영국 비구착관 재활 및 신규 설치 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(비구호관 재활 및 신규 설치 및 검사), 크기별(36인치 파이프), 용도별(수도 본관, 폐수관 및 기타) 및 지역 예측(2026-2034년)

영국의 비개착식 파이프 재활 및 신규 설치 시장 규모는 2025년 5억 6,579만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 6억 2,570만 달러에서 2034년까지 10억 6,932만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.93%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

경제, 규제 및 인프라 문제가 혼합되어 영국의 무개착관 재활 산업의 급속한 성장을 주도하고 있습니다. 국내 지하 상하수도 인프라의 상당 부분이 노후화되고 누수, 부식, 고장에 더욱 취약해짐에 따라 노천 굴착으로 인한 교란 없이 자산의 수명을 연장하는 현대적인 수리 방법에 대한 수요가 높습니다. 현장 경화 파이프 CIPP 라이닝, 파이프 파열, 슬립 라이닝과 같은 무개착 기술을 통해 지방자치단체와 공공시설에서는 표면 손상을 줄이고 교통 영향을 줄이며 복원 비용을 낮추면서 중요한 파이프라인을 업그레이드할 수 있습니다. 이는 혼잡한 대도시 환경에서 특히 유용합니다. 식수 부문에서는 노후화된 유통 네트워크를 업그레이드하여 서비스 중단을 최소화하기 위해 비개착식 파이프 재활 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 비용 효율적인 성장비개착식 파이프 재활높은 굴착 및 복원 비용을 피하면서 노후된 파이프라인을 업그레이드해야 하는 필요성이 높아지면서 새로운 설치가 주도되고 있습니다. 트렌치 없는 파이프 재활 기술은 광범위한 파이프 직경, 재료 및 최종 사용 응용 분야에 적용됩니다.

2025년 10월, 배관 및 유틸리티 도급업자 부문에 무개착 기술, 장비 및 자재를 공급하는 것으로 유명한 국내 공급업체인 PrimeLine Products, Inc.(PrimeLine)가 무개착 파이프라인 재활 솔루션의 세계적인 선구자인 The Vortex Companies(Vortex)에 인수되었습니다. 이번 인수는 MaxLiner 사업부와 매우 잘 어울리며 무개착식 재활 시장의 소직경 부문에 대한 장기 계획을 발전시킵니다.

영국 트렌치리스 파이프 재활 및 새로운 설치 시장 동향

연료 시장 확장에 대한 노후화된 인프라, 환경 규정 준수 및 폭풍 범람 문제

영국 무개착 시장의 또 다른 주요 동인은 노후화된 파이프라인 인프라를 복구하고 특히 폭우 범람, 오염 사고 및 네트워크 악화와 관련하여 증가하는 환경적 압력을 해결해야 할 필요성이 커지고 있다는 것입니다. 영국의 상하수 네트워크의 대부분은 수십 년 전에 건설되었으며 현재 많은 파이프라인이 의도된 설계 수명을 넘어서 작동하고 있습니다. 노후화된 자산은 부식, 침투, 구조적 균열, 막힘, 붕괴에 점점 더 취약해지고 있으며, 이로 인해 서비스 장애와 환경 위반이 더 빈번하게 발생하고 있습니다. 세간의 이목을 끄는 하수 배출 사고와 범람 유출로 인해 폐수망의 취약성이 전국적으로 주목받게 되었고, 체계적인 재활과 하수 용량 확장에 대한 요구가 촉발되었습니다. 이러한 과제로 인해 유틸리티 회사는 계획된 업그레이드를 가속화하고, 네트워크의 중요한 부분을 강화하고, 과도한 흐름을 전환하고 오염을 방지하기 위해 새로운 파이프라인에 투자해야 했습니다.

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시장 역학

시장 동인

시장 성장을 주도하기 위한 규제 압력 증가 및 유틸리티 투자 확대

영국의 비개착식 파이프 재활 및 신규 설치 시장의 주요 성장 동인은 노후 인프라를 현대화하고 누출을 줄이며 서비스 신뢰성을 향상시키기 위해 수도 시설에 가해지는 상당한 규제 압력입니다. 영국의 규제 물 부문은 정기적으로 운영됩니다.자산관리Ofwat가 각 유틸리티에 대해 엄격한 투자 기대치와 성과 목표를 설정하는 계획(AMP) 주기.

