야드마다 건조됩니다. RGLNG의 리오그란데 LNG 수출 시설은 새로운 선박의 서비스를 받게 됩니다.

2022년 7월 컨테이너선 항만의 혼잡지수는 해당 항의 전체 박스선 수용능력의 37.8%를 차지했다. 이는 2021년 10월 말의 ​​이전 최고치보다 높고 코로나19 이전 2016년부터 2019년까지 측정된 평균 31.5%보다 훨씬 높은 수치입니다.

예인선은 도킹 및 도킹 해제 작업 중에 대형 선박을 지원하고, 좁은 수로를 항해하며, 혼잡한 수로에서 호위 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 혼잡이 증가하면 예인선 수요가 증가할 수 있습니다. 시장의 다양한 운영업체는 증가하는 수요를 충족하기 위해 예인선 현대화 및 확장에 투자하는 데 주력하고 있습니다.

시장을 주도하는 초대형 컨테이너 선박 및 초대형 선박의 출현

해운 업계에서는 수천 개의 TEU(20피트 등가 단위) 화물을 운반할 수 있는 초대형 컨테이너 선박과 ULCV(초대형 컨테이너 선박)의 도입을 목격했습니다. 이 거대한 선박은 훨씬 더 큰 흘수와 더 높은 공기 흘수를 가지고 있어 특히 얕은 바다에서 조종하기가 더 어렵습니다. 도킹 및 도킹 해제 작업 중에 이러한 대형 선박을 제어하고 안내하는 데 필요한 견인력을 제공하려면 높은 볼라드 당김 기능을 갖춘 예인선이 필요합니다.

예를 들어 2023년 9월 Gulf LNG Tugs는 장기 예인선 서비스 계약에 따라 RGLNG에 예인선 서비스를 제공하기 위해 Bay-Houston Towing, Moran Towing, Suderman & Young Towing이 설립한 합작 투자 회사입니다. 해군 건축가 Robert Allan Ltd.가 설계한 ZTech 30-80 예인선 2척은 각 조선소에서 건조됩니다. ABS는 예인선도 분류하며, 주 추진 엔진은 EPA Tier 4 배기가스 배출 표준을 준수하는 Caterpillar 3516 E입니다.

게다가, 대형 컨테이너 선박과 ULCV가 세계 무역에서 더욱 두드러짐에 따라 파나마 운하를 통과하는 운송은 운하의 인프라 제한으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 예인선의 사용은 이러한 문제를 해결하고 수로를 통한 안전한 조종을 보장하는 데 매우 중요합니다. 이러한 요인들이 전 세계적으로 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

시장을 저해하는 높은 운영 비용과 엄격한 환경 규제

예인선은 대형 선박을 돕기 위해 설계된 특수 선박입니다. 다양한 작업을 처리하려면 강력한 엔진, 고급 내비게이션 시스템, 숙련된 승무원이 필요합니다. 이러한 비용은 높은 운영 비용의 원인이 됩니다. 예인선은 강력한 엔진과 지속적인 작동으로 인해 상당한 양의 연료를 소비합니다. 연료 가격의 변동은 운영 비용에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 예인선은 운영 비용을 추가하는 까다로운 운영 특성으로 인해 상당한 마모를 경험합니다.

최근 몇 년 동안 해양 산업 전반에서 환경 보호와 지속 가능성에 대한 관심이 높아졌습니다. 이로 인해 예인선 운영에 영향을 미치는 엄격한 규정이 시행되었습니다. 예를 들어, 인도는 선박 오염 방지를 위한 국제 협약(MARPOL)에 서명했습니다. MARPOL 협약에는 6개의 부속서가 있으며 석유, 위험 액체, 포장된 위험물, 폐수, 쓰레기 및 오염으로 인한 선박 오염 방지를 다루고 있습니다.

미국 국적 선박에서 규제되는 모든 디젤 엔진은 엔진이 부속서 VI NOx 표준을 충족함을 증명하는 환경 보호국(EPA)에서 발행한 국제 엔진 오염 방지(EIAPP) 인증서를 보유해야 합니다. 일부 선박에는 미국 해안경비대에서 발행한 국제대기오염방지(IAPP) 인증서도 필요합니다. 선박 운영자는 또한 배기가스 배출 표준, 연료 요구 사항 및 기타 부속서 VI 규정 준수 여부에 대한 기록을 선내에 보관해야 합니다. 이러한 규정을 준수하려면 값비싼 엔진 업그레이드나 청정 연료 채택이 필요한 경우가 많습니다. 이러한 요인은 글로벌 예인선 시장 성장을 방해합니다.

