Tamanho do mercado de automação aeroportuária, análise de participação e indústria, por classe (classe A, classe B e classe C), por implantação (no local, híbrido e nuvem), por operações (lado aéreo, lado terrestre e terminal), por aplicação (sistemas de manuseio de bagagem, processamento de passageiros, sistemas de segurança, gerenciamento de tráfego aéreo (ATM) e soluções de TI e manuseio automatizado em terra), por função (processamento e identidade de passageiros, automação de bagagem e carga, operações aéreas e A-CDM, orquestração de triagem de segurança, rampa, digitalização de frota e G

O tamanho global do mercado de automação aeroportuária foi avaliado em US$ 4,51 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 4,68 bilhões no ano de 2025 para US$ 6,91 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,71% durante o período de previsão.

A automação aeroportuária é a pilha integrada de software, controles, dispositivos conectados e serviços de dados que digitaliza as operações aeroportuárias de ponta a ponta, cobrindo processamento de passageiros (autoatendimento, portões eletrônicos e biometria), bagagem e carga (controles/WCS, RFID/RTLS e armazenamento antecipado de bagagem), coordenação do lado ar (A-CDM, AODB, gerenciamento de stand/gate/recursos e entradas A-SMGCS), orquestração de triagem de segurança (CT, retorno automatizado de bandeja de bagagem e faixa controle), telemática de rampa e GSE e otimização terrestre/varejo. 

O crescimento está a acelerar à medida que os volumes de passageiros recuperam e atingem um pico mais acentuado, forçando um maior rendimento sem novo betão; à medida que a biometria e as plataformas de uso comum desbloqueiam a orquestração ponto a ponto; à medida que as frotas de triagem se modernizam e mudam para operações híbridas de nuvem de ponta; e à medida que os programas de sustentabilidade (por exemplo, cobrança de e-GSE, submedição) exigem maior integração de TO e resiliência cibernética. Padrões maduros, como CUPPS/CUSS, ACRIS/AIDX para troca de dados, EUROCONTROL A-CDM para previsibilidade de marcos, diretrizes ambientais e de segurança ICAO/ECAC e ISA/IEC-62443 para segurança de TO, reduzem o atrito de integração e eliminam o risco de atualizações de brownfield em fases. 

O cenário competitivo é dividido em camadas: líderes de plataforma e uso comum SITA e Amadeus (CUPPS/CUSS, AODB/RMS e A-CDM); especialistas em aeroportuário/torre e vigilância Indra, ADB SAFEGATE, Thales e Saab; integradores de sistemas de bagagem Vanderlande, BEUMER Group, Siemens Logistics (Körber), Daifuku/Glidepath, Alstef; provedores de identidade/biometria NEC, IDEMIA, Vision-Box; triagem de segurança e orquestração de pistas Leidos, Smiths Detection, OSI Systems (Rapiscan); análises de fluxo de passageiros, como Veovo; e integradores/parceiros de nuvem globais (T-Systems, IBM, DXC, Accenture, TCS e Wipro) para integração, MLOps, SOC e serviços gerenciados. Do ponto de vista arquitetônico, os programas vencedores combinam controle determinístico de borda (PLC/SCADA, decisões de e-gate e controladores de pista) com análise de nuvem, streaming de eventos e gêmeos digitais, expostos por meio de APIs para companhias aéreas, manipuladores e agências de fronteira. Comercialmente, SLAs baseados em resultados, serviços gerenciados e kits modulares minimizam o tempo de inatividade e distribuem o investimento, transformando sistemas de automação discretos em uma plataforma operacional orientada por padrões que aumenta a capacidade, a resiliência e o desempenho ESG simultaneamente.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Mudança de rendimento, confiabilidade e autoatendimento biométrico que leva ao crescimento segmental