최근 규제 당국은 지하 파이프라인 네트워크의 상태와 성능에 직접적으로 영향을 받는 누출 감소, 공급 탄력성, 고객 서비스 및 환경 준수와 같은 영역에 중점을 두었습니다. 그 결과, 유틸리티는 주전원 교체, 하수구 재활 및 네트워크 업그레이드 프로그램에 대한 지출을 늘려야 했습니다. 전반적인 물 부문 자본 지출은 매년 수십억 파운드 수준으로 꾸준히 증가해 왔으며, 공공 시설은 매설된 인프라를 유지하거나 교체하기 위해 상당한 예산을 투입했습니다.

시장 제약

높은 초기 비용과 기술적 복잡성으로 인해 시장 성장이 제한됨

영국의 비개착식 파이프 재활 및 신규 설치 시장 성장의 주요 제약 중 하나는 첨단 비개착식 기술과 관련된 높은 초기 비용 및 기술적 복잡성으로, 특히 소규모 유틸리티, 지방 당국 및 계약자 사이에서 채택이 제한되는 경우가 많습니다. 무개착 방식은 표면 붕괴 감소 및 프로젝트 일정 단축을 통해 장기적인 비용 절감을 제공하지만, 마이크로 터널 굴착 장치, HDD 시스템, 로봇 절단기, CCTV 검사 장치와 같은 특수 장비에 대한 초기 자본 투자는 기존 개방형 방식보다 훨씬 높습니다. 이는 이러한 장비를 구입하거나 유지 관리할 재정적 유연성이 부족한 소규모 조직에 장벽을 만들어 기존 계약자에 의존하게 만들고, 이로 인해 프로젝트 입찰에 소요되는 시간과 비용이 늘어날 수 있습니다.

시장 기회

시장 성장을 확대하기 위한 인프라 프로그램에 대한 투자 증가

영국 비개착관 재활 및 신규 설치 시장의 주요 성장 기회는 다가오는 AMP8 주기(2025~2030)에 따른 장기 인프라 투자의 급속한 확장에 있습니다. 이는 영국에서 제안된 최대 규모의 물 부문 투자 프로그램이 될 것으로 예상됩니다. 물 회사들은 누수, 처리 용량, 폭우 범람 감소, 네트워크 갱신 등 광범위한 파이프라인 유지 관리 및 수리 작업이 직접적으로 필요한 분야를 해결하기 위해 자본 지출을 크게 늘릴 계획을 발표했습니다. 수천 킬로미터에 달하는 본관 및 하수구 개선을 포함하여 수십억 파운드에 달하는 업그레이드를 제안하는 유틸리티 업체의 경우 공개 굴착에 비해 공공 혼란을 최소화하고 프로젝트 일정을 단축하며 탄소 발자국을 줄임으로써 무개착 솔루션에 대한 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 폭풍 범람 유출을 줄이고, 기후 회복력 목표를 달성하고, 하수 네트워크를 현대화하려는 노력이 커지면서 대구경 마이크로 터널링 및 HDD 설치에 대한 기회도 창출됩니다. 유틸리티 기업이 갱신 프로그램을 확장함에 따라 비개착 기술은 물과 폐수 시스템 모두에 걸쳐 향후 파이프라인 투자에서 훨씬 더 많은 부분을 차지할 준비가 되어 있습니다.

시장의 과제

시장 성장을 제한하는 숙련된 노동력과 훈련된 운영자의 제한된 가용성

최첨단 비개착 기술을 관리할 수 있는 숙련된 작업자와 유능한 노동력의 부족은 비개착식 파이프 재활 사업의 주요 장애물입니다. 고압 분사, 로봇 절단, 파이프 파열, 현장 경화 파이프 라이닝과 같은 방법에는 전문 기술 지식, 정밀한 취급, 안전 및 품질 지침에 대한 확고한 준수가 필수적입니다. 그럼에도 불구하고, 많은 지역의 인력은 노령화되고 있으며 새로 교육을 받아 인력에 합류하는 인력의 수는 인프라 재건 계획에 대한 증가하는 수요를 충족시키기에 여전히 부족합니다. 부적절한 교육 과정과 운영자 면허 취득에 소요되는 시간과 비용이 많이 드는 과정으로 인해 기술 격차가 더욱 악화됩니다.

세분화 분석

유형별

누출 감소에 대한 규제 집중 증가로 트렌치리스 파이프 재활 부문 성장 촉진

유형에 따라 시장은 무개착관 재활, 신규 설치 및 검사로 분류됩니다. 무개착관 재활은 영국의 수자원 및 폐수 기반 시설의 노후화와 누수 감소, 하수 건전성 유지 및 서비스 신뢰성 보장에 대한 규제 강조에 힘입어 영국의 무개관 재활 및 신규 설치 시장 점유율을 64.20%로 지배했습니다. 유틸리티에서는 CIPP 라이닝, 파이프 파열, 슬립 라이닝 및 로봇 수리와 같은 재활 방법을 선호합니다. 이는 파이프 전체 교체보다 훨씬 적은 표면 손상으로 더 낮은 비용으로 자산 수명을 연장하기 때문입니다.

신규 설치 및 검사가 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 이 부문에는 새로운 파이프라인 건설, 네트워크 전환 및 용량 확장을 위한 HDD 및 마이크로 터널링은 물론 CCTV 검사, 로봇 조사 및 상태 평가 서비스가 포함됩니다. 설치 프로젝트는 재건 작업보다 숫자가 적지만, 특히 대구경 파이프라인과 복잡한 도시 횡단의 경우 일반적으로 가치가 더 높습니다. 새로운 설치 및 검사 부문은 예측 기간 동안 CAGR 6.36%로 성장할 것으로 예상됩니다.

크기별

18인치 미만 파이프는 비용 효율적이고 중단을 최소화하는 트렌치리스 수리 방법에 이상적으로 적합하여 시장을 주도했습니다.

크기에 따라 시장은 <18인치 파이프, 18~36인치 파이프, >36인치 파이프로 구분됩니다.

18인치 미만 파이프는 2025년 57.66%로 영국의 비개착 파이프 재건 및 신규 설치 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 작은 직경의 배급 본관, 지역 하수구 및 서비스 연결에 큰 비중을 두는 영국의 상하수 네트워크 구조를 반영합니다. 소형 파이프 부문의 성장은 무개착 파이프 재활 기술을 사용하여 노후화된 서비스 라인을 수리해야 하는 필요성이 높아지면서 주도되었습니다.

> 36인치 파이프는 예측 기간 동안 CAGR 9.11%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 주요 폐수 차단기, 전략적 송수관 및 빗물 터널이 포함됩니다. 프로젝트에는 일반적으로 높은 기술 및 자본 요구 사항이 있는 마이크로 터널링 및 대구경 HDD와 같은 복잡한 무개착 기술이 포함됩니다.

애플리케이션 별

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하수관 노후화로 인해 폐수관이 시장을 장악

응용 분야에 따라 시장은 수도관, 폐수관 등으로 분류됩니다.

폐수관은 2025년 61.70%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 영국에서는 노후화된 하수관망으로 인해 폐수관 비개착 재건이 증가하고 있습니다. 그 중 대부분은 수십 년 전에 설치되었으며 현재 구조적 악화, 막힘, 침투 및 누출을 겪고 있습니다. 도시화와 인구 밀도 증가로 인해 폐수 시스템에 추가적인 스트레스가 가중되고, 환경 규제가 더욱 엄격해지면서 오염 사고와 하수 범람을 줄이기 위한 유틸리티가 필요합니다.

수도 본관은 영국 무개착 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지합니다. 이러한 지배력은 지속적인 누출 문제, 노후화된 유통 네트워크, 공급 신뢰성을 향상시키려는 유틸리티에 대한 규제 압력에 의해 주도됩니다. 수도 본관 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.56%로 성장할 것으로 예상됩니다.

영국 비개착관 개량 및 신규 설치 시장 국가 전망

국가별로 시장은 영국으로 분류됩니다.

영국

대부분이 건설된 지 50~100년이 지났고 현재 즉각적인 수리가 필요한 노후화된 상하수 인프라로 인해 영국의 비개착식 파이프 재활 및 신규 설치 시장은 꾸준한 속도로 확대되고 있습니다. 공공 시설에서는 인구 밀도가 높은 대도시 지역의 표면 교란을 줄이면서 자산 수명을 연장하기 때문에 CIPP 및 현장 분사 라이닝과 같은 무개착 방식을 점점 더 선호하고 있습니다. 또한 누출, 침투 및 환경 오염을 최소화하기 위한 수자원 당국의 엄격한 규제 압력으로 인해 채택이 촉진되고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

공급업체는 기술을 향상하고 시장 범위를 확대하기 위해 인수를 추진하고 있습니다.

공급업체는 기술 역량을 강화하고 지리적 범위를 넓히며 비개착관 재활 시장의 성장을 가속화하기 위해 인수 전략을 채택하고 있습니다.

