Tamanho do mercado de varejo aeroportuário, participação, análise da indústria, por tipo de aeroporto (doméstico e internacional), por tipo de produto (bebidas alcoólicas e tabaco, perfumes e cosméticos, moda e acessórios, alimentos e bebidas e outros), por propriedade (cadeias corporativas, proprietários independentes e franquias), por canal de distribuição (varejista direto, loja de conveniência, varejista especializado e loja departamental) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de varejo aeroportuário foi avaliado em US$ 99,7 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 102,9 bilhões em 2024 para US$ 159,2 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,6% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de varejo aeroportuário com uma participação de mercado de 32,1% em 2023. Os principais players do mercado incluem Airport Retail Group LLC, China Duty Free Group Co. Ltd., DFS Group Ltd. e Dubai Duty Free, entre outros, que competem em preços e prestação de serviços no mercado global.

O varejo aeroportuário é a soma total de todos os serviços e produtos de varejo oferecidos em um terminal aeroportuário para melhorar a conveniência e a experiência de compra dos viajantes. Este setor oferece uma ampla gama de ofertas, incluindo lojas duty-free, lojas especializadas, pontos de conveniência e estabelecimentos de alimentos e bebidas. Isto ajudará o retalho aeroportuário a tornar-se um dos principais contribuintes para a melhoria da experiência de viagem dos passageiros, através do aumento da oferta de produtos e serviços adequados às necessidades dos passageiros, gerando ao mesmo tempo receitas significativas para os aeroportos. O mercado está preparado para crescer, impulsionado por iniciativas de sustentabilidade, avanços tecnológicos, aumento do poder de compra das pessoas físicas e aumento do número de projetos de expansão da infraestrutura aeroportuária em diversas regiões.

VISÃO GERAL DO MERCADO DE VAREJO DO AEROPORTO GLOBAL

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2023: US$ 99,7 bilhões
• Tamanho do mercado em 2024: US$ 102,9 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 159,2 bilhões
• CAGR: 5,6% de 2024–2032

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado retalhista aeroportuário com uma quota de 32,0 mil milhões de dólares em 2023, impulsionada pelo elevado tráfego internacional de passageiros, infraestrutura aeroportuária avançada e uma forte presença de retalhistas líderes.
• Por tipo de produto, o segmento de alimentos e bebidas foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 e deverá registrar o maior CAGR durante o período de previsão, impulsionado pelo aumento do volume de passageiros aéreos e pela demanda por experiências gastronômicas premium.

Principais destaques do país:

• Índia: A reformulação da marca das lojas duty-free da MTRPL e a expansão do Grupo Adani na privatização de aeroportos e no lançamento de aplicações móveis estão a fortalecer a infraestrutura de retalho nos aeroportos nacionais e a experiência do cliente.
• Emirados Árabes Unidos: Dubai Duty Free relatou tráfego recorde de passageiros em 2023, superando os níveis pré-pandemia; novas parcerias internacionais (por exemplo, com a Air Canada) estão impulsionando o movimento do varejo.
• Arábia Saudita: O lançamento do The Visitor pelo Grupo Chalhoub no Aeroporto Internacional King Abdulaziz de Jeddah marca um grande impulso na expansão do varejo de viagens de luxo na região.
• China: O forte crescimento da infra-estrutura aeroportuária e do rendimento da classe média está a apoiar a procura de bens de luxo e especiais isentos de impostos em aeroportos como Pequim e Xangai.
• Austrália: O aumento do rendimento disponível e o elevado número de viagens de saída contribuem para o aumento dos gastos em ofertas de retalho nos aeroportos.
• Estados Unidos: O tráfego doméstico e internacional de elevado volume, juntamente com a integração tecnológica por parte dos principais intervenientes (por exemplo, WH Smith, InMotion), está a impulsionar a inovação e experiências de retalho competitivas.

Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Crescimento no tráfego aéreo de passageiros e melhor infraestrutura aeroportuária levarão a um crescimento substancial do mercado

Houve um aumento no varejo aeroportuário devido ao aumento do número de viajantes aéreos e às infraestruturas avançadas nos aeroportos. De facto, prevê-se que o tráfego de passageiros nos aeroportos duplique globalmente até 2035, pelo que está a ser gasto muito dinheiro em obras de modernização e expansão para proporcionar melhores ambientes de compras que respondam às diversas necessidades dos clientes.

Por exemplo, lojas gratuitas autónomas que abriram recentemente nos estabelecimentos comerciais autónomos do Aeroporto Internacional de Hong Kong mostram como a infraestrutura avançada transformou a experiência de visitar uma loja com acesso a outros produtos. O aumento do número de turistas, combinado com a melhoria das instalações aeroportuárias, atrai mais clientes e estimula gastos mais elevados, tornando o retalho aeroportuário uma componente vital da experiência geral de viagem e do crescimento económico do sector.

Restrição de mercado

Alto custo operacional e concorrência do comércio eletrônico para restringir o crescimento do mercado

Os elevados custos operacionais e a concorrência do comércio eletrónico são os dois maiores inibidores do crescimento do retalho aeroportuário. Administrar uma loja de varejo em um aeroporto é bastante caro, pois envolve o pagamento de aluguel e salários aos funcionários e o tratamento de despesas logísticas. Estes custos reduzem as margens de lucro, especialmente para os pequenos retalhistas. O ambiente competitivo também está a intensificar-se, com muitas marcas de sucesso a ocupar melhores espaços de retalho, deixando pouco espaço para que intervenientes mais pequenos ou mais novos sejam vistos ou recebidos pelos clientes. Simultaneamente, o comércio eletrónico ameaça diretamente o modelo tradicional de retalho aeroportuário. É mais provável que os clientes comprem bens online para considerar comprar nos destinos, eliminando as compras por impulso que tradicionalmente caracterizam as compras nos aeroportos.

Oportunidades de mercado

Maior poder de compra dos viajantes e estratégias de varejo omnicanal para oferecer oportunidade de expansão de mercado

O aumento do poder de compra dos viajantes e a adoção de estratégias omnicanal nos aeroportos tornaram-se grandes caminhos para o crescimento. Com o aumento do rendimento disponível, mesmo nos mercados em desenvolvimento, espera-se que mais clientes estejam dispostos a desembolsar mais dinheiro em produtos e experiências disponíveis num aeroporto. Ao mesmo tempo, as estratégias de retalho omnicanal, onde os compradores podem alternar facilmente entre canais de distribuição online e offline e fazer compras, estão a melhorar a experiência de compra do cliente.

Por exemplo, diz-se que os compradores omnicanal gastam o dobro em comparação com os compradores apenas na loja; isso significa mais receita devido ao envolvimento digital. Os aeroportos recorreram à tecnologia para garantir uma experiência de compra muito melhor; um exemplo disso são os aplicativos móveis que oferecem informações instantâneas sobre a oferta, bem como sua disponibilidade.

Desafio de mercado

Volatilidade econômica e flutuações nas taxas de câmbio internacionais desafiarão o desenvolvimento do mercado

A instabilidade económica e a flutuação nas taxas de câmbio internacionais são alguns dos principais desafios ao crescimento do mercado retalhista aeroportuário. A incerteza económica reduz os gastos dos consumidores, uma vez que os turistas tendem a gastar menos em bens e serviços discricionários no aeroporto. Por exemplo, durante um período incerto, as despesas discricionárias diminuem, afectando assim as vendas de bens não essenciais nos aeroportos. Outro fator são as flutuações nas taxas de câmbio, que afetam os preços dos produtos vendidos nas lojas francas. Se a moeda local de um viajante for fraca em relação à do país que está visitando, a compra de bens ficará cara; assim, evitarão gastar em pontos de venda nos aeroportos. Além disso, questões económicas também podem levar a um fluxo inconsistente de passageiros. Por exemplo, quando um país atravessa crises económicas e/ou instabilidade política, tais tendências podem reduzir as viagens na arena internacional, o que pode diminuir ainda mais o tráfego nos aeroportos e, consequentemente, diminuir as vendas a retalho.