A maior atração do lado da procura é a necessidade de transportar mais passageiros, de forma mais previsível, sem necessidade de novo betão. Os aeroportos estão ampliando os sistemas de entrega automática de bagagens, portões eletrônicos e sistemas biométricos “One ID” para reduzir os tempos de fila e estabilizar o pessoal. Ao mesmo tempo, a modernização dos pontos de controle (usando tomógrafos com retorno de bandeja) aumenta o rendimento da faixa e suaviza os picos de tráfego que fluem para os portões. Essas atualizações são modulares, baseadas em padrões (CUPPS/ACRIS) e cada vez mais orquestradas por análises, permitindo que locais brownfield façam implantações em fases em operações ativas. As companhias aéreas se beneficiam com curvas mais rápidas e bloqueios mais pontuais; os aeroportos obtêm maior rendimento comercial através de um ritmo mais constante para o varejo. Fundamentalmente, as frotas de dispositivos são agora monitorizadas e atendidas centralmente, o que melhora a disponibilidade e reduz os custos do ciclo de vida. 

• Em janeiro de 2024, o Manchester Airports Group escolheu a Veovo para a gestão do fluxo de passageiros em todo o grupo; a TSA dos EUA concedeu à Smiths Detection um contrato para sistemas de TC de ponto de verificação em tamanho real para acelerar o rendimento da triagem.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Integração legada, OT-cyber e crescimento plurianual de restrições brownfield 

A adoção é moderada pela complexidade da integração de novas plataformas em sistemas de TO (BHS PLC/SCADA e controle de acesso) e sistemas de TI de companhias aéreas/fronteiras com décadas de existência. A segmentação cibernética entre TI e TO (ISA/IEC 62443), as obrigações de proteção de dados e a certificação para torres de segurança crítica acrescentam tempo e custos. As realidades brownfield, os trabalhos noturnos, as janelas de interrupção limitadas e as aprovações de múltiplas partes interessadas esticam os cronogramas, especialmente quando os sistemas centrais (bagagem, AODB e RMS) são afetados. O financiamento também tende a desviar-se para libertações faseadas, exigindo roteiros que demonstrem o valor de cada parcela. Os fornecedores que se pré-integram com o DCS das companhias aéreas, as APIs de fronteira e os controles existentes reduzem o risco, mas a governança ainda exige um faseamento cuidadoso. 

• Em janeiro de 2024, Heathrow selecionou o Grupo BEUMER para projetar e instalar um sistema de substituição de bagagem de última geração para o Terminal 2, uma etapa de transformação de seis anos que ilustra a natureza programática e a duração das atualizações críticas de brownfields.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Modernização brownfield e modelos de serviços baseados em resultados representam uma grande oportunidade

A maior vantagem está nos programas brownfield que substituem os controles de bagagem em fim de vida, atualizam as frotas de triagem e orquestram as viagens dos passageiros, proporcionando ganhos mensuráveis ​​(pax/minuto, OTP e redução de bagagens extraviadas) sem grandes obras civis. Os aeroportos adquirem cada vez mais pacotes de “plataforma + serviços gerenciados”, como dispositivos de borda emparelhados com análise de nuvem, SLAs de tempo de atividade e manutenção preditiva. Isto transfere despesas de despesas de capital irregulares para despesas operacionais planeadas, abre acordos de portfólio multi-aeroportos e acelera a replicação das melhores práticas. À medida que o tráfego de passageiros se normaliza, os hubs de médio porte (classe B) podem avançar com kits padronizados (SBD/e-gates, RMS/A-CDM) e interrupções mais curtas.

• Maio de 2024: A substituição do sistema de bagagem do Terminal 2 de Heathrow por BEUMER desbloqueia a transformação da área central; A OSI Systems anunciou um pedido de aproximadamente US$ 42 milhões para pontos de controle e triagem de bagagem de porão em um aeroporto internacional, ressaltando ciclos de atualização sustentados.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE AUTOMAÇÃO AEROPORTUÁRIA

Plataformas híbridas de nuvem de borda e torre/terminal integradas são principais tendências do mercado

As arquiteturas estão convergindo para o controle determinístico de borda (decisões de e-gate, controladores de faixa CT e ‘BHS PLCs) orquestrados por análises em nuvem para previsão, gêmeos digitais e saúde da frota, unidos por fluxos de eventos e APIs abertas. O mesmo padrão se estende ao lado ar: uma posição de trabalho do controlador integrado une a consciência da torre e do pátio, melhorando o suporte à decisão e a colaboração com os marcos do A-CDM. Os benefícios incluem menor latência para etapas críticas de segurança, monitoramento centralizado nos aeroportos e iteração de software mais rápida. À medida que as propriedades crescem, o SIEM/SOAR e o gerenciamento de ativos baseado em nuvem reduzem o tempo médio de reparo e simplificam a conformidade. 

• Abril de 2024: O Aeroporto de Hamburgo alcançou o status de eficiência operacional total com o OneControl ICWP do ADB SAFEGATE, integrando viagens aéreas e consciência situacional terrestre; O Manchester Airports Group fez parceria com a Veovo para implantar tecnologia de fluxo preditivo em seus aeroportos.

DESAFIOS DO MERCADO

Mercado de restrições de cadência de gestão de mudanças, certificação e cadeia de suprimentos

Mesmo com um ROI claro, os programas enfrentam obstáculos de pessoas/processos, como nova escalação, envolvimento sindical e treinamento para fluxos de trabalho biométricos/assistidos por IA. As frotas de segurança devem ser certificadas, integradas com a automação de vias e apoiadas por peças sobressalentes/logística, expondo riscos de lead time e restrições de capacidade do fornecedor. As avaliações de governança de dados e impacto na privacidade adicionam etapas em que as viagens cruzam domínios aéreos, aéreos e fronteiriços. Em última análise, o sucesso depende da manutenção da disponibilidade dos dispositivos em escala; O baixo tempo de atividade corrói a confiança dos passageiros e prejudica os ganhos de KPI. Operadores maduros atenuam isso com pilotos em etapas, SLAs claros e manuais multifuncionais que unem TI e TO e simplificam as operações.

• Em maio de 2024, o prêmio da TSA à Smiths Detection para sistemas CT de pontos de verificação de tamanho real e o contrato de triagem de aproximadamente US$ 42 milhões da OSI Systems destacaram a necessidade contínua de equipamentos certificados, manutenção de frota e implantação coordenada em ambientes operacionais complexos.

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Análise de Segmentação

Por função 

Processamento de passageiros e leads de identidade devido à entrega rápida

Com base na função, o mercado é classificado em processamento e identidade de passageiros, automação de bagagem e carga, operações aéreas e A-CDM, orquestração de triagem de segurança, digitalização de rampa, frota e GSE, terra, meio-fio e estacionamento, varejo e não aéreo, e energia, instalações e sustentabilidade. 

O processamento e identidade de passageiros é a maior fatia, pois proporciona ganhos rápidos e visíveis sem destruir terminais. Os aeroportos estão ampliando o auto-entrega de bagagem, os portões eletrônicos e o “One ID” biométrico para reduzir o tempo de fila, estabilizar a equipe e melhorar o desempenho pontual. Os dados desses pontos de contato alimentam a previsão de filas e o balanceamento dinâmico de rotas, aumentando o ROI à medida que os volumes se normalizam. Padrões maduros (CUPPS/ACRIS), IAM baseado em nuvem e privacidade desde o projeto tornam as integrações entre várias companhias aéreas e fronteiras mais fáceis, permitindo que sites brownfield sejam atualizados em fases. A adoção também beneficia o ritmo do varejo e o rendimento da segurança, criando um ciclo reforçador de benefícios em todo o terminal. 

• O Manchester Airports Group selecionou a Veovo para gerenciamento do fluxo de passageiros em todo o grupo (abril de 2024); A TSA encomendou o HI-SCAN 6040 CTiX da Smiths Detection (janeiro de 2024) para acelerar os pontos de verificação. 

Por aplicativo 

O aumento do tráfego aéreo de passageiros é uma das principais razões para o crescimento no segmento de processamento de passageiros

Com base na aplicação, o mercado é classificado em sistemas de manuseio de bagagem, processamento de passageiros, sistemas de segurança, gerenciamento de tráfego aéreo (ATM) e soluções de TI e manuseio automatizado em solo.

O segmento de aplicativos de processamento de passageiros foi responsável por uma participação dominante no mercado de automação aeroportuária em 2024. O processamento de passageiros abrange toda a jornada do meio-fio ao portão (check-in de autoatendimento, SBD, verificações de identidade, previsão de fila e embarque automático), de modo que cada dólar gasto atinge milhões de passageiros e vários KPIs, passageiros/minuto, espera no percentil 95 e funcionários por faixa. As companhias aéreas muitas vezes cofinanciam modelos de uso comum, ajudando os aeroportos a fasear as implantações com tempo de inatividade mínimo. APIs modernas permitem que sinais de identidade acionem alocações de faixas, chamadas de embarque e reconciliação de bagagem, enquanto os painéis em nuvem tornam as violações de SLA acionáveis ​​em tempo real. Em suma, é onde a capacidade cria ganhos imediatos em experiência. 

• Heathrow escolheu o BEUMER para substituir o backbone de bagagem do Terminal 2, um precursor da automação da frente de atendimento (janeiro de 2024); enquanto o acordo Veovo da MAG destaca ferramentas de fluxo preditivas e conscientes da equipe (abril de 2024).

Por implantação

A implantação híbrida domina devido ao controle determinístico 

Com base na implantação, o mercado é classificado em local, híbrido e nuvem.

O segmento híbrido foi responsável por uma participação dominante no mercado em 2024. Os híbridos vencem, pois os aeroportos precisam de controle determinístico na borda (BHS PLC/SCADA, decisões de portão eletrônico e controladores de faixa) e análises elásticas na nuvem (previsão, gêmeos digitais e SIEM/SOAR). Essa separação aumenta a resiliência, reduz a latência e simplifica a segmentação cibernética de TI/TO. À medida que as frotas de scanners, câmeras, quiosques de check-in e portões se expandem, o monitoramento de integridade e a manutenção preditiva habilitados para nuvem reduzem os custos do ciclo de vida, enquanto as APIs padrão aceleram as implementações em vários locais. O segmento híbrido também é adequado para concessões e grupos multiaeroportos que centralizam análises enquanto preservam as operações locais.

• Em abril de 2025, a modernização dos pontos de verificação da TSA manteve o impulso com um pedido de CT da Smiths no valor de US$ 96,8 milhões (janeiro de 2024) e um pacote de triagem de US$ 42 milhões da OSI Systems (maio de 2024), hardware de ponta emparelhado com frotas suportadas pela nuvem.

Por Operações

O segmento do lado do terminal domina devido às filas mais curtas e ao maior rendimento comercial

Com base nas operações, o mercado é segmentado em lado aéreo, terrestre e terminal.

A automação do lado do terminal concentra-se nos pontos de estrangulamento de maior frequência, check-in, entrega de bagagem, triagem, embarque e varejo, portanto, as melhorias aqui se traduzem diretamente em filas mais curtas, ritmo mais estável dos passageiros e maior rendimento comercial. Os tomógrafos computadorizados e os sistemas de retorno de bandeja aumentam o rendimento da pista; a orquestração de identidade estabiliza os fluxos de embarque; e o BHS atualizado reduz atrasos induzidos por falhas. Esses programas são modulares, rápidos de instalar e mensuráveis, o que atende às restrições dos locais brownfield.

• Em janeiro de 2024, o Terminal 2 de Heathrow concedeu à BEUMER um projeto plurianual de substituição do BHS para reduzir o risco das operações centrais. Entretanto, em Abril de 2024, a MAG adoptou a plataforma de fluxo da Veovo em três aeroportos, reforçando assim o pessoal e o controlo do SLA.

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Por aula

Atualizações do segmento Classe B proporcionam a melhor relação Carpex em relação ao impacto nos passageiros

Com base na classe, o mercado é segmentado em classe A, classe B e classe C.

