이륜차 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(스쿠터, 오토바이 및 모페드), 엔진 배기량별(125cc 미만, 126cc~155cc, 156cc~200cc, 201cc~500cc 및 500cc 이상), 추진 장치별(ICE 및 전기) 및 지역 예측(2025~2032년)

세계 이륜차 시장 규모는 2024년 1,182억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 1,182억 7천만 달러에서 2032년까지 1,759억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.8%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

도시 이동성에 대한 수요 증가와 교통 혼잡 증가로 인해 전 세계적으로 이륜차(2W)에 대한 수요가 증가할 것입니다. 인구 밀도가 높은 지역에서 2W는 편리한 교통 수단을 제공하여 라이더가 교통 혼잡을 헤쳐나가고 주차 공간을 보다 효율적으로 찾을 수 있도록 해줍니다. 이륜차는 일반적으로 자동차나 기타 사륜차에 비해 구입 비용이 저렴하고 쉽게 작동할 수 있습니다. 연료 소비 측면에서 경제적이므로 소비자에게 적합한 선택입니다.

이륜차 시장 동향

가까운 미래에 수익성 있는 기회 창출을 위한 EV 충전 인프라 개발

EV 충전 인프라의 부족은 리투아니아, 그리스 등 개발도상국에서 EV 보급을 가로막는 중요한 장애물 중 하나입니다. 따라서 EV 충전 인프라 개발 계획은 가까운 미래에 전기 이륜차에 수익성 있는 기회를 창출할 가능성이 높습니다. 아시아 태평양은 글로벌 이륜차 산업에서 가장 지배적인 시장입니다. 그러나 개발도상국과 저개발국 아시아 태평양 지역에서는 전기 2W 보급률이 아직 충분하지 않습니다. Ather, OLA와 같은 다양한 플레이어와 Honda, Hero 등과 같은 기존 플레이어는 인도, 인도네시아 등 아시아 태평양의 주요 시장에서 새로운 전기 2W 모델을 출시할 계획입니다. 그러나 충전 인프라 부족으로 인해 이 지역의 EV 보급이 더욱 제한되고 있습니다.

인도 정부는 이 지역의 자동차 전기화를 가속화하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2022년 연합예산(Union Budget 2022)을 발표하면서 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 전기 인프라와 EV 생태계를 강화하기 위한 계획을 수립할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 정부는 센터가 새로운 정책을 제시하겠다고 발표했다.배터리EV 사용을 장려하기 위해 교체합니다. 따라서 전기 인프라 개발과 EV 생태계에 대한 정부의 관심이 높아지면서 향후 시장에 수익성 있는 기회가 창출될 가능성이 높습니다.

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시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하는 도시 교통 혼잡과 결합된 급속한 도시화

도시 지역의 인구는 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 세계 도시 인구 비율은 2010년 51.6%에서 2022년 56.9%로 증가했습니다. 도시 인구는 지난 몇 년 동안 크게 증가했습니다. 일반적으로 개발도상국보다 선진국에서 더 높습니다. 최소개발국가(LDC)에서는 도시 지역에 거주하는 사람들이 소수에 속합니다.

지난 몇 년 동안 도시화는 아시아 및 오세아니아와 같은 개발도상국에서 가장 두드러진 것으로 나타났습니다. 또한 유엔(UN) 경제사회국에 따르면 2050년까지 세계 인구의 거의 68%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다. 따라서 도로 혼잡, 주차 공간 부족 및 도시화와 관련된 기타 문제로 인해 선진국 및 개발도상국에서 2W와 같은 컴팩트 모빌리티 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 향후 시장 성장이 개선될 가능성이 높습니다.

시장 제약

전기이륜차 배터리 폭발 사례 증가로 시장 성장 저해

특히 아시아 태평양 지역에서 전기 2W 배터리 폭발 사례가 증가하면서 향후 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 인도에서는 교통사고가 급증하고 있다.전기 스쿠터배터리 폭발로 인해 이 지역 시장 성장이 급락하고 있습니다.

배터리 폭발 사례가 증가함에 따라 인도 제조업체는 향후 사고를 피하기 위해 전기 2W를 리콜해야 했습니다. 또한, 2022년 5월에는 오키나와 오토텍(Okinawa Autotech), 붐 모터(Boom Motor), 퓨어 EV(Pure EV), 올라 일렉트릭(Ola Electric), 지텐드라 EV(Jitendra EV) 브랜드에 속한 전기 스쿠터에서 발생한 EV 화재 및 배터리 폭발로 인해 정부가 위원회를 구성했습니다. 따라서 전기 2W 배터리에 대한 안전성 문제로 인해 전기 2W 판매가 급감하면 예측 기간 동안 시장 성장이 제한될 것으로 보입니다.  2022년 4월, Pure EV는 배터리 폭발 사고로 인해 전기 스쿠터 약 2,000대를 리콜했습니다. 마찬가지로 2022년 4월 올라 전기(Ola Electric)는 차량 화재로 인해 1,400대 이상의 전기 스쿠터를 리콜할 예정이며 지금까지 일부 사망자가 목격됐다고 밝혔습니다.

세분화 분석 

유형별

스쿠터 부문은 도시 이동성과 교통 혼잡으로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다.

유형에 따라 시장은 스쿠터,오토바이, 그리고 오토바이.

스쿠터 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 교통이 혼잡한 도시에서 경제성과 편의성을 제공할 수 있는 능력에 기인합니다. 더욱이, 스쿠터는 도시 통근을 위한 연료 효율성이 뛰어난 대안을 제공하며 대도시 및 교외 도시에서 인기 있는 교통 수단입니다. 또한 스쿠터는 취급 용이성 때문에 여성 라이더가 선호하는 경우가 많습니다.

오토바이 부문은 2024년 가장 큰 이륜차 시장 점유율을 차지했습니다. 개발 도상국의 많은 개인과 가족에게 오토바이는 경제성과 효율성으로 인해 주요 교통 수단으로 사용됩니다. 또한 오토바이는 스쿠터보다 연료 효율이 높아 운영 비용이 낮아 연료비가 높은 지역과 저소득층에게 특히 매력적입니다. 2024년 7월 Bajaj Auto는 인도에서 증가하는 CNG 차량 수요에 부응하기 위해 CNG 추진 오토바이인 Freedom125를 출시했습니다.

엔진 변위별

125cc 이하, 비용 효율성으로 선두 자리 차지

엔진 배기량을 기준으로 시장은 125cc 미만, 126cc~155cc, 156cc~200cc, 201cc~500cc, 500cc 이상으로 구분됩니다.

125cc 미만은 더 높은 연료 효율성으로 인해 예측 기간 동안 대부분의 시장 점유율을 차지할 것입니다. 소형 배기량 2W는 일반적으로 대형 차량보다 연료 효율이 높기 때문에 특히 연료 가격이 높거나 소득 수준이 상대적으로 낮은 지역에서 비용 효율적인 운송 옵션이 됩니다. 낮은 운영 비용은 예산에 민감한 소비자에게 매력적입니다.

500cc 이상은 예측 기간 동안 꾸준한 속도로 증가할 것입니다. 이 부문의 많은 자전거는 스포츠 라이딩이나 모험 여행을 위해 설계되었으며 고급 서스펜션 시스템, 더 큰 연료 탱크 및 여행 지향 인체 공학과 같은 기능을 제공합니다. 이 자전거에는 라이드 바이 와이어 스로틀, 트랙션 컨트롤, 슬리퍼 클러치 등의 프리미엄 기능이 탑재되어 성능과 안전성이 향상됩니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도합니다.

추진력에 의한

[PrnJRrSIK]

ICE는 개발도상국 수요에 힘입어 2024년 주도

추진 측면에서 시장은 전기와내연기관(ICE).

ICE 부문은 2024년 시장을 장악했습니다. 내연기관(ICE) 부문은 확립된 기술, 광범위한 급유 인프라, 저렴한 비용, 고성능, 소비자 친숙성 및 광범위한 가용성으로 인해 시장을 지배하고 있으며, 특히 전기 자동차 인프라가 아직 부족한 아시아 태평양 지역과 같은 개발 도상 지역에서 더욱 그렇습니다.

기존 및 신규 2W 모델의 전동화 추세가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 업계의 거의 모든 주요 기업은 조기 수익 성장 기회를 포착하고 미래 모빌리티 솔루션을 제공하기 위해 2W 모델의 전기화에 중점을 두고 있습니다. 양사는 전 세계 신흥경제국 등 미개척 시장에 전기 2W를 출시할 계획이다. 2023년 11월, 베트남 국내 전기 이륜차 제조업체인 Dat Bike는 국내에서 녹색 이동성 채택을 촉진하고 가속화하기 위해 전기 스쿠터를 출시했습니다.

이륜차 시장 지역 전망

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 기타 지역으로 구분됩니다.

아시아 태평양

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아시아 태평양은 예측 기간 동안 글로벌 이륜차 시장을 지배할 것입니다. 도시화와 교통 혼잡으로 인해 작고 효율적인 운송 솔루션에 대한 필요성이 증가하면서 아시아 태평양 이륜차 시장이 성장하고 있습니다. 도시가 성장하고 교통이 더욱 혼잡해짐에 따라 이륜차는 혼잡한 거리를 탐색하기 위한 실용적인 대안을 제공하여 일상 통근자와 도시 거주자에게 비용 효율적이고 빠르고 유연한 교통 수단을 제공합니다. 이는 아시아 태평양 지역의 시장 수요를 촉진합니다. 예를 들어, 2024년 1월 UN 경제사회이사회에 따르면 아시아 태평양 지역은 급속도로 도시화되고 있으며, 도시 인구는 2023년 약 25억 명에서 2050년 34억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 이 지역은 도시 확장, 경제 번영, 디지털 환경 진화를 특징으로 하는 세계에서 가장 인구가 많은 지역 중 하나입니다.

북아메리카

북미의 이륜차 시장 성장은 오토바이에 대한 수요 증가로 특징지어질 것입니다. 미국 및 캐나다와 같은 국가에서는 오토바이와 스쿠터가 소비자들 사이에서 레크리에이션 라이딩 및 여행 목적으로 인기가 높습니다. 특히 경치 좋은 경로와 유리한 기상 조건이 있는 지역에서는 더욱 그렇습니다. 이는 북미 지역 시장의 성장을 주도합니다.

유럽

유럽에서는 수요가전기 자동차소비자들의 편리성으로 인해 인기가 높아지고 있습니다. 배출 감소에 대한 강조와 환경 친화적인 운송 솔루션 채택이 업계 성장을 촉진할 것입니다.

라틴 아메리카

정부 규정은 라틴 아메리카에서 이륜차 채택을 가속화하는 데 중요한 역할을 합니다. 세금 감면, 전기 자동차 보조금, 인프라 개발 프로젝트 등의 인센티브를 통해 오토바이와 스쿠터의 도입을 장려할 수 있습니다. 또한 배기가스 배출 표준 및 안전 요구 사항에 관한 규정은 차량 유형에 영향을 미칩니다.

나머지 세계

전자 상거래, 택배 서비스, 라스트 마일 배송 사업의 증가로 인해 중동 및 아프리카에서 효율적인 운송 수단으로 이륜차에 대한 수요가 증가했습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

연구개발 활동업계 시장 참여자에게 경쟁 우위를 제공할 것입니다.

글로벌 이륜차 시장의 주요 업체들은 시장에서 강력한 입지를 확보하기 위해 연구 개발 활동, 제품 차별화 및 개발, 인수 합병에 투자하고 있습니다. 2024년 5월, Honda Motor Co., Ltd.의 자회사이자 인도에서 Honda의 오토바이 및 전력 제품에 대한 연구 개발 부서 역할을 하는 Honda R&D(인도) Private Limited(HRID)가 카르나타카주 벵갈루루에 새로운 솔루션 R&D 센터를 열었습니다.

프로파일링된 주요 이륜차 회사 목록

• 혼다 자동차 주식회사(일본)
• TVS 자동차 회사(인도)
• Bajaj Auto Ltd.(인도)
• Yamaha Motors Co.(일본)
• 스즈키 자동차 주식회사(일본)
• 트라이엄프 모터사이클(영국)
• Bayerische Motoren Werke(BMW) AG(독일)
• Harley-Davidson, Inc.(미국)
• Hero MotoCorp Ltd.(인도)
• 가와사키 자동차 주식회사(일본)

주요 산업 발전

• 2023년 12월 -Triumph Motorcycles는 최고 수준의 중량 대비 출력 비율과 시장에서 가장 포괄적인 사양 패키지 250cc 모터크로스를 자랑하는 TF 250-X를 공개했습니다.
• 2023년 1월– TVS Motor Company는 방글라데시에서 통근 부문인 TVS Metro Plus 110을 출시했습니다. 오토바이는 새로운 스타일로 업그레이드되었으며 안전 측면은 방글라데시 시장에서 증가하는 고객 수요를 충족할 것입니다. 주행거리, 안전, 편안함 및 스타일에 대한 통근자 요구 사항을 충족할 것입니다.
• 2022년 12월– Bajaj Auto Ltd.는 인도에서 ABS를 탑재한 업데이트된 2023 Platina 110 오토바이를 출시했습니다. 시작 가격은 약 1200달러입니다. 이는 앞바퀴에 단일 채널 ABS를 장착한 Platina 110 ABS의 첫 번째 모델로, 통근용 오토바이의 안전 지수를 향상시킵니다. Bajaj는 Ebony Black, Gloss Pewter Grey, Cocktail wine Red 및 Saffire Blue의 네 가지 색상 옵션으로 2023 Platina 110 ABS를 제공합니다.
• 2022년 3월– 혼다는 2022~2023년을 위한 12대의 새로운 모터사이클을 공개했습니다. 12개의 새로운 모델에는 CBR1000RR, CBR650R, CB650R, PCX, Grom, Trail 125, Ruckus 및 두 대의 오프로드 오토바이가 포함됩니다. 회사는 새롭고 개선된 오토바이를 고객에게 소개하고 시장에서의 영향력을 높이려는 동기를 갖고 있습니다.
• 2022년 2월– Honda는 인도 시장을 위한 두 개의 새로운 자전거와 125cc 스쿠터의 출시를 발표했습니다. 인도 시장은 높은 수요로 인해 이륜차에 대한 경쟁이 매우 치열합니다. 회사는 경쟁사보다 앞서기 위해 새로운 자전거를 출시하여 시장을 장악했습니다.

보고서 범위

시장 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 유형, 최종 사용자, 디자인 및 기술과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 심층 분석과 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화