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Tendências globais do mercado de varejo em aeroportos

Crescimento na experiência de varejo digital e imersiva para atuar como principais tendências do mercado

As experiências digitais e imersivas dos passageiros são tendências tecnológicas significativas que impulsionam o crescimento no mercado retalhista aeroportuário. As tecnologias avançadas adotadas pelos aeroportos proporcionam ambientes de compras envolventes e interativos que melhoram a experiência dos passageiros. Vitrines virtuais, aplicativos de realidade aumentada e displays interativos estão tornando as compras divertidas, em vez de serem uma necessidade. Através destas tecnologias, os viajantes podem descobrir produtos com informações em tempo real sobre ofertas e disponibilidade de produtos, oferecendo assim transações perfeitas e uma experiência de compra bem personalizada através de inovações, como aplicações móveis esinalização digital. Este processo de digitalização, em particular, tende a atrair a atenção de viajantes mais jovens, com inclinação para a tecnologia, que procuram opções abrangentes de compras em vários canais.

Impacto da COVID-19

A pandemia COVID-19 trouxe uma mudança substancial no comportamento do consumidor e diversas dificuldades, impactando assim o crescimento do mercado retalhista aeroportuário. O tráfego de passageiros caiu drasticamente com restrições às viagens, encerramento de fronteiras e medidas de quarentena. Assim, as vendas no varejo nos aeroportos caíram acentuadamente. Esta queda foi evidente, especialmente nas vendas duty-free. Quando as viagens internacionais pararam, a procura mais fraca por bebidas alcoólicas, tabaco e outrosbens de luxofoi observado.

No entanto, com a abertura dos aeroportos, espera-se que o mercado recupere. Ainda assim, esta recuperação é obscurecida pela incerteza actual; a maioria dos viajantes não gosta de entrar em contato com as lojas físicas e, em vez disso, faz o pedido on-line ou opta pela retirada na chegada. Portanto, o retalho digital e omnicanal torna-se importante, uma vez que os retalhistas têm de empregar tecnologias que englobam aplicações móveis e realidade aumentada para criar formas de compras mais seguras e envolventes.

Análise de Segmentação

Por tipo de aeroporto

O crescimento da renda disponível pessoal impulsionou o crescimento do segmento de aeroportos domésticos

Com base no tipo de aeroporto, o mercado foi dividido em doméstico e internacional.

O segmento doméstico representou a maior quota de mercado em 2023. Muitos aeroportos nacionais estão a investir na modernização e expansão dos seus espaços comerciais. Isto inclui infraestrutura melhorada: grandes terminais com uma grande variedade de opções de compras e restaurantes. Esse ambiente atrai os viajantes. Um terminal expandido permite que os passageiros fiquem e explorem mais e mais variadas opções de varejo e alimentação. Recentemente, devido à modernização do varejo aeroportuário, houve um aumento na demanda por design premium e estilos de serviço que facilitam a compra no varejo.

O segmento internacional foi responsável por uma participação de mercado significativa em 2023 e também deverá registrar o maior CAGR durante o período de previsão. As lojas francas são um elemento crucial do comércio retalhista nos aeroportos porque, sendo locais de venda de produtos isentos de impostos, atraem compradores que têm uma propensão para negociar produtos de luxo. Este aspecto das compras nos aeroportos é o mais atraente para os viajantes internacionais, que podem comprar produtos a preços mais baixos do que pagariam noutros locais, o que impulsionará as vendas nesses estabelecimentos. O ambiente económico global também apoia o crescimento do retalho aeroportuário. Com a melhoria das economias em todo o mundo, as pessoas têm a liberdade de gastar dinheiro em compras durante as viagens. Além disso, o tráfego de passageiros nos aeroportos também está a aumentar, o que impulsionará a actividade retalhista devido aos constantes desenvolvimentos no sector das viagens e turismo.

Por tipo de produto

Aumento do tráfego de passageiros para impulsionar o crescimento do segmento de alimentos e bebidas

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em bebidas alcoólicas e tabaco, perfumes ecosméticos, moda e acessórios, alimentos e bebidas, entre outros.

O segmento de alimentos e bebidas foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. Espera-se registrar o maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento das viagens aéreas aumenta o volume de passageiros nos aeroportos. A expansão do número de transportadoras de baixo custo e a globalização também aumentaram os rendimentos disponíveis, resultando numa maior base de clientes para lojas de alimentos e bebidas em terminais aeroportuários. Quanto maior o número de clientes que atravessam o aeroporto, maior será a procura por opções gastronómicas e, portanto, a expansão de ofertas de F&B que atendam a gostos e preferências diversos. Com o aumento da procura por experiências gastronómicas premium, os viajantes investem cada vez mais em alimentos de alta qualidade e em experiências culinárias distintas. Para responder a esta mudança de preferências, restaurantes de luxo com opções de comida gourmet tornaram-se parte das ofertas dos aeroportos, visando viajantes abastados que procuram experiências gastronómicas especiais.

O segmento de bebidas alcoólicas e tabaco foi responsável por uma participação de mercado substancial em 2023 e deverá registrar um CAGR significativo durante o período de previsão. As bebidas alcoólicas e o tabaco vendidos nas lojas locais do aeroporto são isentos de impostos e impostos, o que os torna muito mais baratos para os viajantes que passam pelo aeroporto. Além disso, os passageiros internacionais que desejam estes itens a preços mais baixos após o seu regresso a casa apreciarão muito esta isenção fiscal e, ao mesmo tempo, serão incentivados a gastar a sua moeda estrangeira não utilizada em produtos isentos de impostos.

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Por propriedade

A preferência por produtos culturais autênticos impulsionou o crescimento do segmento de proprietários independentes

Com base na propriedade, o mercado é segmentado em redes corporativas, proprietários independentes e franquias.

O segmento de proprietários independentes foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. O crescimento das viagens aéreas domésticas e a baixa barreira de entrada para o varejo aeroportuário tornam mais fácil para os proprietários montarem suas barracas individuais. Além disso, inúmeras lojas locais na cidade onde o aeroporto está localizado oferecem produtos e serviços de varejo aos passageiros na chegada. Os viajantes buscam produtos diferenciados e autênticos que possam expressar o sabor e a cultura do destino. Os varejistas independentes geralmente possuem nichos especializados, o que as grandes redes não possuem. Essa diversidade é o que atrai os consumidores a buscarem experiências de compras memoráveis ​​em suas viagens. Os retalhistas independentes poderão ser capazes de responder mais rapidamente às mudanças na procura dos consumidores do que as cadeias maiores. Eles podem se adaptar rapidamente, de acordo com tendências ou demandas sazonais, eventos locais e responder às necessidades diversificadas dos passageiros nos aeroportos.

O segmento de franquias foi responsável por uma participação de mercado significativa em 2023 e deverá registrar o CAGR mais rápido durante o período de previsão. O reconhecimento da marca atrairá um viajante que deseja comprar em marcas com as quais já negociou no passado. Isto lhes dará uma sensação de conforto e, o mais importante, as marcas registrarão mais vendas devido à propensão do passageiro em comprar de marcas conhecidas a qualquer momento. A qualidade do aeroporto é melhorada devido à garantia de qualidade nesses casos. Além disso, as operadoras de franquia costumam chegar com um modelo de negócios e sistema de suporte bem estabelecidos, o que pode levar a uma maior eficiência nas operações. Isso pode permitir que o franqueado gerencie perfeitamente o estoque com consistência de alta qualidade em todos os locais, oferecendo assim uma experiência de compra confiável aos viajantes.

Por canal de distribuição

A crescente demanda por bens luxuosos e especializados estimula o crescimento do mercado do segmento varejista especializado

Com base no canal de distribuição, o mercado é dividido em varejista direto, loja de conveniência, varejista especializado e loja de departamentos.

O segmento varejista especializado foi responsável pela participação de mercado dominante em 2023 e deverá registrar o CAGR mais rápido durante o período de previsão. Há uma tendência crescente de consumidores que buscam produtos e experiências de alta qualidade. Em termos de viagens, é mais provável que gastem em produtos especializados de alta qualidade, o que faz com que os retalhistas queiram oferecer produtos de luxo que cheguem aos clientes abastados. Este fenómeno está de acordo com a disponibilidade cada vez maior dos consumidores em investir em experiências de compra únicas durante as viagens. O crescimento do varejo especializado em aeroportos é motivado por fatores como aumento no tráfego de passageiros, demanda única por produtos, melhorias na experiência dos passageiros, tendências de premiumização, dinâmica de público cativo, investimento estratégico em infraestrutura aeroportuária, sustentabilidade e integração tecnológica. Juntos, estes factores contribuem para o panorama dinâmico do retalho, que é valioso tanto para os viajantes como para os retalhistas especializados.

Espera-se que o segmento de lojas de conveniência registre um CAGR significativo durante o período de previsão. O objetivo desta loja é satisfazer as necessidades imediatas do viajante: lanches e bebidas, cuidados pessoais, acessórios de viagem e material de leitura. Isto permite-lhes aceder facilmente a um vasto volume de stock que, de outra forma, seria impossível de comprar, pois não têm tempo suficiente antes de embarcar. A demanda por velocidade e conveniência está aumentando à medida que o ritmo acelerado do mundo das viagens se intensifica. As lojas de conveniência oferecem uma proposta de valor de atendimento rápido que ajuda o viajante a fazer sua compra com tempo de espera mínimo.

Perspectiva Regional do Mercado Global de Varejo em Aeroportos

América do Norte

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A América do Norte liderou a participação no mercado de varejo aeroportuário em 2023. Há um aumento significativo no volume de passageiros de viagens aéreas nos aeroportos norte-americanos. O tráfego adicional de passageiros pode funcionar como uma maior base de clientes para os retalhistas capitalizarem, uma vez que podem ter um elevado volume de potenciais compradores que provavelmente terão tempo suficiente para fazer compras antes do voo. O elevado tráfego aéreo internacional que entra e sai dos EUA também contribui para este movimento nos mesmos aeroportos.

Ásia-Pacífico

Prevê-se que o mercado Ásia-Pacífico alcance a maior taxa de crescimento nos próximos anos. Os factores mais importantes para o crescimento são um estilo de vida melhor e um rendimento mais elevado da população de classe média. Em países como a Austrália, a Índia e a China, existe uma grande margem para o retalho em aeroportos devido ao aumento do rendimento disponível da classe média. Os aeroportos registarão vendas mais elevadas de mercadorias de luxo ou especiais devido a maiores gastos com aumento de receitas. Ainda assim, as compras isentas de impostos e os produtos de luxo, cosméticos, vinhos e outros produtos eletrónicos de passageiros internacionais isentos de impostos continuam a ser uma atração entre os clientes que pretendem comprar e aproveitar os incentivos. Esta é uma grande área de vendas nos aeroportos, pois é nisso que a maioria dos viajantes se interessa durante a viagem.

Europa

Prevê-se que o mercado europeu atinja uma taxa de crescimento mais elevada nos próximos anos. Estão a ser feitos enormes investimentos no desenvolvimento e expansão das infra-estruturas aeroportuárias. A maioria dos aeroportos europeus participa em programas de expansão e modernização, que incluem a modernização das áreas comerciais dos terminais e a criação de novos. A melhoria dos serviços em geral melhora a experiência do cliente, uma vez que as lojas e restaurantes também oferecem mais e mais variados locais dentro do terminal.

Resto do mundo

Prevê-se que o resto do mercado mundial atinja uma taxa de crescimento mais elevada nos próximos anos. Os principais desenvolvimentos na fundação de terminais aéreos, o aumento da renda, as compras isentas de impostos e a urbanização impulsionarão o desenvolvimento do varejo aéreo no Oriente Médio, na África e na América Latina. O desenvolvimento também se deve a mudanças no comportamento dos consumidores e a inovações na infraestrutura aeroportuária.