Os aeroportos de classe B enfrentam congestionamentos em grandes centros, mas movem-se mais rapidamente: SBD/e-gates padronizados na frente, A-CDM/RMS em operações e controles BHS direcionados proporcionam mudanças graduais sem exigir megaprojetos. Os conselhos preferem janelas de interrupção mais curtas, KPIs previsíveis e ofertas de SaaS/serviços gerenciados. Os fornecedores usam cada vez mais módulos de pacote “aeroporto em uma caixa”, permitindo que grupos de vários aeroportos repliquem sucessos. À medida que o tráfego se recupera, as atualizações de classe B proporcionam a melhor relação entre investimento e impacto nos passageiros.

• Em setembro de 2023, a CVG aprovou um contrato BEUMER de oito anos no valor de US$ 137 milhões para projetar, instalar, operar e manter um novo BHS, um projeto clássico de modernização de médio porte.

Perspectiva Regional do Mercado de Automação Aeroportuária

Por região, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo. 

A América do Norte detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 1,21 mil milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2024, com 1,45 mil milhões de dólares. O crescimento norte-americano está ancorado na modernização dos postos de controle e na sustentação do ciclo de vida, com propriedades híbridas (controle de faixa de borda + análise de nuvem) melhorando a disponibilidade e o rendimento. Os aeroportos estão em fase de orquestração de viagens onde as parcerias com companhias aéreas se alinham; dados de pistas CT, portões eletrônicos e BHS alimentam equipes preditivas e controles OTP. O financiamento federal diminui os riscos da adoção e padronização em todo o país.

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• A TSA concedeu à Smiths Detection US$ 96,8 milhões para sistemas CT (janeiro de 2024) e à OSI Systems US$ 42 milhões para triagem de pontos de controle/bagagem de porão (maio de 2024), reforçando a capacidade e a confiabilidade do lado do terminal.

A Europa se destaca em A-CDM, redes de segurança e bagagem ECAC Standard 3, favorecendo a troca de dados em plataforma e a integração entre torres e terminais. A privacidade por design não retarda nada quando as arquiteturas são modulares e orientadas por padrões. Grandes programas de bagagem brownfield desbloqueiam reconfigurações de terminais e melhoram o ritmo de segurança e embarque, enquanto o A-CDM aprimora a previsibilidade de marcos em hubs restritos. 

A região Ásia-Pacífico experimenta um rápido crescimento do mercado de automação aeroportuária e espera-se que cresça no maior CAGR até 2032 em Automação Aeroportuária. A Ásia-Pacífico lidera em volume e fronteiras contínuas apoiadas por políticas, tornando a biometria e o autoatendimento o padrão nos principais centros. As operadoras combinam identidade com bagagem e A-CDM para absorver picos sem adicionar suportes. Os brownfields com qualidade greenfield (Japão, Cingapura e Coreia) permitem atualizações rápidas e baseadas em padrões com privacidade desde o projeto. A análise de nuvem fica acima do controle de borda para coordenar fluxos e interrupções multiterminais. O resultado são tempos de ciclo rápidos e experiência consistente.

Durante o período de previsão, espera-se que a região do Oriente Médio cresça a um CAGR de 6,49% para o mercado. Os centros do Golfo competem em experiência ponta a ponta, agrupando biometria, segurança inteligente, otimização de stands/portões e segurança de pátio em plataformas integradas. Governança decisiva e qualidade greenfield infra-estrutura aeroportuáriacomprimir cronogramas do piloto à produção. As camadas de comando assistidas pela nuvem coordenam vários terminais e operadores, enquanto a automação de borda mantém o controle crítico de latência.

No resto do mundo, as operadoras da América Latina e da África priorizam a previsibilidade, o uso de recursos e a OTP; O A-CDM fornece a verdade compartilhada para alinhar companhias aéreas, manipuladores e ATC. Com os marcos estabilizados, os aeroportos impõem controles de autoatendimento e BHS aos passageiros para evitar obras civis pesadas. Os modelos de concessão favorecem pilhas modulares e replicáveis ​​e serviços gerenciados.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Parcerias Estratégicas e Inovações Sustentáveis ​​Definem Vantagem Competitiva

