Tamanho do mercado de quelatos agrícolas, participação e análise da indústria, por tipo de quelato (quelatos sintéticos e orgânicos/bio), por formulação (quelatos líquidos, quelatos em pó, quelatos capsulados e produtos combinados), por tipo de nutriente (ferro, zinco, manganês, cobre, magnésio e quelatos de cálcio e misturas de micronutrientes), por modo de aplicação (tratamento de solo, pulverização foliar, fertirrigação, sementes Tratamento e Tratamento Pós-colheita), Por Uso Final (Agricultura Comercial, Agricultura Familiar e de Subsistência, Horticultura, Floricultura e Outros), Por Tipo

O tamanho do mercado global de quelatos agrícolas foi avaliado em US$ 2,12 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 2,22 bilhões em 2025 para US$ 3,24 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,56% durante o período de previsão.

Quelatos agrícolas são compostos usados ​​na agricultura para melhorar a disponibilidade e absorção de micronutrientes vegetais. Tais produtos são altamente adequados para solos alcalinos e calcários onde os micronutrientes estão presentes em formas insolúveis. Alguns dos agentes quelantes comuns utilizados na agricultura incluem EDTA, DTPA, EDDHA, IDHA, GLDA e outros. Espera-se que a crescente ênfase no reforço da segurança alimentar global impulsione a utilização de tais produtos para aumentar o rendimento das colheitas.

Empresas como BASF SE, Syngenta e Nouryon são alguns dos players mais conhecidos que operam para atender ao crescimento da demanda por quelatos agrícolas. A degradação do solo e as deficiências de micronutrientes nas principais regiões agrícolas estão a impulsionar o aumento da procura de quelatos agrícolas.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Crescente demanda por insumos que ajudem a gerar crescimento do mercado de combustíveis de alto rendimento

A utilização optimizada de factores de produção agrícolas ajuda os agricultores a aumentar o rendimento das colheitas e a melhorar as suas margens de lucro. Nos últimos anos, à medida que a população global continua a aumentar, há uma necessidade crescente de aumentar a produção e a segurança alimentar. Como a terra agrícola é limitada, os agricultores têm de produzir mais culturas numa área de cultivo tão limitada. Assim, a procura de factores de produção que possam ajudar os agricultores a produzir com qualidade de exportação motiva-os a utilizar produtos que ajudem a aumentar o rendimento das culturas e a melhorar a aparência das culturas. Assim, espera-se que a procura por tais produtos continue também no futuro. A crescente pressão para aumentar a produtividade agrícola está acelerando a demanda por fertilizantes de alta eficiência, impulsionando o crescimento global do mercado de quelatos agrícolas.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

O alto custo dos produtos impacta a taxa de adoção e impede o crescimento

Os produtos quelatados são caros em comparação com outros fertilizantes tradicionais não quelados, o que obriga os agricultores a utilizar estes produtos de forma otimizada. O alto custo desses produtos é atribuído principalmente ao complexo processo de fabricação, ao alto custo de matérias-primas como ácidos orgânicos, agentes quelantes, manutenção da qualidade do produto, entre outros. Como os agricultores têm recursos limitados para investimento, o uso de agentes quelantes torna-se caro para uso a longo prazo.  

OPORTUNIDADES DE MERCADO

A popularidade crescente da agricultura sustentável cria oportunidade para expandir linhas de produtos

O governo está a apoiar os agricultores com diferentes conselhos e insumos agrícolas para mudarem para práticas agrícolas sustentáveis ​​e adotarem insumos ambientalmente seguros. Os quelatos de base biológica são ambientalmente seguros e ajudam a fornecer micronutrientes de forma eficiente às culturas, melhorando o rendimento das culturas e a saúde do solo. Os agentes quelantes biodegradáveis ​​são alternativas ecológicas aos quelatos sintéticos tradicionais (como o EDTA), concebidos para se degradarem naturalmente no solo sem deixar resíduos nocivos. Esses factores de produção também são adequados para a agricultura biológica, o que cria uma oportunidade para os agricultores desenvolverem produtos para a agricultura biológica que ajudem a satisfazer a crescente preferência dos consumidores por produtos biológicos.   

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE QUELATOS AGRÍCOLAS

Integração de formulações compatíveis com tecnologia avançada para impulsionar a demanda do mercado

A adopção de técnicas agrícolas avançadas está a afectar os métodos através dos quais esses factores de produção agrícolas são aplicados às culturas.  À medida que a adoção de técnicas agrícolas de precisão está aumentando e instrumentos avançados, como drones, sistemas de controle de solosensores, e o GPS está sendo cada vez mais usado para entrega de fertilizantes às culturas, os fabricantes estão desenvolvendo formulações quelantes que são compatíveis com essa tecnologia e podem ser facilmente aplicadas às culturas.