Cenário Competitivo

Principais participantes da indústria

O cenário competitivo do mercado global de varejo aeroportuário oferece insights sobre vários concorrentes. As empresas como o grupo SSP, a WH Smith e outros intervenientes estão ativamente envolvidas na modernização do domínio retalhista dos aeroportos. Estas empresas estão a concentrar-se nos novos aeroportos baseados na América do Norte e na Europa e, nos próximos anos, concentrar-se-ão nos novos aeroportos asiáticos.

Lista das principais empresas perfiladas no relatório

• Grupo SSP plc(REINO UNIDO.)
• Flemingo International Ltd. (Sri Lanka)
• Entretenimento InMotion(NÓS.)
• WH Smith plc(REINO UNIDO.)
• O Shilla Duty Free(Cingapura)
• Autogrill S.p.A. (Itália)
• Airport Retail Group LLC (EUA)
• China Duty Free Group Co.
• (França)
• Dubai Duty Free (Emirados Árabes Unidos)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Abril de 2024 -Mumbai Travel Retail Unip. da Índia. (MTRPL) deverá mudar a marca de suas lojas em todo o mundo. A mudança de marca reúne as operações duty-free da empresa em sete terminais aéreos na Índia e tornará menos exigente a oferta de contratos com tudo incluído. A reformulação da marca coordena todos os negócios isentos de impostos do terminal aéreo da MTRPL, conduzidos por Mumbai, a área líder da empresa com notoriedade em desenvolvimento no varejo de uísque.
• Novembro de 2023 -A Lagardère Travel Retail, através da sua subsidiária Lagardère Capital com Abu Dhabi Capital Bunch, tornou-se uma das maiores concessionárias dentro do Terminal A não utilizado com a abertura de 12 lojas duty-free e 6 de alimentação e bebidas no terminal Abu Dhabi Universal Air. Outra unidade de varejo e restaurante deveriam ser inaugurados em meados de 2024.
• Novembro de 2023 -O Grupo Chalhoub lançou “The Visitor”, uma marca conceito de varejo de viagem para começar na área do Aeroporto Internacional King Abdulaziz em Jeddah, na Arábia Saudita. Este lançamento marcou o primeiro carro-chefe do Grupo no cenário do varejo de viagem no Reino. Espera-se que “The Visitor” ofereça uma rica experiência de compras para as dezenas de milhões de viajantes que passam pelo aeroporto todos os anos.
• Agosto de 2023 –O Aeroporto Internacional de Dubai anunciou que o tráfego de passageiros pós-pandemia ultrapassou os recordes anteriores à pandemia. O primeiro semestre de 2023 registou 41,6 milhões de passageiros e cresceu comparativamente 100% mais que o tráfego pré-pandemia.
• Julho de 2023 –O Aeroporto Internacional de Dubai anunciou o pouso do primeiro voo da Air Canada no terminal 3 do DXB Dubai. A Air Canada é a quarta grande companhia aérea internacional a operar fora do terminal.
• Março de 2023 -O Grupo Adani revelou o seu plano de se concentrar na expansão do negócio da aviação através de licitações para mais aeroportos estatais que estão em fase de privatização.
• Dezembro de 2022 -O Grupo Adani lançou um aplicativo móvel para aeroportos para usuários de Android e iOS. O software deve ajudar os usuários a reservar voos, táxis e hotéis. O aplicativo também conta com programas de fidelidade e pontos de fidelidade que podem ser trocados por reserva de carro e compras no duty-free.

Cobertura do relatório

O relatório analisa o mercado em profundidade e destaca aspectos cruciais, como empresas proeminentes, segmentação de mercado, cenário competitivo, tipos de aeroportos e adoção de tecnologia. Além disso, fornece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos significativos do setor. Além dos aspectos mencionados anteriormente, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado ao longo dos anos.

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Escopo e segmentação do relatório