2025년 5월, Goldman Sachs의 지원을 받는 선도적인 환경 서비스 회사인 Adler & Allan은 수자원 관리 및 오염 감소를 포함하여 남서부의 환경 문제를 해결하는 능력을 강화하기 위해 배수 및 토목 공학 전문 기업인 Glanville Environmental을 인수했습니다. 배수 토목 공학, 설치 및 복원 외에도 Glanville Environmental은 지리 공간 조사, CCTV 조사, 고압 물 분사, 도랑 청소, 액체 폐기물 이동 및 정화조 비우기를 전문으로 합니다. 국내 고객은 물론 물, 철도, 건설 분야 등 다양한 고객층에 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 영국 트렌치리스 파이프 재활 및 신규 설치 회사 목록:

• 파이프 테스트 서비스 제한(영국)
• 다사(영국)
• Jet Aire (DC) Ltd.(영국)
• 인스티튜폼(K.)
• 글랜빌 환경(영국)
• 소용돌이 회사(미국)
• ASOE 파이프(우리를.)
• BRAWO 시스템 GmbH(독일)
• OnSite Central Ltd.(영국)
• McBreen Enviro UK(영국)

주요 산업 발전

• 2025년 12월,IPP 솔루션은 파이프라인 재활 분야에서 확고한 명성을 얻었으며 미국과 해외의 광범위한 주거, 상업, 산업 및 도시 프로젝트에 SIPP(Spray-In-Place) 솔루션을 제공함으로써 업계를 계속 선도하고 있습니다. 수년 동안 이 회사는 비굴착 배관 재활 서비스를 제공해 고객이 굴착 비용과 불편 없이 파손된 배관을 수리할 수 있도록 도와왔습니다. SIPP 기술의 지속적인 혁신을 통해 IPP 솔루션은 효율적이고 중단 없는 파이프라인 수리를 가능하게 하여 비개착 파이프 재활을 강화합니다.
• 2025년 11월, BRAWO 시스템은 BRAWO Remote LC라는 새로운 광중합 기술을 도입하여 주 하수관에서 연결되는 파이프를 즉시 수리할 수 있습니다. 효율성, 실용성 및 비용 효율성에 중점을 둔 시스템 덕분에 이제 계약자는 이전에는 접근하기 어려웠던 연결 라인에 더 큰 독립성과 신뢰성을 갖고 접근하고 수리할 수 있습니다.
• 2025년 10월,배관 및 유틸리티 계약자 산업에 무개착 기술, 장비 및 자재를 공급하는 전국 유통업체인 PrimeLine Products Inc.가 The Vortex Companies에 인수되었습니다. MaxLiner 사업부는 이번 인수에 매우 적합합니다. 이는 Vortex의 글로벌 비전과 MaxLiner의 비즈니스 모델은 물론 PrimeLine의 광범위한 제품 라인, 심층적인 지식 및 장기적인 고객 관계를 보완합니다. PrimeLine의 심층적인 전문 지식, 광범위한 제품 범위 및 장기적인 고객 관계는 MaxLiner의 비즈니스 전략과 Vortex의 글로벌 목표에 매우 적합합니다.
• 2025년 9월,영국의 유명한 전문 수자원 및 철도 인프라 계약 서비스 제공업체이자 South Staffordshire Plc의 회원인 OnSite가 Wessex Water와 새로운 관계를 형성했음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. Wessex Water의 중요 자산 서비스 부서 소속인 OnSite의 하수 재활 팀은 자본 투자 및 유지 관리 프로젝트의 구현을 지원하기 위해 회사에 의해 재고용되었습니다. Wessex Water는 남서부에서 물과 폐수 서비스를 제공합니다. 이는 하수 재활 서비스 프레임워크에 Onsite가 참여함으로써 가능해졌습니다.
• 2024년 9월,K-Prema Mechanical Seal과 McBreen Enviro U.K.의 S1E는 지하수 침투 문제를 효과적으로 지원합니다. 글로스터(Gloucester)에서 McBreen Enviro U.K.는 지하수가 새로 건설된 별도의 하수 시스템으로 스며드는 문제에 직면했습니다. 새로운 배수 시스템의 무결성과 효율성은 직경 1,500mm의 길이 120m의 콘크리트 파이프로 구성된 이 네트워크로의 높은 비율의 물 침입으로 인해 손상되었습니다.

보고서 범위

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보고서 범위 및 세분화