UAE 및 사우디아라비아 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(정적 자산{열교환기, 밸브, 보일러, 용광로 및 기타}, 회전 자산{펌프, 압축기, 터빈 및 기타}) 장비 흐름별(신규 설치, 애프터마켓 및 교체), 위치별(육상 및 해양) 및 지역 예측(2026-2034년)

UAE 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장 규모는 2025년에 3억 3,049만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 3억 4,557만 달러에서 2034년까지 4억 4,342만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.17%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

사우디아라비아 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장 규모는 2025년에 12억 7412만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 13억 4047만 달러에서 2034년까지 18억 629만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.80%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

UAE와 사우디아라비아의 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장 규모는 증가하는 국내 수요 및 수출 요구 사항을 충족하기 위한 정유소 확장, 석유화학 통합, 연료 품질 업그레이드에 대한 지속적인 투자로 인해 성장하고 있습니다. 정유 시설 확장, 원유-화학 단지, 새로운 석유화학 공장 등 대규모 다운스트림 프로젝트로 인해 다음과 같은 고정 장비에 대한 수요가 높아지고 있습니다.압력 용기, 열 교환기, 원자로 및 저장 탱크뿐만 아니라 펌프, 압축기, 터빈 및 모터를 포함한 회전 장비.

그만큼 고성능 회전 자산이 필요한 복잡한 정유 및 특수 화학 물질의 상당한 성장으로 인해 다운스트림 고정 및 회전 자산 내 회전 장비 시장 규모가 성장하고 있습니다. 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장은 운영, 투자 및 규제 요인(예: 전년도에 비해 턴어라운드 및 유지 관리 지출 증가)의 조합으로 인해 성장하고 있습니다..중동은 급속한 정유 및 석유화학 생산 능력 확장과 연료 상승 및 화학적 수요. 업스트림, 미드스트림, 다운스트림에 비해 정유업체와 석유화학 운영자가 효율성, 신뢰성을 향상하고 더 엄격한 연료 품질 및 배기가스 규제 준수를 개선하기 위해 용량 확장, 복잡한 처리 장치, 노후 장비 현대화에 막대한 투자를 함에 따라 정적 및 회전 자산은 더 빠르게 성장하고 있습니다. 운영자가 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄이고 에너지 소비를 최적화하며 안전 및 배출 규정 준수를 개선하기 위해 지속적인 상태 모니터링, 예측 유지 관리 및 고급 프로세스 제어를 추구함에 따라 다운스트림 정적 및 회전 자산에 실시간 고성능 시스템을 채택하는 일이 늘어나고 있습니다.

따라서 시장 성장은 정유공장 증설 증가, 석유화학 단지에 대한 투자 증가, 노후화된 다운스트림 인프라의 지속적인 현대화에 기인합니다.

• 2025년 4월,사우디아라비아의 국영 석유회사인 사우디 아람코(Saudi Aramco)는 중국 시노펙(Sinopec)과 야스레프(Yasref) 합작투자사(JV)를 통해 석유화학 사업을 계속 성장시키기로 합의했다고 발표했다. 이번 협정은 사우디아라비아 해안을 따라 서쪽에서 이뤄질 예정이다. Aramco는 또한 국내 시장의 수요를 충족시키는 데 사용되는 정제 석유 제품의 생산을 늘리기 위한 노력의 일환으로 Sinopec과 여러 협력 관계를 맺었습니다. 또한 이러한 개선된 품목은 원유 가격 하락으로부터 보호해 줍니다.

UAE 및 사우디아라비아 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장 동향

시장 확장을 촉진하기 위해 효율성, 신뢰성 및 자산 현대화를 향한 강력한 지역적 추진

사우디아라비아와 UAE는 모두 다운스트림 처리 인프라를 현대화하기 위해 대규모 정부 지원 프로그램을 수행하고 있으며, 정적 및 회전식 기계 자산의 교체, 개조 및 성능 업그레이드에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.

UAE에서는 ADNOC의 주력 Ruwais 단지에서도 유사한 현대화 궤적을 볼 수 있습니다. 에너지 효율성 및 정유소 유연성 향상 프로그램을 통해 Ruwais는 열 통합 시스템을 최적화하고 용광로를 업그레이드하며 더 무거운 공급원료를 처리할 수 있는 고용량 압축기를 설치하여 운영 마진을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 비전 2030에 따라 정유 및 석유화학 확장을 위해 약 150억 달러에 달하는 ADNOC의 광범위한 투자 전략은 특히 극한의 작동 조건에 노출되는 중요한 회전 기계 및 고응력 정적 장비의 기계 자산 업그레이드에 상당한 부분을 투자하고 있습니다. 사우디아라비아와 UAE는 연료 생산량을 늘리고 제품 품질을 향상하며 사업 확장을 위해 새로운 정유소를 건설하고 기존 정유소를 업그레이드하고 있습니다.석유화학완성.

