Tamanho do mercado de plásticos reciclados das Américas, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (tereftalato de polietileno, polietileno de alta densidade, polipropileno, polietileno de baixa densidade e outros), aplicação (embalagens [embalagens não alimentares e embalagens de alimentos], construção, automotivo e outros) e previsão do país, 2024-2032

O tamanho do mercado de plásticos reciclados das Américas foi avaliado em US$ 3.834,8 milhões em 2019 e deve atingir US$ 6.330,0 milhões até 2027, exibindo um CAGR de 7,2% durante o período de previsão. 

Plásticos reciclados são sucatas ou resíduos de materiais plásticos que são reprocessados ​​em matérias-primas para serem usadas no lugar de plásticos virgens. Dado que a maior parte do material plástico utilizado não é biodegradável, a reciclagem de plásticos é um processo vital para reduzir a carga dos plásticos presentes no ambiente. Comoplásticos recicladosnormalmente podem desempenhar as funções dos plásticos virgens e devido ao aumento das regulamentações nos países das Américas para reduzir o uso de produtos plásticos descartáveis, as indústrias de uso final tomaram medidas para adotar esses plásticos como matéria-prima alternativa. Esses plásticos são empregados principalmente na fabricação de produtos de embalagem devido a propriedades como fácil moldabilidade e capacidade de filme.

A ocorrência da pandemia de COVID-19 prejudica a coleta de resíduos plásticos, afetando a disponibilidade de matéria-prima

A reciclagem de plásticos é um processo tedioso em que os resíduos de produtos plásticos são recolhidos por catadores de lixo e organizações de recolha de resíduos de resíduos municipais ou aterros sanitários e depositados em centros de recolha. A partir daí, os resíduos plásticos são transportados para a planta de beneficiamento, onde são separados em diferentes tipos junto com a remoção de outros resíduos e contaminantes. Estes são então processados ​​para formar pellets de plástico. A COVID-19 teve um impacto significativo na recolha de resíduos com confinamentos anunciados por países como o Brasil e o México e em alguns estados dos EUA. Por exemplo, 8 em cada 10 estados nos EUA que têm programas obrigatórios de recompra de contentores suspenderam temporariamente a aplicação, exigindo que os retalhistas participem nestes programas. A circulação de homens e materiais ficou restrita durante meses desde dezembro de 2019, o que afetou significativamente a disponibilidade de matéria-prima no processo de reciclagem de plástico.

Principais conclusões do mercado de plásticos reciclados nas Américas

Tamanho e previsão do mercado global

• Tamanho do mercado de 2019: US$ 3.834,8 milhões
• Tamanho do mercado em 2027: US$ 6.330,0 milhões
• Tamanho do mercado de previsão para 2034:
• CAGR: 7,2% de 2020–2027

Quota de mercado

• Os EUA dominaram o mercado de plásticos reciclados das Américas em 2019.
• O segmento de tereftalato de polietileno (PET) detinha a maior participação de mercado.
• Espera-se que o segmento de embalagens testemunhe o crescimento mais rápido durante o período de previsão.

Principais destaques regionais

América do Norte

O mercado é impulsionado pela crescente adoção de plástico reciclado e por regulamentações rigorosas de reciclagem.

Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado cresça devido ao aumento das iniciativas de reciclagem e aos esforços de sustentabilidade.

Europa

O mercado é apoiado por rigorosas regulamentações ambientais e pelo crescente uso de plástico reciclado.

NÓS.

O mercado atingiu US$ 1.862,2 milhões em 2019.

Japão

Espera-se que o mercado cresça com o aumento da demanda por plásticos reciclados e iniciativas de sustentabilidade.