• Em abril de 2025, a França está usando formulações de quelato compatíveis com drones para aplicação de precisão. Este método permitiu aplicar estes produtos em cerca de 800 hectares de vinha em França.

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Análise de Segmentação

Por tipo de quelato

Os produtos sintéticos são responsáveis ​​pela maior participação de mercado devido à sua estabilidade em diferentes níveis de pH do solo

O mercado é dividido por tipo de quelato em sintético e orgânico. Os tipos sintéticos são ainda segmentados em EDTA, DTPA, EDDHA e outros. Os tipos orgânicos são divididos em aminoácidos, quelatos ácidos, lignossulfonatos e heptagluconatos.

O segmento sintético foi responsável pela maior participação de mercado durante o período de previsão. Esses produtos permanecem estáveis ​​em uma ampla faixa de pH do óleo e, portanto, ajudam a garantir que as plantas recebam os micronutrientes necessários em todas as condições do solo. Como proporcionam melhor rendimento das culturas mesmo com aplicação mínima, tornam-se rentáveis ​​para os agricultores.  

Espera-se que o segmento de quelatos orgânicos cresça a um CAGR de 6,20% durante o período de previsão. Eles são biodegradáveis ​​e ecológicos, por isso populares entre os agricultores que estão adotando práticas agrícolas sustentáveis ​​para a agricultura.

Por modo de aplicação

Os sprays foliares são mais populares devido à rápida correção de deficiências nutricionais no solo

O mercado é segmentado por modo de aplicação em tratamento de solo, pulverização foliar, fertirrigação,tratamento de sementese tratamento pós-colheita.

As pulverizações foliares representarão a maior participação de mercado em 2024. Este método de aplicação permite que os nutrientes sejam pulverizados nas folhas das culturas e sejam rapidamente absorvidos pelas plantas, o que facilita o processo de correção de deficiências nutricionais. Alguns solos também podem ter má drenagem, o que pode levar à perda de nutrientes e à poluição ambiental. A aplicação de fertilizantes por este método ajuda a prevenir tais problemas e a aumentar o rendimento das colheitas.

O tratamento do solo é outro método popular de aplicação de insumos agrícolas ao solo. Espera-se que cresça 5,67% durante o período de previsão. A aplicação de quelatos através deste processo apoia as necessidades nutricionais das plantas durante um período mais longo e o seu crescimento.

Por tipo de nutriente

O amplo uso de quelatos de ferro contribui para sua alta participação no mercado

Com base no tipo de nutriente, o mercado é segmentado em quelatos de ferro (Fe), quelatos de zinco (Zn), quelatos de manganês (Mn), quelatos de cobre (Cu),magnésio(Mg) quelatos, quelatos de cálcio (Ca) e misturas de micronutrientes.

Os agricultores usam popularmente quelatos de ferro e respondem pela maior participação de mercado durante o período de previsão. A deficiência de ferro é generalizada no solo, e o ferro muitas vezes não está disponível para as plantas, pois está presente em formas que não são biodisponíveis. O ferro quelatado permanece estável em diferentes níveis de pH, permitindo a correção rápida e eficaz da deficiência nutricional.  

Além da deficiência de ferro, a deficiência de zinco é outra grande deficiência que afeta o solo. Assim, o quelato de zinco é outro tipo de produto amplamente utilizado na correção de deficiências nutricionais, respondendo por um CAGR de 5,59% no período de previsão.

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Por Formulação

Formulação em pó é responsável por maior participação de mercado devido à maior vida útil e menor custo

Com base na formulação, o mercado é segregado em quelatos líquidos, quelatos em pó, quelatos capsulados e produtos combinados.

Os quelatos em pó representarão a maior quota de mercado em 2024. Em comparação com as formulações líquidas, estes produtos têm uma vida útil longa e são resistentes à degradação ao longo do tempo. Além disso, são mais baratos de fabricar e podem ser facilmente transportados. Estes produtos também podem ser facilmente aplicados a produtos agrícolas convencionais e orgânicos, levando a maiores rendimentos agrícolas.  

Espera-se que as formulações líquidas cresçam 5,88% durante o período de previsão, a taxa de crescimento mais rápida nesta categoria. Esses produtos podem ser facilmente aplicados nas culturas por meio de irrigação por gotejamento, pulverização foliar ehidroponia. Isto ajuda a reduzir a dependência dos agricultores da mão-de-obra e o custo da aplicação.