2024년 11월 Adnoc은 공급원료 공급을 포함하여 Adnoc의 가치 사슬 전반에 걸친 시너지 효과와 통합 기회를 활용하여 Ruwais LNG, Hail, Ghasha, Borouge 4 및 TA'ZIZ 메가 프로젝트에 약 4,765만 달러를 투자하고 있습니다. 알 다프라(Al Dhafra) 지역에 위치한 알 루와이스 산업 도시(Al Ruwais Industrial City)는 셰이크 액화천연가스(LNG) 계획의 본거지입니다.

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시장 역학

시장 동인

양국 정유·석유화학 생산능력 확대로 시장 성장 주도

사우디아라비아와 UAE는 전 세계적으로 가장 중요한 다운스트림 투자 흐름 중 하나를 공동으로 주도하고 있으며, 이러한 지속적인 증설은 정유소, 석유화학 단지, 가스 처리 시설 전반에 걸쳐 고정식 및 회전식 장비에 대한 수요를 직접적으로 가속화하고 있습니다. 사우디아라비아의 다운스트림 확장은 2030년까지 하루 최대 400만 배럴의 원유를 화학제품으로 전환하는 것을 목표로 하는 Aramco의 장기 액체-화학제품 전략에 기반을 두고 있습니다.

UAE는 ADNOC의 Ruwais 산업 지역을 세계적 수준의 정유 및 화학 허브로 전환함으로써 이러한 강도를 반영합니다. 35억 달러 규모의 원유 유연성 프로젝트를 통해 Ruwais 정유소는 업그레이드된 교환기, 고용량 펌프, 부식 방지 밸브 및 보다 강력한 압축기를 요구하는 중질 및 산성 원유 등급을 처리할 수 있습니다. 동시에, Ruwais에 있는 수십억 달러 규모의 TA'ZIZ 허브는 광범위한 고정 및 회전 기계에 의존하는 새로운 화학 및 특수 파생 공장을 설립하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 장비 설치 기반을 크게 확장하여 새로운 설치 기회는 물론 장기적인 애프터마켓 및 교체 주기를 촉진합니다. 이는 UAE와 사우디아라비아의 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 제한하는 전문 기계 장비의 공급망 및 리드 타임에 대한 압력 증가

사우디아라비아와 UAE의 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장이 직면한 중요한 과제는 특히 두 국가가 동시에 여러 대규모 프로젝트를 실행함에 따라 전문 기계 장비에 대한 공급망 및 리드 타임에 대한 압력이 커지고 있다는 것입니다. 대용량 압축기, 고합금 열 교환기, 중요 서비스 밸브 및 고급 터빈은 주문형 장비의 경우 12~24개월에 이르는 긴 제조 주기가 필요한 경우가 많습니다. 사우디아라비아가 액체-화학 제품 추진을 가속화하고 UAE가 Ruwais 및 TA'ZIZ 다운스트림 클러스터를 확장함에 따라 이러한 구성 요소에 대한 수요는 글로벌 제조 능력이 충족할 수 있는 것보다 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 부담은 수입된 고성능 금속, 단조품, 정밀 가공 부품에 대한 의존도 때문에 더욱 심해지며, 이들 중 대부분은 유럽, 일본, 한국의 공급 허브에서 나옵니다. 2021년부터 2024년 사이에 압력 장비 및 대형 회전 기계의 글로벌 배송 일정은 자재 부족 및 용량 제약으로 인해 20~35% 증가했으며 이로 인해 GCC 조달 주기에 계속 영향을 미치는 지연이 발생했습니다.

시장 기회

탄소 제거 증명서를 EU 배출권거래제(ETS)에 통합

사우디아라비아와 UAE 모두에게 가장 큰 기회는 하류 산업의 급속한 가속화에 있습니다.탈탄소화고급 고정 및 회전 장비에 대한 지속적인 수요를 주도하는 에너지 효율성 이니셔티브. 사우디아라비아는 2060년까지 순 제로(net zero)를 목표로 하고 있으며, UAE는 2050년까지 정유소와 석유화학 공장에서 배출량을 줄이고, 열 회수를 향상시키며, 에너지 집약도를 줄이는 기술을 채택하도록 추진되고 있습니다. 예를 들어 Aramco의 탄소 관리 로드맵은 새로운 고온 교환기와 보다 효율적인 회전 기계가 필요한 증류 및 분해로와 같은 에너지 집약적 장치의 업그레이드에 우선순위를 둡니다. 투자 규모는 이러한 기회를 강화합니다. ADNOC의 2030년까지 150억 달러에 달하는 탈탄소화 프로그램과 Aramco의 다년간의 지속 가능성 약속은 상당한 자본을 장비 업그레이드에 투입합니다.

시장의 과제

시장 성장을 억제하기 위한 높은 자본 지출 요구 사항

정유소와 석유화학 사업자는 터빈, 압축기, 원자로, 압력 용기, 열교환기와 같은 대규모 장비의 조달, 설치 및 시운전에 막대한 투자를 해야 하기 때문에 높은 자본 지출 요건으로 인해 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장이 제한됩니다. 이러한 자산에는 고급 엔지니어링, 고급 재료, 안전 및 환경 표준에 대한 엄격한 준수가 필요하므로 초기 프로젝트 비용이 크게 증가합니다. 또한 긴 제조 주기, 복잡한 물류 및 기존 정유소 인프라와의 통합으로 인해 프로젝트 일정이 연장되고 투자 수익이 지연됩니다.

세분화 분석

유형별

정유 및 석유화학 사업의 증가정적 자산에 대한 수요 증가

유형에 따라 시장은 정적 자산으로 분류되며, 이는 열교환기, 밸브, 보일러, 용광로 등으로 더 세분화됩니다. 회전 자산은 펌프, 압축기, 터빈 등으로 구분됩니다.

정적 자산 부문은 주로 열교환기, 보일러, 용광로, 저장 탱크 및 압력 용기와 같은 고정 인프라에 크게 의존하는 정유 및 석유화학 운영으로 인해 2025년 UAE와 사우디아라비아 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장 점유율을 72.97%로 지배했습니다.

회전 자산 부문은 유체 처리, 가스 처리, 기계 구동 애플리케이션을 지원하는 펌프, 압축기, 터빈, 송풍기 및 모터와 같은 고성능 장비에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.23%로 성장할 것으로 예상됩니다. 가스 처리, LNG 확장 및 수소 지원 인프라에 대한 ADNOC의 관심이 높아지면서 고급 원심 압축기, 터보 팽창기 및 전기 구동 장치에 대한 투자가 늘어났습니다.슬리퍼.

장비 흐름별

플랜트 신뢰성에 대한 관심 증가로 애프터마켓 부문 성장 촉진

장비 흐름 측면에서 이 시장은 신규 설치, 애프터마켓, 교체로 구분됩니다.

애프터마켓 부문은 공장 신뢰성, 예측 유지보수 및 운영 우수성 프로그램에 대한 국가의 높은 강조에 힘입어 2025년 60.95%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 수천 대의 회전 기계를 실시간으로 모니터링하는 ADNOC의 통합 신뢰성 센터 및 디지털 유지 관리 플랫폼은 OEM 서비스 계약, MRO 활동, 예비 부품 및 펌프, 밸브, 압축기 및 터빈 재조정에 대한 수요를 촉진합니다.

교체는 정유 및 석유화학 시설 내 노후화된 장비 주기와 현대화 이니셔티브에 의해 주도되는 두 번째 주요 부문입니다. 교체 부문은 예측 기간 동안 CAGR 3.25%로 성장할 것으로 예상됩니다.

위치별

육상 정유소의 집중으로 인해 육상 부문이 시장을 지배함

위치에 따라 시장은 육상 및 해상으로 구분됩니다.

육상 시설은 2025년 사우디아라비아 시장에서 92.19%의 시장 점유율로 시장 점유율을 장악했습니다. 이는 정유, 석유화학, 가스 처리, 화학 파생상품, 산업 제조를 포함한 국가의 다운스트림 부문이 Ruwais, Jebel Ali, Mussafah 및 Al Taweelah와 같은 대형 육상 허브에 압도적으로 집중되어 있기 때문입니다.

Offshore는 또한 주목할만한 주식 시장을 보유하고 있습니다. 사우디아라비아 해상 하류정적 및 회전 자산해양 부문은 비전 2030에 따른 용량 확장, 에너지 다각화, 장기 자산 최적화 전략의 조합으로 인해 성장하고 있습니다. 해양 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.24%로 성장할 것으로 예상됩니다.

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UAE 및 사우디아라비아 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장 국가 전망

국가별로 시장은 UAE와 사우디아라비아로 분류된다.

사우디아라비아

사우디아라비아 시장은 2025년에 12억 7412만 달러로 평가되었으며 2026년에는 약 13억 4047만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장은 대규모 정유소 확장, 통합 석유화학 및 원유-화학 프로젝트, 노후화된 다운스트림 인프라 업그레이드에 대한 지속적인 투자로 인해 성장하고 있습니다. 사우디아라비아는 2025년 10월 경제 다각화 노력의 일환으로 막대한 석유화학 수출을 활용해 국내 전방 산업을 강화할 계획이다. 한 제품은 에너지부와 공동으로 실시한 시범사업의 성공으로 내수 수요가 30만톤 이상 증가했으며, 앞으로 더 많은 제품이 포함될 것으로 예상된다.