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TENDÊNCIAS DO MERCADO DE PLÁSTICOS RECICLADOS NAS AMÉRICAS

Mudanças favoráveis ​​no cenário regulatório incentivando o uso de plásticos reciclados

Com preocupações crescentes em relação à geração de resíduos e à presença de plásticos descartáveis ​​na água do mar que faz fronteira com as Américas, países como os EUA, Peru, Brasil e Canadá introduziram regulamentações para reduzir seu impacto e promover o uso de plásticos reciclados em diversas aplicações. Por exemplo, a legislação aprovada nos estados norte-americanos da Califórnia, Massachusetts, Nova Jersey e Carolina do Norte tornou obrigatória a reciclagem de garrafas de plástico, a fim de aumentar a amplitude da reciclagem de plástico e diminuir a pressão sobre os aterros sanitários. 

Além disso, as taxas de reciclagem de países como os EUA (9%), Canadá (9%) e Chile (8,5%) são consideravelmente inferiores à taxa média de reciclagem global. Assim, diversas organizações e associações tomaram medidas e investiram recursos para desenvolver uma cultura de reciclagem nos países americanos. Esta tendência apoiará o crescimento do mercado de plásticos reciclados, simplificando a aquisição de matérias-primas para as empresas que atuam no mercado.

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FATORES DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE PLÁSTICOS RECICLADOS NAS AMÉRICAS

Aumento da demanda por plásticos reciclados na indústria de embalagens para apoiar o crescimento

A demanda por plásticos reciclados está aumentando em diversos setores, como alimentos e bebidas, automotivo, construção e bens de consumo para aplicações em embalagens. Com as preocupações crescentes sobre a segurança alimentar na sequência da COVID-19, a procura por embalagens seguras para alimentos aumentou consideravelmente nas Américas, especialmente em países emergentes como o Brasil e a Colômbia.

O PET reciclado tornou-se a matéria-prima preferida para a fabricação de garrafas para água engarrafada e bebidas carbonatadas. Por exemplo, a The Coca-Cola Company produz 50% de suas garrafas a partir de PET reciclado. Várias organizações e associações instaram as grandes empresas a aumentarem a utilização de tipos reciclados deplásticosem suas instalações e ofertas. Por exemplo, a Nestlé e a Veolia estabeleceram uma parceria para desenvolver operações de recolha, triagem e reciclagem de resíduos plásticos em 11 países da América Latina, Europa, Ásia e África. As empresas pretendem usar até 35% de material reciclado em suas embalagens até 2025.

Com empresas como Reckitt Benckiser, Unilever, The Proctor & Gamble Company e PepsiCo também envidando esforços para incluir plásticos reciclados nas embalagens de seus produtos, espera-se que o crescimento do mercado de plásticos reciclados na América experimente um período de expansão nos próximos anos.

Aumentar a consciência em relação à economia energética para alimentar o crescimento do mercado

A utilização de alternativas recicladas de plásticos erradica várias etapas de processamento necessárias para a fabricação de plásticos virgens convencionais, melhorando assim a eficiência energética em toda a cadeia de valor. A produção de plásticos virgens envolve processos que consomem muita energia, como extração e refino de petróleo bruto, polimerização e operações de conversão. Por outro lado, a reciclagem de resíduos pós-consumo e pós-industriais permite aos fabricantes produzir produtos plásticos consumindo uma quantidade significativamente menor de energia. A crescente procura de plásticos devido às suas propriedades favoráveis ​​tem justificado a utilização de alternativas recicladas, não só para manter a economia energética, mas também para salvaguardar o ambiente de potenciais danos causados ​​pela acumulação de resíduos plásticos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preferência pelo uso de plásticos virgens para dificultar a demanda do mercado

Os plásticos virgens têm uma vantagem significativa sobre os plásticos reciclados em termos de qualidade e padrões. Embora as organizações reguladoras tenham permitido a utilização de plásticos pós-consumo em combinação com plásticos virgens, as empresas estão céticas em relação à sua utilização devido à possibilidade da presença de contaminação e à incapacidade de manter os padrões exigidos para a embalagem dos produtos.

Além disso, a ocorrência da COVID-19 resultou numa enorme queda nos preços do petróleo bruto, levando a uma redução no custo de produção de plásticos virgens. De acordo com a S&P Global Platts, o preço do PET virgem caiu abaixo do preço do PET reciclado no segundo semestre de 2019 e deverá criar uma situação difícil para os recicladores e os utilizadores finais num futuro próximo. Esses fatores são considerados dificultadores do crescimento do mercado.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE PLÁSTICOS RECICLADOS NAS AMÉRICAS

Por tipo

Tereftalato de polietileno manterá participação de mercado principal

Com base no tipo, o mercado de Plásticos Reciclados da América é segmentado em tereftalato de polietileno, polietileno de alta densidade, polipropileno, polietileno de baixa densidade, entre outros. Reciclado tereftalato de polietileno (PET)detém a maior participação no mercado, pois apresenta propriedades semelhantes às suas contrapartes virgens, como alta rigidez, boa resistência química e à umidade, excelente isolamento contra calor e eletricidade e capacidade de formar filmes. Por conta dessas propriedades, a aplicação do PET reciclado está crescendo na fabricação de embalagens como sacolas, garrafas e recipientes para contato com alimentos e não-alimentares. De acordo com o Relatório Nacional de Reciclagem de Garrafas Plásticas Pós-Consumo dos EUA, elaborado pelo Conselho Americano de Química e pela Associação de Recicladores de Plástico, o processamento de material reciclado de garrafas PET, de fontes combinadas nacionais e importadas, aumentou 119 KT em 2018 em comparação com 2017.

O polipropileno reciclado tem aplicação na fabricação de diversos produtos domésticos e bens de consumo, como móveis, eletrodomésticos, malas e brinquedos. Além disso, como resultado da sua ampla utilização na produção de peças automotivas, espera-se que o segmento cresça no segundo ritmo mais rápido. Por outro lado, o polietileno de alta densidade (PEAD) é utilizado na fabricação de embalagens não alimentícias, como garrafas para detergentes e produtos químicos, resultando em um crescimento considerável do segmento no mercado americano de plásticos reciclados.

Por aplicativo

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Segmento de embalagens crescerá com taxa mais rápida durante o período de previsão

Com base na aplicação, o mercado de Plásticos Reciclados das Américas é segmentado em embalagens, construção, automotivo, entre outros. O segmento de embalagens é ainda bifurcado em embalagens não alimentícias eindústria de embalagens de alimentos. Variantes recicladas de plásticos são usadas principalmente na fabricação de produtos de embalagem, pois são normalmente baratas em comparação com suas alternativas de plástico virgem. A procura de embalagens está a aumentar rapidamente para proteger produtos valiosos de potenciais danos causados ​​por factores ambientais. A COVID-19 também inflou ainda mais a procura por produtos de embalagem, especialmente produtos farmacêuticos e de saúde. Devido a esses fatores, projeta-se que o segmento de embalagens se expanda no ritmo mais rápido do mercado.

Por outro lado, à medida que o sector da construção em países emergentes como o Brasil, a Colômbia e o Peru se estabiliza após a COVID-19, prevê-se que a procura de produtos à base de polímeros, como telhas, madeira plástica e produtos de isolamento, se expanda, resultando num crescimento considerável do segmento nos próximos anos.

ANÁLISE DO MERCADO DE PLÁSTICOS RECICLADOS NAS AMÉRICAS REGIONAIS

O tamanho do mercado nos EUA foi de US$ 1.862,2 milhões em 2019. Os EUA dominaram a participação de mercado de plásticos reciclados da América devido à demanda significativa para a fabricação de produtos de embalagens no país, necessária pelo aumento das vendas no varejo. De acordo com um relatório do Grupo de Estatísticas de Produtores da Indústria de Plásticos do Conselho Americano de Química, as vendas no varejo nos EUA cresceram 1,6% durante o ano fiscal de 2018-2019 devido à melhoria da estabilidade financeira e fortaleceram ainda mais a demanda por produtos de embalagem no país. Além disso, empresas proeminentes como a The Coca-Cola Company e a PepsiCo investiram fortemente na utilização de garrafas PET recicladas para embalar as suas bebidas, fortalecendo assim a procura de plásticos reciclados no país.