예인선 시장 세분화 분석

애플리케이션 분석별 

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제한된 인프라에서 대형 선박의 사용 증가로 인해 시장을 장악할 예인 부문 

응용 분야에 따라 시장은 쇄빙선, 수색 및 구조, 순찰, 견인 등으로 분류됩니다. 제한된 항만 인프라 내에서 해상 무역이 증가하면서 운항되는 선박이 늘어나면서 사고를 피하기 위한 예인 활동도 늘어나고 있습니다. 이러한 이유로 조사 기간 동안 견인 부문이 압도적인 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

순찰 부문은 연구 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 특정 지역에서 보안 위협이 증가함에 따라 불법 복제, 밀수, 불법 어업 등 잠재적인 위험으로부터 보호하기 위한 순찰의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 문제는 순찰 부문의 증가에 기여합니다.

type 분석 결과 

붐비는 항구에서의 다용성과 적응성으로 인해 시장을 지배하는 기존 예인선 

type를 기준으로 시장은 기존 예인선, 트랙터 예인선, 방위각 선미 드라이브 예인선, 역방향 트랙터 예인선 등으로 분류됩니다. 기존 예인선 부문은 기준 연도에 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 바쁜 항구의 대형 선박 지원부터 해양 작업까지 광범위한 작업을 처리할 수 있습니다.

ASD(Azimuth Stern Drive) 예인선 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. ASD 예인선의 부상은 뛰어난 기동성, 견인 성능, 승무원 요구 사항 감소에 의해 주도됩니다.

작고 효율적인 예인선으로 시장을 장악할 1000~2000kW 부문

시장은 용량별로 최대 1000kW, 1000~2000kW, 2000~3000kW, 3000kW 이상으로 분류됩니다. 1000~2000kW 부문이 2022년 시장을 장악했습니다. 이 부문의 성장은 향상된 성능을 위한 소형 엔진 크기와 함께 효율적인 예인선에 대한 수요 증가에 기인합니다.

최대 1000kW 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 예인선은 도킹 및 도킹 해제와 같은 작업을 위해 혼잡한 항구와 해안 지역에서 일반적으로 사용됩니다.

지역적 통찰력

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지리적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 구분됩니다.

북미는 가장 큰 예인선 시장 점유율을 차지했으며 2023년에 66억 9천만 달러로 평가되었습니다. 활발한 해양 무역, 해양 에너지 프로젝트, 크루즈 산업의 발전으로 이 지역의 예인선 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 3월, Shell이 ​​주도하는 LNG Canada를 위한 새로운 예인선이 건설 중입니다. 이 프로젝트는 이중 연료 및 전기 예인선을 수용할 수 있도록 2024년에 준비될 것으로 예상됩니다.

유럽은 2023년 예인선 시장 점유율에서 두 번째로 큰 위치를 차지했습니다. 유럽은 국제 해양 무역의 주요 허브이며 여러 주요 항구가 다양한 type 화물을 처리하고 있습니다. 2023년 5월 Damen Shipyard와 Boluda Towage는 유럽에 배출가스 제로 예인선을 가져오기 위해 협력했다고 발표했습니다. Damen은 현재 세계에서 가장 지속 가능한 조선업체가 되기 위한 사명의 일환으로 메탄올 구동 예인선을 개발하고 있습니다.

아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 일본의 급속한 경제 성장으로 인해 해상 활동을 위한 하천 예인선이 급증하고 있으며, 이는 예인선에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 2023년 3월 인도 항만해운수로부 장관(MoPSW)은 2030년까지 해양 선박의 오염을 줄이기 위한 Green Tug Transition Program(GTTP)을 발표했습니다. GTTP는 예인선을 친환경 하이브리드 예인선으로 전환할 것으로 예상됩니다.

기타 국가에서는 예측 기간 동안 시장이 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 예인선 시장에 대한 투자 증가는 2024년부터 2032년까지 중동 및 아프리카의 전년 대비 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 이 지역은 해상 석유 및 가스 탐사 프로젝트에 투자해 왔습니다. 이를 통해 시장은 이 지역에서 높은 성장 기회를 목격할 것으로 예상됩니다. 2023년 7월, Svitzer는 APM Terminals Bahrain과의 계약을 갱신하여 2027년 12월까지 바레인에서 선박에 서비스를 제공하는 2개의 노선, 즉 예인선과 바지선을 포함한 해안 유조선과 소형 선박에 서비스를 제공하는 2개의 노선을 운영했습니다. 이러한 종류의 개발은 지역 전체의 시장을 활성화시킵니다.

예인선 시장의 주요 회사 목록

향상된 추진 시스템과 함께 예인선의 디지털화 및 자동화에 중점을 두고 있는 주요 기업

전 세계 예인선 시장은 AMSBACH MARINE (S) PTE LTD., BOURBON Maritime Services, Cheoy Lee Shipyards Ltd., Crowley Holdings Inc, Damen Shipyards Group NV, DSB OFFSHORE LTD, Duclos Corp.와 같은 주요 업체들로 상대적으로 통합되어 있습니다. , 동부조선그룹(Eastern Shipbuilding Group Inc) 등이 있습니다. 주요 업체들은 예인선 성능을 향상하고 운영을 최적화하기 위해 디지털 기술과 자동화 시스템을 통합하는 등 기술 발전에 중점을 두고 있습니다. 더욱이 기업들은 예인선에 방위각 추진기를 장착하여 대형 선박을 지원하고 복잡한 견인 작업을 처리하는 데 매우 효과적이었습니다.

소개된 주요 회사 목록

• AMSBACH MARINE (S) PTE LTD ( 싱가포르)


• SYM 해군(스페인)


• 최리조선소(홍콩)


• Crowley Holdings Inc(미국)
  
• Damen Shipyards Group NV(네덜란드)


• DSB OFFSHORE LTD(영국)
  
• Duclo Corp(미국)


• Eastern Shipbuilding Group Inc(미국)


• Swire Pacific Group(영국)


• Harmony Marine Shipbrokers(몰타)

주요 산업 발전

• 2024년 2월: 세계에서 가장 친환경적인 예인선 선단에 합류하기 위해 투르키예의 Sanmar Shipyards에서 제작한 매우 강력하면서도 환경 친화적인 호위 예인선 2척 중 첫 번째 선박이 캐나다 밴쿠버에 도착했습니다.


• 2023년 1월: 국방부 조달청 Forsvarsmateriell은 노르웨이 군대가 사용할 예인선 12척을 건조하기 위해 핀란드 조선업체인 Kewatec Aluboat와 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약 규모는 약 630만 달러이며, 선박 인도는 2024년 1분기 예정이다.


• 2023년 4월: 터키 조선소 Sanmar Shipyards는 노르웨이 선박 운영사인 Buks Oger Berging AS와 함께 친환경 예인선 건조를 위한 새로운 계약을 체결했습니다. Sanmar에 따르면 캐나다 해군 건축가인 Robert Allan이 설계한 Sanmar RAmparts 2400SX MKII는 인기 있는 RAmparts 시리즈 중 가장 기술적으로 진보되고 가장 친환경적인 버전이 될 것이며 엄격한 IMO Tier III 배기가스 배출 요건을 준수할 것이라고 Sanmar는 말했습니다.


• 2023년 7월: KOTUG Canada는 캐나다 서부 해안에서 Trans Mountain의 확장된 운영을 위해 최초의 최첨단 이중 연료 메탄올 에스코트 예인선을 제공합니다. 캐나다 서해안의 유일한 송유관은 Trans Mountain이 운영하는 캐나다 석유 자원의 해외 시장에 조수 접근을 가져왔습니다. 이번 계약에 따라 KOTUG Canada는 KOTUG International B.V.와 캐나다 Horizon Maritime Services Limited 간의 합작 투자 회사입니다.


• 2023년 12월: SAAM Towage 선단의 첫 번째 전기 예인선이 투즐라 항구에서 캐나다 밴쿠버로 항해할 준비가 완료되었으며, 그곳에서 해당 국가에서 운영되는 선단에 합류하게 됩니다. Sanmar가 제작한 선박은 마지막 내항성 테스트를 완료했으며 BBC Emerald 화물선에 실릴 예정이었습니다. 이 선박에는 적재를 위해 2대의 400톤 크레인이 필요했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 R&D 역량, 공급망 관리, 경쟁 환경, 제조 역량 및 운영 서비스 최적화 등 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한 이 보고서는 시장 동향 분석, 시장 규모 및 글로벌 시장 점유율에 대한 자세한 분석을 제공하고 주로 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 최근 몇 년 동안 글로벌 시장의 성장에 기여한 여러 요인에 주로 중점을 둡니다.

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보고서 범위 및 세분화