Por tipo de corte

Cereais e grãos exibiram uma parcela majoritária atribuída ao forte uso pelos agricultores para melhorar o rendimento das colheitas

O mercado é segregado em cereais e grãos, frutas e vegetais, oleaginosas e leguminosas, entre outros com base no tipo de cultivo. Cereais e grãos são divididos em trigo, arroz, milho, cevada e outros. Frutas e vegetais são divididos em frutas cítricas, frutas vermelhas, videiras, raízes e outros.Sementes oleaginosase as leguminosas são divididas em soja, girassol, lentilha, ervilha e outros.

Os cereais e grãos representam a maior quota de mercado e os quelatos serão amplamente utilizados em 2024. O trigo, a cevada e o milho sofrem de deficiências de zinco e ferro devido à má qualidade do solo, e essas deficiências são generalizadas nos países asiáticos e africanos. O uso de tais insumos ajuda a melhorar o crescimento das raízes e dos brotos e a aumentar o tamanho e o peso dos grãos.    

As frutas e legumes representam a segunda maior quota de mercado, devido à necessidade crescente de maximizar o rendimento e a qualidade das frutas e garantir uma melhor comercialização das culturas. A projeção é que o segmento cresça a um CAGR de 5,78% durante o período do estudo.

Por uso final

Agricultura comercial exibirá participação majoritária atribuída ao esgotamento de nutrientes causado pela agricultura intensiva

O mercado é segregado em agricultura comercial, agricultura de pequena escala e de subsistência, horticultura,floriculturae outros baseados no uso final.

A agricultura comercial é a maior utilizadora de tais produtos devido às operações agrícolas em grande escala, que ajudam a aumentar a eficiência, aumentar o rendimento das colheitas e garantir a elevada qualidade dos produtos. Este é um método confiável para otimizar a disponibilidade de micronutrientes e é adequado para solos de baixa qualidade. Como a agricultura intensiva provoca o esgotamento dos nutrientes do solo, estes quelatos ricos em micronutrientes ajudam a manter a qualidade do solo. Esses recheios ajudam a manter a uniformidade e consistência do produto e garantem que os produtos tenham maior vida útil.

A horticultura deverá registrar um crescimento de 5,50% no período de previsão. Como estas culturas requerem uma elevada procura de nutrientes e são sensíveis a deficiências nutricionais, tais produtos são populares entre os agricultores.

Perspectiva Regional do Mercado de Quelatos Agrícolas

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

AMÉRICA DO NORTE

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A América do Norte detinha a participação dominante no mercado de quelatos agrícolas em 2023, avaliada em US$ 0,57 bilhão, e também assumiu a liderança em 2024, com US$ 0,60 bilhão. A região é altamente industrializada e gera uma quantidade significativa de rendimento agrícola através do uso da agricultura de precisão. Esses produtos também ajudam a garantir a solubilidade, estabilidade e compatibilidade dos produtos com os equipamentos agrícolas avançados utilizados pelos agricultores da região. Nas regiões dos EUA, como o Centro-Oeste, as Grandes Planícies e o oeste dos EUA, apresentam alta deficiência de micronutrientes, que é mitigada através do uso de produtos quelatados. Em 2025, estima-se que o mercado dos EUA atinja US$ 0,44 bilhão. Portanto, a análise do mercado de quelatos agrícolas revela uma forte trajetória de crescimento impulsionada pela forte demanda entre os agricultores da região.

ÁSIA PACÍFICO

Estima-se que o mercado na Ásia-Pacífico atinja 0,50 mil milhões de dólares em 2025 e garanta a posição de segunda maior região do mercado. Países como a China, a Índia e os países do Sudeste Asiático sofrem de deficiências de zinco, ferro e boro, o que ajuda a reduzir a degradação do solo causada pela agricultura intensiva conduzida na região ao longo das décadas. A crescente procura de fertilizantes de alta eficiência está a alimentar a expansão do mercado de quelatos agrícolas, à medida que os agricultores procuram soluções que melhorem a absorção de nutrientes e o desempenho das culturas. Além disso, há uma rápida expansão da produção de culturas hortícolas na região, e os quelatos podem ser facilmente aplicados a essas culturas através de irrigação gota a gota, tratamento foliar e outros. Nesta região, estima-se que a China e a Índia atinjam 0,23 mil milhões de dólares e 0,09 mil milhões de dólares, cada, em 2025.

