미국 해양 지원 선박 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 선박 유형별(앵커 처리 예인선 공급 선박, 플랫폼 공급 선박, 승무원 선박 및 기타), 수심별(얕은 물, 심해 및 초심해) , 애플리케이션별(석유 및 가스, 해상 풍력, 순찰, 연구 및 측량 등) 및 국가 예측(2023~2030년)

미국 해양 지원 선박 시장 규모는 2022년 24억 3천만 달러로 평가되었으며 예측 기간 동안 CAGR 7.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

해상 지원 선박(OSV)은 다양한 작업을 수행하기 위해 승무원과 필요한 물품을 해외 위치로 수송하기 위해 배치됩니다. 이 제품은 주로 탐사 및 개발 시추 장비 생산 시설 전반에 걸쳐 사용되며 해양 및 해저 건설, 설치, 검사, 수리 및 유지 관리(IRM), 해체 활동을 지원합니다. 이러한 선박은 주로 화물 운반 유연성과 용량으로 인해 선박마다 다릅니다.

북미 국가 중에서 미국은 해양 지원 선박 시장<을 장악하고 있습니다. /a> 예측 기간 동안 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 전체 탄소 배출을 제어하기 위해 해상 풍력 발전 용량을 확장하는 데 초점을 맞춘 정부 이니셔티브에 기인합니다. 미개척 심해 지역의 해상 풍력 발전 시설을 포함하여 재생 불가능한 에너지 인프라 구축에 대한 투자 증가는 미국 시장 확장 가능성을 높일 수 있습니다.

지속적인 지정학적 불확실성과 무역 긴장으로 인해 코로나19 팬데믹은 석유 및 가스 부문에 막대한 영향을 미쳤습니다. 코로나19 사태로 인해 미국 정부는 엄격한 봉쇄 조치를 시행하고 중요 원자재의 수출입을 금지했습니다. 또한, 전국적인 봉쇄 조치로 인해 부품 제조 공장이 부분적으로 또는 전체적으로 활동을 중단하게 되었고 이로 인해 공급망이 중단되고 생산 일정이 지연되었습니다. 그러나 예방 접종 증가와 사망자 수 감소로 조선 및 개조 시장 시나리오가 개선되었습니다.

미국 해양 지원 선박 시장 동향

미국 멕시코만에서 증가하는 심해 탐사 활동 및 프로젝트

미국은 세계 최대의 해양 지원 선박 시장이며, 이러한 추세는 2023~2030년 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 미국의 전력 자원, 해양 탐사 및 생산 활동에 대한 수요가 증가함에 따라 다양한 해양 지원 선박이 필요하게 되었습니다. 이러한 수요로 인해 선박의 건조, 개선 및 현대화에 대한 투자가 증가했습니다.

미국은 특히 멕시코만 지역에 막대한 해양 에너지 자원을 보유하고 있습니다. 이 지역의 탐사 및 생산 활동에는 해양 선박을 포함한 강력한 지원 인프라가 필요합니다. 이러한 선박은 효율적인 운영과 물류를 가능하게 하여 해양 에너지 자원의 전반적인 발전에 기여합니다. 기술 발전은 미국의 선박 설계, 추진, 항법 및 통신 시스템에서 OSV 개발에 영향을 미쳤습니다. 현대 해양 지원 선박은 고급 장비와 기술을 갖추고 있어 안전, 효율성 및 환경 친화성을 보장합니다.

예를 들어 Platt의 Analytics 2021 추정에 따르면 미국 걸프만 석유 생산량은 하루 176만9천 배럴로 최대 125,000b/d 증가하여 2022년 말에는 200만 배럴에 도달했습니다. 심해 탄화수소 개발은 가치 사슬을 따라 석유 및 가스 생산자, 장비 공급업체, 서비스 제공업체에 상당한 잠재력을 창출하고 있습니다. 투자자들은 기록적인 해수 깊이(현재 3,500m)와 해안으로부터의 거리(최대 650km)에서 해양 지원 선박을 건조할 수 있는 기회를 탐색하고 개발하고 있습니다. 미국에서는 환경적으로 지속 가능한 선박 개발이 점점 더 강조되고 있습니다. 업계에서는 액화천연가스(LNG), 암모니아 및 하이브리드 전력 시스템을 통해 배출을 줄이고 에너지 효율성을 향상시킵니다.

미국 해양 지원 선박 시장 성장 요인

OSV 수요 증대를 위한 해상 풍력 에너지 발전 용량 설치 증가

미국의 풍력 발전 용량은 지난 5년간 연평균 24%의 성장률을 보일 정도로 빠르게 성장했습니다. 이러한 성장으로 인해 더 많은 주에서 이러한 형태의 재생 가능 에너지에 투자하고 있습니다. 풍력 에너지 시설은 현재 미국 주의 절반 정도에 존재합니다.

정부의 노력이 늘어나고 혁신 기술이 발전함에 따라 해상 풍력 에너지에 대한 기존 시장과 신흥 시장에 대한 긍정적인 전망이 나올 것입니다. 더 많은 산업이 지속 가능한 에너지로의 전환에 집중함에 따라 해양 재생 에너지 부문의 인프라 개발에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이 인프라에는 해상 풍력 터빈을 설치 및 유지 관리하는 것과 직원 장비 및 보급품을 새로운 설치 현장으로/또는 운송하기 위해 해상 공급 선박을 요구하는 것이 포함됩니다. 해상 지원 선박은 또한 건설 및 운영 중 물류 및 지원, 그리고 해상 재생에너지를 성공적으로 구현하고 운영하는 데 필수적입니다. 에너지 프로젝트로 인해 수요가 증가합니다.

바이든-해리스 행정부는 해상 풍력 발전 계획의 범위를 북부 및 중부 대서양 지역을 넘어 확장했습니다. 이 계획에는 캘리포니아 해안에서 떨어진 5개의 새로운 임대 지역을 경매하는 것이 포함되었습니다. 이는 태평양 연안에서 해상 풍력 임대 판매가 이루어진 최초이자 상업적 규모의 부유 해상 풍력을 허용한 최초의 사례였습니다. 계획에 따르면 멕시코만에서 풍력 에너지 지역 3곳을 추가로 최초로 경매할 예정입니다. 총 에너지 용량이 20,000MW 이상인 뉴저지와 뉴욕은 미국 해상 풍력 에너지 파이프라인에서 선두를 달리고 있으며 매사추세츠(8,189MW)와 캘리포니아(6,102MW)가 그 뒤를 따르고 있습니다. 2050년까지 13개 주정부 프로그램에서 112,286MW의 해상 풍력 에너지를 확보할 계획입니다.

시장 성장을 촉진하는 앵커 처리 예인선 공급 선박에 대한 수요 증가

AHTS(앵커 처리 예인선 공급) 선박은 예인 장치와 계류 장치를 배치하여 해양 시추 작업을 지원하는 데 널리 사용됩니다. 이 선박은 또한 유정 시추 및 유지 관리, 설치를 위한 원격 작동 수중 차량과 같은 장비를 운송 및 발사하고 해안 기지에서 시추 플랫폼까지 보급품 및 장비를 운송합니다.

AHTS 선박은 강도, 볼라드 견인력, 브레이크 유지력, 화물 용량, 케이블 등 우수한 물리적 특성으로 인해 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 소방 및 에너지 절약 기능도 갖추고 있습니다. 앞으로 더 많은 부유식 풍력 터빈이 설치됨에 따라 결국 AHTS 선박을 사용하게 될 것이며 해상 ​​석유 및 가스 탐사 활동에 사용되는 선박에 압력을 가하게 될 것입니다. 해상 시추 활동의 증가로 AHTS(Anchors Handling Tug Supply) 선박에 대한 수요가 증가할 것입니다. 이 요소는 향후 몇 년간 이들 선박의 전반적인 활용도를 향상시킬 것으로 예상됩니다.

에너지 및 전력 부문은 미국 멕시코만에서 더 많은 심해 탐사 프로젝트 제재를 받고 있습니다. 근거리 탐사는 현재 인프라와 예상되는 짧은 타이백 주기를 고려할 때 새로운 프로젝트의 재정적 생존 가능성을 강화하고 개발을 가속화할 수 있으므로 기본 접근 방식입니다. 따라서 이 지역의 해양 탐사 및 생산 활동 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 앵커 처리 예인선 공급(AHTS) 선박에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

글로벌 원유 가격의 변동과 높은 비용이 결합되어 시장 발전을 방해

해양 지원 선박을 건조하려면 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 상당한 재정적 투자와 기술 전문 지식이 필요합니다. 선박 소유자는 해상 건조 및 저장을 위해 계류 장치 및 조선 부서와 같은 특수 시설을 건설해야 합니다. 지원 선박. 해상 풍력 발전소나 석유 시추 작업과 같은 대규모 프로젝트의 경우 이와 관련된 초기 비용이 상당할 수 있습니다. 여기에는 일반적으로 선박 인력의 획득, 건조, 유지보수 및 유지와 관련된 비용이 포함됩니다.

이러한 높은 투자 비용으로 인해 투자 결정이 지연될 수 있다는 점에서 문제가 됩니다. 드라이 도크 지역은 다양한 톤수의 선박을 건조, 유지 및 수리하는 데 사용됩니다. 국제해사기구(International Maritime Organization)는 구조물, 선체, 기계, 기타 장비 등 선박 구성품을 양호한 상태로 유지하기 위해 모든 선박에 정기적으로 드라이 도킹을 요구합니다.

게다가 국제 원유 가격의 급격한 변화는 해양 탐사 및 생산 활동에 큰 영향을 미칩니다. 원유 가격 하락으로 인해 다양한 수심에서 비용이 많이 드는 작업을 수행할 수 없게 되어 해상 탄화수소 설치를 위한 해상 지원 선박 배치에 영향을 미칩니다. 이러한 가격 변동은 해양 시추 또는 탐사 작업과 같은 석유 프로젝트의 재정적 생존 가능성과 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 유가가 장기간 낮은 상태로 유지된다면 이는 현재 운영의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

2035년까지 고정 바닥 풍력 터빈의 장기적인 비용 절감이 입증되었습니다. Westwood Global Energy Group 2023에 따르면 2022년 고정 바닥 운영을 수행하는 프로젝트의 평균 균등화 에너지 비용 추정치는 6% 증가했습니다. 84 USD/메가와트시(MWh)에서 USD 89/MWh로 변경됩니다. 업계 전문가들은 최근 11%에서 30% 사이로 보고된 인플레이션으로 인해 2025년에서 2028년 사이 COD가 포함된 프로젝트의 비용이 크게 증가할 것으로 추정합니다.

미국 해양 지원 선박 시장 세분화 분석

선박 type별 분석

선박 type를 기준으로 시장은 앵커 처리 예인선 지원 선박, 플랫폼 지원 선박 및 승무원 선박으로 분류됩니다.

앵커 처리 예인선 공급선 부문은 미국 해양 지원 선박 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이 선박은 부유식 생산 시설, 시추 장비, 기타 해양 건설용 앵커를 처리하도록 특별히 설계되었기 때문입니다. 더욱이 이 선박은 해안에서 원하는 위치까지 거대한 석유 및 가스 구조물을 추진할 수 있는 견고한 설계와 더 나은 기능을 갖추고 있습니다.

수심별 분석

시장은 수심에 따라 천해, 심해, 초심해로 분류됩니다.

많은 신규 프로젝트가 시작되고 막대한 투자가 유입되면서 심해 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. OVS 시장의 심해 부문을 담당할 시추 장비, 부유식 생산 시스템, 해저 인프라를 갖춘 석유 및 가스 산업의 심해는 예측 기간 동안 성장할 것입니다.

많은 국가의 대륙붕에 석유와 가스가 많이 존재하고 지속 가능한 전력 생산을 위한 고정 플랫폼 풍력 발전 단지의 지속적인 설치로 인해 얕은 바다에서의 제품 사용이 늘어날 것으로 예상됩니다. 해상 풍력 발전 단지에서는 얕은 바다에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 그들은 해안에 더 가깝고 항구, 조선소, 지원 서비스와 같은 전통적인 해양 기반 시설의 접근 범위 내에 있는 경우가 많습니다. 이러한 접근성 덕분에 천해 작업의 비용 효율성과 물류 효율성이 더욱 높아졌습니다.

애플리케이션별 분석

응용 분야에 따라 시장은 석유 및 가스, 해상 풍력, 순찰, 연구 및 측량 등으로 분류됩니다.

석유 및 가스 응용 분야는 미국 해양 지원 선박 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 석유 및 가스 산업은 글로벌 에너지 수요를 충족하기 위해 주로 해양 탐사 및 생산 활동에 의존합니다.

해양 석유 및 가스전에는 도구, 장비, 보급품 운송과 앵커 처리, 견인, ​​장비 유지 관리 등의 전문 활동을 포함한 광범위한 지원 서비스가 필요합니다. 연구 및 조사 활동은 해저 상태 분석, 자원 매핑, 해양 인프라 개발을 위한 잠재적 부지 식별에 필수적입니다.

미국의 주요 해양 지원 선박 시장 회사 목록

미국 해양 지원 선박 시장의 상당 부분은 수많은 크고 작은 업체들로 인해 세분화되어 있습니다. 일부 기업은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 점점 더 첨단 기술 개발과 활동에 참여하고 있습니다. 또한 그들은 더욱 혹독한 조건을 견디고 특정 글로벌 요구를 충족할 수 있도록 선박 제품을 개선하는 데 주력하고 있습니다. 업계에서 활동하는 주요 참가자로는 Wärtsilä 및 SEACOR Marine Holdings Inc.가 있으며, 이들은 다양한 수직 분야에 걸쳐 다양한 해양 지원 선박을 제공하는 측면에서 시장을 선도하고 있습니다. 결과적으로 해양 지원 선박 산업에는 수많은 다른 중소 기업이 존재하며 연속, 최대 및 대기 전력 부하 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 용량 제품을 제공합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Wärtsilä(핀란드 )


• Maersk 공급 서비스 A/S(덴마크)


• SEACOR Marine Holdings Inc.(미국)


• Tidewater Inc.(미국)


• Edison Chouest Offshore(미국)


• Hornbeck Offshore Services, Inc.(미국)


• Siem Offshore Inc(노르웨이)


• Solstad Offshore ASA(노르웨이)


• Harvey Gulf International Marine LLC(미국)


• Damen Shipyards Group(네덜란드)

주요 산업 발전:

• 2023년 2월: Hornbeck Offshore Services, Inc.는 Edison Chouest Offshore의 자회사인 Nautical Solutions, L.L.C.와 선박 구매 계약을 발표했습니다. 거래는 손실되지 않은 현금 금액으로 첨단 기술을 갖춘 총 6대의 차세대 해양 공급 선박(OSV)을 구매하는 것이었습니다. 각 선박은 약 4,750DWT의 용량을 갖춘 미국 국기 클래스 280 OSV DP-2 선박입니다.


• 2022년 2월: Hornbeck Offshore Services, Inc.는 미국 교통부 해양청("MARAD")으로부터 3척의 고사양 차세대 해양 공급 선박을 인수했다고 발표했습니다. ##791852현금을 잃었습니다.


• 2022년 9월: Tidewater Inc.는 Swire Pacific Offshore 인수를 발표했습니다. 이번 거래를 통해 Tidewater는 Swire Pacific의 자회사인 Swire Pacific Offshore Holdings Limited("SPO")의 모든 발행 주식을 약 1억 9천만 달러에 인수하는 세계 최고의 OSV 운영업체가 되었습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 자세한 시장 통찰력을 제공하고 선도 기업, 최고 선박 type 및 제품 용량과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장을 주도한 여러 측면이 포함되어 있습니다.

인포그래픽 표현 U.S. Offshore Support Vessels Market

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