UAE

UAE의 가치는 2025년에 3억 3,049만 달러로 평가되었으며 2026년에는 3억 4,557만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. UAE 다운스트림 정적 및 회전 자산 시장은 운영 효율성, 신뢰성 및 환경 규정 준수를 개선하기 위한 정유 시설 확장, 석유화학 통합, 기존 다운스트림 시설의 현대화에 대한 지속적인 투자로 인해 성장하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

공급업체는 엔지니어링 장비를 공급하여 다운스트림 정적 및 회전 자산 프로젝트에 적극적으로 참여합니다.

주요 업체들은 처리량을 향상하고 에너지 소비를 줄이며 안정적인 연속 운영을 보장하기 위해 압축기, 펌프, 터빈과 같은 회전 자산과 함께 원자로, 압력 용기, 열교환기와 같은 고성능 정적 장비를 공급하고 있습니다.

2025년 10월 지멘스 에너지의 첨단 터보기계/수소 압축 기술이 탑재됐다.표시하다, 지역 언론 및 기술 보도에 따르면 Siemens는 수소 가능 압축기 로터 설계 분야에서 진전을 이루고 중요한 지역 프로젝트를 수주하고 있습니다. 또한, 2025년에 Siemens는 사우디아라비아에서 에너지 전환과 관련된 프로젝트 수주 금액을 16억 달러로 발표했습니다. 이러한 발전은 수소 및 저탄소 응용 분야를 포함하도록 Siemens의 다운스트림 회전 장비 로드맵 범위를 확장합니다.

프로파일링된 주요 UAE 및 사우디아라비아 하류 고정 및 회전 자산 회사 목록

• 지멘스(독일)
• 미쓰비시전기(일본)
• 하우덴 그룹(차트 인더스트리)(우리를.)
• 베이커 휴즈(우리를.)
• GE 베르노바(우리를.)
• 태양광 터빈(미국)
• SIAD (이탈리아)
• 안살도 에너지아(이탈리아)
• 롤스로이스(영국)
• 알파라발(스웨덴)
• 고베제강(일본)
• 루프킨 기어스(미국)
• 아트라스 콥코(스웨덴)

주요 산업 발전

• 2025년 11월미쓰비시파워는 최근 석유에서 에너지로 전환하는 프로젝트의 일환으로 베트남 '오몬1' 화력발전소의 보일러 장비를 업그레이드하는 계약을 수주했다.천연가연료. 또한 회사는 대만 Chang Chun Petrochemical의 Miaoli 공장 열병합 발전 시설용 H-25 가스터빈 2차 주문을 수주했습니다. 이 공장은 석유화학 플랜트(다운스트림/산업 최종 사용자)에 전력 및 증기를 공급하게 됩니다.
• 2025년 11월,Baker Hughes는 사우디아라비아의 Aramco 마스터 가스 시스템 근처에 위치한 4개의 부스터 가스 압축 스테이션에 Cordant 자산 성과 관리 소프트웨어를 구현하기로 다년간 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 계약은 Aramco를 대신하여 China Petroleum Engineering & Construction Corporation(CPECC)이 2025년 2분기에 체결했습니다.
• 2025년 5월,GE Vernova는 사우디아라비아의 QIPP 확장 프로젝트를 위해 3개의 7HA.03 장치와 2개의 7HA-02 장치로 구성된 5개의 H-클래스 가스 터빈을 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 3GW 복합 사이클 가스 화력 발전소(탄소 포집 통합 가능성 포함)로, 사우디아라비아 전력망에 상당한 발전 용량을 추가할 것입니다.
• 2024년 6월 -사우디아라비아의 대규모 전력/터빈 프로젝트 수주(Siemens Energy는 효율적인 가스 화력 발전소 및 장기 서비스를 공급하기 위해 15억 달러를 수여했으며, 주로 전력 프로젝트에는 다운스트림 지원 및 현장 전력/증기 통합과 관련된 터보 기계 기능과 겹치는 가스 터빈 및 플랜트 균형 장비가 포함됩니다.
• 2023년 3월,Chart Industries, Inc.는 에너지 전환, 특수 가스 및 산업용 가스 산업을 위한 처리 기술 및 장비의 엔지니어링 및 생산 분야의 글로벌 리더입니다. Chart는 최근 업무에 필수적인 공기 및 가스 처리 제품 및 서비스 분야의 주요 글로벌 리더 중 하나인 Howden의 인수를 완료했습니다. Chart와 Howden 간의 전략적 파트너십을 통해 Chart는 청정 전력, 청정 물, 청정 식품 및 청정 산업의 연계 전반에 걸쳐 제품 및 솔루션 포트폴리오를 다양화할 수 있었습니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화