O mercado de automação aeroportuária está moderadamente consolidado, liderado por importantes players globais como AkzoNobel N.V., PPG Industries, Mankiewicz Gebr. & Co., Sherwin-Williams, BASF SE, Axalta Coating Systems e Hentzen Coatings. Essas empresas dominam o mercado por meio de extensas parcerias OEM, redes globais de MRO e portfólios de produtos especializados que atendem aeronaves comerciais e de defesa. A competição centra-se em formulações com baixo teor de COV, sem crómio e com redução de peso, à medida que a sustentabilidade e a eficiência de combustível se tornam diferenciais importantes. A inovação contínua em revestimentos de poliuretano e fluoropolímero, juntamente com a expansão nos centros de MRO da Ásia-Pacífico e do Médio Oriente, está a remodelar a liderança do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE AUTOMAÇÃO AEROPORTUÁRIA PERFILADAS

• SITA (Suíça)
• Grupo Amadeus IT (Espanha)
• ADB SAFEGATE(Bélgica)
• Indra Sistemas (Espanha)
• Grupo Thales (França)
• Vanderlande(Holanda)
• Grupo BEUMER (Alemanha)
• Daifuku (Japão)
• Corporação NEC (Japão)
• Leidos(NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Setembro de 2023– A CVG fez parceria com o BEUMER Group para projetar, instalar, operar e manter um sistema de bagagem de última geração sob um contrato de oito anos no valor de US$ 137 milhões para aumentar a capacidade, a confiabilidade e o rendimento. O programa visa reduzir bagagens extraviadas e permitir pessoal mais eficiente durante períodos de pico.
• Janeiro de 2024– Heathrow selecionou o BEUMER Group para substituir o sistema de manuseio de bagagem do Terminal 2 para maior resiliência e fluxos de passageiros mais suaves. Espera-se que a modernização plurianual melhore o tempo de atividade do terminal e libere recursos para dimensionar a automação na frente de casa, como entrega automática de bagagem e embarque biométrico.
• Janeiro de 2024– A TSA concedeu à Smiths Detection um contrato de US$ 96,8 milhões para scanners de tomografia computadorizada de pontos de verificação HI-SCAN 6040 CTiX, para acelerar a triagem e reduzir o desinvestimento. Espera-se que a implementação aumente o rendimento da pista, reduza filas e apoie o gerenciamento de frota híbrida de nuvem de borda nos aeroportos dos EUA.
• Abril de 2024– O Manchester Airports Group fez parceria com a Veovo para gerenciamento do fluxo de passageiros em todo o grupo para prever filas e otimizar a equipe. A implantação melhorará o desempenho pontual e a experiência dos passageiros em Manchester, Stansted e East Midlands por meio de orquestração do meio-fio ao voo baseada em dados.
• Maio de 2024– OSI Systems (Rapiscan) recebeu um pedido de US$ 42 milhões de um aeroporto internacional para pontos de controle e triagem de bagagem de porão, incluindo RTT-110. O pacote visa padronizar as vias de segurança, reduzir alarmes falsos e permitir o monitoramento centralizado da saúde para maior disponibilidade.
• Novembro de 2024– O Aeroporto de Hamburgo lançou a posição de trabalho do controlador integrado ADB SAFEGATE OneControl para operações completas, integrando consciência situacional aérea e terrestre. A plataforma aprimorará a colaboração torre-terminal e melhorará a previsibilidade das partidas, alinhando-se aos processos A-CDM.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

A análise global do mercado de automação aeroportuária fornece um estudo aprofundado do tamanho e previsão do mercado por todos os segmentos de mercado incluídos no relatório. Inclui detalhes sobre a dinâmica do mercado e tendências que deverão impulsionar o mercado durante o período de previsão. Oferece informações sobre os avanços tecnológicos, lançamentos de novos produtos, principais desenvolvimentos da indústria e detalhes sobre parcerias, fusões e aquisições. O relatório de pesquisa de mercado de automação aeroportuária também abrange um cenário competitivo detalhado, incluindo participação de mercado e perfis dos principais players operacionais.

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Escopo e segmentação do relatório