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Espera-se que o mercado de plásticos reciclados da América no Canadá cresça durante o período de previsão, à medida que o governo busca proibir produtos plásticos de uso único até 2021. Um relatório da More Recycling for Canadian Plastics Industry Association afirmou que o uso de PET reciclado canadense em garrafas de alimentos e bebidas, garrafas não alimentares, cintas e produtos finais de fibra aumentou globalmente desde 2017.

Por outro lado, países latino-americanos como Brasil, Colômbia, Peru e Chile adotaram ativamente medidas para reduzir o uso de plástico descartável para manter o controle sobre a deterioração do ambiente na região. Na Colômbia, são proibidos produtos de embalagens plásticas descartáveis ​​com dimensões inferiores a 30x30 cm, enquanto o imposto sobre produtos maiores foi ampliado em 100% em 2019. O Chile, por outro lado, foi o primeiro país da América Latina a assinar o Pacto dos Plásticos, uma iniciativa para controlar colaborativamente o impacto dos plásticos no meio ambiente. As restrições implementadas pelo pacto reduziram o uso de produtos plásticos descartáveis. Por exemplo, as vendas de sacos de plástico foram reduzidas em 16 KT num único ano desde a assinatura do pacto em Agosto de 2018. A redução na utilização de plásticos descartáveis ​​proporciona uma oportunidade significativa para as empresas que operam no mercado de plásticos reciclados substituirem esses plásticos pelas suas ofertas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Inovação de produtos e parcerias com usuários finais serão as principais áreas de foco para os participantes do mercado

A inovação de produtos e as parcerias com os utilizadores finais são estratégias importantes implementadas pelas empresas para manter a sua posição no mercado. A Veolia é a empresa de maior destaque relacionada ao mercado. A empresa opera mais de 670 instalações de gerenciamento e processamento de resíduos em todo o mundo, onde recicla cerca de 600 KT de resíduos plásticos anualmente. A empresa oferece uma ampla gama de resinas, incluindo polietileno expandido, polipropileno expandido e outros. A empresa é membro fundador da Alliance to End Plastic Waste, uma colaboração de mais de 40 fabricantes e utilizadores finais de materiais plásticos para reduzir a utilização e eliminação de plásticos descartáveis ​​no ambiente.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO DE PLÁSTICOS RECICLADOS DA AMÉRICA:

• Custom Polymers, Inc. (EUA)
• Plastipak Holdings (EUA)
• Grupo Suez (França)
• B. Schöenberg & Co. (EUA)
• Fresh Pak Corporation (EUA)
• Polímeros da Linha Verde (EUA)
• Ultra Poly Corporation (EUA)
• Clear Path Recycling, LLC (EUA)
• Avangard Innovative (EUA)
• Delta Plastics (EUA)
• Veolia (França)
• UltrePET LLC (EUA)
• Biocírculo (Colômbia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2019:A Top Terra e a Biocírculo firmaram parceria para produzir frascos com matéria-prima 100% reciclada para sua marca de detergente líquido. A iniciativa busca evitar a produção desnecessária de mais matérias-primas, reduzir o impacto ambiental e oferecer aos usuários uma opção sustentável.
• Setembro de 2019 –A Avangard Innovative divulgou seus planos para construir três instalações de US$ 30 milhões para recuperar e pelotizar filmes plásticos em 2020. As fábricas estarão localizadas em Houston, Nevada e México, cada uma com capacidade de cerca de 45,4 KT por ano. A empresa opera atualmente uma planta de reciclagem em Houston, movimentando 21,8 KT de filmes LDPE por ano.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Americas Recycled Plastics Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de plásticos reciclados da América fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos e aplicações. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório