Tamanho do mercado de segurança cibernética automotiva, participação e análise da indústria, por forma (segurança incorporada (no veículo) e segurança autônoma (externa), por tipo de veículo (hatchback/sedan, SUV, LCV e HCV), por propulsão (ICE e elétrico), por aplicação (ADAS e sistemas de segurança, sistemas de controle e conforto do corpo, sistemas de infoentretenimento, sistemas de powertrain e sistemas telemáticos), por tipo de segurança (segurança de rede, segurança de endpoint, segurança de aplicativos e segurança em nuvem), por oferta (Soluções Baseadas em Hardware e Soluções Baseadas

O tamanho global do mercado de segurança cibernética automotiva foi avaliado em US$ 5,20 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 5,83 bilhões em 2024 e atingir US$ 19,75 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 16,5% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com uma participação de mercado de 52,5% em 2023. O mercado de segurança cibernética automotiva nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 3,08 bilhões até 2032.

O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento da conectividade veicular através da telemática e V2X, do aumento das ameaças cibernéticas, do crescimento de veículos autônomos e definidos por software e da adoção de IA e ML para detecção avançada de ameaças. A conformidade regulatória com padrões como ISO/SAE 21434 e UNECE WP.29, expandindo a adoção de EV e V2G e iniciativas governamentais regionais alimentam ainda mais o crescimento do mercado.

A segurança cibernética automotiva envolve a proteção de sistemas, redes e dados de veículos contra ameaças cibernéticas. Abrange a proteção de veículos modernos com tecnologias conectadas contra hackers, violações de dados e outras atividades maliciosas. Este campo se concentra na proteção de interfaces de comunicação de veículos, software, hardware e sistemas de bordo para garantir a segurança dos passageiros, a integridade dos dados e a confiabilidade do veículo, abordando vulnerabilidades que surgem do aumento da conectividade e da integração de tecnologias avançadas em veículos modernos.

Visão geral do mercado global de segurança cibernética automotiva

Tamanho do mercado:

• Valor 2023:US$ 5,20 bilhões
• Valor 2024: 5,83 mil milhões de dólares
• Valor previsto para 2032: 19,75 mil milhões de dólares; com umCAGR de 16,5% de 2024 a 2032, espera-se que o mercado cresça significativamente além dos níveis de 2024.

Quota de mercado:

• Líder Regional:Ásia-Pacífico, com um tamanho de mercado de2,73 mil milhões de dólares em 2023, liderou o mercado global, indicando dominar a participação regional
• Segmento de Propulsão Dominante:Motor de Combustão Interna (ICE)veículos detinham a maior participação em 2023

Tendências da indústria:

• Segurança incorporada versus autônoma:O mercado é segmentado por forma—Incorporado (no veículo)eAutônomo (externo)soluções de segurança, refletindo modelos de implantação em evolução.
• Tipo de veículo e aplicações:Os principais segmentos incluemhatchback/sedan, SUV, VCL, VHCe aplicações que abrangemADAS e sistemas de segurança, infoentretenimento, telemática, trem de força, controle corporal, e outros
• Tipos e ofertas de segurança:O crescimento abrangesegurança de rede, endpoint, aplicativo, segurança na nuvem, e envolve ambossoluções baseadas em hardware e software.

Fatores determinantes:

• Conectividade e eletrônica veicular:O aumento da conectividade e o aumento da eletrónica por veículo são os principais motores de crescimento à medida que expandem a superfície de ataque cibernético.
• Expansão Regional:A liderança da Ásia-Pacífico deriva da sua forte base de produção automóvel, da expansão das arquitecturas electrónicas e das elevadas taxas de adopção de veículos conectados.

O crescimento do mercado pode ser atribuído ao aumento da conectividade veicular e ao aumento das ameaças cibernéticas, impulsionando a demanda por soluções de segurança cibernética automotiva. Uma tendência chave de adoçãointeligência artificiale espera-se que o aprendizado de máquina para melhor detecção e resposta a ameaças alimente o crescimento do mercado durante o período. A IA e a aprendizagem automática garantem uma proteção robusta contra ataques cibernéticos em evolução, ao mesmo tempo que apoiam o desenvolvimento de veículos seguros, inteligentes e autónomos.

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente o mercado, acelerando a mudança para tecnologias de veículos digitais e conectados. O aumento do trabalho remoto e a dependência de serviços digitais aumentaram o risco de ameaças cibernéticas, impulsionando a procura por soluções robustas de segurança cibernética. No entanto, as interrupções na cadeia de abastecimento e a redução da produção automotiva desaceleraram inicialmente o crescimento do mercado. O foco renovado na segurança cibernética promoveu avanços e investimentos em tecnologias automotivas seguras pós-pandemia.

Tendências do mercado de segurança cibernética automotiva

Adoção de tecnologias avançadas estimula o desenvolvimento do mercado

O emprego de inteligência artificial e aprendizado de máquina tende a impulsionar o crescimento do mercado. Essas tecnologias permitem mecanismos avançados de detecção e resposta a ameaças, fornecendo análise e mitigação de ameaças cibernéticas em tempo real. Os algoritmos de IA e ML são capazes de prever e identificar anomalias, garantindo uma defesa proativa contra possíveis ataques. Melhoram a precisão e a eficiência das medidas de cibersegurança, reduzindo a dependência da monitorização e intervenção manuais.

Além disso, a integração de IA e ML emsegurança cibernéticaAs soluções permitem a aprendizagem e a adaptação contínuas às ameaças em evolução, garantindo uma proteção robusta para veículos conectados e autónomos. Esta tendência está a promover a inovação e a melhorar a segurança dos veículos e está preparada para impulsionar a procura de soluções dedicadas de segurança cibernética no sector automóvel durante o período de previsão.

Além disso, a crescente adoção da comunicação veículo-para-tudo (V2X) e de atualizações de software over-the-air (OTA) ampliou a necessidade de estruturas de segurança cibernética resilientes. A tecnologia V2X, que facilita a troca de dados em tempo real entre veículos, infraestruturas e peões, é vulnerável a potenciais invasões cibernéticas. Da mesma forma, as atualizações OTA, embora essenciais para atualizações de software e patches de segurança, apresentam novas superfícies de ataque que os hackers podem explorar. Para mitigar esses riscos, os fabricantes de automóveis estão investindo em criptografia de ponta a ponta, mecanismos de inicialização seguros e sistemas de detecção de intrusão (IDS) para fortalecer as redes veiculares.

Em novembro de 2022, o RISE (Institutos de Pesquisa da Suécia), uma organização estatal, lançou uma iniciativa avançada de segurança cibernética focada em testes de veículos. O RISE Cyber ​​Test Lab for Automotive permite que a indústria automotiva conduza testes de veículos utilizando tecnologia cibernética de ponta e as metodologias de teste mais rigorosas do mundo.

Além disso, a conformidade regulamentar desempenha um papel crucial na definição do panorama da cibersegurança automóvel. Com os governos e organismos industriais a introduzirem diretrizes rigorosas de segurança cibernética, os fabricantes são obrigados a aderir a normas como a ISO/SAE 21434 e a UNECE WP.29. Estas regulamentações exigem a implementação de estruturas de gestão de risco, práticas seguras de desenvolvimento de software e monitoramento contínuo de ameaças à segurança cibernética de veículos. A conformidade com estas normas não só garante a conformidade legal, mas também aumenta a confiança do consumidor em veículos conectados e autónomos.

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Fatores de crescimento do mercado de segurança cibernética automotiva

O aumento da conectividade veicular gera demanda por soluções de segurança cibernética automotiva

O aumento da conectividade veicular é considerado um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de segurança cibernética automotiva. À medida que os veículos se tornam mais conectados através de telemática avançada, sistemas de infoentretenimento e comunicação Vehicle-to-Everything (V2X), o risco de ameaças e vulnerabilidades cibernéticas aumenta significativamente. Ao mesmo tempo que melhoram a conveniência e a funcionalidade, esses recursos conectados criam vários pontos de entrada para possíveis ataques cibernéticos.

Garantir a segurança destes sistemas interligados é crucial para proteger dados sensíveis, garantir a segurança dos passageiros e manter a integridade dos veículos. Consequentemente, a procura por soluções robustas de cibersegurança está a crescer, levando os fabricantes a investir em tecnologias avançadas e medidas de segurança. Espera-se que esse fator alimente o crescimento do mercado durante o período previsto.

Além disso, a rápida expansão dos veículos definidos por software (SDV) está a intensificar ainda mais a necessidade de quadros abrangentes de cibersegurança. Ao contrário dos veículos tradicionais, os SDVs dependem fortemente de funcionalidades orientadas por software para controle do veículo, diagnóstico e experiência do usuário. Esta mudança aumenta a complexidade dos riscos de segurança cibernética, necessitando de atualizações contínuas de segurança, gestão de vulnerabilidades e monitorização em tempo real para evitar acessos não autorizados e potenciais violações. As montadoras estão integrando cada vez mais Centros de Operações de Segurança (SOCs) para aprimorar a inteligência contra ameaças e as capacidades de resposta a incidentes.

Em junho de 2023, a Continental Automotive obteve sucesso na conformidade da auditoria de certificação com ISO/SAE 21434:2021 e implementou um robusto Sistema de Gestão de Segurança Cibernética (CSMS) em toda a organização. A ISO/SAE 21434:2021 estabelece um padrão reconhecido globalmente, fornecendo uma estrutura abrangente para o gerenciamento eficaz de riscos de segurança cibernética durante todo o ciclo de vida dos sistemas automotivos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Complexidade da integração de medidas de segurança cibernética pode restringir o crescimento do mercado

Os veículos modernos são ecossistemas intrincados de componentes eletrónicos interligados, cada um exigindo proteção contra ameaças cibernéticas. A implementação de uma segurança cibernética eficaz envolve compreender e proteger inúmeras interfaces, protocolos e camadas de software, que são, em sua maioria, tecnicamente desafiadores e demorados. Os fabricantes precisam enfrentar problemas de compatibilidade, garantir uma operação perfeita com os sistemas existentes e lidar com possíveis impactos no desempenho.

Esta complexidade exige conhecimentos e recursos especializados, que são limitados ou dispendiosos para algumas empresas. Além disso, a natureza viva das ameaças cibernéticas exige atualizações e adaptações contínuas, complicando ainda mais os esforços de integração. Estes factores atrasam colectivamente a adopção de soluções robustas de cibersegurança na indústria automóvel, apesar da necessidade premente de maior segurança dos veículos num ambiente cada vez mais conectado, dificultando assim a adopção de produtos.

Além disso, as restrições de custos representam um desafio significativo na implementação generalizada de soluções avançadas de segurança cibernética. O desenvolvimento e a implantação de arquiteturas de segurança de ponta, incluindo sistemas de detecção de intrusão (IDS), gateways seguros e mecanismos de autenticação baseados em blockchain, exigem investimentos substanciais. Para muitos OEMs de pequeno e médio porte e fornecedores de nível 1, a alocação de recursos para segurança cibernética sem afetar a lucratividade continua sendo uma preocupação. Como resultado, a análise de custo-benefício muitas vezes influencia a tomada de decisões, levando alguns fabricantes a adotarem uma segurança mínima orientada para a conformidade, em vez de investirem em soluções de segurança cibernética abrangentes e preparadas para o futuro.

Além disso, a fragmentação regulamentar em diferentes regiões acrescenta outra camada de complexidade à integração da segurança cibernética. Embora as normas globais, como a ISO/SAE 21434 e a UNECE WP.29, forneçam um quadro para a conformidade em matéria de cibersegurança, as suas interpretações e aplicação variam entre países e jurisdições. Esta falta de uniformidade obriga os fabricantes de automóveis a adaptar as medidas de segurança a diferentes ambientes regulamentares, aumentando o tempo e o custo necessários para a implementação. A ausência de uma política de cibersegurança globalmente harmonizada retarda a inovação e cria inconsistências nos níveis de segurança dos veículos em todos os mercados.

Análise de segmentação do mercado de segurança cibernética automotiva

Por análise de formulário

Inovações em tecnologias de segurança cibernética para promover o crescimento do segmento de segurança incorporada (em veículos)

Por forma, o mercado é segmentado em segurança embarcada (no veículo) e segurança autônoma (externa).

O segmento de segurança incorporada (no veículo) dominou o mercado em 2023. Inovações em tecnologias de segurança cibernética, como Módulos de Segurança de Hardware (HSMs), inicialização segura e atualizações Over-the-Air (OTA), estão impulsionando a adoção de segurança incorporada em veículos. Essas tecnologias ajudam a proteger sistemas críticos de veículos contra acesso não autorizado e ataques cibernéticos.

O segmento de segurança independente (externo) está prestes a emergir como o segmento de crescimento mais rápido durante o período previsto. Os governos e os organismos reguladores estão a executar regulamentações rigorosas de segurança cibernética para a indústria automóvel. A conformidade com estes regulamentos muitas vezes requer medidas de segurança independentes para proteger os veículos contra ameaças externas.

Em janeiro de 2024, a SAE e a ISO colaboraram para criar dois novos documentos destinados a promover a segurança cibernética no setor automotivo. Estas iniciativas, lideradas pelo Comité de Engenharia de Sistemas de Cibersegurança de Veículos, introduzem novos conceitos e oferecem orientações complementares relacionadas com a norma ISO/SAE 21434 sobre Engenharia de Cibersegurança para Veículos Rodoviários. Os documentos abordarão especificamente o Nível de Garantia de Segurança Cibernética (CAL) e a Viabilidade de Ataque Direcionado (TAF).

Além disso, espera-se que a crescente integração da Inteligência Artificial (IA) e da Aprendizagem Automática (ML) nas soluções de segurança cibernética melhore as capacidades dos sistemas de segurança integrados e autónomos. As soluções de segurança baseadas em IA podem analisar grandes quantidades de dados em tempo real, identificando anomalias e ameaças potenciais de forma mais eficaz do que os mecanismos de segurança tradicionais. Os fabricantes de automóveis estão a aproveitar a IA para desenvolver estruturas de segurança adaptativas que evoluem continuamente em resposta aos riscos cibernéticos emergentes. Prevê-se que esta tendência impulsione ainda mais o crescimento do mercado.

Por análise de tipo de veículo

SUV mantém posição de liderança impulsionado por sua versatilidade e maior demanda

Em termos de tipo de veículo, o mercado inclui hatchback/sedan, SUV, LCV e HCV.

O segmento SUV detinha a principal participação do mercado em 2023. Os SUVs se tornaram um dos segmentos de veículos mais populares em todo o mundo devido à sua versatilidade, espaço e segurança percebida. Esta popularidade leva a maiores volumes de vendas e a um maior foco em garantir a sua segurança cibernética.

O segmento HCV está preparado para se expandir a uma taxa de crescimento mais elevada durante o período de previsão. Os HCVs modernos são integrados a sistemas avançados de gerenciamento de frota que rastreiam e otimizam rotas, monitoram a saúde dos veículos e gerenciam a logística. Proteger estes sistemas é essencial para evitar violações de dados e garantir a eficiência operacional.

A ascensão de veículos autônomos e semiautônomos nos segmentos SUV e HCV está impulsionando a necessidade de soluções avançadas de segurança cibernética. Estes veículos dependem de ecossistemas de software complexos, sensores e módulos de conectividade, o que os torna alvos principais de ameaças cibernéticas. Os OEMs estão investindo cada vez mais em soluções robustas de segurança de endpoints e sistemas de detecção de intrusões para proteger esses veículos contra possíveis ataques cibernéticos. Espera-se que este fator acelere ainda mais a procura por medidas de cibersegurança nestes segmentos.

Por Análise de Propulsão

Geração de quantidades significativas de dados por veículos ICE modernos para impulsionar a expansão do segmento

No que diz respeito à propulsão, o mercado está bifurcado em ICE e elétrico.

O segmento ICE detinha a maior participação de mercado em 2023. Os veículos ICE modernos geram e transmitem quantidades significativas de dados, incluindo informações operacionais, de diagnóstico e pessoais. Proteger estes dados contra acesso não autorizado e ameaças cibernéticas é crucial, impulsionando a necessidade de soluções eficazes de segurança cibernética. Isso alimenta a demanda pelo segmento.

Estima-se que o segmento elétrico impulsione com o CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Os VEs dependem fortemente de software e sistemas digitais parabateriagestão, eficiência energética e capacidades de condução autônoma. Proteger estes sistemas críticos contra ameaças cibernéticas é essencial para garantir a segurança e fiabilidade dos veículos. Assim, espera-se que o aumento nas vendas de EV contribua diretamente para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Em julho de 2022, a DEKRA e a VicOne, uma subsidiária focada em segurança veicular da Trend Micro Incorporated, formaram uma parceria para oferecer soluções colaborativas. O seu objetivo é ajudar os fabricantes e fornecedores de automóveis a aderir às novas regulamentações e padrões internacionais em segurança veicular. Aproveitando a sua experiência técnica e serviços de certificação, apoiam os fornecedores na transição para a indústria de veículos elétricos, garantindo a implementação eficiente e a conformidade com os padrões de segurança globais.

A crescente adoção da tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) nos veículos elétricos está a complicar ainda mais os desafios de segurança cibernética. O V2G permite a transferência bidirecional de energia entre os VE e a rede elétrica, tornando a segurança cibernética uma preocupação crítica para evitar o acesso não autorizado e as ameaças cibernéticas relacionadas com a rede. As montadoras e as empresas de energia estão desenvolvendo protocolos de comunicação criptografados e mecanismos de autenticação baseados em blockchain para proteger as transações V2G, o que deverá contribuir para o crescimento do mercado.

Por análise de aplicação

Os sistemas de controle e conforto da carroceria dominam, impulsionados pela incorporação de uma ampla gama de sistemas eletrônicos em automóveis modernos

Categorizado por aplicação, o mercado atendeADASe sistemas de segurança, sistemas de controle corporal e conforto, sistemas de infoentretenimento, sistemas de trem de força e sistemas telemáticos.

O segmento de sistemas de controle e conforto da carroceria conquistou a maior parte da participação de mercado em 2023. Os automóveis modernos são equipados com uma ampla gama de sistemas eletrônicos para controle e conforto da carroceria, incluindo iluminação, controle de temperatura, vidros elétricos e ajustes de assento. A complexidade e a integração destes sistemas exigem medidas de segurança robustas para proteção contra potenciais vulnerabilidades. Este fator está programado para alimentar o crescimento do segmento ao longo do prazo previsto.

Estima-se que o segmento de sistemas telemáticos se expanda no CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O avanço e a implantação de veículos automatizados e conectados dependem fortemente de sistemas telemáticos para comunicação e troca de dados. Fortificar estes sistemas contra ameaças cibernéticas é fundamental para garantir a proteção e a fiabilidade dos veículos autónomos e conectados, o que deverá impulsionar o crescimento do segmento durante o período de previsão 2024-2032.

A cibersegurança nos sistemas telemáticos está a tornar-se cada vez mais crucial à medida que os fabricantes de automóveis mudam para soluções de gestão de frotas baseadas na nuvem. Os operadores de frota contam com análise de dados em tempo real, manutenção preditiva e diagnóstico remoto para otimizar o desempenho do veículo. No entanto, os cibercriminosos têm como alvo plataformas telemáticas ligadas à nuvem para manipular dados de veículos ou interromper operações. Isto levou à adoção de estruturas de segurança de confiança zero e soluções avançadas de inteligência contra ameaças para fortalecer a segurança de aplicações telemáticas baseadas em nuvem.

Por análise de tipo de segurança

Regulamentações rigorosas para segurança veicular para reforçar o crescimento do segmento de segurança de rede

Classificado por tipo de título, o mercado englobasegurança de rede, segurança de endpoint, segurança de aplicativos e segurança na nuvem.

O segmento de segurança de rede dominou o mercado com a maior participação em 2023. Regulamentações e padrões rigorosos para segurança veicular e cibersegurança, como UNECE WP.29, exigem medidas robustas de segurança de rede, incentivando as montadoras a investir em soluções avançadas. O crescimento dos diagnósticos remotos, das atualizações Over-the-Air (OTA) e dos serviços de gerenciamento de frotas aumenta a necessidade de conexões de rede seguras para evitar invasões cibernéticas.

Em fevereiro de 2023, a SEGULA Technologies, líder global em engenharia automotiva, e a C2A Security, renomada especialista em segurança cibernética no setor automotivo, uniram forças para fornecer aos fabricantes de automóveis e empresas de mobilidade uma gama ampliada de serviços de segurança cibernética. Esta colaboração permite-lhes avaliar a resiliência dos seus veículos contra ameaças cibernéticas e cumprir os regulamentos e normas emergentes de segurança automóvel, como WP.29 e ISO/SAE 21434.

Espera-se que o surgimento de veículos conectados habilitados para 5G impulsione a inovação em soluções de segurança em nuvem. A conectividade de alta velocidade e baixa latência das redes 5G permite uma comunicação perfeita entre veículos, infraestrutura e plataformas de nuvem. No entanto, isto também introduz novos riscos de segurança cibernética, tornando as soluções de segurança na nuvem uma prioridade para os fabricantes de automóveis. As empresas estão investindo em firewalls de próxima geração, detecção de ameaças alimentada por IA e criptografia multicamadas para proteger a transmissão de dados dentro de ecossistemas de veículos conectados.

Prevê-se que o segmento de segurança de aplicações registre uma alta taxa de crescimento durante o período considerado. Os veículos modernos estão equipados com inúmeras aplicações para infoentretenimento, navegação, diagnóstico e controle de veículos. Proteger estas aplicações contra vulnerabilidades e ataques é essencial. Isso gera a necessidade de soluções de segurança cibernética, que deverão acelerar o crescimento do segmento no período previsto.

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Ao oferecer análise

Segmento de soluções baseadas em hardware liderado devido à necessidade de medidas robustas de segurança baseadas em hardware

Ao oferecer, o mercado abrange soluções baseadas em hardware e soluções baseadas em software.

O segmento de soluções baseadas em hardware dominou o mercado com a maior participação em 2023. A conformidade com regulamentos e padrões de segurança cibernética automotiva, como UNECE WP.29 e ISO/SAE 21434, muitas vezes requer medidas robustas de segurança baseadas em hardware para proteção contra ameaças cibernéticas. Esse fator impulsiona o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de soluções baseadas em software testemunhe uma alta taxa de crescimento durante o período considerado. Com o surgimento dos veículos conectados, há uma necessidade crescente de soluções de software para proteger canais de comunicação, troca de dados e interações de rede dentro e fora do veículo. Portanto, os veículos modernos estão sujeitos a ameaças cibernéticas, o que deverá avançar o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Em outubro de 2024, a ETAS GmbH, sua divisão de segurança cibernética ESCRYPT, e a Rambus, um importante fornecedor de hardware de segurança IP, revelaram uma parceria estratégica. Eles pretendem desenvolver e fornecer em conjunto uma solução de segurança integrada que combina IP do módulo de segurança de hardware integrado (eHSM) RT-640 da Rambus com a solução de software de segurança SoC da ETAS, ESCRYPT CycurSoC. Esta colaboração busca aprimorar as ofertas de segurança integradas para seus respectivos setores.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O surgimento da integração de sistemas de ponta em automóveis impulsiona o desenvolvimento do mercado da Ásia-Pacífico

Por região, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado de segurança cibernética automotiva em 2023 e é atribuída ao desenvolvimento em um CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. A região representa um volume dominante de automóveis nas ruas. Estes veículos estão quase equipados com pelo menos um sistema de infoentretenimento e outros sistemas eletrónicos suscetíveis a ameaças à cibersegurança. Além disso, frotas logísticas com aplicações baseadas em comunicação e partilha de localização também alimentam o domínio do mercado. No entanto, o surgimento da integração de sistemas automatizados de ponta e a adoção deveículos elétricosestão preparados para contribuir para o rápido crescimento do mercado na região Ásia-Pacífico durante o período de previsão.

As iniciativas governamentais na Ásia-Pacífico estão a acelerar a adoção da cibersegurança no setor automóvel. Países como a China, o Japão e a Coreia do Sul estão a implementar políticas rigorosas de segurança cibernética para proteger veículos conectados e autónomos contra ameaças cibernéticas. Os regulamentos sobre Veículos de Nova Energia (NEV) da China, por exemplo, exigem medidas reforçadas de proteção de dados, enquanto o METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria) do Japão emitiu diretrizes de segurança cibernética para fabricantes de veículos. Espera-se que esses desenvolvimentos regulatórios impulsionem ainda mais o crescimento do mercado.

A América do Norte detinha a segunda maior quota de mercado em 2023. Uma elevada taxa de adoção de veículos conectados e autónomos na América do Norte aumenta a procura por medidas robustas de segurança cibernética. Além disso, a região é formada por diversas empresas de tecnologia que estão na vanguarda da adoção de tecnologias automotivas avançadas, o que impulsiona o crescimento do mercado. Em abril de 2024, a Argus Cyber ​​Security, pioneira global em segurança cibernética no setor automotivo, revelou a inauguração de seu novo laboratório de testes de penetração em Detroit, Michigan. Esta instalação de última geração foi premeditada para atender à crescente demanda de OEMs norte-americanos e fornecedores de nível 1 por serviços localizados de testes de penetração de segurança cibernética.

Além disso, o número crescente de ataques cibernéticos direcionados à infraestrutura automóvel na América do Norte está a pressionar os OEM e os organismos reguladores a reforçarem os quadros de segurança cibernética. A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA) enfatizou a necessidade de melhores práticas de segurança cibernética de veículos, e violações recentes nos sistemas de gerenciamento de frota destacaram ainda mais as vulnerabilidades. Isto levou à crescente adoção de Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusões (IDPS) em redes de veículos para mitigar ameaças de forma proativa.

A Europa também contribui significativamente para o crescimento do mercado. A Alemanha, o Reino Unido e outros países abrigam grandes fabricantes de automóveis de luxo que equipam tecnologias de ponta em seus veículos. Isto gera uma necessidade de soluções de segurança cibernética no mercado regional, promovendo o crescimento do mercado ao longo de um período de tempo. Em novembro de 2020, pesquisadores universitários violaram e assumiram com sucesso o controle de um Tesla Model X em aproximadamente dois minutos. Usando apenas um chaveiro, um Raspberry Pi e uma unidade de controle de motor substituta, eles demonstraram a vulnerabilidade, com o kit completo custando cerca de US$ 200.

Além disso, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia e o regulamento de segurança cibernética WP.29 da UNECE são os principais impulsionadores que moldam o mercado regional. Os fabricantes de automóveis europeus devem cumprir leis rigorosas de proteção de dados, garantindo que a cibersegurança é uma parte fundamental do design e da funcionalidade dos veículos. O regulamento WP.29 exige que os fabricantes de automóveis implementem sistemas de gestão de segurança cibernética (CSMS) e sistemas de gestão de atualização de software (SUMS) para mitigar eficazmente os riscos cibernéticos. Espera-se que a aplicação destes regulamentos impulsione investimentos significativos em soluções de segurança cibernética automotiva.

O resto do mundo envolve a América Latina e as sub-regiões do Médio Oriente e África. A expansão da indústria automotiva no Brasil e no México aumenta a demanda por soluções de segurança cibernética para proteção contra ameaças cibernéticas. A crescente adoção de veículos conectados e inteligentes na região é um motor significativo para o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Empresas proeminentes focam em parcerias para obter vantagem competitiva

O mercado de cibersegurança automotiva envolve atores-chave que buscam inovação e parcerias estratégicas. As principais empresas incluem Harman International, Aptiv, Karamba Security, Upstream Security e Argus Cyber ​​Security, entre outras. Essas empresas aproveitam tecnologias avançadas, como IA eaprendizado de máquinapara aprimorar suas ofertas de segurança cibernética. Parcerias e colaborações com montadoras e empresas de tecnologia são comuns para fortalecer a presença no mercado.

As fusões e aquisições também moldam o cenário competitivo para expandir os portfólios de produtos, lançamentos de produtos e alcance geográfico. Os intervenientes regionais na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico impulsionam uma concorrência significativa, enquanto os mercados emergentes na América Latina, no Médio Oriente e em África estão a ganhar atenção devido ao aumento da conectividade dos veículos e às medidas regulamentares.

Lista das principais empresas de segurança cibernética automotiva:

• Harman Internacional (EUA)
• Continental AG (Alemanha)
• Robert Bosch GmbH (Alemanha)
• NXP Semiconductors (Holanda)
• Argus Segurança Cibernética (Israel)
• Segurança Karamba (Israel)
• GuardaKnox(Israel)
• Trillium Secure (EUA)
• ESCRIPT (Alemanha)
• Tecnologias SafeRide (Israel)
• Conversas automáticas (Israel)
• Vector Informatik GmbH(Alemanha)
• Dellfer (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2024:A VicOne obteve a certificação DEKRA para segurança cibernética automotiva ISO/SAE 21434, aprimorando seus serviços integrados para atender aos padrões internacionais.
• Março de 2024:O Centro de Excelência em Segurança Cibernética Automotiva SHIELD da Universidade de Windsor e a Block Harbor, uma empresa de segurança cibernética automotiva, anunciaram que estão colaborando para oferecer aos alunos oportunidades de aprendizagem prática com casos de teste do mundo real. Block Harbor forneceu casos de teste Breakwater, incluindo o conjunto de testes de mitigação UNR155, para integração com a plataforma de teste de penetração de segurança cibernética automotiva da Windsor.
• Fevereiro de 2024:AutoCrypt, uma empresa especializada em segurança cibernética automotiva e tecnologia de mobilidade inteligente, lançou o AutoCrypt CSTP, uma plataforma abrangente de testes de segurança cibernética. Esta plataforma foi projetada especificamente para facilitar testes integrados de segurança cibernética para homologação de veículos, em alinhamento com os Regulamentos 155/156 da UNECE e os padrões GB e GB/T do SAC.
• Outubro de 2023:A Tata Elxsi, líder global em serviços de design e tecnologia em vários setores, anunciou um esforço colaborativo com o Instituto Indiano de Ciência (IISc) para desenvolver uma solução de segurança cibernética automotiva. Esta iniciativa faz parte da parceria contínua delineada num Memorando de Entendimento (MoU) existente.
• Setembro de 2023:A Neusoft Corporation (Neusoft, SSE:600718) obteve a certificação oficial ISO/SAE 21434 para seu sistema de gerenciamento de segurança cibernética automotiva. Esta certificação segue avaliações como A-SPICE (V3.1) CL3, TISAX AL3 e certificações duplas para sistemas e produtos de gestão ISO 26262. Esses reconhecimentos reforçam ainda mais a liderança da Neusoft em design de software, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de produtos, produção em massa, segurança da informação e capacidades abrangentes de avaliação e controle de riscos.
• Julho de 2023:A JOYNEXT obteve a certificação da TÜV SÜD, uma organização terceirizada de testes e certificação, confirmando a conformidade com o Processo de Cibersegurança Automotiva ISO/SAE 21434.
• Janeiro de 2023:O NIST anunciou que está estabelecendo uma Comunidade de Interesse (COI) para discussão da indústria e feedback sobre seu trabalho que impacta o setor automotivo, abrangendo tópicos como criptografia, segurança da cadeia de suprimentos, segurança cibernética de IA em veículos automatizados e muito mais. O COI envolverá as partes interessadas para comentar as publicações do NIST, desenvolver casos de utilização e abordar os desafios de segurança cibernética colocados pelas novas tecnologias.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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