EUROPA

Depois da Ásia-Pacífico, estima-se que o mercado na Europa atinja 0,48 mil milhões de dólares em 2025 e garanta a posição de terceira maior região do mercado. O nível de deficiência de micronutrientes no solo da região é menor em comparação com os países da Ásia e da América do Norte. Além disso, a região também possui diretrizes regulatórias rigorosas e os fabricantes precisam estar em conformidade com as rigorosas regulamentações ambientais estabelecidas no país. Isto desencoraja os agricultores de utilizarem produtos sintéticos, incluindo quelatos sintéticos, no seu solo. Durante o período de previsão, prevê-se que a região europeia registe uma taxa de crescimento de 7,18%. Apoiados por estes factores, espera-se que países como a Alemanha registem uma avaliação de 0,11 mil milhões de dólares, a França registe 0,08 mil milhões de dólares e o Reino Unido registe 0,05 mil milhões de dólares em 2025.

AMÉRICA DO SUL, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

Durante o período de previsão, as regiões da América do Sul e do Oriente Médio e África testemunhariam um crescimento moderado neste mercado. O mercado da América do Sul em 2025 deverá registrar US$ 0,32 bilhão como sua avaliação. Como os agricultores da região são predominantemente pequenos agricultores e os produtos químicos agrícolas são caros, a taxa de utilização de tais produtos ainda é limitada. As práticas agrícolas baseadas em dados estão a aumentar a procura de fertilizantes de alta eficiência, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado de quelatos agrícolas para aumentar a produtividade agrícola. No Oriente Médio e na África, a África do Sul deverá crescer a um CAGR de 5,31% durante o período de previsão.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Solução de cultivo especializada lançada por empresas é uma estratégia chave adotada pelos principais fabricantes

O mercado global apresenta uma estrutura consolidada devido à presença de diversas empresas multinacionais e de um número limitado de players locais/regionais competindo entre si por maior participação de mercado. Os fabricantes investem pesadamente no desenvolvimento de quelatos biodegradáveis ​​e ambientalmente seguros que atendam a regulamentações mais rigorosas, especialmente na Europa e em partes da Ásia. As empresas estão focadas mais estritamente na nutrição das plantas e na saúde do solo para fornecer uma solução especializada aos agricultores. Isso inclui empresas como Valagro, ATP Nutrition são alguns dos fabricantes que desenvolvem quelatos especiais para diferentes regiões. Grandes empresas multinacionais como a BASF, Syngenta e outras estão a fabricar quelatos e a integrá-los no seu portfólio de produtos e a alargar as suas ofertas de produtos para agricultores em diferentes países/regiões.  O mercado de quelatos agrícolas está em rápida expansão, impulsionado pelo aumento das deficiências de micronutrientes do solo, pelas práticas agrícolas sustentáveis ​​e pela procura de rendimentos agrícolas mais elevados.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE QUELATOS AGRÍCOLAS PERFILADAS

• Nouryon(Amsterdã)
• BASF SE(Alemanha)
• Syngenta(Suíça)
• Yara Internacional ASA(Noruega)
• Grupo Haifa (Israel)
• AkzoNobel N.V. (Holanda)
• Nufarm Limited (Austrália)
• Aries Agro Limited (Índia)
• Van Iperen Internacional (Holanda)
• Deretil Agronutricional (Espanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Janeiro de 2025:A Bayer Crop Science lançou no mercado um produto fitossanitário de nova geração chamado Wojiarun no mercado chinês. O fertilizante de cálcio que faz parte desta linha de produtos foi atualizado do estado iônico para um estado complexo e quelatado de fácil utilização.
• Agosto de 2024:CHS Inc. lançou seis novos produtos no mercado dos EUA. Lançou no mercado o agente quelante Levesol que ajuda a melhorar a disponibilidade de micronutrientes para as culturas.
• Agosto de 2024:A CHS Inc. lançou seis novos fertilizantes de micronutrientes chamados New Trivar EZ que continham agente quelante Levesol que ajuda a melhorar o rendimento da colheita.
• Julho de 2024:A Coromandel International Limited lançou um novo fertilizante complexo fortificado com magnésio denominado “Paramfos Plus” no mercado indiano. Esses fertilizantes contêm 16% de nitrogênio, 20% de fósforo e 13%Enxofre, junto com um adicional de 0,6% de magnésio.
• Agosto de 2022:A Innospec lançou o ENVIOMET C, uma linha de produtos de biofertilizantes com agentes quelantes que está disponível em pó e líquido. O produto é adequado para horticultura, culturas arvenses e tratamento de sementes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório